GO!3 Guida rapidapreimpostato su sei mesi da oggi. Ogni volta che impostate su “Conclusa”...

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GO!3 Guida rapida

Contenuto

1. Navigazione ..................................................................................................................................................... 1

2. Elenco delle icone ............................................................................................................................................ 3

3. Creare contatti + proprietà ............................................................................................................................... 5

4. Creare criteri di ricerca ed eseguire un raffronto ............................................................................................. 7

5. Registrare attività ........................................................................................................................................... 10

6. Profili internet ................................................................................................................................................ 12

1. Navigazione

Effettuare il login immettendo il proprio nome utente e la propria password.

GO!3 si apre in “Panoramica”. Sono qui disponibili le informazioni seguenti:

Appuntamenti per oggi.

Compiti per oggi e domani, cosiccome compiti precedenti ancora aperti (in rosso).

Novità attuali nel proprio shop (Ultime Notizie).

Questo menu ha il fine di accelerare e facilitare la navigazione. Cliccando una sola volta su una delle voci di menu,

ne viene immediatamente visualizzato il contenuto nel riquadro a destra.


Il menu si trova sempre nella stessa posizione ed è accessibile da

qualsiasi luogo. Consiste in un massimo di due livelli. È possibile

mostrare o nascondere le singole voci di menu secondo le proprie

esigenze. A tal fine, fare clic sulla freccia a sinistra della voce di

menu.

È inoltre possibile mostrare o nascondere anche il menu stesso

facendo clic sulla barra grigia che separa il menu dalla finestra di

visualizzazione. In tal modo si può ottenere una panoramica

migliore su schermi più piccoli o nel caso di liste molto lunghe.

Cliccando su una delle voci di menu viene immediatamente visualizzata nel riquadro a destra la finestra desiderata.

È possibile richiamare altri sottomenu.


2. Elenco delle icone

Una molteplicità di icone (simboli) facilita l‟elaborazione in GO!3. Nell‟elenco seguente vengono indicate

tutte le icone esistenti e il loro significato.

Simbolo Descrizione

Nuova segnalazione in uscita

Nuovo contatto (inserimento rapido)

Nuova proprietà (inserimento rapido)

Aggiorna

Nuovo

Elabora record

Campo obbligatorio

Mostra / nascondi filtro

Anteprima di stampa

Stampa

Invia visualizzazione per posta elettronica

Crea elenchi, etichette

Crea lettera o messaggio da un modello

Nuova lettera con descrizione

Nuovo appuntamento

Nuovo compito

Nuovo sopralluogo

Nuova Open House

Copia record

Trasferisci record (solo con autorizzazione del

capo ufficio)

Aggiungi categorie

Elimina categorie

Esportazione Excel

Visualizza / ripristina (visualizzazione dettagliata

documenti)

Sincronizza calendario


Nuovo rapporto del sopralluogo

Modifica stato (compiti)

Invia messaggio

Inoltra messaggio

Rispondi a messaggio

Rispondi a tutti

Cancella messaggio

Copia messaggio in GO!3

Cerca in archivio TMS

Esegui scansione in archivio TMS

Carica in archivio TMS

Apri calendario

Cancella data

/ (inattivo / attivo) Vai alla pagina successiva

/ (inattivo / attivo) Vai alla pagina precedente

Vai alla visualizzazione dettagliata successiva

Vai alla visualizzazione dettagliata precedente

Impostazioni personalizzate / Foto Manager:

sposta le proprietà selezionate verso destra


sposta le proprietà selezionate verso sinistra


sposta le proprietà selezionate verso l‟alto


sposta le proprietà selezionate verso il basso

Aggiungi alla ricerca

Elimina dalla ricerca

Elimina tutti dalla ricerca

Cancella selezione

Elabora elemento

Visualizza dettagli o documento

Cancella proprietà


Ripristina record

Ricerca mappa, Filtro: allinea visualizzazione al

centro

Ricerca mappa, Filtro: cancella zona

Ricerca mappa, Filtro: rinomina zona

Nuovo messaggio

Puntatore sul geocode delle proprietà

Elimina record collegato

3. Creare contatti + proprietà

Si consiglia di utilizzare le maschere di inserimento rapido per i contatti e per le proprietà .

È inoltre possibile creare nuovi contatti e proprietà in modo veloce e semplice aprendo il menu “Contatti” o

“Proprietà” e cliccando qui sul simbolo “Nuovo” .

I contatti esistenti possono essere elaborati cliccando sul simbolo “Elabora record” .

Dalla visualizzazione di un elenco è possibile elaborare i record semplicemente cliccando sul simbolo davanti

al record corrispondente.

Si raccomanda di prestare attenzione alle seguenti definizioni dello stato dei contatti e delle proprietà:

Stato del contatto Proprietario

Attivo Lo stato attivo del contatto significa che il proprietario si trova nel sistema di E&V con una

proprietà attiva.

Concluso Il proprietario ha venduto la proprietà tramite E&V.

