Estratto da G@me in Italy 2012

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HUMAN HIGHWAY E DOXA PER AAMS

G@ME IN ITALY

INDAGINE SUL GIOCO ONLINE IN ITALIASESTA WAVE

Milano, Luglio 2012

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G@ME IN ITALYNATURA E OBIETTIVI DELLA RICERCA

G@me in Italy è una ricerca annuale prodotta da Doxa e Human Highway con il patrocinio di

Aams ed è condotta con regolarità a partire dal 2007.

La presente edizione della ricerca (sesta wave, 2012) si propone di

– Stimare le dimensioni del mercato del gioco online (suddiviso per tipologie di gioco) per

identificare sia la penetrazione del gioco in generale, sia la suddivisione tra giocatori offline e

online.

– Correlare il numero di giocatori italiani con i volumi di raccolta e di spesa in giochi online

prodotti nel perimetro dei concessionari AAMS

– Indagare l’interesse per il gioco online sia presso i giocatori “attivi” che presso i non giocatori

e i prospects (possibili nuovi giocatori), stimando così anche le dimensioni della domanda

potenziale (suddivisa per tipologia di giochi)

– Definire il profilo del giocatore online, attraverso i parametri socio-demografici, abitudini di

gioco e utilizzo del Web, atteggiamenti nei confronti del gioco in generale e del gioco online in

particolare

– Verificare la percezione del fenomeno e il vissuto del gioco online nelle sue diverse forme,

sia tra i giocatori che tra i non giocatori

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KEY FINDINGS I RISULTATI DI G@ME IN ITALY

• I giocatori online in Italia diminuiscono. Considerando le tipologie di gioco regolate da AAMS, rispetto ai tre milioni di individui dell’anno scorso, quest’anno a parità di perimetro si contano 2,34 milioni di giocatori attivi (-22% in un anno). Limitandosi al sottoinsieme di giocatori online con denaro il calo è del 12%, dagli 1,24 milio di individui del 2011 agli 1,09 milioni del 2012.

• Nel perimetro esteso ai giochi di ruolo e strategia online, il numero complessivo di giocatori sale a 3,8 milioni, comunque in calo del 7% rispetto ai 4,3 milioni della rilevazione del 2011.

• Ai dati relativi ai giocatori attivi si possono aggiungere 2,2 milioni di giocatori dormienti e 1,9 milioni di individui che si dichiarano prospects dell’attività di gioco online (non giocatori ma attratti da almeno una tipologia di gioco). Sommando tutti i quattro segmenti citati, il numero di persone toccate o vicine al fenomeno del gioco online in Italia – con o senza denaro - è complessivamente pari agli 8 milioni di individui nel perimetro esteso (con giochi di ruolo & strategia) e 6 milioni di individui nel solo perimetro dei giochi regolati da AAMS (esclusi quindi i giochi di ruolo & strategia).

• I giocatori con denaro attivi e con almeno un Conto di Gioco sono 800 mila (-18% rispetto al 2011). I Conti di Gioco attualmente aperti e riconducibili all’insieme dei giocatori attivi, sono stimati in 1,25 milioni di unità (1,6 per giocatore con denaro attivo negli ultimi tre mesi)

• L’attività di gioco online ha prodotto nei primi sei mesi del 2012 una raccolta di 8 miliardi di euro per una spesa di 395 milioni. La raccolta risulta in forte crescita, del 244% rispetto al medesimo periodo del 2011, un incremento dovuto all’estensione del palinsesto verso il Poker Cash Game e i giochi di Casinò. Seguendo questa dinamica del mercato la raccolta complessiva del 2012 dovrebbe attestarsi sui 15/16 miliardi di euro e la spesa tra i 750 e gli 800 milioni di euro.

