Giornata paese Area ScandinavaDanimarca, Svezia, Norvegia

Reggio Emilia, 15 settembre 2016

Luca Cavinato, Project Leader

Camera di Commercio Italiana in Danimarca

Camera di Commercio Italiana in DanimarcaSøndergade 1B, 1tv DK-8000 Aarhus CTel: +45 20449415lc@danitacom.orgwww.danitacom.org

Missione: “Essere un riferimento attivo nello sviluppo di

attività di business assicurando informazioni rilevanti e

contatti individuali”

Staff:

Presidente: Jan Snogdal, Partner dello studio legale LETT

Segretario Generale: Dott.ssa Chiara Dell'Oro

Project Leader: Dott. Luca Cavinato

Camera di Commercio

Italiana in Danimarca

• Introduzione (Paesi, Popolazione, economia)

• Opportunità commerciali per il Made in Italy

• Focus settoriale:

• Agroalimentare

• Come possiamo aiutarvi?

Seminario 15 settembre 2016

Introduzione: Danimarca

Introduzione: Danimarca

Superficie totale 43 094 sq.km

Popolazione 5.7 milioni

Capitale Copenhagen

Lingua lavorativa Danese e Inglese

Religione Luterana

Forma di governo Monarchia Costituzionale

Valuta Corona Danese

Danimarca, Fær Øer, Groenlandia;

• Un ponte per la la Scandinavia e il Nord Europa (Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda, Paesi baltici);

• PIL procapite elevato (41.678 € l'anno), 1^ posto Corruption

Perception Index, 5^ posto Doing Business

Introduzione: Norvegia

Introduzione: Norvegia

• 2^ Paese meno densamente popolato d’Europa;

• Mercato extra-UE (EFTA, SEE)

• 4^ PIL pro capite al mondo (74.822 $ l'anno), 1^posto Indice di Sviluppo Umano

Superficie Totale 385 199 sq.km

Popolazione 5.2 milioni

Capitale Oslo

Lingua lavorativa Norvegese e Inglese

Religione Luterana

Forma di Governo Monarchia Costituzionale

Valuta Corona Norvegese

Introduzione: Svezia

Introduzione: Svezia

Superficie Totale 450,295 km2

Popolazione 9,9 milioni

Capitale Stoccolma

Lingua lavorativa Svedese, Inglese

Religione Protestante

Forma di governo Monarchia costituzionale

Valuta Corona svedese

• 7^ paese più ricco al mondo in termine di PIL per capita e per standard qualitativi dei cittadini

• 3^ paese al mondo ad avere un basso livello ineguaglianza in termini di reddito tra la popolazione

• Stile di vita

• Sistema economico assimilabile (Lego, Carlsberg, Grundfos, Novo Nordisk...)

• Ricco di eccellenti PMI

• Economia sana, indipendenza energetica, moneta solida (Corona Danese) e propensione all'internazionalizzazione

• Italia 6^ fornitore e 8^ cliente

Caratteristiche del mercato: Danimarca

• Agroalimentare e vinicolo (anche biologico)

• Beni di consumo con marchio affermato: moda, arredamento e tempo libero (test clientela e ponte per altri Paesi)

• Macchinari e beni strumentali

• High-Technology (biotecnologie, rinnovabili, marittimo, nautico)

• Prodotti chimici (circa 150 milioni di Euro dall’Italia)

• Apparecchiature elettriche domestiche (145 milioni di Euro)

Opportunità per il Made in Italy:

Danimarca

• Da società delle risorse naturali a società di conoscenza

• Attiva presenza dello Stato nell’economia (energia, banche, monopolio, manifatturiero...)

• Ricco di eccellenti PMI nei servizi e manifatturiero

• Economia sana, esportatore energetico, moneta solida (Corona norvegese) e propensione all'internazionalizzazione

Caratteristiche del mercato : Norvegia

• Moda-persona-tempo libero

• Casa arredo

• Agroalimentare

• Automazione meccanica

• Macchinari e apparecchiature

• Apparecchiature elettriche domestiche (213 milioni di Eur dall’Italia nel 2014)

Opportunità per il Made in Italy:

Norvegia

Esportazioni Italia – Norvegia (valore in milioni di NOK)

1. macchinari e mezzi di trasporto (5 756)

2. prodotti industria manifatturiera (2 231)

3. prodotti chimici (1 066)

4. prodotti alimentari e animali vivi (1 051)

5. bevande e tabacco (673)

Caratteristiche del mercato:

Svezia

• Grande esportatore di energia (soprattutto rinnovabili)

• Innovazione scientifica avanzata

• Arredamento

• Elevato tenore e stile di vita (abbassamento ore lavorative

giornaliere a 6)

