L’Istituto nazionale per il Commercio Estero, con la propria rete di Uffici nel mondo e con le attività di promozione e di assistenza, costituisce un osservatorio sui mercati internazionali al servizio delle imprese italiane.

Maggio 2011

Copyright Istituto nazionale per il Commercio Estero

Brasile:

Il Settore del Vino

_______________________________________

Brasile – Il Settore del Vino

2

Indice

1 Lavoro Realizzato ........................................................................................................ 3

1.1 Oggetto dell’indagine .......................................................................................... 3

1.2 Metodologia ........................................................................................................ 3

1.3 Fonti di Informazione .......................................................................................... 3

2 Introduzione Generale ................................................................................................. 4

2.1 Descrizione del quadro macroeconomico ........................................................... 4

3 Capitolo I: Introduzione al settore ................................................................................ 5

3.1 Overview e tendenze .......................................................................................... 5

4 Capitolo II: Analisi della domanda ............................................................................... 8

4.1 Tipologia di consumatore / utilizzatore finale .................................................... 10

5 Capitolo III: Analisi dell´offerta ................................................................................... 12

5.1 L´export ............................................................................................................ 14

5.2 L´import ............................................................................................................ 15

6 Capitolo IV: L´ambiente competitivo .......................................................................... 18

7 Capitolo VI: Opportunità per le aziende italiane ........................................................ 20

7.1.1 Apertura di una filiale in Brasile.................................................................. 20

8 Capitolo VII: Normative e procedure burocratiche ..................................................... 24

3

1 LAVORO REALIZZATO

1.1 Oggetto dell’indagine

Il presente studio cerca di evidenziare il panorama attuale del settore del vino in Brasile

con l’obiettivo di sviluppare uno strumento concreto in aiuto alle aziende italiane del

Settore.

Sono state realizzate varie attività di ricerca e analisi per illustrare la dinamica e la

struttura del Settore e potere identificare reali opportunità d’investimento in Brasile così

come indicare le tendenze previste per il Settore.

1.2 Metodologia

La metodologia utilizzata nella realizzazione dello studio si basa sull’analisi strategica di

informazioni e dati raccolti sul mercato, cercando di offrire alle imprese italiane una

visione ampia ed imparziale del settore del vino brasiliano.

1.3 Fonti di Informazione

Il mercato locale del vino presenta un ristretto numero di produttori locali, numerosi

importatori indipendenti a livello regionale e pochi che operano a livello nazionale.

Sono stati realizzati incontri di lavoro con operatori di mercato, tra cui:

União Brasileira de Vitivinicultura (UVIBRA)

Marco Guimarães, Managing Partner – D´Olivino

Carolina Pirré de Castro, Marketing – La Pastina

Jorge Da Conceição Lopes, Direttore Commerciale – Empório Santa Luzia

André Di Napoli, Sales Manager – Il Pianeta.

Inoltre è stata sviluppata un’intensa attività di desk research per identificare studi

aggiornati sul Settore, working papers ed analisi settoriali di organi e associazioni.

4

2 INTRODUZIONE GENERALE

2.1 Descrizione del quadro macroeconômico

Il Brasile conta oggi con 192 milioni di abitanti, ed una popolazione economicamente

attiva di circa 85 milioni di persone, con uno sviluppo demografico annuo pari a 2,5

milioni di persone.

L’anno 2010 si è chiuso con una crescita del PIL del 7,5%, con una previsione per il

2011 del 5%.

Il Brasile dispone del secondo maggior parco industriale del continente americano e la

sua crescita industriale è in continua crescita grazie anche agli investimenti diretti esteri

pari, nei primi due mesi del 2011, a USD 14 miliardi verso USD 42 miliardi ricevuti

durante l’intero 2010.

Si nota l’aumento costante del potere d’acquisto soprattutto delle classi meno abbienti,

dovuto alla crescita economica del paese, alla diminuzione del tasso di disoccupazione,

alle politiche redistributive di diversi governi ed alla riduzione dell’inflazione relativa ai

beni di consumo di base.

La disoccupazione è diminuita negli ultimi anni dal 10,9% del 2003 all’attuale 6,8%.

L’indice d’inflazione è oggi pari al 4,5% anno, anche se esiste una tendenza al rialzo.

Attualmente la Cina, il principale partner commerciale del Brasile, è un grande

importatore di materie prime e importante esportatore di beni semilavorati e manufatti.

Nel 2009, il Brasile e la Cina hanno scambiato € 28,9 miliardi, di cui € 16,6 miliardi

rappresentano le esportazioni brasiliane. Nel mese di aprile del 2010, i due paesi hanno

firmato un importante accordo bilaterale che stabilisce gli obiettivi bilaterali nel periodo

2010-2014.

Al fine di permettere l’organizzazione della Coppa del Mondo di calcio nel 2014, sono in

corso innumerevoli opere soprattutto per quanto riguarda aeroporti, porti, strade e

ferrovie. Il governo brasiliano ha previsto un fondo d’investimento esclusivo per i

municipi che ospiteranno la Coppa, denominato PAC (piano di accelerazione della

crescita) che prevede 3,5 miliardi di Euro in particolare, ma non solo, per i municipi di

San Paolo e Rio de Janeiro. Quest’ultimo ospiterà inoltre le Olimpiadi del 2016.

