Evoluzione del commercio conancis3.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/upload... · Demografia e...

Evoluzione del commercio con

l’estero per aree e settori

XVII Rapporto ICE – PROMETEIA

ROMA, 11 DICEMBRE 2019

ALESSANDRA LANZA

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Ice Prometeia Dicembre 2019 2

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

set-17 mar-18 set-18 mar-19 set-19

manifatturiero servizi

Scambi in rallentamento, manifattura anello deboleIl commercio mondiale ha registrato un calo tendenziale a partire dal secondo trimestre

Fonte: CPB Fonte: Refinitiv* luglio-agosto

-4

-2

0

2

4

6

8

10

III-15 III-16 III-17 III-18 III-19 *

avanzati emergenti mondo

IMPORTAZIONI MONDIALI DI

MERCI IN VOLUME

(var. % su trim. corrisp.)INDICI PMI GLOBALI

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Scenario condizionato dall’incertezza…Guerra commerciale, rallentamento tedesco e Brexit le principali incognite

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Economic Policy Uncertainty

ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY INDEX: USA (Indice)

EPU TRADE POLICY: USA(Indice)

0

100

200

300

400

500

600

700

lug-99 lug-09 lug-19

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200

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500

600

set-99 set-09 set-190

50

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150

200

250

300

ago-99 ago-09 ago-19

Aumentano l’instabilità sul fronte finanziario, sulle regole del commercio e i rischi geopolitici

L’incertezza frena le decisioni di investimento delle imprese

FED: GEOPOLITICAL RISK(Indice)

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E da barriere sempre più stringentiDal 2009 aumentano progressivamente provvedimenti restrittivi

229 251223 215

399 410

521 523490

726

662

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500

600

700

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Fonte: Global Trade Alert, aggiornato al 12 novembre 2019

NUMERO DI NUOVE BARRIERE PER ANNO

* Gennaio - Ottobre

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Non solo guerra commercialeUno scenario di blocchi contrapposti

Fonte: Connectography

PAESI IN CUI L’INTERSCAMBIO CON USA > CINA

PAESI IN CUI L’INTERSCAMBIO CON LA CINA > USA

1992 2018

214 102

31 143

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La fiducia frena gli scambi all’interno delle filiereIl rallentamento pesa soprattutto nelle fasi più a monte

7,4

3,7

1,4

2,2

0,3

1,6

Sourcing Prime lavorazioni e intermedi Beni finali

2018 2019

IMPORTAZIONI MONDIALI PER FASE DI FILIERA

NEL 2019 (var. percentuali a prezzi costanti)

Fonte: Prometeia MIO

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Lo scenario, ripartenza dal 2020Dopo il punto di minimo, prospettive in miglioramento per gli scambi mondiali

IMPORTAZIONE DI MANUFATTI,

A PREZZI COSTANTI

(var. percentuale annua)

TENSIONI COMMERCIALI SOTTO

CONTROLLO (escluse drammatizzazioni)

LE IMPORTAZIONI GLOBALI

TORNANO AD ACCELERARE (su livelli

più contenuti rispetto al passato)

IMPATTO BREXIT LIMITATO (penalizzata

la domanda interna)

RIPARTENZA DEI MERCATI

EMERGENTI (in particolare della

componente asiatica)

CHIAVI DI LETTURA

2,6

1,8

1,2

2,4

3,7

2017 2018 2019 2020 2021

Fonte: MOPICE

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+57India

+13Emirati Arabi+8

Brasile

+11Sud Corea

+10Australia

+14Spagna +67

Cina

+15Russia

+66Stati Uniti

+11Canada

+4Regno Unito

+5Sud Africa

+14Messico

+13Giappone

+18Francia

+45Germania

i mercati e la crescita nelle diverse aree

PROSPETTIVE DI CRESCITA AL 2021 PRINCIPALI

MERCATI (var. importazioni dal mondo in miliardi di euro) Per l’Italia fino a

+24 miliardi di

export

potenziale nei

prossimi 2 anni

Un quadro differenziato tra le diverse aree e mercati

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Mopice

+58Vietnam

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Opportunità di crescita per i settori di specializzazione