02/10/12

Opportunità per il Made in Italy:

Svezia

• Tempo libero, turismo

• Casa, Arredo, Moda

• Agroalimentare

• Tecnologia, energia (macchinari e componenti)

• Prodotti chimici (200 milioni di Euro dall’Italia)

• Apparecchiature elettriche domestiche (320 milioni di

Euro dall’Italia)

• 20% della forza lavoro, export vale 10 miliardi di Euro

• Passione per il ”Buon Cibo”

• Attenzione per una dieta salutare

• Danimarca, centro scandinavo del gourmet (18 stelle – 3 ad Aarhus)

Focus : Agroalimentare - Danimarca

La Presenza Italiana

• Non solo GDO: grandi marchi e imitazioni

• Ristoranti, gelaterie, pizzerie, negozi di delikatessen, gastronomie, enoteche, piccoli supermercati specializzati.

• Non solo Copenhagen, Aarhus

• Vendita Online

La Presenza Italiana/2

I Danesi e il Biologico

• Politiche “Biologiche”

• Consumo di massa (150 Eur/l'anno pro capite)

I Danesi e il Vino

• 35 Litri l'anno pro capite nel 2014 (7^ al mondo), maggiormercato in Scandinavia per fatturato

• Nel 2015, 11° Paese per import di vino

• Consumo sempre più quotidinano, giovane, di qualità. Regalofesta del papà, regalo con fiori

• Passione per il vino rosso. Crescita dei vini bianchi del 22%nell’intervallo 2006-2013. (Rossi +12%)

• Varietali e Bio

Distribuzione del vino in Danimarca

• Circa 1.700 importatori attivi, molti minori

• 83% vino venduto dalla GDO

• Grande crescita della vendita online (es.

”Flaskeposten”, facilitazione dell’e-commerce)

Import bottiglie vs Vino sfuso/BiB

I vini Italiani in Danimarca/Turnover

(2015, DKK)Country Wines of

fresh grapes

Sparkling

wines

Total (DKK) Total (€)

Total 3.749.063.772 381.678.341 4.130.742.113 554.812.044

Italy 1.063.678.910 73.755.627 1.137.434.537 152.772.157

France and

Monaco 684.993.207 210.292.004 895.285.211 120.248.373

Chile 357.079.212 504.750 357.583.962 48.028.147

Spain 301.349.470 38.127.117 339.476.587 45.596.092

South Africa 227.642.746 2.523.756 230.166.502 30.914.335

I vini Italiani in Danimarca/Volume

(2015, Kg)

Country

Wine Of Fresh

Grapes Sparkling Wine Total

Total 188.174.183 7.670.123 195.844.306

Italy 40.831.705 2.734.103 43.565.808

Spain 24.404.727 1.568.228 25.972.955

France and Monaco 22.518.002 2.268.882 24.786.884

Chile 24.078.877 21.969 24.100.846

South Africa 21.231.554 111.259 21.342.813

Strategie Promozionali

• Ottime potenzialità

• Concorrenza

⇒ La giusta strategia

Novità, Qualità, Prezzo, Servizio Post-Vendita

• Promozione (ristoranti, supermercati, punti vendita)

• Creare la domanda

• Comunicazione puntuale via email e in Inglese!

• Materiale in Danese (volantini, depliant...)

• Fiere o Esposizioni

• Emilia o Italia?

Normative in Danimarca

• UE dal 1973

• Iva al 25%

Accise 2015

Vino (Media) +0,80 Eur a bottiglia

> 1,2 - 6 % 5,34 DKK (0,72 Eur/l)

> 6 - 15 % 11,61 DKK (1,56 Eur/l)

> 15 - 22 % 15,55 DKK (2,09 Eur/l)

75 cl, 13 % vol 0,75 x 11,61 DKK. 8,71 DKK (1,17 Eur)

75 cl,16 % vol 0,75 x 15,55 DKK. 11,66 DKK (1,66 Eur)

• 25% del fatturato generato dall’industria

• Solo 21% terreno produttivo: protezione delle produzioni locali, dazi -> Prezzi alimentari +60% media UE

• Poca concorrenza -> shopping trips in Svezia pari a 1,5 miliardi di Euro nel 2015

• Rivoluzione dei consumi: burro-> olio EVO; birra -> vino

• Attenzione ai trend salutistici (+35% frutta e verdura dal 2000, +100% olio EVO)

Focus: Agroalimentare in Norvegia

I Norvegesi e il Cibo/2

• Aumento nel consumo di prodotti monodose e “Ready-to-Eat”

• Prodotti alimentari freschi, bio• Prezzo• Nuove tradizioni• Attenzione al packaging