• Il trend rilevato nel 2012 è caratterizzato da un aumento costante della raccolta e della spesa e una diminuzione del numero di giocatori attivi: sale quindi la spesa media per giocatore

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COPERTURA DELLE SETTE TIPOLOGIE DI GIOCOPENETRAZIONE DEI SEGMENTI NELL’UTENZA INTERNET PER TIPOLOGIA DI GIOCATORE

4,2%

3,9%

9,2%

4,4%

3,7%

7,5%

2,2%

6,6%

5,7%

2,6%

2,0%

2,6%

6,6%

1,8%

2,7%

1,7%

1,0%

7,6%

1,3%

1,2%

1%

2,2%

1%

3,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Totale

Totale (esclusi giochi di ruolo o di strategia)

Poker

Casinò

Scommesse sportive

Bingo

Lotterie istantanee (Win for life incluso)

Scommesse ippiche

Superenalotto

Giochi di ruolo o di strategia

Attivi con denaro

Attivi senza denaroDormienti ultimi 3M

Prospects

Penetrazione nell’utenza Internet settimanale

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COPERTURA DELLE SETTE TIPOLOGIE DI GIOCODIMENSIONE DEI SEGMENTI (X000) PER TIPOLOGIA DI GIOCATORE

Dati assoluti, migliaia di individui

1.196

1.092

2.601

1.248

1.040

2.120

626

1.873

1.612

734

572

728

1.873

508

758

489

284

2.159

359

335

353

632

314

1.040

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

Totale

Totale (esclusi giochi di ruolo o di strategia)

Poker

Casinò

Scommesse sportive

Bingo

Lotterie istantanee (Win for life incluso)

Scommesse ippiche

Superenalotto

Giochi di ruolo o di strategia

Attivi con denaro

Attivi senza denaroDormienti ultimi 3M

Prospects

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• La definizione utilizzata da G@me in Italy per individuare il target della ricerca (giocatori online) è prodotta sulla base della seguente condizione: utenti Internet che negli ultimi tre mesi abbiano svolto una delle attività seguenti:

1. giocare a lotterie istantanee su Internet (per es., Gratta&Vinci online, Miliardario, Tris, Sette e mezzo etc...)

2. Giocare un Win for life online

3. Giocare al Superenalotto online

4. fare scommesse sportive o ippiche su Internet

5. giocare a poker online

6. Giocare in un Casinò online

7. Giocare al Bingo online

• A partire dall’edizione 2010 il target della ricerca è stato esteso anche a individui che abbiano giocato negli ultimi tre mesi a giochi di ruolo e di strategia su Internet, fuori dal palinsesto di AAMS. Nelle slide che seguono, se non altrimenti specificato, il gioco online è relativo alle sole attività di gioco svolte nel perimetro di AAMS

• Gli individui che si definiscono giocatori online,

(attivi cioè nei giochi del palinsesto di AAMS), sono l’8,2% della popolazione Internet settimanale. In termini assoluti si tratta quindi di 2 milioni e 350 mila individui. Se si estende il target anche ai giocatori di giochi di ruolo e di strategia su Internet i giocatori online si giunge alla stima del 13,4% della popolazione Internet settimanale (cioè circa 3,8 M di individui).

• L’insieme dei giocatori online si riduce di circa 1,1 milioni di individui (sia per la definizione ristretta di giocatore online, sia per il target esteso) quando si considerano gli individui che si dichiarano giocatori online con denaro, ovvero svolgono attività di gioco online puntando del denaro per vincere del denaro, oppure, nel caso dei giochi di ruolo e strategia, pagando del denaro per poter svolgere l’attività di gioco.

• I giocatori dormienti, ovvero individui che hanno fatto esperienza di gioco online ma non negli ultimi tre mesi, sono quasi il 7,6% dell’utenza Internet, ovvero più di 2 milioni di individui.

KEY FINDINGSLE DIMENSIONI DEL FENOMENO DEL GIOCO ONLINE IN ITALIA

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KEY FINDINGSNUMERO DI GIOCATORI ONLINE PER TIPOLOGIE DI GIOCO

• I giocatori online con e senza denaro sono complessivamente 3,8 milioni nel segmento esteso che comprende i giochi di ruolo e strategia. I giochi di ruolo e strategia attraggono 2,3 milioni di individui, frammentati in molti giochi di diverso tipo e con diversi modelli di business.

