Il Comitato Imprenditoriale Italo -Russo - CCIR · 2017-10-11 · Un gruppo di lavoro che si...

26 settembre 2017Sala Pirelli – Sede ITA (Italian Trade Agency, - ICE) Milano

Il Comitato Imprenditoriale Italo-Russo

presentano il

XV°COMITATO IMPRENDITORIALE ITALO - RUSSO

Benvenuti



Il Comitato Imprenditoriale

Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR) e ITA (Italian Trade Agency –ICE).

IL COMITATO IMPRENDITORIALE

SEGRETERIAORGANIZZATIVA

CO-PRESIDENZA

Co-Presidente per parte italiana è il Presidente CCIR RosarioAlessandrello, per parte russa è il Vice-Presidente della Camera diCommercio e Industria della Federazione Russa, nonchè Vice PresidenteCCIR, Dott. Dmitry Nikolaevich Kurochkin.




IL COMITATO IMPRENDITORIALE

Un gruppo di lavoro che si riunisce annualmente in vista del Consiglio Italo-Russo per la Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria con 2riunioni: la prima a Milano, seguita da quella a Mosca.

COSA

QUANDO

SCOPO

La sua nascita è stata sancita dal Trattato di Amicizia e Cooperazione fra laFederazione Russa e l’Italia, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994, e ha cadenzaannuale.

Raccogliere le voci degli imprenditori italiani e russi, individuando lequestioni bilaterali di cui si ravvisi l’opportunità di specifica menzionedurante il Consiglio Italo-Russo per la Cooperazione Economica, Industriale eFinanziaria.



Il Consiglio Italo-Russo per la Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE

Nel 2014-2015 a causa delle misure restrittive applicate da UE e FederazioneRussa, che hanno seriamente minacciato l’interscambio commerciale tra ledue aree, è stato deciso di sospendere momentaneamente il Consiglio. Loscorso anno il Consiglio è tornato ad operare, riunendosi a Roma il 5 ottobre2016. Recentemente è stata resa nota la data ufficiale della prossimaedizione, in programma il 7 novembre 2017 a Mosca.

Un incontro bilaterale tra esponenti del governo russo e italiano.

Secondo il principio di alternanza si riunisce un anno a Mosca e un anno inItalia (quest’anno a Mosca il 7 novembre). Ultima sessione: 5 ottobre 2016 aRoma.

QUANDO

COSA



2017: I QUESTIONARI

La Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR) ha inviato tra luglio esettembre 2017 più di settemila questionari ad aziende di grandi, medie epiccole dimensioni nonché a liberi professionisti.

METODO

INDAGINE

Gli imprenditori sono stati chiamati ad esprimere la propria opinione inrelazione ad una serie di tematiche, che caratterizzano le relazionieconomiche e commerciali italo-russe.Ai destinatari abbiamo chiesto di indicare se ciascuna tematica fosse,rispetto alla sessione precedente del Comitato (datata 12 luglio 2016):

MIGLIORATA INVARIATA PEGGIORATA




Profilazione delle aziende che hanno risposto

PROFILAZIONE DELLE AZIENDE CHE HANNO RISPOSTO



2017: I QUESTIONARI

SETTORIRAPPRESENTATI

DIMENSIONI

LIBERI PROFESSIONISTI 9%

MICROIMPRESE 15%

PICCOLE IMPRESE 15%

GRANDI IMPRESE 29%

Mining-estrattivo Arredamento Legal e Tax consulting Shipping Certificazioni Realtà associative Enti pubblici

Meccanico Associativo Terziario Logistica Investigation&Security Mktg, Comunicazioni e ICT HVAC (Heating, Ventilation and AC)

MEDIE IMPRESE 32%

Profilazione delle aziende che hanno risposto



Tematiche

EXPORT IN RUSSIA DEI PRODOTTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ITALIANI



Export in Russia dei prodotti da parte degli operatori italiani

INFLUENZA SULL’ATTIVITÀ AZIENDALE DI:

MIGLIORATA

INVARIATA

PEGGIORATA

Legenda

(1/3)

16%

45%

39%

SANZIONI E CONTROSANZIONI

16%

74%

10%

UNIONE DOGANALE EURASIATICA E REGOLAMENTAZIONE EURASEC

6%

52%

42%

SVALUTAZIONE DEL RUBLO

20%

61%

19%

IMPORT SUBSTITUTION



GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

AUMENTO DEI DAZI DOGANALI SU ALCUNE CATEGORIE DI PRODOTTI

Legenda

MIGLIORATA

INVARIATA

PEGGIORATA

(2/3)