5

3 CAPITOLO I: INTRODUZIONE AL SETTORE

3.1 Overview e tendenze

In un contesto economico-industriale favorevole all’ingresso di nuove aziende sul

mercato e da una crescente domanda non ancora soddisfatta dai produttori locali, il

Brasile continua ad importare beni di consumo, tra cui i vini ed affini.

La cultura gastronomica brasiliana caratterizzata da una pluralità etnica presenta tratti

di notevole sintonia con l’Italia, dovuta in parte ad una intensa immigrazione italiana

avvenuta soprattutto tra il 1880 e 1930.

Questo fenomeno ha portato in Brasile molte famiglie di contadini e di piccoli agricoltori

che hanno diffuso la loro cultura e le loro tradizioni, tra cui il know-how della coltivazione

di vigneti e l’abitudine del consumo del vino da tavola.

Il vino italiano, diffuso nel mercato locale, deve tuttavia competere di forma crescente

con vini argentini e cileni che risultano spesso più competitivi in termini di prezzo al

pubblico.

A prescindere dall’aumento costante del consumo di vino in Brasile, i brasiliani

consumano poco vino, 1,3 litri/anno pro capite, se comparato al consumo europeo, con

una crescente preferenza per i vini esteri rispetto ai vini nazionali.

Il 90% del consumo di vino è di vino rosso. Il consumatore predilige un vino

tendenzialmente sul dolce, come ad esempio diversi vini importati dal Cile che

possiedono un alto tenore di zucchero.

Nel corso degli ultimi 8-10 anni il vino è entrato a fare parte delle abitudini alimentari dei

brasiliani. Anche se non ancora comune nel quotidiano, il vino appare sempre più

spesso sulla tavola di ristoranti e di case della classe medio-alta. Si nota un continuo

aumento dello spazio riservato alla vendita di vini nei supermercati e la continua

crescita del numero di enoteche e negozi specializzati nella vendita di vini e liquori,

soprattutto importati.

La limitata presenza di produttori locali di vino pregiato ha anche favorito la crescita

costante del consumo di bevande alternative come birra e bibite analcoliche. Bisogna

tenere presente che il consumatore brasiliano, vivendo in un paese con ampie aree di

clima tropicale, preferisce bevande fresche e leggere.

6

Tra i vini italiani, il Lambrusco è quello maggiormente consumato, anche se il crescente

potere d’acquisto in Brasile ed una migliore conoscenza del prodotto, hanno portato ad

una crescita della domanda di vini più elaborati e quindi più costosi.

Nei supermercati di livello medio-alto si trovano vini piemontesi, toscani e siciliani, vini

che fino a pochi anni fa erano presenti solo presso enoteche specializzate.

Il maggiore ostacolo alla diffusione di vini esteri, tra cui italiani, è ancora costituito dalle

barriere doganali che rendono oneroso e complesso l’ingresso dei vini provenienti

dall’area extra Mercosul. Inoltre è completamente assente, o molto lacunosa, la

campagna di promozione e di marketing relativa ai vini italiani in Brasile.

I vini frizzanti e gli spumanti in genere sono molto diffusi ed apprezzati, anche se il

prodotto più consumato ed in crescita costante è il vino da tavola rosso.

Il consumo brasiliano di vino è cresciuto del 16% nel 2009 rispetto all’anno 2008 ed è in

leggera crescita nel 2010. Nonostante l’aumento del consumo, la crisi del 2009 si è

riflessa sulla produzione di uva da tavola, portando alcuni produttori ad abbandonare

parte dei propri vigneti.

Secondo l’UVIBRA, associazione del settore che elabora statistiche nazionali del

prodotto, nel 2009 sono stati consumati 240 milioni di litri di vino, essendo oltre il 90% di

tipo rosso. Già nel 2010 si è manifestata una leggere crescita, con un consumo totale

anno pari a 247 milioni di litri.

Il consumo di vino importato è in continua crescita. Secondo l’Istituto Brasiliano del Vino

(Ibravin), solo nel periodo gennaio - maggio 2010, l’importazione è aumentata del 28%

in relazione allo stesso periodo del 2009. Tra i prodotti europei, in questo periodo, le

importazioni dall’Italia sono state pari al 58% del totale.

7

270.671244.900

221.122197.563

222.237 214.796

21.914

22.476

20.996

17.015

18.01918.288

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Principali tipologie di vini commercializzati in Brasile(in migliaia di litri)

Vini Vinifera

Vini Comuni

Fonte: UVIBRA

Il consumo pro capite di vino ha raggiunto nel 2010 i 1,3 litri pro capite. Questo valore è

notevolmente inferiore ai 34 litri pro capite argentini, 16 litri cileni, 25 litri spagnoli, 58 litri

francesi.

Basandosi sui studi realizzati dall’Istituto Brasiliano del Vino (IBRAVIN) in

collaborazione con la Cooperativa Vitivinicola Argentina (COVIAR), il consumo

brasiliano di vino e di spumante pro capite arriverà a 3,5 litri solo nel 2030, con un

aumento dell’84%.

Secondo studi dell’International Wine and Spirit Record (IWRS), il consumo di vino

rosso è aumentato del 28% in Brasile nel 2010, collocando il paese al nono posto tra i

maggiori mercati del mondo per quel che riguarda il vino rosso.

Analizzando qualitativamente il consumo, si rivela una mancanza di cultura da parte del

consumatore medio. Non è un caso che il 63% dei brasiliani pensino che il sidro sia una

tipologia di spumante. . Secondo l’importatore D’Olvino, i vini più economici continuano

ad essere i più venduti, indipendentemente dalla classe sociale anche se si nota che il

cliente tende ad informarsi maggiormente sull’origine e sulla stessa casa vinicola.

