Forum Riassicurativo Munich Re Italia 14 aprile 2016

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Telematics, Digitalizzazione e Big Data

Matteo CarboneMilano, 14 Aprile 2016

Forum RiAssicurativo

Software is eating the world“Companies in every industry need to assume that a software revolution is coming.”

Marc Andreessen, The Wall Street Journal 2011

Fonte: Forrester; SNL Kagan Data Services; Expert interviews; pwc; WTM; Bain analysis

2%

Viaggi

Traditional offline booking revenues to decrease by ~25%

over 7 years

Revenues from physical recorded music salesto decrease by ~60%

over 9 years

0

10

20

30

US$35B

2008 2010 2012 2014F 2016F

Recorded music revenues (global)

Digital

Physical -9%

8%

(08-17)

CAGR

-3%

Musica

0%

Revenues from sale of printed

books to decrease by ~25% over 9 years

Libri

2

Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data


L'assicurazione è differente?

Fonte: Progetti Bain, Consumer Survey Germany, considerati solo clienti che dichiarano un utilizzo di canali digitali in ambito FS

RinnovoSinistri

Gestione polizza ed

erogazione servizi

Chiusura contrattoSceltaInformazioni

CANALI PREFERITI LUNGO L'INSURANCE CUSTOMER JOURNEY

74%

14%

12%

56%

8%

36%

63%

31%

6%

68%

6%

26%

61%

2%

37%

65%

2%

34%

15%

2%

82%

15%

25%

60%

49%

1%

50%

68%

12%

20%

Internet

Call center

Vita

Internet

Agenti

Call center

DanniAgenti

65%

13%

21%

3



Molteplici segnali concreti di innovazione stanno profondamente modificando il profilo del settore

ASPETTATIVE DEI CLIENTI

SERVIZI LEGATI ALLA POLIZZA

STRUTTURA DEI PRODOTTI

RUOLO DEGLI ECOSISTEMI

Tokio Marine attraverso la partnership con NTT Docomo ha

portato le polizze temporanee sullo smartphone

3 clienti su 4 si aspettano di poter avere un'interazione multicanale

con la propria compagnia

Medibank ha ottenuto in pochi anni +10% ricavi del business salute con servizi wellness e medici collegati alla polizza

Comparatori di polizze auto sfruttano back-box

open-source vendute direttamente ai consumatori

(es. Mojio e Onsurance)

4



2002

1%

2012

4%

2014

5%

2002 2012

4%

Q4 2014

14%

La digitalizzazione sta radicalmente modificando la natura dei prodotti più che le modalità distributive

PENETRAZIONE ONLINESU TOTALE PREMI AUTO

PENETRAZIONE TELEMATICSSU TOTALE POLIZZE RCA

Fonte: Elaborazioni Bain su dati IVASS

Mercato italiano

Penetrazione al 16%

a Q4 '15

5



Is the software eating the insurance?

UsePurchaseChoiceAwareness

Internet of things

Aggregators

Underwriters

Policy management

Services

Claims

P2P

InsurTech map

6



InsurTech: 2,64B€ investiti nel 2015

Fonte: CB Insights7



L'innovazione non è un percorso semplice, ne lineare

8



Su quale tipo di innovazione ci focalizziamo?

9

DIGITAL RE-INVENTION

DIGICALSM

TRANSFORMATION

Integrated DigicalSM

business model

Insurance 1.0

Insurance 2.0

Insurance 3.0

• Trasformare l'attuale core business attraverso il digitale

• Re-imagination e reinvention di alcuni aspetti della value chain assicurativa

• Risk management a fronte di nuovi rischi: autonomous car, human genetic modification, viaggi spaziali commerciali Fonte: framework by Kyle Nakatsuji, American Family Ventures



Crediamo che ci siano 4 pilastri prioritari su cui investire per la costruzione di un Integrated DigicalSM business model

Cambiamento organizzativoBig Data & IoT

Integrated DigicalSM

business model

Digitalizzazione processi Omni-channel

1 2

4 3



Cos'è la connected insurance?