26%

71%

3%

REPERIMENTO DI INFORMAZIONI AGGIORNATE ED ESAURIENTI SULLE DOGANE

10%

87%

3%ESISTENZA DI REGOLE NON CHIARE NÉ DEFINITE 10%

87%

3%

DIFFUSA PRATICA DEL “COMPROMESSO”DEI SINGOLI FUNZIONARI DOGANALI

3%

83%

14%

AUMENTO DEI DAZI DOGANALI SU ALCUNE CATEGORIE DI PRODOTTI



SDOGANAMENTO DELLA CAMPIONATURA

SCORTA DOGANALE

Legenda

MIGLIORATA

INVARIATA

PEGGIORATA

(3/3)


74%

26%

SDOGANAMENTO DELLA CAMPIONATURA

94%

6%

SCORTA DOGANALE




VENDITA DI PRODOTTI ON-LINE (e-commerce):

Transnazionale (cross-boarder e-commerce)- difficoltà nella realizzazione dei pagamenti on-line;- difficoltà nella realizzazione e puntualità nelle consegne;- difficoltà nell'ottenimento delle certificazioni doganali;- l'e-commerce è un canale non ancora sfruttato a pieno dalle aziende e

dai privati, che rimangono legati ai canali tradizionali.

Nazionale (domestic e-commerce)- ostacoli logistici (infrastrutturali, territoriali, etc.);- difficoltà nella realizzazione dei pagamenti on-line;- difficoltà nella realizzazione e puntualità nelle consegne;- l'e-commerce è un canale non ancora sfruttato a pieno dalle aziende e

dai privati, che rimangono legati ai canali tradizionali.



MIGLIORATA

INVARIATA

PEGGIORATA

Legenda

VENDITA DI PRODOTTI ON-LINE TRANSNAZIONALE(1/2)


97%

3%

OSTACOLI LOGISTICI (INFRASTRUTTURALI, TERRITORIALI, ETC)

97%

3%

DIFFICOLTÀ NELLA REALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI ON-LINE

3%

94%

3%

DIFFICOLTÀ NELLA REALIZZAZIONE E PUNTUALITÀ NELLE CONSEGNE

94%

6%

DIFFICOLTÀ NELL'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DOGANALI

7%

87%

6%

L'E-COMMERCE È UN CANALE NON ANCORA SFRUTTATO A PIENO DALLE

AZIENDE E DAI PRIVATI, CHE RIMANGONO LEGATI AI CANALI TRADIZIONALI



MIGLIORATA

INVARIATA

PEGGIORATA

Legenda

VENDITA DI PRODOTTI ON-LINE NAZIONALE:(2/2)


7%

93%

OSTACOLI LOGISTICI (INFRASTRUTTURALI, TERRITORIALI, ETC)

7%

93%

DIFFICOLTÀ NELLA REALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI ON-LINE

7%

93%

DIFFICOLTÀ NELLA REALIZZAZIONE E PUNTUALITÀ NELLE CONSEGNE

7%

93%

L'E-COMMERCE È UN CANALE NON ANCORA SFRUTTATO A PIENO DALLE AZIENDE E DAI PRIVATI, CHE RIMANGONO LEGATI AI

CANALI TRADIZIONALI



OPERAZIONI DI PAGAMENTO- Fluidità delle operazioni di pagamento dall'Italia verso gli istituti

bancari russi;- fluidità delle operazioni di pagamento dalla Russia verso gli istituti

bancari italiani.

MIGLIORATA

INVARIATA

PEGGIORATA

Legenda


6%

84%

10%

FLUIDITÀ DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO DALL'ITALIA VERSO GLI ISTITUTI BANCARI RUSSI

3%

81%

16%

FLUIDITÀ DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO DALLA RUSSIA VERSO GLI ISTITUTI BANCARI

ITALIANI



MIGLIORATA

INVARIATA

PEGGIORATA

Legenda


CONTRAFFAZIONE E CONCORRENZA SLEALE- Violazione della proprietà intellettuale, marchi, brevetti, diritti

d'autore, etc;- diffusione dei prodotti «Italian sounding».

3%

87%

10%

VIOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MARCHI, BREVETTI, DIRITTI D'AUTORE ETC

67%

33%

DIFFUSIONE DEI PRODOTTI "ITALIAN SOUNDING"



TRASPORTI E SPEDIZIONI


94%

6%

QUOTE DI AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOTRASPORTI PESANTI