Attualmente il consumatore medio brasiliano risiede principalmente nelle aree urbane.

8

4 CAPITOLO II: ANALISI DELLA DOMANDA

L’economia brasiliana è in forte crescita grazie anche ad una moneta forte ed

esportazioni crescenti.

Nonostante i numerosi problemi strutturali ancora da risolvere, la crescita economica è

sostenuta da diversi settori come la produzione di petrolio, l’esportazione di prodotti

agro-alimentari, di minerali, di biocombustibile, ma soprattutto dai consumi interni.

In seguito allo sviluppo dell’economia brasiliana si nota la crescita in particolare di due

classi sociali brasiliane: la prima, quella dei milionari, pari oggi a circa 200 mila in tutto il

paese, secondo il Boston Consulting Group, raggiungendo uno dei tassi di crescita più

rapidi del mondo.

La classe che più si è sviluppata in Brasile è la classe denominata C in Brasile, con un

reddito tra i R$ 1.116 e i R$ 4.807/mese. Questa classe sociale rappresenta circa 100

milioni di persone, metà della popolazione del paese.

Famiglie che fino a pochi anni fa avevano difficoltà ad acquistare beni di consumo non

strettamente necessari, ora grazie anche al credito facilitato, tendono ad acquistare

prodotti alimentari come il vino. Secondo una ricerca dell’International Wine si stima che

il consumo di vino della classe C in Brasile crescerà del 39% nel 2011.

Una delle principali barriere per la crescita del consumo del vino continua tuttavia a

essere il prezzo finale della bottiglia.

Una bottiglia di vino importato può arrivare a costare oltre 5 volte il prezzo FOB di

origine, causa le pesanti imposte e margini che, a seconda dell’importatore, possono

essere decisamente più elevati che in Italia.

Per i principali importatori di vini, sono soprattutto 4 i fattori principali che condizionano

le loro vendite: prezzo di vendita, l’etichetta/origine, la degustazione e le eventuali

premiazioni, punteggi indicate dalle guide di riferimento internazionale, come Robert

Parker ed il premio Diageo dedicato alle delicatessens.

Gli operatori indicano due tipi di consumatori brasiliani: i off-trade e on-trade. I

consumatori off-trade consumano vino irregolarmente, non si interessano a riviste o siti

internet specializzati e acquistano presso supermercati, con prezzo di vendita a bottiglia

9

fino Euro 12; scelgono secondo il packaging, le promozioni, il paese di provenienza, il

tipo di uva o marca.

I consumatori on-trade, segmento che cresce costantemente, consumano con alta

frequenza e con piacere il vino e ne studiano attentamente la sua cultura. Acquistano

numerosi prodotti legati al vino come libri e riviste, studiano siti internet, seguono

conferenze ed eventi, partecipano a degustazioni ecc. In questa nicchia si inserisce il

consumatore più sofisticato.

Il mercato del vino pregiato è una nicchia di mercato anche se in continua crescita e

ancora legato in Brasile al fenomeno dello status symbol. Il vino “Made in Italy” in

Brasile è ben considerato e molto apprezzato e tende ad essere acquistato da

consumatori disposti a pagare prezzi a partire da Euro 25 la bottiglia. In diversi ristoranti

alla moda di San Paolo, i proprietari confermano che il vino con un prezzo promozionale

viene venduto molto meno che con un prezzo normale, pur trattandosi della stessa

bottiglia.

Il consumatore si sente spesso poco seguito e considerato dal produttore: non incontra

informazioni sul vino e si sente obbligato ad acquistare spesso solo in funzione del

prezzo o per indicazione di terzi. Spesso si incontrano punti vendita e ristoranti non in

grado di spiegare la differenza tra i vari vini disponibili, carte di vini mal strutturate e

venditori o camerieri poco preparati, oltre alla quasi totale mancanza di propaganda e

marketing.

Il mercato del consumo può essere segmentato a livello regionale. Per esempio gli stati

delle regioni Sud e Sud-Est consumano l’88% del totale del paese, San Paolo è lider di

consumo con il 36% del totale nazionale, seguito da Rio de Janeiro, che consuma 4,8

litri pro capita all’anno, ossia, il 21% del totale nazionale.

Esiste un forte potenziale di crescita a lungo termine sul mercato delle regioni Nord,

Nord-Est e Centro-occidentali con i loro 80 milioni di abitanti. Per ora queste regioni

consumano solo 0,6 litri pro capite/anno.

10

4.1 Tipologia di consumatore / utilizzatore finale

Vendita all’ingrosso e al dettaglio

Elevato il numero di società di importazione di vini in Brasile. Sono oltre 300 tra cui i

principali sono la Mistral, con oltre 2.000 etichette, la Casa Flora/Porto a Porto, la

Decanter, World Wine, Grand Cru, Interfood, Expand e Vinci.

Molto specializzate sono la Cellar, per vini dall’Italia e Francia, e l’Enoteca Acquasanta

per vini italiani.

Le più significative società d’import operano con etichette provenienti da diversi paesi,

ma con i vini italiani considerati essenziali in particolare dalle regioni del Piemonte (tra

cui Escaiola, Cordeiro de Montezemolo, etc.); Lombardia (Villa Crespia...); Veneto;

Toscana (Brunello, La Velona, Poggio di Sotto, Fratelli Montoni...); Sicilia (Puglia

Rivera...).

