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Il Canale Grossisti Cosmetica 2019 sul Mercato ItaliaPresentazione dei risultati

CENSIMENTI MMAS BEAUTY

La Divisione MMAS

Da oltre 25 anni, MeTMi sviluppa progetti e servizi innovativi che diano impulso alle attività di marketing e di vendita, prendendo origine dalla conoscenza dei mercati attraverso la costituzione di archivi di dati e informazioni - ciò che oggi viene chiamato Big data - raccolti e aggiornati semestralmente attraverso indagini organizzate all’interno di sofisticati modelli di Customer Marketing.

Questa predisposizione alla progettualità cognitiva del business si traduce in servizi concepiti e sviluppati in database proprietari - Censimenti MMAS - uno strumento fondamentale per il lavoro del management delle aziende per analisi di mercato, pianificazione delle strategie commerciali e di comunicazione, assetto e organizzazione della forza vendita, azioni commerciali sul territorio.

www.mmasmi.itMMAS Grossisti Cosmetica RP1901 – Marzo 2019

La Divisione MMAS

• Il modello MMAS si contraddistingue perché è impostato sui Censimenti MMAS, database specifici di ciascun canale distributivo, che vengono aggiornati in modo sistematico tramite contatti telefonici puntuali con ciascun operatore esistente.


MMAS db - La Conoscenza Puntuale del Normal Trade

Il punto forte della costruzione di un Censimento MMAS è nella certificazione e qualifica puntuale dell’anagrafica del canale profilato: ciò avviene nel 100% dei casi attraverso una telefonata alla quale viene in seguito proposta un’intervista con un questionario strutturato, oltre che da sistematiche attività di web desk research.

Ciascun database MMAS viene aggiornato semestralmente, attraverso interviste telefoniche con un panel rotativo pari ad un quarto dell’universo di riferimento (Revolving Panel) e consente di inserire delle domande ad hoc per rilevare specifici fenomeni e bisogni dei canali censiti.



I principali dati raccolti in MMAS Grossisti Cosmetica si suddividono in:

• Quantitativi (N° Addetti, N° Vetrine, Mq. Negozio, N° Punti Vendita, N° Agenti Vendita, Clienti medi servizi alla settimana)

• Qualitativi (Settori Merceologici Serviti, Principali tipologie di prodotti distribuiti, Raggio di operatività territoriale)

• Servizi (Proprietà di sito e-commerce, Utilizzo di facebook)

• Brand ( Principali marche di prodotti tricologici distribuiti)



Ad ogni Censimento MMAS corrisponde il Potenziale MMAS, un Indicatore Commerciale che viene calcolato per ogni singola anagrafica, ed è presente nel database del Censimento MMAS del canale. Viene elaborato attraverso algoritmi basati sulle informazioni quantitative raccolte e fornito in forma standard o personalizzato in funzione delle esigenze dell’Azienda Cliente.

Attraverso l’attività di match tra il file che rappresenta la customer base dell’Azienda Cliente e il file MMAS che rappresenta l’universo del canale, è possibile realizzare una Customizzazione del database MMAS per il Cliente.


MMAS Beauty– Chi Usa MMAS


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Il Canale Grossisti Cosmetica 2019 sul Mercato ItaliaPresentazione dei risultati

MMAS Grossisti Cosmetica RP1901 – Universo indagine

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• Nei primi tre mesi del 2019 sono state censite telefonicamente n. 842 attività inserite in liste come «grossisti di cosmetica».

• Dal contatto telefonico avvenuto con ciascuna attività sono risultate effettivamente attive n. 611 aziende.

• Coloro che hanno risposto al questionario MMAS sono stati oltre il 54%.

• Quasi il 60% delle attività sono collocate nel Centro Italia, nel Sud e Isole, di cui quasi il 40% sono però attività che vendono in modo misto al «dettaglio e ingrosso».

