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EHP3 for SAP ERP 6.0

Settembre 2009

Italiano

Report per logistica SAP ERP (222)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermania

Descrizione processo operativo

SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD

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© SAP AG Pagina 2 di 65


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Sintassi

Processo esterno

Alternativa di business process/scelta decisionale

Convenzioni tipografiche

Tipo di stile Descrizione

Testo esemplificativo Parole o caratteri visualizzati. Includono nomi di campo, intestazioni di videata, pulsanti di comando, nonché nomi di menu, percorsi ed opzioni.

Riferimenti incrociati ad altra documentazione.

Testo esemplificativo

Parole o frasi evidenziate nel corpo di testo, titoli di grafici e tabelle.

TESTO ESEMPLIFICATIVO

Nomi degli elementi nel sistema. Includono i nomi dei report, i nomi dei programmi, i codici delle transazioni, i nomi delle tabelle, nonché le singole parole chiave di un linguaggio di programmazione incorporato in un corpo di testo, per esempio SELECT e INCLUDE.


Output su videata. Include i nomi di file e directory e dei rispettivi percorsi, messaggi, codici sorgente, nomi di variabili e parametri, nonché i nomi dei tool di installazione, di upgrade e di database.

TESTO ESEMPLIFICATIVO Tasti della tastiera, quali i tasti funzione (ad esempio F2) o il tasto ENTER.


Inserimento utente esatto. Sono le parole o i caratteri che l’utente inserisce nel sistema esattamente come appaiono nella documentazione.

<Testo esemplificativo>

Inserimento utente variabile. Le parentesi angolari circoscrivono parole o caratteri da sostituirsi con inserimenti appropriati.



Indice

1 Finalità.................................................................................................................................... 7

2 Requisiti.................................................................................................................................. 7

2.1 Dati anagrafici................................................................................................................. 7

2.2 Ruoli................................................................................................................................ 7

3 Tabella riepilogativa dei report................................................................................................8

4 Report................................................................................................................................... 13

4.1 Report generali..............................................................................................................13

4.1.1 Lista MRP...............................................................................................................13

4.1.2 Visualizzare elenco delle richieste d'acquisto.........................................................14

4.1.3 Riepilogo stock.......................................................................................................14

4.1.4 Monitoraggio delle consegne in uscita...................................................................15

4.2 Vendite e distribuzione..................................................................................................17

4.2.1 Elenco degli ordini cliente.......................................................................................17

4.2.2 Selezione ordine cliente.........................................................................................18

4.2.3 Analizzare ordini cliente.........................................................................................19

4.2.4 Posizioni documento costi effettivi per documenti di vendita..................................19

4.2.5 Elenco dei documenti di fatturazione......................................................................20

4.2.6 Rilasciare documenti di fatturazione per la contabilità............................................21

4.2.7 Documenti SD incompleti.......................................................................................21

4.2.8 Documenti SD bloccati per la consegna.................................................................22

4.2.9 Documenti SD incompleti.......................................................................................23

4.2.10 Richiesta d'acquisto per contabilizzazione.............................................................24

4.2.11 Ordini d'acquisto secondo contabilizzazione..........................................................24

4.2.12 Elenco offerte.........................................................................................................25

4.2.13 Offerte in scadenza................................................................................................26

4.2.14 Offerte scadute.......................................................................................................26

4.2.15 Offerte complete.....................................................................................................27

4.2.16 Riepilogo crediti......................................................................................................28

4.2.17 Clienti con dati di credito mancanti.........................................................................28

4.2.18 Note di credito........................................................................................................29

4.2.19 Licenza: documenti assegnati................................................................................29

4.2.20 Controllo dell'anagrafica clienti relativamente al controllo legale............................30

4.2.21 Ordini in arretrato...................................................................................................31

4.2.22 Monitoraggio di assistenza alle vendite..................................................................32

4.2.23 Resi........................................................................................................................33



4.3 Approvvigionamento e gestione materiali......................................................................34

4.3.1 Analisi generali: ordini d'acquisto, contratti e piani di consegna, offerta.................34

4.3.2 Lista degli avvisi.....................................................................................................35

4.3.3 Analisi dei valori dell'ordine di acquisto..................................................................36

4.3.4 Ordine d'acquisto per materiale..............................................................................37

4.3.5 Ordine d'acquisto per fornitore...............................................................................38

4.3.6 Ordine d'acquisto per numero del documento........................................................39

4.3.7 Analisi del gruppo acquisti......................................................................................39

4.3.8 Rilasciare i documenti d’acquisto...........................................................................40

4.3.9 Attribuire ed elaborare richieste d'acquisto.............................................................41

4.3.10 Lista stock/fabbisogni.............................................................................................41

4.3.11 Controllo SaDF per fornitore..................................................................................42

4.3.12 Analisi fornitore.......................................................................................................43

4.3.13 Attivazione di massa delle modifiche pianificate per il fornitore..............................44

4.3.14 Lista documenti materiale......................................................................................44

4.3.15 Visualizzare stock di materiale magazzino.............................................................46

4.3.16 Documenti contabili per materiale..........................................................................47

4.3.17 Documenti materiale con causa movimento...........................................................47

4.3.18 Analisi della partita.................................................................................................48

4.3.19 Riepilogo della disponibilità....................................................................................49

4.3.20 Analisi divisione......................................................................................................49

4.3.21 Analisi materiali......................................................................................................50

4.3.22 Liquidazione conto deposito e pipeline...................................................................51

4.3.23 Conversione collettiva............................................................................................51

4.4 Servizio.......................................................................................................................... 53

4.4.1 Avvisi di servizio.....................................................................................................53

4.4.2 Ordini di servizio e di manutenzione.......................................................................54

4.4.3 Lista equipment......................................................................................................54

4.4.4 Analisi dei costi.......................................................................................................55

4.4.5 Riepilogo schedulazione della manutenzione........................................................56

4.5 Produzione....................................................................................................................57

4.5.1 Sistema informativo degli ordini di produzione.......................................................57

4.5.2 Sistema informativo delle parti mancanti................................................................58

4.5.3 Pianificazione della capacità..................................................................................58

4.5.4 Pianificazione a lungo termine della capacità.........................................................59

4.5.5 Pianificazione a lungo termine: lista MRP..............................................................60

4.5.6 Modifica piano........................................................................................................61

4.5.7 Valutazione della Pianificazione gruppo di prodotti................................................61

4.5.8 Selezione: Pianificato/Effettivo/Scostamento.........................................................62



4.5.9 Costi/Ricavi/Spese/Entrate.....................................................................................63

4.5.10 Effettivo/Pianificato/Scostamento in assoluto/Scostamento in %...........................63

4.5.11 Report dell'avanzamento dell'ordine.......................................................................64

4.5.12 Visualizzare la conferma dell'ordine di produzione.................................................65



1 FinalitàNell'area Logistica possono essere utilizzati vari report per monitorare e controllare i propri processi aziendali.

2 Requisiti

2.1 Dati anagraficiAssicurarsi che i dati anagrafici rilevanti necessari per eseguire i report siano disponibili nel sistema. A seconda del report che si desidera eseguire, potrebbero essere necessari diversi dati anagrafici.

2.2 Ruoli

UtilizzoPrima di testare il presente scenario nel SAP Netweaver Business Client (NWBC) occorre installare i seguenti ruoli. I ruoli contenuti nella presente Descrizione processo operativo devono essere attribuiti all'utente e/o agli utenti che testano lo scenario. Non sono invece necessari se non si sta utilizzando l'interfaccia NWBC, ma la SAP GUI standard.

RequisitiI ruoli utente sono stati assegnati all'utente che sta testando lo scenario. Per le varie aree (report generali, vendite e distribuzione, gestione e approvvigionamento materiali, servizio, produzione) devono essere assegnati ruoli distinti. Se si prevede di testare tutti i report di tutte le aree, è necessario assegnare tutti i ruoli elencati nella tabella.

Ruolo utente Nome tecnicoReport generaliPianificatore della produzione SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-SAcquisitore SAP_BPR_PURCHASER-SSpecialista magazzino SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-KSpecialista magazzino SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-SVendite e distribuzioneResponsabile vendite SAP_BPR_SALESPERSON-EController costi prodotto SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-KResponsabile contabilità clienti SAP_BPR_AR_CLERK-KServizio clienti SAP_BPR_SALESPERSON-SSpecialista magazzino SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-SDirettore acquisti SAP_BPR_PURCHASER-EAgente di dogana SAP_BPR_CUSTOMSAGENT-S

Approvvigionamento e gestione materialiDirettore acquisti SAP_BPR_PURCHASER-ESpecialista area qualità SAP_BPR_QUALMGR-SAcquisitore SAP_BPR_PURCHASER-SResponsabile del magazzino SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-EEsperto negli acquisti SAP_BPR_PURCHASER-K



Ruolo utente Nome tecnicoSpecialista magazzino SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-KContabilità fornitori SAP_BPR_AP_CLERK-S1Responsabile contabilità fornitori SAP_BPR_AP_CLERK-KPianificatore strategico SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-SServizioBP: agente di servizio SAP_BPR_SERVAGENT-SBP: dipendente servizi SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-SController costi prodotto SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-KDipendente manutenzione SAP_BPR_MAINTENANCE-SProduzioneSpecialista area produzione SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-SPianificatore della produzione SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-SPianificatore strategico SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-SResponsabile progetto SAP_BPR_PROJECTMANAGER-SSpecialista area produzione SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S

3 Tabella riepilogativa dei report

Nome del report Codice transazione (SAP GUI)

Ruolo utente (SAP NWBC)

Nome tecnico del ruolo (SAP NWBC)

Report generali

Lista MRP MD05 Pianificatore della produzione

SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S

Visualizzare elenco delle richieste d'acquisto

ME5A Acquisitore SAP_BPR_PURCHASER-S

Riepilogo stock MMBE Specialista magazzino

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K

Monitoraggio delle consegne in uscita

VL06O Specialista magazzino

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Vendite e distribuzione

Elenco degli ordini cliente

VA05 Responsabile vendite

SAP_BPR_SALESPERSON-E

Selezione ordine cliente

S_ALR_87013104

Controller costi prodotto

SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K

Analizzare ordini cliente

KKBC_KUN Controller costi prodotto


Posizioni documento costi effettivi per documenti di vendita

KVBI Controller costi prodotto


Elenco dei documenti di

VF05 Responsabile vendite




fatturazione

Rilasciare documenti di fatturazione per la contabilità

VFX3 Responsabile contabilità clienti

SAP_BPR_AR_CLERK-K

Documenti SD incompleti

V.02 Responsabile vendite


Documenti SD bloccati per la consegna

VA14L Servizio clienti

SAP_BPR_SALESPERSON-S

Documenti SD incompleti

V_UC Specialista magazzino

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Richiesta d'acquisto per contabilizzazione

