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Media Relations “Frigiolini & Partners Merchant” Maurizio Ferraris E-mail: [email protected] Tel. 010.2920923

BONI SPA giunta alla sua terza emissione consecutiva,

allunga il passo ed emette il suo primo “Minibond Medium Term” di durata triennale.

Quotato dal 29 Luglio 2016 sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana il primo Minibond Medium Term triennale da max € 5.000.000 di BONI

SPA, al tasso annuo lordo del 4,20% scadenza Luglio 2019, con cedola e piano di ammortamento semestrali (a partire dal secondo anno).

Advisor dell’Emittente e coordinatore di Processo: “Frigiolini & Partners Merchant”.

Genova, 29 luglio 2016.

A distanza di poco meno di quattro mesi, BONI SPA torna sul mercato del debito ed emette il suo primo “Minibond Medium Term” quotato

sull’ExtraMotPRO di Borsa Italiana.

Il “Minibond Medium Term - Ced. Sem. - BONI S.p.A. 4,20 % - 31.07.2019 Callable”, è stato offerto dall’Emittente per un controvalore massimo di €5.000.000 e presenta la particolarità di essere a “tiraggio modulato”, ovvero grazie ad un periodo di offerta “prolungato”, l’emittente potrà attingere alla provvista necessaria con la gradualità ritenuta più adatta e sulla base dell’effettiva necessità di cassa. All’atto della quotazione è stata interamente sottoscritta una prima tranche di € 750.000. Il tiraggio modulato è possibile purché non abbia avuto inizio il rimborso del prestito: nel caso di BONI SpA fino al 31.12.2016. L’emissione si compone di un massimo di 100 Obbligazioni amortising, di taglio unitario e valore nominale di € 50.000 e scadrà fra tre anni, nel luglio

2019. Ha un rendimento per l’investitore del 4,20% semplice su base annua, è amortising con un primo periodo di pre-ammortamento e distribuisce

una cedola semestrale, incorporando anche la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con contestuale

premio all’investitore.

“Il Minibond Medium Term emesso, consolida la strategia di BONI SPA di fare ricorso a strumenti finanziari alternativi e complementari al credito

bancario. Già lo scorso marzo BONI SPA si è presentata al mercato con un’emissione di un Minibond Short Term da € 1.000.000 a supporto del circolante

e anche allora la risposta degli investitori è stata molto positiva essendo la richiesta addirittura superiore all’offerta. “Ora, a distanza di pochi mesi” -

dichiara Marco Molino Presidente e CEO di BONI SpA – “il mercato ci concede la propria fiducia supportando la nostra crescita che grazie

all’intensificazione dell’impulso commerciale, ha raggiunto un eccellente tenore. Per questo sviluppo si rivela utilissimo il ricorso ad un Minibond nella

formula “Medium Term”, nel caso di specie a tre anni nella formula amortising.

Pensiamo, con umiltà di poterci oggi annoverare a pieno titolo, grazie anche al supporto del nostro Advisor Frigiolini & Partners Merchant che ci ha

sostenuto in questo non sempre facile percorso prima di tutto culturale e solo in via residuale finanziario, fra gli “emittenti seriali” e confidiamo che la

fiducia del mercato si allarghi ulteriormente nel tempo, immaginando così di ricorrere al mercato in modo sistematico, strutturale, e complementare

al credito bancario tradizionale. Al fine di crescere in modo sano e prudente, stiamo valutando con il nostro advisor di strutturare anche un intervento

sul fronte “equity”, per irrobustire la struttura patrimoniale della Società, in ciò confortati anche dalle molteplici manifestazioni di interesse pervenute

da più parti (soprattutto da partner industriali) alla luce delle buone performances della Società”.

Per “Frigiolini & Partners Merchant” - sottolinea Leonardo Frigiolini, CEO e Founder, che anche in quest’operazione ha supportato l’emittente in

qualità di advisor e di coordinatore di processo - l’ennesima operazione di BONI SpA è conferma della stratificazione di un processo iniziato nel 2014,

non senza fatica dato il pionierismo della Società, che oggi le permette di emettere strumenti finanziari alternativi al credito bancario sapendo

suscitare l’interesse degli investitori professionali in cerca di un corretto profilo rischio/rendimento e di spread”.

