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CASSETTO FISCALE

Il riferimento al manuale è il menu “REDDITI”, capitolo “CASSETTO FISCALE”.

Questa funzione permette la consultazione della propria posizione fiscale (CASSETTO FISCALE PERSONALE) o di quella di chi ti ha delegato (CASSETTO FISCALE DELEGATO).

In entrambi i casi occorrono le relative Credenziali di accesso al sito dell’Agenzia Entrate e per il Cassetto Fiscale Delegato occorre anche il ‘Codice segreto cassetto fiscale’ e la delega di incarico alla consultazione.

E’ possibile consultare informazioni relative a:

Versamenti modelli F24, F23, F24 C.terzi

Crediti IVA e relativi utilizzi

Dichiarazioni dei redditi (730 RPF RSP RSC ENC)

Studi di settore/ Modelli ISA.

La funzione è accessibile da singola azienda/pratica o da azienda STD.

Nel dettaglio la funzione la troviamo in:

Menu Azienda – Cassetto Fiscale

Pulsante in Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - Delega F23 - Immissione/revisione

Pulsante in Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - Delega unificata F24 - Generazione delega F24

Pulsante in Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - Delega F24 ELIDE-elementi identificativi - Immissione/revisione

Pulsante in Dichiarativi – Modello 730/Redditi xxx - Gestione modello 730/xxx - Immissione/revisione quadri - Scelta quadri

Pulsante in Dichiarativi - Redditi xxx - Gestione modello xxx - Immissione/revisione quadri – Quadro Acconti/Cred./Utilizzi

Pulsante in Dichiarativi - Redditi PF - Gestione modello RPF - Immissione/revisione quadri – Quadro Gestione INPS/CIPAG (nel pulsante Gestione contributi anni precedente)

Pulsante in Dichiarativi – Modello 730/Redditi xxx - Gestione modello 730/xxx - Immissione/revisione quadri – Quadro Generazione delega F24

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Pulsante in Dichiarativi - Modello 730 - Gestione modello 730 - Immissione/revisione quadri - Quadro F altri dati.

CONFIGURAZIONE UTENTI

Per accedere al Cassetto Fiscale e poter sincronizzare/consultare i dati/documenti occorre che l’utente in uso sia correttamente configurato.

NOTA BENE: se gli utenti sono già stati configurati per effettuare gli invii all’Agenzia delle Entrate, occorre inserire in aggiunta solo il CODICE SEGRETO CASSETTO FISCALE (nel SOLO caso di Cassetto Fiscale delegato).

Per tale configurazione, entrare nel programma con utente ADMIN ed accedere al menu Servizi - Configurazioni - Amministrazione utenti.

Per l’intera configurazione della maschera consultare la Pillola “INVIO DIRETTO DICHIARAZIONI AG. ENTRATE E RICEVUTE”.

Come già precisato, se si intende sincronizzare/consultare un CASSETTO FISCALE DELEGATO, occorre configurare anche il ‘Codice Segreto Cassetto Fiscale’ (un unico codice, assegnato all’intermediario, per la consultazione dei vari cassetti fiscali delegati).

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Invio%20diretto%20dichiarazioni%20Ag.%20Entrate%20e%20ricevute.pdf

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Invio%20diretto%20dichiarazioni%20Ag.%20Entrate%20e%20ricevute.pdf

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NOTA BENE: ’Utente codice fiscale/codice entratel’ e ‘Codice fiscale utente’ sono campi obbligatori. ’Utenza di Lavoro’ e ’Sede’ vanno indicati se richiesti in fase di accesso alla Area Riservata AdE. Il resto dei campi, se non viene qui configurato ed è necessario, verrà richiesto all’occorrenza.

Qualora si intenda SOLO CONSULTARE quanto già sincronizzato da altri utenti, occorrono solo ’Utente codice fiscale/codice entratel’, ‘Codice fiscale utente’ e se presenti ‘Utenza di Lavoro’ e ‘Sede’.

