IL BOOM DEL FACILITY MANAGEMENT IN ITALIA NEL PRIMO … · 2015. 6. 10. · 43 1. Edifici ed...

IL BOOM DEL FACILITY MANAGEMENT IN ITALIA

NEL PRIMO DECENNIO DEL XXI° SECOLO

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ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA

COSTRUZIONI E CRESME

RINGRAZIANO PER LA

COLLABORAZIONE:

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COGRAE

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INDICE

I. Il boom del Facility Management di fronte alla sfida della qualità 5

La dimensione del mercato del FM in Italia e il mercato delle costruzioni 6

Il consolidamento nel mercato dell’offerta specializzata 9

Il mercato del FM per la Pubblica Amministrazione e l’Osservatorio Nazionale del FM 10

Considerazioni di scenario 12

PARTE PRIMA: L’ANDAMENTO DEL FACILITY MANAGEMENT PUBBLICO 16

1. VALUTAZIONE DI SINTESI 17

2. IL MERCATO POTENZIALE 22

2.1. Macrotipologie di servizi 23

2.2. Territorio 27

2.3. Tipologie dimensionali 32

2.4. I committenti 34

3. IL MERCATO REALE 38

PARTE SECONDA: LE MACROTIPOLOGIE DI SERVIZI DEL MERCATO DEL

FACILITY MANAGEMENT PUBBLICO

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1. Edifici ed infrastrutture

1.A Bandi di gara 46

1.B Aggiudicazioni 51

2. Servizi di utility



3. Servizi ambientali e cimiteriali



4. Servizi alla mobilità



5. Servizi di consulenza tecnico scientifica



6. Servizi ICT



7. Installazione e manutenzione macchinari, apparecchiature e strumentazione



8. Gestione attività culturali e per il tempo libero



9. Servizi ausiliari

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10. Assistenza socio-sanitaria ed educativa



11. Servizi amministrativi e legali



12. Altri servizi



PARTE TERZA: I VINCITORI DI GARE 117

I VINCITORI DELLE GARE 2007-2010 118

SCHEDE

EDIFICI E INFRASTRUTTURE 120

UTILITY 126

AMBIENTALI E CIMITERIALI 132

MOBILITA’ 136

ICT 140

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINARI 143

ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO 146

SERVIZI AUSILIARI 149

ASSISTENZA SOCIALE-SANITA'-EDUCAZIONE 154

AMMINISTRATIVI E LEGALI 157

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I. Il boom del Facility Management di fronte alla sfida della qualità

Il processo di innovazione tecnologica finalizzato all‟innalzamento della qualità dei prodotti-servizi,

nonché la riduzione dei costi di produzione, ha investito a partire dagli anni novanta, le attività

economiche e gli anni 2000 sono stati certamente anni di accelerazione del processo. Un processo

che si potrebbe sintetizzare nella continua ricerca di vantaggi competitivi o di valore aggiunto

rispetto ai concorrenti, fondato su un ridisegno dei modelli organizzativi dell‟offerta. Questa

dinamica ha investito allo stesso tempo gli immobili ed i servizi ad essi collegati.

Da in lato l‟approccio comune tra gli attori del processo di costruzione degli immobili, orientato dalle

attese dell‟utilizzatore finale, sta andando di pari passo con la riduzione dei tempi di lavorazione

grazie alla standardizzazione delle procedure di costruzione, all‟incremento della prefabbricazione

e all‟innovazione tecnologica dei componenti per la costruzione, all‟applicazione delle tecnologie

informatiche per l‟aumento della produttività del lavoro; dall‟altro l‟esercizio di attività ausiliarie al

core business si sviluppano attraverso una crescente dinamica di esternalizzazione. La qualità del

„prodotto-servizio‟ è essenzialmente legata al livello di soddisfazione del cliente, alla riduzione dei

costi e dei tempi di produzione, e alla capacità di coordinare la qualità del processo esteso ed

integrato a tutti i partecipanti. Il processo innovativo investe a pieno titolo il settore delle costruzioni

e quello dei servizi: dalla semplice realizzazione dei manufatti si è passati alla domanda di gestione

dell‟intero ciclo di vita dell‟immobile. Non solo la crisi che ha toccato l‟economia, ha fatto assumere

alla scientifica riduzione dei costi un peso ancora maggiore rispetto a quello passato. E la

crescente importanza delle problematiche energetiche e ambientali ha aspetto nuovi orizzonti al

mondo del Facility Management.

In questo contesto il tema del monitoraggio appare come una delle questioni chiave del mercato. Il

monitoraggio dei processi di miglioramento di tali capacità sono legati a modelli manageriali

sempre più raffinati. In Italia, tali innovazioni metodologiche e culturali sono arrivate con molto

ritardo e stentano ancora a decollare, nonostante la crescita del mercato.

La gestione e l‟organizzazione del ciclo di vita del prodotto-servizio legato agli immobili è il core

business della disciplina del Facility Management (FM). È una disciplina che ha a che fare con

l‟esternalizzazione dei servizi ausiliari a soggetti d‟offerta specializzati al fine di ridurre i costi del

prodotto-servizio ed incrementare la redditività del core business aziendale. Questa disciplina

introduce rilevanti processi innovativi anche nel settore delle costruzioni. Infatti , sempre più, una

buona parte del mercato delle costruzioni, relativo sia alla manutenzione sia alla nuova

costruzione, viene ormai assorbito da modelli di offerta che si basano sulla gestione dei servizi e

non sui lavori.

Il FM si basa sul principio di esternalizzare le attività che non rappresentano il core business delle

aziende, come i servizi all‟edificio, alle persone, allo spazio che tradizionalmente assorbono risorse

ma non hanno valenza strategica. Generalmente si ricorre al FM per incrementare gli investimenti

a livello globale e ricercare migliori assetti organizzativi, attraverso la gestione delle relazioni tra

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l‟attività economica/istituzionale (business), le persone (lavoratori) e le facility (ambiente fisico di

lavoro, immobili). L‟ottimizzazione della gestione dei servizi no-core rappresenta dunque un settore

strategico per l‟incremento della competitività sui mercati da parte delle imprese.

La dimensione del mercato del FM in Italia e il mercato delle costruzioni

Il valore della produzione del settore costruzioni nel 2010 è di 176 miliardi € circa, suddiviso nei tre

comparti di attività: edilizia residenziale, edilizia non residenziale pubblica e privata, genio civile. A

questa segmentazione si affianca un ulteriore livello di segmentazione: la divisione tra attività di

nuova costruzione e attività di manutenzione sia essa ordinaria o straordinaria.

Figura I - Il valore della produzione nelle costruzioni 2010 - (Miliardi di Euro)

Fonte: elaborazioni e stime Cresme/Si

Questa scomposizione trasversale rispetto alla segmentazione tradizionale del mercato, ci

consente di cogliere un fenomeno che caratterizza attualmente il settore delle costruzioni: 33

miliardi di €, il 19% del valore della produzione nelle costruzioni, provenie dalla piccola attività

manutentiva ordinaria del patrimonio esistente; il 44% riguarda, invece, la manutenzione

straordinaria, pari a 77,7 miliardi di €. Il 63,2% del mercato delle costruzioni è fatto di interventi di

manutenzione del patrimonio esistente. Parte di questa quota, in particolare relativa alla

produzione non residenziale, è oggi gestita nella logica del FM.

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Per comprendere le potenzialità di sviluppo del settore delle costruzioni nel mercato del FM si deve

dunque capire il valore attuale. A questo scopo, si devono considerare essenzialmente due aspetti:

la stima del mercato potenziale ed effettivo del FM e l‟andamento del mercato pubblico del FM.

Partendo dal primo livello si deve precisare che, data la particolare natura del settore, la stima del

mercato non è un‟operazione semplice: si tratta di un insieme di attività definite per sottrazione

rispetto al core business delle organizzazioni e presuppone l‟integrazione fra attività diverse, da

leggere trasversalmente nei dati statistici.

Tabella I – Mercato potenziale del FM per segmento di domanda – 2005-2007 ITALIA 2005 2007

Industria 51.784 57.092

Commercio 17.883 19.716

Alberghi 8.478 9.347

Trasporti e TLC 5.457 6.016

Credito e altri servizi 23.545 27.319

PA, Istruzione e Sanità 32.808 34.810

Totale 139.955 154.301

51.784,1 Fonte: Stime CRESME

Per arrivare alla stima del mercato potenziale dei servizi di FM è stata fatta una lettura integrata

delle caratteristiche dimensionali dello stock rispetto all‟effettiva domanda di esternalizzazione dei

servizi e delle relative dinamiche di crescita negli ultimi 2 anni. Si tratta di una stima prudenziale in

quando considera soltanto un nucleo di servizi di base quali la manutenzione edile, la pulizia degli

edifici, la ristorazione, la guardiania e vigilanza, il supporto agli uffici, il supporto IT, la logistica e

facchinaggio, il riscaldamento. I prezzi parametrici praticati nel mercato per questi servizi sono stati

applicati allo stock, tenendo conto, per alcune attività ed alcuni servizi, solo delle unità locali sopra

una certa soglia dimensionale. Anche la stima della domanda effettiva scaturisce dalla lettura

incrociata di diversi fattori: una selezione delle diverse tipologie dimensionali e di destinazione d‟uso

della domanda potenziale; i risultati delle indagini di campo, presso gli operatori del mercato (sia della

domanda sia dell‟offerta) che il CRESME ha realizzato nel corso degli anni 2000; la tendenza

evolutiva del mercato, letta attraverso i dati del mercato pubblico resi disponibili dall‟Osservatorio

Nazionale del FM.

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Tabella II. – Stima della domanda potenziale ed effettiva al 2007 delle otto macro tipologie di servizi

(milioni di €)

Mercato potenziale

Mercato effettivo % Min % Max V.A. Min V.A. Max

Industria 57.092 26% 36% 13.355 18.549

Commercio 19.716 14% 21% 2.562 3.843

Alberghi 9.347 14% 21% 1.215 1.822

Trasporti e TLC 6016 29% 36% 1.564 1.955

Credito e altri servizi 27.319 29% 43% 6.747 10.121

PA, Istr., Sanità 34.810 29% 43% 9.402 14.102

TOTALE 154.301 34.845 50.392

Fonte: elaborazione e stime CRESME su dati ISTAT e fonti varie

Il mercato potenziale del FM in Italia nel 2007 vale 155 miliardi di € circa, facendo registrare un

crescita, in termini assoluti, di 15 miliardi di € rispetto al 2005. Questa crescita è dovuta

essenzialmente all‟incremento della domanda di FM, legato ad una sempre più ampia diffusione tra

gli operatori pubblici e privati di questa modalità di gestione dei servizi ausiliari, calcolata sulla base

dell‟andamento del mercato. All‟interno del mercato potenziale sono il settore industriale e la

pubblica amministrazione ad intercettare la parte economicamente più consistente, rispettivamente

pari a 57 miliardi di €, e 35 miliardi di €.

Come è facilmente comprensibile, soltanto una quota del mercato potenziale si concretizza in

termini di mercato effettivo e riguarda le attività più aperte alle innovazioni, che dal punto di vista

tipologico e dimensionale trovano convenienza economica nel ricorso al FM. Questa quota nel

2007 varia tra 35 e 50 miliardi di € ed è cresciuta di circa il 30% negli ultimi 2 anni. Si tratta di un

valore medio pari a 42,5 miliardi di euro. Anche in questo caso il settore industriale e il settore

pubblico emergono come i segmenti più consistenti della domanda, il primo con un potenziale

effettivo che va da 13 a 18 miliardi di €, il secondo da 9 a 14 miliardi di €.

Dal 2007 al 2009 il mercato del FM in Italia è cresciuto e non ha vissuto le drammatiche contrazioni

che hanno caratterizzato altri segmenti dell‟economia. Come dimostra l‟analisi

Dei bilanci dei principali operatori del FM Integrato la crescita complessiva è stata pari al 10%. Il

che significa che il mercato del FM è stimabile tra i 38,5 e i 55 miliardi di euro. Un valore medio di

circa 44 miliardi di euro.

La crescita è stata eccezionale nel mercato pubblico. Come si vedrà ampiamente nel paragrafo

successivo, grazie ai dati che il CRESME rileva quotidianamente attraverso i bandi di gara, per

l‟Osservatorio Nazionale del Facility Management realizzato con il Contributo di CNA Costruzioni –

ANAEPA Confartigianato. Si calcola che il mercato del FM pubblico nel 2007 valeva 24 miliardi di

€, e che nel 20010 sia salito a 37,5 miliardi di euro. Un boom sorprendente dovuto alla crescita di

varie tipologie di opere, alcune delle quali più vicine al mondo delle costruzioni (vi sono grandi strade

in questo quadro), anche se la crescita è veramente generalizzata.

Si deve precisare, però, che l‟universo dei servizi preso in esame nel mercato del FM pubblico conta

molti più servizi rispetto al mercato potenziale tracciano nelle due precedenti tabelle. Una quota di

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questo mercato interseca il mercato delle costruzioni: si tratta dei bandi relativi alla manutenzione e

gestione degli edifici ed infrastrutture, ai servizi di utility, ai servizi ambientali e cimiteriali e alla

gestione delle attività culturali e per il tempo libero, alle opere pe cui oltre alla realizzazione e prevista

l‟attività di gestione.

Tabella III. - Il fatturato civilistico 2004-2009 delle principali imprese operanti nel settori del FM

integrato in Italia (milioni di €)

Fonte: elaborazione CRESME su dati di bilancio civilistico 2004-2007

* Fatturati cumulati di Cofatech Servizi e Elyo Italia **Cooperativa di secondo grado che associa oltre 230 imprese. ***Ha cambiato ragione sociale nel 2006, già SIECO

Il consolidamento nel mercato dell’offerta specializzata

La domanda potenziale ed effettiva di FM viene intercettata da operatori sempre più specializzati

presenti nel mercato italiano. Per avere un‟idea di questo settore, sono stati analizzati i bilanci

civilistici delle 20 principali aziende per fatturato, operanti nel campo del FM sul mercato italiano.

Nel 2009 il bilancio complessivo di queste società è pari a 4,8 miliardi di €, complessivamente in

crescita di circa il 1,5% rispetto al 2008; e del .35& rispetto al 2004.

La crescita del fatturato delle principali società di FM Integrato è stata particolarmente brillante nel 2005,

+10,3% e nel 2008 , + 8,7%. L‟offerta appare caratterizzata dall‟emergere di alcuni leader che hanno

spinto verso processi di concentrazione frutto di fusioni e acquisizioni. Va però segnalata la crescita di

imprese di media dimensione, che si misura in particolare con l‟analisi dei bandi delle opere pubbliche,

nelle seconda parte del rapporto. Non solo le grandi crescono, ma la forte crescita del mercato pubblico,

sospinta anche dalle rigidità del patto di stabilità, fa crescere un mondo di imprese medie sul quale il

prossimo anno varrà la pena di approfondire.

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2009/08 2008/2007 2009/2004

COFELY Italia 717,7 727,1* 631,6* 641,3* 598,6* 558,8* -1,3 15,1 28,4

SIRAM 631,2 628,7 589,5 581,9 570,4 537,3 0,4 6,6 17,5

CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI** 597,3 581,0 523,0 454,7 421,4 387,6 2,8 11,1 54,1

MANUTENCOOP F.M. 458,2 428,7 411,5 384,0 329,9 141,5 6,9 4,2 223,8

SODEXO ITALIA (Chiuso 31/8) 427,7 421,4 394,6 378,5 362,7 362 1,5 6,8 18,2

COOPSERVICE 345,7 336,9 309,6 274,7 253,5 247,2 2,6 8,8 39,8

ENISERVIZI*** 271,9 305,0 297,0 269,0 252,7 248,5 -10,9 2,7 9,4

C.P.L. CONCORDIA 250,9 212,3 182,2 173,3 161,9 148,7 18,2 16,5 68,7

DUSSMANN SERVICE 248,6 233,0 209,9 206,4 212,5 203,8 6,7 11,0 22,0

GEMMO 236,0 217,9 175,7 166,5 156,5 153,1 8,3 24,0 54,1

TEAM SERVICE 148,7 118,1 113,5 108,00 105,3 106 25,9 4,0 40,3

ROMEO GESTIONI 124,3 145,4 160,3 129,8 131,4 126,9 -14,5 -9,3 -2,0

MARKAS SERVICE 116,5 109,4 87,4 83,5 72,8 62,1 6,5 25,1 87,6

GUERRATO 78,6 74,7 72,1 67,0 61,8 47,2 5,2 3,6 66,5

JOHNSON CONTROLS (chiuso 30/09) 77,2 73,7 79,6 107,8 98,2 88 4,8 -7,5 -12,2

COOPLAT 65,9 77,7 67 67,9 71,2 70,8 -15,1 15,9 -6,9

CO.PRA. 65,8 101,2 104 102,2 90,3 86,4 -35,0 -2,7 -23,8

TOTALE 4.862,2 4.792,1 4.408,5 4.196,5 3.951,1 3.575,9 1,5 8,7 36,0

COFATHEC SERVIZI 374,7 356,6 379,7 348,9 339,9

ELYO ITALIA(1) 352,4 275 261,6 249,7 218,9

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Il mercato del FM per la Pubblica Amministrazione e l’Osservatorio Nazionale del FM

Il CRESME, a partire da gennaio 2008, ha avviato il rilevamento del mercato del FM pubblico per

l‟Osservatorio Nazionale del FM (a suo tempo promosso dalla Camera di Commercio) e oggi

realizzato grazie al contributo di ANAEPA-Confartigianato e CNA Costruzioni. L‟Osservatorio si

occupa di bandi di gara. Il panorama che ne emerge è quanto mai ampio, interessante e

complesso. Il mercato del FM pubblico viene rilevato attraverso un monitoraggio quotidiano dei

bandi di gara legati all‟esternalizzazione dei servizi, in forma aggregata o monoservizi, da parte

delle amministrazioni pubbliche. Purtroppo non è possibile rilevare tutto ciò che la pubblica

amministrazione esternalizza in quanto una parte riguarda gli affidamenti diretti, gare affidate con

la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, nonché bandi per i quali viene esercitata

una limitata pubblicità.

Il primo livello di analisi del mercato pubblico su cui ha lavora l‟Osservatorio è stata la

classificazione dei bandi. Questa operazione non è semplice a causa delle molteplici tipologie di

richiesta di servizi da parte della pubblica amministrazione: sono frequenti le gare che mettono

insieme diversi servizi, senza indicazione del servizio prevalente, e che utilizzano una terminologia

non sempre precisa e confrontabile.

Per gestire questa complessità sono stati individuate dodici macrotipologie di riferimento dei

servizi: edifici e infrastrutture; servizi di utility; servizi ambientali e cimiteriali; servizi alla mobilità;

servizi di consulenza tecnico-scientifica; servizi ict; installazione e manutenzione macchinari,

apparecchiature e strumentazioni; gestione attività culturali e per il tempo libero; servizi ausiliari;

assistenza socio-sanitaria ed educativa; servizi amministrativi e legali; altri servizi. Si tratta di

grandi famiglie di servizi, di solito aggregati nei bandi di gara, e che possono essere approfonditi

secondo le tipologie di dettaglio descritte nella scheda seguente.

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1. EDIFICI E INFRASTRUTTURE

Edifici

Aeroporti ed eliporti

Ferrovie, metropolitane, tranvie, seggiovie

Porti commerciali e turistici

Strade

2. SERVIZI DI UTILITY

Generazione e distribuzione di energia elettrica

Generazione e distribuzione di energia termica (teleriscaldamento)

Estrazione trasformazione e distribuzione gas e petrolio

Estrazione di minerali energetici (escluso gas e petrolio) e non

Illuminazione pubblica

Raccolta, trattamento e distribuzione dell'acqua

3. SERVZI AMBIENTALI E CIMITERIALI

Monitoraggio atmosferico

Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti

Servizi cimiteriali

Verde e arredo urbano

Difesa del suolo

4. SERVIZI ALLA MOBILITÀ

Trasporto, logistica, parcheggio

Sicurezza del traffico

Noleggio e manutenzione mezzi, automezzi e autoveicoli

5. SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA

Servizi di consulenza tecnico-scientifica

6. SERVIZI ICT

Informatica

Telecomunicazioni

7. INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINARI, APPARECCHIATURE, STRUMENTAZIONI

Installazione e manutenzione macchinari, apparecchiature e strumentazioni

8. GESTIONE ATTVITÀ CULTURALI E PER IL TEMPO LIBERO

Impianti sportivi

Cultura, spettacolo, tempo libero, ricreazione e promozione turistica

9. SERVIZI AUSILIARI

Servizi alberghieri

Ristorazione

Pulizia

Custodia e vigilanza

10. ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ED EDUCATIVA

Assistenza socio-sanitaria ed educativa

11. SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Servizi finanziari

Servizi assicurativi

Servizi legali

Servizi immobiliari

Formazione

Servizi di supporto

Pubblicita'

12. ALTRI SERVIZI

Servizi a reddito di mercato

Altri servizi

Fonte: elaborazione CRESME Europa Servizi – Osservatorio Nazionale del Facility Management - (www.osservatoriofm.it)

promosso da ANAEPA-Confartigianato e CNA Costruzioni

http://www.osservatoriofm.it/

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A causa delle attuali modalità di elaborazione dei bandi di gara da parte della pubblica

amministrazione, il mercato rilevato dall‟Osservatorio si compone di due famiglie di bandi. La prima

è quella dei servizi puri e comprende sette macrotipologie, ovvero: i servizi di consulenza tecnico-

scientifica; i servizi ict; l‟installazione e manutenzione macchinari, apparecchiature e

strumentazioni; i servizi ausiliari; l‟assistenza socio-sanitaria ed educativa; i servizi amministrativi e

legali. La seconda è quella misto lavori in cui la quota dei servizi non è scorporabile da quella dei

lavori. Quest‟ultima parte riguarda cinque macrotipologie di servizi: manutenzione e gestione di

edifici ed infrastrutture, i servizi di utilità, i servizi ambientali e cimiteriali; i servizi alla mobilità e i

servizi di gestione delle attività culturali e del tempo libero.

La quota di mercato “misto lavori” è quella che riguarda più da vicino il mercato delle costruzioni e

che, attualmente, presenta dinamiche particolarmente interessanti: è la parte di mercato

economicamente più rilevante, 12 miliardi di € a fronte di 9 miliardi di € dei servizi puri, la parte più

dinamica, cresciuta del 35% rispetto allo scorso anno a fronte del 20% dei servizi puri, la quota che

più si avvicina alla gestione dei servizi nella logica del FM, il 40% degli importi riguarda bandi

gestiti nella logica del multiservizio.

Figura II. - I due gruppi di servizi contenuti nel mercato del FM pubblico


promosso da CNA Costruzioni e ANAEPA Confartigianato

Considerazioni di scenario

In conclusione, l‟analisi del mercato italiano del FM, pubblico e privato, ci mostra che attualmente

esso si trova in una fase di maturazione e consolidamento dopo una fase di fortissima ascesa. Dal

confronto tra i principali operatori, si ricava un quadro estremamente variegato, in cui è forte la

SERVIZI DI UTILITY SERVIZI

DI UTILITY

ATTIVIT À CULTURALI

TEMPO LIBERO

ATTIVIT À CULTURALI

TEMPO LIBERO

EDIFICI E INFRASTRUTT.

EDIFICI E INFRASTRUTT. SERVIZI

MOBILIT À SERVIZI

MOBILIT À

AMBIENTALI E CIMITERIALI AMBIENTALI E CIMITERIALI

SERVIZI AUSILIARI

SERVIZI AMMINISTR.

E LEGALI

SERVIZI ICT

ASSISTENZA SOCIO -

SANITARIA ED EDUCATIVA

INSTALL. MANUT.

MACCHINE

CONSULENZA TECNICO -

SCIENTIFICA

ALTRI SERVIZI

MISTO LAVORI

SERVIZI PURI


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competitività tra gli operatori che cercano di conquistare segmenti di mercato sempre più ampi,

offrendo servizi qualificati e più specializzati.

Anche se il mercato si è sviluppato in un contesto positivo che ha visto, in questi anni, una

situazione di crescita qualitativa e quantitativa, si può tuttavia affermare che la domanda non sia

ancora pienamente matura. Infatti, se il ricorso alle pratiche di outsourcing dei servizi no core si è

ampiamente diffuso, la logica vera del FM deve ancora affermarsi.

Il FM è un approccio integrato volto al funzionamento, manutenzione, miglioramento ed

adattamento degli immobili e delle infrastrutture di un‟azienda/istituzione, al supporto all‟attività

economica e allo sviluppo e aggiornamento delle risorse della conoscenza e dell‟informazione. La

sua finalità è realizzare un ambiente di lavoro capace di supportare i primari obiettivi

dell‟organizzazione stessa. Per questo motivo che l‟approccio del FM costituisce una r isorsa

strategica per lo sviluppo dell‟azienda/istituzione.

Una delle cause della difficoltà di crescita della domanda è legata alla forte frammentazione del

settore produttivo italiano che costituisce una barriera all‟accesso al mercato. Infatti, esiste una

soglia minima di convenienza che costituisce la barriera per il mercato che determina l‟accesso alla

gestione dei servizi no core attraverso il FM.

I settori caratterizzati da una maggiore attitudine al ricorso al FM sono presenti, pur con le dovute

differenze, sia nel settore privato che in quello pubblico. Per quanto riguarda il primo, i segmenti

che si affermano con maggiore sicurezza sul mercato sono relativi alle grandi industrie

multinazionali e ai poli direzionali. Per quanto riguarda il settore pubblico, invece, il settore sanitario

è quello si sta affermando quantitativamente e qualitativamente con maggiore rilevanza nel

mercato italiano. Le esperienze attualmente avviate in questo settore hanno un alto grado di

complessità e coinvolgono processi ampi di esternalizzazione di servizi.

Alla luce di tale evoluzione, appare importante riflettere su quali strumenti il settore delle

costruzioni dovrà mettere in campo per interagire con il mercato dei servizi. Gli operatori del settore

si trovano di fronte alla necessità di ri-progettare i propri modelli di offerta, il livello di know how e

gli ambiti di attività. I livelli strategici su cui riflettere per non arrivare impreparati a questo match

sono essenzialmente quattro:

- l’innovazione tecnologica e l’impatto di questa sui progetti, sui prodotti e sui processi;

- la crescita del partenariato pubblico e privato e del project financing;

- la nuova fase che interessa il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale;

- la frenata del ciclo immobiliare espansivo e la crescita di nuovi modelli di reddività basati

sull’affitto e la gestione.

La vera sfida dei prossimi anni si gioca sul campo della gestione nel tempo della nuova produzione

edilizia, secondo modelli capaci di considerare i costi dell‟intero ciclo di vita dell‟immobile. I costi di

costruzione e di manutenzione diventeranno elementi fondamentali per la comparazione delle

differenti proposte e per le scelte di investimento. Per ottenere considerevoli riduzioni dei costi di

produzione, gli operatori saranno sempre più spesso costretti ad incrementare la produttività

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attraverso la gestione dei servizi. Si ritiene, pertanto, che solo la revisione degli attuali modelli

organizzativi apra la possibilità di sviluppo agli operatori del settore delle costruzioni.

La ricerca delinea il quadro complessivo del mercato italiano del facilities management al 2005 in

termini quantitativi e qualitativi e traccia le principali linee evolutive che negli ultimi anni hanno

segnato lo sviluppo del settore da una fase embrionale a una più matura. L‟indagine si è avvalsa di

numerose fonti che consentono, da un lato, aggiornare le stime del mercato potenziale ed effettivo

e, dall‟altro, di evidenziare sotto il profilo qualitativo alcune tendenze che contraddistinguono i

comportamenti dei principali attori del settore.

Va, innanzitutto, osservato che negli ultimi anni il settore del facilities management in Italia si è

evoluto in maniera rapida e intensa, mantenendo molte delle aspettative che su di esso erano state

riposte da parte degli operatori, e rappresenta tuttora un interessante terreno di confine tra il

mondo delle costruzioni e il mondo dei servizi con diverse potenzialità ancora da valorizzare. I

mutamenti di scenario hanno interessato sia il settore privato, sia il settore pubblico.

L‟evoluzione è stata, tuttavia, meno lineare di quanto ci si potesse attendere, riproponendo un

rapporto dialettico tra grandi operatori, talvolta stranieri, spesso al centro di processi di fusione e

acquisizione, e piccole e medie imprese impegnate in strategie di aggregazione e riorganizzazione

finalizzate a cogliere le opportunità offerte dal mercato o a mantenere la posizione nei propri

segmenti di riferimento.

La rapidità con cui il facilities management si è imposto all‟attenzione ha, inoltre, portato con sé,

soprattutto inizialmente, anche una prevedibile dose di confusione concettuale e ambiguità

terminologica, alla quale si cerca oggi di porre rimedio con un‟utile opera di sistematizzazione

ragionata del dibattito. Rispetto a qualche anno fa l‟espressione facilities management appare oggi

meno fumosa ed è sicuramente più conosciuta anche al di fuori del mondo degli addetti ai lavori.

Inoltre, si è ampliata l‟offerta formativa superiore su un ventaglio di tematiche che vanno dal

facilities managent, al real estate, all‟asset e property management e ciò sta ponendo le basi per la

maggiore professionalità di cui il settore ha certamente bisogno.

A fronte di tali sviluppi, il vero nodo appare oggi quello di mettere a punto regole che consentano,

da un lato, di individuare gli operatori in grado realmente di mantenere le promesse e realizzare

modelli gestionali innovativi, integrati, efficienti e con una qualità elevata dei servizi forniti; dall‟altro,

di poter disporre di strumenti che consentano di leggere in profondità e monitorare in modo più

continuo l‟evoluzione del mercato.

Gli obiettivi di miglioramento gestionale e di contemporanea riduzione dei costi, devono essere

assunti attraverso strumenti di monitoraggio in grado di mostrare i reali vantaggi del processo di

15

ottinizzazione. Al di là di ogni dubbio. E su questo piano devono operare sia gli attori della

domanda che quelli dell‟offerta.

Allo stesso modo, il complesso processo di produzione, che attraverso la scomposizione dei

modelli di offerta ha preso piede, presuppone anche una nuova attenzione alle modalità

organizzative e ai rapporti tra i diversi operatori in gioco. La concentrazione e la scomposizione „al

ribasso‟, mal si addicono ad un modello di offerta altamente qualificato. La filiera integrata,

formalizzata e organizzata, costituisce da questo punto di vista una necessaria evoluzione della

fase attuale che il mercato sta attraversando.

16

PARTE PRIMA:

L’ANDAMENTO DEL FACILITY MANAGEMENT PUBBLICO

17

1. VALUTAZIONE DI SINTESI

Il mercato potenziale, ovvero quello dei bandi di gara pubblicati, dei servizi di Facility

Management nel periodo che va dal 2007 al 2010 comprende 111.306 bandi di gara (di cui 74.557

con importo segnalato) per un importo totale di 121 miliardi e 596 milioni di euro. È un mercato che

nel complesso è cresciuto sia in termini economici che per numero di opportunità: il volume d‟affari

è aumentato del 49% passando dall‟importo di 24 miliardi e 160 milioni nel 2007 ai 36 miliardi del

2010, mentre per le gare si passa da 23.706 pubblicazioni a 37.453 (+58%).

L‟anno di maggiore crescita del volume d‟affari è stato il 2009 (+22% rispetto al 2008),

considerando il dato al lordo del bando da 3,2 miliardi indetto dalla Roma Metropolitane Srl per

l‟affidamento della concessione per la progettazione, realizzazione e gestione della Linea D della

Metropolitana di Roma, che oggi risulta temporamente sospeso. Il tasso di crescita diventa del

10% al netto di tale opera. Buono anche il risultato del 2008, con un incremento del 15%, e del

2010, con un +7%.

L‟ultimo anno concluso è stato quello di maggiore crescita del numero delle opportunità in gara

(+41% rispetto al 2009). Su questo risultato hanno avuto un ruolo di primo piano i servizi di

consulenza tecnico-scientifica, che in un anno sono più che raddoppiati (+123%) a seguito della

pubblicazione degli avvisi per l‟istituzione dell‟elenco professionisti. Infatti a seguito della Circolare

n. 2473 del 16 novembre 2007 e per quanto previsto ai sensi degli artt. 90 e 91 del D. L.gs. n.

163/2006 e s.m.i. e 188 del D.P.R. 554/99, nei Comuni sono stati pubblicati bandi per la

formazione di elenchi dei professionisti per l‟affidamento di incarichi di servizi attinenti

all‟architettura ed all‟ingegneria o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, per importi stimati

inferiori a 100.000,00 €.

Grafico 1.– Il trend del mercato potenziale del FM pubblico nel periodo 2007–2010 - Importi in milioni di €

Fonte: elaborazione CRESME Europa Servizi – Osservatorio Nazionale del Facility Management - (www.osservatoriofm.it) promosso da ANAEPA-Confartigianato e CNA Costruzioni N.B. Il dato 2009 comprende la gara, indetta ad agosto, per la realizzazione della nuova linea D della metropolitana di

Roma, dell’importo complessivo di 3,2 miliardi di €. Tale gara, a distanza di un anno (agosto 2010), è stata temporaneamente sospesa.

24.16027.719

33.694 36.022

23.706 23.54226.605

37.453

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2007 2008 2009 2010

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Importo Numero


18

Il 72% dell‟importo complessivo quadriennale riguarda servizi nella logica del monoservizio:

88.095 milioni di euro su 121.596 totali. La restante parte (28%) spetta ai multiservizio.

Sono però questi ultimi a registrare le crescite maggiori: + 78% il numero, + 67% gli importi. Mentre

per i monoservizi la crescita delle gare è stata del 56% e quella degli importi del 43%.

Grafico 2. - Il mercato del FM pubblico in Italia: I PRINCIPALI SEGMENTI

Bandi di gara pubblicati nel periodo 2007-2010 - Composizione %



Tabella 1. - Il mercato del FM pubblico nel periodo 2007-2010

Bandi di gara pubblicati - Importi in milioni di €

Valori assoluti Variazioni % rispetto all’anno precedente

TOTALE

di cui con importo segnalato

TOTALE


Numero Importo Importo medio


MONOSERVIZI 2007 21.541 15.814 18.028 1,1 - - - -

2008 21.381 15.600 19.363 1,2 -0,7 -1,4 7,4 8,9

2009 23.664 15.898 24.942 1,6 10,7 1,9 28,8 26,4

2010 33.603 18.050 25.761 1,4 42,0 13,5 3,3 -9,0

Totale 100.189 65.362 88.095 1,3 MULTISERVIZI 2007 2.165 1.742 6.132 3,5 - - - -

2008 2.161 1.865 8.356 4,5 -0,2 7,1 36,3 27,3

2009 2.941 2.520 8.752 3,5 36,1 35,1 4,7 -22,5

2010 3.850 3.068 10.261 3,3 30,9 21,7 17,2 -3,7

Totale 11.117 9.195 33.501 3,6 TOTALE 2007 23.706 17.556 24.160 1,4 - - - -

2008 23.542 17.465 27.719 1,6 -0,7 -0,5 14,7 15,3

2009 26.605 18.418 33.694 1,8 13,0 5,5 21,6 15,3

2010 37.453 21.118 36.022 1,7 40,8 14,7 6,9 -6,8

Totale 111.306 74.557 121.596 1,6


promosso da ANEAPA-Confartigianato e CNA Costruzioni

Il grande mercato del facility management riunisce i contratti di servizi e i tre nuovi segmenti del

mercato delle opere pubbliche - PPP, leasing immobiliare in costruendo e costruzione,

Multiservizio

28%

Monoservizio

72%



19

manutenzione e gestione - che oltre alla componente lavori prevedono anche attività di gestione e

finanziamento.