L’acquisto è realizzato direttamente dall’importatore che entra in contatto con la casa

vinicola estera anche attraverso la sua partecipazione a fiere del settore.

I consumatori finali delle società di import sono gli empori alimentari, ristoranti, hotel,

piccole reti di vendita al dettaglio e persone fisiche che desiderano acquistare una

particolare tipologia di vino.

Gli empori e le piccole reti di vendita al dettaglio sono i maggiori clienti delle società di

import con gli empori che tendono a comprare grandi volumi per uno stock di circa 120

giorni. Hotel e ristoranti invece acquistano volumi più ridotti; alcuni importanti ristoranti

acquistano anche solo 6-10 bottiglie al giorno.

Oltre il 50% delle vendite di vino, espresse in volumi, avviene presso supermercati ed

ipermercati. Makro, una catena distributiva di punti vendita all’ingrosso, ha realizzato

un’area riservata ai vini, con una temperatura adeguata alla tipologia dei propri vini. Altri

supermercati ne seguono l’esempio.

Secondo l’ABRAS - Associazione Brasiliana di Supermercati - il maggiore

supermercato del Brasile è il gruppo Pão de Açúcar, con 600 negozi ed un fatturato

annuo di R$ 26,2 miliard.

Il gruppo Pão de Açúcar è stato uno dei primi grandi retailers a contattare nel 1997 il

sommelier Carlos Cabral al fine di promozionale.

11

Nel 2010 il gruppo Pão de Açúcar ha venduto 18 milioni di bottiglie di vini nazionali ed

esteri, importando circa 100 mila casse di vino; nel 2011 prevede un aumento delle

importazioni del 30%.

Il secondo maggior supermercato è Carrefour, con 500 negozi ed un fatturato di R$

25,6 miliardi. Secondo Carlos Eduardo Saco, responsabile dell’area di bibite, la vendita

di vino è cresciuta del 70% in questi ultimi 4 anni. Carrefour ha investito R$ 1,5 milioni

per organizzare 9 fiere presso i suoi negozi principali, con eventi, degustazioni gratuite,

musica dal vivo ecc. Presso i negozi Carrefour che hanno ospitato gli eventi, il fatturato

del vino è raddoppiato in pochi mesi. Nel 2010 le importazioni sono cresciute del 100%

per i vini cileni, del 50% per quelli portoghesi e del 30% per quelli argentini.

Importante anche il supermercato Zona Sul a Rio de Janeiro. Nonostante sia al

17esimo posto nel ranking della Abras, è il lider del segmento dei vini a Rio de Janeiro.

Secondo industry experts, nel 2010 l’importazione di vini ha raggiunto 87,5 mila casse,

di cui 35% provenienti dal Cile, 25% dall’Argentina, 13% dalla Francia, 10% dal

Portogallo, 7% dall’ Italia e 10 % da altri paesi come Australia, Stati Uniti, Nuova

Zelanda, Africa del Sud e Spagna.

Nel 2010 sono stati venduti un totale di 1,9 milioni di bottiglie di vino e spumante, con

un fatturato di R$ 42 milioni.

Secondo il Dott. Mello della UVIBRA, “le reti di supermercati scelgono fornitori (case

vinicole) tenendo conto della loro solidità e della possibilità di stabilire una partnership a

lungo termine. La dimensione della casa vinicola non è prioritaria, ma è essenziale

essere in grado di mantenere un flusso continuo di offerte del prodotto richiesto”.

12

5 CAPITOLO III: ANALISI DELL´OFFERTA

In Brasile, la regione più importante per la produzione di vino è lo stato di Rio Grande

do Sul al confine con l’Uruguay e l’Argentina.

Nello stato di Rio Grande do Sul si trovano oltre il 50% della case vinicole brasiliane che

producono il 90% del vino brasiliano.

La cultura del vino in questa regione è stata sviluppata dagli immigranti italiani che

hanno cominciato a coltivare i primi ceppi di uva proprio nella Serra Gaúcha. Dobbiamo

quindi agli italiani l’espansione della viticoltura nel Rio Grande do Sul. Attualmente sono

i loro discendenti che si occupano di questa produzione, riflettendo cosi la tendenza di

questo Settore di essere di micro e piccolo porto, con prevalenza di imprese familiari.

Gli stati del Nord del paese, soprattutto Bahia e Pernambuco, si stanno affacciando sul

mercato come alcuni produttori di vino nelle valli di São Francisco. Con una produzione

su scala industriale iniziata 15 anni fa, oggi è il secondo maggior produttore di vino del

Brasile, con circa 7,5 milioni di litri all’anno.

Lo stato di San Paolo, con un volume molto inferiore, occupa il terzo posto, con una

produzione di bassa qualità.

La produzione nazionale è altalenante, come indicato nel grafico. Questa mancanza di

tendenza non rispecchia l’aumento costante del consumo di vino.

185.076

275.288287.442

205.418195.267

32.19443.176 47.334 39.900

24.805

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2006 2007 2008 2009 2010

Principali tipologie di vini prodotti in Brasile

(migliaia di litri)

Vini Comuni

Vini Vinifere

Fonte: UVIBRA

13

Per accompagnare la crescita del mercato, i viticoltori brasiliani hanno cercato di

migliorare la qualità ed il prestigio dei loro vini introducendo ad es. le indicazioni

geografiche, la denominazione di origine, etc. La prima indicazione geografica è stata

delle Valli dei Vigneti (Vales dos Vinhedos).