ME5K Direttore acquisti

SAP_BPR_PURCHASER-E

Ordini d'acquisto secondo contabilizzazione

ME2K Direttore acquisti

SAP_BPR_PURCHASER-E

Elenco offerte VA25 Responsabile vendite


Offerte in scadenza SDQ1 Responsabile vendite


Offerte scadute SDQ2 Responsabile vendite


Offerte complete SDQ3 Responsabile vendite


Riepilogo crediti F.31 Responsabile contabilità clienti

SAP_BPR_AR_CLERK-K

Clienti con dati di credito mancanti

F.32 Responsabile contabilità clienti

SAP_BPR_AR_CLERK-K

Note di credito MC+U Responsabile vendite


Licenza: documenti assegnati

VE29 Servizio clienti

SAP_BPR_SALESPERSON-S

Controllo dell'anagrafica clienti relativamente al controllo legale

VI83 Responsabile vendite


Ordini in arretrato V.15 Responsabile vendite


Monitoraggio di assistenza alle vendite

VC05 Responsabile vendite


Resi MC+M Responsabile vendite




Approvvigionamento e gestione materiali

Analisi generali: ordini d'acquisto

ME80FN Direttore acquisti

SAP_BPR_PURCHASER-E

Analisi generali: contratti e piani di consegna

ME80RN Direttore acquisti

SAP_BPR_PURCHASER-E

Analisi generali: offerta

ME80A Direttore acquisti

SAP_BPR_PURCHASER-E

Lista degli avvisi QM11 Specialista area qualità

SAP_BPR_QUALMGR-S

Analisi dei valori dell'ordine di acquisto

ME81N Direttore acquisti

SAP_BPR_PURCHASER-E

Ordine d'acquisto per materiale

ME2M Acquisitore SAP_BPR_PURCHASER-S

Ordine d'acquisto per fornitore

ME2L Acquisitore SAP_BPR_PURCHASER-S

Ordine d'acquisto per numero del documento

ME4N Direttore acquisti

SAP_BPR_PURCHASER-E

Analisi del gruppo acquisti

MCE1 Direttore acquisti

SAP_BPR_PURCHASER-E

Rilasciare i documenti d’acquisto

ME28 Direttore acquisti

SAP_BPR_PURCHASER-E

Attribuire ed elaborare richieste d'acquisto

ME57 Acquisitore SAP_BPR_PURCHASER-S

Lista stock/fabbisogni

MD04 Responsabile del magazzino

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E

Controllo SaDF per fornitore

ME2O Acquisitore SAP_BPR_PURCHASER-S

Analisi fornitore MCE3 Acquisitore SAP_BPR_PURCHASER-S

Attivazione di massa delle modifiche pianificate per il fornitore

MKH4 Esperto negli acquisti

SAP_BPR_PURCHASER-K

Lista documenti materiale

MB51 Acquisitore SAP_BPR_PURCHASER-S

Visualizzare stock di materiale magazzino

MB52 Specialista magazzino

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K

Documenti contabili per materiale

MR51 Contabilità fornitori

SAP_BPR_AP_CLERK-S1

Documenti materiale con causa movimento

MBGR Responsabile del magazzino




Analisi della partita MCBR Responsabile del magazzino


Riepilogo della disponibilità

CO09 Acquisitore SAP_BPR_PURCHASER-S

Analisi divisione MCBA Responsabile del magazzino


Analisi materiali MCBE Responsabile del magazzino


Liquidazione conto deposito e pipeline

MRKO Responsabile contabilità clienti

SAP_BPR_AP_CLERK-K

Conversione collettiva

MD15 Pianificatore strategico

SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S

Servizio

Avvisi di servizio IW59 BP: agente di servizio

SAP_BPR_SERVAGENT-S

Ordini di servizio e di manutenzione

IW39 BP: dipendente servizi

SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S

Lista equipment IH10 BP: agente di servizio

SAP_BPR_SERVAGENT-S

Analisi dei costi MCI8 Controller costi prodotto


Riepilogo schedulazione della manutenzione

IP24 Dipendente manutenzione

SAP_BPR_MAINTENANCE-S

Produzione

Sistema informativo degli ordini di produzione

COOIS Specialista area produzione

SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S

Sistema informativo delle parti mancanti

CO24 Pianificatore della produzione


Pianificazione della capacità

CM01 Pianificatore strategico


Pianificazione a lungo termine della capacità

CM38 Pianificatore strategico


Pianificazione a lungo termine: lista MRP

MS05 Pianificatore strategico


Modifica piano MC82 Pianificatore strategico


Valutazione della MD47 Pianificatore SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_



Pianificazione gruppo di prodotti

della produzione

EX-S

Selezione: Pianificato/Effettivo/Scostamento

S_ALR_87013532

Responsabile progetto

SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S

Costi/Ricavi/Spese/Entrate

S_ALR_87013531



Effettivo/Pianificato/Scostamento in assoluto/Scostamento in %

S_ALR_87013543



Report dell'avanzamento dell'ordine

CO46 Pianificatore della produzione


Visualizzare la conferma dell'ordine di produzione

CO14 Specialista area produzione

SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S



4 Report

4.1 Report generali4.1.1 Lista MRP

UtilizzoLa lista MRP visualizza sempre la situazione stock/fabbisogni al momento dell'ultima pianificazione eseguita. Le modifiche che vengono effettuate dopo la data di pianificazione non vengono prese in considerazione e pertanto la lista è statica.

Le liste MRP rimangono memorizzate nel sistema fino a quando non vengono cancellate manualmente o sostituite da nuove liste con una successiva esecuzione della pianificazione.

Inoltre, sono disponibili due opzioni per la selezione dei dati:

Accesso individuale: si desidera visualizzare la situazione stock/fabbisogni di un determinato materiale nella lista MRP.

Accesso collettivo: si desidera visualizzare la situazione stock/fabbisogni di una serie di materiali nella lista MRP.

RequisitiDevono essere stati inseriti i parametri di controllo per l'esecuzione della pianificazione affinché il sistema possa creare le liste MRP.

Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:

Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Logistica > Gestione materiali > Pianificazione MRP > Pianificazione fabbisogno > Analisi > Lista ris. pian. MRP mat.

Codice transazione MD05

Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente

Ruolo utente Pianificatore della produzione

(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)

Menu ruolo utente Pianificazione produzione Pianificazione fabb. materiale Lista risultati di pianificazione MRP: visualizzazione individuale

2. Nella videata Lista ris. pianificazione MRP effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Il sistema visualizza la lista MRP.



4.1.2 Visualizzare elenco delle richieste d'acquisto

UtilizzoQuesto report viene utilizzato per visualizzare una lista di tutte le richieste d'acquisto sulla base dei criteri di selezione specificati. È possibile selezionare un inserimento per eseguire l'elaborazione successiva.



Menu SAP Logistica > Gestione materiali > Acquisti > Rich. acq. > Visualizzazione lista > Generale

Codice transazione ME5A


Ruolo utente Acquisitore

(SAP_BPR_PURCHASER-S)

Menu ruolo utente Acquisti Richieste d’acquisto Visualizzazione liste delle richieste di acquisto

2. Nella videata Visualizzazione lista richieste d'acquisto effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco di tutte le richieste d'acquisto selezionate.

4.1.3 Riepilogo stock

UtilizzoIl riepilogo stock fornisce un riepilogo degli stock di materiale a tutti i livelli dell'organizzazione. A differenza di questo metodo, le view Stock Divisione e Stock Magazzino nell'anagrafica materiale forniscono un riepilogo degli stock solo per una determinata divisione o un determinato magazzino.

È possibile utilizzare la transazione riepilogo stock per poter conoscere il numero di partita e la quantità disponibile.

Requisiti Nel sistema sono stati creati i dati appropriati, in questo caso i dati appropriati sullo stock.



Menu SAP Logistica > Gestione materiali > Anagrafica materiale > Varie > Riepilogo stock



Codice transazione MMBE




Menu ruolo utente Acquisti Materiale e stock Riepilogo stock

o

Ruolo utente Specialista magazzino

(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K)

Menu ruolo utente Gestione magazzino Controllo inventario Riepilogo stock

2. Nella videata Riepilogo stock: società/divisione/magazzino/partita effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato il riepilogo stock.

4.1.4 Monitoraggio delle consegne in uscita

UtilizzoIl monitoraggio delle consegne viene utilizzato per visualizzare ed elaborare le consegne completate e quelle ancora aperte. Mediante il monitoraggio delle consegne è possibile elaborare sia le consegne in entrata sia le consegne in uscita. Poiché per entrambi i tipi di consegna vengono eseguite diverse funzioni con una procedura identica, in questa descrizione verrà utilizzata la consegna con condizioni generali valida per entrambi i tipi di consegna (in entrata e in uscita).

Il monitoraggio delle consegne è impostato come transazione centrale per l'elaborazione collettiva delle consegne e per l'acquisizione di informazioni sull'elaborazione generale delle spedizioni. È possibile richiamare le consegne con diversi stati in un'unica lista e da qui avviare l'elaborazione successiva, in base alle necessità. Sono disponibili i seguenti processi collettivi:

Selezione delle consegne da prelevare o immagazzinare e creazione degli ordini di trasferimento

Selezione delle consegne per le quali devono essere confermati gli stock immagazzinati o le quantità prelevate

Raggruppamento di consegne per le quali deve essere organizzato il trasporto

Selezione di consegne in uscita da caricare

Elaborazione collettiva delle consegne previste per l'uscita merci o l'entrata merci

È possibile creare liste di consegne per l'elaborazione collettiva utilizzando vari criteri di selezione. Tuttavia, a seconda del tipo di elaborazione selezionata, numerosi criteri di selezione



possono essere preimpostati. Mediante la funzionalità corrente, è possibile ad esempio richiamare selezioni utilizzando partner aggiuntivi e altri criteri specifici della vendita (tipo di consegna, organizzazione commerciale, settore, ecc.). È possibile memorizzare i criteri di selezione utilizzati frequentemente in una variante di selezione, semplificando in tal modo le operazioni di routine incluse nel monitoraggio delle consegne.

