1

Con il sostegno del Programma di Modernizzazione Industriale, finanziato dall’ Unione europea

Agenzia di Promozione dell’IndustriaAgenzia di Promozione

dell’ Investimento EsteroCentro di Promozione

delle EsportazioniUnione Tunisina dell’Industria, del

Commercio e dell’Artigianato

2

Agenda

1. La crisi internazionale: vincoli & opportunità

2. Il partenariato industriale in una logica vincente - vincente

3. L’evoluzione del posizionamento strategico della Tunisia : verso filiere innovanti

4. Settore dell’industria Meccanica & Elettrica

3

Una nuova collocazione strategica

Back office / Nearshoring

Hub

Innovazione

Uno dei 5 primi hubs euro mediterranei

Il Nearshore europeo delle industrie e dei servizi a forte valore aggiunto

TunisiaIQ, la scommessa dell’innovazione e del valore

aggiunto

TUNISIAThe EUROMEDVALLEY

for Industry & Technology

4

0,55

1,65

Investimenti

X 3

2007 2016

Dati inmiliardi di euro

Obiettivi strategici ambiziosi

8,3

16,6

Esportazioni

X 2

2007 2016

5

Tradizionali Emergenti

2007

Obiettivi 2016

• Tessile• Agro• Derivati dei fosfati• Elettrico• Materiali da costruzione

• Elettronica• Plastiche tecniche• Automobile & Aeronautica• TIC / BPO• Scienze del vivo

25%

50%

75%

5%

45%

100%

Una diversificazione ed una fertilizzazione da riuscire

Par

te d

elle

esp

orta

zion

i

Pepite

• Meccatronica• Biotecnica• Ambiente• …..

6

Agenda

1. La crisi internazionale: vincoli & opportunità

2. Il partenariato industriale in una logica vincente - vincente

3. L’evoluzione del posizionamento strategico della Tunisia : verso filiere innovanti

4. Settore dell’industria Meccanica & Elettrica

7

Partenariato vincente-vincente

Più cheX 2

La Tunisia è fra i 10 primi fornitori dell’Unione europea nei cavi per il settore auto

Dati in miliardi di euroEsportazioni Importazioni

1.5

2004 2007 2008

2.9

3.5

1.8

20062005

2.2

3.7

+ 80%

2004 2007 2008

5.86.6

3.7

20062005

4.6

8

Circa 400 imprese in partenariato

I partenariati così formati costituiscono un’opportunità per svilupparsi sul mercato tunisino e sui mercati limitrofi

Francia 45%

25%

Ripartizione per paese

Italia

Germania

Altri

11%

27%

9

Una competitività confermata

A parità di qualifiche,

competenze e qualità, la

Tunisia offre costi di

produzione competitivi in

rapporto da 1 a 5 rispetto a

paesi concorrenti

d’Europa.

Costi

10

Una competitività confermata

L'investimento è libero: gli investitori stranieri possono detenere fino al 100% del capitale sociale, possono rimpatriare i profitti e l’utile di cessione del capitale investito compreso il plusvalore ad esso afferente.

Vantaggi A parità di qualifiche, competenze e qualità, la Tunisia offre costi di produzione competitivi in rapporto di 1 a 5 rispetto a paesi concorrenti d’Europa.

Costi

11

Industria Meccanica & Elettrica Produzione con standard internazionali

2.3

2004 2008

4.6

2006

3.2

X 2

In Tunisia, l’industria Meccanica & Elettrica è in cima alla lista dei settori con una quota del 29% delle imprese certificate

Numerose imprese certificate ISO 9000, ISO 14001, ISO/TS 16949 e OHSAS 18001

Il costo di questi programmi di certificazione è preso in carica per il 70% dallo Stato.

Qualità Produzione

Dati in miliardi di euro

12

Produzione con Standard internazionali

Mutamento qualitativo del settore

Il costo di questi programmi di certificazione è preso in carica per il 70% dallo Stato.

In Tunisia, l’industria Meccanica & Elettrica è in cima alla lista dei settori con una quota del 29% delle imprese certificate

Evoluzione del livello tecnologico dei mezzi di produzione e delle risorse umane

Più di 110 imprese certificate ISO 9001

Approvazione di più di 320 pratiche d’integrazione alle norme europee Numerose imprese certificate ISO 14001, ISO/TS 16949 e OHSAS 18001

13

Formazione universitaria e professionale

10 scuole di ingegneri

Circa 600 ingegneri specializzati, più di 1600 tecnici superiori e Circa 600 ingegneri specializzati, più di 1600 tecnici superiori e di risorse altamente qualificatedi risorse altamente qualificate

Dispositivo che copre tutti i settori

10 istituti superiori di

studi tecnologici

10 centri settoriali

20 centri polivalenti di formazione

professionale

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Strutture d’appoggio

Assistenza tecnica : Miglioramento della produttività Informatica industriale Gestione / presa in carica della manutenzione

Gestione della sicurezza delle tecniche di produzione industriale

Management ambientale, della qualità, della salute e della sicurezza sul lavoro

CETIME

15

►Un centro di ricerca in micro-elettronica e in nanotecnologia

►Un vivaio d’imprese.

