GRUPPO TELECOM ITALIA

Come si costruisce un Piano di Marketing?

Roma, 3 maggio 2012

2Bozza

Un buon Piano di Marketing deve….

… essere coerente con lo scenario di mercato…

… tenendo conto delle Lessons Learned…

…anticipando e comprendendo le esigenze del consumatore…

…considerando tutte le leve del Marketing Mix…

…essendo economicamente Sostenibile.

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3Bozza

Un buon Piano di Marketing deve….

… essere coerente con lo scenario di mercato…

… tenendo conto delle Lessons Learned…

…anticipando e comprendendo le esigenze del consumatore…

…considerando tutte le leve del Marketing Mix…

…essendo economicamente sostenibile

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4Bozza

Il quadro macroeconomico in Italia è critico e in peggioramento

Aumento delle chiusure

149

139135

146

1Q09 1Q10 1Q11 1Q12

Fonte: InfoCamere

Imprese cessate

Modifica composizione mercato

63% 63% 64%67%

Fonte: InfoCamere

Iscrizioni per tipologia Impresa

Società di Capitali

Ditte Individuali

1Q09 1Q10 1Q11 1Q12

Effetto Credit Crunch

Pagamenti tra imprese

Dilazione tempi pagamenti

88103

2009 2011

+17%

Pagamenti tra PA

128180

2009 2011

+41%

Fonte: Confindustria

21% 21% 21%

18%

1Q09 1Q10 1Q11 1Q12

% sul totale iscrizioni

Saldo

1Q09 1Q10 1Q11 1Q12

-31

-16-10

-26

(‘000)

(‘000)

(‘000)

(‘000)

5Bozza

Il mercato Business

4,5%4,6%17,8%

58,8%

14,2%

1 2 3-5 6-9 10-49

2,6 0,8 0,6 0,2

SoHo95,5%

(%, Mln aziende)

42%

0,2

4,4 mlnAziende4,4 mlnAziende

NomadiNegozi /Artigiani

Aziende

SME4,5%

23%

42%

20%

15%

N. Aziende

4,4

~0,2 SME

SoHo ~4,2

(Mln)

Professionisti

74,6%

43,0%

5,4%

33,1%

Source: Sirmi 2009

Overall addressable market(*)

Fixed

Mobile

ITMS on revenues

1,8%

1st follower

AziendeAziende VoceFissoVoceFisso

BBFissoBB

FissoVoce

MobileVoce

Mobile

10-50Addetti

10-50Addetti 100%100% 63%63% 85%85%

1-9Addetti

1-9Addetti 90%90% 63%63% 84%84%

TotaleTotale 90%90% 65%65% 84%84%

Market Share

La composizione Penetrazione servizi Telco (%)

Breakdown per need clienteBreakdown aziende per numero addetti

6Bozza

Key drivers

MobileIntegrati Fisso

1,71,7 0,20,20,30,3

93%93% 82%82%16%16%

7%7% 18%18%58%58%

Mln, %

SM

ES

oH

o

6,6% 0,7%

5,4% 33,1%

1,9% trascurabile

5,8% 10,3%

--- 12,9%

AccessiFissi

Linee Human Mobili

Accetta premium price a fronte di affidabilità e qualità distintive

Univocità del “buyer” su fisso, mobile, ICT

La penetrazione dei clienti integrati cresce con la dimensione del cliente

Opportunità di cross selling

Nessun concorrente è forte su Fisso e Mobile allo stesso tempo e ha un portafoglio di offerta così ampio e integrato come TI

Il cliente La customer base I competitor

7Bozza

Le strategie dei competitors

QdM Accessi Fissi QdM Mob Linee Human

Incremento Customer base e sviluppo “share of wallet” su servizi mobili e ICT

Elevate prestazioni, offerta innovativa

Fonte: Sirmi 2Q09

Telco tradizionali New entry OTT

Progressivo abbandono segmento PMI e focalizzazione su Grandi Clienti

Sviluppo mercato Soho e incremento “share of wallet” attraverso aggressione del fisso

Conver-genza Voce/Dati

Focalizzazione su clientela Soho Soluzioni “tutto incluso” Approccio opportunistico su segmento

SME

Focalizzazione su segmenti Soho e modello acquisitivo solo Pull (Negozi)

Pricing aggressivo, offerte “consu- mer-like”

6,6%

0,7%

5,4%

33,1%

1,9%

trascurabile

5,8%

10,3%

---

12,9%

Ingresso nel mercato di nuovi competitor atipici che aggrediscono

la catena del valore TLC

8Bozza

Un buon Piano di Marketing deve….