• Limitandosi ai soli giochi nel palinsesto di AAMS, i giocatori online di almeno 15 anni di età attivi negli ultimi tre mesi, con e senza denaro, sono 2,35 milioni e 1,1 milioni quelli attivi con denaro

• Le scommesse sportive coinvolgono circa 730 mila giocatori attivi con denaro (dato stabile rispetto al 2011) mentre si nota un forte calo di giocatori attivi di poker, nel 2012 pari a 570mila individui a fronte dei 770mila del 2011 (-24% Y/Y) . Seguono poi quattro tipologie di gioco che attraggono una cifra pari a circa 100 mila giocatori: Bingo, Superenalotto, le lotterie istantanee e il Win for Life. Tutti fenomeni in calo rispetto all’anno scorso in termini di numero di giocatori attivi nei tre mesi.

• Il gioco nei Casinò online ha un seguito di circa 50 mila individui attivi nei tre mesi nel gioco con denaro.

• Il «nocciolo duro» di coloro che giocano con denaro alle due maggiori tipologie di gioco nel palinsesto di AAMS (poker e scommesse sportive) conta circa 200mila individui.

• I giocatori di giochi di ruolo e di strategia con denaro si limitano a 160mila individui (il fenomeno è dominato dai giochi gratuiti) ma risultano sovrapposti solo in minima parte ai giocatori di poker e scommesse: si tratta quindi di un’attività di gioco complementare rispetto ai giochi previsti nel palinsesto di AAMS, sia come varietà e tipologia del gioco che come target. L’estensione del perimetro dei giochi online regolamentati da AAMS ai giochi di ruolo e strategia porta a 1,2 milioni il numero complessivo di giocatori online con denaro in Italia

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SCREENING DEL TARGET DELLA RICERCAINDIVIDUAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI GIOCO (CON E SENZA DENARO)

Bingo: 1,3%

Il target esteso (rappresentato da coloro che affermano di giocare con o senza soldi) si compone di una vasta area di

giocatori di poker. Il segmento dei giocatori di Poker si sovrappone solo per un quarto con le altre modalità di gioco,

principalmente con le scommesse sportive. Il segmento dei giocatori di bingo è il più ridotto dei tre e anch’esso in calo

rispetto allo scorso anno: lo scorso anno i giocatori generici (con e senza denaro) del bingo erano stimati intorno a

500mila utenti, oggi sono 340mila circa.

0,4%

Scommesse

sportive:

3,3% Giocatori

Poker:

5,7%0,9%

1,6%

0,2%

3,5%

0,5%

0,2%

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SCREENING DEL TARGET DELLA RICERCAINDIVIDUAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI GIOCO (GIOCATORI CON DENARO)

Passando dal target esteso a coloro che dichiarano di giocare puntando denaro si nota come il segmento di giocatori

di poker si “sgonfia” e risulta inferiore a quello dei giocatori di scommesse sportive. I giocatori di bingo con denaro

sono poco meno di 100 mila e si sovrappongono al 50% con i giocatori di scommesse.

0,2% Bingo: 0,4%

Scommesse

sportive:

2,6%

Giocatori

Poker:

2,0%1,1% 1,3% 0,7%

0,2%

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Scommesse

sportive:

3,3%

Lotterie istantanee: 1,1%

Giocatori

Poker:

5,7%0,9%

1,8%

0,2%

3,3%

0,4%

0,2%

Il target esteso (rappresentato da coloro che affermano di giocare con o senza soldi) si compone di una vasta area di

giocatori di poker (dato in linea con quanto rilevato lo scorso anno , quando già i giocatori di poker avevano superato i

giocatori di scommesse). Il segmento dei giocatori di Poker si sovrappone solo per un quarto con le altre modalità di

gioco, principalmente con le scommesse sportive. Il segmento dei giocatori di lotterie istantanee è il più ridotto dei

tre e anch’esso in decrescita rispetto allo scorso anno, sia complessivamente sia per quanto riguarda il numero di

giocatori «esclusivi» (non sovrapposti con gli altri giocatori).

0,4%

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Scommesse

sportive:

2,6%

Lotterie istantanee: 0,5%

Giocatori

Poker:

2,0%1,3% 1,3% 0,7%

Passando dal target esteso a coloro che dichiarano di giocare puntando denaro si nota come il segmento di giocatori di poker si “sgonfia”

pareggiando quello dei giocatori di scommesse sportive. Nel complesso si riducono entrambi i segmenti (giocatori di poker e scommesse)

ed in particolare il segmento dei giocatori di poker diminuisce rispetto al 2011.

