Conferenza MMT 29-09-2012 Carrara, Toscana, Italia
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Conferenza MMT / Marina di Carrara 29 settembre 2012 • di Matteo Bernabè e Daniele Della Bona
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Conferenza MMT /
Marina di Carrara 29 settembre 2012 • di Matteo Bernabè e Daniele Della Bona
Perché è importante capire l’economia?
L'economia svolge un ruolo fondamentale per la vita di ogni cittadino. L’economia governa di fatto tutti gli aspetti delle nostre vite. L'economia salva o distrugge vite umane, crea benessere o enormi sofferenze.
È fondamentale quindi comprendere l'economia (in particolare la macroeconomia e il sistema monetario) per poter fermare il disastro economico, sociale e umano che oggi ci sta mettendo in ginocchio
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Che cos’è la Modern Money Theory?
La Teoria del la Moneta Moder na descr ive i l funzionamento della moneta moderna e come uno Stato a sovranità monetaria possa utilizzarla per creare piena occupazione e pieno stato sociale e promuovere il benessere di tutti i cittadini (famiglie e aziende)
Tracceremo una possibile via d’uscita dal distastro economico presentando gli studi di eminenti economisti del passato e contemporanei:
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I nostri economisti di riferimento
Georg Friedrich Knapp John Maynard Keynes Abba P. Lerner
Hyman Minsky Wynne Godley
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I nostri economisti di riferimento
Randall Wray Stephanie Bell Kelton Warren Mosler
Bill Mitchell James K. Galbraith Alain Parguez
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Sommario
Che cos’è la moneta
I 3 settori dell’economia: pubblico, privato, estero
A cosa servono le tasse
Il debito pubblico
L’euro
Chi ci ha guadagnato veramente con l’euro
Politiche di austerità
Restrizione del credito da parte delle banche
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Che cos’è la moneta?
LA MONETA È UN BENE FINANZIARIO
In ogni economia esistono 2 tipi di beni: BENI REALI: oggetti concreti, che sono una ricchezza «in
sé» (case, terreni, cibo, ecc…)
BENI FINANZIARI: non ha un’utilità intrinseca. È il credito di un soggetto, a cui corrisponde il debito di un altro.
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Cosa dà valore alla moneta?
La moneta moderna non ha valore in sé: rappresenta solo un “codice” per ottenere qualcosa
Il vero valore del denaro è dato dal lavoro e dai beni che con esso posso acquistare
Ogni Stato sceglie una moneta come unità di conto che utilizza per la propria spesa e accetta come unico mezzo per il pagamento delle tasse.
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Moneta Sovrana e Moneta Non Sovrana
Esistono oggi 2 tipi di moneta:
• MONETA SOVRANA
(Dollaro, Sterlina, Yen, ecc…)
• MONETA NON SOVRANA
(Euro)
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La moneta sovrana moderna
1971: abolizione del sistema aureo (la moneta viene svincolata dall’oro e diventa FIAT)
Priva di valore intrinseco, quindi non convertibile (lo Stato, proprietario della moneta, non promette di convertirla in oro ed è l’unica entità in grado di crearla legalmente)
Tasso di cambio fluttuante (scambiata con altre monete a un tasso stabilito sul mercato come incontro di domanda-offerta)
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La gerarchia della moneta sovrana
Fino al 1971
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Il settore pubblico (lo Stato) e il settore privato (noi)
All’interno di ogni nazione beni reali e beni finanziari sono posseduti da 2 entità DISTINTE
SETTORE PUBBLICO (lo Stato)
SETTORE PRIVATO (Famiglie e aziende)
LO STATO NON SIAMO NOI!!!
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Il settore privato (noi)
All’interno di questo settore la quantità di ricchezza finanziaria non può aumentare senza un intervento esterno.
Le transazioni all’interno del settore privato non creano moneta nuova: per una persona che spende per acquistare un bene reale, ce ne sarà una che ricava vendendo quel bene. Non può esserci aumento di reddito per tutti contemporaneamente.
CITTADINI IMPRESE
FAMIGLIE
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Come si arricchisce il settore privato?