I contratti di servizi puri prevalgono sulle altre tipologie, con quote del 59% del volume d‟affari

complessivo e del 76% per numero di opportunità. Rispetto ai lavori prevale il PPP per volume

d‟affari (59%) e il settore della costruzione, manutenzione e gestione per numero di opportunità

(72%). Al leasing immobiliare competono quote più limitate, sia per numero di gare (1%) che per

importo (2%), ma è il settore che registra le crescite più consistenti.

Grafico 3. - Il mercato del FM pubblico: TIPO DI CONTRATTO Bandi di gara pubblicati nel periodo 2007-2010 – Composizione % importi


promosso da CNA Costruzioni e ANAEPA -Confartigianato

In generale entrambi i mercati, servizi e lavori, crescono: il primo mercato cresce del 67% per

numero e del 46% per importo; il secondo vede invece aumentare del 32% il numero di opportunità

e del 54% il volume d‟affari.

Tabella 2. - Il mercato del FM pubblico: TIPO DI CONTRATTO Bandi di gara pubblicatI - Importi in milioni di €

2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE




PER TIPO CONTRATTO

Lavori 26.338 23.129 49.757 2,2 8.256 6.983 14.590 2,1

PPP 7.196 4.958 29.388 5,9 3.034 2.086 8.730 4,2

Leasing 247 242 1.145 4,7 161 158 497 3,1

Costruzione, manutenzione e gestione 18.895 17.929 19.224 1,1 5.061 4.739 5.364 1,1

Servizi 84.968 51.428 71.839 1,4 29.197 14.135 21.432 1,5

TOTALE 111.306 74.557 121.596 1,6 37.453 21.118 36.022 1,7


promosso da ANAEPA -Confartigianato e CNA Costruzioni

Delle dodici macrotipologie di servizi individuate nove riportano in termini economici un saldo

positivo. Il tasso di crescita maggiore, tra il 2010 e il 2007, spetta ai servizi legati all‟Information

Costruzione,

manutenzione e

gestione

38,6%

Leasing

2,3%

Lavori

40,9%

Servizi

59,1%

PPP

59,1%



20

Comunication Tecnology (ICT), +257%, che passano da 1,3 a 4,7 miliardi grazie in particolare alle

due maxi gare di importo superiore al miliardo indette nel 2010 da Ferservizi (1,4 miliardi) e Consip

(1,3 miliardi). Alti tassi di crescita vengono riportati anche dai servizi: amministrativi e legali, 139%

(da 1,9 a 4,4 miliardi); di utilities, 100% (da 2 a 4,1 miliardi); di mobilità, 72% (da 1,6 a 2,9 miliardi).

Se si escludono i servizi di consulenza tecnico-scientifica la cui crescita delle gare è influenzata

dalla pubblicazione degli avvisi per l‟istituzione dell‟elenco professionisti, per quanto riguarda il

numero di bandi a crescere maggiormente sono i servizi legati alle attività culturali e il tempo libero

che passano da 518 a 1.179 (128%), seguiti dai servizi di utilities, 70% (da 967 a 1.640).

Tabella 3. - Il mercato del FM pubblico: LE MACRO TIPOLOGIE DI SERVIZI Bandi di gara pubblicati - Importi in milioni di €

2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE




Edifici e infrastrutture 13.122 12.485 30.638 2,5 3.428 3.246 8.176 2,5

Utilities 4.504 3.537 11.826 3,3 1.640 1.253 4.142 3,3

Ambientali e cimiteriali 7.630 6.621 13.388 2,0 2.188 1.901 3.531 1,9

Mobilità 6.712 5.796 8.691 1,5 1.897 1.622 2.864 1,8

Consulenza tecnico-scientifica (a)

29.590 8.584 1.849 0,2 14.176 2.491 473 0,2

ICT 2.346 2.066 9.314 4,5 649 560 4.655 8,3

Installazioni-manutenzioni macchinari 2.844 2.447 4.885 2,0 769 629 1.327 2,1

Attività culturali e tempo libero 3.218 2.384 1.967 0,8 1.179 818 485 0,6

Servizi ausiliari 10.614 9.370 18.530 2,0 2.706 2.398 3.907 1,6

Assistenza sociale-sanità-educazione 8.734 7.722 7.634 1,0 2.264 1.989 1.860 0,9

Amministrativi e legali 20.025 12.932 11.962 0,9 6.010 4.078 4.467 1,1

Altri servizi 1.967 613 911 1,5 547 133 134 1,0

TOTALE 111.306 74.557 121.596 1,6 37.453 21.118 36.022 1,7


promosso da CNA Costruzioni e ANAEPA-Confartigianato (a)

Il numero totale comprende gli avvisi per l‟istituzione dell‟elenco professionisti suddivisi per tipologie di incarico.

Per quanto riguarda la ripartizione territoriale il Nord Ovest e il Centro si spartiscono quasi la metà

degli importi: al primo spetta una quota del 24%, con 29,2 miliardi di euro; al secondo il 23%, con

28 miliardi. Una quota del 34% è parimenti diviso tra Sud e Nord Est, mentre le Isole

rappresentano solo l‟8%.


21

Grafico 4. - Il mercato del FM pubblico: IL TERRITORIO Bandi di gara pubblicati nel periodo 2007-2010 – Composizione % importi


promosso da ANAEPA -Confartigianato e CNA Costruzioni

Per quanto riguarda il mercato reale, ovvero i contratti aggiudicati, i tassi di crescita sono più

consistenti di quelli del mercato potenziale. Il numero di aggiudicazioni cresce, tra il 2010 e il 2007,

del 121%, passando da 6.584 a 14.579 gare aggiudicate, mentre il volume d‟affari aumenta del

96% (da 11,6 a 22,8 miliardi). A crescere sono soprattutto i servizi di installazione e manutenzione

dei macchinari, amministrativi e legali, ICT e ambientali e cimiteriali, con tassi di crescita a tre cifre.

Grafico 5. – Il trend del mercato reale del FM pubblico nel periodo 2007–2010 - Importi in milioni di €


promosso da CNA Costruzioni e ANAEPA-Confartigianato

Nord Ovest

24%

Nord Est

17%

Centro

23%

Isole

8%

Non ripartibile

11%

Sud

17%

11.585

16.799

22.176 22.7596.584

10.900

12.435

14.579

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Importo Numero



22

2. Il MERCATO POTENZIALE

In questa parte del rapporto vengono analizzati i bandi di gara relativi alle attività che possono

essere ricomprese nell‟intero mercato del FM, che riunisce i contratti di servizi e tre nuovi segmenti

legati al mercato dei lavori, ovvero il PPP, il leasing e la costruzione, manutenzione e gestione.

Il tipo di contratto prevalente è quello legato ai servizi senza componente edile che rappresenta il

76% del mercato per numero di opportunità e il 59% per volume d‟affari. Nell‟analisi dei bandi di

gara pubblicati dal 2007 al 2010 rientrano 84.968 bandi per un totale di importo a base d‟asta di 71

miliardi e 839 milioni con un importo medio relativamente basso rispetto a quello legato al mondo

dei lavori, 1,4 milioni di euro contro un valore medio di 2,2 milioni per i bandi legati ai lavori.

Il restante 24% del mercato potenziale è coperto dalle gare che comprendono lavori di PPP,

Leasing Immobiliare e lavori di Costruzione, manutenzione e gestione. All‟interno di questa

tipologia di contratto il PPP rappresenta poco più di un quarto del mercato in termini di

pubblicazioni, ma copre il 59% del volume d‟affari (il 24% dell‟importo totale). Il Leasing copre solo

una piccolissima quota: 1% per numero di bandi e 2% per importo, ma è il settore che cresce

maggiormente, passando dai 5 bandi del 2007 che valevano 77 milioni ai 161 del 2010 per un

importo totale di 497 milioni. I lavori di costruzione, manutenzione e gestione rappresentano invece

il maggior numero di appalti, il 72%, che valgono il 39% del mercato dei lavori. È questo l‟unico

mercato in flessione, in termini di pubblicazioni, che da 5.253 del 2007 scendono a 5.061 nel 2010

(-4%), ma ciò nonostante gli importi delle gare aumentano del 34%.

Tabella 4. - Il mercato del FM pubblico: TIPO DI CONTRATTO Bandi di gara pubblicatI - Importi in milioni di €

2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE




PER TIPO CONTRATTO

Lavori 26.338 23.129 49.757 2,2 8.256 6.983 14.590 2,1

PPP 7.196 4.958 29.388 5,9 3.034 2.086 8.730 4,2

Leasing 247 242 1.145 4,7 161 158 497 3,1


Servizi 84.968 51.428 71.839 1,4 29.197 14.135 21.432 1,5

TOTALE 111.306 74.557 121.596 1,6 37.453 21.118 36.022 1,7




23

2.1. Macrotipologie di servizi

I dati rilevati dal CRESME Europa Servizi attraverso l‟Osservatorio Nazionale del Facility

Management1 suddividono il mercato in dodici macrotipologie di servizi sulla base del servizio

prevalente. Le macrotipologie rilevate sono le seguenti: gestione e manutenzione di edifici e

infrastrutture; servizi di utility; servizi ambientali e cimiteriali; servizi alla mobilità; servizi di

consulenza tecnico-scientifica; servizi ICT; installazione e manutenzione macchinari,

apparecchiature e strumentazioni; gestione attività culturali e per il tempo libero; servizi ausiliari;

assistenza socio-sanitaria ed educativa; servizi amministrativi e legali; altri servizi. Sono grandi

famiglie di servizi che ben rappresenta le potenzialità del mercato del FM nel suo complesso e che

verranno trattate in maniera più approfondita nelle seconda parte di questo rapporto attraverso una

scheda dettagliata per ogni macrotipologia.

Grafico 6. - Il mercato del FM pubblico: LE MACRO TIPOLOGIE DI SERVIZI Bandi di gara pubblicati nel periodo 2007-2010 - Importi in milioni di €



Nel quadriennio 2007-2010 la macrotipologia che economicamente prevale è quella della

manutenzione e gestione di edifici ed infrastrutture cui spetta un quarto degli importi, ovvero 30

miliardi e 638 milioni di euro comprendente 13.122 bandi (di cui 12.485 di importo noto). È un

mercato che in termini economici è cresciuto nel complesso del 42% anche se nell‟ultimo anno gli

importi hanno subito un decremento del 13% dopo una crescita media del 27% nei due anni

precedenti. In realtà nel 2010 non avviene un vero e proprio calo degli importi, ma la flessione

arriva come conseguenza del grande aumento registrato nel 2009 a seguito della gara di importo

eccezionale, 3.179 milioni, indetta da Roma Metropolitane Srl di Roma per la concessione per la

1 L’Osservatorio svolge un monitoraggio quotidiano dei bandi di gara legati all’esternalizzazione dei servizi, in forma

aggregata o monoservizi, da parte delle amministrazioni pubbliche. È da rilevare che questo mercato risulta al netto degli affidamenti diretti, delle gare affidate con la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, nonché di quelle per le quali viene esercitata una limitata pubblicità.

911

1.849

1.967

4.885

7.634

8.691

9.134

11.826

11.962

13.388

18.530

30.638

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Altri servizi

Consulenza tecnico-scientifica

Attività culturali e tempo libero

Installazioni-manutenzioni macchinari

Assistenza sociale-sanità-educazione

Mobilità

ICT

Utilities

Amministrativi e legali

Ambientali e cimiteriali

Servizi ausiliari

Edifici e infrastrutture

2007 2008 2009 2010


24

progettazione, realizzazione e gestione della Linea D della Metropolitana di Roma2. Avviene invece

il contrario al numero di gare che nel complesso flettono del 7%, a causa del calo registrato nel

2008 (-20%), mentre sia nel 2009 che nel 2010 sono in crescita rispettivamente del 3% e del 13%.

Un‟altra quota rilevante del mercato, il 15%, riguarda i Servizi Ausiliari (servizi alberghieri,

ristorazione, pulizia, custodia e vigilanza) cui competono 10.614 bandi pari a 18 miliardi e 530

milioni di euro. Anche questo settore, dopo l‟importante crescita del 24% nel 2009, nel 2010 vede

diminuire gli importi del 29%, nonostante la modesta crescita del numero dei bandi di gara (+3%),

portando tutto il settore a registrare nel quadriennio una diminuzione degli importi del 15%, e

determinando una flessione dell‟11% degli importi medi. La crescita nel 2009 del volume d‟affari si

deve al fatto che in quell‟anno vengono pubblicati bandi di importo notevole rispetto alla media del

quadriennio, tra cui una grande gara indetta dalla Consip, suddivisa in 6 lotti, del valore

complessivo di 820 milioni di euro per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni

pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni

Pubbliche, e una gara pubblicata da Ferservizi da 280 milioni per l‟affidamento del servizio di

ristorazione ai dipendenti del Gruppo FS.


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE





Utilities 4.504 3.537 11.826 3,3 1.640 1.253 4.142 3,3


Mobilità 6.712 5.796 8.691 1,5 1.897 1.622 2.864 1,8

Consulenza tecnico-scientifica (a) 29.590 8.584 1.849 0,2 14.176 2.491 473 0,2

ICT 2.346 2.066 9.314 4,5 649 560 4.655 8,3






Altri servizi 1.967 613 911 1,5 547 133 134 1,0

TOTALE 111.306 74.557 121.596 1,6 37.453 21.118 36.022 1,7



(a) Il numero totale comprende gli avvisi per l‟istituzione dell‟elenco professionisti suddivisi per tipologie di incarico.

A seguire, per importo, troviamo i Servizi Ambientali e Cimiteriali, con un totale di 7.630 bandi pari

a 13 miliardi e 388 milioni di euro, per un importo medio di 2 milioni di euro. A differenza dei due

2 Gara temporaneamente sospesa.


25

settori precedenti i servizi ambientali e cimiteriali, dopo la diminuzione degli importi del 20%

registrata nel 2009, nel 2010 vedono aumentare sia gli importi che il numero delle gare

rispettivamente del 17% e del 18%, arrivando a crescere nel quadriennio del 15% per importo e del

16% per numero di bandi. Il 2008 riporta invece un calo del 10% del numero di iniziative pubblicate

ma un aumento del 22% del volume d‟affari grazie alla gara pubblicata dall‟A.T.O. N.2 - Autorità

d'Ambito Territoriale Ottimale Perugino-Trasimeno-Marscianese-Tuderte di Perugia del valore di

1.081 milioni di euro per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati prodotti

nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2, nonchè i servizi accessori o altri servizi base e opzionali

individuati nel Piano d'Ambito e nel contratto di servizio.

Ci troviamo ancora in un mercato potenziale superiore ai 10 miliardi anche per quanto riguarda i

settori dei Servizi Amministrativi e Legali (finanziari, assicurativi, legali, immobiliari, formazione,

servizi di supporto, pubblicità), pari a 11.962 milioni con 20.025 bandi e quello relativo alla

Gestione delle Utilitiy con 4.504 bandi pari a 11.826 milioni. Il primo è quello che nel quadriennio,

per crescita degli importi, è secondo solo ai servizi legati all‟Information Comunication Tecnology

(ICT) con un aumento del 2010 sul 2007 del 139% (i servizi ICT crescono invece del 257%),

mentre il numero delle gare cresce nei 4 anni del 40%, portando gli importi medi ad un incremento

del 51%. Anche il mercato dei Servizi di Utility riporta una crescita importante nel quadriennio,

vedendo raddoppiare gli importi che passano da 2 a 4 miliardi e aumentare del 70% le opportunità

che da 967 nel 2007 diventano 1.640 nel 2010.

Le altre macrotipologie di servizi hanno importi inferiori ai 10 miliardi di euro: si va dai 9.314 milioni

dei servizi ICT ai 1.849 della Consulenza tecnico-scientifica. Quest‟ultimo settore spicca all‟interno

di questo gruppo per il numero totale di bandi, 29.590 (di cui solo 8.584 con importo noto): numero

così alto perchè comprende gli avvisi per l‟istituzione dell‟elenco professionisti suddivisi per

tipologie di incarico. Infatti a seguito della Circolare n. 2473 del 16 novembre 2007 e per quanto

previsto ai sensi degli artt. 90 e 91 del D. L.gs. n. 163/2006 e s.m.i. e 188 del D.P.R. 554/99, nei

Comuni sono stati pubblicati bandi per la formazione di elenchi dei professionisti per l‟affidamento

di incarichi di servizi attinenti all‟architettura ed all‟ingegneria o servizi affini di consulenza

scientifica e tecnica, per importi stimati inferiori a 100.000,00 €. È nel 2010 in realtà che la crescita

delle gare registra un notevole incremento, il 123% rispetto al 2009, essendo quindi rappresentate

in un solo anno quasi la metà delle gare di tutto il quadriennio. In termini economici la crescita è

invece solo del 9%, con un mercato potenziale di 1,8 miliardi e un importo medio di 215 mila euro,

in calo del 16%.

I servizi ICT spiccano tra tutte le macrotipologie per l‟importante crescita degli importi riportata nel

quadriennio, 257%. Nel complesso è un mercato che vale 9,3 miliardi di euro relativi a 2.346 gare

(+14%), per un importo medio pari a 4,5 milioni. La crescita maggiore si registra nel 2010 che vede

aumentare gli importi del 120%, che già nel 2009 erano cresciuti del 72%. Il grande aumento del

26

volume d‟affari nel 2010 arriva come conseguenza della pubblicazione di due gare di importo

considerevole per questo tipo di servizi che da sole coprono il 57% del mercato potenziale

dell‟anno, di cui una legata ai servizi informatici e l‟altra ai servizi di telecomunicazioni. La prima,

indetta da Ferservizi Spa di Roma, è del valore di 1 miliardo e 365 milioni ed è relativa

all'affidamento dei servizi di gestione in outsourcing dell'infrastruttura di elaborazione dati, di

gestione e sviluppo delle applicazioni software, di call center per il Gruppo Ferrovie dello Stato; la

seconda è pubblicata da Consip Spa di Roma per l‟affidamento dei servizi di telefonia e

connettività IP in favore delle pubbliche amministrazioni e vale 1 miliardo e 280 milioni di euro.

Seguono per numero di bandi il settore dell‟Assistenza sociale-sanità-educazione con 8.734 bandi

(cresciuti del 22% in quattro anni), per un importo di 7 miliardi e 634 milioni e quello della Mobilità

che comprende 6.712 bandi (+27%) per un importo di 8 miliardi e 691 milioni, cresciuto

complessivamente del 72%. Il primo vede crescere del 19% gli importi solo grazie all‟aumento del

volume d‟affari del 40% nel 2008 (negli altri anni è in calo) dovuto alla pubblicazione da parte

dell‟Inpdap di una gara relativi a servizi di organizzazione di viaggio relativi ai soggiorni estivi in

Italia e vacanze studio all'estero da erogare in favore dei figli e orfani di iscritti all'Istituto, in attività

di servizio o in quiescenza, e dei figli e orfani di dipendenti Inpdap per le stagioni 2009 e 2010 del

valore di 129,6 milioni. Il settore della mobilità cresce invece principalmente nel 2009 (+50%) a

seguito della gara da 739 milioni, che da sola copre il 30% degli importi, indetta dall‟ATAC per

l‟affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano di linea di una rete periferica in Roma.

I servizi di installazioni e manutenzioni dei macchinari crescono complessivamente del 49%, ma

nel 2010 diminuiscono gli importi del 21%, nonostante i bandi aumentino del 3% e nonostante il

2010 sia l‟anno in cui si assiste alla pubblicazione della gara di maggior importo del quadriennio,

del valore di 159,6 milioni pubblicata dall‟Azienda Sanitaria U.L.S.S. 12 veneziana di Venezia.

Gli unici a riportare un segno meno nei 4 anni insieme ai Servizi Ausiliari sono i servizi legati alla

gestione delle attività culturali e del tempo libero che decrescono del 4%, nonostante il numero

delle gare aumenti complessivamente del 128% passando dalle 518 pubblicate nel 2007 alle 1.179

del 2010.

27

2.2. Territorio

Quasi la metà del mercato potenziale nazionale è equamente ripartito tra le regioni del Nord Ovest

e quelle del Centro cui competono rispettivamente il 24% e il 23% degli importi cumulati nel

periodo 2007-2010. Il Nord Ovest è però la regione che è cresciuta di meno nei 4 anni, solo il 2%,

se si esclude il Sud che ha invece subito un calo in termini economici del 7%, pur registrando un

aumento del 58% del numero di gare. Nonostante il calo complessivo le regioni del Sud si

ripartiscono equamente il 34% degli importi insieme al Nord Est. Quest‟ultima vede aumentare gli

importi dal 2007 al 2010 del 67%. Alle Isole invece spetta solo l‟8% degli importi del quadriennio,

ma dal punto di vista delle dinamiche di crescita spiccano tra tutte le regioni per gli aumenti

considerevoli sia del numero di iniziative che degli importi: in 4 anni il numero di bandi di gara è

aumentato del 177% e gli importi del 126%

Grafico 7. - Il mercato del FM pubblico: IL TERRITORIO Bandi di gara pubblicati nel periodo 2007-2010 – Composizione % Importi



Benché il Nord Ovest è al primo posto per importo con 29,2 miliardi relativi a 26.662 bandi è una

regione che in termini economici cresce poco nel quadriennio rispetto alle altre. Vede crescere gli

importi del 18% solo nel 2009, mentre sia nel 2008 che nel 2010 il segno è negativo: -9% nel 2008

e -5% nel 2010. Le regioni che incidono su tale risultato sono la Lombardia e la Liguria: la prima

conclude il quadriennio con un calo di importi dell‟11% e la seconda del 55%. Crescono invece il

Piemonte e la Valle d‟Aosta. Quest‟ultima vede aumentare il volume d‟affari del 459%, passando

dagli 86 milioni del 2007 ai 481 del 2010. L‟anno di maggior crescita è proprio il 2010 (+137%) che

vede la pubblicazione degli unici 4 bandi regionali di importo superiore a 50 milioni. Il maggiore tra

questi è stato pubblicato dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta di Saint-Christophe per

l‟affidamento del servizio di trasporto pubblico locale della Regione e del servizio di trasporto

disabili e vale 87 milioni di euro.

Seguono per importo le regioni del Centro con 28 miliardi di euro e 20.391 bandi. Nonostante la

flessione degli importi del 25% registrata nel 2010 è un mercato complessivamente in crescita:

Nord Ovest

24%

Nord Est

17%

Centro

23%

Isole

8%

Non ripartibile

11%

Sud

17%


28

+39% gli importi e +30% il numero dei bandi. È il notevole aumento registrato nel 2009 a

determinare la crescita complessiva del periodo: si passa infatti dai 6 miliardi del 2008 ai 9,7

miliardi nel 2009 (+62%). A influire su questo risultato è principalmente il Lazio con la gara per la

realizzazione della Linea D della Metropolitana di Roma da 3,2 miliardi3. Per quanto riguarda il

numero di gare invece dopo la flessione del 4% nel 2008 arrivano a crescere nel 2010 del 17%.

Le regioni del Nord Est sono, dopo le Isole, quelle che riportano la crescita più importante con un

aumento degli importi del 67%, mentre le gare crescono del 41%. Il 2008 è l‟unico anno in cui si

registra un calo delle iniziative, ma si ha una crescita importante in termini economici (+46%),

grazie alla pubblicazione del bando dall‟importo maggiore dei 4 anni, pari a 1 miliardo e 95 milioni,

indetto dalla Regione Emilia Romagna, per l'affidamento in concessione della progettazione

definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e gestione dell'Autostrada regionale Cispadana

dal casello di Reggiolo-Rolo sull'autostrada A22 al casello di Ferrara Sud sull'autostrada A13. Nel

2009 si ha invece una leggera crescita delle gare (+6%) ma una flessione del 4% negli import,

mentre nel 2010 cresce notevolmente il numero di bandi (42%) e gli importi aumentano del 19%

passando da 5,3 a 6,3 miliardi. La gran parte del mercato del territorio, il 77%, è ripartita tra Emilia

Romagna e Veneto. Nella prima si hanno 5.806 bandi per un totale di 9.098 milioni di euro, con

una crescita complessiva del 40% per le gare e del 46% per gli importi, mentre in Veneto si hanno

6.161 bandi (+50%) pari a 6.998 milioni di euro, in crescita del 99% rispetto al 2007.

Il mercato delle regioni del Sud è l‟unico in flessione in termini economici, -7%, per un importo

cumulato pari a 20,5 miliardi, mentre per quel che riguarda il numero di gare pubblicate sono, per

crescita, al secondo posto dopo le Isole, con un +58%. Il 2007 è l‟anno in cui viene pubblicata la

gara con l‟importo maggiore, 951 milioni di euro (importo considerevole se si pensa che la seconda

gara per importo vale meno della metà, ovvero 407 milioni) indetta dal Commissario di Governo

delegato per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania per

l'emergenza rifiuti della Regione per l'affidamento della gestione del servizio di smaltimento dei

rifiuti solidi urbani (RSU) della Provincia di Napoli. Nel 2010 invece nonostante il numero delle

pubblicazioni cresca del 49% gli importi subiscono una calo del 5%. Quasi la metà del mercato di

questo territorio (47%) compete alla Campania con un mercato potenziale di 9.718 milioni, in

flessione del 14%, per un totale di 10.143 bandi. Nel 2010 il Consorzio Asmez, il più grande

consorzio di Comuni italiani che unisce 1.520 Enti locali dei quali 525 localizzati in Campania (il

35% degli associati totali), ha pubblicato l‟avviso per la “ricerca e selezione di partner per

affiancare il Consorzio Asmez nella realizzazione del programma ASPEA-fotovoltaico negli enti

locali”. Tale procedura è finalizzata ad individuare gli operatori economici disponibili ad assumersi

l‟onere di acquisizione delle risorse finanziarie ed il rischio imprenditoriale per la realizzazione e


29

gestione degli impianti, in cambio dei contributi governativi in “Conto Energia” e lasciando l‟energia

prodotta in capo agli Enti Locali. Alla fine del 2010 i Comuni che hanno aderito al programma

risultano più di 200 e al 18 gennaio 2011 risultato individuati 9 operatori economici che hanno

proposto investimenti complessivi per un ammontare di 1.590 milioni di euro. Per esigenze

statistiche l‟intero importo è stato attributo alla Campania in quanto è la regione che esprime il

maggior numero di Enti che hanno aderito al programma.

Le Isole si distaccano notevolemente da tutte le altre regioni per le crescite a 3 cifre sia per le gare

che per gli importi: a 9,8 miliardi di euro corrispondono 17.844 bandi. Il numero della gare è

perfettamente ripartito a metà tra Sicilia e Sardegna, con 8.901 bandi per la prima e 8.943 per la

seconda, mentre per gli importi alla Sicilia compete il 61% del mercato del territorio, ovvero 6.020

milioni di euro. È soprattutto questa regione a determinare la significativa crescita complessiva: nel

quadriennio riporta una crescita degli importi del 236% passando da 815 milioni del 2007 a 2.736

milioni nel 2010. La crescita principale si ha nel 2010 (con un aumento del 113%) grazie ad una

gara che da sola contriubuisce per il 55% a determinare l‟importo dell‟anno. È una gara pubblicata

dall‟Anas del valore di 1 miliardo e 514 milioni per l'affidamento in concessione delle attività di

progettazione, realizzazione e successiva gestione del collegamento viario compreso tra lo

svincolo della SS 514 di Chiaramonte con la SS 115 e lo svincolo della Ragusana con la SS 114.

Anche per quanto riguarda il numero di gare la crescita più significativa per la Sicilia si ha nel 2010

che vede raddoppiare il numero delle gare passando dalle 1.994 del 2009 alle 4.035 del 2010.

Anche la Sardegna riporta crescite considerevoli per il numero di bandi per una crescita totale del

169%, ma distribuita pià equamente nei 4 anni.

Tabella 6. - Il mercato del FM pubblico: IL TERRITORIO Bandi di gara pubblicati per area geografica - Importi in milioni di €

2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE




Nord Ovest 26.662 19.034 29.190 1,5 8.378 5.469 7.438 1,4

Nord Est 15.540 11.459 20.944 1,8 5.050 3.309 6.335 1,9

Centro 20.391 13.974 28.016 2,0 6.058 3.728 7.206 1,9

Sud 29.185 18.260 20.511 1,1 10.028 4.925 5.023 1,0

Isole 17.844 10.798 9.791 0,9 7.411 3.373 3.761 1,1

Non ripartibile 1.684 1.032 13.144 12,7 528 314 6.259 19,9

TOTALE 111.306 74.557 121.596 1,6 37.453 21.118 36.022 1,7



Osservando le classifiche regionali si osserva che per numero di gare la regione che si colloca al

primo posto spiccando tra tutte rispetto all‟intero mercato nazionale è la Lombardia con 14.746

bandi complessivi, aumentati soprattutto nel 2010, con una crescita del 42% rispetto all‟anno


30

precedente. A seguire, con 10.143 bandi, troviamo la Campania che cresce del 55% nel periodo

preso in esame e alla quale si accoda un gruppo di 4 regioni con circa 8.000 gare: la Sardegna con

8.943 bandi, la Sicilia con 8.901, il Lazio con 8.496 e il Piemonte con 8.187. Tra queste 4 spicca

soprattutto la Sicilia per l‟importante crescita nel 2010 che, come si diceva, raddoppia in un solo

anno il numero di iniziative pubblicate.

Nella classifica per volume d‟affari la prima posizione è occupata dal Lazio con 17 miliardi e 332

milioni di euro, ma è quasi un pari merito con la Lombardia che la segue con 17 miliardi e 74

milioni. Il Lazio riesce a conquistarsi il primo posto principalmente grazie alla gara del 2009 da 3

miliardi per la realizzazione della Linea D della metropolitana4, mentre la Lombardia conquista la

sua alta posizione grazie a due gare di notevole importo. La prima vale 1 miliardo e 800 milioni ed

è stata pubblicata nel 2007 da Infrastrutture Lombarde Spa di Milano per la concessione di

progettazione, costruzione e gestione relativa alla realizzazione dell'autostrada regionale

Integrazione del sistema Transpadano-Direttrice Broni-Pavia-Mortara, mentre la seconda, del

2008, vale 1,6 miliardi ed è stata indetta da Concessioni Autostradali Lombarde Spa di Milano per

l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e della

gestione della Tangenziale Est Esterna di Milano (infrastruttura viaria a pagamento destinata a

collegare l'autostrada A4 Milano - Brescia all'altezza di Agrate Brianza, a nord, con l'autostrada A1

Milano - Bologna all'altezza di Melegnano, a sud) e delle opere ad essa connesse.

Tutte le altre regioni hanno importi di gran lunga inferiori, che stanno al di sotto dei 10 miliardi.

Prima fra queste la Campania con 9 miliardi e 718 milioni di importo cumulato nel periodo 2007-

2010. Queste regioni riescono ad occupare i primi tre posti nonostante nel quadriennio tutte e tre

subiscano una flessione degli importi: più lieve per il Lazio, -1%, grazie alla considerevole crescita

del 161% nel 2009, mentre ribasso a due cifre per la Lombardia che flette dell‟-11% e per la

Campania con -14%. Al quarto posto troviamo l‟Emilia Romagna con un importo complessivo di 9

miliardi di euro, in crescita nell‟insieme del 46%, raggiunti anche grazie alla grande gara da 1

miliardo e 95 milioni per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'Autostrada

Cispadana. A chiudere la Top Five troviamo il Piemonte con 8 miliardi e 390 milioni di euro e una

crescita complessiva del 63%, raggiunta dopo la notevole crescita del 2009 (+126%) e la flessione

del 25% nel 2010.


31

Grafico 8. – FM - LE CLASSIFICHE REGIONALI – Gare censite nel periodo 2007-2010 per REGIONE



928

951

1.076

1.525

1.911

2.502

2.622

2.801

3.663

5.754

5.806

6.161

6.638

7.868

8.187

8.496

8.901

8.943

10.143

14.746

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

Valle d'Aosta

Trentino Alto Adige

Molise

Umbria

Basilicata

Marche

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Abruzzo

Calabria

Emilia Romagna

Veneto

Puglia

Toscana

Piemonte

Lazio

Sicilia

Sardegna

Campania

Lombardia

NUMERO

2007 2008 2009 2010

528

902

1.202

1.481

1.580

2.241

2.528

2.534

2.824

3.367

3.771

5.243

5.622

6.020

6.998

8.390

9.098

9.718

17.074

17.332

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000

Molise

Valle d'Aosta

Basilicata

Trentino Alto Adige

Abruzzo

Calabria

Umbria

Marche

Liguria

Friuli Venezia Giulia

Sardegna

Puglia

Toscana

Sicilia

Veneto

Piemonte

Emilia Romagna

Campania

Lombardia

Lazio

IMPORTO - Milioni di €

2007 2008 2009 2010


32

2.3. Tipologie dimensionali

Dal 2007 al 2010 la crescita del 23,9% dell‟importo medio dei bandi è determinata principalmente

dai bandi ricadenti nella classe di importo superiore ai 50 milioni di euro che registra una crescita

dell‟importo medio del 22,3%. È questa la classe con la crescita degli importi più consistente

(91,2%) in quanto da un importo di 7 miliardi e 887 milioni del 2007 arriva a 15 miliardi e 83 milioni

del 2010, anno in cui il numero delle gare arriva a 86 (+57% rispetto al 2007) per un importo medio

di 175 milioni. La crescita maggiore (54%) avviene nel 2009, l‟anno di pubblicazione del bando da

3 miliardi per la linea D della metro romana5. Il totale numero dei bandi cumulati nel quadriennio è

270 pari a un importo di 45 miliardi di euro per un importo medio di 167 milioni.

Tabella 7. - Il mercato del FM pubblico: LE TIPOLOGIE DIMENSIONALI Bandi di gara pubblicati per classi di importo - Importi in milioni di €

2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE




Importo non segnalato 36.749 16.335

Fino a 200.000 40.710 40.710 3.238 0,1 11.709 11.709 899 0,1

Da 200.000 a 400.000 9.742 9.742 2.808 0,3 2.527 2.527 739 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 10.799 10.799 7.005 0,6 3.110 3.110 2.021 0,6

Da 1.000.000 a 5.000.000 9.872 9.872 22.187 2,2 2.795 2.795 6.439 2,3

Da 5.000.000 a 10.000.000 1.725 1.725 12.231 7,1 511 511 3.589 7,0

Da 10.000.000 a 50.000.000 1.439 1.439 29.126 20,2 380 380 7.252 19,1

Oltre 50.000.000 270 270 45.001 166,7 86 86 15.083 175,4

TOTALE 111.306 74.557 121.596 1,6 37.453 21.118 36.022 1,7



Anche i bandi ricadenti tra 5 e 10 milioni registrano una crescita importante degli importi (+54%),

che passano da 2.330 a 3.589 milioni di euro; stessa percentuale di crescita degli importi anche

per il numero dei bandi che passano da 331 a 511, per un totale di 1.725 gare nei quattro anni, ma

ciò nonostante l‟importo medio registra una leggera flessione dello 0,2%.

Seguono per crescita degli importi i bandi ricadenti tra 10 e 50 milioni di euro, che crescono del

33,7% tra 2007 e 2010, nonostante nel 2010 sia l‟unica classe di importo a flettere con un calo

degli importi del 16% rispetto all‟anno precedente. Anche il numero delle gare diminuisce nel 2010

del 7%, ma alla fine del quadriennio crescono del 44,5%, cumulando un totale di 1.439 iniziative

pubblicate. L‟importo medio di questi bandi è di 20,2 milioni, in lieve flessione dello 0,2%.



33

I bandi pubblicati con importo compreso tra 1 e 5 milioni sono in totale 9.872, aumentati del 17%,

pari a un importo complessivo di 22.187 milioni di € (+21%). Il valore medio è di 2 milioni, cresciuto

complessivamente del 4%. Sia per gli importi che per il numero di gare la crescita principale la si

registra nel 2010, anno in cui crescono rispettivamente del 19% e del 16%, dopo la modesta

crescita del 2009 e la flessione del 5% nel 2008.