La vitivinicoltura è ancora tradizionale e molto poco industrializzata. Ogni regione

produce in funzione del proprio clima e del proprio territorio. Esistono tre tipologie

basiche di viticulture: la più importante è da clima temperato, seguita da quella da clima

subtropicale e tropicale.

La prima è la più tradizionale, di origine italiana e si concentra nella regione Sud e Sud-

Est del paese, rappresentando circa l’88% dei vigneti e il 98% dell’uva utilizzata nel

processo di produzione.

Le principale regioni localizzate in questo tipo di clima sono:

Serra del Sud- Est di Rio Grande do Sul

Serra Gaucha

Vale do Rio Peixe

Regioni Sud di Santa Catarina

Est di San Paolo

Sud di Minas Gerais

Queste regioni possiedono caratteristiche climatiche molto simili tra loro, sono

localizzate a 700 o 900 metri sul livello del mare, con una temperatura che varia dai 17

ai 20 gradi ed un’umidità relativa dell’aria che va dal 70% all’80%.

In questa regione esiste una produzione molto diversificata: vengono coltivate uva

bianca e nera di specie come la Vitis vinifera, Vitis labrusca e a Vitis bourquina. Da

queste coltivazioni si producono i vini Isabel, Bordô (Ives), Couderc, Niagàra Branca,

Concord Niagàra Rosada, Jacquez e Seibel 1077, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat,

Cabernet Franc, Pinot Noir, Touriga Nazionale e Tempranillo.

Esistono altre nove regioni emergenti con clima temperato nello stato di Santa Catarina,

a 900 o 1400 metri sul livello del mare, con produzione di vini di alta qualità.

14

5.1 L´export

Secondo i dati della FAO (Food and Agriculture Organization) il Brasile è all’11° posto

in quantità di uva vitis vinifera esportata ed al 7° in termini di valore.

Le esportazioni di uva vitis vinifera del 2010, pari a Euro 110 milioni, sono state

superiori dell’11,95% a quelle registrate del 2009, ma inferiori al 2008 (Euro 144

milioni).

I vini da tavola sono stati esportati hanno anche subito una flessione nel 2010. Nel 2010

le esportazioni sono state di 1,28 milioni di litri, equivalente a ca. 1,7 milioni di euro.

5.273

6.623

1.700

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010

Esportazione di vino da tavola negli ultimi 3 anni(migliaia di Euro)

Vino da tavola

Fonte: UVIBRA

L’Ibravin (Istituto Brasiliano del Vino) insieme all’Agenzia di Promozione delle

Esportazioni e dell’Investimento (Apex-Brasil) ha realizzato il progetto Wines of Brasil

per promuovere il vino brasiliano all’estero.

Nel 2011 si attende una crescita in valore delle esportazioni pari al 90%, per un totale

pari a Euro 3,25 milioni in vini brasiliani di alta qualità.

Ranking dei paesi importatori di vini brasiliani nel 2010: 1°Inghilterra; 2°Stati Uniti;

3°Olanda; 4°Germania; 5°Paraguai; 6°Colombia; 7° Svizzera; 8°Polonia; 9°Giappone;

10°Danimarca.

15

5.2 L´import

L’importazione di vino in Brasile è stata in costante aumento negli ultimi 6 anni, grazie in

particolare alla valorizzazione del Real, alla mancanza di una produzione diversificata

locale ed all’aumento del potere d’acquisto.

Le importazioni sono state nel 2010 pari a € 195 milioni, equivalente a 71 milioni di litri

di vini.

Da notare che tra il 2005 e 2010, la crescita delle importazioni in valore ha superato la

crescita in volumi, mostrando una propensione a migliorare la qualità del consumo.

La tendenza per il 2011 è un aumento costante delle importazioni di vini di qualità.

Anni Migliaia di Euro Evoluzione % Migliaia di Litri Evoluzione %

2005 72.910 - 39.501 -

2006 101.380 +40,27 49.884 +25,64

2007 126.975 +24,75 59.567 +20,04

2008 134.663 +6,34 56.594 -5,08

2009 142.064 +5,97 57.848 +1,78

2010 195.336 +37,32 71.009 +24,56

Fonte: Global Trade Atlas 2010

Il Cile continua ad essere il principale esportatore di vino in Brasile, superando il 30%

del totale importato in valore 2010. Tale crescita è dovuta anche in base all’esenzione

dell’imposta di importazione sui vini cileni stipolata in un accordo bilaterale tra i due

paesi.

Sempre nel 2010, l’Argentina occupa il secondo posto nelle importazioni con il 22%,

seguita dalla Francia con 14% e dall’Italia 13%.

16

Espresse in litri, le importazioni dall’Italia sono notevolmente superiori a quelle dalla

Francia, dovuto n particolare al fatto che il Lambrusco è il vino più importato dall’Italia

rappresentando il 59% delle sue esportazioni seguito dal Prosecco con il 14%.

Nel 2009, dovuto principalemente alla crisi economica mondiale, il consumo di vino è

rallentato in Brasile, risultando in una diminuizione delle importazioni in generale. Da

evidenziare la ripresa delle esportazioni italiane nel 2010, ma con una notevole

riduzione dei prezzi di vini di medio-alta qualità.