La Presenza Italiana

• Agroalimentare (incl. Vini): 8,7% export Italia-Norvegia

• Ortofrutticoli, salumi (prosciutto 29%), formaggio, cereali, olio di oliva, caffè, spezie

• Ristoranti, gelaterie, pizzerie, negozi di delikatessen, gastronomie, enoteche, piccoli supermercati specializzati

• Vendita Online

I Norvegesi e il Vino

• Consumo iniziato nel 1950, scarso fino al 2000

• Consumo duplicato dal 2005 (circa 16 litri pro capite)

• Crescita del consumo domestico, a tavola

• Boom dei vini nella ristorazione (dal 1996, i ristoratori possonoimportare vino)

• Vini italiani leader: 32,27% del volume

• Passione per il vino rosso (65%). Grande crescita bianchi ebollicine (Prosecco)

• Varietali e Bio

• Oltre il 50%: BiB/vino sfuso (59% rossi, 52% bianchi)

Distribuzione del vino in Norvegia

Vinmonopolet

• 300 punti vendita

• Buona varietà. Stock e ordini

• Nuovi prodotti ogni 2 mesi, tramite appalti. Es:

- 2 giugno: Vinmonopolet rilascia il Market Plan;

- 15 settembre: Specifiche per gli appalti (tenders) sono rilasciate. Possono variare da molto dettagliate a più generiche;

- 23 ottobre: Termine per la consegna dei campioni di prova al Vinmonopolet;

- 5 dicembre: Accettazione;

- 5 gennaio: Termine per la consegna al Vinmonopolet delle informazioni riguardanti la consegna;

- 21 gennaio: Termine per la consegna finale dei prodotti;

- 2 febbraio: Termine per la conferma della merce disponibile in magazzino;

- 7 marzo: Lancio dei prodotti al Vinmonopolet;

Vendite vino Vinmonopolet (.000 L)

ROSSI 2012 2013 Var %

Italia 16.398 17.429 +6,3

Spagna 5.984 5.533 -7,5

Francia 5.378 5.383 0,1

Cile 3.829 3.961 3,4

Australia 4.288 3.566 -16,8

Vendite vino Vinmonopolet (.000 L)

BIANCHI 2012 2013 Var %

Germania 5.335 5.501 3,1

Francia 4.701 5.009 6,6

Italia 2.060 2.072 0,6

Australia 1.179 1.111 -5,8

Cile 734 818 11,4

Normative e promozione

• Amministrazione doganale non richiede controlli qualità specifici prima dell’importazione -> obbligo per l’esportatore di fornire informazioni corrette in merito al contenuto delle merci

• Accise 2015: Tra 4,7% e 22%: 4,64 NOK/L (0,52 Eur)

• Environmental Tax: 5,45 NOK/bottiglia (0,62 Eur)

• Rifiuti: 1,35 NOK/bottiglia (0,15 Eur)

• Vietata la pubblicità ai prodotti alcolici, tranne che su riviste specializzate settoriali -> centralità di queste riviste

• Novità, Qualità, Prezzo

• Comunicazione puntuale via email e in Inglese!

• Materiale in Norvegese (volantini, depliant...)

• Fiere o Esposizioni

• Emilia o Italia?

• Consumatore svedese sempre più aperto nei

confronti della novità

• La “cucina Italiana” è percepita come sinonimo di

“buona cucina”

• Svezia è il 4^ paese al mondo per consumo di pasta

procapite

• Interessanti potenzialità per la vendita di vino

Focus: Agroalimentare in Svezia

• Maggior mercato in Scandinavia in termine del

volume: 25 litri l’anno pro capite (2015)

• Italia primo fornitore con 52,5 milioni di litri nel

2015

• Shares: Systembolaget (59%, con 650

importatori autorizzati), da estero (16%), Horeca

(10%), Rivendite speciali (6%), autoproduzione

(1,7%), Internet (1%), Altro (6%)

Il mercato del vino in Svezia: statistiche

• Passione per il vino rosso (53%) corposo, vini ricchi e fruttati.