Il trend è quasi lo stesso per il mercato dei bandi con importo tra 400 mila e 1 milione: flessione sia

degli importi che delle gare nel 2008 (-5,4%;-6,6%), modesta crescita del 4% nel 2009 mentre il

2010 si distacca per la crescita del 20% degli importi e del 21% del numero dei bandi. La crescita

complessiva arriva dunque al 19% per gli importi che passano da 1,7 a 2 miliardi e al 18% per le

gare che da 2.644 diventano 3.110.

La classe di importo minore, quella fino a 200 mila euro cresce costantemente dal 2007 al 2010

fino a raggiungere 11.709 bandi nel 2010 (+27% rispetto al 2007) pari a 899 milioni (+19%) per un

importo medio di 77 mila euro. Importo medio che però flette notevolmente rispetto a tutte le altri

classi, perdendo il 6,3% rispetto al 2007.

L‟unica classe col segno negativo è quella da 200 a 400 mila € che perde l‟1,2% degli importi,

nonostante la crescita del 13% registrata nel 2010, e il 3,6% del numero di gare che dalle 2.621 del

2007 arrivano ad essere 2.527 nel 2010. Nonostante i segni negativi è al terzo posto per crescita

dell‟importo medio, pari a 292 mila euro, che cresce nel complesso del 2,5%.

Grafico 9. – Il mercato del FM pubblico: LE TIPOLOGIE DIMENSIONALI

Bandi di gara pubblicati per classi di importo nel periodo 2007-2010 - Importi in milioni di €



24.160

0

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

9.000

10.500

12.000

13.500

15.000

Fino a 200.000 Da 200.000 a

400.000

Da 400.000 a

1.000.000

Da 1.000.000 a

5.000.000

Da 5.000.000 a

10.000.000

Da 10.000.000 a

50.000.000

Oltre 50.000.000

2007 2008 2009 2010


34

2.4. I committenti

Il maggiore volume d‟affari del quadriennio spetta ai Comuni, cui competono 25 miliardi e 699

milioni di euro, un quarto di tutto il mercato dell Pubbliche Amministrazioni, per un totale di 61.766

bandi, il 55% della domanda (di cui 37.833 di importo segnalato), con un importo medio pari a 678

mila euro. In termini economici la crescita complessiva è stata del 34,5%, grazie soprattutto

all‟aumento degli importi nell‟ultimo anno (+29%), mentre nel 2009 erano cresciuti solo del 5% e

nel 2008 erano lievemente diminuiti (-0,5%); è un mercato che riguarda per gran parte (21%) i

servizi ambientali e cimiteriali con un importo posto in gara pari a 5,4 miliardi. Il numero dei bandi

arriva quasi a raddoppiare in 4 anni, essendo cresciuti del 94%; il 33% delle iniziative, pari a

20.392, riguarda i servizi di consulenza tecnico scientifica, di cui solo il 24% ha un importo noto,

poiché il numero totale riguarda prevalentemente la formazione di elenchi di professionisti o albo di

fornitori. Infatti a seguito della Circolare n. 2473 del 16 novembre 2007 e per quanto previsto ai

sensi degli artt. 90 e 91 del D. L.gs. n. 163/2006 e s.m.i. e 188 del D.P.R. 554/99, nei Comuni sono

stati pubblicati bandi per la formazione di elenchi dei professionisti per l‟affidamento di incarichi di

servizi attinenti all‟architettura ed all‟ingegneria o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica,

per importi stimati inferiori a 100.000,00 €.

Tabella 8. - Il mercato del FM pubblico: I PROTAGONISTI DEL MERCATO

Bandi di gara pubblicati per tipo committente - Importi in milioni di €

2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE




Amministrazioni centrali 5.790 4.309 16.387 3,8 1.471 996 5.210 5,2

Amministrazioni territoriali 99.291 65.684 88.488 1,3 34.292 18.996 22.668 1,2

Comuni 61.766 37.883 25.699 0,7 22.700 11.113 7.881 0,7

Province 7.319 5.629 4.196 0,7 2.455 1.717 1.353 0,8

Regioni 2.213 1.863 6.514 3,5 541 445 2.184 4,9

Aziende del servizio sanitario 9.736 7.631 21.011 2,8 2.823 2.071 5.321 2,6

Aziende speciali 7.981 5.779 21.530 3,7 2.579 1.770 3.582 2,0

Università 1.924 1.441 1.681 1,2 568 372 462 1,2

Aziende per l'edilizia abitativa 1.516 942 659 0,7 491 248 139 0,6

Altri enti a carattere territoriale 6.836 4.516 7.198 1,6 2.135 1.260 1.747 1,4

Gestori della rete stradale 2.874 2.442 6.973 2,9 722 574 3.760 6,6

Gestori della rete ferroviaria 1.033 818 4.914 6,0 348 251 2.777 11,1

Altri soggetti pubblici e privati 2.318 1.304 4.833 3,7 620 301 1.608 5,3

TOTALE 111.306 74.557 121.596 1,6 37.453 21.118 36.022 1,7



Il mercato delle Aziende Speciali, secondo per importo, si riduce dell‟8,4%, che in termini di importo

medio del bando è pari a -34,1%, per un totale di 21,5 miliardi che rappresentano 7.981 gare

pubblicate, di cui 5.779 di importo noto. Il notevole calo degli importi si registra nel 2010, anno in

cui flettono del 57%, mentre il numero di bandi pubblicati cresce del 32%, determinando così un


35

calo dell‟importo medio del 66%. Il calo 2010 è prevedibile conseguenza della pubblicazione di

bandi di importo eccezionalmente notevole indetti nel 2009 e nel 2008: nel 2009 c‟è il bando da 3

miliardi della Roma Metropolitane e nel 2008 il bando di più alto importo è quello da 1,6 miliardi

pubblicato da Concessioni Autostradali Lombarde, mentre nel 2010 il valore maggiore raggiunto è

di 520 milioni di euro per la gara pubblicata da A.T.O. - Comunità di ambito Toscana Sud di Siena

per l‟affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito. Il 39% di

questo mercato riguarda i servizi legati agli edifici e infrastrutture con 8,3 miliardi di euro.

Le Aziende del Servizio Sanitario hanno pubblicato 9.736 bandi per un importo complessivo di 21

miliardi di euro e un importo medio di 2,8 milioni. Gli importi sono cresciuti nel complesso del

10,7%, nonostante la flessione del 6,2% nel 2010, mentre le gare crescono del 26%, determinando

la riduzione dell‟importo medio del 6%. In termini di importi la maggior parte di questi bandi

riguarda i servizi ausiliari (servizi alberghieri, ristorazione, pulizia, custodia e vigilanza) con 5

miliardi e 870 milioni, il 28% del mercato, mentre in termini di numero di gare pubblicate si

spartiscono abbastanza equamente questo mercato i servizi amministrativi e legali che coprono il

21%, con 2.061 bandi, e i servizi di installazione e manutenzione di attrezzature e macchinari, con

1.737 bandi, pari al 18% del totale.

Le Amministrazioni Centrali hanno avviato in quattro anni 5.790 gare di importo medio pari a 3,8

milioni, per un totale di 16 miliardi e 387 milioni. Ma mentre gli importi sono cresciuti nel

quadriennio del 39%, il numero di iniziative è diminuito del 6% (-25% quelle con importo noto),

determinando di conseguenza un aumento dell‟importo medio dell‟86% che passa da 2,8 milioni

del 2007 a 5,2 milioni nel 2010. Quasi un quarto di questo mercato, il 23,8%, è animato dai servizi

di ICT in termini di importi, pari a 3.897 milioni di euro, mentre per numero di gare a prevalere sono

i servizi legati alla mobilità con 1.139 bandi, di cui 1.021 hanno importo noto.

A seguire troviamo i committenti che nei quattro anni cumulano importi inferiori ai 10 miliardi di

euro. Tra questi spiccano in particolare per la considerevole crescita degli importi i Gestori della

Rete Stradale e quelli della Rete Ferroviaria. I Gestori della Rete Stradale vedono passare gli

importi dai 469 milioni del 2007 ai 3 miliardi e 760 milioni del 2010 (+701%), mentre quelli della

Rete Ferroviaria passano da 364 milioni a 2 miliardi e 777 milioni (+664%). Come si può osservare

dal grafico l‟aumento più significativo è avvenuto per entrambi nel 2010: i Gestori della rete

stradale crescono del 117% grazie soprattutto alla gara dell‟Anas da 1,5 miliardi indetta in Sicilia, i

Gestori della rete ferroviaria triplicano invece gli importi a seguito principalmente di una gara

pubblicata da Ferservizi da 1,4 miliardi relativa a servizi informatici ovvero per l‟affidamento di

servizi di gestione in outsourcing dell'infrastruttura di elaborazione dati, di gestione e sviluppo delle

applicazioni software, di call center per il Gruppo Ferrovie dello Stato. Per quanto riguarda il

numero di gare le crescite nel 2010 sono invece assai diversificate. I bandi pubblicati aumentano

36

solo del 15% per i Gestori della rete stradale, dopo il calo registrato sia nel 2009 (-13%) che nel

2008 (-11%), portando in sostanza gli importi medi ad aumentare del 116%, mentre i Gestori della

Rete Ferroviaria recuperano il calo del numero di gare conseguito nel 2009 (-27%) registrando una

crescita dell‟81%.

Grafico 10. - Il mercato del FM pubblico: I PROTAGONISTI DEL MERCATO Bandi di gara pubblicati per tipo committente nel periodo 2007-2010 - Importi in milioni di €



I primi tre protagonisti del mercato potenziale per quantità di gare pubblicate sono tre Comuni: il

primo è il Comune di Torino che nel periodo 2007-2010 pubblica 685 avvisi per un importo di 683

milioni di euro. A parte la gara del 2010 per l‟affidamento in concessione dei servizi attinenti la

mobilità urbana e metropolitana di Torino che vale 293,8 milioni tutte le altre hanno importi al di

sotto dei 50 milioni. Al secondo posto troviamo il Comune di Roma che pubblica un centinaio di

gare in meno ma di valore più considerevole visto che arriva quasi a raddoppiare gli importi. La

gara di importo maggiore indetta dal Comune di Roma è relativa all‟affidamento di servizi vari in

global service nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nei servizi sperimentali e nelle scuole d'arte e dei

mestieri del comune, è stata pubblicata nel 2007 e vale 148 milioni. Terzo si posiziona il Comune di

Milano con 387 bandi per un importo complessivo di 579 milioni; il bando di importo maggiore è

stato pubblicato nel 2010, è relativo al servizio globale per la manutenzione programmata delle

aree a verde pubblico e vale 60 milioni.

659

1.681

4.196

4.833

4.914

6.514

6.973

7.198

16.387

21.011

21.530

25.699

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Aziende per l'edilizia abitativa

Università

Province

Altri soggetti pubblici e privati

Gestori della rete ferroviaria

Regioni

Gestori della rete stradale

Altri enti a carattere territoriale

Amministrazioni centrali

Aziende del servizio sanitario

Aziende speciali

Comuni

2007 2008 2009 2.010


37

Tabella 9. - Il mercato del FM pubblico: I PROTAGONISTI DEL MERCATO I primi 10 committenti per NUMERO di bandi di gara pubblicati nel periodo 2007-2010 - Importi in milioni di € Numero Importo

COMUNE DI TORINO 685 682,9

COMUNE DI ROMA 589 1.282,4

COMUNE DI MILANO 387 579,2

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DI CAGLIARI 346 227,4

COMUNE DI NAPOLI 326 405,2

PROVINCIA DI TORINO 292 172,2

COMUNE DI RAGUSA 274 49,5

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA DI ROMA 271 303,4

E.N.I. SPA - DIVISIONE AGIP - DIREZIONE CENTRALE DI SAN DONATO MILANESE 266 66,4

PROVINCIA DI COSENZA 265 52,2



Protagonista assoluto per importo dei bandi pubblicati è Consip Spa che si distanzia dall‟Anas,

seconda classificata, per ben 3 miliardi di euro, principalmente perché pubblica quasi un centinaio

di gare in più, visto che per entrambe l‟importo medio è di 35 milioni. Spiccano all‟interno di questa

classifica prima di tutto la Roma Metropolitane che con sole 5 gare cumula un importo di 3,6

miliardi, di cui 3 miliardi relativi alla Metropolitana romana e poi anche la Concessioni Autostradali

Lombarde che con 3 gare raggiunge l‟importo di 1,6 miliardi, quasi esclusivamente legati ad una

gara di 1.578 milioni per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva,

della costruzione e della gestione della Tangenziale Est Esterna di Milano.

Tabella 10. - Il mercato del FM pubblico: I PROTAGONISTI DEL MERCATO I primi 10 committenti per IMPORTO di bandi di gara pubblicati nel periodo 2007-2010 - Importi in milioni di €

Numero Importo

CONSIP SPA DI ROMA 226 7.853,4

A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA 139 4.812,0

ROMA METROPOLITANE SRL DI ROMA 5 3.628,1

FERSERVIZI SPA DI ROMA 84 2.142,9

INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA DI MILANO 34 2.135,7

CONSORZIO ASMEZ DI NAPOLI 25 1.663,7

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SPA DI MILANO 3 1.579,4

POSTE ITALIANE SPA - PURCHASING DI ROMA 204 1.381,5

COMUNE DI ROMA 589 1.282,4

REGIONE EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA 17 1.125,7





38

3. IL MERCATO REALE

Anche il mercato “reale”, quello delle gare aggiudicate, nel complesso si presenta in forte crescita

sia nel numero di bandi, che nei quattro anni aumentano del 121,4%, che negli importi, cresciuti del

96,5%. Dal punto di vista economico gli anni di crescita sostanziale sono il 2008 (+45%) e il 2009

(+32%), mentre il 2010 mostra dei segni di frenata con la lieve crescita del 3%, nonostante sia

l‟anno in cui vengono aggiudicate gare di notevole importo come quella da 1,8 miliardi della

Infrastrutture Lombarde Spa. In termini di valori tutto ciò si traduce in un totale di 73 miliardi e 318

milioni di gare aggiudicate nei 4 anni. Ma per capire realmente l‟andamento di questo tipo di

mercato è più corretto fare una valutazione sul numero di gare aggiudicate poiché gli importi

possono essere fortemente condizionati dall‟aggiudicazione di gare di grandi dimensioni. In totale il

mercato reale comprende 44.498 gare, di cui 34.614 hanno importo noto. Per il numero di

aggiudicazioni è nel 2008 che si assiste alla crescita maggiore (+66%), mentre sia nel 2009 che

nel 2010 si assiste a crescite più contenute, 14% e 17%.

Tabella 11. - Il mercato del FM pubblico: LE MACRO TIPOLOGIE DI SERVIZI Aggiudicazioni - Importi in milioni di €

2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE





Utilities 2.149 1.728 8.046 4,7 691 543 1.810 3,3


Mobilità 3.158 2.446 5.074 2,1 1.113 771 1.759 2,3

Consulenza tecnico-scientifica 5.209 2.767 1.140 0,4 1.826 909 321 0,4

ICT 1.668 1.164 3.773 3,2 565 328 1.119 3,4

Installazioni-manutenzioni macchinari 1.276 990 2.122 2,1 490 359 962 2,7

Attività culturali e tempo libero 824 662 1.227 1,9 310 214 267 1,2


Assistenza sociale-sanità-educazione 3.349 2.982 4.141 1,4 1.064 937 1.122 1,2


Altri servizi 298 194 409 2,1 68 39 62 1,6

TOTALE 44.498 34.614 73.318 2,1 14.579 10.856 22.759 2,1



Chi incide maggiormente su questo mercato sia in termini economici che per numero di

aggiudicazioni è la macrotipologia di servizi legati alla manutenzione e gestione di edifici e

infrastrutture, che comprende 9.517 aggiudicazioni, il 21,4% di tutto il mercato, pari a 20 miliardi e

610 milioni di euro (il 28%). Una quota di mercato che in 4 anni ha visto aumentare gli importi del

37%, nonostante sia nel 2008 che nel 2010 fossero diminuiti del 30% e del 26%. Il contributo

principale alla crescita complessiva si registra dunque nel 2009 (+164%) ed è dovuto


39

all‟aggiudicazione di bandi dall‟importo particolarmente elevato come, ad esempio, i lavori per la

Pedemontana Veneta del costo di 2,15 miliardi.

Significativa è anche la quota di mercato che riguarda i servizi amministrativi e legali che coprono il

18,5% del numero di aggiudicazioni con 8.225 gare, più che triplicate in 4 anni, per un importo di

6,7 miliardi.

Grafico 11. - Il mercato del FM pubblico: I COMMITTENTI Aggiudicazioni nel periodo 2007-2010 - Importi in milioni di €



La crescita più significativa sia in termini economici che di aggiudicazioni si registra per per i servizi

di installazione e manutenzione di macchinari: +322,4% le gare aggiudicate nel quadriennio e

+450,6% la crescita degli importi. Solo nel 2008 vedono quasi triplicare il numero di aggiudicazioni

che passano da 116 a 315, determinando una aumento degli importi del 150%.

Grafico 12. - Il mercato del FM pubblico: IL TERRITORIO Aggiudicazioni nel periodo 2007-2010 – Composizione % Importi



409

1.140

1.227

2.122

3.773

4.141

5.074

6.680

8.046

8.731

11.367

20.610

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Altri servizi

Consulenza tecnico-scientif ica

Attività culturali e tempo libero

Installazioni-manutenzioni macchinari

ICT

Assistenza sociale-sanità-educazione

Mobilità

Amministrativi e legali

Utilities

Ambientali e cimiteriali

Servizi ausiliari

Edif ici e infrastrutture

2007 2008 2009 2010

Nord Ovest

28%

Nord Est

21%Centro

20%

Isole

8%

Sud

15%

Non ripartibile

8%



40

Tabella 12. - Il mercato del FM pubblico: IL TERRITORIO Aggiudicazioni per aree geografiche - Importi in milioni di €

2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE




Nord Ovest 12.609 10.208 20.407 2,0 4.200 3.276 6.572 2,0

Nord Est 9.978 6.941 15.617 2,2 3.220 2.100 4.439 2,1

Centro 9.441 7.266 14.691 2,0 3.193 2.253 5.132 2,3

Sud 8.028 6.585 10.984 1,7 2.453 2.031 3.079 1,5

Isole 3.374 2.918 5.563 1,9 1.104 951 1.142 1,2

Non ripartibile 1.068 696 6.057 8,7 409 245 2.394 9,8

TOTALE 44.498 34.614 73.318 2,1 14.579 10.856 22.759 2,1



La metà di tutto il mercato reale interessa le regioni del Nord, e più precisamente il 28% delle gare

è stato aggiudicato nel Nord Ovest e il 21% nel Nord Est. Anche alle regioni del Centro spetta una

fetta importante, il 20%, con 9.441 gare aggiudicate pari a 14.691 milioni di euro.

Ed è proprio il Centro la regione più dinamica per numero di gare aggiudicate: in quattro anni il

numero di aggiudicazioni è cresciuto del 166%, passando da 1.201 a 3.193, mentre gli importi

sono passati da 2,5 miliardi a 5,1 (+102%), determinando una diminuzione del 10% degli importi

medi.

Tabella 13. - Il mercato del FM pubblico: LE TIPOLOGIE DIMENSIONALI Aggiudicazioni per classi di importo - Importi in milioni di €

2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE




Importo non segnalato 9.884 3.723

Fino a 200.000 14.070 14.070 1.258 0,1 4.757 4.757 421 0,1

Da 200.000 a 400.000 5.475 5.475 1.596 0,3 1.590 1.590 464 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 6.766 6.766 4.404 0,7 2.010 2.010 1.305 0,6

Da 1.000.000 a 5.000.000 6.172 6.172 13.746 2,2 1.874 1.874 4.179 2,2

Da 5.000.000 a 10.000.000 1.062 1.062 7.538 7,1 328 328 2.346 7,2

Da 10.000.000 a 50.000.000 906 906 18.559 20,5 252 252 4.996 19,8

Oltre 50.000.000 163 163 26.218 160,8 45 45 9.049 201,1

TOTALE 44.498 34.614 73.318 2,1 14.579 10.856 22.759 2,1



Dando uno sguardo alle tipologie dimensionali si può notare come gran parte delle gare

aggiudicate, il 32%, ricada nella classe di importo minore, quella fino a 200 mila euro, con 14.070

aggiudicazioni, che in quattro anni sono aumentate del 131%.



41

Grafico 13. – Il mercato del FM pubblico: LE TIPOLOGIE DIMENSIONALI Aggiudicazioni per classi di importo nel periodo 2007-2010 - Importi in milioni di €



La crescita più forte sia in termini economici che per numero di gare aggiudicate si è però verificata

nella classe con importo tra 5 e 10 milioni di euro: +156% i primi e +152% le seconde. Una crescita

che però cala negli anni passando dal grande aumento del 117% registrato nel 2008, a quello del

2% del 2010.

Tabella 14. - Il mercato del FM pubblico: I PROTAGONISTI DEL MERCATO

Aggiudicazioni per tipo committente- Importi in milioni di €

2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE




Amministrazioni centrali 3.304 2.678 9.101 3,4 1.003 740 2.428 3,3


Comuni 18.693 14.462 16.431 1,1 6.123 4.458 3.995 0,9

Province 4.299 3.274 2.402 0,7 1.609 1.262 683 0,5

Regioni 1.343 1.104 5.945 5,4 459 341 1.928 5,7

Aziende del servizio sanitario 4.180 3.225 10.677 3,3 1.423 1.102 3.278 3,0

Aziende speciali 3.947 3.171 14.649 4,6 1.266 984 5.796 5,9

Università 1.098 904 1.187 1,3 335 277 267 1,0

Aziende per l'edilizia abitativa 759 608 652 1,1 224 181 102 0,6

Altri enti a carattere territoriale 2.750 2.161 4.874 2,3 887 662 1.526 2,3

Gestori della rete stradale 1.741 1.700 2.071 1,2 434 428 527 1,2

Gestori della rete ferroviaria 859 592 2.508 4,2 325 214 1.409 6,6

Altri soggetti pubblici e privati 1.525 735 2.822 3,8 491 207 818 4,0

TOTALE 44.498 34.614 73.318 2,1 14.579 10.856 22.759 2,1



0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Fino a 200.000 Da 200.000 a

400.000

Da 400.000 a

1.000.000

Da 1.000.000 a

5.000.000

Da 5.000.000 a

10.000.000

Da 10.000.000

a 50.000.000

Oltre

50.000.000

2007 2008 2009 2010



42

Se per il mercato potenziale più della metà della domanda dei bandi veniva coperta dai Comuni la

conseguenza diretta è che anche per il mercato reale siano i Comuni i protagonisti principali: con

18.693 aggiudicazioni coprono il 42% di tutto il mercato.

Per gli importi invece a dividersi quasi la metà di tutto il mercato reale insieme ai Comuni troviamo

le Aziende Speciali che con 3.947 gare aggiudicate per un importo di 14 miliardi e 649 milioni

ricoprono il 20% dell‟importo totale .

Grafico 14. - Il mercato del FM pubblico: I PROTAGONISTI DEL MERCATO Aggiudicazioni per tipo committente nel periodo 2007-2010 - Importi in milioni di €



652

1.187

2.071

2.402

2.508

2.822

4.874

5.945

9.101

10.677

14.649

16.431

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000


Università


Province




Regioni



Aziende speciali

Comuni

2007 2008 2009 2010


43

PARTE SECONDA:

LE MACROTIPOLOGIE DI SERVIZI

DEL MERCATO DEL FACILITY MANAGEMENT PUBBLICO

44

I dati rilevati dal CRESME Europa Servizi attraverso l‟Osservatorio Nazionale del Facility

Management6 suddividono il mercato in dodici macrotipologie di servizi sulla base del servizio

prevalente.


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE





Utilities 4.504 3.537 11.826 3,3 1.640 1.253 4.142 3,3


Mobilità 6.712 5.796 8.691 1,5 1.897 1.622 2.864 1,8

Consulenza tecnico-scientifica (a) 29.590 8.584 1.849 0,2 14.176 2.491 473 0,2

ICT 2.346 2.066 9.314 4,5 649 560 4.655 8,3






Altri servizi 1.967 613 911 1,5 547 133 134 1,0

TOTALE 111.306 74.557 121.596 1,6 37.453 21.118 36.022 1,7



(a) Il numero totale comprende gli avvisi per l‟istituzione dell‟elenco professionisti suddivisi per tipologie di incarico.

Le macrotipologie rilevate sono gestione e manutenzione di edifici e infrastrutture; servizi di utility;

servizi ambientali e cimiteriali; servizi alla mobilità; servizi di consulenza tecnico-scientifica; servizi

ICT; installazione e manutenzione macchinari, apparecchiature e strumentazioni; gestione attività

culturali e per il tempo libero; servizi ausiliari; assistenza socio-sanitaria ed educativa; servizi

amministrativi e legali; altri servizi. Sono grandi famiglie di servizi che possono essere approfonditi

secondo le tipologie di dettaglio riportate nella tabella che segue.

6 L’Osservatorio svolge un monitoraggio quotidiano dei bandi di gara legati all’esternalizzazione dei servizi, in forma

aggregata o monoservizi, da parte delle amministrazioni pubbliche. È da rilevare che questo mercato risulta al netto

degli affidamenti diretti, delle gare affidate con la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, nonché di quelle

per le quali viene esercitata una limitata pubblicità.


45

1. EDIFICI E INFRASTRUTTURE

Edifici


Ferrovie, metropolitane, tranvie, seggiovie

Porti commerciali e turistici

Strade

2. SERVIZI DI UTILITY

Generazione e distribuzione di energia elettrica

Generazione e distribuzione di energia termica (teleriscaldamento)

Estrazione trasformazione e distribuzione gas e petrolio

Estrazione di minerali energetici (escluso gas e petrolio) e non


Raccolta, trattamento e distribuzione dell'acqua

3. SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI

Monitoraggio atmosferico

Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti

Servizi cimiteriali


Difesa del suolo

4. SERVIZI ALLA MOBILITÀ

Trasporto, logistica, parcheggio


Noleggio e manutenzione mezzi, automezzi e autoveicoli

5. SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA

Servizi di consulenza tecnico-scientifica

6. SERVIZI ICT

Informatica

Telecomunicazioni

7. INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINARI, APPARECCHIATURE, STRUMENTAZIONI

Installazione e manutenzione macchinari, apparecchiature e strumentazioni

8. GESTIONE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TEMPO LIBERO

Impianti sportivi

Cultura, spettacolo, tempo libero, ricreazione e promozione turistica

9. SERVIZI AUSILIARI

Servizi alberghieri

Ristorazione

Pulizia


10. ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ED EDUCATIVA

Assistenza socio-sanitaria ed educativa

11. SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Servizi finanziari


Servizi legali

Servizi immobiliari

Formazione

Servizi di supporto

Pubblicità

12. ALTRI SERVIZI

Servizi a reddito di mercato

1A - EDIFICI ED INFRASTRUTTURE: BANDI DI GARA

46

Trend Il numero complessivo dei bandi pubblicati nel quadriennio è di 13.122 pari ad un valore di

30,6 miliardi, per un importo medio di 2,5 milioni. L‟andamento 2007-2010 del numero di

gare è nel complesso negativo (-7,4%), mentre gli importi crescono del 41,6%. Il calo dei

bandi si registra principalmente nel 2008 (-20% rispetto al 2007), anno in cui tutti i segmenti

di questo settore flettono, ad eccezione degli aeroporti ed eliporti che anzi raddoppiano le

iniziative. In termini economici si ha una crescita costante fino al 2009, mentre il 2010 vede

una diminuzione del volume d‟affari del 13%, che unito all‟aumento del 13% del numero di

gare determina un calo dell‟importo medio del 23%.

Tipologie di

servizi

I settori che prevalgono su tutti gli altri sia per numero che per importo sono quello delle

Strade e quello degli Edifici. Il primo, con un volume d‟affari di 13,6 miliardi, copre il 44%

degli importi e il 53% delle gare (6.634 bandi), mentre il secondo con 5,4 miliardi di euro

rappresenta il 37% del settore e il 43% per numero di bandi. Ma il settore che spicca tra

tutti è quello delle Ferrovie e Metropolitane perché passa da un importo di 271 milioni del

2008 ai 3,8 miliardi del 2009, determinando in quell‟anno un importo medio di 48 milioni.

Tale aumento è dovuto fondamentalmente ad un‟unica gara relativa alla realizzazione della

Linea D della Metropolitana di Roma che da sola vale 3,1 miliardi, ma che ad oggi risulta

temporaneamente sospesa.

Area

geografica

Primo sia per importi che per numero di gare è il Nord Ovest con 3.760 bandi pari a 8.982

milioni di euro, nonostante il trend degli importi sia in progressiva diminuzione dal 2007 al

2010 fino a raggiungere un calo del 67% in 4 anni. Le isole riportano la crescita

quadriennale più importante del volume d‟affari (726%), grazie soprattutto all‟aumento del

493% avvenuto nel 2010 come conseguenza della pubblicazione di una grande gara di

PPP in Provincia di Ragusa del valore di 1,5 miliardi.

Classi di

importo

I bandi con importo superiore ai 50 milioni sono gli unici a crescere significativamente sia

per numero (92%) che per importo (90%), nonostante il calo di importi nel 2010; la crescita

complessiva è dovuta principalmente sempre alla gara relativa alla Linea D. Per tutte le

altre classi di importo invece diminuiscono sia in termini economici che per numero di

bandi. Fanno eccezione solo due classi, quella con importo tra 5 e 10 milioni e quella con i

bandi ricadenti tra 400 mila e 1 milione di euro che registrano una leggera crescita del 9%.

Committenti Dei 30,6 miliardi posti in gara una percentuale considerevole, il 67% (pari a 20,6 miliardi),

corrisponde alle Amministrazioni Territoriali; tra queste si distinguono in particolare le

Aziende Speciali che da sole, grazie alla grande crescita del volume d‟affari registrata nel

2009, coprono il 27% di tutto il mercato. Se si escludesse la maxi gara per la Linea D che

ha portato la Società Roma Metropolitane al 2° posto nella classifica dei primi 10 bandi per

importo, la percentuale più consistente corrisponderebbe all‟attività dei Gestori della rete

stradale che passano da 521 gare pari a 210 milioni del 2007 a 445 gare (-15%) pari a 3,5

milardi nel 2010. Una grande crescita economica che porta l‟Anas in testa alla classifica

delle stazioni appalti dovuta principalmente alla gara siciliana da 1,5 miliardi di euro.


47

Tabella 16. - I RISULTATI DI SINTESI - Bandi di gara pubblicati - Importi in milioni di €

2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE




PER TIPO COMMITTENTE Amministrazioni centrali 658 589 2.789 4,7 130 122 1.169 9,6


Comuni 5.161 4.882 2.453 0,5 1.336 1.250 509 0,4

Province 2.212 2.173 1.337 0,6 713 694 285 0,4

Regioni 115 109 2.441 22,4 26 24 1.000 41,7

Aziende del servizio sanitario 950 919 3.707 4,0 270 257 735 2,9

Aziende speciali 536 439 8.346 19,0 116 94 91 1,0

Università


Altri enti a carattere territoriale 580 519 1.889 3,6 139 124 193 1,6

Gestori della rete stradale 1.837 1.830 5.764 3,1 445 443 3.503 7,9

Gestori della rete ferroviaria 357 337 1.107 3,3 82 75 559 7,5

Altri soggetti pubblici e privati 193 175 329 1,9 32 26 57 2,2

TOTALE 13.122 12.485 30.638 2,5 3.428 3.246 8.176 2,5

PER AREE GEOGRAFICHE Nord Ovest 3.760 3.591 8.982 2,5 1.086 1.039 1.084 1,0

Nord Est 1.545 1.416 7.400 5,2 277 239 2.545 10,7

Centro 1.990 1.873 7.598 4,1 441 406 1.630 4,0

Sud 3.610 3.494 3.216 0,9 944 911 508 0,6

Isole 2.099 2.025 2.576 1,3 648 628 1.874 3,0

Non ripartibile 118 86 867 10,1 32 23 534 23,2

TOTALE 13.122 12.485 30.638 2,5 3.428 3.246 8.176 2,5

PER CLASSI DI IMPORTO Importo non segnalato 637 182

Fino a 200.000 6.483 6.483 619 0,1 1.724 1.724 153 0,1

Da 200.000 a 400.000 2.338 2.338 665 0,3 612 612 176 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 2.033 2.033 1.299 0,6 549 549 355 0,6

Da 1.000.000 a 5.000.000 1.163 1.163 2.603 2,2 253 253 544 2,1

Da 5.000.000 a 10.000.000 209 209 1.487 7,1 45 45 325 7,2

Da 10.000.000 a 50.000.000 188 188 4.167 22,2 38 38 716 18,9

Oltre 50.000.000 71 71 19.798 278,8 25 25 5.906 236,2

TOTALE 13.122 12.485 30.638 2,5 3.428 3.246 8.176 2,5

PER TIPO CONTRATTO Lavori 12.907 12.325 30.555 2,5 3.397 3.229 8.160 2,5

PPP 249 138 16.771 121,5 61 39 4.465 114,5

Leasing 9 9 17 1,9 4 4 7 1,7


Servizi 215 160 83 0,5 31 17 16 0,9

TOTALE 13.122 12.485 30.638 2,5 3.428 3.246 8.176 2,5





48

Grafico 15. - L'articolazione: Bandi di gara pubblicati - Importi in milioni di €

FAMIGLIA DI SERVIZI

TIPOLOGIA

TREND



* compresi i bandi di gara con importo non segnalato

N.B. Il dato 2009 comprende la gara, indetta ad agosto, per la realizzazione della nuova linea D della metropolitana di Roma, dell’importo complessivo di 3,2 miliardi di €. Tale gara, a distanza di un anno (agosto 2010), è stata temporaneamente sospesa.

Monoservizi

68,9%

Multiservizi

31,1%

02

02

02

1

Strade

44,3%

Ferrovie metrop

tranvie seggiovie

14,5%


0,4%Porti commercialie e

turistici

3,7%

Edifici

37,1%

5.774

7.303

9.385

8.176

3.702

2.953 3.039 3.428

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2007 2008 2009 2010

Importo Numero*



49


COMMITTENTI

AREA GEOGRAFICA

CLASSE D'IMPORTO



N.B. Il dato relativo all’importo di: Aziende Speciali, Area geografica Centro e classe di importo oltre 50 Milioni comprende la gara, indetta nel 2009, per la realizzazione della nuova linea D della metropolitana di Roma, dell’importo complessivo di 3,2 miliardi di €. Tale gara, a distanza di un anno (agosto 2010), è stata temporaneamente sospesa.