… essere coerente con lo scenario di mercato…

… tenendo conto delle Lessons Learned…

…anticipando e comprendendo le esigenze del consumatore…

…considerando tutte le leve del Marketing Mix…

…essendo economicamente sostenibile.

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9Bozza

FISSO

• Riduzione attivazione accessi

• Maggiore controllo della spesa (razionalizzazione parco linee; migrazione vs Mobile per segmento SoHo; riduzione investimenti innovativi su IT)

• Delta elevato tra prezzi BU e RetailWholesale e conseguente spinta alla svalutazione del mercato

• Maggiore pressione dai competitor (Voda più efficace, Fastweb e Wind utilizzano la leva prezzo e comunicazione consumer)

• Reiterazione da parte di alcuni OLO di azioni irregolari di retention

MOBILE

• Mercato BU con penetrazione stabile dal 2008, silenza a livelli strutturali ≪ ≫ed elasticita al prezzo poco significativa.

• Rapporto SIM/contratto stabile nel tempo (ca 3), market share TI stabilizzata

• Incremento pressione competitiva da offerte segmenti contigui e “third-players” (Wind, Tre)

• Forte rallentamento crescita mercato Large Screen

• Crescente incidenza del sussidio

Mercato Business 2011: principali evidenze

Mercato SME 2011 in sintesi

ANDAMENTO OVERALL

• Il peggioramento del contesto macroeconomico (trend congiunturale negativo, aumento dei fallimenti, difficolta di accesso al credito) provoca una contrazione del potenziale del mercato target

• Sostanziale tenuta sul prezzo vs aggressivita “third players”

• Anelasticita sul prezzo della fascia media di mercato e gap dei prezzi business-consumer non colmabile (uso della leva prezzo abbatte il valore del mercato)

• Spinta su offerte integrate da parte della maggior parte dei competitor, con customer care e fattura unici

• Il rilassamento di alcuni vincoli regolatori aprono margini all’introduzione di offerte integrate

• Qualita del servizio fattore discriminante per acquisire e mantenere la fiducia del cliente

• Servizi Cloud si affermano come frontiera di ≪sviluppo≫

10Bozza

Un buon Piano di Marketing deve….

… essere coerente con lo scenario di mercato…

… tenendo conto delle Lessons Learned…

…anticipando e comprendendo le esigenze del consumatore…

…considerando tutte le leve del Marketing Mix…

…essendo economicamente sostenibile.

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11Bozza

I trendi di mercato parlano di Smartphone, VoIP, Ultrabroadband e nuovi servizi IT...

12Bozza

...ma quali sono i BISOGNI del consumatore? Le esigenze cambiano a seconda del segmento di riferimento:

SME6-49 addetti

SOHO1-5 addetti

Professionisti Evoluti

ArtigianiEsercenti

CommercialiBasici

Bisogni trasversali dei Target:

• Assistenza diretta e personalizzata• Flessibilita dell’offerta• “Flattizzazione”, tariffe chiare e definite

• Innovazione• Interlocutore unico• “Flattizzazione” mobile• Partnership con Operatore

• Semplificazione dell’offerta e tariffe low cost

• Centratura e utilizzo prevalente del traffico voce (fisso e mobile) marginale internet

• POS

• Office automation• BB Fisso e Mobile per fare Business• Innovazione• Affidabilita

Fonte: Ricerca di mercato su posizionamento di Impresa Semplice (GFK Eurisko)

13Bozza

Un buon Piano di Marketing deve….

… essere coerente con lo scenario di mercato…

… tenendo conto delle Lessons Learned…

…anticipando e comprendendo le esigenze del consumatore…

…considerando tutte le leve del Marketing Mix…

…essendo economicamente sostenibile.

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14Bozza

La risposta al mercato

La promessa al mercato

Il meglio di TIM e Telecom Italia per il business.

