Codice-P1

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Il nuovo scenario dei servizi di pagamento post-PSD

Carte 2009

Roma, 13 Novembre 2009

2

Codice-P2

Consorzio BANCOMAT

ABI – Progetto Speciale SEPA

Value Partners è la società di consulenza

di riferimento per il progetto “Piano

strategico del Consorzio BANCOMAT”

Value Partners è la società di consulenza

di riferimento ABI sul “Progetto speciale

migrazione alla SEPA”

Il supporto Value Partners alla realizzazione di progetti strategici per il sistema bancario

3

Codice-P3

Contenuti del documento

• Overview dello scenario dei servizi di pagamento e discontinuità emergenti

• Il ruolo di “Payment Service Provider” nel mercato europeo e rapporti con il sistema bancario

4

Codice-P4Innovazione delle logiche d’offerta da parte dei principali organismi istituzionali finanziari e dei player di mercato

Iniziative ed Istituzioni nello scenario internazionale Convergenza nelle applicazioni dell’ecosistema delle Payment Institutions

- Innovazione di servizi- Innovazione tecnologica

- Business Model- Standard di regole e

messaggio condivisi internazionali

ILLUSTRATIVO

• Unica metodologia per definizione standard (Bank to Bank, C2B)

• Global Repository ISO 20022

• Servizi bank-to-corporate (Cash mgmt, Gestione tesoreria avanzata, etc)

• Pacchetto SWIFT TSU

• Standard univoci sui pagamenti e gli incassi in area SEPA

• Framework per carte,e&m-payments

• Framework condiviso di regole e standard in EU per il commercio elettronico

E-invoicing WG CE

Payment Institution

Common workflow management

Diversi Front End Retail

Diversi Front End Imprese

Diversi Front End PA

Common workflow management

Diversi Front End Retail

Diversi Front End Imprese

Diversi Front End PA

Possibilità di roaming

internazionale

• Framework cooperativo per l’interoperabilità tra soluzioni di mobile payment (focus su pagamenti attraverso tecnologia C-Less)

Payment Institution

5

Codice-P5

Servizi m-payments e remittanceServizi Expp

Nuovi trend da parte delle best practice nazionali ed internazionali ESEMPLIFICATIVO

*e-billing, e-invoicing, e-ticketing

Driver di innovazione Posizionamento best practice internazionali su servizi di m-payments ed EXPP

Evoluzioni tecnologiche

Aspetti regolamentari

• Payment Services

Directive (PSD)

• War On Cash

• Near Field

Communication (NFC)

• Evoluzione mobile

internet

Trend di mercato

• Business needs (mobilità, velocità, etc)

• Multicanalità

Telecom Operator

Banche

Ambito di innovazione

Players

Offerta a livello internazionale

Offerta a livello nazionale

Elevato focus sulla multicanalità come

elemento integrativo della “Customer

Experience”

6

Codice-P6Principali iniziative avviate dalle best practice nazionali ed internazionali (alcuni esempi)

Iniziativa Player Descrizione

• HSBC • Servizi globali di cash management (es. liquidity management, pagamenti internazionali, saldi intraday, etc) con possibilità di customizzazione per specificità locali

HSBC. Net

ESEMPLIFICATIVO

Servizi m-payments e remittanceServizi Expp

• Accordo tra Citi e Bank of China su remittance cross-border di fondi RMB

• Bank of China attrarrà i flussi di remittance presso le proprie filiali localizzate in Cina

Remittance Internazionali

• Citi • Bank of China

• Accordo per utilizzo della soluzione di pagamento di Deutsche Bank “FX4 Cash cross-currency” da parte di CMBC con l’obiettivo di estendere il range di servizi offerti alla clientela corporate

• I clienti CMBC potranno effettuare pagamenti in più di 120 valute locali attraverso diversi strumento di pagamento

Roaming internazionale

• China Minsheng Banking Corporation (CMBC)

• Deutsche Bank

• Lancio piattaforma per M-Payments “Nokia Money” con avvio trattative con i principali istituti finanziari internazionali

• I servizi offerti includono: Pagamenti (verso esercenti aderenti a P.A.), Money transfer e remittance, Ricariche (carte telefoniche e bancarie)

Money transfer, pagamenti

• Nokia• Obopay

7

Codice-P7

Focus sui servizi di m-payments

Acquisti da remoto Acquisti in prossimità Money transfer

Descrizione • Servizi di pagamento per acquisti a distanza (es. parcheggi e mobilità urbana, trasporti, PA e municipalizzate, gambling, contenuti on-demand, …)