Company Profile:

BONI SPA

BONI S.p.A. è presente sul mercato da 40 anni: nasce come ditta individuale nel Settore dei Servizi di pulizia. Negli anni ha acquisito tecnologie e ha

sempre ricercato innovative soluzioni tecniche per settori particolari e diversificati avvalendosi anche di esperienze maturate all'estero. In tale

contesto, accanto ad attività tradizionali come le pulizie civili ed industriali e le pulizie in ambienti ospedalieri, la BONI S.p.A. ha investito nei settori

emergenti dell'igiene ambientale: dalle sanificazioni all'igiene agroalimentare e Sistema HACCP, dalle disinfestazioni e derattizzazioni alla lotta

biologica agli insetti. BONI S.p.A. è fornitore abituale di Enti Pubblici e Aziende di ogni dimensione e via via ha esteso la propria attività su tutto il

territorio Nazionale.

Frigiolini & Partners Merchant.

Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa” e di advisor. È guidata dal suo CEO e Founder, Leonardo Frigiolini, già Presidente

e AD di un intermediario finanziario che aveva conseguito il primato, fra il 2013 e il 2015, del 100% di emissioni di cambiali finanziarie di PMI assistite

da Sponsor e quotate su Extra Mot PRO di Borsa Italiana e oggi leader nel segmento dei Minibond Short Term in qualità di advisor dell’Emittente.

Frigiolini & Partners Merchant è anche ideatrice del Progetto in corso, denominato “Finance 4 Food”, che ha avuto notevole risalto, fra l’altro presso

mailto:[email protected]


Confindustria, presso il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza di Milano (che ne è anche sponsor) e presso l’Osservatorio sui Minibond del

Politecnico di Milano, meritandosi uno spazio di visibilità sul 2° Report sui Minibond, pubblicato lo scorso mese di Febbraio. Il Progetto è finalizzato a

trasformare in “emittenti seriali” una trentina di aziende del Food, accompagnandole in un piano di emissioni di durata annuale.


Media Relations “Frigiolini & Partners Merchant” Luca Popia – responsabile rapporti esterni E-mail: [email protected] Tel. 010.540844

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Licenziatario del marchio

Cristiano di Thiene SpA - Licenziatario del marchio “Aeronautica Militare”

emette il suo primo “MINIBOND SHORT TERM”

Cristiano di Thiene, Licenziatario del marchio di abbigliamento “Aeronautica Militare” ha emesso oggi il suo

primo Minibond Short Term, al tasso fisso del 4,20%, per un importo massimo di € 500.000;

L’emissione denominata “Minibond Short Term Cristiano di Thiene SpA 4,20% - 31.08.2017 Callable” è quotata

da oggi, 6 dicembre 2016, sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana ed è riservata agli investitori professionali;


Genova, 6 dicembre 2016

La Società “Cristiano di Thiene SpA” con sede nell’omonima località in provincia di Vicenza, approccia per la prima volta

il mercato del debito e da oggi quota il suo primo “Minibond Short Term” sull’ExtraMot PRO di Borsa Italiana. Lo

strumento di debito denominato “Minibond Short Term Cristiano di Thiene 4,20% 31.08.2017 Callable” è stato offerto

dall’Emittente per un controvalore massimo di € 500.000 ed è suddiviso in 10 obbligazioni di taglio unitario e valore

nominale di € 50.000 cadauno. Il titolo ha un rendimento annuo lordo semplice per l’investitore del 4,20% ed incorpora

anche la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con contestuale premio

all’investitore. La sua scadenza è di 9 mesi circa. L’emissione consente all’emittente di supportare il proprio attivo

circolante diversificando le fonti rispetto al tradizionale credito bancario.

Armando Pio Sperotto, CEO di Cristiano di Thiene, dichiara: “La nostra società intende percorrere una crescita culturale ed una evoluzione organizzativa indotta dall’apertura al mercato dei capitali, nell’ambito di una diversificazione delle fonti finanziarie. Questa prima emissione, a pochi giorni dalla presentazione della collezione “Aeronautica Militare” Autunno-Inverno 2017-18 al Pitti Immagine Uomo di Firenze, ci protende ad una maggiore visibilità, in particolare verso la comunità finanziaria. Lo Short Term si adatta perfettamente a questa nostra esigenza e riteniamo di poter utilizzare in via permanente e più volte l’anno questo utilissimo strumento, complementare al credito bancario tradizionale.”