15Bozza

2009: Nasce Impresa Semplice

Il Concept di offerta di Telecom Italia dedicato al segmento Business

Value proposition integrata: Offerta / Sales / Caring

Offerta segmentata con risposte specifiche alle esigenze delle varie tipologie di clienti

Offerta innovativa e integrata Fisso / Mobile / Internet / soluzioni IT

Servizi di assistenza e supporto post-vendita

Comunicazione Target Offering

16Bozza

La promessa di Impresa Semplice e le leve operative di implementazione

La promessa al mercato Le linee guida

PRICESostenere il posizionamento

premium consemplificazione d’offerta

PRODUCTInnovazione e distintività per sostenere

la partnership con il cliente

PROMOTION

Leadership nella comunicazione

PLACEMENTEfficacia e pertinenza canale per ogni

target cliente

17Bozza

Prezzo: Sostenere il posizionamento premium

Azioni chiave

Sviluppare modelli d’offerta a maggior

valore e manutenere il

portafoglio core

Esempi

FONIA (Fissa e Mobile)

• Rinnovare la struttura di offerte con nuovi profili piu ricchi di contenuto e/o servizio e a parita di prezzo

• Spingere sulla “flattizzazione” del traffico/mantenimento dell’arpu attraverso profili di opzioni “traffico incluso” modulabili

• Contratti pluriennali sulle offerte core per rafforzare il lock-in del cliente

PRICE

BROADBAND (Fisso e Mobile)

• Lancio dell’offerta “SUPER INTERNET” per rispondere a esigenze di maggiori prestazioni e guidare la crescita dell’Arpu. Anche in versione Premium per chi vuole performance e servizi

• Ultrabroadband Mobile solo su offerte Premium per mantenimento Arpu con l’introduzione di profili con priorita su accesso radio: Velocita e Servizio First Class

• Nuova offerta Tablet come driver principale dello sviluppo delle offerte Flat Unlimited

• Sviluppare sinergia Smartphone e Mobile BB attraverso Nuovo Bundle con Tablet/Chiavetta, e meccanismo di bundle sharing tra piu Sim

Migliorare i livelli di servizio e la Customer

Experience

POSTSALES SERVIZI CORE

• Evoluzione servizi di caring su BB Fisso con miglioramento SLA, web caring, etc.

• Miglioramento fruibilita Servizi via web per gestione Contratto (Area Privata, E-Bill)

• Migliorare l’experience Cliente sulla fattura

POSTSALES PRODOTTI

• Smartphone No Problem: completamento dei sistemi operativi gestiti e ampliamento delle prestazioni di servizio (antivirus, funzionalita di self caring)

18Bozza

La roadmap: l’offerta di rete Fissa per innovazione e distintività

PRODUCT

Livelli di servizio best in class (comunicazione Next Business Day)

Giustificazione posizionamento premium

Giustificazione posizionamento premium

Obfuscation Obfuscation

Convenienza / Convergenza Convenienza / Convergenza

Eliminazione del canone Bundling con servizi per diversificare l’offerta

Annullamento costi direttrice intra-aiendale Soluzioni integrate voce fissa/mobile, dati, ICT

19Bozza

L’offerta di rete Fissa: Giustificazione posizionamento premium

PRODUCT

Next Business Day (NBD)

Per tutti: ripristino disservizi entro il primo giorno lavorativo dalla segnalazione

A Canone: entro il primo gg lavorativo, intervento H24 7su7 365gg/anno

Assistenza PremiumPC

“Il tuo amico esperto di Internet”: Supporto HW / SW telefonico 7su7, h 8.00-22.00

20Bozza

L’offerta di rete Fissa: Obfuscation – PC Tuttocompreso

PRODUCT

HW + Assistenza Rateizzato 36 mesi

HW + MS Office Porofessional + PEC+ Anti virus + AssistenzaRateizzato 36 mesi

Solo HW Rateizzato 24 mesi

Es. valore medio Deal 1000€

Lock-in cliente su 24 mesi Add-on servizi gestito a parte con evidenza

separata in billing

Valore medio Deal 1200€

Valore medio Deal 1700€

Add on di servizi e soluzioni ICT in bundle (bundle canone HW + servizi)

Lock-in cliente su 36 mesi

Riduzione prezzo percepito dal cliente

Soluzioni scalabili in funzione delle esigenze cliente

~ 30€ Mese

~ 25€ Mese

~ 35€ Mese

Approccio OLD Approccio NEW

21Bozza

L’offerta di rete Fissa: Obfuscation – Linea Tuttocompreso

PRODUCT

Voce F-F e Internet illimitati

SENZA CANONE

E senza costi di installazione

Caselle mailLicenze Antivirus

Licenze FaxAssistenza ”tout court” su:

