Il CRM costruito con FileMaker Pro, facile, veloce, completo e personalizzabile

Presentazione sintetica del prodotto

FM-CRM

www.solinf.org

Indice

Videata di navigazione e gestione principale 3

Statistiche veloci 4

Funzioni di geolocalizzazione 6

Parametrizzazione dell’ambiente di lavoro 7

Visualizzazione di FM-CRM su iPad 10

Riepilogo delle caratteristiche principali di FM-CRM 13

Domande frequenti e prossimi passi 14

INTRODUZIONE AL CRMVideata di navigazione e gestione principale

FM-CRM presenta le informazioni in

un’unica videata, suddivisa in alcune

aree funzionali, quali:

• Il menu di navigazione, posto a

sinistra e sempre visibile

• Aree dati raggruppate in pratici

tab panel per avere quante più

informazioni possibili in un’unica

videata

• Pulsanti di azione facilmente

riconoscibili e individuabili per

le attività più comuni come la

stampa e l’annullamento dei

record.

3

Statistiche veloci

4

Selezionando il Tab Panel “Fatturato”

l’utente può visualizzare statistiche e

grafici relativi al cliente selezionato.

FM-CRM è dotato di alcune statistiche

standard ed è espandibile liberamente

con altri report su specifica richiesta

dell’azienda utilizzatrice.

Statistiche veloci

5

I moduli statistiche già presenti in

FM-CRM sono:

• Confronto fatturato globale su 3

anni

• Confronto fatturato globale

mensile

• Fatturato globale al mese su

selezione specifica dall’utente

• Fatturato per categoria statistica

(definita dall’utente)

• Confronto su ultimi 3 mesi

• Confronto mensile su 3 anni

• Analisi vendite a criteri liberi

(temporali “data dal/data al”, per

codice articolo, ecc.)

• Conteggi liberi tramite l’uso della

funzionalità “Ricerca Libera” che

consente di incrociare i dati di

tutto il database con funzionalità

avanzate ma di immediato utilizzo

anche da parte di utenti inesperti

Funzioni di geolocalizzazione

6

FM-CRM integra visualizzatori web

in grado di accedere a motori di

geolocalizzazione quali Google

Maps e Bing Maps trasmettendo

autonomamente i dati del database

relativi all’indirizzo del cliente

selezionato. È anche possibile

geolocalizzare un elenco di clienti

a partire da una ricerca libera e

visualizzare il risultato in Google

Maps.

Parametrizzazione dell’ambiente di lavoro

7

FM-CRM si basa su tabelle di

configurazione e parametrizzazione

che gestiscono anche l’aspetto

grafico dell’applicazione.

Ogni utente è abilitabile all’utilizzo dei

singoli moduli ed è anche possibile

assegnare privilegi diversi in base

alla piattaforma in uso (client oppure

dispositivo mobile).

È possibile gestire e configurare

più società, utenti, agenti, tipologie

di anagrafiche (oltre a quelle

standard imposte dal sistema), tipi di

appuntamento, di statistica, e molto

altro.

8

Tabella degli utenti

Tabella delle società

9

Tabella agenti con associazione

alle società per le quali lavorano e

conseguenti abilitazioni.

Visualizzazione di FM-CRM su iPad

10

FM-CRM è disponibile come client

per iPad, con un’interfaccia nativa

pubblicata grazie all’app gratuita

FileMaker Go!

L’app è stata progettata per visualiz-

zare i dati ergonomicamente, sfrut-

tando le potenzialità dell’interfaccia a

tocco e sfioramento tipiche dell’iPad.

Schermata di consultazione della scheda cliente su iPad

11

Esempio di grafico statistico riportato su iPad

Geolocalizzazione su iPad con possibilità

di calcolo del percorso

12

Gestione e inserimento degli allegati in particolare con la

possibilità di scattare fotografie e video, acquisire firme,

registrare suoni.

Riepilogo delle caratteristiche principali di FM-CRM

13

Con FM-CRM sul vostro computer e sul vostro iPad è possibile:

• Gestire l’anagrafica dei clienti e dei potenziali clienti

• Gestire recapiti, registrare i dati delle telefonate

• Creare e spedire e-mail

• Allegare qualunque tipo di documento alla scheda cliente (Word, pdf, Excel, ecc.) anche in viaggio

• Inserire foto, audio e video anche in viaggio

• Creare appuntamenti e interagire con il calendario pianificando le attività future

• Visualizzare il cruscotto degli appuntamenti

• Consultare la bacheca aziendale

• Interagire con FM-EasyCom e FM-DBC per consultare dati statistici attraverso grafici

• Effettuare la geolocalizzazione dei clienti/fornitori

• Raccogliere e organizzare la modulistica aziendale per averla sempre con sè quando si è in viaggio

FM-CRM sfrutta la potente piattaforma FileMaker e consente l’importazione e l’esportazione da/verso sistemi

esterni, anche per tramite di web services dedicati oppure tramite le tradizionali tecnologie ODBC / JDBC. È anche

possibile importare ed esportare i dati da fogli Excel e di testo.

Domande frequenti e prossimi passi

14

D: Come possiamo ottenere una dimostrazione approfondita di FM-CRM?

R: Contattateci per e-mail (info@solinf.eu), tramite il nostro sito (www.solinf.eu) oppure telefonando allo

0422 306727

D: Dove posso ottenere informazioni sulla piattaforma FileMaker Pro?

R: Visitate il sito www.filemaker.com/it oppure chiedete direttamente a noi!

D: È possibile imparare a programmare in FileMaker per essere autonomi nella personalizzazione dei programmi

e di FM-CRM? Quanto tempo richiede?

R: Sì! Se richiesto FM-CRM può essere “sbloccato” nella modalità di progettazione garantendovi la possibilità

di intervenire autonomamente sull’applicazione. Effettuiamo corsi di formazione su FileMaker e sulla

programmazione del nostro CRM in qualità di FileMaker Authorized Training Center, presso la nostra sede di

Treviso o presso la vostra sede.

D: Potete fornirci delle referenze?

R: Sul nostro sito www.solinf.org/chi-siamo potrete visionare una lista di alcuni nostri clienti che utilizzano le

nostre soluzioni gestionali sviluppate in FileMaker. Sul sito abbiamo anche raccontato dei casi di successo con

una sezione dedicata che aggiorniamo frequentemente.

Contattaci per una demo online approfondita!

www.solinf.orginfo@solinf.org

Solinf S.r.l. Soluzioni InformaticheVia Piave 20 - 31100 TrevisoTel. +39 0422 306727 - Fax +39 0422 426414

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