Sistema moda: 39,6 mld di euro

Arredo: 8,7 mld di euro

Meccanica: 94,3 mld di euro

Alimentare: 61,9 mld di euro

Variazione importazioni mondiali al 2021 (prezzi costanti), principali settori

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Mopice

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AlimentareFocus sui 10 principali mercati strategici per l’export italiano

Spagna

+8,1%5

6Svizzera

+1,4%

Francia

+6,3%3

USA

+5,8%2

Regno

Unito

+3,4%4

Germania

+5%1

7Belgio

+5,6%

8

9

10

Austria

+7,1%

Canada

+7,5%

Giappone

+1,3%

CRESCITA IMPORT 2019-2021 NEI 10 PRIMI MERCATI

VARIAZIONE PERCENTUALE A PREZZI COSTANTI

Fonte: MOPICE

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AlimentareAumento generalizzato del posizionamento italiano, ma accessibilità variabile critica

In diminuzione In crescita


DELTA QUOTA DELL’ITALIA NEL MONDO, SETTORE ALIMENTARE

(variazione 2016-2018)

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Sistema modaFocus sui 10 principali mercati strategici per l’export italiano

* include le importazioni di Hong Kong

5

6

Cina*

-1,4%3

Svizzera

+1,5%2

4

Francia

+2,9%1

7

8

9

10USA

+3%

Germania

+3,3%

Regno

Unito

-0,01%

Spagna

+9,8%

Giappone

+1,8%

Russia

+5%



Corea

+4,7%

Fonte: MOPICE

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Sistema ModaLa sfida al fast fashion, anche in termini di sostenibilità



DELTA QUOTA DELL’ITALIA NEL MONDO, SISTEMA MODA


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ArredoFocus sui 10 principali mercati strategici per l’export italiano

USA

+6,2%

Germania

+2,8%

Francia

+5,6%

Cina*

+4,9%

Regno

Unito

-0,1%

Spagna

+8,3%8

9

7Russia

+5,5%

10

6Svizzera

+0,03%1

2

4

3

5

Belgio

+2%

Emirati

Arabi

+9,1%




Fonte: MOPICE

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ArredoCompetitività crescente nei mercati più dinamici



DELTA QUOTA DELL’ITALIA NEL MONDO, SETTORE ARREDO


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MeccanicaFocus sui 10 principali mercati strategici per l’export italiano

USA

+4,8%

Germania

+5,4%

Francia

+3,2%

Cina*

+2,4%

Spagna

+4,1%

Regno

Unito

+0,7%

Polonia

+9,1%

Turchia

+4,4%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Russia

+10,2%

Svizzera

+0,8%




Fonte: MOPICE

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MeccanicaNecessaria inversione di rotta nei grandi mercati



DELTA QUOTA DELL’ITALIA NEL MONDO, SETTORE MECCANICA


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Le leve per raccogliere il potenziale

INNOVAZIONE E

DIGITALIZZAZIONE

DEMOGRAFIA E

SCIENZE DELLA VITAMARCHI

AMBIENTE E

PLASTIC FREE

FOCUS CINA

QUALITA’

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Dalla qualità dei prodotti la miglior difesaL’aumento dei VMU segnala un upgrading delle produzioni italiane

VALORI MEDI UNITARI DELLE

ESPORTAZIONI

(Indice in euro. Base 2010=100)

100

105

110

115

120

125

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unione europea Francia

Germania Italia

Spagna

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Istat

VARIAZIONE QUOTA SULL’EXPORT

MONDIALE DI BENI 2018 vs 2010

(punti percentuali)