12

15

19 18

22

26

1112

1614 14

17

6

89 10 8

56

7 6 6

8

22 3 2 2 3

508971 862 990 1 2

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Origine delle importazioni dei 6 principali paesi(milioni di litri)

Cile

Argentina

Italia

Portogallo

Francia

Spagna

Fonte: UVIBRA

12

Come si evidenzia nel grafico delle importazioni espresse in valore, l’Italia e la Francia

hanno mantenuto negli ultimi 6 anni una crescita costante delle loro esportazioni verso il

Brasile.

In particolare la Francia ha attuato programmi di marketing e pubblicità che le há

permesso di essere considerata come il produttore di vini di alta qualità e di prestigio sul

mercato brasiliano.

Tra i più importanti importatori di vino in Brasile, si nota la presenza obbligatoria sai dei

vini italiani che francesi, spesso in una proporzione di 10 vini italiani a 25-30 francesi.

17

19

27

3537

45

59

18

22

27 2930

43

10

16 18 20

21

27

10

15

1921 19

26

11 1417 14 17

23

24 4

5 69

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Origine delle importazioni dei 6 principali paesi(milioni di Euro)

Cile

Argentina

Francia

Italia

Portogallo

Spagna

Fonte: Aladi

La crescita del consumo di vini di alto livello francesi, acquistati da importatori

specializzati, non è l’unica tendenza in atto. I grandi retailers del settore alimentare

sempre più spesso importano direttamente vini dall’estero, in particolare vini da tavola,

più economici, con l’Italia ben posizionata in questo segmento di mercato.

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6 CAPITOLO IV: L´AMBIENTE COMPETITIVO

Negli ultimi anni l’apertura crescente ai mercati internazionali e la stabilizzazione

dell’economia brasiliana hanno trasformato il mercato del vino in Brasile obbligandolo a

modifiche strutturali ed a migliorare la performance produttiva e la qualità delle proprie

produzioni.

Il mercato del vino è costituito in gran parte da di imprese localizzate del sud del paese,

di capitale famigliare e locale, con una minoranza di aziende con capitale estero.

Queste imprese sono considerate dei cluster, tenendo conto che esistono 10 imprese

principali del settore, di cui 5 cooperative.

La grande concorrenza per i vini brasiliani si concentra in primo luogo nei prodotti

importati da paesi del Mercosul, principalmente dall’Argentina e dal Cile e, a grande

distanza dai vini europei.

I produttori locali sono anche preoccupati dall’aumento del prezzo dell’uva, che rende il

prodotto locale sempre meno competitivo, in termini di prezzo, rispetto ai vini importati.

Si delinea di forma sempre più marcante una suddivisione del mercato tra vini comuni e

vini high end. La produzione di vini comuni è caratterizzata dalla presenza di controlli e

fiscalizzazioni superficiali che le permette di aggirare verifiche spesso costose e quindi

offrire vini a prezzi competitivi. Inverso il caso delle case vinicole che offrono prodotti di

lato livello.

Nonostante la qualità del vino brasiliano aumenti costantemente, i vini nazionali non

concorrono con i vini importati. I vini importati dispongono spesso una qualità superiore,

con tecnologie di produzione e pratiche distributive e di promozione collaudate ed

efficienti.

L’Italia possiede vini di alta qualità con i quali il Brasile non è in grado di competere.

Anche se le principali marche brasiliane come Miolo, Salton e Casa Valduga, si

adeguassero alle tecniche di produzione italiane o francesi ed adottassero strategie

differenziate di marketing e di distribuzione, la loro materia prima non presenterebbe un

livello di qualità stabile e costante, principalmente per quanto riguarda l’uva nera.

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La manodopera locale inoltre lascia non dispone ancora della necessaria preparazione

tecnica e di formazione adeguata.

I vini importati dall’Italia arrivano generalmente via nave, come “test di mercato”, con un

minimo di 2 pallets, con capacità di 600 bottiglie. I principali porti d’entrata dei vini sono

Itajaí, São Francisco do Sul e Santos. Il transit time Genova - Itajaì è di 30 giorni, ai

vanno aggiunti circa 10 giorni per lo sdoganamento.

La conseguente distribuzione avviene per la maggior parte nello stato di San Paolo, Rio

de Janeiro e Brasilia.

Il fenomeno contrabbando, presente anche nel settore del vino, ma di forma irrilevante,

si nota soprattutto soprattutto nelle regioni meridionali confinanti con l’Argentina.

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7 CAPITOLO VI: OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE ITALIANE

Con un mercato di oltre 190 milioni di possibili consumatori, il Brasile è in prospettiva

una realtà di sicuro interesse per i produttori italiani.

Il costante sviluppo del paese e il conseguente aumento del reddito pro capite hanno

permesso negli ultimi anni un forte aumento dell’importazione di diversi generi

alimentari.

Attualmente il reddito della popolazione in Brasile è in crescita del 6,3% all’anno,

ampliando la classe media, possibile consumatrice di vini italiani importati.

Nella distribuzione locale di vini operano diversi operatori con caratteristiche e modalità

operative differenti: dalle grandi organizzazioni internazionali di vendita (GDO), come

Carrefour e Walmart, ai gruppi di distribuzione brasiliani, fino ad una serie innumerevole

di piccole catene regionali. Diffusa inoltre la distribuzione via piccoli supermercati o

negozi al dettaglio di generi alimentari.

