“Forecasting e analisi del rischio nei mercati delle commodities alimentari”

Gruppo di ricerca «Filiera carne bovina»

Regione Lombardia 06/11/2013

V. Dell’Orto, C. A. Sgoifo Rossi, R. Compiani, G. Baldi

12/11/2013 /2 titolo

Delineare le variabili in grado di influenzare il mercato della carne

bovina definendo il processo produttivo e la complessa rete di

aziende, persone fisiche, enti governativi e capitali che intervengono

nella filiera fino al consumatore finale

Obiettivo

FoodCAST: la filiera «carne bovina»

12/11/2013 /3 titolo

Ultimi anni: stabilità volatilità

La volatilità delle quotazioni delle commodities agro-zootecniche

Necessari strumenti di analisi come per i mercati finanziari

Spiegarla

Prevederla

Sfruttarla

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Carni Latte e derivati Cereali

Indice annuale FAO dei prezzi reali di carni, latticini e cereali

FAO, 2012

FoodCAST: la filiera «carne bovina»

12/11/2013 /4 titolo

2008 crisi finanziaria crollo mercato borsistico ed immobiliare

investimenti sulle commodities

La volatilità delle quotazioni delle commodities agro-zootecniche

Prezzo delle abitazioni nei principali paesi europei Andamento dell’indice FTSE MIB degli ultimi 10 anni

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BCE, Eurostat, scenarieconomici.it; 2013

FTSE MIB, 2013

FoodCAST: la filiera «carne bovina»

* 100=prezzi nominali 1996

12/11/2013 /5 titolo

La complessità della commodity carne bovina

Fino a 35 differenti figure professionali – 10 diverse macrocategorie di prodotti finali

FoodCAST: la filiera «carne bovina»

12/11/2013 /6 titolo

I principali fattori in grado di influenzare il prezzo della carne bovina (55)

Fase di allevamento

Fase di trasformazione

Dinamiche globali

La complessità della commodity carne bovina

FoodCAST: la filiera «carne bovina»

12/11/2013 /7 titolo

Fattori caratterizzanti la fase produttiva dell’allevamento (21)

I principali fattori in grado di influenzare il prezzo della carne bovina

Domanda e offerta di animali da ristallo (EU e Paesi in Via di Sviluppo-PVS)

Epidemie sanitarie

Restrizioni alla movimentazione Carenza di offerta

Trasporto Costi di gestione

Manodopera Spese sanitarie Fabbricati, macchinari ed attrezzature Energia

Normativa PAC Direttiva nitrati Sicurezza sul lavoro Benessere animale

Costo materie prime e mangimi

Acquisto Clima mondiale, andamento dei raccolti Andamento indici borsistici e scelte speculative Crescente richiesta materie prime PVS Bioenergie e normativa connessa Accordi WTO Tassazione nazionale Autoproduzione Costo terreni agricoli (vincoli ambientali e PGT) Costo lavorazioni, sementi, fitofarmaci, concimi,

acqua, energia

FoodCAST: la filiera «carne bovina»

12/11/2013 /8 titolo

Fattori caratterizzanti la fase produttiva della trasformazione (12)

I principali fattori in grado di influenzare il prezzo della carne bovina

Costi produttivi

Manodopera Energia e trasporto Gestione fabbricati, macchinari ed attrezzature Imballaggi

Variazioni normative

Sicurezza alimentare e informazioni al consumatore

Impatto ambientale e costo di smaltimento dei rifiuti speciali

Mercato dei sottoprodotti di lavorazione Normative volontarie

Commerciali-strategici (mercato interno)

Disponibilità e prezzo delle carni bovine estere Prezzo di carni alternative (avicole e suine) Domanda interna (influenzata da: disponibilità

economica, allerte sanitarie, epidemie, stili di vita, mass media)

Disponibilità di vacche a fine carriera (dipendenti da quote latte e prezzo del latte)

FoodCAST: la filiera «carne bovina»

12/11/2013 /9 titolo

Dinamiche globali: fattori condizionanti la disponibilità di carni e materie

prime a livello mondiale (22)

I principali fattori in grado di influenzare il prezzo della carne bovina

Variazione della domanda di carni da parte dei PVS

Aumento popolazione mondiale e consumo di carni rosse

Blocco dell’export per: tutela mercato interno PVS e paesi forti produttori, epidemie sanitarie o inadeguatezza sistemi di controllo

Emergenze sanitarie (BT, FMD, BSE) causanti carenza animali o riduzione della domanda di carni bovine

Variazione stock delle vacche nutrici nei paesi produttori ed esportatori di bovini da ristallo

Scelte di approvvigionamento dei principali importatori (Sud-Est asiatico, UE, paesi mediorientali, Nord Africa)

Aumento produzione delocalizzata per soddisfare la crescente richiesta di carni da parte di Medio Oriente e Nord Africa riduzione delle importazione da UE

Sviluppo dell’allevamento specializzato da carne in PVS

Variazione del prezzo del petrolio Prezzo di latte e derivati e dei rispettivi sottoprodotti Sgravi fiscali per l’importazione di animali vivi Andamento dell’economia mondiale Costo del denaro, accessibilità al credito Assicurazioni e livello di affidabilità dei principali

operatori del comparto PAC e “Farm Bill” (USA) Accordi WTO Produzione di carne bovina nei paesi industrializzati Domanda e prezzo di carni alternative Cambio Euro/Dollaro Manovre finanziarie nazionali (tassazione diretta ed

indiretta) Aumento popolazione di origine extracomunitaria in

EU, con differenti abitudini alimentari Effetto di critica e informazione medica

FoodCAST: la filiera «carne bovina»

12/11/2013 /10 titolo

Al servizio degli operatori del comparto,

della comunità scientifica, delle istituzioni e del cittadino

Prospettive future

Evidenziare le criticità in termini di efficienza produttiva lungo la filiera

sprechi e inefficienze

Fornire indicazioni utili per la programmazione dell’attività imprenditoriale

i.e. software accessibili agli operatori del comparto che permettano un calcolo del costo di

produzione attuale e nel breve-medio periodo in maniera personalizzata ed accurata

Previsioni periodiche a breve, medio e lungo termine del prezzo di animali vivi e carni in

maniera dinamica sulla base delle variazioni dei fattori di influenza

possibilità di modulare le proprie scelte strategiche in ragione degli andamenti futuri del mercato

Modelli di previsione del costo al consumatore finale del prodotto tal quale e per unità

di principio nutritivi onde valorizzare il prodotto carne bovina

calcolo del costo per unità di caloria, proteina, ferro, vitamine, etc.

FoodCAST: la filiera «carne bovina»

12/11/2013 /11 titolo FoodCAST: la filiera «carne bovina»

FoodCAST

Istituzioni

Associazioni di categoria

Produzione primaria

Industria di trasformazione

Distribuzione

Ricerca

12/11/2013 /12 titolo

Grazie per l’attenzione