Connected insurance:

Aree prodotto

Salute Rischi aziendaliAuto Casa Vita

11

Soluzione assicurativa che prevede l'utilizzo didi sensori per la raccolta di dati relativi allo stato di un rischio assicurato e della telematica per la trasmissione a distanza e

gestione informatica dei dati raccolti



Insurers30 Insurers part of Insurance Groups representing 66% of

the P&C Italian insurance market

Reisurers

+ 2 altri primari Riasscuratoriinternazionali

30 3

Aiba Appian Aubay DigitalTech

Guidewire IRSA SYSDATA Vodafone Automotive

Belron

Portolano CavalloStudio legale

Ho fondato un Osservatorio dedicato alle tematiche alla connected insurance che ha l'obiettivo di diffondere la cultura dell'innovazione nel settore



La survey alle Compagnie aderenti all'Osservatorio

13

A che stadio di maturazione ritenete sia la connected insurance?

0%

0%

6%

29%

65%

0% 20% 40% 60% 80%

Rappresenta solo una moda,non si concretizzerà

Non è chiara l'applicabilità ela possibile portata

Ci vorranno alcuni anni primache sia un fenomeno

rilevanrte

I prossimi dodici mesivedranno una significativa

innovazione

Il settore è già stato impattatoin modo significativo

Auto

0.00%

29%

45%

24%

2%

0% 20% 40% 60% 80%

Rappresenta solo una moda,non si concretizzerà

Non è chiara l'applicabilità ela possibile portata

Ci vorranno alcuni anni primache sia un fenomeno

rilevanrte

I prossimi dodici mesivedranno una significativa

innovazione

Il settore è già stato impattatoin modo significativo

Gli altri rami di business

I telematics auto rappresentano l'area più matura, con un'attesa di innovazione significativa nei prossimi mesi sugli altri rami

Partecipanti all'Osservatorio

FB Business Intelligence Survey



<€400 51%

€400-€500 21%

€500-€600 13%

€600-€900 13%

>€900 3%

Total 100%

Fonte: Elaboeazioni Bains su dati "Clausole sulla Black-Box: trend temporali e canali di selezione/controllo dei rischi", Marco Cosconati. Osservatorio telematics, connected insurance & innovation

Note: auto rischi singoli

Spaccatura del mercato per livello di premio RCA Telematics penetration

16%

26%

22%

18%

16%

13%

La telematica è ormai mainstream in Italia




15

Auto Gli altri rami di business

Nell'auto i telematics continuano ad essere il tema principale dei prossimi mesi, sugli altri rami c'è un'aspettativa maggiore rispetto all'estero

68%

32%

La connected insurance sarà il fenomeno di innovazione più rilevante nel 2016?

Osservatorio

37%

63%

FC Business

29%

71%

Si

No

Si

No




16

La connected insurance sarà il fenomeno di innovazione più rilevante nel 2016?

Casa

76%

Salute

43%

Vita

10%

Rischi Industriali

7%

% di risposte affermative

Aspettative legate principalmenteai prodotti casa e salute



•Primi piloti

Fase di incubazione

Fase dicrescita

Fase dimaturità

Fase di esplorazione

Fase diapprendimento

Il percorso di adozione della connected insurance

•Roll out su alcuni pionieri

•Diffusione delle fasi pilota nella maggioranza dei players, attraverso un approccio "me-too"

•Diffusa presenza in gamma delle soluzioni

•Alcuni player comprendono il completo potenziale, personalizzando un proprio approccio (es. big data) e ne spingono la vendita

•Diffusione della comprensionedel completo potenziale con un maggior push commerciale da parte di tutti i player

•Soluzioni/ fornitori differenzianti tra i maggiori player

•Connectedinsurance come approccio standard per assicurare un rischio

•Diffusione cross country delle best practice

17

Which is the best way to do it for my company?

Does the approach make sense?

There is a ROI of the use case”?