Un forte incentivo anche in prospettiva al consumo di vino italiano in Brasile è l’aumento

costante dei ristoranti italiani di alto livello, molto appezzati dal consumatore brasiliano.

Da ricordare tuttavia che manca ancora la cultura gastronomica e la capacità di

valorizzare la qualità intrinseca dei vini. In questo contesto è da segnalare l’aumento

costante delle iscrizioni a corsi di sommelier, che crescono in media 30% all’anno.

Esistono inoltre 5 corsi per enologi riconosciuti dal Ministero e 580 associazioni online

sul vino.

Attualmente i vini italiani sono importati da importatori specializzati o direttamente dalla

grande distribuzione. Lo stock locale risulta essere imprescindibile al fine di minimizzare

i possibili ritardi alle dogane e disporre di vini in pronta consegna.

7.1.1 Apertura di una filiale in Brasile

Essere presente sul mercato, come già indicato nell’analisi, risulta essere sempre più

un fattore chiave nel successo, nel mercato del vino in Brasile.

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Avendo una propria filiale locale, la casa vinicola italiana è in grado di riconoscere da

vicino e di forma costante il reale andamento di mercato, l’esigenza specifica di ogni

cliente e cogliere le diverse opportunità di business offerte dal mercato.

Esiste inoltre un vantaggio anche economico nel disporre di una propria società in

Brasile: il potere capitalizzare il transfer price interno, minimizzando la base imponibile

all’entrata e le relative imposte d’importazione brasiliane.

L’immagine aziendale nel mercato locale, la presenza costante e la facilità nel contatto

diretto con i clienti brasiliani sono alcuni elementi che evidenziano l’importanza

strategica di disporre di una società locale propria.

Il tipo di società più comunemente utilizzata e consigliata è la SRL, denominata Ltda in

Brasile. La costituzione di questa società a San Paolo richiede circa 2 mesi a partire

dalla disponibilità dei documenti richiesti.

Sono necessari un minimo di 2 soci, persona fisica o giuridica, entrambi anche esteri.

È tuttavia necessario che l’amministratore della società disponga di una residenza

fiscale in Brasile, indipendentemente dalla sua nazionalità.

Esistono due forme di società disponibili in Brasile: Ltda. e S/A.

Società limitata Ltda.

Questo tipo di società deve essere costituita da almeno due soci, persone fisiche o

giuridiche, senza la necessità di cittadinanza brasiliana o residenza in Brasile. è

necessario che il titolare possegga come minimo 75% dell’impresa per avere il controllo

delle decisioni.

La legislazione brasiliana non esige l’iscrizione o il deposito di un capitale minimo, il

capitale è diviso in quote e, al contrario di quello che succede nelle società per azioni, le

quote non possono essere rappresentate da certificati o titoli.

I tributi dei soci possono essere pagati in contanti o in beni, entro la data stabilita per la

fine del contratto sociale.

Società per Azioni S/A

Sono necessarie almeno due azionisti per la sottoscrizione del capitale ed inoltre 10%

del valore sottoscritto deve essere depositato immediatamente ed in contanti.

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Il deposito in contanti del valore previsto dalle parti dovrà essere depositato presso una

banca autorizzata dal CVM (organo equivalente al CONSOB italiano). Per avere il

controllo decisionale dell’impresa, il titolare deve possedere come minimo il 51% delle

azioni.

Il capitale sociale, stabilito nello statuto sociale della società ed espresso nella valuta

nazionale, è diviso in azioni con o senza valore nominale. Il deposito delle azioni

sottoscritte può essere effettivato una volta conferiti i valori in contanti o in beni, a patto

che siano suscettibili di validità economica.

L’amministrazione della società può essere composta da persone fisiche brasiliane o

titolari di residenza permanente in Brasile, dai soci (tutti od alcuni), o terzi, se così è

autorizzato dal contratto sociale.

In caso di amministrazione da parte di vari, è possibile creare un consiglio direttivo,

ossia, un organo autorizzato ad assumere la gestione per un periodo determinato o fino

alla revoca del nominativo dell’amministratore, posto che la legge brasiliana non

prevede una validità massima di durata per l ’incarico.

L’amministrazione di una società può avvenire in due modi:

Sistema “diretto”, nel quale l’assemblea generale nomina un consiglio direttivo

con un minimo di due membri.

Sistema “indiretto”, nel quale l’assemblea generale nomina i membri del consiglio

di amministrazione, organo non esecutivo, che a sua volta nomina i membri del

consiglio direttivo che diventano i rappresentanti della società.

Il consiglio di amministrazione deve essere costituito da un minimo di 3 membri che

devono essere azionisti e possono risiedere all’estero, a patto che almeno uno dei

membri risieda in Brasile.

Il consiglio direttivo deve essere composto per lo meno da due membri, che siano o

meno azionisti, ma che devono obbligatoriamente avere il permesso di residenza

permanente in Brasile.

Registro del Capitale Sociale e dell’impresa nel BACEN

I soci dell’impresa devono essere registrati presso la Banca Centrale del Brasile

(BACEN) per l’omologazione del capitale investito e per effettuare transazioni

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commerciali - entrata ed uscita di contanti – tra paesi in cui ci sia l’esenzione di

qualsiasi imposta fiscale. Tutti i depositi posteriori decorrenti dall’aumento del capitale

devono essere registrati nel BACEN.