Nel 2011 al fianco dei giocatori di poker, di scommesse sportive e di entrambi i giochi si impone nel mercato dei giocatori il segmento dei

giocatori di lotterie istantanee - segmento minore ma in forte crescita (complessivamente raddoppiato rispetto agli anni precedenti) –

ma nel 2012 la rilevanza di questo segmento si è ridimensionata.

0,4%

0,2%

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Il segmento esteso dei giocatori di giochi di ruolo e strategia (rappresentato da coloro che affermano di giocare con o

senza soldi) è molto ampio e si sovrappone solo per un terzo con le altre modalità di gioco, principalmente con il

poker.

Giochi di ruolo o

di strategia: 7,1%

5,3%

Giocatori

Poker:

5,7%0,9%

1,5%

1,1%

2,6%

0,5%

Scommesse

sportive:

3,3%

0,2%

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Passando dal target esteso a coloro che dichiarano di giocare con denaro vediamo come il segmento di giocatori di

giochi di ruolo e strategia si riduce di circa 10 volte. Il mercato dei giochi di ruolo e di strategia conta circa 150mila

giocatori, di cui due terzi sono un segmento “a sé” rispetto alle altre tipologie di gioco.

Giochi di ruolo o di

strategia: 0,6%

0,4%

0,2%

Scommesse

sportive:

2,6%

Giocatori

Poker:

2,0%1,1% 1,3% 0,7%

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KEY FINDINGSIL PROFILO DEI GIOCATORI ONLINE

• Il profilo dei giocatori online è ben definito da alcuni parametri sociodemografici e di consumo del mezzo Internet: in generale si nota che le caratteristiche dei giocatori online con denaro (un sotto-segmento dei giocatori online generici) tendono a esaltare le differenze che emergono tra giocatori e non giocatori

• Il giocatore online è tipicamente di sesso maschile e di età giovane-adulta (25-34 anni). Sotto i 24 anni e sopra i 45 anni sono più rari i giocatori con denaro mentre tra i più giovani si riscontra un’elevata concentrazione di gioco senza denaro. La densità di giocatori online sale al calare della latitudine (cioè, è maggiore nelle regioni meridionali/insulari) ed è maggiore tra i residenti nei grandi centri urbani (quelli con più di 100mila abitanti). I giocatori online con denaro hanno un titolo di studio superiore alla media della popolazione Internet

• Il consumo del mezzo Internet è correlato con l’attività di gioco: i giocatori online sono caratterizzati da una maggior famigliarità con le attività in Rete (es, gli acquisti online) rispetto alla media Internet e con i device di collegamento a Internet (in particolare i device mobili e la Smart / Connected TV). In generale, l’esposizione ai mezzi di comunicazione si correla positivamente con il gioco online: più abitudine alla lettura di Quotidiani e Riviste, ascolto della Radio e visione della PayTV

• I giocatori online sono innanzitutto individui “giocherelloni” nella loro vita quotidiana: il tempo che essi dedicano al gioco supera ampiamente quello dei non giocatori online. In particolare, l’utilizzo di una console di gioco elettronica (es. Wii, Playstation, Xbox e console portatili) si correla positivamente con il gioco online

• Il giocatore online ha un ben preciso profilo di gioco offline. Tra i giocatori online si nota la preferenza verso le scommesse presso le ricevitorie tradizionali, il gioco ai Casinò, il poker, il gioco con le Videolotterie (Videoslot, una volta chiamati Videopoker). Segue, rilevante ma meno pronunciata, la passione per Gratta&Vinci, Lotto, Superenalotto

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KEY FINDINGSGIOCATORI DORMIENTI E PROSPECTS DI GIOCO

• Nel corso dell’ultimo anno si nota un calo di giocatori attivi nei tre mesi. Ciò produce la conseguenza di un’attività di gioco più sporadica per molti individui che in passato erano giocatori assidui e abituali e il passaggio di molti di questi nello stato di giocatori dormienti.