Linea / Internet / PC

La nuova linea di Telecom Italia

Linea Tuttocompreso

22Bozza

L’offerta di rete Fissa: Convenienza/convergenza

PRODUCT

Target Tutta la comunicazione aziendale a 0€ senza scatto alla risposta, sia da Fisso che da Mobile

Tutta la comunicazione aziendale a 0€ senza scatto alla risposta, sia da Fisso che da MobileSelling

PropositionSelling Proposition ObiettiviObiettivi

Aumentare cross selling sui clienti Fissi

Leadership sui clienti con necessità “convergenti”

Incrementare la loyalty Rafforzamento immagine di

Telecom

Aumentare cross selling sui clienti Fissi

Leadership sui clienti con necessità “convergenti”

Incrementare la loyalty Rafforzamento immagine di

Telecom

23Bozza

La roadmap: l’offerta di rete Mobile

PRODUCT

Spinta offerte bundle (minuti inclusi) Stabilizzazione flusso ricavi Stabilizzazione flusso ricavi

Ampliamento mercato potenziale Ampliamento mercato potenziale

Generazione nuove revenue e aumento fidelizzazione cliente

Generazione nuove revenue e aumento fidelizzazione cliente

Eliminazione della tassa Bundling con servizi per diversificare l’offerta

Utilizzo del terminale come elemento discriminante

24Bozza

L’offerta di rete Mobile: Stabilizzazione ricavi - Offerte Bundle

PRODUCT

50€ 65€30€300 min300 min 800 min800 min 1.500 min1.500 min

SMSSMS E-MailE-Mail NavigazioneNavigazione

Offerta modulare Consente al Cliente di costruire

un’offerta personalizzata pagando solo i servizi di cui ha bisogno

Disponibili pacchetti voce, sms, traffico internazionale e opzioni dati (mail, navigazione)

Offerta Flessibile Caratteristiche

25Bozza

L’offerta di rete Mobile: Ampliamento mercato potenziale - Offerta ricaricabile prepagata

PRODUCT

Controllo della spesa No TCG Servizio ricarica automatica

IL MEGLIO DEL PREPAGATO

Incasso e fattura come postpagato Integrazione con offerte Business

IL MEGLIO DEL POSTPAGATO

Aumentare la penetrazione su fascia clienti basso spendenti (consumer o AOM)

Raggiungere clienti “cost conscious”

Aumentare la consistenza di clienti medio-grandi

Copiata dai competitors

26Bozza

L’offerta di rete Mobile: Generazione nuove revenue e aumento fidelizzazione cliente – Utilizzo del terminale come elemento discriminante

PRODUCT

La strategia anti-churn: cosa succede nei 24 mesi

Caring proattivo all’approssimarsi del termine contrattuale

Rinnovo terminale per risolvere problema obsolescenza

Caring proattivo all’approssimarsi del termine contrattuale

Rinnovo terminale per risolvere problema obsolescenza

Nuova offerta Smartphone Tuttocompreso

I migliori smartphoneI migliori smartphone

Pacchetto dati per mail e navigazione

Pacchetto dati per mail e navigazione

Assicurazione Kasko sul terminale

Assicurazione Kasko sul terminale

Rinnovo automatico smartphone dopo 24 mesi

Rinnovo automatico smartphone dopo 24 mesi

Tranquillità

Servizio

Contenimento Churn

Tranquillità

Servizio

Contenimento Churn

27Bozza

Promozione: leadership nella comunicazione

Azioni chiave Esempi

Incremento effort di comunicazione per

mantenere leadership assoluta

• Cavalcare il successo delle simbologie chiave di Impresa Semplice: Braccio rosso e Payoff “il braccio destro che fa per me”

• Rafforzare il posizionamento di Impresa Semplice sulle aree: Telefonia mobile (brand TIM) Segmento SoHo (luoghi e professioni)

• Utilizzare un mix di media e messaggio bilanciato tra effort di comunicazione per sostenere rafforzamento della promessa istituzionale e la spinta commerciale, puntando su Convenienza, Affidabilita, Innovazione, con incremento della “share of voice”

• Estensione a tutti i “touch point” cliente del look & feel e dei toni di comunicazione di Impresa Semplice con coerenza di Messaggio e Selling Proposition tra Canali di Comunicazione interni ed esterni: utilizzo di icone di valori e di prodotto