Il settore pubblico è il soggetto che può creare ricchezza finanziaria al netto nel settore privato attraverso la spesa pubblica in deficit
L o S t a t o q u i n d i d e ve spendere a debito: spendere più di quanto toglie in tasse altrimenti non può arricchire il settore privato.
STATO
CITTADINI IMPRESE
FAMIGLIE
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Cosa deve fare uno Stato per arricchire i cittadini?
Lo Stato virtuoso spende per i propri cittadini più di quanto gli toglie con le tasse.
Quindi lo Stato virtuoso DEVE spendere in deficit per famiglie e imprese.
DEBITO PUBBLICO =
CREDITO PRIVATO
STATO
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Il settore estero (import-export)
Ricchezza finanziaria netta per il settore privato può arrivare anche dal settore estero, nel momento in cui le esportazioni superano le importazioni
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ESTERO
Ricavi da EXPORT
Spesa per IMPORT
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A cosa servono le tasse? [1/3]
NON servono a pagare la spesa pubblica e i servizi perché lo Stato PRIMA SPENDE E POI TASSA
Servono allo Stato a imporre l’uso di una valuta priva di valore intrinseco: le tasse possono essere pagate solo nella valuta dello Stato.
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A cosa servono le tasse? [2/3]
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«Le tasse non finiscono da nessuna parte! Non vengono accumulate in nessun luogo e certamente non “finanziano” la spesa. Il settore non governativo non può pagare le sue tasse finché il governo non spende! È bene pensare alle tasse come a un drenaggio di liquidità che riflette la volontà da parte del governo di diminuire la capacità di spesa del settore non governativo».
Prof. Bill Mitchell
A cosa servono le tasse? [3/3]
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Il debito pubblico non è un problema
Non ha bisogno di finanziarsi con le tasse
Non ha bisogno di prendere in prestito la valuta attraverso l’emissione di titoli di Stato
Non può esaurire i soldi perché non ha alcun limite finanziario (se non quelli autoimposti) ed è SEMPRE solvibile: per spendere non deve “trovare” prima il denaro quindi…
IL DEBITO PUBBLICO NON È UN PROBLEMA
LO STATO…
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Il debito pubblico
La somma dei deficit annuali rappresentati dalla spesa dello Stato meno le tasse [G-T]
Rappresenta il risparmio privato: è la ricchezza finanziaria dei cittadini
Il debito dello Stato NON è il debito dei cittadini perché lo Stato non è come una famiglia (Lo Stato emette la sua moneta, i cittadini la utilizzano)
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Debito pubblico = Ricchezza privata M
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Giappone
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“Non ci sono soldi…” ?!
«Una volta che la gente ha capito il funzionamento della moneta moderna, il governo non può più giustificarsi dicendo che non ci sono soldi per implementare i servizi pubblici, costruire ospedali, scuole e infrastrutture. La capacità di spesa dello Stato a moneta sovrana è di fatto illimitata»
Prof.ssa Stephanie Bell Kelton
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Cosa può fare uno Stato a moneta sovrana oggi secondo
l’MMT?
Creare la piena occupazione: diventare datore di lavoro di ultima istanza per chiunque voglia lavorare
Realizzare il pieno Stato sociale
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«La spesa pubblica per il pieno impiego»
«In virtù del suo potere di creare/distruggere la moneta fiat e del suo potere di ritirare moneta dalle persone mediante la tassazione [lo Stato] è in posizione di tenere il livello di spesa nell'economia al livello richiesto per [mantenere il pieno impiego]»
Abba P. Lerner
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Il caso Euro
L’Unione Monetaria Europea è un caso eccezionale e unico nella storia:
La valuta è DIVISA dallo Stato: Euro è una valuta straniera per i singoli Stati
Stati dell’Eurozona hanno ceduto la loro sovranità monetaria e il loro potere di emissione della moneta: non sono più EMETTITORI che possono creare l’Euro ma solo UTILIZZATORI dell’Euro
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Chi emette l’Euro? M
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La piramide del denaro con l’Euro M
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Cosa significa questo per gli Stati dell’Eurozona?