MMAS Grossisti Cosmetica RP1901 – Marzo 2019

3,55%

8,28% 8,09% 7,69%

1,18%

2,76% 2,37%1,78%

6,90%

15,58%

18,34%

20,71%

0,59% 0,79% 0,79% 0,59%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Grafico 1. Distribuzione dei Grossisti in funzione del numero addetti che vi lavorano

Grossista Concessionario Distributore Negozio Dettaglio e Ingrosso Altro

MMAS Grossisti Cosmetica RP1901 – Sell IN Acconciatura

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• Il settore «Parrucchieri» acquista presso le aziende produttrici di prodotti professionali (Colorazioni, Permanenti, Trattamenti e Styling) circa 523 milioni anno (dato MetMi Sell IN Acconciatura 2018).

• Di questi il 19,6% vengono distribuiti tramite canali di vendita indiretti (Concessionari o Grossisti di Cosmetica).

• Per un valore complessivo che si aggira intorno ai 103 milioni di €).


Canale di vendita Peso % Valore Mercato

Dettaglio 80,4% 420.323.217 €Grossisti 2,5% 13.152.355 €Concessionari 17,1% 89.567.496 €TOTALE 100,0% 523.043.068 €

Dettaglio80%

Grossisti3%

Concessionari17%

Grafico 2. Sell IN mercato Acconciatura

MMAS Grossisti Cosmetica RP1901 – Sell IN Acconciatura


REGIONE N° Grossisti / Concessionari %

Valore Fatturato nel mercato Acconciatura

(migliaia €)

Liguria 11 1,8% 2.140 € Lombardia 113 18,5% 19.915 € Piemonte 42 6,9% 7.545 € Valle D'Aosta - 0,0% - € Emilia Romagna 60 9,8% 11.964 € Friuli Venezia Giulia 13 2,1% 1.781 € Trentino Alto Adige 4 0,7% 905 € Veneto 58 9,5% 11.500 € Lazio 56 9,2% 8.371 € Marche 20 3,3% 3.612 € Toscana 44 7,2% 6.932 € Umbria 10 1,6% 2.058 € Campania 44 7,2% 6.306 € Abruzzo 7 1,1% 1.408 € Molise 7 1,1% 677 € Puglia 42 6,9% 6.280 € Basilicata 1 0,2% 62 € Calabria 22 3,6% 3.301 € Sardegna 16 2,6% 2.527 € Sicilia 41 6,7% 5.435 € Totale 611 102.719 €

MMAS Grossisti Cosmetica RP1901 – Settori merceologici forniti


0,63%

1,05%

3,59%

4,64%

17,51%

74,47%

77,22%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Consumatore finale

Altro Settore trattato

Erboristeria

Farmacia

Profumeria

Estetica

Acconciatura / Tricologia

Grafico 3. Settori merceologici serviti dal Grossista o Concessionario

• I Grossisti Cosmetica sono attività che abitualmente servono esercizi commerciali di diversi canali, come: Parrucchieri Estetiste

(in due settori in oltre il 70% dei casi)

Profumerie Farmacie, Erboristerie Altri canali e consumatori finali

MMAS Grossisti Cosmetica RP1901 – N° di Addetti e Venditori


da 1 a 3 addetti50,7%



Oltre 10 addetti8,6%

Grafico 4. Distribuzione dei Grossisti in funzione del n. addetti che vi lavorano

• Nel 50% delle attività lavorano più di 3 addetti.• Le attività più grandi sono collocate nel Nord del

paese, dove circa il 14% hanno 7 o più addetti.• Il 62,4% delle attività è organizzato con una

propria rete di vendita, che nel 9% dei casi è composta da più di 5 persone.