329

476

1.107

1.337

1.889

2.441

2.453

2.789

3.707

5.764

8.346

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

Università




Province


Regioni

Comuni




Aziende speciali

2007 2008 2009 2010

867

2.576

3.216

7.400

7.598

8.982

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

Non ripartibili

Isole

Sud

Nord est

Centro

Nord ovest

2007 2008 2009 2010

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

fino a 200.000 da 200.000 a

400.000

da 400.000 a

1.000.000

da 1.000.000 a

5.000.000

da 5.000.000 a

10.000.000

da 10.000.000

a 50.000.000

oltre

50.000.000

2007 2008 2009 2010



50

Tabella 17. - LA CLASSIFICA: I primi 10 bandi di gara per NUMERO pubblicati nel periodo 2007-2010

Importi in milioni di €

Stazione appaltante Numero Importo di riferimento

Provincia di Cosenza 209 41

Provincia di Torino 201 99

A.n.a.s. - Ente Nazionale per le strade - Compartimento della viabilità per la Sardegna di Cagliari 166 40

Comune di Torino 141 23

A.n.a.s. - Ente Nazionale per le strade - Compartimento della viabilità per la Sicilia di Palermo 135 76

Comune di Roma 135 396

A.n.a.s. - Ente Nazionale per le strade - Compartimento della viabilità per la Lombardia di Milano 128 61

A.n.a.s. - Ente Nazionale per le strade - Compartimento della viabilità per la Toscana di Firenze 115 45

A.l.e.r. - Azienda Lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Milano 107 86

Comune di Milano 105 113



Tabella 18. - LA CLASSIFICA: I primi 10 bandi di gara per IMPORTO pubblicati nel periodo 2007-2010 Importi in milioni di €


A.n.a.s. - Ente Nazionale per le strade - Direzione Generale di Roma 23 4.429

Roma Metropolitane Srl di Roma* 2 3.626

Consip Spa di Roma 50 2.263

Infrastrutture lombarde Spa di Milano 5 2.004

Concessioni autostradali lombarde Spa di Milano 1 1.579

Regione Emilia Romagna di Bologna 5 1.096

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di Trieste 3 977

Concessioni autostradali piemontesi Spa di Torino 1 782

Autorità portuale di Savona 1 450




* Il dato comprende la gara per la realizzazione della nuova linea D della metropolitana di Roma, dell’importo complessivo di 3,2 miliardi di €. Tale gara, a distanza di un anno (agosto 2010), è stata temporaneamente sospesa.



1B - EDIFICI ED INFRASTRUTTURE: AGGIUDICAZIONI

51

Tabella 19. -I RISULTATI DI SINTESI - Bandi di gara aggiudicati - Importi in milioni di €

2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE




PER TIPO COMMITTENTE Amministrazioni centrali 471 418 1.978 4,7 139 115 605 5,3


Comuni 3.464 2.808 2.061 0,7 1.059 807 361 0,4

Province 1.941 1.626 934 0,6 823 658 215 0,3

Regioni 91 86 3.715 43,2 22 19 1.351 71,1


Aziende speciali 331 291 4.631 15,9 86 68 2.019 29,7

Università 164 149 284 1,9 34 28 19 0,7



Gestori della rete stradale 1.276 1.254 1.284 1,0 334 331 289 0,9

Gestori della rete ferroviaria 345 267 954 3,6 96 67 267 4,0


TOTALE 9.517 8.058 20.610 2,6 2.962 2.395 5.754 2,4

PER AREE GEOGRAFICHE Nord Ovest 2.814 2.554 8.162 3,2 942 828 2.645 3,2

Nord Est 2.011 1.419 6.665 4,7 542 316 1.644 5,2

Centro 1.755 1.505 2.849 1,9 531 428 494 1,2

Sud 2.056 1.784 2.050 1,1 653 569 776 1,4

Isole 729 690 479 0,7 234 222 151 0,7

Non ripartibile 152 106 404 3,8 60 32 43 1,4

TOTALE 9.517 8.058 20.610 2,6 2.962 2.395 5.754 2,4

PER CLASSI DI IMPORTO Importo non segnalato 1.459 567

Fino a 200.000 3.890 3.890 381 0,1 1.247 1.247 118 0,1

Da 200.000 a 400.000 1.456 1.456 413 0,3 425 425 121 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 1.469 1.469 948 0,6 448 448 292 0,7

Da 1.000.000 a 5.000.000 867 867 1.999 2,3 171 171 364 2,1

Da 5.000.000 a 10.000.000 161 161 1.140 7,1 53 53 397 7,5

Da 10.000.000 a 50.000.000 165 165 3.713 22,5 43 43 982 22,8

Oltre 50.000.000 50 50 12.016 240,3 8 8 3.480 435,0

TOTALE 9.517 8.058 20.610 2,6 2.962 2.395 5.754 2,4


PPP 88 82 10.500 128,0 21 18 3.502 194,5

Leasing 6 6 11 1,9 2 2 3 1,5


Servizi 99 62 554 8,9 19 7 -191 -27,3

TOTALE 9.517 8.058 20.610 2,6 2.962 2.395 5.754 2,4




2A - SERVIZI DI UTILITY: BANDI DI GARA

52

Trend L‟andamento 2007-2010 dei bandi legati ai servizi di utility vede il raddoppio del volume

d‟affari e una crescita del 70% del numero delle pubblicazioni. Solo nel 2008 si registra una

lieve flessione del numero di gare. Dal 2007 al 2010 si passa da 967 bandi a 1.640, per un

totale di 4.504 gare, di cui 3.537 di importo noto, pari a un importo complessivo di 11 miliardi

e 826 milioni di euro, per un importo medio di 3,3 milioni, cresciuto del 26% nei quattro anni.

Tipologie di

servizi

Più della metà del volume d‟affari di questa famiglia, il 51%, spetta al settore della

generazione e distribuzione di energia elettrica con 1.432 bandi (di cui 870 di importo noto)

per un valore di 6 miliardi e 76 milioni di euro e un importo medio di 7 milioni. Un settore che

nel 2010 vede aumentare il numero di gare del 134% arrivando ad una crescita complessiva

del 251%, la crescita più importante tra tutte le tipologie di servizi. Insieme alle gare crescono

nel 2010 anche gli importi di questa tipologia grazie all‟avviso pubblicato dal Consorzio

Asmez per un importo complessivo di 1 miliardo e 590 milioni per la “ricerca e selezione di

partner per affiancare il Consorzio Asmez nella realizzazione del programma ASPEA-

fotovoltaico negli enti locali”.

Area

geografica

Un quarto del mercato spetta alle regioni del Sud che con 1.270 bandi pubblicati (il 28% del

totale) cumulano un volume d‟affari di 2,9 miliardi, per gran parte determinato dalla gara del

Consorzio Asmez poiché per esigenze statistiche l‟intero importo è stato attributo alla

Campania in quanto è la regione che esprime il maggior numero di Enti che hanno aderito al

programma. Il restante importo complessivo è ripartito equamente tra le altre regioni in

percentuali che vanno dal 14% al 18%. Le regioni che nel complesso crescono

maggiormente in termini economici sono quelle del Nord Ovest (139%) che soprattutto nel

2010 vedono aumentare dell‟83% il proprio volume d‟affari determinato dall‟aumento delle

pubblicazioni del 166% in quell‟anno.

Classi di

importo

Tra tutte le classi spicca principalmente quella di importo tra 1 e 5 milioni, per la grande

crescita economica registrata nel 2010, che in un solo anno vede triplicare il volume d‟affari

che passa da 290 a 879 milioni, grazie anche al quasi triplicari delle gare che da 116

diventano 331. Nel complesso tutte le classi crescono sia in termini economici che per

numero di pubblicazioni ad eccezione della classe di importo tra 200 e 400 mila euro che

vede il numero di gare ridursi del 13% e gli importi dell‟8%.

Committenti Il 34% degli importi, pari a 4 miliardi, è di competenza delle Aziende Speciali che in 4 anni

pubblicano 1.248 gare. Altra fetta importante del mercato, il 28%, è di competenza dei

Comuni che pubblicano la metà dei bandi di gara, 2.301. Tra tutti i committenti si evidenziano

in particolare le Province che registrano una crescita importante vedendo quadruplicare i

bandi e passando da un importo di 6 milioni ai 516 milioni del 2010. Tale crescita è

determinata nel 2009 da una gara in 3 lotti della Provincia Autonoma di Trento del valore

totale di 152,5 milioni e nel 2010 principalmente da una gara per l‟affidamento della

concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell‟impianto di termovalorizzazione

dei rifiuti della Provincia di Salerno del valore di 296,4 milioni.


53


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE






Comuni 2.301 1.852 3.313 1,8 962 731 1.671 2,3

Province 104 92 726 7,9 60 53 516 9,7

Regioni 20 13 77 5,9 9 5 34 6,8

Aziende del servizio sanitario 30 24 239 10,0 8 7 55 7,8

Aziende speciali 1.248 1.112 4.002 3,6 377 334 1.089 3,3

Università


Altri enti a carattere territoriale 276 204 726 3,6 101 60 192 3,2

Gestori della rete stradale 135 76 148 1,9 26 24 15 0,6



TOTALE 4.504 3.537 11.826 3,3 1.640 1.253 4.142 3,3

PER AREE GEOGRAFICHE Nord Ovest 945 695 2.091 3,0 402 274 836 3,0

Nord Est 557 434 1.644 3,8 230 174 543 3,1

Centro 721 536 1.899 3,5 256 205 749 3,7

Sud 1.270 1.041 2.911 2,8 407 327 1.300 4,0

Isole 858 794 1.705 2,1 304 267 343 1,3

Non ripartibile 153 37 1.576 42,6 41 6 372 62,0

TOTALE 4.504 3.537 11.826 3,3 1.640 1.253 4.142 3,3


Fino a 200.000 1.325 1.325 120 0,1 420 420 38 0,1

Da 200.000 a 400.000 443 443 130 0,3 115 115 35 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 603 603 394 0,7 238 238 161 0,7

Da 1.000.000 a 5.000.000 758 758 1.903 2,5 331 331 879 2,7

Da 5.000.000 a 10.000.000 168 168 1.216 7,2 76 76 545 7,2

Da 10.000.000 a 50.000.000 197 197 4.160 21,1 60 60 1.217 20,3

Oltre 50.000.000 43 43 3.903 90,8 13 13 1.266 97,4

TOTALE 4.504 3.537 11.826 3,3 1.640 1.253 4.142 3,3


PPP 1.332 838 5.341 6,4 709 444 2.219 5,0

Leasing 45 44 75 1,7 28 28 58 2,1

Costruzione, manutenzione e gestione 2.567 2.318 3.008 1,3 755 669 1.029 1,5

Servizi 560 337 3.403 10,1 148 112 837 7,5

TOTALE 4.504 3.537 11.826 3,3 1.640 1.253 4.142 3,3





54


FAMIGLIA DI SERVIZI

TIPOLOGIA

TREND




Multiservizi

14%

Monoservizi

86%


10,1%

Gen. e distrib. energia

elettrica

51,4%

Raccolta, trattamento,

distribuz. e monitoraggio

dell'acqua

18,9%

Estraz. minerali energetici

(esclusi gas e petrolio) e

non

0,2%

Gen. e distrib. energia

termica

(teleriscaldamento)

2,4%

Estraz., trasformaz. e

distribuz. gas e petrolio

17,1%

2.068

2.433

3.183

4.142

967 862 1.035

1.640

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2007 2008 2009 2010

Importo Numero*



55


COMMITTENTI

AREA GEOGRAFICA

CLASSE D'IMPORTO



1

22

77

148

239

399

726

726

2.174

3.313

4.002

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Università



Regioni




Province



Comuni

Aziende speciali

2007 2008 2009 2010

1.576

1.644

1.705

1.899

2.091

2.911

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Non ripartibili

Nord est

Isole

Centro

Nord ovest

Sud

2007 2008 2009 2010

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

fino a 200.000 da 200.000 a

400.000

da 400.000 a

1.000.000

da 1.000.000 a

5.000.000

da 5.000.000 a

10.000.000

da 10.000.000

a 50.000.000

oltre

50.000.000

2007 2008 2009 2010



56




Abbanoa Spa di Nuoro 105 234

Smat - Società Metropolitana Acque Torino Spa di Torino 60 171

Comune di Ragusa 59 8

Autostrade per l'Italia Spa di Roma 55 0

A.c.e.a. Spa - Azienda Comunale energia e ambiente di Roma 52 81

E.n.i. Spa - Divisione Agip - Direzione Centrale di San Donato Milanese 48 0

E.n.e.l. Spa di Roma 45 11

Aqp - Acquedotto Pugliese Spa di Bari 44 298

Acquedotto del Fiora Spa di Grosseto 38 19

E.n.e.l. Servizi Srl di Roma 37 15






Consorzio Asmez di Napoli 10 1.590

Aqp - Acquedotto Pugliese Spa di Bari 44 298

Provincia di Salerno 3 297

Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania ex Oo.p.c.m. N. 2425 del 18-3-1996 e s.m.i. di Napoli 1 288

Italgas Spa - Società Italiana per il Gas di Torino 17 243

Abbanoa Spa di Nuoro 105 234

Smat - Società Metropolitana Acque Torino Spa di Torino 60 171

Provincia Autonoma di Trento 4 153

Depuratore Ingauno Scarl di Villanova d'Albenga 2 144





2B - SERVIZI DI UTILITY: AGGIUDICAZIONI

57


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE




PER TIPO COMMITTENTE Amministrazioni centrali 67 57 965 16,9 13 9 3 0,3

Amministrazioni territoriali 1.889 1.577 6.721 4,3 617 509 1.684 3,3

Comuni 832 658 1.751 2,7 281 219 683 3,1

Province 52 45 249 5,5 24 21 70 3,3

Regioni 10 9 39 4,4 4 4 38 9,4



Università 25 19 78 4,1 3 3 9 3,1






TOTALE 2.149 1.728 8.046 4,7 691 543 1.810 3,3


Nord Est 390 285 1.157 4,1 153 114 396 3,5

Centro 378 306 982 3,2 126 100 251 2,5

Sud 537 453 1.738 3,8 152 122 469 3,8

Isole 306 280 2.132 7,6 100 93 305 3,3

Non ripartibile 63 27 927 34,3 11 4 103 25,8

TOTALE 2.149 1.728 8.046 4,7 691 543 1.810 3,3


Fino a 200.000 453 453 48 0,1 149 149 16 0,1

Da 200.000 a 400.000 255 255 76 0,3 76 76 23 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 346 346 227 0,7 88 88 58 0,7

Da 1.000.000 a 5.000.000 405 405 958 2,4 145 145 359 2,5

Da 5.000.000 a 10.000.000 108 108 790 7,3 48 48 339 7,1

Da 10.000.000 a 50.000.000 138 138 2.830 20,5 33 33 669 20,3

Oltre 50.000.000 23 23 3.117 135,5 4 4 346 86,6

TOTALE 2.149 1.728 8.046 4,7 691 543 1.810 3,3

PER TIPO CONTRATTO Lavori 1.877 1.528 5.599 3,7 598 477 1.278 2,7

PPP 398 316 3.949 12,5 138 110 829 7,5

Leasing 12 11 16 1,5 5 4 14 3,6

Costruzione, manutenzione e gestione 1.467 1.201 1.634 1,4 455 363 435 1,2

Servizi 272 200 2.447 12,2 93 66 531 8,1

TOTALE 2.149 1.728 8.046 4,7 691 543 1.810 3,3




3A - SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI: BANDI DI GARA

58

Trend L‟andamento quadriennale del volume d„affari, pari complessivamente a 13 miliardi e 388

milioni, cresce del 15%, pur registrando una flessione del 20% nel 2009. Il 2008 è l‟anno di

maggior crescita (22%) e in cui il valore degli importi raggiunge la quota più alta, 3,8 miliardi,

nonostante il numero dei bandi diminuisca del 10%. La cifra così alta è dovuta principalmente

a due bandi di importi notevoli: uno indetto dall‟A.T.O. N.2 di Perugia del valore di 1 miliardo e

81 milioni relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani e l‟altro indetto dall‟A.T.O. 5 -

Consorzio Comuni Bacino Bari/5 Di Putignano da 407 milioni di euro, rispettivamente 1° e 4°

committente nella classifica per importo.

Tipologie di

servizi

La tipologia che nei 4 anni prevale sia in termini economici che per numero di gare è quella

relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, che copre l‟85% del mercato dei

servizi ambientali, con 11,4 miliardi di euro e il 52% con 3.993 gare. La tipologia che

economicamente cresce più delle altre è quella legata alla difesa del suolo che aumenta i

propri importi del 105% grazie soprattutto alla crescita del 2008 del 91% conseguente alla

gara pubblicata in quell‟anno del valore di 20,6 milioni di euro indetto dalla Regione Abruzzo

per i lavori di gestione integrata dell'area costiera della regione. Chi invece vede una grande

diminuzione del numero di gare è il settore del Monitoraggio Ambientale che passa dai 39

bandi del 2007 ai 9 del 2010 (-77%), con una riduzione degli importi del 44%. Gli importi

aumentano per tutte le altre tipologie, ad eccezione dei servizi cimiteriali che registra una

diminuzione del 18%.

Area

geografica

In termini economici il 33% del mercato è coperto dalle regioni del Sud che però sono le

uniche che nel quadriennio registrano una diminuzione degli importi (-43%), con conseguente

riduzione degli importi medi del 59%. Un altro 48% è equamente ripartito tra le regioni del

Nord Ovest e quelle del Centro che coprono ognuna il 24% degli importi totali, mentre in

termini di numero di gare al Centro spetta il 15% con 1.180 bandi e al Nord Ovest il 29%

(2.196 gare). Sono queste due le regioni che economicamente crescono maggiormente nel

quadriennio: +130% il Centro e +82% il Nord Ovest; mentre il numero di iniziative cresce più

lievemente, solo il 2% per il Centro e l‟8% per il Nord Ovest, determinando importanti aumenti

dell‟importo medio rispettivamente del 139% e del 63%. Per le regioni del Centro la crescita

principale avviene nel 2008 a seguito della pubblicazione del bando da 1.081 milioni indetto

dall‟ATO di Perugia.

Classi di

importo

La maggior parte dei bandi, il 41%, ha importi inferiori a 200.000 euro, con un importo medio

di 93 mila euro. La classe più vivace è quella con importi tra 10 e 50 milioni che cresce sia

per numero (96%) che per importo (73%), nonostante nel 2010 gli importi diminuiscano del

21%.

Committenti Più della metà delle gare pubblicate, il 55%, compete ai Comuni con 4.180 bandi del valore di

5,4 miliardi, il 40% del mercato, per un importo medio di 1,5 milioni. Una fetta importante sia

in termini di pubblicazioni che di importi spetta anche alle Aziende Speciali che con 5 miliardi

di importo cumulato coprono il 37% del mercato cui corrispondono 1.470 gare determinando

un importo medio di 4,1 milioni di euro.


59


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE






Comuni 4.180 3.658 5.376 1,5 1.220 1.079 1.579 1,5

Province 340 318 117 0,4 105 97 42 0,4

Regioni 41 35 133 3,8 12 10 89 8,9


Aziende speciali 1.470 1.236 5.016 4,1 416 358 1.190 3,3

Università






TOTALE 7.630 6.621 13.388 2,0 2.188 1.901 3.531 1,9


Nord Est 956 842 1.081 1,3 260 225 247 1,1

Centro 1.180 997 3.190 3,2 295 250 917 3,7

Sud 2.192 1.912 4.428 2,3 668 586 866 1,5

Isole 1.059 946 1.502 1,6 321 275 463 1,7

Non ripartibile 47 17 27 1,6 12 7 19 2,7

TOTALE 7.630 6.621 13.388 2,0 2.188 1.901 3.531 1,9


Fino a 200.000 3.137 3.137 290 0,1 884 884 79 0,1

Da 200.000 a 400.000 870 870 251 0,3 217 217 62 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 1.117 1.117 732 0,7 362 362 230 0,6

Da 1.000.000 a 5.000.000 1.127 1.127 2.541 2,3 327 327 729 2,2

Da 5.000.000 a 10.000.000 191 191 1.358 7,1 56 56 406 7,3

Da 10.000.000 a 50.000.000 149 149 3.062 20,6 45 45 811 18,0

Oltre 50.000.000 30 30 5.154 171,8 10 10 1.214 121,4

TOTALE 7.630 6.621 13.388 2,0 2.188 1.901 3.531 1,9

PER TIPO CONTRATTO Lavori 3.652 3.163 2.623 0,8 1.055 903 723 0,8

PPP 768 421 1.026 2,4 253 155 272 1,8

Leasing


Servizi 3.978 3.458 10.765 3,1 1.133 998 2.808 2,8

TOTALE 7.630 6.621 13.388 2,0 2.188 1.901 3.531 1,9





60


FAMIGLIA DI SERVIZI

TIPOLOGIA

TREND




Monoservizi

41,8%

Multiservizi

58,2%

02

02

02

1

Difesa del suolo

1,3%

Raccolta, trasporto e

smaltimento rifiuti

84,9%


8,1%

Monitoraggio ambientale

0,6%

Servizi cimiteriali

5,1%

3.078

3.760

3.019

3.531

1.884 1.696

1.862

2.188

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2007 2008 2009 2010

Importo Numero*



61


COMMITTENTI

AREA GEOGRAFICA

CLASSE D'IMPORTO



27

88

99

117

133

236

428

828

1.039

5.016

5.376

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000

Università




Province

Regioni





Aziende speciali

Comuni

2007 2008 2009 2010

27

1.081

1.502

3.160

3.190

4.428

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Non ripartibili

Nord est

Isole

Nord ovest

Centro

Sud

2007 2008 2009 2010

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

fino a 200.000 da 200.000 a

400.000

da 400.000 a

1.000.000

da 1.000.000 a

5.000.000

da 5.000.000 a

10.000.000

da 10.000.000

a 50.000.000

oltre

50.000.000

2007 2008 2009 2010



62




A.m.s.a. - Azienda Milanese Servizi Ambientali Spa di Milano 95 51

Provincia di Genova 69 1


Hera Spa di Bologna 46 122

A.m.a. - Azienda Municipale Ambiente di Roma 42 59

Quadrifoglio - Servizi ambientali area fiorentina Spa di Firenze 38 33

A.c.e.a. Spa - Azienda Comunale Energia e Ambiente di Roma 37 22

A.s.i.a. - Azienda servizi igiene ambientale - Napoli Spa di Pozzuoli 37 53

A.n.a.s. - Ente Nazionale per le Strade - Compartimento della viabilità per la Sardegna di Cagliari 36 23

A.m.i.a.t. - Azienda multiservizi igiene ambientale torinese di Torino 34 155





A.t.o. N.2 - Autorità d'ambito territoriale ottimale perugino-trasimeno-marscianese-tuderte di Perugia 1 1.081

Commissario di governo delegato per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella regione campania delegato ex Oo.p.c.m. N. 2425 del 18-3-1996 e s.m.i. di Napoli 1 951

A.t.o. - Comunità di ambito toscana sud di Siena 1 520

A.t.o. 5 - Consorzio comuni bacino Bari/5 di Putignano 1 407

Consorzio A.t.o. le/2 di Botrugno 3 215

A.t.o. Ambiente cl2 Spa di Gela 7 183

Comune di Catania 6 164

A.m.i.a.t. - Azienda multiservizi igiene ambientale torinese di Torino 34 155

Comune di Monza 14 143

G.a.i.a. Spa - Gestione associata interventi ambientali di Colleferro 3 141





3B - SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI: AGGIUDICAZIONI

63


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE






Comuni 1.802 1.535 3.275 2,1 608 491 664 1,4

Province 241 209 54 0,3 105 90 16 0,2

Regioni 88 59 45 0,8 44 25 10 0,4


Aziende speciali 918 773 3.279 4,2 296 243 1.616 6,6

Università 41 36 17 0,5 20 17 7 0,4






TOTALE 4.059 3.418 8.731 2,6 1.374 1.099 2.811 2,6

PER AREE GEOGRAFICHE Nord Ovest 1.234 1.074 2.249 2,1 424 359 670 1,9

Nord Est 981 762 980 1,3 320 221 280 1,3

Centro 718 605 2.020 3,3 259 205 1.342 6,5

Sud 797 683 2.461 3,6 272 232 405 1,7

Isole 305 280 997 3,6 84 75 92 1,2

Non ripartibile 24 14 24 1,7 15 7 23 3,2

TOTALE 4.059 3.418 8.731 2,6 1.374 1.099 2.811 2,6


Fino a 200.000 1.266 1.266 127 0,1 445 445 42 0,1

Da 200.000 a 400.000 492 492 145 0,3 155 155 46 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 674 674 441 0,7 205 205 129 0,6

Da 1.000.000 a 5.000.000 739 739 1.672 2,3 227 227 490 2,2

Da 5.000.000 a 10.000.000 134 134 954 7,1 35 35 253 7,2

Da 10.000.000 a 50.000.000 95 95 2.022 21,3 28 28 555 19,8

Oltre 50.000.000 18 18 3.370 187,2 4 4 1.298 324,4

TOTALE 4.059 3.418 8.731 2,6 1.374 1.099 2.811 2,6

PER TIPO CONTRATTO Lavori 2.203 1.847 1.928 1,0 729 562 390 0,7

PPP 196 169 918 5,4 45 33 130 3,9

Leasing


Servizi 1.856 1.571 6.803 4,3 645 537 2.422 4,5

TOTALE 4.059 3.418 8.731 2,6 1.374 1.099 2.811 2,6




4A - SERVIZI ALLA MOBILITA': BANDI DI GARA

64

Trend Nel complesso il trend 2007-2010 è positivo sia per il numero di iniziative che per gli importi.

La crescita complessiva nei 4 anni è del 27% per le gare, che passano da 1.491 a 1.897, e

del 72% per gli importi che vanno da 1,7 a 2,9 miliardi di euro. Mentre per le gare l‟aumento è

graduale nel corso degli anni, gli importi crescono considerevolmente soprattutto nel 2009

(+50%) a seguito della pubblicazione da parte dell‟Atac di una gara per l‟affidamento del

servizio di trasporto pubblico urbano di linea di una rete periferica in Roma del valore di 739

milioni di euro (il 30% dell‟importo dell‟anno).

Tipologie di

servizi

La tipologia prevalente è quella che riguarda il Trasporto, la logistica e il parcheggio in cui

rientra il 75% del mercato in termini economici e il 59% per numero di gare. È un settore che

nel complesso vede crescere i propri importi del 31%, ma sia nel 2008 che nel 2010 gli

importi calano dell‟8% e del 15%, solo nel 2009 il segno è positivo con una crescita del 67%

grazie al bando dell‟Atac menzionato sopra. Il settore della Sicurezza del traffico flette invece

sia per numero (-52%) che per importo (-70%), mentre il settore del Noleggio e Manutenzione

dei mezzi nel 2010 triplica gli importi passando da 339 milioni a 1 miliardo grazie

principalmente ad un bando indetto dalle Poste per la fornitura di veicoli in Full Rent del

valore complessivo di 234,8 milioni di euro.

Area

geografica

La metà degli 8,7 miliardi posti in gara se la dividono le regioni del Centro (28%) e del Nord

Ovest (24%) con rispettivamente 2,5 e 2,1 miliardi di euro.il Nord Ovest è anche la regione

che riporta la crescita maggiore, +287%, dopo gli importanti aumenti sia del 2010 (110%) che

nel 2009 (80%). Determinante per la crescita del 2010 è stato il bando pubblicato dal

Comune di Torino per l‟affidamento in concessione dei servizi attinenti la mobilità urbana e

metropolitana della città del valore di 293,8 milioni di euro. Il Sud invece vede una

diminuzione degli importi del 62% con conseguente diminuzione del 67% dell‟importo medio.

Classi di

importo

Quasi la metà dei bandi, il 48%, non supera i 200 mila euro di importo;le gare con importi dai

5 milioni in su rappresentano solo il 4%,mentre tutte le altre ricadono nelle classi tra 200 mila

e 5 milioni. Nonostante le iniziative di importo elevato siano la minoranza sono quelle che più

crescono: +150% le gare con importo superiore ai 50 milioni pubblicate dal 2007 al 2010 con

aumento del volume d‟affari del 169% e + 67% quelle con importo tra 10 e 50 milioni, che in

termini economici crescono del 62%.

Committenti I Comuni prevalgono su tutti i committenti sia per numero di iniziative che per importo con

3.308 gare sulle 6.712 totali (il 49%) per un importo di 2,2 miliardi di euro, un quarto del

totale. A seguire, per importo, troviamo le Aziende Speciali, che occupano il secondo posto

esclusivamente grazie al bando da 739 milioni di euro pubblicato nel 2009 dall‟Atac che da

solo rappresenta la metà del volume d‟affari complessivo del quadriennio.


65


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE




PER TIPO COMMITTENTE Amministrazioni centrali 1.139 1.021 989 1,0 267 244 255 1,0


Comuni 3.308 2.949 2.170 0,7 877 779 749 1,0

Province 192 181 988 5,5 68 64 229 3,6

Regioni 92 55 861 15,6 29 14 400 28,6



Università






TOTALE 6.712 5.796 8.691 1,5 1.897 1.622 2.864 1,8


Nord Est 1.106 1.012 1.031 1,0 280 250 285 1,1

Centro 1.299 1.148 2.459 2,1 370 324 583 1,8

Sud 1.587 1.329 1.418 1,1 419 355 234 0,7

Isole 946 836 534 0,6 302 253 96 0,4

Non ripartibile 188 128 1.124 8,8 66 44 604 13,7

TOTALE 6.712 5.796 8.691 1,5 1.897 1.622 2.864 1,8


Fino a 200.000 3.206 3.206 291 0,1 876 876 81 0,1

Da 200.000 a 400.000 792 792 227 0,3 209 209 62 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 874 874 570 0,7 258 258 165 0,6

Da 1.000.000 a 5.000.000 682 682 1.498 2,2 200 200 464 2,3

Da 5.000.000 a 10.000.000 118 118 865 7,3 39 39 278 7,1

Da 10.000.000 a 50.000.000 97 97 1.967 20,3 30 30 588 19,6

Oltre 50.000.000 27 27 3.273 121,2 10 10 1.227 122,7

TOTALE 6.712 5.796 8.691 1,5 1.897 1.622 2.864 1,8

PER TIPO CONTRATTO Lavori 749 629 1.560 2,5 196 157 491 3,1

PPP 462 402 1.405 3,5 140 127 477 3,8

Leasing

Costruzione, manutenzione e gestione 287 227 156 0,7 56 30 14 0,5

Servizi 5.963 5.167 7.131 1,4 1.701 1.465 2.373 1,6

TOTALE 6.712 5.796 8.691 1,5 1.897 1.622 2.864 1,8





66


FAMIGLIA DI SERVIZI

TIPOLOGIA

TREND




Monoservizi

91,4%

Multiservizi

8,6%

02

02

02

1

Trasporto logistica

parcheggio

75,5%


3,2%

Noleggio e

manutenzione mezzi,

automezzi e autoveicoli

21,4%

1.661 1.667

2.499

2.864

1.491 1.651 1.673

1.897

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2007 2008 2009 2010

Importo Numero*



67


COMMITTENTI

AREA GEOGRAFICA

CLASSE D'IMPORTO



12

98

328

399

415

861

940

988

989

1.493

2.170

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Università






Regioni


Province


Aziende speciali

Comuni

2007 2008 2009 2010

534

1.031

1.124

1.418

2.125

2.459

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Isole

Nord est

Non ripartibili

Sud

Nord ovest

Centro

2007 2008 2009 2010

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

fino a 200.000 da 200.000 a

400.000

da 400.000 a

1.000.000

da 1.000.000 a

5.000.000

da 5.000.000 a

10.000.000

da 10.000.000

a 50.000.000

oltre

50.000.000

2007 2008 2009 2010



68




Ministero della Difesa - Comando Regione Carabinieri Lazio di Roma 114 9

Postetutela Spa di Roma 94 103

Ministero della Difesa - Marinarsen - Direzione Arsenale Militare Marittimo di Taranto 72 40

Ministero della Difesa - Marinarsen - Arsenale Marina Militare di La Spezia 72 32

Ministero della Difesa - 3° centro rifornimenti e mantenimento di Milano 49 20

Azienda Sanitaria u.l.s.s. 10 Veneto orientale di San Donà di Piave 48 2

Trenitalia Spa di Roma 46 223


Ministero della Difesa - Comando Regione Carabinieri Lombardia di Milano 42 5

Agenzia del Demanio di Roma 42 0





A.t.a.c. Spa - Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma 10 805

Poste italiane Spa - Purchasing di Roma 19 340


Regione Autonoma della Valle d'Aosta di Saint-Christophe 6 259

Consip Spa di Roma 16 258

Regione Sicilia di Palermo 19 228


Provincia di Potenza 1 207

Regione Toscana di Firenze 3 175

Trambus Spa di Roma 21 115





4B - SERVIZI ALLA MOBILITA': AGGIUDICAZIONI

69


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE






Comuni 1.264 1.118 1.341 1,2 395 332 253 0,8

Province 93 79 554 7,0 35 31 219 7,1

Regioni 46 25 389 15,6 25 6 27 4,6



Università 32 28 6 0,2 18 15 1 0,1






TOTALE 3.158 2.446 5.074 2,1 1.113 771 1.759 2,3

PER AREE GEOGRAFICHE Nord Ovest 830 654 921 1,4 310 228 441 1,9

Nord Est 751 581 818 1,4 252 178 140 0,8

Centro 677 509 1.601 3,1 228 133 862 6,5

Sud 516 417 708 1,7 189 139 86 0,6

Isole 243 207 353 1,7 84 69 65 0,9

Non ripartibile 141 78 673 8,6 50 24 165 6,9

TOTALE 3.158 2.446 5.074 2,1 1.113 771 1.759 2,3


Fino a 200.000 989 989 95 0,1 334 334 33 0,1

Da 200.000 a 400.000 424 424 123 0,3 128 128 38 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 517 517 341 0,7 164 164 109 0,7

Da 1.000.000 a 5.000.000 371 371 785 2,1 110 110 243 2,2

Da 5.000.000 a 10.000.000 72 72 532 7,4 16 16 127 8,0

Da 10.000.000 a 50.000.000 56 56 1.101 19,7 16 16 297 18,5

Oltre 50.000.000 17 17 2.097 123,4 3 3 913 304,3

TOTALE 3.158 2.446 5.074 2,1 1.113 771 1.759 2,3

PER TIPO CONTRATTO Lavori 311 258 1.034 4,0 93 70 130 1,9

PPP 189 171 923 5,4 52 50 117 2,3

Leasing


Servizi 2.847 2.188 4.040 1,8 1.020 701 1.629 2,3

TOTALE 3.158 2.446 5.074 2,1 1.113 771 1.759 2,3




5A - SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA: BANDI DI GARA

70

Trend Il trend complessivo del numero totale dei bandi è alterato dagli avvisi pubblicati nei Comuni

per l‟istituzione dell‟elenco professionisti per l‟affidamento di incarichi di servizi attinenti

all‟architettura ed all‟ingegneria o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, per importi

stimati inferiori a 100.000 €. Lo smisurato aumento nel numero delle gare non è quindi

accompagnato da un altrettanto elevato aumento del volume d‟affari che resta più o meno

costante nel corso dei quattro anni, crescendo nel complesso del 9%.

Tipologie di

servizi

Il 65% dell‟importo totale, ovvero un volume d‟affari pari a 1,2 miliardi di euro, spetta ai servizi

tecnici di ingegneria e architettura che coprono anche il 63% del numero di bandi pubblicati,

con 18.562 gare, di cui 7.856 pubblicate solo nel 2010.

Area

geografica

Più della metà delle gare, il 54%, è stata pubblicata al Sud e nelle Isole e più precisamente: le

regioni del Sud coprono il 32% del mercato con 9.419 bandi, mentre alle Isole spetta il 22%

con 6.549 iniziative. Dal punto di vista economico invece il mercato è suddiviso abbastanza

equamente tra le aree del Nord Ovest che coprono la percentuale maggiore, il 23%, con un

volume d‟affari di 432 milioni di euro e quelle del Sud cui spetta il 21% del mercato con un

importo complessivo di 393 milioni di euro; questo accade nonostante entrambe le zone

abbiano subito una notevole riduzione degli importi nel periodo in esame: il Nord Ovest ha

ridotto gli importi del 41%, mentre le regioni del Sud hanno registrato una flessione del 21%.

La regione che invece riesce a crescere in maniera considerevole è il Nord Est che raddoppia

gli importi passando da 71 milioni nel 2007 a 149 milioni nel 2010. È il 2010 l‟anno in cui

avviene la crescita maggiore e ciò è dovuto principalmente alla pubblicazione del bando per

la realizzazione dell'autostrada A31 Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico Piovene

Rocchette dell‟importo di 66 milioni di euro: una cifra importante per un bando legato a questa

macrotipologia che raramente ha bandi che superano i 50 milioni di euro.