PROMOTION

28Bozza

2008

No budget dedicato alla comunicazione per il mercato Business

Compagne non mirate ai Target Media Business

Brand diversificati per tecnologia: fisso, mobile, internet

Assenza di un brand unificato per il mercato Business

Budget specifico per la comunicazione Business

Media target ottimizzati per indirizzare il segmento Business

Concept e comunicazione centrati sui bisogni del cliente

Concept Impresa Semplice ideato appositamente per il mercato Business

Dal 2009: Impresa Semplice

Comunicazione: il nuovo approccio

PROMOTION

29Bozza

BRACCIO DESTRO: partnership e supporto

• Il partner ideale

• L’alleato che tutti i professionisti e le aziende vorrebbero

COLORE ROSSO: riconoscibilità e legame col brand Telecom

IMPRESA: concept destinato a professionisti ed aziende

SEMPLICE: fare l’imprenditore è più semplice con il partner giusto

Comunicazione: il nuovo concept

PROMOTION

30Bozza

4Q’08 1Q’09 2Q’09 3Q’09 4Q’09

1Q’10 2Q’10 3Q’10 4Q’10

1Q’11 2Q’11 3Q’11 4Q’11

Comunicazione: l’evoluzione della creatività

PROMOTION

31Bozza

Comunicazione: esempi di spot TV

SPOT 1

PROMOTION

IMPRESA SEMPLICE

32Bozza

Comunicazione: esempi di spot TV

SPOT 1

PROMOTION

LINEA VALORE +

33Bozza

Comunicazione: esempi di spot TV

SPOT 1

PROMOTION

TIM SU MISURA +

34Bozza

Comunicazione: esempi di spot TV

SPOT 1

PROMOTION

TABLET

35Bozza

Una serie di video in formato Long-Form (3 minuti), dedicata a prodotti e servizi offerti da Impresa Semplice per promuovere una nuova idea di impresa

Ogni puntata si sviluppa attorno alle diverse soluzioni tecnologiche messe a punto da Telecom Italia attraverso Impresa Semplice per le PMI

Comunicazione: Current TV

PROMOTION

36Bozza

LINATE FIUMICINO

Comunicazione: Presidio aeroporti

PROMOTION

37Bozza

Comunicazione: Presidio Stazioni

PROMOTION

38Bozza

Comunicazione: Product placement

PROMOTION

39Bozza

Comunicazione: Progetto Trio sul territorio

PROMOTION

40Bozza

“Impresa Semplice” brochure2 mln copie stampate

200k copie spedite ai 200k clienti Top

BTL

CATALOGO 2011

Mailing Fibra 100Tuttocompreso

CATALOGO 2010

Comunicazione: BTL e cataloghi

PROMOTION

41Bozza

… e Social media

Comunicazione: Social media

PROMOTION

42Bozza

2010: La squadra di Impresa Semplice al Nou Camp di Barcellona2010: La squadra di Impresa Semplice al Nou Camp di Barcellona

2011: Convention Partner a Parigi 2011: Convention Partner a Parigi

BRACCIO DESTRO ROSSOIcona forte e riconoscibile di Impresa

Semplice

Team Building della squadra di Impresa Semplice

Comunicazione e motivazione

PROMOTION

43Bozza

Il payoff diventa «Il braccio destro che fa per me»

2009 2011

Focus sui core values: affidabilità, innovazione e convenienza

In TV, Passaggio dall’uso del colore al B/N: Protagonisti delle campagne più vicini al core target di IS

Comunicazione: Recap sviluppo dell’approccio comunicativo

PROMOTION

44Bozza

L’approccio di Impresa Semplice è stato copiato da tutti i competitor

Comunicazione: Impresa Semplice – il benchmark

PROMOTION

45Bozza

Il concept di riferimento per il mondo delle aziende…

… sostenuto dai brand

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60

70

1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11

Telecom Italia Vodafone Fastweb Wind

Top of Mind – Servizi TLC Business

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1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11