Le opportunità della connected insurance

18

Combinazione delle garanzie assicurative

con un hardware e dei servizi

Incremento della frequenza di interazione

con i clienti

Creazione e consolidamento

conoscenza dei rischi e del cliente

Il motor telematics è l'ambito di applicazione più maturo, l'italia rappresenta l'eccelleza a livello internazionale

Quali evidenze possiamo trarre dall'esperienza fatta in questi anni?

1 2 3



Le opportunità della connected insurance

19




con i clienti



Specializzazione, sviluppo partnership

Orchestrazione dell'user experience

Big dataanalytics

Valutazione livello sfruttamento ad oggi

2 31



Valore

offerta

tradizionale

Sconto

sulla polizzaServizi

percepitiCosti

espiciti a

carico

cliente

Valore

offerta

telematics

Combinazione delle garanzie assicurative con unhardware e dei servizi

20

Bundle di un hardware e di servizi con uno sconto al cliente:quando il risparmio percepito (per valori assoluti e percezione personale) è materiale,

lo use case ha funzionato sulla rete e sul cliente finale

RCA tradizionale + CVT con sconto legato al box

La proposizione di valore al cliente

Valore

offerta

tradizionale

Sconto

sulla polizzaServizi

percepitiCosti

espiciti a

carico

cliente

Valore

offerta

telematics

RCA con sconto legato al box

1

ILLUSTRATIVE



Combinazione delle garanzie assicurative con unhardware e dei servizi

21

• Loss control (CVT)

• Capacità di auto-selezionare i rischi e modificare i comportamenti (RCA)

• L'utilizzo di partner esterni (TSP) ha permesso di:- cogliere quick wins rilevanti con

investimenti contenuti e limitati impatti sui sistemi

- avere accesso diretto all'innovazione

• Efficacia dell'atto commerciale massimizzata da:- effetto visuale della portata dello sconto- costo esplicito al cliente (mix di canone,

servizi e premi assistenza)

• Ruolo determinante del canale nel successo commerciale a parità di altre condizioni

IMPATTO POSITIVO DEI TELEMATICS

SULLA BOTTOM LINE

OUTSOURCING

COMMITMENTDEL CANALE

Economics telematics

Life timevalue

tradizionale

Beneficisulla

bottom lineassicurativa

Canoneservizi e

assistenza

Scontocliente

TSP

Life timevalue

telematics

LTVCompagnia

Distributore

1

ILLUSTRATIVE



Incremento della frequenza di interazione con i clienti

22

Fonte: Bain/Research Now Global Insurance Customer Centricity Survey 2013


Scontocliente

TSP

Life timevalue

telematics

Beneficisulla


Canoneservizi e

assistenza

Life timevalue

telematics

Life timevalue

tradizionale

VITA

Punteggi NPS (Vita, 2013)

Punteggi NPS (Danni, 2013)

DANNI

Interazione e soddisfazione dei clienti

LTVCompagnia

2

ILLUSTRATIVE



Durante la guida

In caso di sinistro

Durante la sosta

Concierge "live" per consigli stradali

1

Servizio antifurtose la box registra uno stile di guida

diverso dalla norma

Assistenza stradale o medica tramite pulsante dedicato o app

Allerta meteo basata su geo-localizzazione

Notifica all'assicurato in caso la vettura esca da una "safe area" (o entri in "unsafe area") della

città (opzioni di parental control)

Avviso al cliente in caso di superamento

limiti di velocità

2

5

7

3 4

Tolling autostrade/ aree a pagamento

della città

6

Apertura sinistro semplificata, con pre-compilazione campi

automatica basata su dati telematics e foto

incidente

Invio foto del crash

Modulo sinistri nell'app

Certificazione del sinistro a

disposizione del cliente

Intervento soccorsi automatico in caso

di emergenza (incidente grave)

9

10

11

Assistenza al cliente e case management

personalizzato in caso di incidente

8

Stolen veicle recovery

17

Alert se l'auto subisce un urto a

motore fermo

Servizio antifurto incaso di rimozione/

disinstallazionedella box

Localizzazione parcheggio del

veicolo

15

Alert in caso si registrino spostamenti

a motore fermo (es. rimozione forzata)

