Dronitaly 2019 – Palazzo delle Stelline

Milano, 4 aprile 2019

Future of drones… dream

or reality?

2

La crescita del mercato mondiale dei SAPR raggiungerà nel 2028 un controvalore di circa

29 Bln$ con19,3 mln di unità vendute

Fonte: Business Insider, GSV Asset Management, Global Market Insight, analisi Arthur D. Little

Evoluzione del mercatoR

icav

i gl

obal

i per

UA

V

$ Bln

Vendit

e U

AV

glo

bal

i

CAGR ‘18-’28

12%

27%

10%

16%

34%

11%

Mercato globale dei SAPR

I SAPR militari crescono con un CAGR

del 10%, rappresentano il segmento che

cattura il maggior valore uno share che passa

dal 79% nel 2018 al 69% nel 2028

i SAPR commerciali sono quelli che

avranno la crescita più significativa con un

CAGR del 27% nei ricavi e 34% nelle unità

Attualmente i SAPR commerciali

rappresentano il 6% circa delle unità vendute,

supereranno il 20% nel 2028 grazie alla crescita

del suo utilizzo per scopi industriali

I SAPR a uso ricreativo (Hobby) sono i

SAPR più venduti con uno share del 94% nel

2018. Avendo un prezzo medio basso (circa

600$, in diminuzione) i ricavi da SAPR

ricreativi rappresentano il 20% dei ricavi

Il prezzo dei SAPR è stato stimato in:

– Hobby: 100-600 $, in diminuzione

– Commercial: 700-2.000 $, in diminuzione

– Military/Governments: 2-3 mln $

2,0

7,5

0,42,3

4,0

7,9

0,52,6

5,5

2,0

1,3

8,4

2,90,7

9,4

3,2

25,9

11,7

0,9

10,4

16,2

3,6

18,3

1,1

13,0

4,4

1,6

16,3

14,5

4,92,4

18,0

6,1

0,3

20,19,8 10,6 11,5

2,9

14,5

20,6

23,1

29,1

12,9

#, Mln

Hobby Military/GovernmentsCommercial

18%

12%

2019

0,00,0

4,8

0,3

3,6

19,3

11,1

4,2

0,00,2

11,4

13,0

0,0

2018

0,50,0

2027

3,2

2020

5,0

0,7

9,6

2021

5,9

2024

0,90,0

2022

5,7

2,0

6,9

2026

1,2

5,3

2023

8,1

2025

1,50,0

9,5

0,02,50,0

16,2

0,0

15,2

4,1

2028

0,0

3,84,5

6,88,1

13,6

~6.800~2.400

3

Il segmento sensori e telecamera copre il 40% circa del

mercato totale e ha un CAGR ‘17-22 del 4,6%

Il segmento più in crescita è radar e comunicazione, con un

CAGR ’17-22 del 6,4%, dovuto a un uso più ampio di radar

per vigilare le aree marittime (MPR) e di intelligence di

comunicazione (Comint)

I maggiori ostacoli nella crescita del mercato dei payload sono

le normative su privacy e sicurezza nazionale, soprattutto in

paesi europei e negli US

I progressi tecnologici di telecamere, mappature multidimensionale e applicazioni

sensoriali alimentano la crescita del mercato di payload fino a 7 mld di $ nel 2022

Evoluzione del mercato

Mercato dei payload

5,4

7,0

2017 2022

5,5%Mld, $

Val

ore

merc

ato g

lobal

eM

erc

ato p

er

applic

azio

ne

Fonte: analisi Arthur D. Little, Allied Market Research, Orbis Research

Mld, $

5,4

1,4

2,2

1,8

7,0

1,8

2,7

2,5

Totale

Sensori e

telecamera

Radar e

comunicazione

Armi

2017 2022

Principali produttori

4

I SAPR saranno utilizzati in moltissime applicazioni con evidenti vantaggi di efficienza,

prestazioni e costo, in molti casi con un notevole impatti sul business model dei servizi

Le applicazioni

Le applicazioni degli SAPR commerciali

Fotografia e

videoFotogrammetria Ispezioni Monitoraggio

Gestione delle

emergenzeLogistica

Scatti emozionali

e di qualità a

360° per

produzione di

video, film, spot

di marketing,

etc.

Mappatura di

una vasta area

per rilievi

fotografici per

architettura,

topografia e

cartografia

Attività di

controllo aereo e

analisi di siti, reti,

aree remote o

ad alta

pericolosità per

l’uomo

Monitoraggio e

supervisione

aerea di vaste

aree agricole,

industriali o

naturali

Trasporti urgenti

ed eccezionali,

operazioni di

salvataggio in

aree remote e

attività di

vigilanza in aree

urbane

Logistica

dell’ultimo miglio,

trasporto

industriale di

ricambi o pacchi,

trasporto urbano

di cibo o

persone

5

SESAR ha recentemente pubblicato il primo studio prospettico sul mercato Europeo

degli UAV presentando le stime di potenziale crescita e i fattori necessari al suo avvio

Fonte: SESAR JU – European Drones Outlook Study, analisi Arthur D. Little

La situazione in Europa

È pari a 10 Miliardi di euro la domanda Europea di

prodotti e servizi relativi agli UAV attesa nel 2035

Sono 200 i Milioni di Euro di investimenti pubblici e privati in

ricerca e sviluppo finalizzati a:

