FINANZA (AREA 8) IGI 2019 - ESG Business 2020...Roadshow SRI, avanti piano con prudenza Dati:...
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ESG Business Conference - Milano, 13 giugno 2019 Elena Bonanni, partner ETicaNews – Fabio Fiorucci, Ufficio Studi ETicaNews FINANZA (AREA 8) – IGI 2019 Ufficio Studi
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ESG Business Conference - Milano, 13 giugno 2019 Elena Bonanni, partner ETicaNews – Fabio Fiorucci, Ufficio Studi ETicaNews
FINANZA (AREA 8) – IGI 2019
Ufficio Studi
2IGI 2019
INTEGRATED GOVERNANCE INDEX 2019
Individuare il gruppo di aziende ˝engaged˝ sul governo degli ESG
Obiettivo?
Un gruppo di aziende che investe tempo ed energia in undialogo/confronto sul tema della governance della sostenibilità,all’insegna proprio di quella capacità di engagement con glistakeholder che vede nell’interazione uno degli aspetti piùcostruttivi della sostenibilità.
3IGI 2019
INTEGRATED GOVERNANCE INDEX 2019
Significato? L’IGI può essere considerato una proxy delle best pratice del mercato
Queste best practice sono il risultato del coinvolgimento diquelle aziende che stanno investendo tempo e risorsenell’integrazione della sostenibilità e nell’engagement con glistakeholder, dimostrando anche di avere una strutturainterna che gestisce e monitora i dati necessari a partecipare.
4IGI 2019
INTEGRATED GOVERNANCE INDEX 2019
Utilità? L’IGI non è un indice di investimento ma strumento di consapevolezza
Con tre dimensioni principali:
1. Osservatorio di analisi dei trend2. Strumento di benchmarking per le aziende
3. Catalizzatore delle best practice per stimolare il dibattito
5IGI 2019
Le 61 aziende di IGI 2019…
6IGI 2019
Le 61 aziende di IGI 2019…
7IGI 2019
Le 61 aziende di IGI 2019…
8IGI 2019
EXECUTIVE SUMMARY
1. KEY FINDINGS
Posizionamento dell’Area
Investitori Sri ed engagement
Roadshow Sri
ESG e funzione Finanza
Gli strumenti
5. MAIN TAKEAWAYS
4. RANKING
5%
17%
18%
13%14%
5%
4%
14% 10%
Area 1 - Codice di autodisciplina
Area 2 - Diversity, profesisonalità,indipendenza board
Area 3 - ESG integrati nella retribuzione
Area 4 - ESG integrati nelle strategie dibusiness
Area 5 - Comitati del board e sostenibilità
Area 6 - Materialità
Area 7 - Piani di successione
Area 8 - Finanza ESG
Area Straordinaria - ESG e Risorse umane
Il grafico indica il peso del punteggio per ciascuna area sul punteggio complessivo
Novità IGI 2019Introduzione Area Finanza nella parte di Indagine Ordinaria
Le Aree di analisi
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1. KEY FINDINGS
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KEY FINDINGS – L’Area finanza è tra gli aspetti più deboli dell’Index
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Area 7 - Piani di successione
Area 8 - Finanza ESG
Area Straordinaria - ESG e Risorse umane
Area 3 - ESG integrati nella retribuzione
Area 4 - ESG integrati nelle strategie di business
Area 5 - Comitati del board e sostenibilità
Area 2 - Diversity, profesisonalità, indipendenza board
Area 6 - Materialità
Area 1 - Codice di autodisciplina
Classifica delle aree di analisi rispetto al 100% dei punti ottenibili
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KEY FINDINGS – L’engagement non decolla
73%
27%
83%
17%
Sì No
La società ha formalmente individuato al proprio interno
una figura o un team responsabile delle relazioni con gli investitori responsabili?
2018 2019
Dati: società quotate rispondenti
68%
32%
65%
35%
Sì No
L’azienda monitora e gestisce l’engagementdegli investitori responsabili?
2018 2019
Dati: società quotate rispondenti
12IGI 2019
KEY FINDINGS – Roadshow SRI, avanti piano con prudenza
Dati: società quotate rispondenti
32%
57%
opzione non presente nel
2018
11%
40%
17%
37%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Sì No No, ma ha partecipatoa incontri organizzati
da terze parti
Lo farà nel 2018
L’azienda ha realizzato roadshow con investitori Sri?
2018 2019
Lo farà il prossimo anno
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KEY FINDINGS – Gli ESG sono un tema per la funzione finanza?
Dati: società quotate rispondenti
35%
19%
61%
23%
Sì Ritiene di farlo
L’azienda considera la sostenibilità nell’ambito della propria finanza?
2018 2019
52%
52%
22%
30%
57%
30%
17%
77%
56%
26%
84%
88%
33%
5%
per obbligo normativo (dlgs 254) nellarendicontazione bilancio integrato (o di sostenibilità)
per l’inclusione negli indici di sostenibilità
per migliorare il costo del credito
per migliorare il rapporto con gli stakeholder(fornitori e clienti)
per migliorare la relazione con gli investitoriresponsabili
per raccogliere risorse su progetti specifici disostenibilità
Altro
L’azienda considera la sostenibilità nell’ambito della propria finanza (risposta multipla)
2019 2018
Dati: società quotate rispondenti
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KEY FINDINGS – Gli strumenti di finanza responsabile
Dati: società quotate rispondenti
10%
0%5%
0%
86%
12%
2% 2% 0%
87%
green bond climatebond
social bond impact bond nessuno
L’azienda ha emesso strumenti di
finanza responsabile?
2018 2019
28%
0%3% 5%
73%
33%
2% 2% 2%
65%
green bond climate bond social bond impact bond nessuno
L’azienda sta valutando l’emissione di
2018 2019
Dati: società quotate rispondenti
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KEY FINDINGS – I finanziamenti sostenibili
16%
2%
32%
50%
L'azienda ha attivato finanziamenti green (sustainable loans)?
Sì No, ma sono allo studio per il 2019 No, ma è interessata a valutarne le opportunità No
Dati: società quotate rispondenti senza banche
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5. MAIN TAKEWAYS
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FOCUS SU Main Takeaways
L’ENGAGEMENT NON DECOLLANonostante la maggior parte delle società abbia individuato un responsabile delle relazioni con gli investitori SRI, l’engagement ESG non decolla e anche i roadshow ESG vanno avanti con prudenza.
CRESCE LA CONSAPEVOLEZZA TRA ESG E FINANZA DELL’AZIENDAGli ESG hanno pienamente coinvolto le aree finanza delle aziende visto che oltre l’80% di Cfo li ha integrati nelle proprie strategie o pensa di farlo.
GREEN BOND IN CORSO DI VALUTAZIONEAumentano le società che stanno valutando l’emissione di green bond mentre si apre la nuova frontiera degli ESG loan
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RANKING