Aree Italia da 1 a 3 addetti

da 4 a 6 addetti

da 7 a 10 addetti

Oltre 10 addetti

Nord Ovest 13,27% 9,07% 3,76% 3,10%Nord Est 9,51% 7,74% 1,99% 3,54%Centro 10,18% 4,65% 3,32% 1,11%Sud e Isole 17,70% 8,19% 1,99% 0,88%Totale 50,66% 29,65% 11,06% 8,63%

Aree Italia da 1 a 2 Agenti

da 3 a 5 Agenti

da 6 a 10 Agenti

Oltre 10 Agenti

Nessun Agente

Nord Ovest 10,05% 6,08% 2,38% 0,79% 10,32%Nord Est 8,20% 4,76% 1,32% 1,85% 7,14%Centro 6,88% 2,38% 0,79% 1,06% 8,20%Sud e Isole 10,58% 4,50% 0,79% 0,00% 11,90%Totale 35,71% 17,72% 5,29% 3,70% 37,57%

MMAS Grossisti Cosmetica RP1901 – Dimensione in Mq. e Vetrine


• Le strutture dei Grossisti Cosmetica sono mediamente collocate in spazi di 132 mq.

• Le attività più grandi, quelle che hanno a disposizione oltre 100 mq. di negozio, costituiscono il 56,2% del canale.

• Le attività più piccole, nel 34% dei casi non sono neppure provviste di una vetrina su strada.

Aree Italia (mq.) fino a 50 da 51 a 100 da 101 a 150 da 151 a 200 Oltre 200

Nord Ovest 2,63% 9,87% 7,57% 3,29% 5,59%Nord Est 0,99% 5,59% 8,88% 1,64% 5,59%Centro 1,32% 10,53% 4,61% 1,64% 2,96%Sud e Isole 2,30% 10,53% 7,24% 2,30% 4,93%Totale 7,24% 36,51% 28,29% 8,88% 19,08%

Aree Italia Nessuna vetrina 1 vetrina 2 vetrine 3 vetrine Oltre 3

vetrineNord Ovest 10,09% 4,42% 7,26% 2,52% 4,10%Nord Est 11,67% 4,42% 2,84% 1,58% 1,89%Centro 6,62% 5,36% 5,99% 2,52% 0,32%Sud e Isole 5,68% 7,26% 8,20% 3,15% 4,10%Totale 34,07% 21,45% 24,29% 9,78% 10,41%

7,2%

36,5%

28,3%

8,9%

19,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

fino a 50 mq. da 51 a 100 mq. da 101 a 150 mq. da 151 a 200 mq. Oltre 200 mq.

Grafico 5. Distribuzione dei Grossisti in funzione della dimensione del negozio

MMAS Grossisti Cosmetica RP1901 – N° Clienti e Raggio Azione


• Il 50% delle attività riceve la visita di non più di 50 Clienti alla settimana.

• Il 25% circa dei Grossisti Cosmetica operano a livello «Provinciale» o «Regionale»

• Mentre l’attività di un ulteriore 36,8% è a livello «Pluri-Regionale» o addirittura «Nazionale».

• Le realtà che vendono solo localmente sono circa il 17,5%

Aree ItaliaNella sola

Citta' o Comune

In più Comuni

Nella sola Provincia

In più Province

Nella sola Regione

In più Regioni

Nord Ovest 2,05% 1,75% 5,56% 3,51% 3,51% 4,09%Nord Est 1,75% 0,88% 4,39% 2,34% 3,22% 2,34%Centro 3,51% 2,05% 3,80% 0,58% 2,92% 2,34%Sud e Isole 4,97% 0,58% 7,02% 3,22% 5,56% 1,17%Totale 12,28% 5,26% 20,76% 9,65% 15,20% 9,94%

Aree Italia(clienti alla settimana) da 1 a 30 da 31 a 50 Oltre 50

Nord Ovest 10,85% 6,21% 12,43%Nord Est 5,42% 6,10% 12,20%Centro 6,10% 4,63% 9,27%Sud e Isole 3,39% 7,80% 15,59%Totale 25,76% 24,75% 49,49%

MMAS Grossisti Cosmetica RP1901 – Principali marchi di tricologia trattati


• L’Oreal è il primo marchio trattato dai Grossisti (con una quota del 45%) seguito da Wella (con una quota 30,15%).