Creare un sistema Europeo di gestione del traffico aereo a

livello Europeo

Migliorare le tecnologie abilitando i servizi avanzati

10

200

7,4

Sono 7,4 Milioni i droni attesi nei cieli Europei per il 2035

■ Rapida adozione di nuove tecnologie

■ Regolamentazione che favorisca la diffusione del BVLOS/Autonomus Flight

■ Ragionevoli costi di registrazione e gestione

Fattori

abilitanti

6

Si stima che i servizi a valore aggiunto rappresenteranno il segmento con il più grande

impatto economico lungo la catena del valore degli UAV

Fonte: SESAR JU – European Drones Outlook Study, analisi Arthur D. Little

La situazione in Europa

Potenziale del mercato Europeo lungo la catena del valore degli UAV

1,0

11,0

1,5

6,5

3,5

2,0 14,5

Design &

Commercial

Assemblaggio e

produzione

Servizi a valore

aggiunto

Operazioni e

pilotaggio

Manutenzione e

assicurazione

~5K

~5K

~5K

~5K

~45K

~30K

~65K

~55K

~15K

~10K

~135K

~105K

Total

Impatto

economico

EUR Md/anno

al 2050

al 2035

Catena del valore

Occupazione

creata

UTM Target

69%

7

Con 235 produttori di SAPR, l’Europa rappresenta uno dei mercati principali nel mercato

dei SAPR, di questi il 13% è localizzato in Italia

Fonte: Association for Unmanned Vehicle Systems International, ENAC, Analisi Arthur D. Little

La situazione in Europa – I produttori

Principali produttori di SAPR e operatori per paese - Europa

14%

13%

13%

12%9%

7%

32%Altri

Russia

Italia

UK

Germania

Francia

Spagna

235produttori

I principali paesi produttori di SAPR a livello

mondiale sono gli USA e la Cina con

rispettivamente 229 e 38 società

In Europa le maggiori società di produzione di

SAPR civili sono in Francia (Parrot), in Germania

(AirRobot, AscendingTechnologies e

Microdrones) e in Olanda (Aerialtronics)

In Italia i principali produttori di SAPR civili sono

IDS, FlyTop, Nimbus e Skyrobotic

Il numero degli operatori di SAPR è

aumentato negli ultimi anni e continua a

crescere, sottolineando l’interesse di nuovi

professionisti e aziende

Gli enti che regolano il volo dei SAPR e che

certificano gli operatori sono Directorate

General for Civil Aviation (Francia), Luftfahrt-

Bundesamt (Germania), Ente Nazionale per

l’Aviazione Civille (Italia), Civil Aviation Authority

(UK)

3.046 2.420 2.250972 152

1729.012

ItaliaUK IrlandaSpagna Francia Belgio

Num

ero

di pro

dutt

ori

Opera

tori

cert

ific

ati

8

Si stima che il totale di UAV registrati al 2028 sarà pari a circa 270k, di cui il 44% del

parco totale sarà dedicato ad usi professionali

Fonte: Gartner, BI Intelligence, Markets&Markets, analisi Arthur D. Little

La previsione del parco di UAV in Italia

2020

271

13%

2024

5%3%

8%

13%

2%

56%

2028

216

103

FotogrammetriaLogistica

IspezioniGestione emergenze

Monitoraggio

Fotografia e video

Scopi ricreativi

Unità di UAV ‘000 La fotografia e i video saranno le applicazioni più

diffuse fra i professionisti dato l’ampio raggio di utilizzi

possibili

Il monitoraggio avrà un grande tasso di crescita,

grazie ai differenti campi di applicazione e all’impatto

dell’introduzione dei BVLOS e Autonomous Flight

La logistica nel mercato UAVs apparirà

presumibilmente a partire dal 2022/24, grazie al lancio

dei voli BVLOS e crescerà notevolmente grazie

all’introduzione dell’Autonomous Flight

Gli UAV per ispezioni sono previsti in crescita grazie

all’adozione nei settori dell’agricoltura di precisione,

delle infrastrutture e dell’energia

La gestione delle emergenze registrerà volumi

limitati a causa dell’uso sporadico

Gli UAV per fotogrammetria cresceranno

altrettanto in volume, ma limitatamente allo specifico

campo d’applicazione

Gli UAV a scopo ricreativo seguiranno il tasso di

crescita legato al numero di appassionati del settore

Parco Italiano UAV – Unità registrate

9

Controllo del traffico, regolamentazione, miglioramento del prodotto e Use Cases sono i

pilastri per far decollare il mercato e mettere a frutto tutte le potenzialità degli UAV

UAV Traffic

Control

e

Regolamen-

tazione

Prodotti

e

Use Cases

Quali servizi possono

essere effettuati con

l'attuale livello di

tecnologia? Qual è il

miglior modello di

business?

Quanto posso

migliorare il range e

l'autonomia degli

UAV?

Quali sono Casi

d’uso con maggiori

potenzialità

economiche?

Quando sarà

rilasciata la nuova

normativa per il

monitoraggio e la

possibilità di volare in

BVLOS?

Come posso

integrare l'UAV

all’interno delle

procedure

dell’aviazione

generale?

Che tipo di servizi

può fornire l'UTM?

Gli abilitatori del mercato

I pilastri per lo sviluppo del mercato degli UAV

Industry

enablers

10

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Francesco MarsellaPartner of Arthur D. Little

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Member of Automotive & Manufacturing Group

“Who says it can’t be done?”