Oltre all'elaborazione collettiva, è disponibile un'opzione per la creazione di una selezione generale di consegne in cui è possibile creare un tipo di lista di lavoro basata su criteri specifici della consegna e della vendita. Tali criteri di selezione possono essere successivamente memorizzati in una variante di selezione.

Nella videata iniziale del monitoraggio consegne è possibile passare dalla view delle consegne in entrata a quella delle consegne in uscita, oppure è possibile attivare contemporaneamente entrambe le view.

RequisitiNel sistema sono stati creati i dati appropriati, in questo caso i dati basati sul processo di vendita (in particolare consegne). È necessario avere creato

un ordine cliente (VA01)

un'entrata merci (MB1C)

una consegna (VL01N)

utilizzando la BPD Elaborazione ampliata dell'ordine cliente (J57)



Menu SAP Sistemi info > Selezione report gen. > Vendite > Spedizione > Monitor consegne - consegna

Codice transazione VL06O


Ruolo utente Responsabile del magazzino

(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E)

Menu ruolo utente Gestione magazzino Controllare processo di consegna Monitor consegna

o


(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Menu ruolo utente Gestione magazzino Spedizione Monitor consegna

2. Nella videata Monitor consegna effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato La lista con layout standard visualizza le seguenti informazioni:



Consegna (numero del documento)

Destinatario merci

Nome del destinatario merci

4 date in riferimento al processo gestionale

4.2 Vendite e distribuzione4.2.1 Elenco degli ordini cliente

UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per elencare i documenti di vendita e distribuzione (quali gli ordini cliente o i documenti di fatturazione) compresi entro un determinato periodo di tempo. È inoltre possibile specificare criteri aggiuntivi, quali:

Business partner (ad esempio, committente, esecutore del pagamento)

E/o materiale

Numero dell'ordine d'acquisto

È possibile decidere se elencare tutti i documenti di vendita o solo quelli aperti. È inoltre possibile limitare la lista solo ai documenti di vendita creati personalmente.

La creazione di una lista di documenti di vendita può essere effettuata per vari motivi, ad esempio:

Si desidera ottenere informazioni sugli ordini cliente esistenti in risposta ad una richiesta di offerta da parte del cliente.

Si desidera visualizzare tutte le offerte per un determinato materiale o business partner a fini di analisi.

Si desidera visualizzare tutti gli ordini cliente in cui i dati sono ancora incompleti.

RequisitiNel sistema sono stati creati i dati appropriati, in questo caso gli ordini cliente. Deve essere stato creato un ordine cliente utilizzando la BPD Elaborazione ampliata dell'ordine cliente (J57).



Menu SAP Logistica > Vendite > Vendita > Sistema informativo > Ordini > Lista ordini

Codice transazione VA05


Ruolo utente Responsabile vendite

(SAP_BPR_SALESPERSON-E)

Menu ruolo utente Vendite > Ordini clienti > Lista ordini clienti



2. Nella videata Lista ordini clienti effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti gli ordini cliente selezionati.

Funzioni: è possibile utilizzare le liste per effettuare modifiche di massa, ossia modifiche a più documenti di vendita contemporaneamente, inserendo un/una:

Nuova divisione

Nuovo materiale

Nuova determinazione del prezzo

Nuova divisa

Ad esempio, se si desidera determinare un nuovo prezzo per vari documenti di vendita, selezionare i documenti di vendita rilevanti e quindi Elaborare > Modifica di massa > Nuova determ. prezzo.

4.2.2 Selezione ordine cliente

UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per analizzare gli ordini cliente che includono costi e ricavi.



Menu SAP Logistica > Vendite > Vendita > Controlling dell’ordine cliente > Sistema informativo > Report per controlling ordine cliente > Lista oggetti > Sel. ordine cliente

Codice transazione S_ALR_87013104


Ruolo utente Controller costi prodotto

(SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)

Menu ruolo utente Controlling costi prodotto > Reporting > Selezione di ordini cliente

2. Nella videata Selezione ordine cliente: selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Le posizioni dell'ordine cliente con costi e ricavi conformi ai criteri di selezione vengono visualizzate in liste di risultati definibili dall'utente. Da un ordine nella lista dei risultati è possibile accedere ai report dettagliati.



4.2.3 Analizzare ordini cliente

UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per analizzare:

I valori pianificati (come i costi totali pianificati, i costi fissi pianificati, i costi variabili pianificati e i ricavi pianificati).

Gli indicatori che provengono dalle registrazioni effettive (come i costi totali effettivi, i costi fissi effettivi, i costi variabili effettivi e i ricavi effettivi).

I costi statistici effettivi



Menu SAP Logistica > Produzione > Controllo produzione > Sistema informativo > Report controlling > Controlling dell’ordine cliente > Reports di dettaglio > Per ordine cliente

Codice transazione KKBC_KUN




Menu ruolo utente Controlling costi prodotto > Reporting > Analizzare ordine cliente

2. Nella videata Analizzare ordine cliente : Confronto pian./eff. effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzata una lista dei costi pianificati e dei costi effettivi.

4.2.4 Posizioni documento costi effettivi per documenti di vendita

UtilizzoQuesta funzione può essere utilizzata per eseguire un'analisi dettagliata dei costi effettivi. È possibile accedere ai documenti originari (come il documento FI o MM) dalle singole righe del report partite singole. (Ambiente -> Source Document / Accounting Document)



Menu SAP Logistica > Produzione > Controllo produzione > Sistema informativo > Report controlling > Controlling dell’ordine cliente > Partite singole > Ordini cliente > Costi effettivi



Codice transazione KVBI




Menu ruolo utente Controlling costi prodotto > Reporting > Documenti vendita partite sing. eff.

2. Nella videata Visualizzare documenti vendita partite singole costi eff. : videata in effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Ai report partite singole viene applicato un layout predefinito. È inoltre possibile creare layout personalizzati in modo da poter visualizzare altri campi della posizione documento CO del report partite singole (come il tipo di valore). Generalmente è possibile visualizzare tutti i campi del documento CO nel report partite singole.

4.2.5 Elenco dei documenti di fatturazione

UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per visualizzare i documenti di fatturazione compresi entro un determinato periodo di tempo. Occorre selezionare un Esecutore pagamento o un Materiale, ma è anche possibile specificare criteri aggiuntivi, quali:

Data di fatturazione

Tipo di fatturazione

Numero del documento

Si può decidere se elencare tutti i documenti di fatturazione o solo quelli aperti.

La creazione di una lista di documenti di fatturazione può essere effettuata per vari motivi, ad esempio:

Si desidera ottenere informazioni sulle posizioni dei documenti di fatturazione esistenti in risposta ad una domanda da parte del cliente.

Si desidera visualizzare tutti i documenti di fatturazione in cui i dati sono ancora incompleti.

RequisitiNel sistema sono stati creati i dati appropriati, in questo caso i documenti di fatturazione.



Menu SAP Logistica > Vendite > Assistenza alle vendite > Sistema informativo > Lista documenti fatturazione

Codice transazione VF05






Menu ruolo utente Vendite > Ordini clienti > Lista documenti fatturazione

2. Nella videata Lista doc. fatt. effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i documenti di fatturazione selezionati.

4.2.6 Rilasciare documenti di fatturazione per la contabilità

UtilizzoÈ possibile utilizzare questa funzione per visualizzare quali documenti di fatturazione sono bloccati per il trasferimento in contabilità.



Menu SAP Logistica > Vendite > Fatturazione > DocFatt > Doc. fatturazione bloccati

Codice transazione VFX3


Ruolo utente Responsabile contabilità clienti

(SAP_BPR_AR_CLERK-K)

Menu ruolo utente Contabilità clienti > Fatturazione > Lista doc. fatturazione bloccati

2. Nella videata Rilascio doc. fatturazione per la contabilità effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i documenti conformi ai propri criteri di selezione.

4.2.7 Documenti SD incompleti

UtilizzoLa lista determina tutti i documenti incompleti sulla base dei criteri di selezione specificati. Questa BPD illustra le seguenti funzioni di reporting: Impostazione ed eliminazione di filtri



RequisitiNel sistema sono stati creati i dati appropriati, in questo caso un ordine cliente incompleto. È necessario avere completato la fase uno della BPD Elaborazione dell'ordine cliente con cliente fittizio (J63). Se è già stato completato l'intero script, è sufficiente ritornare alla fase uno e creare un altro ordine cliente assegnandogli un cliente fittizio.



Menu SAP Logistica > Vendite > Vendita > Sistema informativo > Ordini > Ordini incompleti

Codice transazione V.02




Menu ruolo utente Vendite > Ordini clienti > Lista ordini clienti incompleti

2. Nella videata Lista ordini clienti incompleti effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate. È possibile utilizzare il campo Oper. vendita per eseguire la ricerca di un determinato gruppo di transazioni, ad es., ordini cliente.

Risultato La lista di riepilogo visualizza le informazioni sul tipo di incompletezza.

È possibile visualizzare e modificare i dati mancati facendo clic sul numero del documento di vendita.

Dalla lista di riepilogo è inoltre possibile elaborare i documenti incompleti contrassegnando i documenti da modificare e selezionando la funzione 'Modifica documenti'. La lista non è aggiornata.

4.2.8 Documenti SD bloccati per la consegna

UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per fornire una lista di tutti i documenti di vendita che sono stati bloccati per la consegna, con le informazioni sulle cause del blocco.

RequisitiQuesto report può essere utilizzato immediatamente per i nuovi documenti di vendita. La prima volta che viene utilizzato per i documenti di vendita esistenti, è necessario aggiornare i campi del nuovo stato.