Classi di

importo

La maggior parte dei bandi legati a questo servizio (23,5%) ricade infatti nella fascia d‟importo

inferiore ai 200 mila euro che aumenta il volume d‟affari del 24% e le gare del 43%. Alla

classe con importi oltre 50 milioni appartiene un solo bando, quello da 66 milioni pubblicato

nel 2010. La classe più dinamica per crescita degli importi è quella da 5 a 10 milioni che

passa da 14 a 37 milioni in 4 anni, mentre tutte le altre registrano riduzioni del volume d‟affari

anche importanti come quella del 60% che si verifica per i bandi compresi tra 10 e 50 milioni.

Committenti Quasi un quarto del volume d‟affari è dovuto ai Comuni che dominano il mercato con 426

milioni di euro (in calo dell‟8%) relativi a 20.392 gare (il 69% del totale), mentre il restante

volume d‟affari è diviso piuttosto equamente tra tutti gli altri committenti. Da segnalare tra i

Committenti è l‟Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa di Verona che arriva ad

essere terza nella classifica per importi grazie esclusivamente alla maxi gara da 66 milioni.


71


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE





Amministrazioni territoriali 28.166 8.105 1.300 0,2 13.639 2.371 284 0,1

Comuni 20.392 4.930 426 0,1 10.481 1.535 107 0,1

Province 2.087 918 138 0,1 839 258 37 0,1

Regioni 572 456 188 0,4 115 82 25 0,3

Aziende del servizio sanitario 1.001 366 142 0,4 463 115 20 0,2

Aziende speciali 1.272 441 185 0,4 566 129 38 0,3

Università


Altri enti a carattere territoriale 2.288 868 216 0,2 931 222 55 0,2




TOTALE 29.590 8.584 1.849 0,2 14.176 2.491 473 0,2

PER AREE GEOGRAFICHE Nord Ovest 5.490 1.978 432 0,2 2.255 567 75 0,1

Nord Est 3.410 1.520 364 0,2 1.561 494 149 0,3

Centro 4.458 1.265 270 0,2 1.861 373 51 0,1

Sud 9.419 2.353 393 0,2 4.580 630 89 0,1

Isole 6.549 1.402 201 0,1 3.827 409 49 0,1

Non ripartibile 264 66 189 2,9 92 18 59 3,3

TOTALE 29.590 8.584 1.849 0,2 14.176 2.491 473 0,2

PER CLASSI DI IMPORTO Importo non segnalato 21.006 11.685

Fino a 200.000 6.943 6.943 397 0,1 2.148 2.148 111 0,1

Da 200.000 a 400.000 802 802 227 0,3 162 162 47 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 538 538 328 0,6 106 106 64 0,6

Da 1.000.000 a 5.000.000 269 269 541 2,0 67 67 131 2,0

Da 5.000.000 a 10.000.000 20 20 136 6,8 6 6 37 6,1

Da 10.000.000 a 50.000.000 11 11 154 14,0 1 1 18 18,0

Oltre 50.000.000 1 1 66 66,3 1 1 66 66,3

TOTALE 29.590 8.584 1.849 0,2 14.176 2.491 473 0,2

PER TIPO CONTRATTO Lavori 6 5 6 1,1 2 1 0 0,3

PPP 1 1

Leasing 0


Servizi 29.584 8.579 1.844 0,2 14.174 2.490 473 0,2

TOTALE 29.590 8.584 1.849 0,2 14.176 2.491 473 0,2





72


FAMIGLIA DI SERVIZI

TIPOLOGIA

TREND




Monoservizi

98,4%

Multiservizi

1,6%

Servizi tecnici di

ingegneria ed

architettura

65,1%

Altri servizi di

consulenza

scientifica e tecnica

34,9%

433 476 467 473

4.470 4.579

6.365

14.176

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

2007 2008 2009 2010

Importo Numero*



73


COMMITTENTI

AREA GEOGRAFICA

CLASSE D'IMPORTO



-

6

15

103

138

142

185

188

213

216

219

426

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Università




Province


Aziende speciali

Regioni




Comuni

2007 2008 2009 2010

189

201

270

364

393

432

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Non ripartibili

Isole

Centro

Nord est

Sud

Nord ovest

2007 2008 2009 2010

0

20

40

60

80

100

120

140

160

fino a 200.000 da 200.000 a

400.000

da 400.000 a

1.000.000

da 1.000.000 a

5.000.000

da 5.000.000 a

10.000.000

da 10.000.000

a 50.000.000

oltre

50.000.000

2007 2008 2009 2010



74




Regione Autonoma della Sardegna di Cagliari 150 33

E.n.i. Spa - Divisione Agip - Direzione Centrale di San donato Milanese 143 30

Regione Autonoma della Valle d'Aosta di Aosta 129 20

Comune di Polistena 101 0

Provincia di Arezzo 97 4

Consorzio di bonifica ombrone pistoiese bisenzio di Pistoia 86 0

Ministero della Difesa - Comando Regione Carabinieri Sardegna di Cagliari 82 0

Comune di Monteroni di Lecce 76 0

Provincia Autonoma di Bolzano 74 17

Provincia di Caserta 73 0






A.n.a.s. - Ente Nazionale per le Strade - Direzione Generale di Roma 28 75

Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa di Verona 11 71

Autostrada pedemontana lombarda Spa di Milano 3 38


E.n.i. Spa - Divisione Agip - Direzione Centrale di San Donato Milanese 143 30

Commissione delle Comunità Europee - Direzione Generale centro comune di ricerca di Ispra 40 25

Regione Calabria di Catanzaro 24 24

Regione Lombardia di Milano 17 24

Regione Autonoma della Valle d'Aosta di Aosta 129 20





5B - SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA: AGGIUDICAZIONI

75


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE





Amministrazioni territoriali 4.754 2.434 811 0,3 1.661 786 199 0,3

Comuni 2.585 1.158 198 0,2 962 368 50 0,1

Province 786 352 79 0,2 219 122 20 0,2

Regioni 205 189 153 0,8 57 50 33 0,7


Aziende speciali 302 215 151 0,7 103 68 38 0,6

Università 53 45 19 0,4 11 9 4 0,4






TOTALE 5.209 2.767 1.140 0,4 1.826 909 321 0,4

PER AREE GEOGRAFICHE Nord Ovest 1.139 629 333 0,5 407 196 66 0,3

Nord Est 1.822 699 264 0,4 635 240 121 0,5

Centro 910 508 174 0,3 405 186 57 0,3

Sud 834 558 223 0,4 198 152 43 0,3

Isole 413 329 105 0,3 141 117 25 0,2

Non ripartibile 91 44 41 0,9 40 18 9 0,5

TOTALE 5.209 2.767 1.140 0,4 1.826 909 321 0,4


Fino a 200.000 1.580 1.580 118 0,1 610 610 46 0,1

Da 200.000 a 400.000 541 541 158 0,3 135 135 39 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 433 433 263 0,6 109 109 66 0,6

Da 1.000.000 a 5.000.000 197 197 385 2,0 53 53 96 1,8

Da 5.000.000 a 10.000.000 10 10 70 7,0 1 1 7 6,7

Da 10.000.000 a 50.000.000 5 5 80 16,1

Oltre 50.000.000 1 1 66 66,3 1 1 66 66,3

TOTALE 5.209 2.767 1.140 0,4 1.826 909 321 0,4

PER TIPO CONTRATTO Lavori 7 2 4 2,1 2

PPP

Leasing

Costruzione, manutenzione e gestione 7 2 4 2,1 2

Servizi 5.202 2.765 1.136 0,4 1.824 909 321 0,4

TOTALE 5.209 2.767 1.140 0,4 1.826 909 321 0,4




6A - SERVIZI ICT: BANDI DI GARA

76

Trend Dal punto di vista economico è un mercato in forte epansione che in quattro anni ha visto più

che triplicare il volume d‟affari, con un boom di crescita soprattutto nel 2010, anno in cui gli

importi aumentano del 120%. La crescita eccezionale si registra solo per gli importi mentre

per il numero di gare il mercato rimane abbastanza stabile, anzi nel 2009 le gare

diminuiscono, ma nel complesso si passa dai 569 bandi del 2007 ai 649 del 2010 (+14%). La

forte crescita economica è dovuta quindi a gare con importi significativi; e in particolare sono

due le gare che contribuiscono ad accrescere questo settore nel 2010: la prima è del valore

di 1.365 milioni, pubblicata da Ferservizi per l'affidamento dei servizi di gestione in

outsourcing dell'infrastruttura di elaborazione dati, di gestione e sviluppo delle applicazioni

software, di call center per il Gruppo Ferrovie dello Stato e la seconda vale 1.280 milioni ed è

stata indetta dalla Consip per l‟affidamento dei servizi di telefonia e connettività IP in favore

delle PA.

Tipologie di

servizi La tipologia prevalente è quella legata ai servizi informatici che coprono il 63% del mercato in

termini economici e l‟83% per numero di bandi. Il discorso sulla forte crescita economica vale

al pari per entrambi i settori: i serivizi informatici crescono iperbolicamente dal 2007 al 2010

fino a riportare una crescita complessiva del 261%, mentre le telecomunicazioni crescono del

251%, ma nel 2008 subiscono un calo degli importi del 46%. L‟aumento considerevole del

2010 riportato per entrambi i settori è conseguenza delle due gare già menzionate di importo

notevole: il bando indetto da Ferservizi rientra nella tipologia dei servizi informatici, mentre

per Consip si rientra nelle telecomunicazioni.

Area

geografica Il 49% di questo tipologa di servizio, pari a 4.579 milioni di euro, non può essere assegnato a

nessuna area geografica perché i servizi ICT per la loro natura possono essere non legati al

territorio, come ad esempio il bando della Ferservizi che si distribuisce su tutto il territorio. Tra

le gare legate ad una determinata area geografica grande peso hanno le regioni del Centro

che coprono il 26% del mercato per importo e il 29% per numero di bandi. Dando uno

sguardo ai trend regionali si può osservare che le regioni che hanno visto crescere

maggiormente gli importi dei bandi sono le regioni del Nord Ovest, cresciute del 227% e del

24% per numero di gare, mentre le regioni del Nord Est hanno perso il 49% degli importi e

hanno visto aumentare i bandi solo dell‟11%, determinando un calo del 56% degli importi

medi.

Classi di

importo Il 58% degli importi, pari a 5.360 milioni, appartiene alla classe con importi oltre 50 milioni,

che è la classe che più si è movimentata nel corso di questi 4 anni. Il volume d‟affari

raggiunto nel 2010 è quasi sette volte maggiore di quello del 2007 (da 535 a 3.618 milioni),

mentre il numero di gare è cresciuto dell‟80%. Dimostrano crescite importanti sia per importo

(85%) che per numero (83%) anche i bandi ricadenti nella classe tra i 10 e 50 milioni

nonostante le flessioni nel 2010 del 34% per gli importi e del 29% per il numero di gare.

Committenti Le Amministrazioni Centrali coprono una gran parte degli importi, il 42%,con 3.897 milioni di

euro per un totale di 358 bandi. A seguire troviamo i Gestori della rete ferroviaria che

occupano una posizione così alta grazie esclusivamente al bando Ferservizi del 2010.


77


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE





Amministrazioni territoriali 1.723 1.528 2.768 1,8 462 404 776 1,9

Comuni 509 423 216 0,5 146 117 86 0,7

Province 181 171 71 0,4 46 41 17 0,4

Regioni 179 174 593 3,4 40 39 180 4,6



Università




Gestori della rete ferroviaria 16 15 1.557 103,8 4 3 1.368 455,8

Altri soggetti pubblici e privati 218 154 1.048 6,8 55 33 367 11,1

TOTALE 2.346 2.066 9.314 4,5 649 560 4.655 8,3


Nord Est 338 317 775 2,4 93 88 140 1,6

Centro 689 630 2.460 3,9 201 184 770 4,2

Sud 490 431 511 1,2 125 105 116 1,1

Isole 227 189 121 0,6 66 55 48 0,9

Non ripartibile 161 130 4.579 35,2 47 31 3.324 107,2

TOTALE 2.346 2.066 9.314 4,5 649 560 4.655 8,3


Fino a 200.000 735 735 71 0,1 200 200 18 0,1

Da 200.000 a 400.000 293 293 89 0,3 69 69 21 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 401 401 260 0,6 103 103 68 0,7

Da 1.000.000 a 5.000.000 436 436 1.005 2,3 134 134 330 2,5

Da 5.000.000 a 10.000.000 93 93 651 7,0 23 23 155 6,8

Da 10.000.000 a 50.000.000 84 84 1.877 22,3 22 22 445 20,2

Oltre 50.000.000 24 24 5.360 223,3 9 9 3.618 402,0

TOTALE 2.346 2.066 9.314 4,5 649 560 4.655 8,3


PPP 39 27 82 3,1 7 6 19 3,1

Leasing


Servizi 2.211 1.954 8.848 4,5 613 530 4.492 8,5

TOTALE 2.346 2.066 9.314 4,5 649 560 4.655 8,3





78


FAMIGLIA DI SERVIZI

TIPOLOGIA

TREND




Monoservizi

74,7%

Multiservizi

25,3%

Informatica63,5%

Telecomunicazioni36,5%

1.305 1.235

2.119

4.655

569 594 534 649

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2007 2008 2009 2010

Importo Numero*



79


COMMITTENTI

AREA GEOGRAFICA

CLASSE D'IMPORTO



5

43

71

216

243

516

593

1.048

1.124

1.557 3.897

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Università



Province

Comuni

Aziende speciali


Regioni





2007 2008 2009 2010

121

511

775

869

2.460

4.579

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Isole

Sud

Nord est

Nord ovest

Centro

Non ripartibili

2007 2008 2009 2010

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

3.200

3.600

4.000

fino a 200.000 da 200.000 a

400.000

da 400.000 a

1.000.000

da 1.000.000 a

5.000.000

da 5.000.000 a

10.000.000

da 10.000.000

a 50.000.000

oltre

50.000.000

2007 2008 2009 2010



80




Intercent-er di Bologna 62 329

Regione Toscana di Firenze 47 159

Sogei Spa - Società Generale d'Informatica - Concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Roma 42 105


Poste Italiane Spa - Purchasing di Roma 40 312


Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa di Roma 26 11

Banca d'Italia di Roma 25 91

I.n.p.s. - Istituto Nazionale per la previdenza sociale - Direzione Centrale di Roma 24 61

Commissione delle Comunità Europee - Direzione Generale centro comune di ricerca di Ispra 20 7






Ferservizi Spa di Roma 8 1.476

E.n.a.v. - Ente Nazionale di Assistenza al Volo di Roma 5 387


Poste Italiane Spa - Purchasing di roma 40 312


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di Roma 2 236

Infratel Spa di Roma 9 204

Lombardia informatica Spa di Milano 10 187

Digit Pa di Roma 1 185





6B - SERVIZI ICT: AGGIUDICAZIONI

81


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE





Amministrazioni territoriali 942 782 1.823 2,3 304 222 641 2,9

Comuni 194 170 121 0,7 57 44 25 0,6

Province 96 80 51 0,6 29 20 6 0,3

Regioni 151 123 419 3,4 44 32 71 2,2



Università 53 39 76 1,9 19 13 5 0,4






TOTALE 1.668 1.164 3.773 3,2 565 328 1.119 3,4


Nord Est 221 182 608 3,3 68 47 133 2,8

Centro 667 402 1.379 3,4 245 109 314 2,9

Sud 218 185 285 1,5 65 49 44 0,9

Isole 62 58 84 1,4 16 15 13 0,9

Non ripartibile 144 88 778 8,8 51 28 208 7,4

TOTALE 1.668 1.164 3.773 3,2 565 328 1.119 3,4


Fino a 200.000 236 236 26 0,1 75 75 8 0,1

Da 200.000 a 400.000 188 188 58 0,3 49 49 15 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 306 306 199 0,6 90 90 58 0,6

Da 1.000.000 a 5.000.000 303 303 679 2,2 78 78 186 2,4

Da 5.000.000 a 10.000.000 69 69 484 7,0 16 16 109 6,8

Da 10.000.000 a 50.000.000 50 50 1.169 23,4 16 16 336 21,0

Oltre 50.000.000 12 12 1.159 96,6 4 4 406 101,6

TOTALE 1.668 1.164 3.773 3,2 565 328 1.119 3,4


PPP 31 28 60 2,1 4 3 2 0,6

Leasing


Servizi 1.576 1.087 3.541 3,3 533 304 1.065 3,5

TOTALE 1.668 1.164 3.773 3,2 565 328 1.119 3,4




7A - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINARI, APPARECCHIATURE E

STRUMENTAZIONI: BANDI DI GARA

82

Trend In termini economici è un mercato che in quattro anni cresce nel complesso del 49% anche

se nell‟ultimo anno gli importi registrano un calo del 21%, nonostante proprio il 2010 sia

l‟anno in cui viene pubblicato il bando di importo maggiore del quadriennio, una gara da 159,6

milioni indetta dalla Azienda Sanitaria U.L.S.S. di Venezia. Dal punto di vista delle gare è nel

2008 rispetto al 2007 che aumentano maggiormente le pubblicazioni, mentre negli anni

seguenti le crescite sono più modeste: 4,2% nel 2009 e 3,2% nel 2010. Anno in cui a seguito

del calo degli importi l‟importo medio flette del 20%. L‟anno che invece determina la crescita

complessiva di questo settore è il 2009 dove gli importi toccano il livello maggiore, 1.686

milioni di euro, crescendo del 71,5% rispetto all‟anno precedente. Ma non è un grande bando

a far crescere il volume d‟affari del 2009, ma un insieme di bandi (18) di importo superiore ai

20 milioni che cumulano un importo di 539,3 milioni di euro.

Tipologie di

servizi

La tipologia prevalente è quella legata all‟installazione e manutenzione delle apparecchiature

sanitarie cui va il 70% dell‟importo , pari a 3,4 miliardi per un totale di 1.661 gare (58%). È

grazie all‟importante crescita di questa tipologia di servizi (77%) che tutto il settore cresce,

perché gli altri tipi di servizi nel complesso vedono diminuire gli importi dell‟8%.

Area

geografica

La metà dei bandi ricade nelle regioni del Nord Ovest e in quelle del Centro e più

precisamente il 26% delle gare sono state pubblicate nel Nord ovest e il 24% al Centro. Sono

sempre queste due regioni a dividersi poco più della metà anche degli importi: alle prime

compete il 29%, pari a 1.417 milioni, mentre a quelle del Centro il 24% per un valore pari a

1.194 milioni. La differenza tra le due aree è che mentre il Nord Ovest in quattro anni

raddoppia gli importi e le gare crescono del 43%, per il Centro si assiste ad una diminuzione

del 29% del volume d‟affari nonostante le gare siano cresciute del 21%. Chi invece vede

maggiormente aumentare il proprio volume d‟affari è il Nord Est che triplica gli importi

passando da 114 milioni nel 2007 a 358 milioni nel 2010.

Classi di

importo

Tutte le classi nel complesso aumentano in termini economici nonostante quasi tutte, ad

eccezione della classe più grande e di quelle tra 200 mila e 1 milione, registrino nel 2010 un

calo degli importi. Spicca tra tutte la classe di importi tra 10 e 50 milioni per la grande crescita

registrata nel 2009 che fa salire gli importi complessivi ad un totale di 1.997 milioni di euro. La

grande crescita avviene principalmente nel 2009 dove si arriva a 862 milioni dopo i 382

toccati nel 2008 (+126%) e si raddoppia anche il numero delle gare che passa da 22 a 43.

Committenti Chi investe maggior denaro per questo tipo di servizio sono le Aziende del Servizio Sanitario

che coprono il 66% del volume d‟affari e il 61% delle gare, mentre tutto il resto del mercato è

equamente ripartito tra tutti gli altri committenti. Il committente con la crescita più vivace sono

le Aziende Speciali che aumentano il volume d‟affari complessivo del 323%, nonostante la

flessionde del 40% nel 2010, grazie al raddoppio degli importi nel 2008 e all‟aumento del

248% nel 2009 (si passa da 24 a 83 milioni) determinato soprattutto dalla gara indetta

dall‟Agenzia Umbria Sanità di Foligno del valore di 39 milioni.



83


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE






Comuni 233 217 60 0,3 72 68 13 0,2

Province 59 58 14 0,2 16 15 5 0,4

Regioni 57 56 86 1,5 14 14 12 0,9

Aziende del servizio sanitario 1.737 1.455 3.206 2,2 497 384 1.050 2,7


Università

Aziende per l'edilizia abitativa 6 5 4 0,8


Gestori della rete stradale 12 12 45 3,7



TOTALE 2.844 2.447 4.885 2,0 769 629 1.327 2,1


Nord Est 485 457 919 2,0 151 138 358 2,6

Centro 677 596 1.194 2,0 180 164 246 1,5

Sud 464 373 373 1,0 92 61 62 1,0

Isole 396 332 407 1,2 125 87 76 0,9

Non ripartibile 85 75 576 7,7 15 12 112 9,3

TOTALE 2.844 2.447 4.885 2,0 769 629 1.327 2,1


Fino a 200.000 806 806 71 0,1 188 188 18 0,1

Da 200.000 a 400.000 347 347 102 0,3 113 113 33 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 518 518 336 0,6 136 136 86 0,6

Da 1.000.000 a 5.000.000 546 546 1.251 2,3 132 132 309 2,3

Da 5.000.000 a 10.000.000 119 119 844 7,1 32 32 226 7,0

Da 10.000.000 a 50.000.000 108 108 1.997 18,5 27 27 496 18,4

Oltre 50.000.000 3 3 284 94,7 1 1 160 159,6

TOTALE 2.844 2.447 4.885 2,0 769 629 1.327 2,1


PPP 1 1 160 159,6 1 1 160 159,6

Leasing


Servizi 2.752 2.360 4.636 2,0 750 611 1.159 1,9

TOTALE 2.844 2.447 4.885 2,0 769 629 1.327 2,1






84


FAMIGLIA DI SERVIZI

TIPOLOGIA

TREND




Monoservizi

91,9%

Multiservizi

8,1%

Apparecchiature sanitarie

70,0%

Altri servizi di installazione e manutenzione

macchinari30,0%

889 983

1.686

1.327

615 715 745 769

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2007 2008 2009 2010

Importo Numero*




85


COMMITTENTI

AREA GEOGRAFICA

CLASSE D'IMPORTO



4

14

23

45

60

86

168

222

445

614

3.206

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Università


Province



Comuni

Regioni

Aziende speciali





2007 2008 2009 2010

373

407

576

919

1.194

1.417

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

Sud

Isole

Non ripartibili

Nord est

Centro

Nord ovest

2007 2008 2009 2010

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

fino a 200.000 da 200.000 a

400.000

da 400.000 a

1.000.000

da 1.000.000 a

5.000.000

da 5.000.000 a

10.000.000

da 10.000.000

a 50.000.000

oltre

50.000.000

2007 2008 2009 2010




86




Estav centro - Ente di supporto tecnico amministrativo di area vasta di Firenze 68 96

Centro servizi condivisi di Udine 65 75

Azienda ospedaliera ospedali riuniti di Foggia 45 5


Azienda Sanitaria Locale ta/1 di Taranto 36 22

Università degli Studi di Messina 36 3

Estav nord-ovest - Ente per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta nord-ovest di Pisa 34 60

Estav sud-est - Ente per i servizi tecnico amministrativi di area vasta sud est di Siena 27 67

Azienda Sanitaria u.s.l. 1 di Sassari 23 22

Azienda ospedaliera ospedale civile di Legnano 23 18






Azienda Sanitaria U.L.S.S. 12 Veneziana di Venezia 7 166

Lombardia informatica Spa di Milano 14 110


Azienda Ospedaliera universitaria San Martino di Genova 8 93

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma 10 75

Azienda Policlinico Umberto I di Roma 6 75



Estav sud-est - ente per i servizi tecnico amministrativi di area vasta sud est di Siena 27 67





7B - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINARI, APPARECCHIATURE E

STRUMENTAZIONI: AGGIUDICAZIONI

87


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE





Amministrazioni territoriali 1.090 854 1.808 2,1 429 318 889 2,8

Comuni 101 82 41 0,5 36 27 9 0,3

Province 23 23 6 0,3 4 4 1 0,2

Regioni 34 26 61 2,3 19 11 37 3,3



Università 42 38 28 0,7 13 11 5 0,4






TOTALE 1.276 990 2.122 2,1 490 359 962 2,7


Nord Est 191 159 349 2,2 68 53 178 3,3

Centro 353 257 643 2,5 135 81 275 3,4

Sud 181 144 119 0,8 80 70 47 0,7

Isole 125 91 161 1,8 49 30 64 2,1

Non ripartibile 39 27 147 5,4 11 10 54 5,4

TOTALE 1.276 990 2.122 2,1 490 359 962 2,7


Fino a 200.000 234 234 21 0,1 103 103 8 0,1

Da 200.000 a 400.000 132 132 39 0,3 43 43 13 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 246 246 162 0,7 79 79 51 0,6

Da 1.000.000 a 5.000.000 273 273 614 2,3 90 90 206 2,3

Da 5.000.000 a 10.000.000 59 59 421 7,1 18 18 136 7,6

Da 10.000.000 a 50.000.000 45 45 808 18,0 25 25 492 19,7

Oltre 50.000.000 1 1 57 57,0 1 1 57 57,0

TOTALE 1.276 990 2.122 2,1 490 359 962 2,7


PPP

Leasing


Servizi 1.222 947 2.055 2,2 473 347 930 2,7

TOTALE 1.276 990 2.122 2,1 490 359 962 2,7




8A - GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO: BANDI DI GARA

88

Trend Nonostante il numero delle gare aumenti considerevolmente passando da 518 nel 2007 a

1.179 nel 2010 (+128%), è un settore che vede calare gli importi del 4% ovvero da 503 milioni

del 2007 si scende a 485 del 2010 con conseguente diminuzione dell‟importo medio che cala

del 52%. Il segno meno degli importi si registra nel 2009 con un calo del 17%, mentre le gare

nello stesso anno crescono del 41% determinando quindi che gli importi medi diminuiscano

del 42%: si passa infatti da un importo medio di 1,1 milioni di euro a 652 mila euro.

Tipologie di

servizi

Le due tipologie di questo settore si ripartiscono piuttosto equamente il mercato: i servizi

legati agli Impianti Sportivi coprono il 43% mentre il restante 57% spetta alla Cultura e tempo

libero. Entrambe vedono più che raddoppiare il numero di bandi, crescendo la prima del

136% e la seconda del 118%, ma i servizi legati alla Cultura, spettacolo e tempo libero

subiscono una riduzione degli importi maggiore, il 5%, mentre gli impianti sportivi calano dello

0,8%. La flessione totale degli importi è determinata quindi dal notevole calo registrato nel

2009 dai servizi culturali che vedono diminuirsi il volume d‟affari del 36%.

Area

geografica

Dei 2 miliardi posti in gara il 36%, pari a 714 milioni di euro, spetta alle Regioni del Nord

Ovest che però sono le uniche che riportano una flessione totale degli importi del 57%. Il calo

viene come conseguenza di una gara pubblicata nel 2007 dal Porto Antico di Genova di

importo notevole (158 milioni di euro) che da sola copre il 22% dell‟importo quadriennale,

mentre negli anni seguenti, benchè il numero dei bandi aumenti, gli importi sono nettamente

inferiori. Per rendere l‟idea basta considerare che la gara dall‟importo più elevato pubblicata

dopo il 2007 è quella di 41,6 milioni indetta nel 2009 dal Comune di Cantù. In un settore che

nel complesso è economicamente in calo spicca invece la notevole crescita di importi delle

Isole (524%) e del Sud (155%). Entrambe le aree crescono principalmente nel 2008: le Isole

passano in un anno da 6 a 27 milioni (+334%) e raddoppiano le pubblicazioni, mentre le

regioni del Sud riescono a crescere del 303% (da 31 a 125 milioni) con le gare in aumento

solo del 52%. Il forte aumento al Sud è dovuto alla gara indetta dal Comune di Nola da 66,5

milioni di euro.

Classi di

importo

Il maggior numero di bandi, il 71%, ricade nella classe di importo fino a 200 mila euro, che

cresce costantemente negli anni fino a registrare una crescita complessiva del 97% del

volume d‟affari e del 141% del numero di gare. La classe che invece cresce in assoluto di più

è quella di importo compreso tra i 10 e i 50 milioni che con soli 10 bandi nel 2010 raggiunge il

volume d‟affari maggiore del quadriennio, ovvero 213 milioni di euro, in crescita del 61%

rispetto al 2009 e del 132% dal 2007 al 2010.

Committenti Il maggior numero di bandi pubblicati spetta ai Comuni cui competono 2.720 gare, l‟85% della

domanda, per un importo pari a 1,3 milioni di € (il 63% del mercato). Sono infatti i Comuni i

principali protagonisti della classifica dei primi 10 committenti per numero di gare, mentre il

primo committente per importo è il Porto Antico di Genova che, come si è detto, con una sola

gara indetta nel 2007 copre il 22% del mercato. Di seguito in classifica troviamo il Comune di

Orvieto con 2 gare pari a 101 milioni, di cui una indetta nel 2008 ne vale da sola 100 milioni.


89


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE





Amministrazioni territoriali 3.131 2.340 1.849 0,8 1.114 790 391 0,5

Comuni 2.720 2.023 1.349 0,7 999 701 320 0,5

Province 138 89 63 0,7 43 27 5 0,2

Regioni 12 11 10 0,9 4 4 3 0,7



Università






TOTALE 3.218 2.384 1.967 0,8 1.179 818 485 0,6


Nord Est 496 369 414 1,1 212 138 117 0,8

Centro 780 555 409 0,7 268 194 122 0,6

Sud 774 554 331 0,6 263 165 79 0,5

Isole 380 294 99 0,3 171 124 38 0,3

Non ripartibile 1 1

TOTALE 3.218 2.384 1.967 0,8 1.179 818 485 0,6


Fino a 200.000 1.702 1.702 112 0,1 618 618 38 0,1

Da 200.000 a 400.000 207 207 58 0,3 65 65 18 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 195 195 127 0,7 60 60 41 0,7

Da 1.000.000 a 5.000.000 211 211 492 2,3 58 58 130 2,2

Da 5.000.000 a 10.000.000 39 39 262 6,7 7 7 45 6,5

Da 10.000.000 a 50.000.000 26 26 526 20,2 10 10 213 21,3

Oltre 50.000.000 4 4 390 97,5

TOTALE 3.218 2.384 1.967 0,8 1.179 818 485 0,6


PPP 1.769 1.167 1.443 1,2 774 490 294 0,6

Leasing 5 5 11 2,2 2 2 1 0,7


Servizi 1.351 1.124 488 0,4 393 317 187 0,6

TOTALE 3.218 2.384 1.967 0,8 1.179 818 485 0,6





90


FAMIGLIA DI SERVIZI

TIPOLOGIA

TREND




Monoservizi

13,9%

Multiservizi

86,1%

02

02

02

1

Impianti sportivi

43,2%

Cultura, spettacolo,

tempo libero,

ricreazione e

promozione turistica

56,8%

503 535 444 485 518

630

891

1.179

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2007 2008 2009 2010

Importo Numero*



91


COMMITTENTI

AREA GEOGRAFICA

CLASSE D'IMPORTO



6

10

63

84

119

337

1.349

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

Università






Regioni

Province

Aziende speciali



Comuni

2007 2008 2009 2010

99

331

409

414

714

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Non ripartibili

Isole

Sud

Centro

Nord est

Nord ovest

2007 2008 2009 2010

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

fino a 200.000 da 200.000 a

400.000

da 400.000 a

1.000.000

da 1.000.000 a

5.000.000

da 5.000.000 a

10.000.000

da 10.000.000

a 50.000.000

oltre

50.000.000

2007 2008 2009 2010



92





Comune di Parma 39 54

Comune di Roma 36 1

Comune di Grosseto 36 0

Comune di Bari 29 5

Comune di Cosenza 20 2

Comune di Siena 20 4

Comune di Rende 18 1

Comune di Follonica 18 1

Provincia di Grosseto 17 0





Porto antico di Genova Spa 1 158

Comune di Orvieto 2 101

Comune di Nola 1 66

Fondazione Musei Civici di Venezia 1 66

Comune di Parma 39 54

Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e per il polo museale di Roma 4 47

Comune di Sapri 1 44

Comune di Cantù 2 42

Infrastrutture lombarde Spa di Milano 2 39

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio di Roma 4 39





8B- GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO: AGGIUDICAZIONI

93


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE





Amministrazioni territoriali 807 652 1.211 1,9 305 212 261 1,2

Comuni 689 551 872 1,6 256 172 163 0,9

Province 39 30 15 0,5 16 12 4 0,3

Regioni 6 5 12 2,4 2 2 0 0,2



Università 16 15 14 0,9 6 5 4 0,8





Altri soggetti pubblici e privati 2 2

TOTALE 824 662 1.227 1,9 310 214 267 1,2


Nord Est 180 154 328 2,1 68 52 117 2,3

Centro 175 135 133 1,0 67 54 40 0,7

Sud 125 105 174 1,7 51 37 59 1,6

Isole 44 35 50 1,4 17 12 6 0,5

Non ripartibile 1 1

TOTALE 824 662 1.227 1,9 310 214 267 1,2


Fino a 200.000 293 293 26 0,1 121 121 10 0,1

Da 200.000 a 400.000 93 93 28 0,3 26 26 8 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 99 99 64 0,6 23 23 15 0,6

Da 1.000.000 a 5.000.000 125 125 304 2,4 37 37 83 2,2

Da 5.000.000 a 10.000.000 32 32 215 6,7 4 4 25 6,2

Da 10.000.000 a 50.000.000 17 17 310 18,2 2 2 59 29,6

Oltre 50.000.000 3 3 280 93,2 1 1 66 66,0

TOTALE 824 662 1.227 1,9 310 214 267 1,2


PPP 322 259 959 3,7 103 77 137 1,8

Leasing 2 2 3 1,5 1 1 0 0,5


Servizi 458 366 255 0,7 198 130 127 1,0

TOTALE 824 662 1.227 1,9 310 214 267 1,2




9A - SERVIZI AUSILIARI: BANDI DI GARA

94

Trend L‟andamento quadriennale complessivo di questa famiglia di servizi è negativo sia dal punto

di vista del numero di iniziative che degli importi: -6% le gare e -15% gli importi. In termini

economici il calo maggiore si registra nel 2010, anno in cui nonostante le gare aumentino del

3% gli importi si riducono del 29%. Infatti la gara con importo più alto in quell‟anno è quella

pubblicata da Grandi Stazioni Spa di Roma di soli 83,8 milioni contro importi che toccano

quota 280 milioni nel 2009. L‟anno in cui invece si pubblicano meno gare è il 2008: dai 2.885

bandi del 2007 si scende infatti a 2.405 (-17%).

Tipologie di

servizi

La tipologia prevalente è quella legata al mondo della ristorazione che copre il 46,5% del

mercato in termini economici e il 51,6% per numero di iniziative. Settore questo che nel 2010

vede diminuire gli importi del 43% benchè le gare pubblicate aumentino del 12%, mentre nel

2009 il numero dei bandi aumenta solo del 6%, ma il volume d‟affari cresce del 39%. Questo

avviene principalmente grazie a 4 bandi dagli importi notevoli che insieme coprono un quarto

del volume d‟affari del 2009; tra questi il più grande, del valore di 280 milioni, è indetto da

Ferservizi, mentre gli altri 3 sono stati pubblicati da Consip. Anche i servizi di pulizia ricoprono

una fetta importante del mercato, il 35,5% per importo e il 30,5% per numero di gare. È

questo un settore in forte calo: -42,5% le gare e -32% gli importi.