CASI D’USO

Verifichiamo alcune situazioni che si possono presentare.

INTERMEDIARIO NON INCARICATO

Nel caso di Intermediario persona fisica NON incaricato da alti soggetti, solitamente ‘Utente codice fiscale/utente entratel’ corrisponde a Txxxxxxx (x=numeri) ed il codice fiscale da indicare in ‘Codice fiscale utente’ è quello relativo all’utente sopra indicato, quindi quello dell’intermediario stesso.

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INTERMEDIARIO INCARICATO

Nel caso di Intermediario persona fisica incaricato da alti soggetti, ‘Utente codice fiscale/utente entratel’ corrisponde a Txxxxxxx (x=numeri) oppure corrisponde ad un Codice fiscale. Il codice fiscale da indicare in ‘Codice fiscale utente’ è sempre quello relativo all’utente sopra indicato che in questo caso differisce da quello dell’intermediario. Il codice fiscale dell’intermediario (colui che incarica) va indicato in ‘Utenza di lavoro’, apposito campo sottostante. Il campo Sede va compilato con 000 solo se il campo precedente ‘Utenza di lavoro’ è valorizzato con una Partita Iva.

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AZIENDA-CASSETTO FISCALE Il menu Azienda – Cassetto Fiscale è accessibile da singola azienda o da azienda STD. Negli altri punti del programma (sopra elencati), la funzione è accessibile tramite pulsante denominato Cassetto Fiscale.

VISUALIZZAZIONE ELENCO DELEGHE CONFERITE (oppure pulsante CASSETTO FISCALE)

Questo menu Azienda - Cassetto Fiscale - Visualizzazione elenco deleghe conferite, accede al “cruscotto operativo”. Con questo termine si intende la console con l’elenco deleghe conferite all’intermediario, dalla quale poter procedere con le varie funzioni integrate.

CASSETTO FISCALE DELEGATO

Se si opera da singola azienda, si apre il cruscotto operativo di quel determinato soggetto e quindi si visualizza solo la sua delega conferita. Se si opera da STD, si apre il cruscotto operativo di tutti i soggetti deleganti e quindi si visualizzano tutte le deleghe conferite.

NOTA BENE: occorre preventivamente eseguire il menu Azienda - Cassetto Fiscale - Sincronizzazione Elenco Deleghe Conferite e poi accedere a Visualizzazione Elenco Deleghe Conferite, con Utente correttamente configurato comprensivo di Codice Segreto Cassetto Fiscale.

CASSETTO FISCALE PERSONALE

Si opera da singola azienda (oppure dalla pratica) con codice fiscale/partita iva corrispondente a quello/a dell’intermediario. Accedendo direttamente alla Visualizzazione Elenco Deleghe Conferite (oppure pulsante Cassetto Fiscale), è possibile consultare il proprio cassetto fiscale.

NOTA BENE: NON occorre eseguire la Sincronizzazione Elenco Deleghe Conferite non essendoci delega da sincronizzare.

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CRUSCOTTO OPERATIVO

Accedendo quindi al menu Azienda - Cassetto Fiscale - Visualizzazione elenco deleghe conferite, otteniamo la seguente videata:

Questa videata elenca i deleganti. Per interagire con il cassetto fiscale di ciascun soggetto, occorre posizionarsi sul rigo interessato e premere i comandi sottostanti:

Sincr. docum. [F5] - Sincronizza i documenti del cassetto fiscale del soggetto su cui si è posizionati. Selezionare la tipologia di documento da sincronizzare e l’anno.

NOTA BENE: Il campo Anno diventa Anno Modello con la scelta Dichiaraz. Redditi e diventa Anno Fiscale con la scelta Studi Settore/ISA.

Sincr. selezionati [Shift+F5] - Si tratta dello stesso comando sopra indicato, con la differenza che è visibile SOLO da STD e con utente ADMIN e consente la sincronizzazione di tutti i documenti della tipologia e anno selezionato, per tutti i clienti selezionati (con i comandi seguenti).