Menu SAP Logistica > Vendite > Vendita > Sistema informativo > Liste di lavoro > Doc.di vendita bloccati per la consegna

Codice transazione VA14L


Ruolo utente Servizio clienti

(SAP_BPR_SALESPERSON-S)

Menu ruolo utente Vendite > Ordini clienti > Lista di lavoro: doc. doc. di vendita bloccati per la consegna

2. Nella videata Doc.di vendita bloccati per la consegna effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Il report visualizza le informazioni relative a tutti i documenti SD che sono stati bloccati per la consegna e il motivo del blocco, ad esempio se il blocco è stato impostato a livello di intestazione o di posizione o se il blocco è dovuto all'utente o allo stato del credito. Dalla lista è possibile accedere direttamente ad un singolo documento di vendita posizionando il cursore sul documento in questione e selezionando Elab. Documento vendita.

4.2.9 Documenti SD incompleti

UtilizzoÈ possibile utilizzare questa funzione per visualizzare i documenti di vendita e distribuzione incompleti.



Menu SAP Logistica > Vendite > Spedizione e trasporti > Consegna > Liste e registri > Consegne non complete

Codice transazione V_UC




Menu ruolo utente Gestione magazzino Controllare processo di consegna Lista di consegne incomplete

o





Menu ruolo utente Gestione magazzino Spedizione Documenti di vendita incompleti

2. Nella videata Selezione documenti commerciali non completi effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco di documenti conformi ai propri criteri di selezione.

4.2.10 Richiesta d'acquisto per contabilizzazione

UtilizzoElenco delle richieste d'acquisto con una determinata contabilizzazione (ad es. centro di costo, ecc.).



Menu SAP Logistica > Vendite > Commercio estero/dogana > Gestione generale commercio estero > Ambiente > Acquisti - Import > Acquisti > Rich. acq. > Visualizzazione lista > Per la contabilizzazione > Generale

Codice transazione ME5K


Ruolo utente Direttore acquisti

(SAP_BPR_PURCHASER-E)

Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> Rich. d’acquisto per la contabil.

2. Nella videata Visualizzazione lista richieste d’acquisto effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco delle richieste d'acquisto che sono state attribuite a un ordine cliente.

4.2.11 Ordini d'acquisto secondo contabilizzazione

UtilizzoElenco di ordini d'acquisto con una determinata contabilizzazione (ad es. centro di costo, ecc.).

Procedura



1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:


Menu SAP Logistica -> Vendite -> Commercio estero/dogana -> Gestione generale commercio estero -> Ambiente -> Acquisti - Import -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Visualizzazione lista -> Per la contabilizzazione -> Generale

Codice transazione ME2K




Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> Ordini d’acquisto per contabil.

2. Nella videata Documenti acquisti relativi alla contabilizzazione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco degli ordini d'acquisto che sono stati attribuiti a un ordine cliente.

4.2.12 Elenco offerte

UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per elencare le offerte comprese entro un determinato periodo di tempo. È inoltre possibile specificare criteri aggiuntivi, quali:

Settore

Ufficio vendite

Documento di vendita

Si può decidere se elencare tutte le offerte o solo quelle aperte. È inoltre possibile limitare la lista solo alle offerte create personalmente.



Menu SAP Logistica -> Vendite -> Vendita -> Sistema informativo -> Offerte -> Lista offerte

Codice transazione VA25




Menu ruolo utente Vendite -> Offerte -> Lista offerte



2. Nella videata Lista offerte effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato l'elenco di offerte.

4.2.13 Offerte in scadenza

UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per creare una lista di offerte aperte che rimarranno valide fino alla data di selezione inserita. Anche le offerte rifiutate vengono conteggiate come complete e non compaiono nell'elenco.



Menu SAP Logistica -> Vendite -> Vendita -> Sistema informativo -> Offerte -> Offerte in scadenza

Codice transazione SDQ1




Menu ruolo utente Vendite -> Offerte -> Offerte in scadenza

2. Nella videata Offerte in scadenza effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco di offerte conformi ai propri criteri di selezione.

4.2.14 Offerte scadute

UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per creare una lista di tutte le offerte che scadranno entro la data odierna.

Anche le offerte rifiutate vengono conteggiate come complete e non compaiono nell'elenco.





Menu SAP Logistica -> Vendite -> Vendita -> Sistema informativo -> Offerte -> SDQ2 Offerte scadute





Menu ruolo utente Vendite -> Offerte -> Offerte scadute

2. Nella videata Offerte scadute effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Il sistema visualizza un elenco conforme ai propri criteri di selezione.

4.2.15 Offerte complete

UtilizzoQuesta funzione può essere utilizzata per creare una lista di tutte le offerte complete.

Nel sistema standard le offerte vengono considerate complete solo se sono dotate di tutti i riferimenti, ossia quando la quantità totale è stata copiata in un documento successivo. Anche le offerte rifiutate vengono conteggiate come complete.



Menu SAP Logistica -> Vendite -> Vendita -> Sistema informativo -> Offerte -> Offerte concluse





Menu ruolo utente Vendite -> Offerte -> Offerte concluse

2. Nella videata Offerte concluse effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.



Risultato Viene visualizzato un elenco di offerte conformi ai propri criteri di selezione.

4.2.16 Riepilogo crediti

UtilizzoÈ possibile creare una lista dati di credito per visualizzare un riepilogo dei dati anagrafici cliente necessari per la gestione del credito di un cliente.



Menu SAP Logistica -> Vendite -> Gestione crediti -> Sistema informativo Gestione crediti -> Riepilogo

Codice transazione F.31




Menu ruolo utente Contabilità clienti -> Gestione crediti -> Gestione crediti - riepilogo

2. Nella videata Riepilogo crediti effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato La lista viene ordinata per conto crediti e le aree di controllo credito vengono elencate per ciascun conto crediti.

4.2.17 Clienti con dati di credito mancanti

UtilizzoQuesta funzione può essere utilizzata per verificare la completezza dei dati relativi al limite di credito e per creare le liste di errori corrispondenti.



Menu SAP Logistica -> Vendite -> Gestione crediti -> Sistema informativo Gestione crediti -> Dati mancanti

Codice transazione F.32






Menu ruolo utente Contabilità clienti -> Gestione crediti -> Vis. clienti senza dati fido

2. Nella videata Clienti senza dati credito effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i clienti con dati di credito mancanti conforme ai propri criteri di selezione.

4.2.18 Note di credito

UtilizzoQuesta analisi deve essere utilizzata se si desidera accedere a dati statistici specifici direttamente collegati ad un materiale, in questo caso le note di accredito.



Menu SAP Logistica -> Vendite -> Sistema info vendite -> Sistema informativo -> Materiale -> SIV: selezione note di credito materiale

Codice transazione MC+U




Menu ruolo utente Vendite -> Analisi vendite -> SIV: selezione accrediti materiale

2. Nella videata Analisi materiale accrediti: selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco delle note di credito.

4.2.19 Licenza: documenti assegnati

UtilizzoÈ possibile utilizzare questa funzione per selezionare tutti i documenti di vendita a cui sono già state assegnate una o più licenze.





Menu SAP Logistica -> Vendite -> Commercio estero/dogana -> Sistema informativo -> Controllo legale -> Controllo -> Attribuzione licenza per documento

Codice transazione VE29


Ruolo utente Servizio clienti

(SAP_BPR_SALESPERSON-S)

Menu ruolo utente Vendite -> Ulteriori Informazioni -> Doc. attribuiti per ogni licenza

2. Nella videata Licenza: documenti attribuiti effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Il sistema crea un elenco che include il numero di licenza interna ed esterna, il numero di documento e di posizione del documento di vendita a cui è stata assegnata la licenza, il paese del destinatario merci, il codice materiale e la classificazione materiale.

4.2.20 Controllo dell'anagrafica clienti relativamente al controllo legale

UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per verificare se i dati relativi al commercio estero sono completi e validi in tutti i record anagrafici clienti per una determinata divisione.

RequisitiAggiornare tutti i materiali delle proprie divisioni.



Menu SAP Logistica -> Vendite -> Commercio estero/dogana -> Sistema informativo -> Controllo legale -> Controllo -> Contr. anagrafica clienti in relazione a controllo legale

Codice transazione VI83


Ruolo utente Agente di dogana

(SAP_BPR_CUSTOMSAGENT-S)



Menu ruolo utente Commercio estero -> Monitoraggio -> Contr.:anagrafica clienti/contr.leg.

o



Menu ruolo utente Vendite -> Analisi vendite -> Contr.:anagrafica clienti/contr.leg.

2. Nella videata Commercio estero: controllo consistenza licenza: controllo legale effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i dati mancanti.

4.2.21 Ordini in arretrato

UtilizzoIn questo elenco vengono visualizzati tutti gli ordini ancora in attesa di spedizione unitamente ai valori degli ordini. Si osservi che il valore viene determinato dalle quantità confermate delle posizioni dell'ordine.



Menu SAP Logistica -> Vendite -> Vendita -> Sistema informativo -> Ordini -> Vis. ordini in arretrato

Codice transazione V.15




Menu ruolo utente Vendite -> Analisi vendite -> Vis. ordini in arretrato

2. Nella videata Ordini in arretrato effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato È possibile selezionare la view nella lista di criteri (Variante lista):

1. Riepilogo mensile: il valore dell'ordine confermato nell'arretrato viene visualizzato in un riepilogo mensile. Il sistema utilizza la data dell'uscita merci per determinare il mese.

2. View cliente: gli ordini in arretrato vengono visualizzati e viene specificato il cliente.

3. View materiale: gli ordini in arretrato vengono visualizzati e viene specificato il materiale.



4. View cliente e materiale: gli ordini in arretrato vengono visualizzati e vengono specificati il cliente ed il materiale.

Dalle view cliente e materiale è possibile accedere all'elaborazione del documento.

4.2.22 Monitoraggio di assistenza alle vendite

UtilizzoÈ possibile utilizzare il Monitoraggio di assistenza alle vendite per creare elenchi di attività e promozioni di vendita. Gli elenchi possono essere utilizzati per:

Creare campagne di direct mailing o attività di vendita

Eseguire il crossmatching (verifica delle attività di vendita non necessarie)

Eseguire televendite o attività di telemarketing



Menu SAP Logistica -> Vendite -> Assistenza alle vendite -> Sistema informativo -> Lista contatti

Codice transazione VC05




Menu ruolo utente Vendite -> Analisi vendite -> Monitor assistenza alle vendite

2. Nella videata Monitor assistenza alle vendite effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato È possibile intervenire manualmente sull'elenco visualizzato o utilizzando varianti di visualizzazione. È possibile utilizzare tutti i campi da:

Attività di vendita

Direct mailing

Record anagrafico business partner

È possibile memorizzare la visualizzazione dell'elenco creato come rappresentazione standard o come variante di visualizzazione specifica dell'utente . È inoltre possibile definire questa variante come variante iniziale per la visualizzazione degli elenchi in Assistenza alle vendite.