Area

geografica

Il Nord Ovest copre un quarto del mercato sia per numero che per importo, con 2.661 bandi

per un valore di 4.581 milioni. A seguire troviamo il Centro con un volume d‟affari di 4.114

milioni (il 22%) per un totale di 1.981 gare. Le aree del centro sono quelle che calano di più

sia in termini economici (-45%) che per numero di gare (-22%); a influenzare il calo

complessivo è il 2008 che registra un calo degli importi del 53%, dovuto alla diminuzione sia

delle iniziative (-19%) che degli importi a base d‟asta (un solo bando supera i 50 milioni di

euro). Le Isole si distinguono all‟interno di questo mercato perché vedono crescere del 45%

gli importi e del 30% le gare. In termini economici la crescita è determinata dal raddoppio

degli importi avvenuto nel 2008 grazie soprattutto alla pubblicazione di 4 bandi di gara, di cui i

primi 3 per servizi di pulizia, dell‟importo complessivo di 191,5 milioni (il 44% del mercato del

2008).

Classi di

importo

Dei 10.614 bandi il 37% ricade nella fascia di importo che non supera i 200 mila euro che,

insieme alla classe di importo tra 5 e 10 milioni, vede crescere nel complesso sia gli importi

che le gare, mentre tutte le altre classi riportano segni negativi. La classe che più colpisce è

quella oltre i 50 milioni che dopo il boom del 2009 che vede crescere gli importi del 181% e le

gare del 143% nel 2010 ritorna a valori inferiori a quelli del 2007 portando tutta la classe ad

una flessione del 46% per gli importi e del 44% per i bandi.

Committenti Sono i Comuni a pubblicare più della metà dei bandi (53%), ma a prevalere per importo sono

le Aziende del Servizio Sanitario che con 5,9 miliardi coprono il 32% del mercato, ma in 4

anni registrano una riduzione degli importi del 15% e delle gare dell‟8%.


95


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE




PER TIPO COMMITTENTE Amministrazioni centrali 1.001 873 2.892 3,3 126 108 302 2,8


Comuni 5.583 4.948 4.464 0,9 1.575 1.393 1.114 0,8

Province 288 265 192 0,7 72 66 59 0,9

Regioni 130 124 374 3,0 41 40 139 3,5

Aziende del servizio sanitario 1.225 1.124 5.870 5,2 311 284 1.294 4,6


Università


Altri enti a carattere territoriale 1.083 939 1.530 1,6 289 253 398 1,6


Gestori della rete ferroviaria 145 136 1.405 10,3 38 37 297 8,0


TOTALE 10.614 9.370 18.530 2,0 2.706 2.398 3.907 1,6


Nord Est 1.591 1.468 3.233 2,2 415 372 752 2,0

Centro 1.981 1.719 4.114 2,4 452 398 851 2,1

Sud 2.841 2.412 3.195 1,3 723 617 593 1,0

Isole 1.446 1.288 1.171 0,9 419 382 305 0,8

Non ripartibile 94 78 2.235 28,6 20 16 338 21,1

TOTALE 10.614 9.370 18.530 2,0 2.706 2.398 3.907 1,6


Fino a 200.000 3.912 3.912 371 0,1 1.086 1.086 100 0,1

Da 200.000 a 400.000 1.185 1.185 341 0,3 259 259 78 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 1.647 1.647 1.083 0,7 408 408 268 0,7

Da 1.000.000 a 5.000.000 1.924 1.924 4.329 2,3 482 482 1.116 2,3

Da 5.000.000 a 10.000.000 350 350 2.475 7,1 89 89 616 6,9

Da 10.000.000 a 50.000.000 314 314 6.264 19,9 69 69 1.357 19,7

Oltre 50.000.000 38 38 3.667 96,5 5 5 373 74,6

TOTALE 10.614 9.370 18.530 2,0 2.706 2.398 3.907 1,6

PER TIPO CONTRATTO Lavori 1.019 794 898 1,1 394 309 169 0,5

PPP 896 677 770 1,1 358 274 150 0,5

Leasing


Servizi 9.595 8.576 17.632 2,1 2.312 2.089 3.738 1,8

TOTALE 10.614 9.370 18.530 2,0 2.706 2.398 3.907 1,6





96


FAMIGLIA DI SERVIZI

TIPOLOGIA

TREND




Monoservizi

84,5%

Multiservizi

15,5%

02

02

02

1

Ristorazione

46,5%


7,3%

Pulizia

35,5%

Servizi alberghieri

10,7%

4.601 4.484

5.538

3.907

2.885

2.405 2.618 2.706

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2007 2008 2009 2010

Importo Numero*



97


COMMITTENTI

AREA GEOGRAFICA

CLASSE D'IMPORTO



62

77

192

374

765

898

1.405

1.530

2.892

4.464

5.870

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Università



Province

Regioni


Aziende speciali




Comuni


2007 2008 2009 2010

1.171

2.235

3.195

3.233

4.114

4.581

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Isole

Non ripartibili

Sud

Nord est

Centro

Nord ovest

2007 2008 2009 2010

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

fino a 200.000 da 200.000 a

400.000

da 400.000 a

1.000.000

da 1.000.000 a

5.000.000

da 5.000.000 a

10.000.000

da 10.000.000

a 50.000.000

oltre

50.000.000

2007 2008 2009 2010



98




Autostrade per l'Italia Spa di Roma 95 20




Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma 46 26




Comune di Napoli 31 157

Ministero della Difesa - Direzione Generale del commissariato e dei servizi generali di Roma 30 242








Ferservizi Spa di Roma 16 498


Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza di Roma 28 286

Estav nord-ovest - Toscana struttura organizzativa di Viareggio di Lido di Camaiore 8 252

Ministero della Difesa - Direzione Generale del commissariato e dei servizi generali di Roma 30 242







9B - SERVIZI AUSILIARI: AGGIUDICAZIONI

99


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE






Comuni 2.003 1.792 3.256 1,8 608 541 751 1,4

Province 134 118 113 1,0 39 33 31 0,9

Regioni 107 86 185 2,2 34 28 73 2,6



Università 310 263 555 2,1 94 76 170 2,2






TOTALE 4.766 4.224 11.367 2,7 1.392 1.232 4.005 3,3


Nord Est 914 823 1.908 2,3 274 246 609 2,5

Centro 1.011 879 2.523 2,9 269 234 609 2,6

Sud 1.018 875 1.575 1,8 284 238 530 2,2

Isole 404 352 568 1,6 110 101 238 2,4

Non ripartibile 57 55 1.739 31,6 27 26 1.064 40,9

TOTALE 4.766 4.224 11.367 2,7 1.392 1.232 4.005 3,3


Fino a 200.000 904 904 99 0,1 290 290 31 0,1

Da 200.000 a 400.000 617 617 181 0,3 148 148 44 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 1.042 1.042 693 0,7 270 270 179 0,7

Da 1.000.000 a 5.000.000 1.262 1.262 2.790 2,2 410 410 944 2,3

Da 5.000.000 a 10.000.000 204 204 1.442 7,1 62 62 437 7,1

Da 10.000.000 a 50.000.000 169 169 3.386 20,0 39 39 745 19,1

Oltre 50.000.000 26 26 2.775 106,7 13 13 1.625 125,0

TOTALE 4.766 4.224 11.367 2,7 1.392 1.232 4.005 3,3


PPP 195 164 535 3,3 69 62 210 3,4

Leasing


Servizi 4.496 3.998 10.720 2,7 1.294 1.150 3.785 3,3

TOTALE 4.766 4.224 11.367 2,7 1.392 1.232 4.005 3,3




10A - ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ED EDUCATIVA: BANDI DI GARA

100

Trend Il volume d‟affari 2007-2010 è di 7,6 miliardi di euro, in aumento del 19%, nonostante sia nel

2009 che nel 2010 subisca una flessione dell‟8%, mentre nel 2008 registra il picco massimo

degli importi arrivando a 2,2 miliardi; tale importo viene raggiunto grazie a 3 bandi di importo

superiore a 50 milioni tra cui quello di importo più elevato (129,6 milioni) è stato indetto

dall‟Inpdap, ma anche grazie all‟aumento del numero di bandi che cresce infatti nel 2008 del

19% e arriva a crescere nel complesso del 22%, registrando nel 2010 una diminuzione delle

pubblicazioni del 5%.

Tipologie di

servizi

Il 68% del volume d‟affari, pari a 5,2 miliardi, spetta ai servizi di assistenza socio sanitaria,

mentre gli altri servizi, quelli legati più all‟assistenza socio-educativa, coprono il maggior

numero di gare, il 60%. Questa ultima tipologia cresce in termini economici del 44% grazie

alla crescita del 57% riportata nel 2008 a seguito principalmente della pubblicazione del

bando dell‟Inpdap da 129,6 milioni relativo a servizi di organizzazione di viaggio relativi ai

soggiorni estivi in Italia e vacanze studio all'estero da erogare in favore dei figli e orfani di

iscritti all'Istituto, in attività di servizio o in quiescenza, e dei figli e orfani di dipendenti Inpdap

per le stagioni 2009 e 2010. Anche l‟assistenza socio-sanitaria vede aumentare il volume

d‟affari principalmente nel 2008, mentre diminuisce sia nel 2009 che nel 2010, nonostante in

questi due anni ricadano bandi di importo elevato, tra i quali il più grande è quello indetto nel

2009 dall‟Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 di Napoli del valore di 99 milioni per servizi

psico-sociali e di riabilitazione.

Area

geografica

Quasi un terzo dei 7,6 miliardi spetta alle regioni del Nord Ovest che con 2.356 gare coprono

insieme al Sud la metà delle gare pubblicate dal 2007 al 2010. Al Sud si assiste però ad una

riduzione delle gare sia nel 2009 che nel 2010, dopo l‟aumento del 35% nel 2008, e ad una

flessione complessiva degli importi del 26%, derivante dal calo del 57% riportato nel 2010;

calo che deriva dal fatto che in quell‟anno non si assiste alla pubblicazione di gare di valore

elevato (la maggiore è di 14 milioni) e soprattutto dopo che nel 2009 c‟è stata la

pubblicazione della gara di maggior importo del quadriennio (99 milioni) indetto dall‟Azienda

Sanitaria Locale Napoli 1 di Napoli. La crescita maggiore sia dei bandi (147%) che degli

importi (131%) la ritroviamo alle Isole che nel 2008 hanno visto aumentare del 78% le

pubblicazioni e triplicare gli importi, grazie anche alla gara indetta dal Comune di Arzana di

92 milioni.

Classi di

importo

La maggior parte dei bandi inerenti questa tipologia di servizi (44%) ha importi inferiori ai 200

mila euro, ma il 34% degli importi è dato dai bandi compresi tra 1 e 5 milioni, che nel 2009

vede aumentare del 30% il volume d‟affari.

Committenti Il 74% dei bandi è pubblicato dai Comuni,con il Comune di Roma in testa con 204 gare, ma il

maggior volume d‟affari è dato dalle Aziende del Servizio Sanitario che con soli 1.374 (il

16%) coprono il 45% dell‟importo totale, pari a 3,4 miliardi di euro.


101


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE






Comuni 6.423 5.720 3.244 0,6 1.623 1.442 736 0,5

Province 212 185 74 0,4 67 59 18 0,3

Regioni 52 42 132 3,1 15 10 9 0,9

Aziende del servizio sanitario 1.374 1.193 3.453 2,9 385 324 937 2,9


Università

Aziende per l'edilizia abitativa 1 1



Gestori della rete ferroviaria 1 1 0 0,2


TOTALE 8.734 7.722 7.634 1,0 2.264 1.989 1.860 0,9


Nord Est 1.353 1.223 2.066 1,7 348 319 514 1,6

Centro 1.593 1.337 1.275 1,0 363 309 258 0,8

Sud 2.016 1.762 993 0,6 480 399 164 0,4

Isole 1.374 1.236 637 0,5 466 415 180 0,4

Non ripartibile 42 31 183 5,9 16 13 13 1,0

TOTALE 8.734 7.722 7.634 1,0 2.264 1.989 1.860 0,9


Fino a 200.000 3.865 3.865 347 0,1 985 985 92 0,1

Da 200.000 a 400.000 1.057 1.057 304 0,3 257 257 74 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 1.311 1.311 851 0,6 380 380 255 0,7

Da 1.000.000 a 5.000.000 1.222 1.222 2.578 2,1 298 298 628 2,1

Da 5.000.000 a 10.000.000 166 166 1.158 7,0 49 49 323 6,6

Da 10.000.000 a 50.000.000 93 93 1.731 18,6 18 18 340 18,9

Oltre 50.000.000 8 8 666 83,2 2 2 149 74,3

TOTALE 8.734 7.722 7.634 1,0 2.264 1.989 1.860 0,9


PPP 366 307 817 2,7 124 108 266 2,5

Leasing


Servizi 8.326 7.377 6.775 0,9 2.136 1.879 1.593 0,8

TOTALE 8.734 7.722 7.634 1,0 2.264 1.989 1.860 0,9





102


FAMIGLIA DI SERVIZI

TIPOLOGIA

TREND




Monoservizi

49,4%

Multiservizi

50,6%

Servizi di assistenza socio-

sanitaria67,7%

Altri servizi 32,3%

1.569

2.193 2.012

1.860 1.861

2.223 2.386

2.264

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2007 2008 2009 2010

Importo Numero*



103


COMMITTENTI

AREA GEOGRAFICA

CLASSE D'IMPORTO



74

130

132

153

186

263

3.244

3.453

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Università




Province

Aziende speciali

Regioni




Comuni


2007 2008 2009 2010

183

637

993

1.275

2.066

2.481

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Non ripartibili

Isole

Sud

Centro

Nord est

Nord ovest

2007 2008 2009 2010

0

100

200

300

400

500

600

700

800

fino a 200.000 da 200.000 a

400.000

da 400.000 a

1.000.000

da 1.000.000 a

5.000.000

da 5.000.000 a

10.000.000

da 10.000.000

a 50.000.000

oltre

50.000.000

2007 2008 2009 2010



104








Comune di Verona 80 23

Comune di Padova 78 4

Comune di Bari 63 15

Comune di Castellammare di Stabia 56 7

Comune di Olbia 43 15

Comune di Brescia 40 22





I.n.p.d.a.p. - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica di Roma 28 195


Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate di Vimercate 4 104

Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 di Napoli 2 99

Comune di Arzana 1 92

Azienda Pubblica di servizi alla persona Itis di Trieste 1 87

Azienda Ospedaliera ospedale Niguarda Cà Granda di Milano 5 83

Ad personam Azienda dei servizi alla persona del Comune di Parma 10 82


Comune di Trieste 16 65





10B - ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ED EDUCATIVA: AGGIUDICAZIONI

105


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE





Amministrazioni territoriali 3.252 2.904 4.060 1,4 1.028 908 1.098 1,2

Comuni 2.452 2.213 2.162 1,0 755 671 565 0,8

Province 98 83 33 0,4 46 39 13 0,3

Regioni 25 23 59 2,5 4 4 1 0,3



Università 10 10 7 0,7 3 3 1 0,3



Gestori della rete stradale 1 1



TOTALE 3.349 2.982 4.141 1,4 1.064 937 1.122 1,2


Nord Est 771 656 1.428 2,2 254 213 405 1,9

Centro 560 498 692 1,4 185 164 259 1,6

Sud 567 496 273 0,6 154 134 58 0,4

Isole 251 225 294 1,3 111 98 56 0,6

Non ripartibile 21 19 23 1,2 9 8 7 0,8

TOTALE 3.349 2.982 4.141 1,4 1.064 937 1.122 1,2


Fino a 200.000 960 960 100 0,1 332 332 34 0,1

Da 200.000 a 400.000 470 470 139 0,3 134 134 39 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 685 685 443 0,6 207 207 136 0,7

Da 1.000.000 a 5.000.000 720 720 1.523 2,1 217 217 454 2,1

Da 5.000.000 a 10.000.000 84 84 585 7,0 33 33 222 6,7

Da 10.000.000 a 50.000.000 60 60 1.122 18,7 14 14 237 17,0

Oltre 50.000.000 3 3 230 76,7

TOTALE 3.349 2.982 4.141 1,4 1.064 937 1.122 1,2


PPP 150 137 508 3,7 48 43 92 2,1

Leasing

Costruzione, manutenzione e gestione 31 24 40 1,7 2

Servizi 3.168 2.821 3.593 1,3 1.014 894 1.030 1,2

TOTALE 3.349 2.982 4.141 1,4 1.064 937 1.122 1,2




11A - SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI: BANDI DI GARA

106

Trend Sia il numero di bandi che il volume d‟affari hanno una crescita costante fino a giungere ad un

aumento complessivo quadriennale del 40% per le gare e del 139% per gli importi; si passa

dunque dai 4.289 bandi del 2007 per un valore di 1,9 miliardi di euro ai 6.010 bandi del 2010

pari a 4,5 miliardi.l‟aumento più sostanziale sia per le gare che per gli importi è il 2010, anno

in cui le prime crescono del 21% e i secondi del 44%. La crescita del volume d‟affari è

determinata dalla pubblicazione di due gare di importo notevole: la prima indetta dalle

Ferrovie dello Stato per 255 milioni e la seconda da Sistema Ambiente Provincia di Napoli del

valore di 207 milioni.

Tipologie di

servizi I servizi amministrativi coprono quasi la metà delle gare pubblicate (il 48%), mentre l‟altra

metà è ripartita tra i servizi finanziari (25%) e i servizi di supporto (21%). Tutte le altre

tipologie influenzano poco questo mercato. Dal punto di vista economico chi prende la fetta

maggiore del mercato sono i servizi di supporto che con 4,5 miliardi coprono il 38%, seguiti

dai servizi assicurativi con 4 miliardi (il 33%) e dai servizi finanziari con 2,4 miliardi (20%).

Questi ultimi riportano percentuali di crescita considerevoli: +104 le gare e +559% gli importi.

L‟aumento notevole del volume d‟affari si registra sia nel 2009 (154%) che nel 2010 (116%).

La gara che contribuisce alla crescita del 2009 è indetta dalla Regione Piemonte e vale 262

milioni, mentre nel 2010, oltre alla gara da 207 pubblicata da Sistema Ambiente c‟è anche

quella indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico di Roma del valore di 140 milioni di

euro.

Area

geografica A parte le isole che coprono solo il 6% del mercato in termini economici e l‟11% per quanto

riguarda le gare, tutte le altre regioni si ripartiscono equamente il mercato. Le regioni del Sud

e del Centro sono quelle che aumentano maggiormente il volume d‟affari: +183% per il Sud e

+148% per il Centro. Mentre il Sud cresce di più nel 2010, +63%, grazie anche al bando di

Sistema Ambiente Provincia di Napoli, il Centro raddoppia gli importi nel 2008 grazie alla

pubblicazione di una gara da 148,6 milioni di euro da parte dell‟Inps per la fornitura di

soluzioni e servizi di contact center multicanale per l'erogazione di servizi informativi e

dispositivi all'utenza dell'INPS e dell'INAIL; la fornitura delle necessarie risorse professionali,

infrastrutture logistiche, infrastrutture tecnologiche di telecomunicazione ed informatiche e dei

relativi servizi di assistenza e gestione.

Classi di

importo Tutte le classi riportano crescite notevoli superiori al 50%; la classe che spicca maggiormente

per il notevole aumento degli importi è quella supreriore a 50 milioni che cresce nel

complesso del 350% e vede più che triplicare le gare che passano da 3 del 2007 a 10 nel

2010.

Committenti La maggior parte del mercato, il 40%, è divisa tra Comuni (19%) e Aziende del Servizio

Sanitario (21%), ma i Comuni sono, tra i committenti, quelli che pubblicano il maggior numero

di gare, 10.379, che equivalgono al 52% del totale. La stazione appaltante che pubblica il

maggior numero di gare è la Regione Autonoma della Sardegna con 98 bandi per un importo

complessivo di 54 milioni, mentre il committente principale per importo è l‟Inps con 346 milioni

di euro relativi a 43 gare, seguito prontamente dalla Regione Piemonte con 331 milioni e 46

gare di cui una sola ne vale 262 milioni.


107


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE






Comuni 10.379 6.007 2.288 0,4 3.245 1.948 916 0,5

Province 1.417 1.134 471 0,4 411 338 138 0,4

Regioni 872 742 1.372 1,8 227 197 271 1,4

Aziende del servizio sanitario 2.061 1.447 2.465 1,7 514 402 810 2,0

Aziende speciali 1.551 1.029 934 0,9 541 411 407 1,0

Università


Altri enti a carattere territoriale 2.106 1.371 1.161 0,8 614 433 509 1,2



Altri soggetti pubblici e privati 439 308 1.181 3,8 120 79 310 3,9

TOTALE 20.025 12.932 11.962 0,9 6.010 4.078 4.467 1,1

PER AREE GEOGRAFICHE Nord Ovest 5.359 3.267 2.232 0,7 1.585 994 657 0,7

Nord Est 3.480 2.317 1.918 0,8 1.156 851 659 0,8

Centro 4.501 3.172 2.897 0,9 1.238 891 1.001 1,1

Sud 4.012 2.446 2.478 1,0 1.211 750 993 1,3

Isole 2.178 1.356 663 0,5 643 451 278 0,6

Non ripartibile 495 374 1.774 4,7 177 141 880 6,2

TOTALE 20.025 12.932 11.962 0,9 6.010 4.078 4.467 1,1

PER CLASSI DI IMPORTO Importo non segnalato 7.093 1.932

Fino a 200.000 8.261 8.261 522 0,1 2.513 2.513 168 0,1

Da 200.000 a 400.000 1.313 1.313 384 0,3 427 427 126 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 1.487 1.487 974 0,7 493 493 316 0,6

Da 1.000.000 a 5.000.000 1.451 1.451 3.265 2,3 492 492 1.126 2,3

Da 5.000.000 a 10.000.000 236 236 1.649 7,0 84 84 590 7,0

Da 10.000.000 a 50.000.000 166 166 3.123 18,8 59 59 1.037 17,6

Oltre 50.000.000 18 18 2.045 113,6 10 10 1.104 110,4

TOTALE 20.025 12.932 11.962 0,9 6.010 4.078 4.467 1,1


PPP 1.122 885 1.148 1,3 515 416 360 0,9

Leasing 188 184 1.043 5,7 127 124 431 3,5

Costruzione, manutenzione e

gestione 42 33 15 0,5 16 16 7 0,4

Servizi 18.673 11.830 9.755 0,8 5.352 3.522 3.670 1,0

TOTALE 20.025 12.932 11.962 0,9 6.010 4.078 4.467 1,1





108


FAMIGLIA DI SERVIZI

TIPOLOGIA

TREND




Monoservizi

82,3%

Multiservizi

17,7%

02

02

02

1

Servizi legali

0,1%

Formazione

1,9%


33,4% Pubblicità

0,9%

Servizi immobiliari

6,1%

Servizi finanziari

20,1%

Servizi di supporto

37,7%

1.871

2.530

3.094

4.467 4.289 4.757 4.969

6.010

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2007 2008 2009 2010

Importo Numero*



109


COMMITTENTI

AREA GEOGRAFICA

CLASSE D'IMPORTO



0

46

200

388

471

934

1.161

1.181

1.372

1.456

2.288

2.465

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Università




Province

Aziende speciali



Regioni


Comuni


2007 2008 2009 2010

663

1.774

1.918

2.232

2.478

2.897

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Isole

Non ripartibili

Nord est

Nord ovest

Sud

Centro

2007 2008 2009 2010

0

200

400

600

800

1.000

1.200

fino a 200.000 da 200.000 a

400.000

da 400.000 a

1.000.000

da 1.000.000 a

5.000.000

da 5.000.000 a

10.000.000

da 10.000.000

a 50.000.000

oltre

50.000.000

2007 2008 2009 2010



110





Regione Campania di Napoli 94 102



Regione Lombardia di Milano 58 76




Regione Lazio Di Roma 49 52






I.n.p.s. - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Direzione Centrale di Roma 43 346

Regione Piemonte di Torino 46 331

Ferrovie dello Stato Spa di Roma 2 259

Sistema ambiente Provincia di Napoli a socio unico Spa di Napoli 1 207


Equitalia Spa di Roma 18 148

Ministero dello Sviluppo Economico di Roma 6 145

Agenzia turismo Friuli Venezia Giulia di Codroipo 3 136







11B - SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI: AGGIUDICAZIONI

111


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE






Comuni 3.203 2.304 1.262 0,5 1.078 768 442 0,6

Province 775 611 312 0,5 265 229 91 0,4

Regioni 539 438 618 1,4 195 153 260 1,7



Università 343 259 100 0,4 112 96 41 0,4






TOTALE 8.225 5.981 6.680 1,1 2.724 2.030 2.766 1,4


Nord Est 1.709 1.198 1.066 0,9 577 415 408 1,0

Centro 2.153 1.607 1.631 1,0 726 550 605 1,1

Sud 1.124 846 1.157 1,4 344 282 544 1,9

Isole 459 346 299 0,9 148 113 119 1,1

Non ripartibile 319 235 1.296 5,5 129 88 720 8,2

TOTALE 8.225 5.981 6.680 1,1 2.724 2.030 2.766 1,4


Fino a 200.000 3.199 3.199 212 0,1 1.036 1.036 73 0,1

Da 200.000 a 400.000 773 773 227 0,3 267 267 78 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 911 911 599 0,7 321 321 207 0,6

Da 1.000.000 a 5.000.000 870 870 1.953 2,2 326 326 733 2,2

Da 5.000.000 a 10.000.000 118 118 820 6,9 39 39 270 6,9

Da 10.000.000 a 50.000.000 102 102 1.958 19,2 35 35 613 17,5

Oltre 50.000.000 8 8 912 114,0 6 6 792 132,0

TOTALE 8.225 5.981 6.680 1,1 2.724 2.030 2.766 1,4


PPP 290 247 563 2,3 122 104 169 1,6

Leasing 64 62 357 5,8 43 42 146 3,5


Servizi 7.859 5.662 5.756 1,0 2.553 1.878 2.448 1,3

TOTALE 8.225 5.981 6.680 1,1 2.724 2.030 2.766 1,4




12A - ALTRI SERVIZI: BANDI DI GARA

112


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE





Amministrazioni territoriali 1.252 535 704 1,3 316 122 118 1,0

Comuni 577 274 339 1,2 164 70 80 1,1

Province 89 45 7 0,1 15 5 0 0,0

Regioni 71 46 247 5,4 9 6 21 3,5



Università

Aziende per l'edilizia abitativa 12 1 0 0,0 2





TOTALE 1.967 613 911 1,5 547 133 134 1,0


Nord Est 223 84 100 1,2 67 21 24 1,2

Centro 522 146 252 1,7 133 30 29 1,0

Sud 510 153 264 1,7 116 19 20 1,0

Isole 332 100 174 1,7 119 27 10 0,4

Non ripartibile 36 9 14 1,6 10 3 5 1,7

TOTALE 1.967 613 911 1,5 547 133 134 1,0


Fino a 200.000 335 335 26 0,1 67 67 4 0,1

Da 200.000 a 400.000 95 95 28 0,3 22 22 7 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 75 75 51 0,7 17 17 11 0,7

Da 1.000.000 a 5.000.000 83 83 181 2,2 21 21 56 2,7

Da 5.000.000 a 10.000.000 16 16 129 8,1 5 5 43 8,5

Da 10.000.000 a 50.000.000 6 6 99 16,5 1 1 14 13,6

Oltre 50.000.000 3 3 397 132,3

TOTALE 1.967 613 911 1,5 547 133 134 1,0


PPP 191 95 424 4,5 91 26 47 1,8

Leasing


Servizi 1.760 506 479 0,9 454 105 86 0,8

TOTALE 1.967 613 911 1,5 547 133 134 1,0





113


FAMIGLIA DI SERVIZI

TIPOLOGIA

TREND




Monoservizi

55,1%

Multiservizi

44,9%

02

02

02

1

Altri servizi

100,0%

408

120

249

134

455 477 488

547

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010

Importo Numero*



114


COMMITTENTI

AREA GEOGRAFICA

CLASSE D'IMPORTO



0

2

7

8

32

39

40

52

144

247

339

0 50 100 150 200 250 300 350

Università



Province


Aziende speciali





Regioni

Comuni

2007 2008 2009 2010

14

100

107

174

252

264

0 50 100 150 200 250 300

Non ripartibili

Nord est

Nord ovest

Isole

Centro

Sud

2007 2008 2009 2010

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

fino a 200.000 da 200.000 a

400.000

da 400.000 a

1.000.000

da 1.000.000 a

5.000.000

da 5.000.000 a

10.000.000

da 10.000.000

a 50.000.000

oltre

50.000.000

2007 2008 2009 2010



115




Consorzio per le Autostrade Siciliane di Messina 22 0


Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - Ufficio Regionale delle Lombardia di Milano 17 0


E.n.i. Spa - Divisione Agip - Direzione centrale di San Donato Milanese 12 5

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Roma 11 3


A.n.a.s. - Ente Nazionale per le strade - Direzione Generale di Roma 10 1


Cassa Depositi e Prestiti di Roma 9 0





Regione Campania di Napoli 7 148

Quadrilatero - Marche e Umbria S.p.a. di Roma 1 135

Comune di Catania 5 122

Comune di Livorno Ferraris 1 22

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 1 22

Comune di Ogliastro Cilento 1 17



Comune di Gioia del Colle 1 14






12B - ALTRI SERVIZI: AGGIUDICAZIONI

116


2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE





Amministrazioni territoriali 235 163 380 2,3 54 34 56 1,6

Comuni 104 73 92 1,3 28 18 26 1,5

Province 21 18 3 0,2 4 3 0 0,1

Regioni 41 35 249 7,1 9 7 27 3,9

Aziende del servizio sanitario 24 17 17 1,0 2

Aziende speciali 13 3 6 2,1 3

Università 9 3 3 0,9 2 1 1 1,1

Aziende per l'edilizia abitativa 2

Altri enti a carattere territoriale 16 4 8 2,1 3

Gestori della rete stradale 4 4 8 2,1



TOTALE 298 194 409 2,1 68 39 62 1,6


Nord Est 37 23 45 2,0 9 5 8 1,7

Centro 84 55 65 1,2 17 9 24 2,6

Sud 55 39 221 5,7 11 7 17 2,5

Isole 33 25 41 1,6 10 6 7 1,2

Non ripartibile 16 3 3 1,1 5

TOTALE 298 194 409 2,1 68 39 62 1,6


Fino a 200.000 66 15 15 1 0,1

Da 200.000 a 400.000 34 34 10 0,3 4 4 1 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 38 38 25 0,7 6 6 4 0,6

Da 1.000.000 a 5.000.000 40 40 84 2,1 10 10 19 1,9

Da 5.000.000 a 10.000.000 11 11 84 7,7 3 3 25 8,3

Da 10.000.000 a 50.000.000 4 4 59 14,8 1 1 12 11,9

Oltre 50.000.000 1 1 140 140,1

TOTALE 298 194 409 2,1 68 39 62 1,6


PPP 30 21 72 3,4 10 7 18 2,5

Leasing


Servizi 254 165 330 2,0 53 27 42 1,6

TOTALE 298 194 409 2,1 68 39 62 1,6




117

PARTE TERZA:

I VINCITORI DI GARE

118

I VINCITORI DELLE GARE 2007-2010

Come abbiamo visto nel periodo 2007-2010 l‟Osservatorio Nazionale del FM censisce come

aggiudicate 44.498 gare, per 73,3 miliardi di euro di servizi. Va precisato che la rilevazione delle

gare aggiudicate può presentare un grado di completezza inferiore a quelle dei bandi di gara, per

la diffiicoltà nel recepire gli esiti di gara attraverso le modalità di rilevazione che l‟Osservatorio

segue.

Tabella 64. -Il mercato del FM pubblico: LE MACRO TIPOLOGIE DI SERVIZI Aggiudicazioni - Importi in milioni di €

2007-2010 2010

TOTALE


TOTALE





Utilities 2.149 1.728 8.046 4,7 691 543 1.810 3,3


Mobilità 3.158 2.446 5.074 2,1 1.113 771 1.759 2,3

Consulenza tecnico-scientifica 5.209 2.767 1.140 0,4 1.826 909 321 0,4

ICT 1.668 1.164 3.773 3,2 565 328 1.119 3,4

Installazioni-manutenzioni macchinari 1.276 990 2.122 2,1 490 359 962 2,7

Attività culturali e tempo libero 824 662 1.227 1,9 310 214 267 1,2


Assistenza sociale-sanità-educazione 3.349 2.982 4.141 1,4 1.064 937 1.122 1,2


Altri servizi 298 194 409 2,1 68 39 62 1,6

TOTALE 44.498 34.614 73.318 2,1 14.579 10.856 22.759 2,1



Nelle pagine seguenti sono state selezionate le imprese e le società che hanno vinto gare (in caso

di ATI viene indicato il capogruppo) con importi superiori ai 100 milioni di euro nel periodo

esaminato. Le schede sono organizzate con le seguenti modalità: vi è un primo quadro d‟insieme

che mette in classifica le imprese per dimensione degli importi in gioco, seguite da una

articolazione tipologica dei servizi. E‟ una matrice articolata e complessa, ma interessante.

Seguono poi le schede per le varie tipologie di servizi organizzati con una una tabella che individua

le principali imprese che in quella tipologia hanno vinto le gare, seguita dall‟elenco con la

descrizione delle prime 5 gare aggiudicate per ogni tipologia. Si tratta di uno strumento di lavoro

per chi opera nel campo del Facility Mangement.

I primi tre posti della classifica, ma anche il quarto e il 12° sono occupati dalle strade: si tratta di

opere in project financing o in costruzone e gestione che vedono protagoniste SIS SCPA, Società

Autostrada Broni-Mortara Spa; Impregilo; Autostrada del Brennero SpA; Autostrade Centro Padane

Spa.


119

Il quarto posto in classifica è occupato da SIRAM leader di mercato nel Facility Management

integrato, che nel perido in esame attraverso 92 gare vinte, ha cumulato un importo di poco meno

di 1,5 miliairdi di euro.

Al quinto posto sta Gesenu Spa, che grazie al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e

assimilati nell‟Ambito territoriale ottimale 2 della regione Umbria, vinto nel gennaio 2010, si avvicina

a 1,1 miliardi di euro.

Al settimo posto sta EDISON ENERGIA, che con 35 gare, somma 990 milioni di euro.

All‟ottavo posto, sta A2A Spa, che si aggiudica 4 gare, la più grande delle quali, 951 milioni di euro,

per l‟affidamento e la gestione del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani della Provincia di

Napoli.

Al nono posto sta Telecom Italia, che attraverso 141 gare, si avvicina a 950 milioni di euro, per

fornitura di servizi di telefonia fissa e mobile per le Amministrazioni Pubbliche.

Al decimo posto sta il Consorzio Cooperativo di Costruzioni (C.C.C.), che con 40 gare supera i 900

milioni di euro, nel settore dei servizi integrati agli edifici.

Ma di seguito sono elencate per le varie tipologie le diverse situazioni. L‟analisi è complessa

perché il mercato del Facility Management e dell‟esternalizzazione delle attività di servizio è

multiforme e tocca temi caldi, che anche le recenti vicende referendarie in parte hanno toccato.

Si tratta di un primo quadro di lettura, sul quale è necessario tornare. L‟Osservatorio Nazionale del

Facility Mangement, con questo rapporto fissa un primo momento di riflessione che verrà

costantemente aggiornato nei prossimi mesi.

La crescita del mercato del Facilty Management in Italia è, come quella vicina, del Partenariato

Pubblico Privato, una crescita di un segmento di mercato che sembra non essere stato toccato

dalla crisi. Si tratta certamente di due mercati che possono rappresentare risposte efficenti alla

difficile situazone economica che si sta vivendo. Del resto l‟obiettivo con il quale la disciplina del

Facility Management è cresciuta è quella dell‟aumento di qualità dei servizi e la riduzione dei costi

del 20/30%. Un obiettivo importante e quanto mai necessario in questo momento. Occorre però

sviluppare dei punti di osservazione e di monitoraggio che siano in grado di documentare questi

vantaggi. E‟ una lunga strada che vogliamo contribuire a tracciare, con l‟aiuto della domanda e

dell‟offertta più qualificata.