Attualmente le operazioni di cambio in Brasile sono soggette all’imposta IOF, di 0,38%,

che può variare a seconda della durata dell’operazione.

Regime Fiscale

Esistono due tipi di regime fiscale che l’impresa può scegliere, indipendentemente dalla

sua fatturazione:

Regime dell’utile previsto (“lucro presumido”)

Questo tipo di regime prevede un valore fisso del 14% per servizi sulla fatturazione, o

del 7% per l’industria/commercio.

Regime dell’utile reale (“lucro real”)

Questo tipo di regime prevede il pagamento di un’imposta di rendita di circa 35% sul

risultato del bilancio dell’esercizio.

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8 CAPITOLO VII: NORMATIVE E PROCEDURE BUROCRATICHE

La legislazione brasiliana in materia non presenta particolari ostacoli alle importazioni di

prodotti italiani. Tuttavia sono elevati i dazi d’importazione dei vini provenienti da paesi

non membri del Mercosud.

Il Ministero dell’Agricoltura, Allevamento e Approvvigionamento (MAPA) è l’organo

responsabile per la registrazione in Brasile delle case vinicole nazionali ed estere. I

principali documenti necessari per le esportazioni in Brasile sono il certificato di origine

e di analisi, oltre che la comune documentazione di trasporto, imballaggio, etichettatura

e fattura commerciale.

A partire dal novembre 2009, è stata introdotta con una nuova normativa locale, la

Normativa 54 del MAPA, secondo la quale per esportare il vino non è più necessaria la

registrazione preventiva della casa vinicola estera e dei relativi presso il Ministero

dell'Agricoltura brasiliano.

Tuttavia, il Fisco brasiliano (“Receita Federal”), tramite la Normativa SRF n. 504 e

Normativa RFB n. 1065 del 16 Agosto 2010, determina che i vini importati ai fini di

distribuzione in Brasile, a partire del 1° Gennaio 2011, devono avere un “bollo di

controllo” con il relativo codice d’identificazione, che indica diverse caratteristiche sul

prodotto importato, tra cui l’importatore responsabile. Tale importatore deve essere

stato previamente autorizzato ai fini delle importazioni dal Fisco brasiliano. Gli

importatori che operano con negozi propri, dedicati alla vendita di vini importati, sono

esenti dalla necessità di disporre della sopracittata autorizzazione.

Il “bollo di controllo” dovrà essere richiesto dall’importatore, al Fisco, indicando le

quantità esatte da importare e dovrà essere riportato, su ogni singola bottiglia,

dall’importatore o dall’esportatore, previa autorizzazione della dogana brasiliana.

Etichettatura dei prodotti

L’etichetta sulla bottiglia importata può essere in lingua originale italiana, ma con

l’obbligo della traduzione in portoghese su una retro-etichetta, che avrà la stessa

dimensione e grafica di quella italiana e dovrà contenere tutte le informazioni

dell’etichetta originale, in base al Decreto nº 99.066, de 1990 art.47 e 49. Un esempio:

Nome del Prodotto

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Produttore/Imbottigliatore

Indirizzo

Marchio

Capacità della bottiglia: 750ml, 500ml, 1 litro

Ingredienti: Uve vinifere

Conservanti / Additivi

Origine delle Uve

Graduazione alcolica

Contiene o non contiene Glutine

Validità: indeterminata

Rappresentante Importatore

Indirizzo del rappresentante

C.N.P.J. (Registro del rappresentante in Brasile.

Regime Doganale Brasiliano

Nella seguente tabella sono riportate le aliquote delle principali imposte che incidono

sulle importazioni dei vini:

Voce Doganale Prodotto II IPI ICMS PIS COFINS

2204 Vini di Uve fresche; Mosti di Uve diverse della voce n. 2009

2204.10.10 Champagne / Altri 20% 20% 25% 1,65% 7,60%

2204.21.00 In recipienti di capacità

inferiore o uguale a 2 litri 27% 10%

25% 1,65% 7,60%

2204.29.00

2204.30.00

Altri

Altri Mosti di Uva 20% 10% 25% 1,65% 7,60%

2205 Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante e con sostanze aromatiche

2205.10.00 In recipienti di capacità

inferiore o uguale a 2 litri 20% 30% 25% 1,65% 7,60%

2205.90.00 Altri 20% 30% 25% 1,65% 7,60%

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In base alla voce doganale, denominata NCM in Brasile, è possibile identificare le

seguenti numerose imposte:

d’importazione (II);

sui prodotti industrializzati (IPI);

per l’integrazione sociale (PIS);

per il finanziamento della sicurezza sociale (COFINS);

sulla circolazione delle merci (ICMS).

Le imposte d’importazione sono calcolate in sequenza, come indicato qui di seguito. Si

pagano quindi le imposte sulle imposte:

II = percentuale sul valore CIF

IPI = percentuale sul valore CIF + II

PIS = percentuale sul valore CIF + II + IPI

COFINS = percentuale sul valore CIF + II + IPI + PIS.

Inoltre esiste l’imposta sulla circolazione delle merci e servizi (ICMS), simile all’IVA, che

essendo un’imposta statale, non possiede un’unica aliquota in Brasile. Dipendendo

dalla politica tributaria adottata e dagli incentivi fiscali, ogni stato del Brasile stabilisce il

proprio ICMS. Esiste tuttavia una concertazione tra i principali stati del paese, per i quali

si applicano aliquote uguali o simili al 18%, ad eccezione degli stati del nord del Brasile.