• Tuttavia il numero di Grossisti che trattano il secondo marchio rappresenta comunque il 60,8% del canale.

0,09

0,58

0,73

1,28

1,59

3,08

17,47

30,15

45,01

Kao-Goldwell

Davines

Tigi

Framesi

Kemon

Revlon-Colomer-Intercosmo

Altra Marca

Wella

L'Oreal

0 10 20 30 40 50

Grafico 11. Quota marchi tricologia distribuiti presso i Groissisti

Aree Italia % Numerica % indice di marca

L'Oreal 67,05 45,01Wella 60,8 30,15Altra Marca 17,61 17,47Revlon-Colomer-Intercosmo 5,68 3,08Kemon 2,84 1,59Framesi 1,14 1,28Tigi 1,14 0,73Davines 1,14 0,58Kao-Goldwell 0,57 0,09Totale 100,00%

MMAS Grossisti Cosmetica RP1901 – Utilizzo di Facebook e Vendita e-commerce


• Il 79% dei Grossisti Cosmetica hanno aperto una pagina Facebook e la utilizzano per la relazione con la propria clientela. Di questi i più digitalizzati sono le attività del Sud e Isole.

• Analogamente, il 28,5% delle attività si sono dotate di un proprio sito di e-commerce, ed anche in questo caso la presenta maggiore è nei territori del Sud Italia e delle Isole (8,66%) contro una media del 7% nel Nord della penisola.

Aree Italia SI Facebook NO Facebook SI sito di e-commerce

NO sito di e-commerce

Nord Ovest 20,18% 8,99% 6,06% 22,73%Nord Est 18,86% 3,95% 7,79% 15,37%Centro 16,23% 3,07% 6,06% 13,20%Sud e Isole 23,68% 5,04% 8,66% 20,13%Totale 78,95% 21,05% 28,57% 71,43%

20,18%18,86%

16,23%

23,68%

8,99%

3,95% 3,07%5,04%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%


Grafico 7. Grossisti che utilizzano Facebook

SI Facebook NO Facebook

6,06%7,79%

6,06%8,66%

22,73%

15,37%13,20%

20,13%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%


Grafico 8. Grossisti che hanno una piattaforma di e-commerce

SI sito e-commerce NO sito e-commerce

MMAS Grossisti Cosmetica RP1901 – Valore e-commerce sul mercato

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• Come abbiamo visto il 28,5% dei Grossisti e Concessionari di prodotti cosmetici è proprietario di un sito di e-commerce.

• In base alle dichiarazioni raccolte di fatturato annuo che viene generato attraverso questo strumento, è possibile quantificare le loro vendite totali in circa 6,150 milioni anno.

• Tenendo in considerazione il peso del canale indiretto rispetto al Sell IN totale nel mercato Acconciatura, possiamo valutare il fatturato generato tramite e-commerce in: 31,3 milioni di € anno.


Canale di vendita Peso % Valore e-commerce (stima)

Produttori 80,36% 25.160.000 €Grossisti e Concessionari 19,64% 6.150.000 €TOTALE 100,0% 31.300.000 €

Grossisti e Concessionari;

6.150.000 €

Produttori; 25.160.000 €

Grafico 9. Valore e-Commerce nel canale Acconciatori


MeTMi SrlStrada della Moia, 1 - 20020 Arese (MI) – ItaliaTelefono +39 02.38073.1 Fax +39 02.38073.208E-mail:[email protected] – Web: www.mmasmi.it

MeTBa SLCaie Marques de Sentmenat, 54 PB1° - 08022 Barcelona – EspañaTelefono +34 4452810 Fax - +39 934552817E-mail:[email protected] – Web: www.mmasba.es

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