14

13

16

Alert lavaggio strade dove si

veicolo è parcheggiato 12

23

Incremento della frequenza di interazione con i clienti2

Informazioni sullo stile di guida

e consigli

18



Creazione e consolidamento conoscenza dei rischi e del cliente

24

3

Dati granulari grezzi

Variabili calcolate

Car data

Contextual data

Knowledge della

CompagniaBusiness

day by day

Punti gps (latitudine, longitudine, altitudine)

Dati CAN/BUS

Stati rilevati da accelerometri e giroscopio

Interpretazione dei dati grezzi

Modelli predittivi estrapolati da analisi

statistico attuariali sulle serie storiche delle

variabili calcolate e degli altri "dati tradizionali" a

disposizione della Compagnia

Risk Model Tariffa

Integrazione del risk model con

modelli economici e valutazioni di

prodotto



Creazione e consolidamento conoscenza dei rischi e del cliente

25

3

Dati granulari grezziComputed variables

Devices data

Context data+

Insurer's Knowledge

Prodotti assicurativi

Other Data

Risk modelCustomer insights

Insurer Big DataTPS Big Data

Traditional insurance

data

Services delivery

Clients

Premium payments Claims handling

Claims knowledge

TariffaSales process

Claims process

Report sinistri



Le leve di creazione di valore sulla bottom line assicurativa

26

• SELEZIONE DEL RISCHIO:

- Acquisizione clientela meno rischiosa

- Rafforzamento del processo di underwriting

• PRICING RISK-BASED- Pricing basato su "quantità"

e livello di esposizione al rischio per:- Incentivare l'adozione di

comportamenti meno rischiosi

- Retention dei clienti meno rischiosi attraverso pricing favorevole

• LOSS CONTROL- Intervento proattivo sul

sinistro, limitando l'esborso finale

- Informazioni "oggettive" per la gestione del sinistro

- Utilizzo di servizi con funzione di losscontainment e lossprevention

Life timevalue

tradizionale

Beneficisulla


Canoneservizi e

assistenza

Scontocliente

TSP

Life timevalue

telematics

LTVCompagnia

Life timevalue

tradizionale

Beneficisulla


Canoneservizi e

assistenza

Scontocliente

TSP

Life timevalue

telematics

LTVCompagnia

Life timevalue

tradizionale

Beneficisulla


Canoneservizi e

assistenza

Scontocliente

TSP

Life timevalue

telematics

LTVCompagnia



La massimizzazione dello sfruttamento di queste tre leve può permettere business case sostenibili per tutti gli attori

• Creare efficaci soluzioni di selezione del rischio

• Introdurre approcci in grado di influenzare i comportamenti

• Adottare meccanismi di losscontrol che riducano l'esborso

Canoneservizi e

assistenza

Life timevalue

tradizionale

Beneficisulla


Scontocliente

Life timevalue

telematics

Compagnia

TPS

Canoneservizi e

assistenza

Life timevalue

tradizionale

Beneficisulla


Scontocliente

Life timevalue

telematics

Compagnia

TPS

Valore addizionale

Creazione di un valore addizionale che può essere allocato tra i vari attori:Clienti, Compagnia, Partner enabler dell'innovazione e Reti distributive

Impatto diretto sulla bottom line assicurativa, oltre che indiretto

attraverso la retention dei clienti meno rischiosi

27



L'allocazione di questo valore addizionale generato rappresenta il fattore abilitante dell'innovazione

La connected insurance è uno strumento che deve essere declinato in funzione delle priorità strategiche della compagnia su ciascuna linea di business

Migliorare la profittabilità del portafoglio esistente

Mettere la rete nelle condizioni di distribuire garanzie sottopenetrate

Creare nuove valuepropositionAbilitare nuovi

canali di distribuire l'offerta connectedinsurance

28



Dopo l’ingresso di Google, oggi Oscar è valutata 3B$

App di Oscar,obiettivo giornaliero, collegato ad un rewardpredefinito

29

Health Insurance startup (California) is using data and technology to make the insurance businesswork more like an Internet service. In 2014, Oscar had just 15,000 users signed up. Last September,it had 40,000 users. Now it has 125,000 users. Though Oscar launched in New Jersey and NewYork, it has expanded to serve users in Texas and California.