4.2.23 Resi

UtilizzoQuesta analisi deve essere utilizzata se si desidera accedere a dati statistici specifici direttamente collegati ad un materiale, in questo caso i resi.



Menu SAP Logistics Sales and Distribution Sales Information System Information System Material SIS: Material Returns, Selection

Codice transazione MC+M




Menu ruolo utente Vendite -> Analisi vendite -> SIV: selezione resi materiale

2. Nella videata Analisi materiale resi: selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco dei resi.



4.3 Approvvigionamento e gestione materiali4.3.1 Analisi generali: ordini d'acquisto, contratti e piani di consegna, offerta

UtilizzoÈ possibile eseguire analisi di determinati documenti d'acquisto e creare vari totali di somme. Ad esempio, è possibile determinare il valore dell'ordine per un singolo materiale in un determinato periodo o quale organizzazione acquisti è responsabile della più alta percentuale del valore totale dell'ordine per tutti i materiali. Inoltre, è possibile effettuare confronti tra diverse divisioni, gruppi d'acquisto o fornitori.

Sono disponibili tre report specifici per le varie categorie di documenti d'acquisto:

Procedura per ordini d'acquisto1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:


Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Analisi -> Analisi generali

Codice transazione ME80FN




Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> Analisi generali (F)

2. Nella videata Analisi generali effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Procedura per contratti e piani di consegna1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:


Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Contratto quadro -> Analisi -> Analisi generali

Codice transazione ME80RN




Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> Valutazioni generali per contratti

2. Nella videata Valutazioni generali per contratti effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.



Procedura per richiesta d'offerta1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:


Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Rich.off./offerta -> Richiesta di offerta -> Analisi -> Analisi generali

Codice transazione ME80AN




Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> Valutazioni generali per richieste

2. Nella videata Valutazioni generali per richieste effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato l'elenco di base di tutti gli ordini di acquisto conformi ai criteri selezionati. Da tale elenco, è possibile passare a tre view:

Dati intestazione e posizione

Schedulazioni

Storico dell'ordine d'acquisto (OdA)

Fare clic su Cambiare view per passare da una singola view all'altra.

Nota: gli ordini d'acquisto sono stati messi "in attesa" e non vengono presi in considerazione nelle analisi generali perché i dati che contengono sono incompleti.

4.3.2 Lista degli avvisi

UtilizzoL'assistenza del sistema nella selezione di interventi e posizioni di avviso potrà essere necessaria in diverse occasioni. Ad esempio, l'utente può desiderare di:

Modificare o visualizzare un determinato avviso, ma non ne conosce il numero.

Modificare o visualizzare diversi avvisi con determinate caratteristiche.

Eseguire simultaneamente funzioni specifiche per diversi avvisi con determinate caratteristiche.

Ottenere un riepilogo di tutti gli interventi di avviso conformi a determinati criteri.

Ottenere un elenco di tutte le posizioni di avviso conformi a determinati criteri.



Menu SAP Logistica -> Quality Management -> Avviso di qualità -> Sistema informativo -> Avviso -> Lista



Codice transazione QM11


Ruolo utente Specialista area qualità

(SAP_BPR_QUALMGR-S)

Menu ruolo utente Gestione Qualità -> Notifiche Qualità -> Visual. lista avvisi di qualità

2. Nella videata Visual. lista avvisi di qualità: selezione avvisi effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Il risultato della ricerca può essere:

Un avviso specifico che può essere direttamente modificato o visualizzato

Un elenco di vari avvisi dal quale è possibile selezionare uno o più avvisi da modificare o visualizzare.

È possibile visualizzare gli avvisi in un elenco singolo o multilivello.

4.3.3 Analisi dei valori dell'ordine di acquisto

UtilizzoÈ possibile selezionare varie opzioni o abbinare diverse analisi.

Analisi dei totali

Analisi utilizzando periodi di confronto

Analisi ABC



Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Analisi -> Analisi valore dell'ordine d'acquisto

Codice transazione ME81N




Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> Analisi valore ord. acq.

2. Nella videata Analisi valore ord. acq. effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.



Risultato Viene visualizzato un riepilogo dei valori dell'OdA.

Se si utilizza “periodi di confronto” agli OdA verrà assegnato un periodo di tempo nella colonna “in period” (valori 0, 1, 2).

L'analisi ABC consente di determinare ad esempio la relativa importanza dei singoli fornitori della propria base di fornitori.

4.3.4 Ordine d'acquisto per materiale

UtilizzoIl report elenca le posizioni dei documenti d'acquisto che contengono un determinato materiale o determinati materiali. Nell'elenco sono incluse le entrate merci e fatture che sono già state eseguite.

È possibile controllare il contenuto e il layout della lista impostando il contenuto lista. Il contenuto lista determina se le informazioni aggiuntive, quali lo storico dell'OdA o le modifiche alla posizione, devono essere incluse nella lista di base o visualizzate un una lista ausiliaria.

RequisitiNel sistema sono stati creati i dati appropriati, in questo caso un ordine d'acquisto o un ordine di trasferimento stock.



Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Visualizzazione lista -> Per il materiale

Codice transazione ME2M




Menu ruolo utente Acquisti -> Offerte -> Documenti d'acquisto per materiale

2. Nella videata Documenti d’acquisto per materiale effettuare gli inserimenti necessari (ad es., contenuto lista) per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Se non viene utilizzata la funzione ALV-Grid, verrà stampato un elenco di tutti gli ordini d'acquisto e di trasferimento stock conformi ai propri criteri di selezione.

Da tale elenco, è possibile passare a quattro view:


Modifiche

Ordine di consegna



Servizi

L'uso della funzione ALV-Grid consente una configurazione più ampia della lista di output.

4.3.5 Ordine d'acquisto per fornitore

UtilizzoElenco degli ordini di acquisto creati per uno specifico fornitore.

RequisitiNel sistema sono stati creati i dati appropriati, in questo caso un ordine d'acquisto.



Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Visualizzazione lista -> Per il fornitore

Codice transazione ME2L




Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> Ordini d'acquisto per fornitore

o



Menu ruolo utente Acquisti -> Ordini d'acquisto -> Ordini d'acquisto per fornitore

2. Nella videata Documenti d’acquisto per il fornitore effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Se non viene utilizzata la funzione ALV-Grid, verrà stampato un elenco di tutti gli ordini d'acquisto conformi ai propri criteri di selezione.

Da tale elenco, è possibile passare a tre view:


Modifiche

Ordine di consegna

Servizi




4.3.6 Ordine d'acquisto per numero del documento

UtilizzoElenco degli ordini di acquisto creati per un determinato numero di documento.

RequisitiNel sistema sono stati creati i dati appropriati, in questo caso un ordine d'acquisto.



Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Rich.off./offerta -> Richiesta di offerta -> Visualizzazione lista -> Per il n. rich. off.

Codice transazione ME4N




Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> Richieste off. per il n. rich. off.

2. Nella videata Documenti acquisto per n. documento effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Se non viene utilizzata la funzione ALV-Grid, verrà stampato un elenco di tutti gli ordini d'acquisto conformi ai propri criteri di selezione.

Da tale elenco, è possibile passare a tre view:

Modifiche

Ordine di consegna

Servizi


4.3.7 Analisi del gruppo acquisti

UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per sapere, ad esempio, qual è il valore dell'ordine di un gruppo acquisti rispetto ad un determinato fornitore.





Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Analisi -> Sist. info acquisti -> Analisi standard -> Gruppo acquisti

Codice transazione MCE1




Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> SIA: sel. analisi gr. acquisti

2. Nella videata Analisi gruppo acquisti: selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco con dati compattati. Fare doppio clic sui dati per accedere ad informazioni dettagliate.

4.3.8 Rilasciare i documenti d’acquisto

UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per approvare i documenti d'acquisto.

RequisitiPer rilasciare un documento, occorre conoscere il codice di rilascio.



Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Rilasciare -> Rilascio collettivo

Codice transazione ME28




Menu ruolo utente Acquisti -> Approvazione -> Rilasciare ordine d'acquisto - lista

2. Nella videata Rilasciare documenti d’acquisto effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco con tutti gli ordini d'acquisto. Fare doppio clic sui dati per ottenere ulteriori informazioni.



4.3.9 Attribuire ed elaborare richieste d'acquisto

UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per convertire le richieste in documenti d'acquisto esterni (ordini d'acquisto, ordini di rilascio contratto, schedulazioni dei piani di consegna, RdO). Sono disponibili le seguenti opzioni di elaborazione:

L'attribuzione include la definizione della fonte desiderata per ciascuna posizione della richiesta d'acquisto

L'elaborazione successiva comporta la creazione di liste di richieste che sono state attribuite o contrassegnate come sopra indicato, e la creazione successiva di RdO, ordini d'acquisto, o schedulazioni in base ai piani di consegna.



Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Rich. acq. -> Funzioni successive -> Attribuire+elaborare

Codice transazione ME57




Menu ruolo utente Acquisti -> Richieste d'acquisto -> Attribuire ed elaborare richieste d'acquisto

2. Nella videata Attribuire ed elaborare richieste d'acquisto effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco di tutte le richieste d'acquisto selezionate. È possibile selezionare quelle che si desidera attribuire o elaborare successivamente.

4.3.10 Lista stock/fabbisogni

UtilizzoQuesta lista viene utilizzata per visualizzare la situazione attuale. Ogni volta che viene richiamata la lista stock/fabbisogni, il sistema seleziona i vari elementi MRP e visualizza la situazione più aggiornata. In questo modo nella lista stock/fabbisogni è sempre possibile vedere la situazione attuale relativa alla disponibilità del materiale. Le modifiche che vengono effettuate dopo la data di pianificazione vengono visualizzate direttamente e pertanto la lista è dinamica.

Inoltre, sono disponibili due opzioni per la selezione dei dati:

Accesso individuale: si desidera visualizzare la situazione stock/fabbisogni di un determinato materiale nella lista stock/fabbisogni.