Inattivo Il proprietario ha ritirato la proprietà, il contratto è scaduto, qualsiasi motivo per il quale E&V

non ha venduto la proprietà.

Stato del contatto Cliente ricerca

Attivo Il cliente alla ricerca sta cercando attivamente una proprietà ed E&V è in contatto con il

cliente.

Concluso Il cliente alla ricerca ha trovato una proprietà tramite E&V.


Inattivo Il cliente alla ricerca non sta più cercando, poiché ha trovato un‟altra proprietà per altre vie

oppure la ricerca non è più necessaria in seguito ad altri motivi.

Stato della proprietà

Attivo La proprietà è attivamente commercializzata presso E&V.

Pending La proprietà sta per essere commercializzata tramite E&V, mancano solo dei documenti o una

firma per passare allo stato attivo.

Proposta firmata La proprietà è “bloccata” in quanto esiste un‟offerta.

Appuntamento dal

notaio La proprietà è in stato di registrazione e rimane quindi “bloccata”.

Venduta da E&V La proprietà è stata venduta da E&V e non è più attiva.

Venduta da altri La proprietà è stata venduta tramite un altro intermediario e non è più attiva.

Ritirata La proprietà è stata ritirata dal proprietario / dal committente e non è più attiva.

Scaduta Il contratto concernente la proprietà è scaduto e la proprietà non è più attiva.

Disdetta Il contratto concernente la proprietà è stato disdetto e la proprietà non è più attiva.

Atti stradali La proprietà è conosciuta ma non commercializzata.

Inattiva

La proprietà è in generale attiva, non viene tuttavia proposta per un determinato periodo di

tempo (ad es. si tratta del secondo luogo di residenza e il proprietario trascorrerà due

settimane nella proprietà).


4. Creare criteri di ricerca ed eseguire un raffronto

I criteri possono essere creati solo per Cliente ricerca!

È possibile inserire criteri di ricerca specifici per ogni “Cliente ricerca” della propria agenzia o del gruppo di

agenzie. Nella visualizzazione dettagliata di un “Cliente ricerca” selezionare la scheda Criteri e quindi il simbolo

Inserire criterio di ricerca.

Viene aperta una finestra nella quale è possibile immettere il criterio di ricerca.

! Attenzione: il campo obbligatorio Data di scadenza non può essere modificato manualmente. Questo campo è

preimpostato su sei mesi da oggi. Ogni volta che impostate su “Conclusa” un‟attività con un contatto, per la quale

avevate creato uno o più criteri di ricerca, la data di scadenza dei vostri criteri di ricerca viene prolungata: alla data

corrispondente a “oggi in sei mesi”.

Attenzione: se create un‟attività per un collega, verrà prolungata la data di scadenza dei criteri di quel collega, non

comunque la data di scadenza dei vostri criteri.

In tal modo non ci si deve preoccupare che dei criteri di ricerca possano scadere senza che questo venga notato –

nell‟ambito dell‟assistenza attiva dei clienti la data di scadenza viene prolungata automaticamente.


Cliccare infine su “Salva”.


Il criterio di ricerca è ora visibile nel riassunto dei criteri. Se si desidera eseguire immediatamente un raffronto

(matching), è possibile farlo direttamente. In caso contrario, è anche possibile ricercare le proprietà adeguate in un

secondo tempo.

È possibile eseguire questo matching anche da una determinata proprietà – aprire a tal fine la scheda “Matching”.

Suggerimento: quando si registra un‟attività (ad es. un sopralluogo) da queste visualizzazioni, i contatti e le

proprietà sono già collegati. Questo risparmia tempo ed è inoltre il modo più semplice per registrare delle attività.

Per informazioni più dettagliate consultare il manuale completo nel menu guida GO!3.


5. Registrare attività

GO!3 offre la possibilità di registrare una molteplicità di attività per i contatti e per le proprietà. Queste attività si

orientano alle attività reali svolte durante il lavoro quotidiano. Va ricordato che GO!3 ha lo scopo di facilitare

l‟organizzazione del lavoro e di documentare il vostro lavoro. Questo è particolarmente importante in

considerazione del fatto che dovete comprovare le vostre attività ai clienti alla ricerca di immobili e ai proprietari

degli immobili. La documentazione di queste attività è volta ad assicurare il vostro diritto ad una commissione e

non deve quindi essere trascurata!

Il modo più semplice per registrare un‟attività è direttamente da “Matching” (sia dalla voce di menu “Criteri” di un

contatto, sia dalla voce di menu “Matching” di una proprietà):

Selezionare il record per il quale si desidera registrare un‟attività e cliccare quindi sull‟icona corrispondente per

registrare l‟attività desiderata (in questo esempio “Nuovo appuntamento”).

Attenzione: è possibile registrare un’attività solo se si giustifica sia il criterio di ricerca, sia la proprietà

(“Creato per”).

È anche possibile creare in questo modo attività direttamente da un elenco di contatti o di proprietà; in questo caso

tuttavia il collegamento alla proprietà o al contatto deve essere creato manualmente.