• I giocatori dormienti sono individui che svolgevano attività di gioco in passato e oggi dichiarano di non aver più giocato online negli ultimi tre mesi. Il loro numero è molto cresciuto nell’ultimo anno e ha raggiunto la dimensione di 2,1 milioni di individui, a confronto con il dato di 1,45 milioni di individui del 2011 (+44% Y/Y). I segmenti di giocatori di lotterie istantanee e giochi di Casinò mostrano l’incidenza più elevata di giocatori dormienti rispetto ai giocatori attivi (tra due e tre dormienti per giocatore attivo) mentre il dato risulta più contenuto per i giocatori di scommesse sportive, poker e giochi di ruolo e di strategia, dove evidentemente la disaffezione verso il gioco è molto minore

• I prospects del mercato, ovvero individui che dichiarano di non essere giocatori online e che desiderano giocare con denaro, sono poco meno di 2 milioni e per la prima volta dal 2007 risultano meno numerosi dei dormienti, altro segno del fatto che il boom del gioco online è terminato.

• I prospects sono più attratti dalle lotterie istantanee (1 milione), dalle scommesse Sportive (700mila), dal Superenalotto (600mila) e dai giochi di Casinò (300mila) e ormai in misura trascurabile dal poker online (100mila), attività che detiene quindi il bacino di potenziali giocatori di minori dimensioni, al pari delle Scommesse Ippiche, e superato anche da quello del Bingo (200mila prospects).

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KEY FINDINGSKPI DEL GIOCO ONLINE IN ITALIA - RILEVAZIONI E STIME PER IL 2012

IndicatoreDato/Stima

2012Variaz.

2012/2011

CAGR2008-2012

Penetrazione utenza 15+ anni (frequenza di accesso almeno mensile) 56,2% 7% 4%

Penetrazione utenza 15+ anni (frequenza di accesso almeno settimanale) 54,5% 10% 5%

Numero utenti Internet 15+ anni (frequenza di accesso almeno settimanale) 28,4 11% 6%

Giocatori online attivi (con e senza denaro) 3.433.000 14% 23%

Giocatori online attivi con denaro 1.092.000 -12% 6%

Giocatori online attivi con Conto di Gioco 786.000 -18% 3%

Giocatori dormienti (non attivi ultimi 3 mesi) 2.120.000 47% 29%

Numero di Conti di Gioco utilizzati da giocatori attivi 1.250.000 -26% -0,2%

Giocatori di Poker con denaro (attivi ultimi tre mesi) 572.000 -26% 22%

Giocatori di giochi da Casinò con denaro (attivi ultimi tre mesi) 50.000 N/D N/D

Giocatori di scommesse sportive online con denaro (attivi ultimi tre mesi) 728.000 1% -1%

Giocatori di Bingo online con denaro (attivi ultimi tre mesi) 104.000 -60% -16%

Giocatori di lotterie istantanee online con denaro (attivi ultimi tre mesi) 156.000 -50% -5%

Raccolta complessiva gioco online in Italia, in M€ (nel perimetro AAMS) 15.634 59% 63%

Raccolta poker online (M€) 10.270 22% 112%

Raccolta di giochi da Casinò (M€) 3.952 154% N/D

Raccolta scommesse sportive online (M€) 1.154 3% 2%

Raccolta lotterie istantanee online (M€) 27 -27% -17%

Raccolta Bingo online (M€) 153 -17% 2%

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KEY FINDINGS RACCOLTA DEL GIOCO ONLINE - TREND DEGLI ULTIMI ANNI E STIMA 2012

Volumi complessivi e split nelle sei tipologie di gioco esaminate Stima per l’anno 2012

Raccolta Spesa

Raccolta complessiva nel 2012 del Gioco online in Italia 15,6 B€ 780 M€

- Scommesse sportive 1,15 B€ 180 M€

- Lotterie istantanee 26 M€ 8 M€

- Poker a torneo 1,34 B€ 163 M€

- Poker cash 8,93 B€ 245 M€

- Giochi da Casinò 3,95 B€ 115 M€

- Bingo 150 M€ 46 M€

- Altri giochi 76 M€ 25 M€

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 (E)

Altri giochi

Casinò Games

Poker Cash

Poker a torneo

Lotterie istananee

Scommesse sportive

Raccolta per tipologia di gioco e per anno, in milioni di €

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HUMAN HIGHWAY E DOXA

Grazie per l’attenzione

Milano, Luglio 2011

Estratto da G@me in Italy 2012

Business

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