• Servizi di pagamento per acquisti nel punto vendita in prossimità di un POS abilitato

• Servizi di trasferimento di denaro in logica peer to peer per:- Micropagamenti all’interno di

una community- Rimesse di denaro

internazionali

Tecnologia • SMS• WAP• Applicazioni specifiche

• Tecnologia contactless “Near Field Communication” (NFC) per smart-card o telefoni mobili

• SMS• WAP• Applicazioni specifiche

Strumenti di pagamento adottati

• Attuali strumenti (es. carte di pagamento, conto corrente )• Nuovi strumenti (es. e-wallet – borsellino elettronico*, conto telefonico)

* Somma di denaro ricaricabile e spendibile autonomamente (si appoggia ad una sorta di c/c virtuale)

“Una transazione di pagamento elettronica iniziata da un

terminale mobile, sfruttandone le sue funzionalità di connettività”

Esempi di iniziative Touch &

Travel Paypal Mobile

Paypal Mobile

Payez mobile

Oyster O2

8

Codice-P8

Account

Large Account

Piattaforma

11 22

3344

E-billing(EBPP)

E-invoicing

(EIPP)

E-ticketing(ETPP)

POSmobile

PP.AA.

Banca C&S

• Il mittente (large account, P.A., SME, SOHO, cliente consumer) invia i dati per il pagamento o trasferimento di denaro. I dati transitano sulla piattaforma e…

• … giungono al ricevente, il quale effettua la disposizione di pagamento (via web, in remoto, in prossimità, …)

• I dati relativi al pagamento transitano sulla piattaforma e vengono addebitati sullo strumento di pagamento (es. conto corrente per la banca, carta ricaricabile per il PSP, …)

• I dati relativi all’esito di pagamento vengono processati e inviati al mittente

Cliente consumer

11

22

33

44

NEW

Cliente

SOHO

E-service

Payment Report

SME

Large Account

PP.AA.

SOHO

SME

Modello di erogazione EXPP Flussi

Focus sui servizi di EXPP (e-billing, e-invoicing, e-ticketing)

Servizi m-payments e remittanceServizi Expp

La PSD permette un collegamento diretto tra

l’istituto di pagamento e il soggetto preposto al regolamento ed alla

compensazione dei fondi (C&S)

9

Codice-P9Benefici connessi all’erogazione di servizi di mobile payments e di servizi innovativi di EXPP

Riduzione dell’utilizzo del contante e dei suoi costi di gestione

Innovazione nelle modalità di attivazione di pagamenti elettronici

Miglioramento della Customer Experience

•Possibilità di aggredire il mercato dei micropagamenti, caratterizzato da un utilizzo prevalente del contante

•In Italia le transazioni in contanti sono circa il ~90% (media europea 70%) con una tendenza alla sostituzione più lenta (CAGR -0,6%, valore piu’ basso in Europa)

•Opportunità di spingere su forme elettroniche di pagamento innovative quale alternativa al contante, per nuovi contesti di pagamento (es. commercio online, commercio mobile, micropagamenti)

•I mobile payment ed i servizi innovativi di EXPP possono far leva sul miglioramento della “customer experience” (vedi multicanalità, interfaccia user-friendly, etc) aumentando le opportunità di acquisto (es. ticketing via SMS)

10

Codice-P10Innovazione dell’offerta (m-payments, …) in linea con le evoluzioni in corso presso la PA: il Piano di eGov 2012

Inn

ova

zio

ne

PA

Iniziative/ cantieri progettuali: il Piano eGov2012 Esempi

eGov

Ambito di innovazione*

iSocietyiEconomy

Tesoreria telematica

Oggetto: Diffusione presso la PA dell’Ordinativo Informatico e di modelli di servizio innovativi, abilitanti l’interoperabilità

Promotori:CNIPA; ABI

• Analisi in tema

interconnessione tra PA e network bancario in modalità sicrona e asincrona

27/08/09 annuncio di Nokia riguardo il lancio del servizio

mobile based per money transfer; pagamento beni di consumo/ bollette; ricariche telefoniche

*- iEconomy – iniziative per il rilancio della produttività e dell’imprenditoria italiana- eGov – iniziative per l’efficientamento e l’innovazione della PA- iSociety – iniziative per favorire la digitalizzazione utenti

Finanziaria 2008

• Servizi evoluti di

e-invoicing parte dei maggiori player bancari

Oggetto: Obbligatorietà fattura elettronica nella tratta B2G

Promotori:Governo; Agenzia delle Entrate/SOGEI

Reti Amiche • Servizi

informativi e dispositivi INAIL/ INPS tramite sportello e altri canali bancari

Oggetto: Moltiplicazione punti di erogazione servizi della PA (vedi attraverso canali bancari)