3%

97%

SCORTA DOGANALE

19%

75%

6%

PREPARAZIONE PREVENTIVA E DETTAGLIATA DELLA CONTRATTUALISTICA PER NON INCORRERE IN

SITUAZIONI DI EMERGENZA (FERMO IN DOGANA, ETC) CHE COMPORTINO COSTI AGGIUNTIVI ELEVATI

3%

84%

13%

CONCORRENZA SLEALE PRATICATA DAGLI OPERATORI DI PAESI TERZI, CHE RENDE L'OFFERTA RUSSA E ITALIANA POCO

COMPETITIVE IN TERMINI DI PREZZI



INVESTIMENTI E AVVIO ATTIVITÀ IN RUSSIADA PARTE DI OPERATORI ITALIANI

Tematiche



Problemi legati a investimenti e avvio attività in Russia da parte italiana

PROBLEMATICHE FINANZIARIE- Adeguatezza delle linee di credito/contributi alle PMI;- Adeguatezza del supporto bancario alle PMI;- Adeguatezza degli strumenti di assicurazione al credito;

MIGLIORATA

INVARIATA

PEGGIORATA

Legenda

7%

72%

21%

ADEGUATEZZA DELLE LINEE DI CREDITO/CONTRIBUTI ALLE PMI

7%

69%

24%

ADEGUATEZZA DEL SUPPORTO BANCARIO ALLE PMI

7%

65%

28%

ADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI ASSICURAZIONE AL CREDITO




CONTESTO BUROCRATICO- Burocrazia e quadro legislativo non chiaro;- Corruzione a più livelli.

MIGLIORATA

INVARIATA

PEGGIORATA

Legenda

7%

89%

4%

BUROCRAZIA E QUADRO LEGISLATIVO NON CHIARO

4%

96%

CORRUZIONE A PIÙ LIVELLI




ASSENZA DI INFRASTRUTTURE E ALTO COSTO DEGLI ALLACCIAMENTI

MIGLIORATA

INVARIATA

PEGGIORATA

Legenda

100%

ASSENZA DI INFRASTRUTTURE E ALTO COSTO DEGLI ALLACCIAMENTI



MIGLIORATA

INVARIATA

PEGGIORATA

Legenda


REPERIMENTO DEL PERSONALE IN LOCO- Adeguata preparazione dei quadri e della manodopera;- Crescita dei salari;- Alta volatilità della manodopera.

11%

79%

10%

ADEGUATA PREPARAZIONE DEI QUADRI E DELLA MANODOPERA

3%

76%

21%

CRESCITA DEI SALARI

4%

86%

10%

ALTA VOLATILITÀ DELLA MANODOPERA



MIGLIORATA

INVARIATA

PEGGIORATA

Legenda

PROCEDURE CONSOLARI- Rilascio dei visti;- Rilascio dei permessi di lavoro;- Rilascio dei permessi di soggiorno.

14%

75%

11%

RILASCIO DEI VISTI4%

89%

7%

RILASCIO DEI PERMESSI DI LAVORO

3%

86%

11%

RILASCIO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO




Tematiche

SERVIZIEROGATI AGLI OPERATORI ITALIANI



Servizi erogati agli operatori italiani

MIGLIORATA

INVARIATA

PEGGIORATA

Legenda

SERVIZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

37%

60%

3%

ASSISTENZA VOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE OPPORTUNITÁ DI INVESTIMENTI

39%

51%

10%

COORDINAMENTO TRA ENTI COINVOLTI NEL SUPPORTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

21%

79%

COMUNICAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ RAPPRESENTATE DA GARE D'APPALTO IN RUSSIA E SUPPORTO DA PARTE DEI SOGGETTI

ISTITUZIONALI PER PRESENTARE DOMANDA

40%

60%

MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI PARCHI INDUSTRIALI



Servizi erogati agli operatori italiani

MIGLIORATA

INVARIATA

PEGGIORATA

Legenda

RECUPERO CREDITIARBITRATO

93%

7%

RECUPERO CREDITI

100%

ARBITRATO



ALTRE ISTANZE

Tematiche



Altre istanze

MIGLIORATA

INVARIATA

PEGGIORATA

Legenda

(1/3)

36%

57%

7%

RAPPORTI CON LE REGIONI RUSSE (AL DI FUORI DI QUELLA DI MOSCA)

96%

4%

TASSAZIONE (ESCLUSIONE DAL CALCOLO DEI PROVENTI DELLE PERDITE FINANZIARIE DOVUTE A DIFFERENZE DI CAMBIO)

11%

82%

7%

ATTUAZIONE DI POLITICHE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E SENSIBILITÁ ALLE PROBLEMATICHE DI

CARATTERE ECOLOGICO DA PARTE DEGLI OPERATORI RUSSI



Altre istanze

Abbiamo poi chiesto agli imprenditori se conoscessero il progetto del Corridoio Doganale «Semplificato» («Corridoio Verde») e lo stato del suo avanzamento:

CONOSCO

NE HO SENTITO PARLARE

NON CONOSCO

Legenda

(2/3)