2,6

- 0,2

- 0,6 - 0,7- 0,9

- 1,8- 2,5

- 2,0

- 1,5

- 1,0

- 0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

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35,2

7,53,810,8

27,7

15,024,0

10,2

11,626,8

6,5

20,8

Alimentare - Sistema Moda - Casa Altri beni di largo consumo

Mezzi di trasporto Meccanica e componenti

Elettronica ed elettrotecnica Intermedi per industria e costruzioni

Italia

Cina

Dalla collaborazione con la Cina possibili opportunità

Complementarietà settoriali e sinergie su mercati ad alta crescita

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati FipiceVia della seta

Alta quota di mercato cinese

EXPORT PER SETTORE

(% su totale manifattura)MERCATI A FORTE PRESIDIO CINESE

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Grazie alla Cina apertura di mercati strategiciPer l’Italia possibilità di crescita nei segmenti premium di mercati finalmente aperti

GRADO DI APERTURA DEI 30

MERCATI A MAGGIOR PRESIDIO

CINESE (import /PIL, percentuale)

63

58

48

38

2724

Alimentare,moda e beniper la casa

Meccanica ecomponenti

Altri beni dilargo

consumo

Intermedi perindustria ecostruzioni

Elettronica edelettrotecnica

Mezzi ditrasporto

EXPORT DI PRODOTTI ITALIANI

CON VMU OLTRE 50% VMU

CINESE

(peso su export di settore)

12

25

10

12

14

16

18

20

22

24

26

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18


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Il marchio: un elemento di distintività sui mercati

I marchi italiani più ricercati sul web sono ambasciatori dell’immagine dell’Italia nel mondo

L’ascolto del web rivela i concetti e le

parole chiave che il pubblico associa ai

marchi italiani di maggior successo, su

tutti:

FORTE ATTENZIONE AL

TERRITORIO D’ORIGINE

QUALITA’

SALUTE E SICUREZZA

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Google Adwords

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Ambiente: un trend in crescita e un punto di forza per l’Italia

Beni ambientali più dinamici, Italia in prima linea

COMMERCIO MONDIALE E

SCAMBI DI BENI AMBIENTALI*,

(2007=100)

PESO DEI BENI AMBIENTALI

SULL’EXPORT DI SETTORE

80

90

100

110

120

130

140

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Commercio mondiale Beni ambientali (CLEG)

41,237,9

32,4

23,9

15,2

8,8

23,2

7,8

12,7 12,9

22,5

Italia Mondo

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Fipice e OECD

* A partire da definizione OECD di Combined List Environmental Goods

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InnovazioneIn

no

va

zio

ne

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

1785

RIVOLUZIONE DIGITALE

1845 1900 1950 1990 2010 2019

60

anni

55

anni

50

anni

40

anni

20

anni

9 anni

1°

2°

3°

4°

5°

6°

Commercio

Acciaio

Energia idrica

Vapore

Cotone

Industria pesante

Elettricità

Chimica

Motori a

combustione

interna

Elettronica

Aviazione

Industria

aerospaziale

Sviluppo computer

mainframe

Diffusione PC e

network digitali

Telefonia mobile

Distribuzione

software

Information

technology a

client e cluster

Internet of Things

3d manufacturing

Nano- bio

tecnologie

Artificial

Intelligence

Tecnologia fattore abilitante per la crescita

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Demografia e life scienceNon solo invecchiamento, consumatori connessi, informati e responsabili

ETÀ MEDIANA AL 2020

Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati UN

DEPENDENCY RATIO

(Rapporto della popolazione over 70 sulla

popolazione attiva (25-69 anni))

47 48

4441 41 40 40

38 38

34 33 3330 29 28

26 25

0

10

20

30

40

50

60

Usa

CinaEuropa

Italia

0

10

20

30

40

50

60

Cina Stati Uniti Europa Italia Africa

Africa

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Questo documento e la base per una presentazione orale, senza la

quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo

documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.

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