Identità, specificità, fabbisogni e traiettorie di...

Identità, specificità, fabbisogni e traiettorie di sviluppo delle imprese del Terziario Innovativo

Cosenza, 21 maggio 2014

Finalità della ricerca

1. Offrire un contributo conoscitivo relativamente a

consistenze ed assetti delle imprese del Terziario

Innovativo in Calabria ed in Italia

2. Fornire una descrizione puntuale dei fabbisogni e delle

problematicità delle imprese del Terziario Innovativo

associate ad Unindustria

3. Definire indicazioni di policy calibrate sulle necessità delle

imprese e sulle sfide della competitività a livello locale e

internazionale

Metodologia

Analisi delle fonti ufficiali perapprofondire le caratteristichedel comparto del TerziarioInnovativo calabrese e le suerecenti evoluzioni

ANALISI DESK

- Questionario on-line

- Interviste in profondità

- Focus group

INDAGINE FIELD

Definizione del Terziario InnovativoCodice Ateco

2007Descrizione Area

58.12 Pubblicazione di elenchi e mailing list

ICT

58.21 Edizione di giochi per computer

58.29 Edizione di altri software

61.20 Telecomunicazioni mobili

61.30 Telecomunicazioni satellitari

62.01 Produzione di software non connesso

all'edizione

62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie

dell'informatica

62.03 Gestione di strutture informatizzate

63.11 Elaborazione dati, hosting e attività

connesse

63.12 Portali web

69.20 Contabilità, controllo e revisione contabile,

consulenza in materia fiscale e del lavoro

Consulenza70.10 Attività di direzione aziendale

70.22 Consulenza imprenditoriale e altra

consulenza amministrativo-gestionale

71.20 Collaudi e analisi tecniche Ingegneria, territorio e ambiente

72.11 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo

delle biotecnologie

Ricerca e sviluppo

72.19 Altre attività di ricerca e sviluppo

sperimentale nel campo delle scienze

naturali e dell'ingegneria

72.20 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo

delle scienze sociali e umanistiche

70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione

Comunicazione e marketing73.11 Agenzie pubblicitarie

73.20 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

74.10 Attività dei disegnatori grafici

La fotografia aggiornata del settore (1)

ICT Consulenza

Ingegneria,

territorio e

ambiente

Ricerca e

sviluppo

Comunicazion

e e marketing

Terziario

Innovativo

% tot.

Economia

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % %

Cosenza 640 50,4 275 21,7 51 4,0 19 1,5 285 22,4 1.270 100 2,3

Catanzaro 312 46,3 203 30,1 16 2,4 14 2,1 129 19,1 674 100 2,3

Reggio Cal. 411 47,6 239 27,7 27 3,1 19 2,2 167 19,4 863 100 2,0

Crotone 125 52,1 65 27,1 14 5,8 6 2,5 30 12,5 240 100 1,6

Vibo Valentia 111 48,3 66 28,7 13 5,7 2 0,9 38 16,5 230 100 1,9

Calabria 1.599 48,8 848 25,9 121 3,7 60 1,8 649 19,8 3.277 100 2,1

Mezzogiorno 18.185 48,8 9.479 25,4 1.429 3,8 562 1,5 7.645 20,5 37.300 100 2,2

Italia 71.398 41,4 52.680 30,5 5.112 3,0 2.415 1,4 40.899 23,7 172.504 100 3,3

Fonte: elaborazioni Contesti srl su dati Infocamere

Calabria: imprese del Terziario Innovativo attive per area (2013) (v.a.) (%)

La fotografia aggiornata del settore (2)

Calabria: imprese del Terziario Innovativo attive per provincia di localizzazione (2013) (%)

CS39%

CZ21%

RC26%

KR7%

VV7%


La natimortalità delle imprese

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,020

09

2010

2011

2012

2013

Calabria Terziario Innovativo Calabria Tot. Economia

Italia Terziario Innovativo Italia Tot. Economia

Tasso di crescita dello stock di imprese attive (2009-2013) (%)


Performance economiche ed occupazionali

Valore aggiunto (M€) Occupati (migl.)