Accesso collettivo: si desidera visualizzare la situazione stock/fabbisogni di una serie di materiali nella lista stock/fabbisogni.





Menu SAPLogistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Stock -> Fabb.att./lista stock





Menu ruolo utente Pianificazione produzione -> Pianificazione fabb. materiale -> Lista fabbisogno/stock: visualizzazione individuale

o



Menu ruolo utente Gestione magazzino -> Magazzino -> Visualizzare situazione stock/fabbisogni

2. Nella videata Lista stock/fabbisogni attuale:videata iniziale effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Nella lista stock/fabbisogni viene visualizzata la situazione stock/fabbisogni più aggiornata. Le liste stock/fabbisogni non vengono salvate con uno stato fisso nel sistema, ma essendo soggette a modifiche, sono presenti esclusivamente nella memoria di elaborazione.

4.3.11 Controllo SaDF per fornitore

UtilizzoIl report crea una lista di stock di materiali forniti ad un fornitore, con la situazione attuale relativa allo stock, le uscite e le entrate pianificate.



Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Analisi -> Stock LE per fornitore

Codice transazione ME2O






Menu ruolo utente Acquisti -> Materiale e stock -> Contr. stock LE per fornitore

o



Gestione magazzino -> Spedizione -> Monitoraggio stock lavorazione esterna per fornitore

2. Nella videata Controllo stock in lav. est. per forn. effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato La lista viene inizialmente visualizzata in forma aggregata, ossia gli elementi del fabbisogno e in entrata vengono visualizzati come righe di totali. È inoltre possibile visualizzare i singoli ordini d'acquisto, le consegne, ecc.

Tutti gli elementi in uscita e in entrata vengono visualizzati esclusivamente con la rispettiva quantità aperta. Se, ad esempio, sono già state ordinate 8 unità su 10 incluse in una richiesta d'acquisto, la lista include solo la quantità rimanente, ossia 2.

4.3.12 Analisi fornitore

UtilizzoL'analisi fornitore è utile se è necessario accedere direttamente ai dati relativi ad un fornitore. L'utente desidera sapere, ad esempio, quali materiali sono stati ordinati da un determinato fornitore e in quale quantità.



Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Analisi -> Sist. info acquisti -> Analisi standard -> Fornitore

Codice transazione MCE3




Menu ruolo utente Acquisti -> Fornitori -> Analisi del fornitore (PURCHIS): selezione

2. Nella videata Analisi fornitori (SIA): selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.



Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i fornitori conformi ai criteri di selezione. La lista contiene tre colonne con valore OdA, importo fattura e quantità ordine. Fare doppio clic su ciascun fornitore o importo per ottenere informazioni dettagliate.

4.3.13 Attivazione di massa delle modifiche pianificate per il fornitore

UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per attivare le modifiche pianificate nell'anagrafica fornitore.



Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Dati anagrafici -> Fornitore -> Attivare mod. pianif. -> Sessione batch input

Codice transazione MKH4


Ruolo utente Esperto negli acquisti

(SAP_BPR_PURCHASER-K)

Menu ruolo utente Acquisti -> Fornitori -> Attivare fornitori (batch input)

2. Nella videata Attivazione collettiva modifiche pianificate per forn. effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Il report crea una sessione batch-input contenente i dati dei fornitori da attivare.

4.3.14 Lista documenti materiale

UtilizzoIl report fornisce una lista dei documenti materiale che sono stati registrati per uno o più materiali. È possibile visualizzare un documento materiale dalla lista di output.

L'utente può scegliere se desidera leggere un materiale direttamente dal database o dall'archivio. È inoltre possibile visualizzare documenti brevi per i documenti materiale archiviati nel database. Alla fine del documento viene mostrato come definire un campo aggiuntivo per i documenti materiale archiviati e come aggiungerlo alla tabella MARI (documenti brevi per movimenti merci). Per selezionare e visualizzare documenti brevi è possibile utilizzare solo i dati contenuti nella tabella MARI.



RequisitiÈ necessaria un'autorizzazione per visualizzare i documenti materiale di tutte le divisioni selezionate. Se si desidera visualizzare i campi valore del documento, è inoltre necessaria l'autorizzazione per la visualizzazione dei documenti contabili dell'azienda in questione.

Per leggere i documenti materiale dall'archivio, occorre innanzitutto archiviarli.

Per visualizzare i documenti brevi dal database, durante l'archiviazione dovranno essere stati creati i documenti brevi e la tabella indice. È possibile ottenere informazioni dettagliate su questo argomento nella documentazione del report RM07DOCS.



Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Visualizzazione lista -> Documenti materiale

Codice transazione MB51




Menu ruolo utente Acquisti -> Materiale e stock -> Lista doc. materiale

2. Nella videata Lista doc. materiale effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Dalla lista di output è possibile visualizzare le seguenti informazioni selezionando Ambiente:

Per accedere al documento materiale, posizione il cursore su una posizione del documento materiale e selezionare Documento materiale.

Se al documento materiale è stato assegnato un ordine d'acquisto, è possibile accedere all'ordine d'acquisto selezionando Ordine d'acquisto.

Per richiamare il riepilogo stock per il materiale in questione, selezionare Riepilogo stock.

Per richiamare il documento contabile, selezionare Documento contabile.

Facendo doppio clic sulla lista di output, si accede direttamente a una delle seguenti funzioni, a seconda del campo selezionato:

Riepilogo stock: fare doppio clic su una riga dell'intestazione.

Ordine d'acquisto: fare doppio clic su un numero d'ordine d'acquisto.

Posizione ordine d'acquisto: fare doppio clic su una posizione dell'ordine d'acquisto.

Posizione documento: fare doppio clic sulla posizione documento.

Documento materiale: tutte le altre colonne.



4.3.15 Visualizzare stock di materiale magazzino

UtilizzoQuesto report viene utilizzato per visualizzare lo stock totale di un materiale (quantità e valore) a livello di divisione e magazzino. Se a livello di divisione sono presenti stock in transito o stock di trasferimento, il sistema calcola i totali di questi stock e li visualizza nella colonna In Stock Transfer in una riga relativa allo stock senza magazzino.

In questo report il valore dello stock magazzino viene calcolato mediante la seguente formula semplificata:

Valore stock = quantità x valore/stock valorizzato

Pertanto il valore dello stock specificato in questo report ha semplicemente un carattere informativo e non rappresenta il valore effettivo dello stock.

RequisitiÈ necessaria un'autorizzazione per visualizzare i dati anagrafici materiale di tutte le divisioni selezionate. Se si desidera visualizzare i valori dello stock, è inoltre necessaria l'autorizzazione per visualizzare i documenti contabili delle relative aziende.



Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Stock -> Stock magazzino

Codice transazione MB52



(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K)

Menu ruolo utente Gestione magazzino -> Controllo inventario -> Lista stock magazzino

2. Nella videata Vis. stock magazzino per materiale effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco dello stock magazzino. Se sono necessari ulteriori dati e si desidera una valutazione dettagliata, è possibile ampliare il layout attuale o selezionare un altro layout esistente tramite Parametrizzazione -> Layout.



4.3.16 Documenti contabili per materiale

UtilizzoQuesto report viene utilizzato per creare una lista contenente tutti i documenti contabili relativi ad un materiale selezionato.

RequisitiÈ necessaria l'autorizzazione per visualizzare i documenti contabili di tutte le società selezionate.



Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Visualizzazione lista -> Doc. cont. per mat.

Codice transazione MR51


Ruolo utente Contabilità fornitori

(SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

Menu ruolo utente Contabilità fornitori -> Reporting -> Partite singole materiale

2. Nella videata Documenti contabili per materiale effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco dei documenti contabili. I documenti vengono elencati in ordine decrescente in base alla data e all'ora inserite per ciascun materiale e area di valutazione.

Quando si posiziona il cursore su un numero di documento, è possibile visualizzare il documento contabile selezionando (NWBC: More … ) Passaggio a -> Documento.

Se sono necessari ulteriori dati e si desidera una valutazione dettagliata, è possibile ampliare il layout attuale o selezionare un altro layout esistente tramite (NWBC: More … ) Parametrizzazione -> Variante di visualizzazione.

4.3.17 Documenti materiale con causa movimento

UtilizzoIl report seleziona tutti i documenti materiale per i quali è stato impostato l'indicatore Causa movimento.

RequisitiA livello di divisione è necessaria l'autorizzazione per visualizzare i documenti materiale. A livello di società è necessaria l'autorizzazione per visualizzare i documenti contabili.





Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Visualizzazione lista -> Motivo movimento

Codice transazione MBGR




Menu ruolo utente Gestione magazzino -> Controllo magazzino -> Vis. doc. materiale causa mov.

2. Nella videata Documenti materiale con motivo movimento effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i movimenti merci per i quali è stata specificata almeno una causa movimento. Le posizioni includono i dati compattati a livello di tipo di movimento e la causa del movimento merci. Il sistema calcola i totali delle quantità e dei valori dei singoli documenti. Fare doppio clic su ciascun documento per ottenere informazioni dettagliate.

4.3.18 Analisi della partita

UtilizzoÈ possibile valutare gli indici stock e gli indici movimento delle partite (ad esempio, uscite e entrate merci).



Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Controllo stock -> Analisi standard -> Partite

Codice transazione MCBR




Menu ruolo utente Gestione magazzino -> Partita -> BCO: sel. analisi partita

2. Nella videata Analisi partita: selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.



Risultato Viene visualizzato un elenco con dati compattati. Fare doppio clic sui dati per accedere ad informazioni dettagliate.

4.3.19 Riepilogo della disponibilità

UtilizzoPrima di iniziare la produzione, è possibile verificare se i mezzi e le attrezzature di produzione (PRT) dei componenti del materiale assegnati ad un ordine di produzione saranno disponibili nelle date fabbisogno calcolate.



Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Stock -> Riep. disponibilità

Codice transazione CO09




Menu ruolo utente Acquisti -> Materiale e stock -> Riepilogo disponibilità

o



Menu ruolo utente Gestione magazzino -> Magazzino -> Visualizzare riepilogo disponibilità

2. Nella videata Riepilogo disponibilità effettuare gli inserimenti per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Il sistema esegue il controllo della disponibilità per i criteri selezionati. Viene inoltre visualizzata la quantità disponibile di ciascuna entrata che può ancora essere utilizzata per coprire ulteriori fabbisogni. Viene visualizzato anche il valore che specifica la quantità ricevuta o la quantità necessaria.