Promotori:Ministero per la PA e l’Innovazione; ABI; Poste Italiane

• Nokia ha avviato trattative con i principali istituti finanziari internazionali per il lancio di Nokia Money

Tecnologie innovative nei rapporti con la PA

Oggetto: Utilizzo di nuove tecnologie (es. cless) e canali (es. mobile) per l’erogazione di servizi della PA dispositivi ed informativi

Promotori:Governo; EPC; Telco; Sistema bancario

11

Codice-P11

Contenuti del documento

• Overview dello scenario dei servizi di pagamento e discontinuità emergenti

• Il ruolo di “Payment Service Provider” nel mercato europeo e rapporti con il sistema bancario

12

Codice-P12

• La Nuova Direttiva sui Servizi di Pagamento apre l’ingresso del mercato dei pagamenti anche a soggetti non bancari in qualità di Payment Service Provider (PSP)

• I nuovi soggetti - Payment Service Provider - sono persone giuridiche autorizzate a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la Comunità, a norma dell'articolo 6 della PSD

Ingresso di nuovi player – Payment Service Provider – sul mercato dei servizi di pagamento, abilitato dalla PSD (Payment Services Directive)

I Payment Service Provider

I servizi erogabili da un PSP

Limiti all’operatività del PSP

• Deposito/prelievo di contante su un conto di pagamento (e tutte le operazioni per la sua gestione)

• Esecuzione ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi- su un conto di pagamento presso il PSP- quando i fondi rientrano in una linea di credito

accordata ad un utente di servizi di pagamento

• Emissione e/o gestione di strumenti di pagamento

• Rimessa di denaro

• Servizi di credito con fondi separatiAl momento il sistema italiano

si trova nella fase finale dell’iter di recepimento della

normativa

• Gestione esclusiva conti di pagamento utilizzati per le operazioni di pagamento

• I PSP non possono effettuare l’attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili

13

Codice-P13Principali strategie di riposizionamento dei maggiori player alla luce dei trend identificati e delle innovazioni di scenario ESEMPLIFICATIVO

Per dettagli cfr. slides successive

Già sviluppata

In fase di sviluppo

Di potenziale sviluppo

*B2B / B2G / G2B: rispettivamente “Business to Business”, “Business to Government”, “Government to Business”**C2C/ C2G/ C2B: “Customer to Customer”, “Customer to Government”, “Customer to Business”

B2B / B2G / G2B* C2C/ C2G/ C2B**

• Ordinativo Informatico base

• E-procurement

• Integrazione con pagamenti

• Servizi di finanziamento (factoring, reverse factoring, anticipo fattura, ...)

• Micro-monetica

• Monetica evolutiva

• Progetti connessi a Reti Amiche

• Business Process Management per l’automazione modulare di processi/ workflow/ servizi

• Mandato di pagamento e reversale di incasso SEPA compliant integrato con servizi di fatturazione elettronica

• Servizi di monetica

• Servizi informativi di alerting su portale del cittadino o su mobile per scadenze, avvisi, etc, ad esempio in ambito PA (es. giustizia e salute)

• Servizi di fatturazione elettronica base

• Business Process Management

• Mobile payments per pagamenti in mobilità

• Servizi F24, I24, etc

• Servizi di infomobilità

• Rimesse internazionali

Ad oggi utilizzo canale bancario 6% vs 59% canale MTO (il

rimanente è gestito tramite Poste e canali non riconosciuti)

14

Codice-P14

Fonte: Federcomin 2006, Istat 2005, Euromonitor, analisi Value Partners

TOTAL 9.686 2,524 Mld €

Catene fast food 2,5 Mld € 506 5,0

Ticketing per eventi

1,5 Mld € 220 7,1

Trasporti 3,4 Mld € 172 19,5

Parcheggi e mobilità urbana 9,8 Mld € 2.400 4,1

Distributori automatici

2,8 Mld € 5.500 0,5

Pay TV 0,2 Mld € 35 3,8

PP.AA(ticket sanitari)

2 Mld € 440 4,5

Mobile gambling

0,6 Mld € 345 1,8

Ticket buoni pasto

1 Mld € 78 12,8

Volumi N. Trx(Mln)

Ticket medio (€)