►Un centro di risorse tecnologiche

►Workshop relè

►Spazi riservati agli investitori

►Una scuola nazionale d’ingegneri specializzata in meccanica, elettronica e informatica.

Tecnopoli di Sousse

Creare una dinamica di partenariato

Favorire l’iniziativa ed il coaching dei

portatori di progetti innovanti

Tecnopoli dedicata al settore

16

Orientamenti strategici (1/2)

Anni 2008 2011 2016Esportazioni 3.463 4.734 7.445Investimenti 176 203 365

Obiettivi

Uffici di studi e di concezione appartenenti a multinazionali leader sul mercato: 500 ingegneri a 3000 ingegneri nel 2016

Progetti di circuiti stampati piccole serie, Schermi LCD e Plasma, …

Sviluppo dell’elettronica « imbarcata »

Piattaforme di servizi logistici

Dati in milioni di euro

Crescita del settore e progetti

tecnologici strutturanti

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Orientamenti strategici (2/2)

Contributo del polo di competitività: 8 000 posti di lavoro, 150 imprese di cui progetti strutturanti per conferire il carattere originario ai prodotti, e con l’attrazione degli investitori asiatici fornitori dei principali input

Componenti aeronautiche: aerea dedicata e passaggio da 2 000 a 10 000 posti di lavoro

Adattamento della formazione ai bisogni dei rami emergenti (aeronautica, meccanica di precisione, elettronica …) e delle regioni interne

Realizzazione di 10 grandi progetti nelle aree di sviluppo regionale

Dati in milioni di euro

Formazione & competenza in

aumento

Anni 2008 2011 2016Esportazioni 3.463 4.734 7.445Investimenti 176 203 365

Obiettivi

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PerformanceTestimonianze

"Ciò che abbiamo trovato in Tunisia:

- ingegneri, responsabili e tecnici di ottimo livello

- Una logistica import-export efficiente (un camion che parte al

sabato da Tunisi arriva lunedì a Marsiglia)

- un’inflazione contenuta (circa 5% all’anno)

- una rete di fornitori locali in numerosi settori (attrezzature,

equipaggiamenti, subappalto, servizi, ecc.)

- procedure doganali semplificate ".

Sig. Gaby LOPEZ,

Direttore ZODIAC Automotive Tunisia

"AUTOLIV è qui da molto tempo e ha per

obiettivo di svilupparsi ancora in Tunisia

perché qui la qualità, l’adattabilità, la

flessibilità del personale costituiscono un

vantaggio comparativo determinante ".

Sig.ra Marie Raoul,

Direttrice AUTOLIV

19

Success Stories

PHILIPS

- Riacquisto della STE (leader sul

mercato tunisino

dell’illuminazione) per uno

sviluppo delle attività sui mercati

del Maghreb

- Oggi, Philips impiega 100

persone, il suo fatturato è di 5,5

milioni di euro ed è raddoppiato in

5 anni.

LEONI Tunisia

- Cablaggio automobile per clienti di

prestigio : Daimler Chrysler AG (Mercedes

Classe A, Classe C, al Roadster, Mac

Larren, Vito)

- Parole d’ordine : crescita costante della

qualità, della produttività grazie alla

formazione e motivazione del personale

- Certificazione ISO 9001 dal 1995 e ISO TS

16949

- Designata «Miglior insediamento» in

seno al gruppo

- Fatturato di 420 milioni di euro

e uno staff di 6.500 persone.

20

Settori portanti

Meccanica

Elettronica

La meccatronica Il multiplexaggio in sostituzione dei fasci di cavi Le componenti in plastica tecnica sopra formeGli studi d’ingegneria di concezione/ sviluppo

La meccanica di precisione La lavorazione industriale dei pezzi per l’aeronautica Le forme, l’attrezzatura ed il trattamento di superficie

La concezione di carte, circuiti stampati e circuiti integrati su misura La produzione delle componenti elettriche attive

Componenti automobilistiche & aeronautiche

21

Da ricordare …

La Tunisia, fra i

10 primi fornitori dell’Europa in fasci di

cavi

1°Il settore delle IME è

primo in termine d’imprese certificate

X 2Le esportazioni sono più

che raddoppiate tra il 2004 e il 2008

2°Produttore di componenti

automobilistiche in Africa

22

Questi grandi marchi hanno fiducia nella Tunisia

ACTIELECANJOU ELECTRONIQUEASTEELBOSCHCASCHKECASCOCEGELECCONVERGIEDONCASTER CABLESDRAXLMAIERFITELECFRITSRIESCHERFUBA PRINTED CIRCUITSGEC ALSTHOMGENERAL ELECTRIC

GROUPE ACTIAGROUPE COFIDURGROUPE SAFRANHAIERHEINRICHE COPPINTRAMBARWELL LIMITEDISOPHONVERTRIEBJOHNSON CONTROLSKASCHKEKBE ELEKTROTECHNIKLACROIX ELECTRONIQUELATECOERELEAR CORPORATIONLEONI AG

MENTOROPTELECPHILIPSPHOENIXADIALLSAGEMSIEMENSSOCOMECSOMFYST MICROELECTRONICSSYLVANIATHOMSONULTIMEDIVALEOWECO WESZODIAC …

23