Allo stesso modo, le attività possono essere registrate direttamente da un contatto o da una proprietà mediante la

voce di menu “Attività‟”. Anche in questo caso è poi necessario creare manualmente il collegamento agli ulteriori

contatti / proprietà.


Tipi di attività

Di seguito viene riportata una breve spiegazione delle attività a disposizione che sono registrate in GO!3

sostanzialmente quali compiti e appuntamenti.

Compiti: si tratta di attività svolte generalmente sul luogo di lavoro.

Appuntamenti: si tratta di attività svolte al di fuori dello shop.

Appuntamenti:

Un appuntamento può essere creato senza un collegamento a un contatto o a una proprietà.

In caso di un sopralluogo è necessario collegare un contatto e una o più proprietà.

Nel caso di Open House è necessario collegare una proprietà e uno o più contatti.

Per gli appuntamenti è possibile utilizzare i sottotipi seguenti:

Valutazione Appuntamento con il proprietario presso la proprietà

Notaio Appuntamento dal notaio in caso di risultato positivo

Varie

Riduzione di prezzo Appuntamento con il proprietario presso la proprietà

Presentazione proprietà Appuntamento con il proprietario presso lo shop

Compiti:

Contatto acquirente

attivo

Attività con un cliente alla ricerca con un risultato concreto, ad es. telefonate

settimanali, telefonata dopo sopralluogo, presentazione della proprietà nello

shop, ecc.

Contatto proprietario

attivo

Attività con il venditore con risultato, ad es. meeting presso lo shop,

telefonata che avvicina un po„ di più all‟appuntamento con il notaio.

Follow Up

Attività per le quali non esiste ancora un risultato, ad es. telefonata con il

cliente alla ricerca dopo il sopralluogo senza nessun risultato quando si

arriva ad un risultato, trasformazione in Contatto acquirente attivo

Contatto in entrata

acquirente / proprietario

Il cliente alla ricerca / venditore telefona dopo aver visto l‟insegna /

l‟annuncio, viene nello shop, ecc.

To Do Attività da svolgere

Riepilogo attività Registrazione dell‟invio di un riepilogo delle attività al cliente

Acquisizione Registrazione di attività di acquisizione

Inserzione/annuncio Registrazione di un annuncio pubblicato

Riduzione di prezzo Registrazione della data di una riduzione di prezzo


Anniversario rogito

Quale ripresentazione di una proprietà, ad es. data della scadenza di un

contratto di affitto a tempo determinato per la pianificazione di misure after

sale.

Altre

6. Profili internet

Per ogni singola proprietà è possibile creare dei profili internet. I profili possono essere pubblicati quali descrizioni

sulla homepage di E&V, dei suoi sub-domain, nonché su altri portali immobiliari.

Per creare un profilo internet procedere come descritto in seguito.

Richiamare la proprietà per la quale si desidera creare un profilo internet. Cliccare sulla scheda Profili Internet e

poi sul pulsante Nuovo.

Nella maschera di immissione sono già contenuti alcuni dati rilevati dalle informazioni inserite al momento della

creazione della proprietà. Completare gli altri campi o modificare se desiderato i dati, ad es. quando si desidera

adattare la descrizione per la pubblicazione in internet (di norma i testi pubblicati in internet sono più brevi di quelli

contenuti nella descrizione).

Controllare anche gli altri dati, il passo concernente la commissione viene rilevato dalle impostazioni d„ufficio. Se

tutti i dati sono corretti, scorrere in basso la pagina fino alla fine del profilo e selezionare quindi i portali sui quali si

desidera pubblicare la proprietà.

Cliccare su “Salva & chiudi” per salvare i dati e aprire il Foto Manager.

Nel Foto Manager vengono visualizzate tutte le fotografie caricate al momento della creazione della proprietà. È

ora possibile scegliere tutte le immagini da pubblicare e selezionarle cliccando sulla freccia.


Selezionando le immagini e cliccando sulla freccia verso l‟alto o sulla freccia verso il basso è possibile modificare

la posizione delle immagini nel profilo internet. L‟immagine di copertina viene sempre visualizzata in internet

quale immagine principale.

Le immagini selezionate saranno visualizzate nel profilo internet quando si effettuerà la pubblicazione. Salvare la

selezione desiderata cliccando su “Salva & chiudi”.


Il profilo internet è stato creato e sarà pubblicato come desiderato sui portali selezionati.

È anche possibile visualizzare i profili nel menu Proprietà in Vendita / Profili Internet - vendita o Locazione /

Profili Internet - locazione.

Qui vengono elencati tutti i profili internet. Si possono ricercare i profili internet anche mediante

.

Cancellare i profili internet

È possibile cancellare i profili internet eliminando lo spunto per il portale nella casella corrispondente.

Se si desidera poi cancellare il profilo, cliccare su .

! Attenzione:

È possibile visualizzare nuovamente i profili cancellati modificando nel filtro l‟impostazione standard “Cancellato

= No” in “Cancellato = Sì o tutti” e confermando quindi cliccando sul pulsante “Ricerca”.

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