Gli Stati devono prendere in prestito il denaro necessario a finanziare la propria spesa (sanità, pensioni, scuola...) dal mercato dei capitali privati
I privati, ossia la banche, stabiliscono le condizioni di prestito (il tasso d’interesse) in base alla situazione economica dei vari paesi
Stato deve realmente restituire gli euro che spende e il suo debito deve essere ripagato (reale rischio di fallimento)
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Un debito che è un problema
«La Spagna NON HA UN SOLDO IN CASSA per pagare i servizi pubblici e se la BCE non avesse comprato i titoli di Stato, il Paese sarebbe fallito […] È meglio dire le cose come stanno sensatamente e tranquillamente»
Cristobal Montoro, Ministro del Bilancio spagnolo
20 luglio 2012
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Debito Pubblico degli Stati dell’Eurozona
Come si ripaga questo debito?
1. Le tasse servono realmente a ripagare il debito e gli euro vengono presi dall’economia reale (famiglie e aziende)
2. Lo Stato taglia la spesa pubblica (sanità, pensioni, scuola…)
3. Lo Stato è costretto a vendere beni pubblici e a privatizzare i servizi
4. Contrae nuovi debiti attraverso l’emissione di titoli di stato
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«Il grande fattore che determina i tassi d’interesse non è il livello del debito pubblico ma se un governo prende in prestito la propria valuta. Il Giappone è più profondamente indebitato dell’Italia, ma il tasso d’interesse a lungo termine sui titoli di stato giapponesi è attorno solamente all’1% rispetto al 7% dell’Italia […] Quel che è avvenuto in effetti è che entrando nell’euro, Spagna e Italia si sono effettivamente ridotte a Paesi del terzo mondo che DEVONO PRENDERE IN PRESTITO UNA MONETA STRANIERA CON TUTTI I DANNI CHE CIÒ IMPLICA. In particolare, da quando i Paesi dell’Eurozona non possono stampare moneta, nemmeno in caso di emergenza, sono soggetti a interruzioni di fondi [da parte dei mercati] diversamente dai paesi che emettono la propria valuta – e il risultato è quello che vediamo oggi»
Prof. Paul Krugman, Premio Nobel per l’economia
New York Times, 10 novembre 2011
Da emittenti a utilizzatori della valuta M
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Paesi a Moneta Sovrana vs
Paesi a Moneta Non Sovrana
STATO TASSO SUI TITOLI A 10 ANNI
GIAPPONE 0,8 %
USA 1,6 %
GRAN BRETAGNA
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SVEZIA 1,5 %
SVIZZERA 0,6 %
STATO TASSO SUI TITOLI A 10 ANNI
ITALIA 5,1 %
SPAGNA 5,7 %
PORTOGALLO 8,7 %
GRECIA 19,4 %
FRANCIA 2,3 %
Dati al 25 settembre 2012. FONTE: www.bloomberg.com Mat
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La ricetta dell’Europa si chiama austerità fiscale
PAREGGIO DI BILANCIO (inserito nelle Costituzioni nazionali in conformità ai Trattati europei nel corso del 2012).