11%

50%

39%

PROGETTO "CORRIDOIO DOGANALE 'SEMPLIFICATO" ("CORRIDOIO VERDE") E STATO DEL SUO AVANZAMENTO



Altre istanze

Abbiamo inoltre chiesto agli imprenditori se conoscessero il nuovo Regolamento UE sulla Privacy ed il suo impatto sulle relazioni con le

controparti russe:

CONOSCO

NE HO SENTITO PARLARE

NON CONOSCO

Legenda

(3/3)

22%

30%

48%

NUOVO REGOLAMENTO UE SULLA PRIVACY



Tematiche

NUOVE QUESTIONISOLLEVATE DAGLI OPERATORI ITALIANI



Nuove questioni sollevate dagli operatori italiani

TEMATICHE SEGNALATE SPONTANEAMENTE

Abbiamo dato libero spazio agli imprenditori per ulteriori note erichieste di intervento su tematiche non espressamente indicatesul questionario. Ecco cosa ci hanno segnalato:

- Grano: necessità di adeguamento degli standard di qualitànel settore del grano duro. Ciò al fine di garantire regime diconcorrenza leale, consentendo produzione locale a prezzivantaggiosi e conseguente possibilità di confronto sui mercatiinternazionali.

- Informazioni sui finanziamenti: maggiore chiarezza suisettori e le Regioni che hanno ottenuto finanziamentinell’ambito del Contratto di Investimento e delle politichedi import substitution (in particolare nel settore agroindustriale conindicazione precisa della quota della componente russa della fornitura, delle modalità didefinizione dell'origine delle merci e delle modalità di attribuzione delle sovvenzionistatali ai progetti agricoli e agroindustriali)




- Parchi Industriali: necessità di monitoraggio costantedell’attività dei Parchi Industriali. Sono stati segnalati diversiabusi da parte di alcuni di questi (soprattutto per quantoriguarda gli allacciamenti). Richiesta di chiarimenti su nuovenormative per la costituzione ed il finanziamento dei DistrettiTecnologici;

- Agevolazioni Doganali: richiesta di chiarimenti sulla ventilatalegge sulla modifica delle norme doganali relativeall’importazione di prodotti di pellicce con l’introduzione deichip elettronici.

Nuove questioni sollevate dagli operatori italiani



Altre problematiche emerse


- Visti Quinquennali: richiesta di chiarimento da parte delleautorità Diplomatiche Russe sulla mancata osservanza degliaccordi intergovernativi sul rilascio dei Visti quinquennaliagli imprenditori italiani e alla mole di documentazionerichiesta dai Consolati Russi.



Altre problematiche emerse


- Responsabilità progettuali e da prodotto difettoso: quando un’azienda italiana o UErealizza un prodotto da esportare in uno dei paesi dell’Unione Doganale, è prassi che laprogettazione e la produzione del manufatto/impianto avvenga in accordo alle normative UE esulla base della sua tecnologia ed esperienza specifica. Frequentemente, tuttavia, il modelloprogettuale non trova corrispondenza nei Regolamenti Tecnici TRCU e/o nella normativa GOSTassunti come riferimento. Tale gap in caso d’incidente potrebbe far scattare, a causa di unalegislazione civilistica diversa, una responsabilità da prodotto difettoso in capo al produttore.

- Manutenzione di macchinari, rischio di trasferimento Know-how eresponsabilità per utilizzo macchinari per scopi non dichiarati: le procedurealtamente informatizzate per la manutenzione dei macchinari permettono alle aziendemanutentrici di accedere ad informazioni sensibili quali i disegni tecnici di progettazione delmacchinario e le modalità di utilizzo del macchinario stesso. La situazione illustrata, oltre asollevare un problema di trasferimento non autorizzato del know-how, fa emergere la necessitàdi definire le responsabilità delle aziende manutentrici in termini di sanzioni a loro attribuibilinel caso in cui accedano ad informazioni che portino a ritenere che il macchinario sia utilizzatodall’acquirente per altri scopi non dichiarati al momento della vendita. Questa tematica èparticolarmente attuale soprattutto in caso di manutenzione di macchinari e tecnologie dualuse.


Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)

Ringraziamenti e saluti

GRAZIEA TUTTI I PARTECIPANTI

PER L’ATTENZIONE E IL SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE

DEI QUESTIONARI!Благодарим Вас за внимание!


Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)

Sede principale:Corso Sempione, 32/B

20154 Milanotel. +39 02 8699 5240fax +39 02 8591 0363

Rappresentanza a Mosca:Bolshoj Kislovskij pereulok, 1

125009 Moscatel. +7 495 989 68 16fax +7 495 989 68 16

[email protected] il sito www.ccir.it

CCIR: 53 anni di storia

Il Comitato Imprenditoriale Italo -Russo - CCIR · 2017-10-11 · Un gruppo di lavoro che si...

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