4.3.20 Analisi divisione

UtilizzoL'analisi divisione è utile se è necessario accedere direttamente ai dati relativi ad una divisione, come i dati riguardanti i movimenti merci e gli stock attuali al momento di un movimento merci.





Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Controllo stock -> Analisi standard -> Divisione

Codice transazione MCBA




Menu ruolo utente Gestione magazzino -> Analisi inventario e controllo -> BCO: selezione analisi divisione

2. Nella videata Analisi divisione: selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco di tutte le divisioni conformi ai criteri di selezione. L'elenco include quattro colonne con Quantità uscite stock valutato, Quantità entrate stock valutato, Quantità totale impiegata, Quantità stock valutato. Fare doppio clic sui dati per ottenere informazioni dettagliate.

4.3.21 Analisi materiali

UtilizzoL'analisi materiale è utile se è necessario accedere direttamente ai dati relativi ad un materiale.



Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Controllo stock -> Analisi standard -> Materiale

Codice transazione MCBE




Menu ruolo utente Gestione magazzino -> Analisi inventario e controllo -> BCO: selezione analisi materiale

2. Nella videata Analisi materiale (BCO): selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.



Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i materiali conformi ai propri criteri di selezione. L'elenco include tre colonne con Quantità entrate stock valutato, Quantità uscite stock valutato e Quantità totale impiegata. Fare doppio clic su ciascun fornitore o importo per ottenere informazioni dettagliate.

4.3.22 Liquidazione conto deposito e pipeline

UtilizzoL'utilizzo della liquidazione conto deposito e pipeline riduce il costo di gestione stock nell'azienda mediante la:

Riduzione del flusso di documenti e lavori amministrativi

Minimizzazione dei costi di trasporto grazie all'utilizzo di trasporti collettivi



Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Conto dep. -> Conto deposito fornitore -> Debiti

Codice transazione MRKO


Ruolo utente Responsabile contabilità fornitori

(SAP_BPR_AP_CLERK-K)

Menu ruolo utente Contabilità fornitori -> Elaborazione periodica e operazioni di chiusura -> Liq. prelievi conto dep./pipeline

2. Nella videata Liquidazione conto dep. e pipeline effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i record conformi ai propri criteri di selezione.

4.3.23 Conversione collettiva

UtilizzoSe la data di inizio di un ordine pianificato è collocata nel periodo di apertura, è necessario predisporre l'approvvigionamento. Per i materiali approvvigionati esternamente, occorre convertire l'ordine pianificato in richiesta d'acquisto.





Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Pianificazione MRP -> Pianificazione fabbisogno -> Ordine pianificato -> Conversione in rich.d'acq. -> Conversione coll.



Ruolo utente Pianificatore strategico

(SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S)

Menu ruolo utente Pianif. strategica -> Pianificazione a lungo termine (PLT) -> Conversione raggr. ordine pianif.

2. Nella videata Conversione coll. ord. pianificati in RdA: vid. iniziale effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i possibili ordini pianificati conformi ai propri criteri di selezione.



4.4 Servizio4.4.1 Avvisi di servizio

UtilizzoUtilizzando questo report è possibile creare una lista di avvisi di servizio o di avvisi di manutenzione. La lista può essere utilizzata per:

ricercare un avviso di cui non si conosce il numero

acquisire un riepilogo degli avvisi con determinate caratteristiche

elaborare successivamente avvisi con determinate caratteristiche

eseguire modifiche dello stato per più avvisi simultaneamente



Menu SAP Logistica -> Servizio clienti -> Gestione servizi -> Avviso -> Elaborazione lista -> Visualizzare

Codice transazione IW59


Ruolo utente BP: agente di servizio

(SAP_BPR_SERVAGENT-S)

Menu ruolo utente Gestione servizi -> Avvisi -> Visualizzare avvisi di servizio

o

Ruolo utente BP: dipendente servizi

(SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S)

Menu ruolo utente Servizio clienti -> Gestione servizi -> Visualizzare avvisi di servizio

2. Nella videata Visualizzare avvisi di servizio: selezione avvisi effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti gli avvisi che sono conformi ai criteri di selezione specificati. L'elenco di base include il numero dell'avviso e la data in cui l'avviso è stato creato, nonché una descrizione dell'avviso.



4.4.2 Ordini di servizio e di manutenzione

UtilizzoQuesto report viene utilizzato per stampare una lista di ordini con la possibilità di modificare alcuni dati di campi.



Menu SAP Logistica -> Manutenzione impianti -> Gestione della manutenzione -> Ordine -> Lista ordini -> Visualizzare

Codice transazione IW39




Menu ruolo utente Servizio clienti -> Gestione servizi -> Visualizzare ordini PM

2. Nella videata Visualizzare ordini PM: selezione ordini effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene stampato un elenco di tutti gli ordini conformi ai propri criteri di selezione. L'elenco di base include il numero d'ordine, il tipo di ordine, la data di inizio di base e un breve testo descrittivo relativo agli ordini selezionati.

4.4.3 Lista equipment

UtilizzoQuesto report viene utilizzato per creare una lista di equipment. I dati relativi all'equipment includono dati generali e dati sul numero di serie, sull'ubicazione, sulla manutenzione e sulla vendita/distribuzione. La lista equipment può essere utilizzata per:

Ricercare un macchinario di cui non si conosce il numero

Compilare una lista di equipment in base a determinati criteri

Eseguire un'elaborazione collettiva per macchinari aventi determinate caratteristiche



Menu SAP Logistica -> Servizio clienti -> Gestione oggetti tecnici -> Equipment -> Elaborazione lista -> Visualizzare

Codice transazione IH10




Ruolo utente BP: agente di servizio

(SAP_BPR_SERVAGENT-S)

Menu ruolo utente Gestione servizi -> Oggetti tecnici -> Visualizzare equipment

o



Menu ruolo utente Servizio clienti -> Pianificazione servizi -> Visualizzare equipment

2. Nella videata Visualizzare equipment: selezione equipment effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzata la lista equipment.

4.4.4 Analisi dei costi

UtilizzoL'analisi dei costi è utile se è necessario accedere direttamente ai dati relativi ai costi.



Menu SAP Logistica -> Servizio clienti -> Sistema informativo -> Analisi standard -> Analisi costi

Codice transazione MCI8




Menu ruolo utente Controlling costi prodotto -> Reporting -> PMIS: analisi dei costi

2. Nella videata Analisi costi: selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco dei tipi di ordine conformi ai propri criteri di selezione. L'elenco contiene informazioni sul numero di ordini e il numero di ordini non pianificati o completi. Fare doppio clic su ciascun dato per ottenere informazioni dettagliate.



4.4.5 Riepilogo schedulazione della manutenzione

UtilizzoQuesto report viene utilizzato per ottenere un riepilogo della schedulazione sotto forma di elenco di piani di manutenzione.



Menu SAP Logistica -> Manutenzione impianti -> Sistema informativo -> Selezione report -> Pianificazione della manutenzione -> Lista riepilogo schedulazione manutenzione

Codice transazione IP24


Ruolo utente Dipendente manutenzione

(SAP_BPR_MAINTENANCE-S)

Menu ruolo utente Manuntenzione prodotto -> Pianificazione -> Riepilogo date manut., formato lista

o



Menu ruolo utente Servizio clienti -> Pianificazione servizi -> Lista riepilogo date manutenzione

2. Nella videata Riepilogo date manut., formato lista: criteri di selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i piani di manutenzione che sono conformi ai criteri di selezione specificati.

L'elenco include, ad esempio, il numero della posizione di manutenzione e del piano di manutenzione e, se necessario, la strategia di manutenzione, la descrizione della posizione di manutenzione, il numero del richiamo e la data di inizio.

Dall'elenco è possibile richiamare il piano di manutenzione, la posizione di manutenzione, il riepilogo grafico della schedulazione o gli oggetti del richiamo di manutenzione generati per il piano di manutenzione.



4.5 Produzione 4.5.1 Sistema informativo degli ordini di produzione

UtilizzoIl sistema informativo degli ordini è uno strumento per il controllo della produzione e le industrie di processo che include funzioni di reporting per gli ordini di produzione, gli ordini pianificati e gli ordini di processo. Come avviene per il database logico IOC, le valutazioni vengono effettuate tramite le tabelle degli ordini originari.



Menu SAP Logistica Manutenzione impianti Gestione della manutenzione Pianificazione della capacità Livellamento Generale Fabbisogno Ordine di produzione Sistema informativo Sistema informativo ordini

Codice transazione COOIS




Menu ruolo utente Pianificazione produzione -> Monitoraggio -> Sistema info ordini di produzione

o

Ruolo utente Specialista area produzione

(SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S)

Menu ruolo utente Area di produzione -> Produzione ripetitiva -> Sistema info ordini di produzione

2. Nella videata Sistema info ordini di produzione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato È possibile visualizzare tutti gli ordini presenti nel sistema, inclusi gli ordini con indicatori di cancellazione o codici di cancellazione. Gli ordini archiviati non vengono presi in considerazione.

Il sistema informativo degli ordini offre le seguenti opzioni di visualizzazione:

In una lista individuale di oggetti, viene creata una lista per l'oggetto selezionato (ad esempio, intestazione dell'ordine, operazione, componente). È possibile definire la struttura e l'aspetto della lista individuale di oggetti mediante un layout.

Nel riepilogo degli oggetti i singoli ordini vengono visualizzati con i rispettivi oggetti subordinati in base ad una struttura gerarchica. Mediante un profilo generale è possibile definire quali campi devono essere visualizzati e quali oggetti (intestazioni degli ordini,



posizioni, sequenze, ecc.) devono essere letti o visualizzati. Inoltre, è possibile definire quali campi devono essere visualizzati per i singoli oggetti.

4.5.2 Sistema informativo delle parti mancanti

UtilizzoIl sistema informativo delle parti mancanti può essere utilizzato per visualizzare la lista di parti mancanti per specifici materiali selezionati o per tutti i materiali. È inoltre possibile limitare la selezione delle parti mancanti in base ad una specifica divisione, responsabile MRP o data fabbisogno.