Target primari BeneficiMerchant Utenti

Target primari:• Elevato uso del

cash • Elevati costi di

gestione cash per i merchant

• Vantaggi per il cliente finale

Target primari:• Elevato uso del

cash • Elevati costi di

gestione cash per i merchant

• Vantaggi per il cliente finale

I micropagamenti: target primario verso cui indirizzare servizi innovativi basati su device mobile

15

Codice-P15I servizi di monetica evolutiva: la Piattaforma intermodale Octopus per pagamenti “senza contatto” ILLUSTRATIVO

• Le carte Octopus sono utilizzate per i pagamenti giornalieri, principalmente per il pagamento dei trasporti pubblici

• Il pagamento non richiede l’identificazione da parte dell’utente ed in caso di smarrimento il possessore perde il deposito e la somma versata

• Le carte on loan sono divise per fascia di età e prevedono anche una versione personalizzabile in base alle esigenze dell’utente

• Vengono rilasciate con un ammontare fisso di ricarica e a fronte di un costo di attivazione di 50HK$

Principali utilizzi

• Il sistema Octopus conta oltre 14 milioni di carte in circolazione ed è usata dal 95% della popolazione compresa fra i 16 e 65 anni

• Il sistema genera oltre 10 milioni di transazioni al giorno per un controvalore di 3,7 Miliardi di dollari

La carta

• Octopus è una carta contactless ricaricabile utilizzata per effettuare pagamenti offline a Hong Kong

• Lanciata nel 1997 per il pagamento del trasporto pubblico urbano, la carta ha ampliato il proprio campo di azione al pagamento virtuale di tutti i trasporti di Hong Kong

• Il sistema di biglietteria Octopus è utilizzabile inoltre in numerose attività commerciali (supermercati, commercio al dettaglio, ticketing,...) e presenta un alto grado di personalizzazione

L’iniziativa

16

Codice-P16Le rimesse internazionali: nuovi paradigmi di utilizzo su cui stanno investendo i principali player bancari ESEMPLIFICATIVO

Intermediazione internazionale

Esempi: modelli p2p

• Card2card• Mobile2Mobile

• Trasferimento fondi tra due carte prepagate / due borsellini elettronici

• Card2account• Mobile2Account

• Trasferimento fondi tramite rete SWIFT, utilizzando i fondi disponibili su carta prepagata / borsellino elettronico e accreditando il conto corrente attestato su Agente di pagamento all’estero

•Account2account• Trasferimento fondi effettuato tramite

rete SWIFT tra due conti di pagamento

•Account2cash

• Trasferimento di contante tramite rete SWIFT da un conto di pagamento verso un beneficiario estero (ritiro contante presso Agente di Pagamento estero)

Cliente retail

Anagrafica Clienti

Servizi multi-canale

1

Gestione dati anagrafica

2

4 Trasferimentoe notifica

3Addebito / Accredito

5 Esito e riconciliaz.

Cliente retail

...

Banca, PI

Rendicontazione7

...

Payment Service Provider

• Card2Cash• Mobile2Cash

• Trasferimento di contante tramite rete SWIFT utilizzando i fondi disponibili su carta prepagata / borsellino elettronico, verso un beneficiario estero (ritiro contante presso Agente di Pagamento estero)

17

Codice-P17

39,8

280

357,6

37,8

E-billing E-invoicing* E-ticketing Totale ExPP

4,51÷3

31,5

24,0

M-Payment(purchasing)

Money Transfer/P2P Rimesseinternazionali

Totale M-Payment

Opportunità connesse al mercato di riferimento per i servizi di M-Payment e gestione pagamenti

Miliardi di Euro/anno, mercato aggredibile Italia

Fonte: Federcomin 2006, Istat 2005, Euromonitor, Il Sole 24 Ore, ABI, analisi Value Partners

9.700 200 14# transazioni (Mln)

M-payment (target B2C)

1.400 280 9.700# transazioni (Mln)

Electronic Presentment and payment - ExPP (target B2B)

• Il mercato di riferimento dei servizi di Mobile payment raggiunge un valore complessivo di ~31,5 mld €

• Gli acquisti (remoto e prossimità) ne rappresentano oltre il 75% (~24 mld €)

• Il valore complessivo di riferimento per la gestione elettronica dei pagamenti (ExPP) ammonta a ~1.500 mld €

• L’E-invoicing rappresenta la porzione maggiore, ~80%, grazie ad un importo unitario per transazione più elevato

* Ipotizzata una penetrazione del 20% sul ammontare potenziale di transazione servibili (stimate in 1.400 mln)

Valutazione preliminare: Non è stato valutato il potenziale connesso all’estensione dei servizi a livello internazionale

Ad oggi lo strumento principale utilizzato

è il contante

18

Codice-P18

Utilizzo attuali strumenti di pagamento (carte, c/c, ..)