Crescita dei vini bianchi: Prosecco + 32% nel 2014, +2000 %

dal 2011! Il 65% degli spumanti italiani venduti in Svezia è

Prosecco (25% totale spumanti)

• Interesse per il territorio: 85% dei consumatori vuole

conoscere la provenienza prima di acquistare il vino

• Prezzo medio al consumatore per bottiglia in Svezia: 9,10 Eur

• Promozione del monopolio per packaging riciclabili, che spiega

il successo del BiB e del Tetrapack

Il mercato del vino in Svezia: trend

• Vige il monopolio di stato per alcolici

• Via più facile da percorrere è quella della

ristorazione

• “Systembolaget” pubblica ogni mese sul proprio

sito internet richieste di offerte alle quali hanno

accesso circa 650 fornitori approvati e registrati

Svezia e systembolaget

Prodotti Milioni di Euro Tasso di crescita

Lattuga e verdure a foglia

7,5 +211%

Latte 5,2 +8%

Uova 5 +10%

Carni varie 4,2 +23%

Grassi commestibili 3,5 +25%

Cibo per bambini 3,2 +17%

Frutta secca 2,9 +46%

Formaggio 2,3 +51%

Yogurt 2,3 +12%

Spezie da cucina(fresche)

2,3 +8%

Svezia grande opportunità per prodotti

bio

Svezia grande opportunità per il

vino bio

Il mercato del vino biologico in Svezia /

tendenze

• 74% dei consumatori svedesi conoscono vini biologici(63% media UE)

• 51% dei consumatori svedesi ha provato vini biologici(media UE 35%)

• 57% acquistano vino biologico (media UE 42%)

• Prezzo medio vino biologico a bottiglia: 9,60 Eur

I 5 vini bio più venduti in Svezia - 2015

• Ecologica Shiraz Malbec – Argentina, 1,6 milioni di litri, BiB

• Nostro Catarratto Grecanico – Italia, 1,5 milioni di litri, BiB

• Gosa Monastrell - Spagna, 1,4 milioni di litri, BiB

• Tommolo – Italia, 996.870 litri, BiB

• Cabernet Sauvignon Syrah Carmenere – Cile, 802-107 litri, BiB

• (7)Prosecco Pizzolato – Italia, 748.868 litri, bottiglia

• Le norme in materia di etichettatura di prodotti biologici

seguono il Regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione

del 24 marzo 2010

• L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (MOMS) per i generi

alimentari è del 12%

• La grande distribuzione copre con i suoi 4 maggiori attori gran

parte del mercato dei prodotti biologici (ICA, Coop, Axfood e

Bergendahls)

• Il Systembolaget gestisce la vendita al dettaglio delle bevande

alcoliche di gradazione superiore al 3,5%, con un assortimento

di 132 varietà di vini biologici

Aspetti normativi vendita bio in Svezia

Potenzialità e criticità

• Monopolio: ingresso complesso e controllato, favoriscegrandi produttori, che possano apportare sempre la stessaqualità

• Per i produttori minori e di più elevata qualità, maggioripossibilità nel settore Horeca

• Certificazione biologica

• BiB

• Apprezzamento per i marchi affermati

• Importante: capire le preferenze del consumatore, sia intermini di etichetta che di packaging, buon rapportoqualità prezzo, puntare sull’origine

• Liste di contatti;

• Attività di marketing;

• Organizzazione di incontri B2B con importatori, grossisti, GDO;

• Eventi promozionali, winetasting, workshop B2B, cooking seminars, degustazioni

guidate nei ristoranti certificati

• Fiere settoriali: Copenhagen Food Fair (Febbraio 2018), FoodExpo (Marzo 2018,

Herning), SMAK (Febbraio 2017, Lillestrøm)

Cosa possiamo fare per voi?

La Camera di Commercio Italiana in

Danimarca

• Punto di riferimento per l’accesso o il consolidamentonei mercati danese e norvegese

• Fondati nel 2010, dal 2013 riconosciutinell’Associazione delle Camere di Commercio Italianeall’estero, dal 1 gennaio 2015 riconosciuti dalMinistero per lo Sviluppo Economico

• Network associativa di imprese, enti, associazioni,ONG

• Sedi ad Aarhus e Copenhagen

La Camera di Commercio Italiana in

Danimarca – Servizi alle imprese

Ricerca di una controparte commerciale

• Liste di contatti• Marketing telefonico• Organizzazione di incontri B2B

Assistenza sul territorio

• Recupero crediti• Visure camerali• Assistenza fiera• Consulenza appalti• Consulenza doganale

Assistenza generale

• Traduzioni e interpretariato• Corsi di italiano e danese (generale e business)• Informazioni sul mercato di lavoro• Assistenza pratiche per il trasferimento

La Camera di Commercio Italiana in

Danimarca – Servizi a enti/istituzioni

Camere di Commercio, Aziende Speciali, Regioni e Provincie, Enti, Consorzi & gruppi di aziende..

Siamo il partner scandinavo per progetti promozionali e commerciali

Missioni commerciali B2B

Azioni promozionali B2B e B2C

Tasting presso la nostra network di ristoranti certificati

Partecipazioni collettive a fiere

Incoming (operatori, giornalisti, autorità)

Workshop e seminari

Incontri Paese

e molto altro..

Grazie per l'attenzione!

Camera di Commercio Italiana in Danimarca

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