TAGLI ALLA SPESA PUBBLICA (scuola, sanità, pensioni, aiuti alle imprese…)
AUMENTO DELLE TASSE
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Ci dicono che l’austerità è necessaria per salvare il paese
«L’idea che le misure di austerità possano provocare una stagnazione è SBAGLIATA… In queste circostanze tutto ciò che serve per aumentare il livello di fiducia delle famiglie, imprese e investitori sulla sostenibilità delle finanze pubbliche e dunque sulle scelte di rigore dei governi è BUONO. Per gli INVESTIMENTI, per consolidare la CRESCITA e per CREARE LAVORO»
Jean Claude Trichet, ex presidente BCE, 24 giugno 2010
«Non si può non partire dalla NECESSITÀ di stabilire equilibri nella finanza pubblica nei Paesi dell’Eurozona, scelte riassunte nel termine austerità, a cui NESSUNO POTEVA SFUGGIRE… non dobbiamo abbadonare la strada della severità»
Giorgio Napolitano, 18 settembre 2012
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PIL (var.%)
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Il PIL diminuisce…
FONTE: EUROSTAT - AUTORITÀ STATISTICA GRECA - IRELAND CENTRAL STATISTIC OFFICE Mat
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INDICE PRODUZIONE INDUSTRIALE (var.%)
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La produzione cala…
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DISOCCUPAZIONE (var.%)
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La disoccupazione aumenta…
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DISOCCUPAZIONE GIOVANILE (var.%)
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… soprattutto fra i giovani…
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INVESTIMENTI (var.%)
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Gli investimenti sprofondano…
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DEBITO PUBBLICO/PIL (var.%)
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Le finanze dello Stato non migliorano…
FONTE: EUROSTAT | * Dato al 31/12/2011 Mat
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L’austerità non può funzionare:
«La crisi ha a che fare con una mancanza di crescita. I mercati obbligazionari non attaccherebbero i governi – uno dopo l’altro – se le loro economie stessero crescendo e la disoccupazione fosse bassa […] Non dobbiamo dimenticare un’idea basilare per c u i l a S P E S A E ’ U G UA L E A L REDDITO, che a sua volta CREA OCCUPAZIONE»
Prof. Bill Mitchell
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La spirale negativa
MENO VENDITE
e
MENO PRODUZIONE
PIU’ DISOCCUPAZIONE
e
PIU’ AZIENDE CHE CHIUDONO
MENO REDDITI
e
MENO INVESTIMENTI
MENO CAPACITA’ DI SPESA
e
MENO DOMANDA DI BENI E SERVIZI
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Quali finalità nasconde davvero l’austerità
(S)VENDITA DEI BENI PUBBLICI
PRIVATIZZAZIONE DELLO STATO
PREDAZIONE DELL’ECONOMIE DEL SUD EUROPA DA PARTE PAESI DEL NORD (GERMANIA) grazie alla caduta del valore dei capitali privati
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L’austerità è necessaria per migliorare la competitività
Se i governi non possono più spendere in deficit solo il settore estero può arricchirci, quindi dobbiamo “migliorare la nostra competitività” nei confronti degli altri paesi
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CITTADINI IMPRESE
FAMIGLIE
ESTERO
Ricavi da EXPORT
Spesa per IMPORT
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Perché (di nuovo) non può funzionare
«La crescita guidata dalle esportazioni non può essere applicata a tutte le nazioni se esse stanno tagliando la loro domanda interna simultaneamente […] La tipica strategia dell’Eurozona – impoverire l’economia nazionale, minando il diritto alla pensione e i salari e le condizioni dei lavoratori - può funzionare per un paese ma non per tutti i paesi»
Bill Mitchell
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Non si può esportare su Marte…
Se un paese ha un surplus nei confronti del resto del mondo significa che qualche altro paese ha un debito nei suoi confronti
Quindi non tutti i paesi possono essere in surplus contemporaneamente a meno di non esportare su Marte, Saturno….
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Quali finalità nasconde (di nuovo) l’austerità
INDEBOLIMENTO DEL MONDO LAVORO: aumenta la flessibilità , precarizzazione, peggiorano le condizioni di lavoro, dimuiscono i salari
CREARE MASSE DI DISOCCUPATI DISPOSTI A L AVO R A R E P E R S T I P E N D I “ C I N E S I ” , trasformando così I paesi del Sud Europa nelle nuove colonie del Nord Europa (Germania)
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Qualcuno l’aveva detto…
1997 • L’economista Wynne Godley (approccio dei 3 settori) aveva detto:
«L e naz ion i d e l l ’Euro, non s o l o rinunceranno alla propria moneta sovrana, ma anche alla loro capacità di spesa. Questo rischia di essere troppo costoso per loro, persino impossibile. Le restrizioni di budget a cui queste nazioni si sottopongono infliggeranno una depressione economica in Europa che non si potrà risolvere»
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E se l’economia va male le banche non erogano credito a
aziende e famiglie
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Perché la banca non presta denaro?