120

EDIFICI E INFRASTRUTTURE

121

Tabella 65. – Imprese aggiudicatarie di gare di servizi per un importo complessivo superiore a 100 Mln

di €: Importi per servizi agli EDIFICI Aggiudicatari Numero Importo a base di

gara SIRAM SPA 37 1.359.926.959

C.C.C. CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI 8 475.239.679

ASTALDI SPA 1 421.892.829

ROMEO GESTIONI SPA 9 385.700.000

COFATHEC SERVIZI SPA 15 276.008.695

PIRELLI & C. REAL ESTATE FACILITY MANAGEMENT SPA 4 274.500.000

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 10 239.377.375

MANITAL CONSORZIO PER I SERVIZI INTEGRATI 3 155.500.000

OLICAR SPA 8 151.453.399

PIÙ IMPRESE 1 150.000.000

S.A.C.A.I.M. SPA CEMENTI ARMATI ING. MANTELLI 1 133.825.971

ELYO ITALIA SRL 3 128.958.930

RIZZANI DE ECCHER SPA 1 128.025.899

PESSINA COSTRUZIONI SPA 1 126.017.166

CPL CONCORDIA SOC. COOP. 6 124.546.131

SUMMANO SANITÀ SPA 1 119.653.239

GEMMO SPA 6 107.850.000

COFELY ITALIA SPA 5 106.512.500

CONSCOOP - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO 3 99.554.000

CARBOTERMO SPA 6 99.377.020

TELECOM ITALIA SPA 4 69.841.982

SIEMENS SPA 1 60.000.000

ECOSFERA SPA 2 56.000.000

C.N.S CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. 2 53.876.829

CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO 2 50.084.000

D.E.C. SPA 1 31.764.915

A2A SPA 1 17.135.000

INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA SPA 1 9.836.945

TOTALE 143 5.412.459.463

TOTALE EDIFICI 4.075 8.724.883.874



Tabella 66. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi agli EDIFICI - Importi in milioni di €

Data pubblicazione

Stazione appaltante Oggetto Importo

complessivo di gara

Aggiudicatario

Ottobre

2007

S.I.O.R. - Sistema

Integrato Ospedali

Regionali di Prato

Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per per la progettazione e costruzione dei quattro nuovi ospedali toscani e per la gestione dei relativi servizi non sanitari e commerciali, con il sistema del project financing

421,9

ASTALDI SPA

Luglio

2009

Azienda sanItaria

U.L.S.S. 12 Veneziana

di Venezia

Appalto Servizio Energia e Calore – Area Vasta di Venezia e Rovigo: appalto di conduzione e gestione degli impianti delle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie: Azienda ULSS 12 Veneziana (Capofila) Azienda ULSS 10 Veneto Orientale, Azienda ULSS 13 Mirano, Azienda ULSS 14 Chioggia, Azienda ULSS 18 Rovigo,

Azienda ULSS 19 Adria

259,6

SIRAM SPA

Gennaio

2007

A.C.E.R. Manutenzioni

Spa di Bologna

Selezione di socio esecutore dei lavori di manutenzione di patrimoni immobiliari, prevalentemente di edilizia residenziale pubblica, ed attività accessorie - Bologna e comuni vari della Provincia.

150,0 PIÙ IMPRESE

Luglio

2010

Azienda Ospedaliera

Policlinico Consorziale

di Bari

Gestione integrata degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, termica e frigorifera comprendente anche la fornitura dei vettori energetici primari e di processo; lavori di manutenzione edile

142,7 SIRAM SPA

Gennaio

2010

Azienda Sanitaria

U.L.S.S. 17 di Este

Affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione relativo alla realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti dell'Azienda ULSS n. 17

133,8 S.A.C.A.I.M. SPA





122


di €: Importi per servizi alle STRADE

Aggiudicatari Numero Importo a base di gara

SIS SCPA 1 2.155.048.000

SOCIETÀ AUTOSTRADA BRONI-MORTARA SPA 1 1.800.000.000

IMPREGILO SPA 1 1.578.940.068

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA 1 1.095.000.000

AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA 1 762.188.021

GEMMO SPA 1 235.286.800

A.V.R. SPA 7 77.140.615



TOTALE 15 7.728.821.504

TOTALE STRADE 5.031 9.460.926.237



Tabella 68. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi alle STRADE - Importi in milioni di €

Data pubblicazione

esito Stazione appaltante Oggetto

Importo complessivo di

gara Aggiudicatario

Luglio

2009

Regione Veneto di Venezia

Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per la

progettazione, realizzazione e gestione della Superstrada

a pedaggio Pedemontana Veneta, con il sistema del

project financing

2.155,0 SIS SCPA

Novembre

2010

Infrastrutture Lombarde Spa

di Milano


concessione di progettazione, costruzione e gestione

relativa alla realizzazione dell'autostrada regionale

Integrazione del sistema Transpadano-Direttrice Broni-

Pavia-Mortara, con il sistema del project financing

1.800,0 SOCIETÀ

AUTOSTRADA

BRONI-

MORTARA SPA

Marzo

2009

Concessioni Autostradali

Lombarde Spa di Milano

Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per

l'affidamento in concessione della progettazione definitiva

ed esecutiva, della costruzione e della gestione della

Tangenziale Est Esterna di Milano (infrastruttura viaria a

pagamento destinata a collegare l'autostrada A4 Milano -

Brescia all'altezza di Agrate Brianza, a nord, con

l'autostrada A1 Milano - Bologna all'altezza di Melegnano,

a sud) e delle opere ad essa connesse, con il sistema del

project financing

1.578,9 IMPREGILO SPA

Marzo

2010

Regione Emilia Romagna di

Bologna

Gara ai sensi dell'art. 37 quater per l'affidamento in

concessione della progettazione definitiva ed esecutiva,

nonché della costruzione e gestione dell'Autostrada

regionale Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo

sull'autostrada A22 al casello di Ferrara Sud

sull'autostrada A13, con il sistema del project financing

1.095,0 AUTOSTRADA

DEL BRENNERO

SPA

Novembre

2007

Infrastrutture Lombarde Spa

di Milano

Gara n.02/05-a - Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L.

109/94 per l'affidamento della concessione Progettazione

definitiva e relativo studio di impatto ambientale,

progettazione esecutiva, costruzione e gestione

dell'autostrada regionale Integrazione del sistema

transpadano direttrice Cremona-Mantova per il tratto

Cremona Mantova-Sud, con il sistema del project

financing

762,2 AUTOSTRADE

CENTRO

PADANE SPA




123


di €: Importi per servizi a FERROVIE, METROPOLITANE, TRANVIE E SEGGIOVIE


BALDASSINI - TOGNOZZI - PONTELLO COSTRUZIONI GENERALI SPA 2 129.525.093

S.A.C.A.I.M. SPA CEMENTI ARMATI ING. MANTELLI 1 126.463.991


D.E.C. SPA 1 59.811.305

C.M.B. - COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI 1 55.172.123

TOTALE 6 460.507.152

TOTALE SETTORE 335 1.234.269.483



Tabella 70. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi a FERROVIE, METROPOLITANE, TRANVIE E SEGGIOVIE - Importi in milioni di €

Data

pubblicazione esito


complessivo di gara

Aggiudicatario

Marzo

2007

Comune di Latina Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per

progettazione, realizzazione e gestione economica e

funzionale della rete tramviaria leggera su gomma - Linea

1 e Linea 2 nel Comune di Latina, con il sistema del

project financing


CEMENTI

ARMATI ING.

MANTELLI

Maggio 2009 Comune di Bologna

Concessione di progettazione, costruzione e gestione di

un'infrastruttura di trasporto rapido di massa per il

collegamento tipo people mover tra l'aeroporto G. Marconi

e la stazione centrale FF.SS. di Bologna - 2° esperimento

89,5 C.C.C.

CONSORZIO

COOPERATIVE

COSTRUZIONI

Febbraio

2007

Grandi Stazioni Spa di Roma

Appalto integrato Stazioni di Bologna C.le, Firenze S.M.N.

- Affidamento delle attività di progettazione esecutiva ed

esecuzione degli interventi di adeguamento funzionale

degli edifici di stazione e delle opere infrastrutturali

complementari relativi alle stazioni ferroviarie. L'appalto

comprende i servizi di conduzione e manutenzione delle

opere e impianti degli edifici di stazione

69,5 BALDASSINI -

TOGNOZZI -

PONTELLO

COSTRUZIONI

GENERALI SPA

Febbraio

2007

Grandi Stazioni Spa di Roma

Appalto integrato Stazioni di Napoli C.le, Bari C.le,

Palermo C.le - Affidamento delle attività di progettazione

esecutiva ed esecuzione degli interventi di adeguamento

funzionale degli edifici di stazione e delle opere

infrastrutturali complementari relativi alle stazioni

ferroviarie di Bari C.le e Palermo C.le; affidamento delle

attività di progettazione esecutiva ed esecuzione delle

opere infrastrutturali complementari agli edifici di stazione

relativi alla stazione ferroviaria di Napoli C.le. L'appalto

comprende i servizi di conduzione e manutenzione delle

opere e impianti degli edifici di stazione.

60,0 BALDASSINI -

TOGNOZZI -

PONTELLO

COSTRUZIONI

GENERALI SPA

Febbraio

2007

Grandi Stazioni Spa di

Roma

Appalto integrato Stazioni di Torino P.N., Milano C.le,

Genova P.P., Genova Br - Affidamento delle attività di

progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere

infrastrutturali complementari agli edifici delle stazioni

ferroviarie di Torino P.N. e Milano C.le; affidamento delle

attività di progettazione esecutiva ed esecuzione degli

interventi di adeguamento funzionale degli edifici di

stazione e delle opere infrastrutturali complementari

relativi alle stazioni ferroviarie di Genova P.P. e Genova

Br. compresi i servizi di conduzione e manutenzione delle

opere e impianti dei complessi immobiliari di stazione.

59,8 D.E.C. SPA




124


di €: Importi per servizi a AEROPORTI ED ELIPORTI


GEMMO SPA 1 5.820.144

ELSAG DATAMAT SPA 2 45.364.408

TOTALE 3 51.184.552

TOTALE SETTORE 31 107.369.158



Tabella 72. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi a AEROPORTI ED ELIPORTI - Importi in milioni di €

Data

pubblicazione esito


complessivo di gara

Aggiudicatario

Marzo

2010

A.D.R. Spa - Aeroporti di

Roma di Fiumicino

Conduzione e manutenzione sistemi nastri bagagli:

servizio quadriennale di conduzione tecnica, assistenza

tecnico-operativa e manutenzione ordinaria più lavori di

manutenzione straordinaria sul Sistema di Smistamento,

Trasporto, Sicurezza e Riconsegna Bagagli da Stiva

(escluse le apparecchiature radiogene per il controllo di

sicurezza del bagaglio) dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci"

di Fiumicino

32,1 ELSAG

DATAMAT SPA

Gennaio

2007

A.D.R. Spa - Aeroporti di

Roma di Fiumicino

Servizio di conduzione tecnica, assistenza

tecnico/operativa, manutenzione ordinaria e lavori di

manutenzione straordinaria dei Sistemi di Smistamento,

Trasporto, Sicurezza e Riconsegna Bagagli da Stiva

(escluse le apparecchiature radiogene per il controllo di

sicurezza del bagaglio) dell'Aeroporto Leonardo da Vinci

di Fiumicino.

13,2 ELSAG

DATAMAT SPA

Dicembre

2009

GES.A.P. Spa - Società di

Gestione Aeroporto di

Palermo Punta Raisi di Cinisi

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura

civile sugli edifici ed infrastrutture aeroportuali siti

nell'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo - Punta

Raisi -

8,4 I.G. GROUP SRL

Dicembre

2009

GES.A.P. Spa - Società di

Gestione Aeroporto di

Palermo Punta Raisi di Cinisi

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura

impiantistica sugli impianti ed infrastrutture aeroportuali

siti nell'aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo -

Punta Raisi.

6,3 SIELTE SPA

Luglio

2010

E.N.A.V. - Ente Nazionale di

Assistenza al Volo di Roma

Gara suddivisa in n.5 lotti - Servizio di conduzione e

manutenzione degli impianti aiuti visivi luminosi e delle

cabine elettriche su Aeroporti nazionali italiani di interesse

ENAV - Lotto n.4: Aeroporti di Bologna, Forlì, Parma,

Pescara.

5,9 IECE SRL




125


di €: Importi per servizi a PORTI COMMERCIALI E TURISTICI


MAERSK ITALIA SPA 1 450.000.000

POLO NAUTICO SRL 1 105.035.612

TOTALE 2 555.035.612




Tabella 74. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi a PORTI COMMERCIALI E TURISTICI - Importi in milioni di €

Data

pubblicazione esito


complessivo di gara

Aggiudicatario

Dicembre

2008

Autorità Portuale di Savona Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per la

progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei

lavori della nuova Piastra Multifunzionale del Porto di

Vado Ligure e gestione della parte relativa al Terminal

Contenitori, con il sistema del project financing

450,0 MAERSK ITALIA

SPA

Luglio

2010

Autorità Portuale di Venezia Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per la

progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la

successiva gestione dell'intervento costituito dalla bonifica

ambientale dell'area definita ex – Alumix sita in località

Fusina nel Comune di Venezia, prospiciente il canale di

grande navigazione Malamocco-Marghera, una darsena

circoscritta da 2 banchine parallele e una orizzontali

necessarie all'accosto di 2 traghetti Ro-Ro e/o Ro-Pax,

compreso lo scavo, nel recupero infrastrutturale e dell'uso

del fabbricato centrale detto stecca, nella demolizione di

tutti gli altri fabbricati presenti, nella realizzazione di nuovi

fabbricati e magazzini, nella realizzazione dei piazzali

portuali, della viabilità di accesso e dei parcheggi, con il

sistema del project financing

193,2 ING. E .

MANTOVANI

SPA

Gennaio

2010

Regione Campania Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per


ed esecutiva, nonché della costruzione e gestione, di un

porto turistico e delle relative infrastrutture, strutture

ricettive e impianti a sostegno e completamento da

realizzarsi sul litorale di Pastena del comune di Salerno,

con il sistema del project financing.

105,0 POLO NAUTICO

SRL

Gennaio

2010

Regione Campania Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per


ed esecutiva, nonchè della costruzione e gestione, di un

porto turistico e delle relative infrastrutture, strutture

ricettive ed impianti a sostegno e completamento, in

Castel Volturno località Pinetamare con il sistema del

project financing.

85,0 MIRABELLA SPA

Gennaio

2010

Regione Campania Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per per


ed esecutiva, nonché della costruzione e gestione, di un

porto turistico e relative infrastrutture, strutture ricettive e

impianti a sostegno e completamento, in località

antistante lo stadio Arechi, con il sistema del project

financing

44,3 MARINA DI

ARECHI




126

UTILITY

127


di €: Importi per servizi di GENERAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA


EDISON ENERGIA SPA 21 961.347.688

ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ SPA 4 259.579.877

GALA SPA 20 239.554.577

ENERGRID SPA 6 204.269.344

TOTO COSTRUZIONI GENERALI SPA 1 120.000.000

SIRAM SPA 1 87.190.833



A2A SPA 1 7.130.000


TOTALE 58 1.941.489.022




Tabella 76. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di GENERAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - Importi in milioni di €

Data

pubblicazione esito


complessivo di gara

Aggiudicatario

Dicembre

2009

Lombardia Informatica Spa di

Milano

Gara 10/2009/LI-CA - Stipula di una Convenzione per la

fornitura di energia elettrica, presso i punti di prelievo di

energia elettrica delle sedi e degli uffici delle

Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione, aventi

sede nel territorio della Regione Lombardia

141,7 EDISON ENERGIA

SPA

Luglio

2010

Comune di Salerno

Concessione del diritto di superficie per la progettazione

esecutiva realizzazione e gestione di un parco fotovoltaico

da 24 MW - Località Monte di Eboli - Eboli

120,0

TOTO

COSTRUZIONI

GENERALI SPA

Novembre

2009

Consip Spa di Roma

Gara suddivisa in n.4 lotti - Fornitura di energia elettrica e

dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni -

Lotto n.3: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,

Sardegna

103,5 ACEA

ELECTRABEL

ELETTRICITÀ SPA

Agosto

2008

CAIE - Consorzio Autostrade

Italiane Energia di Roma

Accordo quadro di fornitura di energia elettrica ai punti di

prelievo, dislocati sul territorio nazionale, per una durata di

due anni, con opzione di estensione ad un terzo anno agli

stessi patti e condizioni, per un ammontare annuo

massimo fino a 600 GWh

96,0 ENERGRID SPA

Novembre

2009

Consip Spa di Roma

Gara suddivisa in n.4 lotti - Fornitura di energia elettrica e

dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni -

Lotto n.2: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,

Molise

90,5 ACEA

ELECTRABEL

ELETTRICITÀ SPA




128


di €: Importi per servizi di GENERAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA TERMICA


A2A SPA 2 21.070.000

OLICAR SPA 1 9.219.365

TOTALE 3 30.289.365




Tabella 78. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di GENERAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA TERMICA - Importi in milioni di €

Data

pubblicazione esito


complessivo di gara

Aggiudicatario

Giugno

2010

Comune di Rimini

Affidamento della gestione del servizio pubblico locale di

teleriscaldamento e progettazione, realizzazione e gestione

dell'impianto P.E.E.P. Gaiofana.

32,5 GRUPPO SOCIETA'

GAS RIMINI SPA

Dicembre

2009

Ecotermica Primiero Spa di

Fiera di Primiero

Individuazione di un socio d'opera cui assegnare il 51%

delle azioni e cui affidare la realizzazione di un impianto di

teleriscaldamento e produzione di energia elettrica tramite

cogenerazione e sua relativa gestione, presso il Comune di

Transacqua

26,8 ATZWANGER SPA

Gennaio

2008

Comune di Chivasso


concessione di progettazione definitiva, progettazione

esecutiva e realizzazione rete di teleriscaldamento città di

Chivasso, gestione tecnica, funzionale ed economica

delle opere realizzate, con il sistema del project financing.

12,4 ENERCHIVASSO

SPA

Ottobre

2009

Comune di Montichiari


progettazione ed esecuzione del sistema di

teleriscaldamento cittadino con centrale di cogenerazione

per la produzione di energia termica ed elettrica, al

servizio degli immobili di proprietà pubblica e privata, con

il sistema del project financing

12,1 A2A SPA

Febbraio

2008

Università degli Studi di

Torino


l'affidamento della concessione per la trigenerazione, la

metanizzazione e l'adeguamento normativo impiantistico

degli immobili a servizio dell'Università degli Studi di

Torino (Cod. Id. 29), con il sistema del project financing.

9,2 OLICAR SPA




129


di €: Importi per servizi di ESTRAZIONE TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE GAS E PETROLIO


CPL CONCORDIA SOC. COOP. 13 234.195.620

BONATTI SPA 5 151.453.340


EDISON ENERGIA SPA 1 16.875.000


TOTALE 24 504.183.389




Tabella 80. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di ESTRAZIONE TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE GAS E PETROLIO - Importi in milioni di €

Data

pubblicazione esito


complessivo di gara

Aggiudicatario

Ottobre

2008

Comune di Bussolengo

Gara n. 11/2006 - Affidamento del servizio di distribuzione

del gas metano nel territorio del Comune di Bussolengo.

96,0 G.E.I. - GESTIONE

ENERGETICA

IMPIANTI S.P.A

Agosto

2010

Comune di Celle di Bulgheria

Project financing a gara unica per la concessione per la

progettazione, realizzazione e gestione del sistema di

distribuzione del gas naturale nel territorio del Bussento,

Lambro e Mingardo, Gelbison e Cervati, Alento e Monte

Stella (Provincia di Salerno)

84,2 BONATTI SPA

Gennaio

2009

Autorità per la gassificazione

del bacino 33 - Quartu

S.Elena , Monserrato,

Quartucciu, Settimo San

Pietro, Sinnai di Quartucciu


progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione, costruzione e gestione della rete e degli

impianti di distribuzione del gas metano, esercita

provvisoriamente con altro gas, nei Comuni di Quartu S.

Elena, Monserrato, Quartucciu, Settimo S. Pietro e Sinna,

con il sistema del project financing

43,9 CONSCOOP -

CONSORZIO FRA

COOPERATIVE DI

PRODUZIONE E

LAVORO

Novembre

2008

C.I.S.A. - Consorzio

Intercomunale per la

Salvaguardia Ambientale -

Organismo di bacino 27 -

Furtei, Guasila, Samassi,

Samatzai, Sanluri, Segariu,

Serramanna, Serrenti di

Serramanna


concessione di lavori di progettazione definitiva ed

esecutiva, realizzazione e gestione dell‟impianto di

distribuzione del gas nei Comuni di Furtei, Guasila,

Samassi, Samatzai, Sanluri, Segariu, Serramanna,

Serrenti, appartenenti all‟Organismo di Bacino n. 27, com

il sistema del project financing

36,5 CPL CONCORDIA

SOC. COOP.

Agosto

2008

ITALGAS Spa - Società

Italiana per il Gas di Torino

Gara suddivisa in 3 lotti - Lavori di costruzione,

sostituzione, manutenzione e pronto intervento sulla rete

gas ed impianti di derivazione all'utenza nel Comune di

Roma e limitrofi: Centro Operativo Tiburtino - Tuscolano

lotto I.

27,8 CONSCOOP -

CONSORZIO FRA

COOPERATIVE DI

PRODUZIONE E

LAVORO




130


di €: Importi per servizi di ILLUMINAZIONE PUBBLICA


GEMMO SPA 1 22.816.037



TOTALE 3 37.196.037




Tabella 82. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Importi in milioni di €

Data

pubblicazione esito


complessivo di gara

Aggiudicatario

Novembre

2009

Comune di Quartu

Sant'Elena

Servizi di gestione integrata degli impianti di illuminazione

pubblica e realizzazione di interventi di efficienza

energetica, e rifacimento e adeguamento normativo degli

impianti - Finanziamento tramite Terzi

33,2 SMAIL SPA

Febbraio

2009

Comune di Guidonia

Montecelio

Concessione del servizio di illuminazione pubblica del

comune di Guidonia Montecelio

28,5 ENEL SOLE SRL

Marzo

2008

Comune di Portici

Affidamento per un periodo di tempo pari a venti anni,

delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di

adeguamento normativo degli impianti tecnologici

(impianti elettrici, termici e antincendio) delle strutture di

proprietà del Comune di Portici; di adeguamento

normativo, di efficienza energetica degli impianti di

pubblica illuminazione, semaforici e fotovoltaici presenti

sul territorio, compresa la fornitura dell'energia elettrica

per gli impianti di pubblica illuminazione e del gas metano

per le centrali termiche.

28,0 CONSORZIO

STABILE

POLICOST SCA RL

Agosto

2007

Comune di Olbia

Gestione integrata servizio illuminazione pubblica,

realizzazione di interventi di efficienza energetica e di

adeguamento normativo sulla rete e messa in opera di

impianti Fotovoltaici in quattro scuole del territorio

comunale, mediante il sistema del finanziamento tramite

terzi.

22,8 GEMMO SPA

Giugno

2010

Geovest srl di Finale Emilia Servizio energia ovvero di gestione, manutenzione e

riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio

energetico degli impianti di pubblica illuminazione e degli

impianti semaforici presenti nel territorio comunale di

Calderara di Reno, Crevalcore, Nonantola, Sala

Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in

Persiceto.

20,2 ARISTEA SERVICE

& C. SRL




131


di €: Importi per servizi di RACCOLTA, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA


GIRGENTI ACQUE SPA 1 502.310.000

SO.GE.A.S. GESTIONE ACQUE SIRACUSA SPA 1 485.800.000

SMECO SPA 1 484.900.000



DI VINCENZO DINO & C. SPA 1 20.267.357


TOTALE 10 1.591.248.257




Tabella 84. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di RACCOLTA, TRATTAMENTO

E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA - Importi in milioni di €

Data pubblicazione


Importo complessivo

di gara Aggiudicatario

Dicembre

2007

A.T.O. - Ambito Territoriale

Ottimale di Agrigento

Concessione della gestione del servizio idrico integrato

dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento ed

esecuzione dei lavori connessi.

502,31

GIRGENTI ACQUE

SPA

Settembre

2009

A.T.O. 8 - Ambito Territoriale

Ottimale di Siracusa

Affidamento del servizio idrico integrato per la provincia di

Siracusa

485,8 SO.GE.A.S.

GESTIONE ACQUE

SIRACUSA SPA

Gennaio

2007

A.T.O. - Ambito Territoriale

Ottimale Calabria 5 di Reggio

Calabria

Gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale

ottimale Calabria 5 Reggio Calabria ed esecuzione dei

lavori connessi - Comuni della Provincia di Reggio

Calabria.

484,9

SMECO SPA

Dicembre

2009

Provincia Autonoma di

Trento

APPA 01/09 - Gara suddivisa in n.3 lotti - Servizio di

gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori

fognari e stazioni di sollevamento - Lotto n.2: Bacino

Trentino Occidentale

59,6 S.E.A. SRL

Dicembre

2009

Provincia Autonoma di

Trento

APPA 01/09 - Gara suddivisa in n.3 lotti - Servizio di

gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori

fognari e stazioni di sollevamento - Lotto n.3: Bacino

Trentino Orientale

48,4 CET SOC. COOP.




132

AMBIENTALI E CIMITERIALI

133


di €: Importi per servizi di RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI


GESENU SPA 2 1.094.052.923

A2A SPA 1 951.000.000

AIMERI AMBIENTE SRL 18 502.550.501


AMIA SPA 1 212.182.549

DE VIZIA TRANSFER SPA 8 182.485.401

ECOLOGIA SA.BA. SRL 7 169.397.851

SANGALLI GIANCARLO & C. SRL 5 169.264.795

LOMBARDI ECOLOGIA SRL 3 137.358.986

ECONORD SPA 7 129.188.266

DANECO IMPIANTI SRL 2 110.848.448

SAN GERMANO SRL 5 110.638.867

L'IGIENE URBANA SRL 5 104.926.785

DERICHEBOURG SAN GERMANO SRL 2 98.050.631

MANUTENCOOP SERVIZI AMBIENTALI SPA 6 81.004.567

APRICA SPA 5 67.165.271

A.V.R. SPA 1 15.036.000

TOTALE 88 4.357.316.090

TOTALE SETTORE 1.919 7.182.563.401



Tabella 86. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di RACCOLTA, TRATTAMENTO

E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - Importi in milioni di €

Data pubblicazione


Importo complessivo


Gennaio

2010

A.T.O. n.2 - Autorità d'ambito

Territoriale Ottimale

Perugino-Trasimeno-

Marscianese-Tuderte di

Perugia

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati

prodotti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 (così come

definito dal secondo Piano Regionale di gestione dei rifuti

adottato dalla Regione Umbria con L.R. n. 14/2002),

nonchè i servizi accessori o altri servizi base e opzionali

individuati nel Piano d'Ambito e nel contratto di servizio

1081,3 GESENU SPA

Maggio

2008

Commissario di Governo

delegato per l'emergenza

rifiuti, bonifiche e tutela

delle acque nella Regione

Campania delegato ex

oo.p.c.m. N. 2425 del 18-3-

1996 e s.m.i. di Napoli

Gara 405/2007 disposta con Ordinanza del Commissario

Delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Campania

per l'affidamento della gestione del servizio di smaltimento

dei rifiuti solidi urbani (RSU) della Provincia di Napoli, con

facoltà di esercitare l'opzione di acquisire impianti e le

aree su cui insistono

951,0 A2A SPA

Gennaio

2008

Terra dei Fenici Spa di

Trapani

Appalto concorso per l'affidamento del servizio di gestione

integrata dei rifiuti urbani e assimilati. 212,2 AMIA SPA

Aprile

2008

C.E.M. - Consorzio Est

Milanese - Consorzio

Pubblico di Igiene

Ambientale di Cavenago di

Brianza

Gestione dei servizi di igiene urbana - ambito generale:

servizi di raccolta rifiuti in forma differenziata, a domicilio e

da piattaforma ecologica, trasporto ad impianti di

recupero/trattamento/smaltimento, pulizia strade

meccanizzata, opzionali e accessori in n. 42 Comuni

dell'area dell'est milanese

130,9 AIMERI AMBIENTE

SRL

Settembre

2009

Comune di Monza

Prot. 30099/09 - Affidamento del servizio di raccolta,

trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale 128,7

SANGALLI

GIANCARLO & C.

SRL




134

Tabella 87. –Imprese aggiudicatarie di gare di servizi per un importo complessivo superiore a 100 Mln

di €: Importi per servizi CIMITERIALI






TOTALE 4 89.525.320




Tabella 88. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi CIMITERIALI - Importi in milioni

di €

Data pubblicazione


Importo complessivo


Gennaio

2007

Comune di Rho


costruzione del nuovo cimitero parco e dell'ampliamento

del cimitero di Corso Europa nonchè per la gestione di

tali cimiteri e dei cimiteri delle frazioni, con il sistema del

project financing.

60,3 C.M.B. -

COOPERATIVA

MURATORI E

BRACCIANTI DI

CARPI

giugno 2008 Comune di Messina


progettazione definitiva ed esecutiva dell'esecuzione e

della gestione dell'ampliamento dei cimiteri comunali di

Messina e precisamente: Gran Camposanto, Castanea,

Cumia, Faro Superiore, Gesso, Giampilieri, Molino,

Massa S. Lucia, Mili S. Marco, Pace, Salice, S.

Margherita, S. Paolo Briga, S. Stefano Briga, con il

sistema del project financing.

51,6 EMILIO ALFANO

SPA

Febbraio

2008

Comune di Latina


progettazione, realizzazione e gestione dell‟ampliamento

del cimitero urbano nel Comune di Latina, con il sistema

del project financing.

42,7 DAMIANI

COSTRUZIONI SRL

Novembre

2009

Comune di Sassari


progettazione difinitiva ed esecutiva, realizzazione e

successiva gestione economica e funzionale dei lavori di

ampliamento del cimitero comunale, degli annessi servizi,

della sistemazione della circostante vibilità, dei relativi

parcheggi e della sistemazione delle aree verdi di

pertinenza, con il sistema del project - financing.

39,8 CONSORZIO

MULTICOSTRUZIONI

SOCIETA'

CONSORTILE ARL

Aprile

2009

Comune di Potenza

Gara ai sensi del'art. 37 quater della L. 109/94 per la

progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la

gestione funzionale ed economica del Nuovo Cimitero della

Città. La gestione comprende le attività attinenti al

complesso cimiteriale e, oltre l'aspetto amministrativo: tutti i

servizi cimiteriali, gestione illuminazione votiva,

manutenzione delle opere e del verde, manutenzione degli

immobili, con il sistema del project financing

22,3 SOCOMER GRANDI

LAVORI SRL




135


di €: Importi per servizi di VERDE E ARREDO URBANO

Aggiudicatario Numero Importo a base di gara


TOTALE SETTORE 1.282 658.440.950



Tabella 90. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di VERDE E ARREDO URBANO -


Data pubblicazione


Importo complessivo


Aprile

2007

Comune di Milano Appalto n. 5/2007 - Servizio globale per la manutenzione

ordinaria programmata delle aree a verde pubblico.

51,1 CONSORZIO

GESTIONE SERVIZI

CO.GE.S.

Gennaio

2008

Comune di Bologna

Global Service relativo alla manutenzione del Patrimonio

comunale, verde pubblico

35,0 MANUTENCOOP

FACILITY

MANAGEMENT

SPA

Luglio

2010

RFI - Rete Ferroviaria

Italiana Spa di Venezia

Servizio per il controllo della vegetazione infestante,

mediante l'impiego di mezzi meccanici e formulati chimici,

lungo le linee e nei piazzali ferroviari di giurisdizione della

direzione territoriale produzione di Venezia.

10,5 TECNOFER SPA

Aprile

2008

Comune di Pisa

Servizio per la gestione del verde pubblico della città di

Pisa.

8,8 COOPERATIVA

AGRICOLA TERRA

UOMINI E

AMBIENTE

Giugno 2007 Comune di Parma

Affidamento della gestione globale del servizio di

manutenzione delle aree a verde pubblico nel Comune di

Parma.

8,7 E.N.I.A SPA




136

MOBILITÀ

137


di €: Importi per servizi di TRASPORTO, LOGISTICA, PARCHEGGIO


CONSORZIO ROMA TPL SCA RL 1 739.191.825

USTICA LINES SPA 3 214.649.175

CO.TRA.B. 1 207.032.486

INAER HELICOPTER ITALIA SPA 3 133.000.000

ELILARIO ITALIA SPA 2 113.900.000

SABA ITALIA SPA 3 109.832.107

CONSORZIO GRANDA BUS 1 106.565.769

DI VINCENZO DINO & C. SPA 1 82.050.085

TOTO COSTRUZIONI GENERALI SPA 1 53.993.600





COOPSERVICE S. COOP. SPA 1 9.430.000

CICLAT SOC. COOP. ARL 1 8.230.000

MARKAS SERVICE SRL 1 8172000

TOTALE 26 1.882.838.011

TOTALE SETTORE 1.743 4.043.264.157



Tabella 92. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di TRASPORTO, LOGISTICA,

PARCHEGGIO - Importi in milioni di €

Data pubblicazione


Importo complessivo


Aprile

2010

A.t.a.c. Spa - Agenzia per la

Mobilità del Comune di

Roma

Gara n.9/09 - Affidamento del servizio di trasporto

pubblico urbano di linea di una rete periferica in Roma,

per la durata di 8 anni, e di servizi connessi

739,2 CONSORZIO ROMA

TPL SCA RL

Luglio

2008

Provincia di Potenza Servizio di trasporto pubblico locale di competenza della

provincia di Potenza

207,0 CO.TRA.B.

Marzo

2010

Provincia di Cuneo Appalto 30/2009 - Servizio di trasporto pubblico locale

(TPL) nell'area omogenea Provincia di Cuneo

106,6 CONSORZIO

GRANDA BUS

Dicembre

2008

Regione Sicilia di Palermo Gara suddivisa in n. 2 lotti. Trasporto marittimo di

pubblico interesse mediante unità veloci da passeggeri

tra e verso le isole minori della Sicilia. Lotto n. 2 Trasporto

marittimo di pubblico interesse di passeggeri mediante

unità veloci tra e verso le isole eolie

102,1 USTICA LINES SPA

Maggio

2007

Poste Italiane Spa -

Purchasing - Nucleo Acquisti

Territoriali Centro di Roma

Appalto n. 1 - Servizio trasporto aereo effetti postali - 1°

lotto.

96,4 AIR ONE SPA




138


di €: Importi per servizi di SICUREZZA DEL TRAFFICO


POSTE ITALIANE SPA 1 36.000.000




Tabella 94. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di SICUREZZA DEL TRAFFICO -


Data pubblicazione


Importo complessivo


Febbraio

2008

Intercent-Er di Bologna Servizio di gestione del procedimento di notifica e

postalizzazione di atti conseguenti ad attività della Polizia

Municipale

36,0 POSTE ITALIANE

SPA

Novembre

2008

Consorzio Asmez di Napoli Gara comunitaria a procedura aperta per la stipula di una

convenzione, in lotti, in favore delle Amministrazioni

aderenti al Consorzio ASMEZ e/o allo stesso Consorzio

per la fornitura aperta, in acquisto, di strumenti elettronici

di accertamento di infrazioni alle norme del codice della

strada, per l‟affidamento del servizio di outsourcing delle

attività relative alla gestione delle sanzioni amministrative

a seguito di infrazioni alle norme del codice della strada,

e per l‟assistenza tecnica agli strumenti elettronici di

accertamento. Lotto D

17,2 KRIA SRL

Maggio

2007

Comune di Napoli Gestione delle attività scaturenti dall'elevazione delle

contravvenzioni al codice della strada finalizzate alla

riscossione, gestione della riscossione e gestione del

contezioso per la durata di nove anni.