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Come si visualizza nella videata soprastante, nella finestra ‘Attesa elaborazione’ viene dettagliato lo stato dell’avanzamento della sincronizzazione (x/xx).

Stato Sincr. [F6] – Visualizza la situazione del soggetto sul quale si è posizionati, relativamente alla sincronizzazione eseguita.

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Il numero a fianco la data indica il numero di documenti sincronizzati in tale data.

Ricerca tributi f24 [F7] / Ricerca tributi f24 c./terzi [Shift + F7] – Consente la ricerca di tributi filtrando per Periodo, Sezione o Codice tributo (ultimi due parametri alternativi). Per visualizzare più tributi occorre inserire una virgola tra un tributo e l’altro e per visualizzarli tutti digitare TUTTI.

Visual. Docum. [Invio] - Selezionare la tipologia di documento da visualizzare e relativo anno. Confermando viene visualizzato l’elenco dei documenti rilevati. Per quanto riguarda le deleghe F24 otterremo una videata simile la seguente:

Con il comando Stampa Quietanza [F4] è possibile visualizzare/stampare la relativa quietanza, con Stampa Delega [Invio] la relativa delega. Se come tipologia documento si selezionano i crediti, si visualizzano i valori dei crediti, gli eventuali utilizzi e residuo, come da videata seguente:

Il comando Dettaglio utilizzi [F5] visualizza appunto il dettaglio degli utilizzi del credito.

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Stampa Elenco [Shift+F4] – Il comando stampa il risultato di quanto elaborato. Il comando è attivo all’interno della Visualizzazione elenco deleghe conferite, Visualizzazione documenti, e Ricerche tributi F24/F24 conto terzi. Nell’intestazione della stampa prodotta, vengono riportati gli eventuali filtri utilizzati per la selezione dei dati.

SINCRONIZZAZIONE ELENCO DELEGHE CONFERITE

La funzione è accessibile solo dal menu Azienda – Cassetto fiscale. E’ da eseguirsi solo in caso di CASSETTO FISCALE DELEGATO. Sia che si operi da singola azienda o STD, vengono comunque sincronizzate tutte le deleghe conferite. Se non si riscontrano errori e la funzione va a buon fine, procedere con la Visualizzazione Elenco Deleghe Conferite (paragrafo soprastante).

COLLEGAMENTO AGENZIA ENTRATE

La funzione è accessibile solo dal menu Azienda – Cassetto fiscale. Con questo menu si accede direttamente al sito dell’Area riservata dell’Agenzia delle Entrate già loggati con le credenziali configurate nell’utente in uso.

CONFIGURAZIONE

La funzione è accessibile solo dal menu Azienda – Cassetto fiscale. E’ attivabile esclusivamente con utente AMMINISTRATORE e permette la visualizzazione dei documenti, che erano stati precedentemente sincronizzati, riferiti a clienti con delega attualmente scaduta.

Lo stato di “Visualizzare soggetti con delega scaduta = SI” si riflette sulla consultazione/ricerca/stampa dei documenti, evidenziando, nel titolo della finestra “Elenco deleghe cassetto fiscale Delegato”, con la scritta [Anche deleghe scadute].

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PULSANTE CASSETTO FISCALE

Come sopra indicato, il pulsante è presente in Generazione Delega F23/F24, nella Scelta quadri delle pratiche, nel quadro 3 Acconti/Crediti/Utilizzi, nel quadro Generazione delega F24 e nel modello 730 nel Quadro F altri dati.

Premendolo, si accede direttamente al cruscotto operativo dell’azienda/pratica aperta. Si tratta della stessa console che si visualizza anche accedendo al menu Azienda – Cassetto Fiscale - Visualizzazione Elenco Deleghe Conferite.

Le funzioni nel cruscotto operativo sono le medesime, già precedentemente illustrate, pertanto fare riferimento al precedente paragrafo VISUALIZZAZIONE ELENCO DELEGHE CONFERITE.

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