regalato a tutti gli assicurati un Contapassi* collegato al telefono (bluetooth)1 2 3Polizza

assicurativa Health (Rimborso Spese Mediche)

*Prodotto dalla MisFit

SELEZIONE DEL RISCHIO: Attrarre individui alle tematiche wellness

29

Fonte: Oscar



Spazzolino da denti elettrico collegato al telefono (via Bluetooth)

+ App per accesso network dentisti

+ Polizza assicurativa dentaria

1 2 3

Prodotto innovativo Servizio aggiuntivoBusiness Opportunity

Servizio aggiuntivoPolizza specialistica

> Servizio offerto a cliente certamente interessato

> Informazioni e raccolta dati assicurati

Ohio start-up, that introduced an Internet of Things (IoT) based toothbrush, has launched a new dentalinsurance product leveraging technology and data from the toothbrush.

30

SELEZIONE DEL RISCHIO: Attrarre individui attenti alla prevenzione

Fonte: Beam



• I premi non influenzati dai dati registrati della black box (sconto flat)

• Il premio è basato sui km percorsi

• Il premio è basato sullo stile di guida del cliente

Box base PAYD PHYD

PAYD

15

17

PHYD

4

49

24

5

7 36

2

3

Canale

Box base5

10

0

20

40

60

80

100%10

Regolazionepremio

17 9

No regola-zione

premio

No regolazionepremio

NoRegolazione

premio

Regolazionepremio

31

Vista per canale distributivo Vista per canale distributivo

Il mercato si sta caratterizzando per una progressiva sofisticazione degli approcci

Numero offerte*

* Combinazioni compagnia/distributore

Numero prodotti



Perché parlare di pricing risk based?

Meccanismo di pricingcapibile e comunicabile per influenzare i comportamenti

Meccanismo di pricing più preciso possibile per identificare i clienti che vorrei trattenere offrendogli un prezzo di rinnovo competitivo

Per influenzare i comportamenti

Per fare retention dei clienti poco rischiosi

• Come creare effettivo engagement?

• È sufficiente un impatto sul premio al rinnovo?

• Possono essere usati altri elementi di retrocessione di valore che non siano sconto sul premio?

• Quali sono le variabili effettivamente discriminanti?

• Se da un lato si riduce il premio ai clienti virtuosi, come mantenere l'equilibrio tecnico del portafoglio "non connected"?

Value propositionnuove che superino il concetto di premio "certo" e pagato interamente alla sottoscrizione

Per introdurre prodotti Pay per Use / pay per

live /pay per work

• Può esserci una domanda per questo tipo di soluzioni?

• Quale il canale di vendita adatto?

32



Perché parlare di pricing risk based?

33

• Attenzione alle misure di sicurezza• Stato dell'edificio e le condizioni a cui è esposta (umidità,

vibrazioni meccaniche , …)• …

• La frequenza cardiaca, pressione, temperatura, glicemia, peso• Stile di vita (esercizio fisico, ore di sonno , ... )• …

• Modalità di utilizzo e tempi di lavoro dei macchinari• lo stato dei componenti, dell'edificio e le condizioni esterne• Il rispetto delle norme di sicurezza• …

Possono essere ricercati comportamenti e condizioni "poco rischiose" anche negli altri rami di business?