16,8 ROMEO GESTIONI

SPA

Settembre

2007

A.T.A.C. Spa - Agenzia per

la Mobilità del Comune di

Roma

Gara n.3/2007 - Affidamento, in due lotti, del servizio

quinquennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di

sistemi ed impianti centralizzati e non centralizzati per la

gestione e controllo del traffico, di segnaletica luminosa

esistenti nel territorio del Comune di Roma - Lotto 1:

manutenzione impianti semaforici non centralizzati e di

segnaletica luminosa

14,9 SELF SIME ITALIA

SRL

Novembre

2008

Consorzio Asmez di Napoli Gara comunitaria a procedura aperta per la stipula di una

convenzione, in lotti, in favore delle Amministrazioni

aderenti al Consorzio ASMEZ e/o allo stesso Consorzio

per la fornitura aperta, in acquisto, di strumenti elettronici

di accertamento di infrazioni alle norme del codice della

strada, per l‟affidamento del servizio di outsourcing delle

attività relative alla gestione delle sanzioni amministrative

a seguito di infrazioni alle norme del codice della strada,

e per l‟assistenza tecnica agli strumenti elettronici di

accertamento. Lotto E

9,6 KRIA SRL




139

Tabella 95 – Imprese aggiudicatarie di gare di servizi per un importo complessivo superiore a 100 Mln

di €: Importi per servizi di NOLEGGIO E MANUTENZIONE MEZZI, AUTOMEZZI E AUTOVEICOLI


ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA 6 87.133.046




Tabella 96. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di NOLEGGIO E

MANUTENZIONE MEZZI, AUTOMEZZI E AUTOVEICOLI - Importi in milioni di €

Data pubblicazione


Importo complessivo


Aprile

2010

Consip Spa di Roma Gara suddivisa in n.4 lotti - Servizio di noleggio a lungo

termine di autoveicoli senza conducente, dei servizi

connessi e di quelli a pagamento per le Pubbliche

Amministrazioni - Lotto n.1: Vetture operative: 3 000

autoveicoli

48,6 AXUS ITALIA SRL

AUTOVIE ITALIA

Agosto

2008



Roma

Gara n. 12/2007 - Accordo quadro della durata di 7 anni

relativo alla progettazione e alla fornitura in opera di

impianti di climatizzazione e altri componenti per il

materiale rotabile destinato alla metropolitana della linea

B ed alla ferrovia Roma-Lido

35,8 ANSALDO BREDA

SPA

Dicembre

2008

Consip Spa di Roma Affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di

autoveicoli senza conducente, dei servizi connessi e di

quelli a pagamento da espletare in favore delle Pubbliche

Amministrazioni

35,6 LEASYS SPA

Dicembre

2009

Trenitalia Spa di Roma Gara 20181 - DACQ/AR/Man.WL-WB/2009 - Affidamento

del servizio di manutenzione corrente programmata e

correttiva di carrozze WL e WB, comprensiva di interventi

a 448 000 km o 512 000 km: (n. 241 Carrozze Letto e

n.18 Carrozze Ristorazione)

24,0 RAIL SERVICES

INTERNATIONAL

ITALIA SPA

Aprile

2010

Consip Spa di Roma Gara suddivisa in n.4 lotti - Servizio di noleggio a lungo

termine di autoveicoli senza conducente, dei servizi

connessi e di quelli a pagamento per le Pubbliche

Amministrazioni - Lotto n.3: Berline grandi: 600

autoveicoli

23,1 ARVAL SERVICE

LEASE ITALIA SPA




140

ICT

141


di €: Importi per servizi di INFORMATICA


ALMAVIVA SPA 10 269.633.872

ENGINEERING SANITA' ENTI LOCALI SPA 15 269.008.686

ACCENTURE SPA 8 257.498.610

IBM ITALIA SPA 7 229.662.000





HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL 1 5.840.000


TOTALE 53 1.316.455.723

TOTALE SETTORE 1.403 2.672.699.280



Tabella 98. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di INFORMATICA - Importi in

milioni di €

Data pubblicazione


Importo complessivo


Luglio

2010

Lombardia Informatica Spa

di Milano

Gara 10/2009/LI - Affidamento, mediante l'utilizzo

dell'Accordo Quadro, dei servizi di sviluppo e

manutenzione, assistenza, supporto all'analisi dei

processi e diffusione sul territorio, per la realizzazione dei

modelli e-health e e-government della Regione

Lombardia

160,0 ACCENTURE SPA

Luglio

2010

I.N.P.D.A.P. - Istituto

Nazionale Di Previdenza

per I dipendenti

dell'Amministrazione

Pubblica di Roma

Affidamento dei servizi per la manutenzione ed

evoluzione della componente istituzionale del sistema

informativo normalizzato dell'Inpdap.

103,5 ALMAVIVA SPA

Settembre

2009

Regione Veneto di Venezia Gara DIR 1/2008 - Servizio di gestione, manutenzione,

supporto dell'infrastruttura tecnologica, nonchè di

gestione, manutenzione, supporto e sviluppo delle

applicazioni costituenti il Sistema Informativo della

Regione del Veneto/Centro Sviluppo Servizi Territoriali

mediante servizi di Call Center ed Help Desk

84,0 ENGINEERING

SANITA' ENTI

LOCALI SPA

Agosto

2009

Trenitalia Spa di Roma Gara Acq_ICTVAP_08_2008 - Piattaforma Integrata

Commerciale (PICO) di Trenitalia Spa: fornitura delle

funzionalità di prenotazione, vendita, pagamento,

controllo, rendicontazione, gestione delle operazioni

successive alla vendita (secondi contatti), informativa ed

assistenza ai clienti, per tutti i prodotti di mobilità

passeggeri offerti da Trenitalia attraverso tutti i propri

canali di contatto con la Clientela

70,0 IBM ITALIA SPA

Ottobre

2010

Azienda Ospedaliera

Ospedali Riuniti di Bergamo

Procedura concorsuale ristretta (licitazione privata) per

l'affidamento di servizi di supporto alla farmacia per la

gestione informatizzata del farmaco in unità posologica

con preparazione della terapia personalizzata a bordo

letto del paziente e per la gestione dei dispositivi medici e

protesi da destinarsi all'Azienda Ospedaliera Ospedali

Riuniti di Bergamo, all'Azienda Ospedaliera Istituti

Ospedalieri di Cremona ed all'Azienda Ospedaliera di

Pavia per la durata di 9 anni.

67,9 INGEGNERIA

BIOMEDICA SANTA

LUCIA SPA




142


di €: Importi per servizi di TELECOMUNICAZIONI



FASTWEB SPA 4 87.974.087

TOTALE 14 696.537.699




Tabella 100. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di TELECOMUNICAZIONI -


Data pubblicazione


Importo complessivo


Febbraio

2008

Intercent-Er di Bologna Fornitura del servizio di telefonia fissa e trasmissione dati 200,0 TELECOM ITALIA

SPA

Giugno

2008

Consip Spa di Roma Affidamento di servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni

175,0

TELECOM ITALIA

SPA

Febbraio

2010

Ferservizi Spa di Roma

EG.P.A. n. 109/2009 svolta in modalità telematica per

l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le

esigenze delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato

Spa - Accordo quadro con un unico operatore

75,0 TELECOM ITALIA

SPA

Dicembre

2008

Intercent-Er di Bologna Fornitura di servizi di telefonia e di trasmissione dati su

rete mobile, nonché di servizi applicativi e sistemistici di

supporto - Tutte le P.A. della Regione Emilia Romagna ex

L.R. n. 11/04, art. 19 e il Centro Servizi Condivisi e relativi

Enti consorziati del Friuli Venezia Giulia

45,1 TELECOM ITALIA

SPA

Aprile

2009

Regione Toscana di Firenze

Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di

trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica

Regionale Toscana (SPC – RTRT)

40,0 TELECOM ITALIA

SPA




143

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINARI

144

Tabella 101. – Imprese aggiudicatarie di gare di servizi per un importo complessivo superiore a 100

Mln di €: Importi per servizi di APPARECCHIATURE SANITARIE



ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL 4 66.353.415

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS SPA 5 62.309.008

OLICAR SPA 1 39.084.500

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA 4 33.290.000


SIEMENS SPA 1 5.841.000

TOTALE 25 345.435.279




Tabella 102. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di APPARECCHIATURE

SANITARIE - Importi in milioni di €

Data pubblicazione


Importo complessivo


Gennaio

2010

A.U.S. Agenzia Umbria

Sanità di Foligno

Servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle

apparecchiture sanitarie delle Aziende Ospedaliere e

delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Umbria

39,3 ELETTRONICA BIO

MEDICALE SRL

Luglio

2010

Azienda Policlinico Umberto

I di Roma

Affidamento fornitura di un servizio di erogazione di

prestazioni diagnostiche PET/TC e di Medicina Nucleare

per mezzo di service integrato

39,1 OLICAR SPA

Ottobre

2009

Azienda Sanitaria U.S.L. 3 di

Catania

Servizio di gestione assistenza e manutenzione del parco

apparecchiature biomediche e attrezzature informatiche

delle: AUSL n.3 di Catania (capofila), AUSL n.1 di

Agrigento, AUSL n.4 di Enna, Ausl n.9 di Trapani e A.O.U.

Policlinico di Messina, per la durata di anni 5

36,2 ELETTRONICA

BIOMEDICALE SRL

Marzo

2010

Azienda Ospedaliera

Ospedali Civili di Brescia

Servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature

biomediche e tecnico-economali dell'Azienda Ospedaliera

Spedali Civili di Brescia, per la durata di anni 6

36,0 TECNOLOGIE

SANITARIE SPA

Giugno

2010

Estav Sud-Est - Ente per i

Servizi Tecnico

Amministrativi di Area Vasta

Sud Est di Siena

Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle

apparecchiature sanitarie delle Aziende dell'Area Vasta

USL 7, USL 8, AOUS

26,1 EBM

ELETTRONICA

BIOMEDICALE SRL




145


Mln di €: Importi per ALTRI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINARI


HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL 6 84.616.369

IBM ITALIA SPA 2 18.290.741


TOTALE 9 111.240.446




Tabella 104. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per ALTRI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E

MANUTENZIONE MACCHINARI - Importi in milioni di €

Data pubblicazione


Importo complessivo


Gennaio

2010

Informatica Trentina Spa di

Trento

Gestione delle postazioni di lavoro informatiche e

acquisto delle quote di DEXIT Srl

57,0 DEDAGROUP SPA

Agosto

2010

Regione Toscana di Firenze Fornitura di una infrastruttura tecnologica per il fascicolo

sanitario elettronico (IFSE) del cittadino della Regiona

Toscana. realizzazione dell'infrastruttura necessaria alla

realizzazione e al mantenimento del progetto Carta

Sanitaria Elettronica Toscana, composta da hardware,

software di base (compreso componente RDBMS), servizi

di configurazione, installazione, gestione, tuning,

monitoraggio dell'infrastruttura, servizi di manutenzione

ed assistenza. Tutto questo per consentire ad ogni

cittadino di accedere per via telematica ai propri dati

sanitari presenti nel Servizio Sanitario Regionale (SSR).

28,0 HEWLETT

PACKARD

ITALIANA SPA

Dicembre

2009

Comune di Roma Affidamento, ad un'impresa esterna, del servizio di

gestione, manutenzione e fornitura di apparecchiature

informatiche periferiche del Comune di Roma.

20,8 HEWLETT

PACKARD

ITALIANA SRL

Dicembre

2009

Consip Spa di Roma Appalto suddiviso in n. 3 lotti. Fornitura in noleggio di

fotocopiatrici e multifunzione di fascia media e dei servizi

connessi per le pubbliche amministrazioni. Lotto n. 2.

20,2 KYOCERA MITA

ITALIA SPA

Settembre

2010



Roma

Gara n° 24/09 - Servizio di manutenzione delle meb di

bordo, delle meb di territorio, delle mebit, dei parcometri,

dei varchi e validatori della metropolitana, delle ferrovie

concesse e di servizi connessi.

18,3 EXPOTEL SPA




146

ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO

147


Mln di €: Importi per servizi di IMPIANTI SPORTIVI




TOTALE 2 17.829.676




Tabella 106. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di IMPIANTI SPORTIVI - Importi in

milioni di €

Data pubblicazione


Importo complessivo


Febbraio

2007

Comune di Caserta Gara ai sensi dell'art.37 quater della L.109/94 per la

costruzione di Area Attrezzata e Parcheggio Carlo III/b,

sulla base del progetto preliminare presentato dal

soggetto promotore e comprendente la progettazione

definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione

dell'opera stessa per un termine massimo di complessivi

45 anni, con il sistema del project financing.

56,1 CONSORZIO

CO.GE.IN

Dicembre

2010

Comune di Sapri Project financing a gara unica per la riqualificazione

ambientale e urbana del Torrente Brizzi e realizzazione

campo da golf.

44,5 IMPROGEST SRL

Dicembre

2009

Comune di Cantù Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per la

progettazione, realizzazione e gestione del Programma

Integrato di Intervento Palasport/ex stecav/Via Spluga,

con il sistema del project financing

41,6 TURRA SRL

Gennaio

2009

Comune di San Francesco al

Campo


progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione degli

interventi di ristrutturazione, riqualificazione e

potenziamento del Centro Polisportivo Comunale con

realizzazione di velodromo coperto, manutenzione

ordinaria e straordinaria delle opere già esistenti e di

quelle da realizzare, nonché gestione economica e

funzionale delle opere già esistenti e di quelle da

realizzare, con il sistema del project financing

26,8 ICOVAL SRL

Luglio

2009

Comune di Caltagirone Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per la

progettazione realizzazione e gestione del nuovo stadio

di Caltagirone con il sistema del project financing

16,3 COSTFER SRL




148


di €: Importi per servizi di CULTURA, SPETTACOLO, TEMPO LIBERO, RICREAZIONE E PROMOZIONE

TURISTICA


ALTAREA PROGETTI ITALIA SRL 1 157.500.000


TOTALE 3 230.790.066




Tabella 108. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di CULTURA, SPETTACOLO,

TEMPO LIBERO, RICREAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA- Importi in milioni di €

Data pubblicazione


Importo complessivo


Dicembre

2007

Porto Antico di Genova Spa Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per la

subconcessione di aree del demanio marittimo per la

realizzazione e la gestione economica di un polo di

rilievo internazionale a contenuti culturali e ludici (centro

polifunzionale), con il sistema del project financing.

157,5 ALTAREA PROGETTI

ITALIA SRL

Febbraio

2010

Fondazione Musei Civici di

Venezia

Gara n. 1/2009 - Gestione dei servizi integrati nelle sedi

museali in gestione alla Fondazione Musei Civici di

Venezia, relativi a sorveglianza, coordinamento di tutela

del patrimonio, assistenza al pubblico, accoglienza,

portineria, biglietteria, pulizia, vigilanza notturna, e

gestione delle emergenze

66,0 C.N.S CONSORZIO

NAZIONALE SERVIZI

SOC. COOP.

Agosto

2007

Azienda Speciale Palaexpo

di Roma

Appalto per l‟esecuzione delle attività di: biglietteria e

controllo accessi – prenotazioni - informazione e

promozione - servizi didattici (visite guidate, audioguide e

altro) - guardaroba - guardasala e assistenza ai visitatori

pulizia e sanificazione dei siti concessi all‟Azienda

Speciale Palaexpo

18,8 PIERRECI SCPA

Novembre

2007

Comune di Chiari Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per

progettazione, costruzione e gestione di un nuovo

cinema teatro, con il sistema del project finaning

16,4 ELECA SPA

Aprile

2009

Comune di Chieri Gara ai sensi dell'art. 37 quater della l. 109/94 per la

riqualificazione area ex Tabasso con il sistema del

project financing.

16,2 CO.IM.PRE.

COMPAGNIA

IMPRESE

PREFABBRICAZIONE




149

SERVIZI AUSILIARI

150


di €: Importi per servizi di SERVIZI ALBERGHIERI


SERVIZI ITALIA SPA 8 193.904.742

COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTO E DEL TURISMO 1 104.800.000



BONATTI SPA 1 19.763.868

CAMST SCRL 1 12.900.000

TOTALE 16 450.848.889




Tabella 110. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di SERVIZI ALBERGHIERI -


Data pubblicazione


Importo complessivo


Febbraio

2010

Trenitalia Spa di Roma Affidamento dei servizi di accoglienza,

accompagnamento e assistenza nei confronti della

clientela nonché di altre prestazioni accessorie da

svolgersi sulle vetture in composizione ai treni notte

gestiti da Trenitalia e circolanti sul territorio nazionale e

internazionale

104,8 COMPAGNIA

INTERNAZIONALE

DELLE CARROZZE

LETTO E DEL

TURISMO

Dicembre

2008

Estav Centro - Ente di

Supporto Tecnico

Amministrativo di Area Vasta

di Firenze

Gara n. 25/2008 - Affidamento del servizio di lavanolo per

le Aziende Sanitarie ed Ospedaliero Universitarie

dell'Area Vasta Centro.

63,6 SERVIZI ITALIA

SPA

Settembre

2009

Azienda Ospedaliera Polo

Universitario - Ospedale

Luigi Sacco di Milano

Servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e

logistica dei dispositivi tessili, materasseria, dispositivi

medici sterili per l'allestimento del teatro operatorio.

44,6 SERVIZI ITALIA

SPA

Novembre

2007

E.R.S.U. - Ente Regionale

per il Diritto allo Studio

Universitario di Palermo

Appalto integrato di servizi dell'ERSU di Palermo

(reception, accoglienza e portierato; ristorazione; pulizie e

facchinaggio; energia per il riscaldamento; manutenzione

full risk edile e impiantistica).

39,7 C.N.S CONSORZIO

NAZIONALE

SERVIZI SOC.

COOP.

Marzo

2008

Azienda Ospedaliera di

Bologna - Policlinico

Sant'Orsola Malpighi

Appalto di lavanoleggio - compresi i kits sterili - e

gestione logistica interna.

37,8 AMERICAN

LAUNDRY

OSPEDALIERA SPA




151


Mln di €: Importi per servizi di RISTORAZIONE


QUI!GROUP SPA 10 589.725.025

GEMEAZ CUSIN SPA 20 508.845.533

ACCOR SERVICES ITALIA SRL 8 401.693.729

CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SC 24 367.959.823

DAY RISTOSERVICE SPA 4 275.243.800

SODEXO ITALIA SPA 17 230.849.923

REPAS LUNCH COUPON SRL 2 208.000.000

DUSSMANN SERVICE SRL 12 196.174.462

CAMST SCRL 13 185.024.153

VIVENDA SPA 9 170.504.493

SODEXHO PASS SRL 5 120.461.373

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 6 108.822.144

AVENANCE ITALIA SPA 8 71.498.400


SERIST SERVIZI RISTORAZIONE SPA 5 48.494.954

COMPASS GROUP ITALIA SPA 1 41.500.000

MARKAS SERVICE SRL 2 20.620.000

TOTALE 152 3.613.931.441

TOTALE SETTORE 2.024 6.118.880.398



Tabella 112. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di RISTORAZIONE - Importi in

milioni di €

Data pubblicazione


Importo complessivo


Maggio

2010

Ferservizi Spa di Roma Accordo quadro con un unico operatore - G.P.N. n. 1/09

Affidamento del servizio di ristorazione ai dipendenti del

Gruppo FS.

280,0 GEMEAZ CUSIN

SPA

Dicembre

2010

Consip Spa di Roma Gara suddivisa in n. 6 lotti - Fornitura del servizio

sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto cartacei di

qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore

delle Amministrazioni Pubbliche (edizione 5). Lotto n. 3 N.

buoni pasto 66 666 667, Regioni :Lazio

200,0 QUI!GROUP SPA

Dicembre

2010





buoni pasto: 51 000 000 - Regioni: Piemonte, Liguria,

Valle d'Aosta, Lombardia

153,0 QUI!GROUP SPA

Dicembre

2010





buoni pasto 44 666 667, Regioni: Basilicata, Calabria,

Sicilia, Sardegna

134,0 DAY

RISTOSERVICE

SPA

Settembre

2009

Poste Italiane Spa -

Purchasing di Roma

Gara suddivisa in n. 3 lotti - Accordo quadro per la

fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni

pasto - Lotto n.1: Regioni Piemonte, Valle d'Aosta,

Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia,

Trentino Alto Adige

126,5 ACCOR SERVICES

ITALIA SRL




152


di €: Importi per servizi di PULIZIA


ROMA MULTISERVIZI SPA 2 240.930.010



MARKAS SERVICE SRL 6 111.598.225


DUSSMANN SERVICE SRL 4 54.393.840


MANITAL CONSORZIO PER I SERVIZI INTEGRATI 1 23.230.000

MIORELLI SERVICE SPA 2 11.625.000

CAMST SCRL 1 7.785.000

TOTALE 32 876.696.932

TOTALE SETTORE 1.852 3.372.345.650



Tabella 114. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di PULIZIA - Importi in milioni di €

Data pubblicazione


Importo complessivo


Settembre

2008

Comune di Roma Affidamento di servizi vari in global service nei nidi, nelle

scuole dell'infanzia, nei servizi sperimentali e nelle scuole

d'arte e dei mestieri del comune di Roma.

148,2 ROMA

MULTISERVIZI SPA

Gennaio

2010

Azienda Sanitaria U.L.S.S.

17 di Este

Affidamento del contratto di concessione di costruzione e

gestione relativo alla realizzazione del Nuovo Polo

Ospedaliero Unico per acuti dell'Azienda ULSS n. 17


CEMENTI ARMATI

ING. MANTELLI

Luglio

2008

Ministero della Pubblica

Istruzione - Ufficio Scolastico

Regionale per il Lazio di

Roma

Servizio di pulizia presso le istituzioni scolastiche del

Lazio esclusa la provincia di Viterbo mediante

utilizzazione di ex lavoratori socialmente utili.

92,7 ROMA

MULTISERVIZI SPA

Dicembre

2007

Ministero della Pubblica

Istruzione - Ufficio Scolastico

Regionale per la Calabria di

Catanzaro

Servizi di pulizia presso gli istituti scolastici della Regione

Calabria.

92,6 CICLAT SOC.

COOP. ARL

Aprile

2010

Azienda Sanitaria Locale 8

di Siracusa

Servizio di pulizia e sanificazione della durata di 48+48

mesi per i locali amministrativi, sanitari e ospedalieri delle

seguenti aziende consorziate: AUSL N.8 di Siracusa,

AUSL N.3 di Catania e A.O. Universitaria Vittorio

Emenuele Ferrarotto-S. Bambino di Catania.

73,6 PFE SPA

DUSSMANN

MANUTENCOOP

FM




153


di €: Importi per servizi di CUSTODIA E VIGILANZA


ITALPOL VIGILANZA ROMA SRL 2 101.998.282




TOTALE 6 152.014.627




Tabella 116. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di CUSTODIA E VIGILANZA -


Data pubblicazione


Importo complessivo


Luglio

2009

Met.Ro Spa - Metropolitana

di Roma

Gara n. 2/2009 - Servizio quadriennale di vigilanza

armata delle sedi di Met.ro comprendente la gestione e

manutenzione full service del sistema tecnologico che

supporta la vigilanza - Appalto suddiviso in 2 lotti - Lotto

1: Metropolitane di Roma linea A e B ed uffici Met.Ro

ubicati in Roma

72,3 ITALPOL

VIGILANZA ROMA

SRL

Novembre

2010

Regione Autonoma della

Sardegna di Cagliari

Servizio di vigilanza e di portierato/custodia presso gli

immobili dell'amministrazione regionale nonchè del

lavaggio degli autoveicoli in uso

33,2 ISTITUTO DI

VIGILANZA E

SICUREZZA

NOTTURNA

Luglio

2009

Met.Ro Spa - Metropolitana

di Roma

Gara n. 2/2009 - Servizio quadriennale di vigilanza

armata delle sedi di Met.ro comprendente la gestione e

manutenzione full service del sistema tecnologico che

supporta la vigilanza - Appalto suddiviso in 2 lotti - Lotto

2: Ferrovie regionale Roma-Ostia Lido, Roma-Viterbo e

Roma-Pantano

29,7 ITALPOL

VIGILANZA ROMA

SRL

Dicembre

2010

Lombardia Informatica Spa

di Milano

Gara n. 3/2010/LI-CA suddivisa in n. 13 lotti - Servizio di

vigilanza armata presso le sedi della Regione Lombardia

- Lotto n.1: sedi di Milano

23,4 ALLSYSTEM SPA

Febbraio

2009

Intercent-Er di Bologna Gara suddivisa in n.2 lotti - Fornitura di servizi di vigilanza

armata, portierato, manutenzione impianti antincendio e

sicurezza e controllo accessi, servizi di facchinaggio e

trasloco - Lotto n.1: Servizi di vigilanza armata, portierato,

manutenzione impianti antincendio e di sicurezza e

controllo accessi - CIG 0190701B6E

18,4 COOPSERVICE S.

COOP. SPA




154

ASSISTENZA SOCIALE-SANITA'-EDUCAZIONE

155


di €: Importi per servizi di ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA


KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE 14 304.373.372

COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO SC A RL 5 64.873.397

CODESS SOCIALE 3 37.098.824

TOTALE 22 406.345.592

TOTALE SETTORE 1.254 2.775.422.248



Tabella 118. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi di ASSISTENZA SOCIO-

SANITARIA - Importi in milioni di €

Data pubblicazione


Importo complessivo


Ottobre

2008

Comune di Arzana Gestione di una Residenza Sanitaria Assistita (RSA),

previa accessoria ristrutturazione dell'immobile.

92,0 L'ONDA NOVA

COOP. SOCIALE

ONLUS

Maggio

2009

Azienda Pubblica di Servizi

alla Persona Itis di Trieste

Appalto integrato servizi socioa-ssistenziali, socio-sanitari

e complementari, di ristorazione, di pulizia, di lavanderia

e di ritiro e smaltimento rifiuti speciali.

87,5 KCS - CAREGIVER

COOPERATIVA

SOCIALE

Ottobre

2009

Azienda Sanitaria Locale -

A.S.L. To5 di Chieri

Gestione della Residenza Latour – R.S.A. per n. 120

ospiti e C.D.A.I. per n. 20 utenti. sita nel Comune di

Moncalieri – Str. Revigliasco, n. 7

50,7 COOP.

ANIMAZIONE

VALDOCCO

Marzo

2009

Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Cà

Granda di Milano

Procedura ristretta per la selezione di un soggetto privato

cui affidare la gestione dei nuovi laboratori del Centro di

Riferimento Regionale per la Coltura di epidermine

umana in vitreo e della banca per la crioconservazione

dei tessuti dell'Azienda Ospedaliera

50,0 ADVANCED

THERAPIES IN

PHARMACEUTICAL

GRADE

Giugno

2008

AZIENDA SANITARIA

DELLA PROVINCIA

AUTONOMA DI BOLZANO

Espletamento nel novennio 01.09 2008 - 31.08 2017 del

servizio di gestione globale del Centro di degenza

Firmian a Bolzano in via Bivio, 59

49,5 KCS - CAREGIVER

COOPERATIVA

SOCIALE




156


Mln di €: Importi per ALTRI SERVIZI DI DI ASSISTENZA


COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO SC A RL 1 36.336.538

CODESS SOCIALE 2 24.188.270

TOTALE 3 60.524.808

TOTALE SETTORE 2.095 1.365.181.227



Tabella 120. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per ALTRI SERVIZI DI DI ASSISTENZA -


Data pubblicazione


Importo complessivo


Agosto

2008

Comune di Venezia Gara n°1/2008 - Affidamento triennale del servizio

educativo domiciliare, del servizio di accudienza a favore

degli alunni con disabilità e del servizio di assistenza

tutelare e cure familiari

36,3 COOPERATIVA

SOCIALE ELLEUNO

SC A RL

Ottobre

2009

Regione Veneto di Venezia Servizio di assistenza di telesoccorso e di telecontrollo a

domicilio, con sistemi telematici integrati e del servizio di

telemonitoraggio e di informazione e orientamento in

ambito socio-sanitario idoneo a garantire un ammontare

presunto di n. 24 000 utenze in ambito socio-sanitario

30,0 TESAN SPA

Gennaio

2010

Azienda Sanitaria U.L.S.S.

20 di Verona

Affidamento in convenzione del servizio di integrazione

scolastica ed animazione estiva a favore di soggetti

disabili sotto il profilo organizzativo gestionale da

svolgersi sull'ambito territoriale dell'U.L.S.S. N. 20 di

Verona nelle scuole materne comunali dell'ambito

territoriale dei distretti n. 1, 2 e 3 e nelle scuole di ogni

ordine e grado dell'ambito territoriale del distretto n. 4.

18,5 CODESS SOCIALE

SOCIETÀ

COOPERATIVA

ONLUS

Gennaio

2009

Azienda Sanitaria U.S.L. di

Bologna

Servizio di assistenza riabilitativa, educativa e sociale per

minori adulti

14,2 COOPERATIVA

SOCIALE

LIBERTAS

Agosto

2010

Comune di Ravenna Gara n. 29203/2010 - Servizio di gestione nidi di infanzia

comunali: Darsena, Marina di Ravenna, Orsa Minore,

S.Antonio e Sira, dello spazio bimbi Polo Lama Sud e dei

centri ricreativi estivi.

13,4 COOPERATIVA

SOCIALE

ZEROCENTO

ONLUS




157

AMMINISTRATIVI E LEGALI

158


di €: Importi per servizi FINANZIARI


EQUITALIA POLIS SPA 1 207.000.000



TOTALE 9 299.094.966




Tabella 122. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi FINANZIARI - Importi in milioni di €

Data pubblicazione


Importo complessivo


Dicembre

2010

Sistema Ambiente Provincia

di Napoli a Socio Unico Spa

di Napoli

Gara 562590 - Affidamento in concessione del servizio di

gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e

coattiva, della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e

della tariffa d'igiene ambientale (TIA) nel territorio della

provincia di Napoli

207,0 EQUITALIA POLIS

SPA

Novembre

2008

Enerpass Spa di San

Leonardo in Passiria

Impianto idroelettrico del Passirio - affidamento appalto di

leasing finanziario relativo alla centrale idroelettrica in

Passirio (bz) concessione gs/6878.

63,0 INTESA LEASING

SPA

Giugno

2009

Provincia di Bari Affidamento, previa acquisizione del progetto definitivo in

sede di offerta, dell'appalto misto di lavori e servizi per la

progettazione esecutiva, la realizzazione e la locazione

finanziaria (leasing in costruendo) di n° 5 edifici scolastici

nei comuni di Barletta, Casamassima, Canosa, Ruvo e

Terlizzi. Codice

37,2 SALVATORE

MATARRESE SPA

Giugno

2009

Provincia di Bari Affidamento, previa acquisizione del progetto definitivo in

sede di offerta, dell'appalto misto di lavori e servizi per la

progettazione esecutiva, la realizzazione e la locazione

finanziaria (leasing in costruendo) di n° 6 edifici scolastici

nei comuni Putignano, Acquaviva, Gravina, Bitonto,

Molfetta e Altamura

36,0 DE.BAR. SPA

Luglio

2010

Trenitalia Spa di Roma Gara Acq_ICTCOM 1_2010 suddivisa in 2 lotti per i

servizi di Merchant Acquiring e di gestione terminali Pos -

Lotto 1: Servizi di merchant acquiring

35,2 SOCIETA'

UNICREDIT

CORPORATE

BANKING S.P.A.




159

Tabella 123. - Imprese aggiudicatarie di gare di servizi per un importo complessivo superiore a 100

Mln di €: Importi per servizi IMMOBILIARI


RIZZANI DE ECCHER SPA 1 57.166.500

D.E.C. SPA 1 49.900.000

TOTALE 2 107.066.500




Tabella 124. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi IMMOBILIARI - Importi in

milioni di €

Data pubblicazione


Importo complessivo


Dicembre

2007

Comune di Genova Gara ai sensi dell'art. 37/quater della L. 109/94 per i la

progettazione definitiva, esecutiva, esecuzione e gestione

dell'intervento di riqualificazione dell'area del mercato

generale ortofrutticolo di Corso Sardegna, con il sistema

del project-financing.

57,2 RIZZANI DE

ECCHER SPA

Febbraio

2007

Comune di Bari Concessione per progettazione, costruzione e gestione

centro per assistenza anziani, centro terziario-direzionale

e civico, viabilità, parcheggi, verde e ciclopedonalità

nell'ambito urbano del quartiere San Paolo del Comune di

Bari nell'Area Bersaglio B - S. Paolo-stanic.

49,9 D.E.C. SPA

Luglio

2010

Comune di Pesaro Gara per l'individuazione di socio privato di maggioranza

per la costituzione di una società di trasformazione

urbana

28,0 ITER SOC. COOP.

Dciembre

2010

Comune di Comiziano Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per la

progettazione, esecuzione e gestione del P.I.P di

Comiziano - via Nazionale delle Puglie snc, con il sistema

del project financing

27,0 PA.CO. PACIFICO

COSTRUZIONI SPA

Maggio

2009

A.G.E.C. - Azienda Gestione

Edifici Comunali di Verona

Progettazione ed esecuzione - scelta dell'operatore

privato per la realizzazione del programma di

riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile

25,0 SARMAR




160


di €: Importi per servizi DI SUPPORTO


TRANSCOM WORLDWIDE SPA 1 148.622.650

POSTEL SPA 5 140.514.000


ECOSFERA SPA 3 38.200.000



ALMAVIVA SPA 1 10.000.000

TOTALE 16 446.593.226

TOTALE SETTORE 2.048 2.890.590.355



Tabella 126. – Le prime 5 gare aggiudicate nel periodo 2007-2010 per servizi DI SUPPORTO - Importi in

milioni di €

Data pubblicazione


Importo complessivo


Settembre

2010

I.N.P.S. - Istituto Nazionale

per la Previdenza Sociale -

Direzione Centrale di Roma

Fornitura di soluzioni e servizi di contact center

multicanale per l'erogazione di servizi informativi e

dispositivi all'utenza dell'INPS e dell'INAIL; la fornitura

delle necessarie risorse professionali, infrastrutture

logistiche, infrastrutture tecnologiche di

telecomunicazione ed informatiche e dei relativi servizi di

assistenza e gestione

148,6 TRANSCOM

WORLDWIDE SPA

Settembre

2010

I.N.P.S. - Istituto Nazionale

per la Previdenza Sociale -

Direzione Centrale di Roma

Servizio di posta massiva e di gestione integrata delle

comunicazioni INPS

75,0 POSTEL SPA

Luglio

2009

E.N.E.L. Spa di Roma Gara SAA8S097 - Servizi di stampa elettronica a dati

variabili, confezionamento e finitura bollette e documenti

per il Gruppo Enel - Centri di produzione dei documenti

ubicati sul territorio nazionale

50,0 XEROX SPA

Novembre

2010

Azienda Sanitaria U.L.S.S. 9

di Treviso

Servizio per la gestione amministrativa delle attività di

front office e back office nelle Aziende U.L.S.S. n. 9 di

Treviso e n. 3 di Bassano del Grappa (VI), per il periodo

di 5 anni

40,5 CENTO ORIZZONTI

- CONSORZIO

STABILE SCARL

Gennaio

2010

Regione Toscana di Firenze Gestione della Carta Sanitaria Elettronica – CSE 35,0 ARUBA SPA




IL BOOM DEL FACILITY MANAGEMENT IN ITALIA NEL PRIMO … · 2015. 6. 10. · 43 1. Edifici ed...

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