«I requisiti di affidabilità creditizia variano all’interno del ciclo economico [...] non ha senso dire che le banche non hanno più denaro da prestare […] Le banche presteranno sempre denaro, quando entrerà un CLIENTE AFFIDABILE dal punto di vista creditizio»
Bill Mitchell
«E sono precisamente persone in grado di pagare le rate del mutuo quello di cui ha più bisogno il sistema bancario per tornare velocemente in buona salute […] La sola diffrenza fra un buon credito e un cattivo credito è se il DEBITORE PUÒ O NON PUÒ PAGARE»
Warren Mosler
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Le banche sono pro-cicliche
Se l’economia va bene le banche erogano credito perché è probabile che il debitore riuscirà a restituirlo
Se l’economia va male le banche innalzano i requisiti richiesti per erogare il credito perché sanno che il debitore avrà più difficoltà a restituirlo
Ecco dunque che applicare politiche di austerità fiscale non fa altro che peggiorare la situazione.
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SOFFERENZE BANCARIE 2010-2012 (var.%)
ITALIA Portogallo Spagna Irlanda Grecia
Diventa più difficile ripagare i debiti…
FONTE: BANCA D’ITALIA / BANCO DE ESPANA / BANCO DE PORTUGAL / CENTRAL BANK OF IRELAND / BANK OF GREECE / WORLD BANK Mat
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FONTE: FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE
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SOMMA SALDI PARTITE CORRENTI 1993-2001
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Quelli che: «L’Italia della Liretta» M
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Agenzie di Rating: cosa dicevano di noi…
Standard & Poor’s a metà anni ‘90: «L’Italia è una delle ECONOMIE-LEADER DELL'UNIONE EUROPEA con una crescita media annua superiore al 2% nell'ultimo decennio“ nonostante "il record di un tasso d'inflazione moderato (media del 5,8% nel decennio); la responsabile condotta della Banca d'Italia, NONOSTANTE IL PERSISTENTE ELEVATO LIVELLO DEL DISAVANZO PUBBLICO (stimato nel 9,4% del prodotto interno lordo nel 1994) ed il GRAVOSO E CRESCENTE DEBITO (124% del Pil); il forte tasso di risparmio (15% del pil) e la concentrazione in mani nazionali ed europee del debito italiano»
Fonte: La Repubblica del 13 gennaio 2012 Mat
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FONTE: FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE
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SOMMA SALDI PARTITE CORRENTI 2002-2012
GERMANIA
ITALIA
Quelli che: «L’Euro ci renderà più ricchi» M
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Dan
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Del
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«La Germania oggi è il paese di gran lunga più forte e potente d’Europa GRAZIE
ALL’EURO» Romano Prodi
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I segreti della Germania: 1) deflazione dei salari
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2) Flessibilità del mercato del lavoro
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Uno sguardo ai dati
Fra il 2003 e il 2009 i salari reali tedeschi diminuiscono del 6%, quelli italiani dello 0%
7,4 milioni di lavoratori tedeschi (19% degli occupati) hanno oggi mini job nel settore dei servizi da 15 ore settimanali a 400 euro netti [Fonte International Labour Organization]
La Germania, con la riforma Hartz del 2003, ha di fa t to real izzato una PRECARIZZAZIONE SELVAGGIA del mercato del lavoro che ha DIMINUITO LA DOMANDA INTERNA DI BENI E SERVIZI.
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Ecco la ricetta:
«Il successo delle riforme tedesche, iniziate nel 2003 con una LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO e un aumento degli stipendi reali inferiore all' incremento della produttività. Poi è seguito il TAGLIO DEI COSTI DEL SISTEMA SOCIALE, l' aumento dell' età pensionabile a 67 anni, la creazione di un segmento di BASSI SALARI»
Roland Berger consulente governo Schröder - Corriere della Sera del 4 dicembre 2011
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A Rimini il 20-21 ottobre
A Cagliari
il 27-28 ottobre
Per aderire: www.democraziammt.info
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