Forum RiAssicurativo 34

La connected insurance enabler del loss control

• Crash detectionimmediata, raccolta anticipata FNOL e la canalizzazione

• Alert e connessi servizi che consentano la lossmitigation e l'intervento di ripristino

• Ricostruzione della dinamica del sinistro per la limitazione frodi e il presidio della filiera di riparazione

• Monitoraggio aderenza al percorso di cura

• Quantificazione puntuale per coperture parametriche sul grano

• Rilevazione business interruption su catena di montaggio

• Riduzione costo della cura utilizzando soluzioni di e-health

Servizi per loss containmente loss prevention

• Servizi di alert in caso di stanchezza alla guida o stati di alterazione

Benefici tangibili che per essere concretizzati richiedono interventi importanti di revisione dei processi



Spunti di riflessione sui servizi e sull'interazione col il cliente

35

• Molti dei benefici sulla bottom line assicurativa di cui abbiamo parlato sono condizionati a capacità di:- attrarre clienti con un profilo di rischio differente (minore)- creare engagement dei clienti e di modificare i comportamenti- usare i servizi per la mitigazione del rischio (dal rimborso alla

prevenzione)

• Far percepire al cliente una retrocessione di valore senza intaccare i benefici tecnico assicurativi allargano il perimetro della proposizione con:- L'introduzione di VAS- Veicolando i prodotti di un ecosistema di partner

• L'interazione con il cliente di per sé crea un valore per la Compagnia

A

B

C



Incremento della frequenza di interazione con i clienti

36


Scontocliente

TSP

Life timevalue

telematics

Beneficisulla


Canoneservizi e

assistenza

Life timevalue

telematics

Life timevalue

tradizionale

VITA

Punteggi NPS (Vita, 2013)

Punteggi NPS (Danni, 2013)

DANNI

Interazione e soddisfazione dei clienti

LTVCompagnia

B

ILLUSTRATIVE



La protezione della persona: from cure to care!

o Gamification e engagement basato su wearable e obbiettivi individuali

o Concorsi Wellness(programmi/diete) in format multipli

o Personal Trainer consultabile via App

o Accordi Wellness (servizi/ prodotti)

o Contenuti medici in formati multiplio Call center per emergenzeo Ordinazione e delivery a domicilio dei prodotti farmaceuticio E-health con device specifici collegati al gateway per target di pazienti

specifici (anziani, cardiaci e diabetici)

o Risposte professionali da dottori (messaggi, call…)

o Prezzi “scontati" per dottori e strutture mediche parte del network convenzionato

o Booking e pagamenti online per visite mediche (con geolocalizzazione)

o Storico medico e “agenda” salute digitale

SERVIZI E-HEALTH

WELLNESS HEALTH ACCESS & TOOLS

A

BBC

• Polizza rimborso spese mediche (segmenti clienti)

• Management delle spese e monitoraggio del processo di settlement

• Tool di policy management • Coperture assicurative add-

on

INSURANCEOPPORTUNITIES

INSURANCECOVERS

B



Best practice internazionali

Indirizzamento dellescelte nel network

convenzionatoOscar• HEALTH ACCESS & TOOLS

I moduli che attivano il benefit

Questo approccio può generare benefici concreti per P&L della compagnia oltre che increment della frequenza di interazione

Ridurre la spesaper sinistri

Discovery• SERVIZI E-HEALTH

Guida deicomportamenti Discovery (Vitality),

Oscar• WELLNESS

Alert preventivi e predittivi

-• WELLNESS• SERVIZI E-HEALTH • HEALTH ACCESS & TOOLS

Ricavi dalla venditàdi servizi

Bupa, MediBank• WELLNESS• SERVIZI E-HEALTH• HEALTH ACCESS & TOOLS

A

B

BC

A

AB

B

BC

BC

B



Un'unica soluzione con partner specializzati su telemedicina, accesso alle strutture mediche e wellness

SERVIZI E-HEALTH

WELLNESS HEALTH ACCESS & TOOLS

A

BBCINSURANCE

OPPORTUNITIES

B


39


Retrocedere un valore al cliente senza intaccare i benefici tecnico assicurativi

40

C

Case management del sinistro e

possibilità di auto sostitutiva gratuita

fino a 30 giorni

Impact Alert: in caso di incidente, se il veicolo non

si rimette in moto, Discovery chiama il cliente

se il cliente non risponde vengono inviati

immediatamente soccorsi

Tracking del veicolo in caso

di furto

Localizzazione del veicolo in real time

per identificare parcheggio e monitorare gli spostamenti

Servizi durante la

guida

In caso di incidente

Concierge "live" per consigli stradali

(consulto possibile anche via e-mail)

