FNSI, Roma, 27 settembre 2012 Augusto Preta, Direttore Generale LA SVOLTA DIGITALE X Rapporto...

FNSI, Roma, 27 settembre 2012

Augusto Preta, Direttore Generale

LA SVOLTA DIGITALEX Rapporto Annuale

Seamless Television

ITMedia Consulting

Augusto Preta La Svolta Digitale, IX Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 5 luglio 2011 2

Il Mercato

Tendenze

Augusto Preta La Svolta Digitale, X Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 27 settembre 2012 3

Il mercato TV in Europa

Fonte: © 2012 ITMedia Consulting

Pubblicità: -0.9%

Canone: +2.9%

Pay TV: +5.7%

Mercato TV 2011€ 94.3 mld

32,2 34,3 35,7 39,2 41,4

19,2 19,49 19,8 20,2 20,7

37,5 35,9 31,332,4 32,1

0102030405060708090

100

2007 2008 2009 2010 2011

€bi

llion

TV market revenue in WE

Pay TV License fee Advertising

+5,7%

+2,9%

-0,9%

Totale mercato TV +2.7%


La pubblicità

Dopo la ripresa del 2010 (fino a +16% in Francia, Germania e UK), il 2011 ha registrato una nuova contrazione. I ricavi sono calati mediamente dell’1%, ma con andamento molto diverso tra i paesi.


1,6%0,7%

-3,1%

-10,2%

1,9%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

France Germany Italy Spain UK

TV advertising growth 2011/2010


La pubblicità multichannel nei diversi paesi

Anche i broadcaster tradizionali, pur perdendo quote sui canali mainstream, beneficiano in parte di questa crescita, poiché hanno ormai un vasto portafoglio di nuovi canali digitali distribuiti su tutte le piattaforme.



La TV Digitale in Europa


89,9108,5

131,3 143,0 155

54%

65%

77%83%

89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20

40

60

80

100

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140

160

180

2007 2008 2009 2010 2011

DTV

pen

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mill

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ds

DTV in Western Europe 2011

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XX

XX

√

7

Il processo di switch-over

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XXSwitch off: ottobre2012Penetrazione TV digitale al 2011: 95%

Switch off: ottobre 2012

Switch off: 2013

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√ √


L’HD diventa mainstream

Nel 2011 oltre 500 canali HD di diverso genere in WE. Oltre la metà sono simulcast di canali SD esistenti. Sport e film sono i generi più popolari, rispettivamente il 18% e il 19% dei canali HD

Tra i driver dell’HD è la crescente diffusione di apparati (TV e STB) che incorporano questa funzionalità

É prevedibile una seconda ondata di switchover dopo il 2016, quando l’HD diventerà la nuova “standard definition”

8

Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting

9

11

35

56

85

792513

23411

91

5

29

HD channels in WE per genre

Adult Kids Cultural Entertainment

Film Generalist Lifestyle Music

Other Promotional Regional/local Sport

Time shifted version Regional windows

ITMedia Consulting

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Il Mercato

Tendenze


Crescono gli ascolti TV


205 212 238 226 225

212 223246 234 242

227 225253

239 242

0

50

100

150

200

250

300

France Germany Italy Spain United Kingdom

TV viewing minutes data in the Big 5, 2009-2011

2009 2010 2011


Internet e TV: rivoluzione o evoluzione?

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Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su dati Commissione Europea


Il mondo che cambia: broadcaster online

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Le sfide poste dall’ingresso dei nuovi operatori OTT, come Netflix, inducono gli operatori TV tradizionali a entrare nel mercato online

Le iniziative hanno natura difensiva, ma possono contribuire a costruire un servizio più ampio , migliore e completo ai propri abbonati, che in tal modo superano la tentazione di disdire l’abbonamento (cord cutting)

L’ingresso nel segmento OTT permette a broadcaster e operatori pay TV di valorizzare i servizi esistenti fornendo nuovi modi per accedere ai contenuti, accrescendo la gamma dell’offerta ed estendendo la propria influenza sui nuovi media


L’Over the Top TV avanza

I servizi OTT web-native si espandono verso nuovi mercati per aumentare base abbonati e ricavi, es. Netflix (1 milione di abbonati in 7 mesi in UK) o Lovefilm.

Questi casi di successo dimostrano che il business model funziona, che gli utenti sono interessati ai contenuti OTT e disposti a pagare per vederli

Tuttavia alcuni mercati stanno diventando affollati e la concorrenza riduce i margini. In altri mercati gli OTT dovranno adattarsi alle condizioni locali (es. rischio pirateria, regolamentazione stringente…)

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$-

$10.000

$20.000

$30.000

$40.000

$50.000

$60.000

$70.000

Mar. 31, 2011

Jun. 30, 2011

Sept. 30, 2011

Dec. 31, 2011

Mar. 31, 2012

Jun. 30, 2012

mill

ion

Netflix: International Streaming revenue


Connected TV

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In Europa occidentale il 29% delle TV vendute nel 1Q2012 era una smart TVIn UK, il 65% dei proprietari di smart TV ha usato la connessione internet alla TV.Tra gli utenti di smart TV il 51% la utilizza per vedere catch up TV, il 25% per social media, il 13% per shopping onlineC’e’ ancora un forte problema di consapevolezza delle funzionalità delle smart TV

22%

47%

17%

23%18%

17%

35%

12% 16% 16%9% 20% 6% 8% 8%

France Germany Italy Spain UK

Sales of connected TVs as % of total TV sets sales

2010 2011 Jan-12



TV: il futuro è social

L’esplosione dei social media può essere una minaccia per i broadcaster

La visione della TV avviene sempre più parallelamente all’uso di dispositivi portatili.

Ma l’uso simultaneo di più schermi crea opportunità per tutti gli operatori

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

% of internet users participating in social networks over the internet - 2011

Social networks

Facebook

Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su dati Commissione Europea


Conclusioni finali

In definitiva, la televisione, non più monolitica e portatrice di modelli unici e consolidati (broadcasting), continua ad essere attraente e centrale nell’utilizzo del tempo libero e nelle preferenze dei consumatori.

La concorrenza tra servizi, device, sistemi di distribuzione e contenuti aumenta le scelte e la flessibilità per i consumatori .

Televisione: da attività lineare monopiattaforma a distribuzione di contenuti diversificati, multipiattaforma e multischermo

Personalizzazione, immediatezza e ubiquità sono le condizioni che garantiranno alla TV di continuare a essere centrale, attraente e competitiva.

Quadro incerto per i broadcaster, dovuto alla crescente concorrenza proveniente da nuovi attori in un contesto economico difficile e con ricavi per gli operatori tradizionali complessivamente in diminuzione

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ITMedia Consulting

Via Collina, 24 00187 Roma

phone: +39 06 42027112 fax: +39 06 42904853mail: [email protected]: www.itmedia-consulting.com

Grazie per l’attenzione!

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