v.a. % su tot. economia v.a. % su tot. economia

Calabria 7.642,5 25,8 77,8 12,4

Mezzogiorno 82.131,5 25,4 841,8 13,0

Centro 90.471,0 29,7 804,5 15,1

Nord 203.380,2 25,9 1.903,9 14,7

Italia 375.982,7 26,6 3.550,2 14,4

Fonte: elaborazioni Contesti srl su dati Istat – Conti Economici Territoriali

Valore aggiunto ed occupati (2011) (v.a.) (%)

Il trend del valore aggiunto

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

2007 2008 2009 2010 2011




Il trend degli occupati

96,0

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

2007 2008 2009 2010 2011




La specializzazione dei SLL italiani

Cosenza (30°)Indice di specializzazione 1,02

Fonte: elaborazioni Contesti srl su dati Istat – Censimento dell’Industria e dei Servizi

SLL italiani con almeno 1.000 addetti nel Terziario Innovativo per indice di

specializzazione (2011)

La specializzazione dei SLL calabresi

SLLAddetti Terziario

Innovativo

Coefficiente di

specializzazione

Cosenza 2.539 1,621

Vibo Valentia 762 1,570

San Marco Argentano 129 1,349

Catanzaro 1.295 1,267

Petilia Policastro 110 1,045

Reggio Di Calabria 1.204 0,934

Castrovillari 173 0,894

Gioia Tauro 390 0,892

Locri 287 0,890

Cassano Allo Ionio 153 0,874

Lamezia Terme 563 0,842

Crotone 548 0,810

Soverato 158 0,771

Rossano 213 0,737

Polistena 116 0,643

Corigliano Calabro 248 0,557

Fonte: elaborazioni Contesti srl su dati Istat – Censimento dell’Industria e dei Servizi

SLL calabresi con almeno 100 addetti nel Terziario Innovativo per indice di

specializzazione su base regionale (2011)

Obiettivi dell’indagine field

Costruire una base conoscitiva sulle imprese del

Terziario Innovativo di Unindustria relativamente a:

• fisionomia, specificità e relazioni con il mercato

• criticità e fabbisogni

• misure di policy auspicate

Mappa concettuale del questionarioObiettivi Conoscitivi Dimensioni del fenomeno

1. Storia e dimensione

dell'impresa

1.1 Determinanti dell'avvio dell'attività

1.2 Caratteristiche compagine societaria

1.3 Consistenza fatturato ed occupati

1.4 Caratteristiche addetti

2. Clientela e posizionamento

sul mercato

2.1 Tipologia, localizzazione, dimensione e concentrazione

dei principali clienti

2.2 Caratteristiche dei concorrenti

2.3 Percezione del posizionamento di mercato

2.4 Vantaggi competitivi

3. Congiuntura e prospettive

3.1 Andamento ed evoluzione dei principali parametri

aziendali

3.2 Rischi, opportunità e strategie

4. Cooperazione ed innovazione

4.1 Rapporti con fornitori, clienti ed altre imprese del

settore

4.2 Relazioni con università e centri di ricerca

4.3 Ostacoli ai processi di innovazione e competenze

richieste per innovare

4.4 Consistenza spesa in R&S

5. Contesto territoriale e policy

5.1 Punti di forza e debolezza del contesto e del sistema

imprenditoriale

5.2 Misure di politica pubblica auspicate

Fab

biso

gn

i

Attività di web scraping

Condotto in collaborazione con il DIMES nell’ambito di un progetto di

ricerca promosso da Contesti, il lavoro, tramite l’esame degli elementi e

dei flussi testuali presenti sul web, ha lo scopo di:

identificare i “temi caldi” di discussione sul Terziario Innovativo;

allargare la platea dei testimoni privilegiati attingendo dai siti nazionali

ed esteri di società di consulenza, associazioni di categorie, riviste

specializzate, social network, ecc;

collocare il lavoro di analisi in una dimensione nazionale ed

internazionale.

Prossimi passi (entro fine maggio)

Definizione questionario ed implementazione su piattaforma web

Ricostruzione universo delle imprese del Terziario Innovativo di Unindustria ed avvio dell’indagine

Definizione del panel per indagine in profondità

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