Smart Claims: apertura sinistro

semplificata, tramite app che

guida il cliente nella compilazione delle

informazioni rilevanti

Servizio antifurtose la box registra

uno stile di guida diverso dalla norma Allerta meteo basata

su geo-localizzazione

Notifica all'assicurato in caso la vettura esca da una "safe area" della città definita dal cliente

Invio foto del crash

App per monitorare lo stile di guida, ricevere consigli e visualizzare i viaggi intrapresi e i

report connessi

Assistenza stradale in caso di necessità (es. auto in panne)

Se il cliente ha una polizza Salute

Discovery, i soccorsi inviati avranno

automaticamente a disposizione la

cartella clinica del cliente

Life timevalue

tradizionale

Beneficisulla


Canoneservizi e

assistenza

Crossselling

Sconti/cash back al cliente

Remunerazione dei partner dell'ecosistema

Life timevalue

telematics

LTV assicurativo

ILLUSTRATIVE



La connected insurance: IoT ha un impatto pervasivo sul business assicurativo

41

Design e produzione

device

Attivazione dei sensori

Trasmissione dati

Data management

Utilizzo dati

• Disegno dei sensori e sviluppo del sistema operativo

• Produzione dei sensori

CATENA DEL VALORE CONNECTED INSURANCE

• Delivery, connessione e gestione dei sensori

• Trasmissione dati dai sensori al cloud

• Ricezione, normalizzazione e ottimizzazione dati grezzi

• Interpretazione con big data analytics: creazione delle variabili elaborate

• Analisi batch statistico attuariali per la creazione di nuova conoscenza

• Utilizzo "on air" (pricing, servizi, sinistri)

Capacità di estrarre valore dai dati sarà sempre più

importante




con i clienti



1 2 3



Gli sforzi di innovazione delle compagnie sono sempre più estesi

42



L'ottimizzazione della modalità di presidio dell'innovazione rappresenta una delle sfide strategiche per il settore

43

• L'analisi dei dati appare l'area fondamentale per la creazione di valore differenziale rispetto ai competitor, ma richiede:

- Nuove competenze- Strumenti avanzati di data analytics

• Esistono ulteriori opportunità:- nel presidiare attività a monte nella value chain della connected insurance- nel controllare a valle l'erogazione dei servizi ai clienti e i sistemi di reward

• Evoluzione tecnologica è sempre più rapida e difficile da prevedere: rischio di non mantenere la frontiera dell'innovazione una volta effettuati gli investimenti per internalizzare un'attività

• L'ampliamento del perimetro di sensori e servizi – e la connessa specializzazione -sempre più spingono verso la creazione di ecosistemi di partner



La connected insurance può creare valore anche senza aspettare la scoperta di una killer application che provochi code di clienti al lancio di una nuova polizza

44

Insurance is sold not bought:gli intermediari sono attori chiave per concretizzare l'opportunità di innovazione



L'innovazione di prodotto deve tenere contro del contesto distributivo

45Fonte: stime Bain su dati Ivass, Ania e AIBA, include LPS. Dati 2014

0

20

40

60

80

100%

16.6

1.50.4

18.6

3.4

0.1

0.4

3.9

1.9

0.1

0.6

2.7

0.6

1.1

1.7

0.7

9.6

0.210.5

1.5

32.7

Auto

(RCA

+CV

T)0.2

Infor

tuni

e mala

ttia

perso

nal li

ne

Altri

rami d

anni

Perso

nal li

ne

Infor

tuni

e mala

ttia

(Emplo

yee B

enefi

t)

Altri

rami d

anni

commer

cial li

ne

1.7

1.6

Totale canalePremi mercato italiano = 37,5 B€

Bancass e promotori

Agenti, e Broker

Internet e telefono

Direzione

45


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Matteo [email protected]

+393346220378@MCins_

Forum Riassicurativo Munich Re Italia 14 aprile 2016

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