TI Impresa Semplice Voda Partita Iva

Fastweb Soluzione Impresa Wind Professional

Conoscenza dell’offerta Business

Comunicazione: Main achievements

PROMOTION

46Bozza

Fonte: Sondaggio interno Novembre 2011

Comunicazione: Competitor social

PROMOTION

47Bozza

Canale: Revisione approccio Go-to-Market in logica integrata

2008

Focus sui VOLUMI

Free hunting su tutti i segmenti

Canali non specializzati

Focus sul VALORE

Clienti TOP gestiti a portafoglio

Canali specializzati per segmento cliente

Nuovi canali per Associazioni e Innovazione

Dal 2009: Customer centric

Organizzazioni separate per F e M Organizzazioni / canali integrati Fisso-Mobile

Presidio

Volume

2,2 mln clienti

SeniorAccountSenior

Account

TI Business Partner

TI Business Partner

Expert Team

Expert Team

Value Added

Reseller

Value Added

Reseller

Fisso Mobile

SeniorAccountSenior

Account

TI Business Partner

TI Business Partner

SoHo TeamSoHo Team

Call centers

Neg

ozi

Business Partners

Ass

oci

azio

ni

Senior Account Value Added Resellers

AgenzieIT-IS

Fisso-Mobile

Customer Base

Presidio: ~130k

Volume: ~2,1 mln

PLACEMENT

48Bozza

Canale: efficacia ed efficienza del Go-To-Market

Azioni chiave Esempi

Approccio

Multicanale

per servire i

diversi

segmenti di

Clientela

Innovazione

Regia unica

per l’ottimizzazione

delle

iniziative

commerciali

• Sviluppo Canale Inbound COP ed introduzione propositivita Cross-Selling

• Sviluppo canale Negozi e WEB per il segmento Prosumer≪ ≫

• Superare la difficolta nella presa appuntamento con nuovi modelli di business (es. member get member, nuove fonti di Lead Generation)

• Realizzare accordi e iniziative di partnership con player riconosciuti sul mercato PMI per aggredire target comuni

• Crash Territoriali: Offerte piu aggressive mirate a zone ad alta competitivita OLO/AOM e/o bassa copertura commerciale

• Miglioramento Time to Market delle trattative complesse sia Fisso che Mobile con fine ≪ ≫tuning leve di autonomia e strumenti a supporto della RDV

• Nuovi Strumenti Campaign Management a supporto COP/Sales per ottimizzazione efficacia campagne Cross Canale

• Snellimento processi e documentazione per favorire la commercializzazione , gestione aspetti endocontrattuali (es. penali, domiciliazione) per blindatura clienti

PLACEMENT

49Bozza

2008: Volume

Scarsa correlazione con i ricavi TI e con il valore effettivo del servizio

Aumento “churn fresco” causa spinta vendita servizi a “vita breve”

Push limitato su cross selling

Remunerazione differenziata in funzione del Valore e della Qualità dell’acquisizione

Difesa dei ricavi Protezione fascia alta della Customer Base

Dal 2009: Valore e Presidio

Da un modello di commissioning che prevede la sola dimensione del VOLUME…

… a un modello che premia molteplici dimensioni legate al VALORE (ricavi per TI)

Presidio

NonPresidio

VOLUME(# pezzi):Canvass

Gettone per serviziovenduto

X

TEMPO(durata contratto)

VALORE(canone)

USAGE(o silenza ridotta)

PRESIDIO(corretta gestione clienti a portafoglio)

$$

Canale: Revisione remunerazione su logica valore e presidio

PLACEMENT

50Bozza

2010: Tablet a tutti i venditori 2011: Contratto elettronico

Accessibilità a schede clienti / cataloghi offerte

Accessibilità diretta a

strumenti di back office

Canale: Semplificazione processi di vendita

PLACEMENT

51Bozza

Un buon Piano di Marketing deve….

… essere coerente con lo scenario di mercato…

… tenendo conto delle Lessons Learned…

…anticipando e comprendendo le esigenze del consumatore…

…considerando tutte le leve del Marketing Mix…

…essendo economicamente Challenging.

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52Bozza

Essere economicamente sostenibili

Mantenimento redditività nonostante la

“crisi” di mercato puntando sulla crescita

dello usage (volumi fonia) e dei VAS a

garanzia del valore del cliente

P&L BUSINESS MARKET

SENSITIVITY LANCIO NUOVA OFFERTABUSINESS PLAN BROWSING

GRUPPO TELECOM ITALIA

Grazie per l’attenzione

Alessandra BucciDirettore MarketingTelecomItalia segmento Business

Roma, 3 maggio 2012