Nuovi strumenti (phone bill, eWallet, …)

Strategie di ingresso mobile payments: focus su strumenti di pagamento e tecnologia

2Trasferimenti peer-to-peer e rimesse

internazionali

Remote Payments NFC proximity

1Pagamenti remoti su merchant ad alto potenziale

3

Pagamenti proximity su phone bill o

eWallet

3Pagamenti

proximity su carta di pagamento o c/c

19

Codice-P19

Un esempio: il caso Pizza Hut

Annunciato sviluppo di un’applicazione per il nuovo Samsung 360 H1 realizzata

da Pizza Hut.

Dopo gli USA il servizio è stato esteso anche alla Gran Bretagna, dove, grazie

all’accordo con Vodafone, sarà possibile ordinare una pizza tramite il cellulare vedendosi addebitare la spesa sulla

propria bolletta telefonica.

In USA l’analogo servizio per iPhone e iPod Touch ha generato 1 milione di dollari di ricavi  nei primi 3 mesi dal

lancio.

20

Codice-P20

Conclusioni

Overview dello scenario dei servizi di pagamento e discontinuità emergenti

Il ruolo di “Payment Service Provider” nel mercato europeo e rapporti con il sistema bancario

• Le evoluzioni a livello di scenario dei sistemi di pagamento richiedono un’attenta valutazione di opportunità e rischi correlati a:- diffusione di standard cross-industry internazionali- convergenza delle best practice su modelli

applicativi centralizzati- …

• In particolare, è possibile osservare un crescente focus dei “new entrants” (Payment Service Providers) su servizi di M-payment e ExPP

• Esistono delle grandi opportunità per i nuovi soggetti derivanti dalla PSD in particolare legate ai mercati dei mobile payments e dei servizi ExPP

• Il sistema bancario dovrà rimodulare la propria strategia in ottica di difesa da una maggiore competizione futura sfruttando le possibilità di first move nei settori innovativi dei pagamenti

• La PSD introdurrà nuove forme di Payment Institutions, ovvero organizzazioni autorizzate alla fornitura di servizi di pagamento (es. Telco, …)

• I “new entrants” già ad oggi stanno perseguendo strategie di posizionamento su segmenti d’offerta innovativi per tutti i segmenti di clientela…

• …in considerazione degli elevati volumi del mercato di riferimento

21

Codice-P21

IstanbulSunplazaDereboyu Sk. No:24 Maslak34398 Istanbul – Turkey Tel. +90 212 276 98 86

San Paolo Avenida BrigadeiroFaria Lima, 201 (12 Andar)05426-100 San Paolo – SP - BrasileTel. +55 11 3817 2200

Singapore7 Temasek BoulevardSuntec Tower One #26-04038987Tel. +65 6820 3388

Buenos AiresAlicia Moreau de Justo 550 4 PisoC1107AAL Buenos Aires - ArgentinaTel. +54 11 4314 4222

Rio de JaneiroRua da Candelária 6010º andar CentroRio de Janeiro – RJ - BrasileCEP 20091-020Tel. +55 21 2213 9191

San Paolo Rua Padre João Manuel 7551° e 2° andares – cjs. 11, 12 e 21Cerqueria Cesar San Paolo - BrasileCEP 01411 - 001Tel. +55 11 306 809 99

MonacoMaximilianstrasse 35a80539 Monaco - Germania Tel. +49 (0) 89 24218 445

Contatti RomaVia di Porta Pinciana 100187 RomaTel. +39 06 697 6481

MilanoVia Vespri Siciliani, 920146 MilanoTel. +39 02 485 481

LondraGreencoat HouseFrancis StreetSW1P 1DH - Londra - UKTel. +44 (0) 20 7630 1400

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ShanghaiFortune Gate office building, Unit 02, 25/F1701 Beijing Rd (W)200040Repubblica Popolare Cinese Tel. +86 21 6132 4230

Mumbai8° floor, C blockDevchand House, Shiv Sagar EstateDr. Annie Besant RoadWorli, Mumbai 400 018 - IndiaTel. +91 22 6611 9700

PechinoTower A, Suite 1702, Vantone CentreJia 6 Chaoyangmenwai AvenueChaoyang District100020 PechinoRepubblica Popolare CineseTel. +86 10 5907 0616

RomaVia Della Grande Muraglia 28400144 RomaTel. +39 06 526 131

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