Dalla lista parti mancanti è possibile accedere direttamente all'elaborazione degli ordini in arretrato per il materiale. Quando l'utente richiama l'elaborazione degli arretrati, il sistema ricalcola la quantità ATP (Available To Promise) del materiale Quindi visualizza la situazione stock/fabbisogni del/dei materiale/i, le quantità che sono state impegnate negli ordini, le prenotazioni, ecc., nonché la quantità ATP cumulativa. Se sono presenti singoli fabbisogni per gli ordini cliente, il sistema li visualizza separatamente.



Menu SAP Logistica -> Produzione -> Controllo produzione -> Sistema informativo -> Sistema info parti mancanti





Menu ruolo utente Pianificazione produzione -> Monitoraggio -> Sistema info parti mancanti

2. Nella videata Sistema info parti mancanti effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Un profilo determina quali dati verranno visualizzati nella lista parti mancanti e in che modo dovranno essere visualizzati. Il sistema SAP include due profili standard che ordinano la lista parti mancanti in base al numero d'ordine o al codice materiale. È tuttavia possibile definire profili personalizzati in Personalizzazione per controllo della produzione.

4.5.3 Pianificazione della capacità

UtilizzoÈ possibile utilizzare le analisi della capacità per analizzare i carichi di capacità all'interno della propria azienda. È possibile impostare le analisi per ciascun utente secondo il livello di pianificazione, l'orizzonte di pianificazione e l'area di responsabilità. Le capacità disponibili e i



fabbisogni di capacità possono essere selezionati in base a vari criteri e cumulati utilizzando qualsiasi suddivisione in periodi selezionata.

È possibile utilizzare le gerarchie dei centri di lavoro per cumulare le capacità disponibili dei centri di produzione e i rispettivi fabbisogni di capacità. È possibile aggiornare manualmente le capacità disponibili cumulate in centri di lavoro con gerarchia di livello superiore.



Menu SAP Logistica -> Produzione - processo -> Ordine di processo -> Ambiente -> Pianificazione processo -> Analisi -> View risorse -> Carico

Codice transazione CM01




Menu ruolo utente Pianificazione produzione -> Monitoraggio -> Pianificazione della capacità

o



Menu ruolo utente Pianif. strategica -> Pianificazione fabbisogni e forniture -> Pianif.capac.:carico del centro lav.

2. Nella videata Pianificazione capacità: selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Per i vari tipi di Pianificazione delle capacità è inoltre possibile utilizzare le transazioni CM02 (Ordine di processo), CM03 (Pool), CM04 (Arretrato) e CM05 (Sovraccarico).

Risultato Nell'analisi della capacità è possibile visualizzare i fabbisogni di capacità pianificati e i fabbisogni di capacità rimanenti.

4.5.4 Pianificazione a lungo termine della capacità

UtilizzoLa pianificazione a lungo termine della capacità fornisce un riepilogo dei futuri piani di produzione e approvvigionamento. È possibile pianificare diverse versioni del programma della domanda eseguendo una pianificazione simulata e quindi controllare il risultato mediante valutazioni specifiche. Nella pianificazione a lungo termine l'esecuzione della pianificazione e le analisi sono separate dagli strumenti di Pianificazione del fabbisogno di materiale perché la pianificazione a lungo termine comporta una pianificazione simulata. Gli inserimenti vengono effettuati in un file specifico per la pianificazione a lungo termine e lo stesso avviene per i fabbisogni di capacità simulati. La gestione e la funzionalità della pianificazione a lungo termine



sono diverse da quelle della pianificazione della capacità ma non da quelle della pianificazione del fabbisogno di materiale. Pertanto la descrizione delle funzioni di pianificazione della capacità in MRP è valida anche per la pianificazione a lungo termine.



Menu SAP Logistica -> Produzione - processo -> Pianificazione produzione -> Pianificazione a lungo termine -> Analisi -> Fabbisogno capacità -> Centri di lavoro

Codice transazione CM38




Menu ruolo utente Pianif. strategica -> Pianificazione a lungo termine (PLT) -> Pianificazione della capacità

2. Nella videata Pianificazione della capacità effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Nell'analisi della capacità è possibile visualizzare i fabbisogni di capacità pianificati e i fabbisogni di capacità rimanenti.

4.5.5 Pianificazione a lungo termine: lista MRP

UtilizzoQuesto report viene utilizzato esclusivamente a fini simulativi. È possibile confrontare la lista stock/fabbisogni della pianificazione a lungo termine con la lista operativa stock/fabbisogni del materiale selezionato.



Menu SAP Logistica -> Produzione - processo -> Pianificazione produzione -> Pianificazione a lungo termine -> Analisi -> Lista ris. pian. MRP mat.

Codice transazione MS05




Menu ruolo utente Pianif. strategica -> Pianificazione a lungo termine (PLT) -> P. a



l. termine: vis. lista MRP

2. Nella videata Pian. a lungo termine: lista ris. MRP: videata iniziale effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzata la simulazione della lista MRP.

4.5.6 Modifica piano

UtilizzoQuesto report viene utilizzato per modificare le versioni esistenti della Pianificazione vendite e produzione.



Menu SAP Logistica -> Produzione -> Pian. RC vend. e prod. -> Pianificazione -> Per gruppo prodotti -> Modificare

Codice transazione MC82




Menu ruolo utente Pianif. strategica -> Pianificazione fabbisogni e forniture -> Pian. rough-cut vendite e prod.

2. Nella videata Mod. pian. r.-cut produzione: accesso effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzata la versione di pianificazione selezionata.

4.5.7 Valutazione della Pianificazione gruppo di prodotti

UtilizzoQuesto report può essere utilizzato per valutare la pianificazione di un gruppo di prodotti.



Menu SAP Logistica -> Produzione - processo -> Pianificazione produzione -> MPS -> Analisi -> Situazione gr. prodotti







Menu ruolo utente Pianificazione produzione -> Monitoraggio -> Analisi pianif. gruppi di prodotti

2. Nella videata Situazione pianif. gr. di prodotti effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzata la situazione relativa alla pianificazione del gruppo di prodotti selezionato.

4.5.8 Selezione: Pianificato/Effettivo/Scostamento

UtilizzoSono disponibili varie valutazioni da utilizzare durante l'analisi e il monitoraggio dei dati commerciali. Ciò consente di eseguire report standard ricorrenti e di creare report per ulteriori esigenze e operazioni insolite di informazione. È possibile analizzare tutti i dati online non appena vengono inseriti e risalire alle loro origini a livello di documento.



Menu SAP Logistica -> Sistema progetti -> Sistema informativo -> Controlling -> Costi -> Riferito al piano -> Gerarchica -> Pian./eff./scostamento



Ruolo utente Responsabile progetto

(SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S)

Menu ruolo utente Gestione progetti -> Reports progetto -> Selezione: pian./ eff./scostamento

2. Nella videata Selezione: Pian./ eff./scostamento effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Viene visualizzata la valutazione.



4.5.9 Costi/Ricavi/Spese/Entrate




Menu SAP Logistica -> Sistema progetti -> Sistema informativo -> Controlling -> Costi/ricavi/uscite/entrate





Menu ruolo utente Gestione progetti -> Reports progetto -> Costi/ricavi/uscite/entrate

2. Nella videata Selezione: Costi/ricavi/uscite/entrate effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.


4.5.10 Effettivo/Pianificato/Scostamento in assoluto/Scostamento in %




Menu SAP Logistica -> Sistema progetti -> Sistema informativo -> Controlling -> Costi -> Riferito al piano -> In base a voci di costo -> Eff./pian./scostamento assoluto/scost. %







Menu ruolo utente Gestione progetti -> Reports progetto -> Pian./ eff./ scostamento ass./%

2. Nella videata Eff./piano/scost. ass./scost. %: Selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.


4.5.11 Report dell'avanzamento dell'ordine

UtilizzoUtilizzando il report dell'avanzamento dell'ordine, è possibile:

Selezionare i singoli oggetti nel report in modo flessibile

Adattare i contenuti e la presentazione del report (ad esempio, includere i livelli di gerarchia in un secondo momento)

Eseguire funzioni (ad esempio, convertire ordini pianificati)

Accedere all'aggiornamento oggetti (ad esempio, modificare l'ordine di produzione)



Menu SAP Logistica -> Produzione -> Pianificazione fabbisogno -> Analisi -> Avanzamento ordine





Menu ruolo utente Pianificazione produzione -> Monitoraggio -> Report avanzamento ordine

2. Nella videata Report avanzamento ordine: videata di selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato È possibile visualizzare un report dell'avanzamento per più ordini cliente o un elemento WBS. Vengono visualizzati gli elementi del fabbisogno e gli elementi dell'approvvigionamento.

Se si desidera visualizzare tutti gli oggetti di un ordine cliente, inserire l'ordine cliente con il numero di posizione. Inserendo un materiale o un ordine di produzione, è possibile limitare ulteriormente il numero di oggetti visualizzati.



Se si desidera visualizzare oggetti dal sistema di gestione dei progetti, occorre selezionare una rete o un materiale. L'oggetto selezionato (rete o materiale) deve essere assegnato ad un elemento WBS. A seconda dei dati inseriti, viene visualizzata una struttura da cui è possibile selezionare una rete o un materiale.

4.5.12 Visualizzare la conferma dell'ordine di produzione

UtilizzoQuesto report viene utilizzato per visualizzare le conferme degli ordini di produzione.



Menu SAP Logistica -> Produzione -> Controllo produzione -> Conferma -> Visualizzare



Ruolo utente Specialista area produzione

(SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S)

Menu ruolo utente Area di produzione -> Produzione discreta -> Visualizzare conferma ordine di produzione

2. Nella videata Conferma per ordine di produzione Vis.: accesso effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.

Risultato Se sono presenti varie conferme, il sistema accede ad un riepilogo delle informazioni che include le conferme. Selezionare una o più conferme. Se viene selezionata più di una conferma, sarà possibile passare da una conferma all'altra nella visualizzazione dettagliata. È possibile stampare il riepilogo delle informazioni e definire un layout specifico dell'utente (selezione colonna e ordinamento).

Se è presente una sola conferma, il sistema accede direttamente alla videata dettagliata della conferma.


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