Per “Frigiolini & Partners Merchant” - sottolinea Leonardo Frigiolini, CEO e Founder, che in quest’operazione ha

supportato l’emittente in qualità di advisor e di coordinatore di processo - l’operazione di Cristiano di Thiene si inquadra

nel programma di accompagnamento alle imprese verso il mercato del debito, affinché dopo un primo utilizzo-test

possano ricorrere al mercato in via continuativa definendo esse stesse il fabbisogno finanziario e la ripartizione fra le

varie fonti. È stato un lavoro interessante su un’azienda con un business suggestivo e molto visibile e ci auguriamo che

questa sia solo la prima di una lunga serie di emissioni che partiranno già dai primi mesi del prossimo anno”

E’ stata un’esperienza stimolante e fortemente educativa- dice Francesco Bifolco presidente dello Studio BFA tax & legal

di Vicenza con altre sedi a Padova, Bassano del Grappa, Milano e Roma, che ha affiancato l’Advisor nella strutturazione


http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifnO_ai97QAhXCWRoKHT7GDCIQjRwIBw&url=http://business.cristianodithiene.com/&psig=AFQjCNENRGTyiqQaJu5QEnv8q8yS-bX0Dg&ust=1481062970996905


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del Minibond - perché abbiamo lavorato insieme alla Frigiolini & Partners Merchant e all’azienda emittente, costruendo

il progetto da zero fino ad arrivare oggi alla quotazione. Si è trattato di un percorso culturale utile all’emittente e prezioso

per la squadra di professionisti che ha fornito il proprio supporto. Hanno preso parte al team interno di lavoro composto

per l’operazione anche la dott.ssa Luana Fogal dello studio BFA ed il Dott. Paolo Capraro, già consulente della società

emittente.

Company Profile:

Cristiano di Thiene SpA.

ilio per sostenere l’espansione commerciale. Cristiano di Thiene SpA prende vita dal laboratorio artigianale di Cristiano Sperotto, attivo fin dal 1942 come sartoria di

abiti per uomo. Nel 1979, con l’entrata in azienda dei figli Paolo e Armando Pio, è stata costituita la società Thiconf Srl,

ed è iniziata la fase industriale della produzione. Nel 1982 la denominazione è stata modificata in Cristiano di Thiene Srl

e si è iniziata la commercializzazione di una linea di abbigliamento in pelle e montone con l’omonimo marchio registrato.

Contemporaneamente alle vendite in Italia, è iniziata la prima fase di internazionalizzazione, con l’esportazione verso

Germania, Austria e Svizzera; nel 1986 è stata deliberata la trasformazione in S.p.A., e l'azienda è diventata fornitrice

ufficiale dell'Aeronautica Militare e delle Frecce Tricolori. Nel 2004, a seguito di una specifica richiesta, lo Stato Maggiore

dell’Aeronautica Militare ha concesso alla Cristiano di Thiene SpA, per la prima volta nella sua storia, il permesso di

usare il suo nome, gli stemmi e i loghi originali della Forza Armata e della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori,

sottoscrivendo una convenzione pluriennale. Licenziataria esclusiva mondiale del marchio registrato AERONAUTICA

MILITARE, l’azienda presenta collezioni di abbigliamento ed accessori total-look per uomo, donna e bambino

personalizzate con stemmi e loghi originali della Forza Armata, gli stessi che indossano i piloti ogni giorno.


Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa” e di Advisor, nonché di “coordinatore di

processo” per l’emissione di Minibond. Il team che vi lavora ha realizzato il primato, fra il 2013 e il 2015 sotto

altra insegna, del 100% di emissioni di cambiali finanziarie di PMI assistite da Sponsor e quotate su ExtraMot PRO

di Borsa Italiana. Oggi e leader nel segmento dei Minibond “Short Term” (cioè con scadenza non superiore ai 12

mesi) ed opera in qualità di Advisor dell’Emittente e di coordinatore di processo.

Frigiolini & Partners Merchant e anche ideatrice del Progetto denominato “Finance 4 Food”, che ha avuto

notevole risalto, fra l’altro presso Confindustria, presso il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza di Milano

(che ne e anche sponsor) e presso l’Osservatorio sui Minibond del Politecnico di Milano, meritandosi uno spazio

di visibilità anche sul 2° Report sui Minibond, pubblicato lo scorso Febbraio. Il Progetto e finalizzato a trasformare

in “emittenti seriali” una trentina di aziende del Food, accompagnandole in un piano di emissioni di durata

annuale che dopo un primo periodo di sperimentazione potranno confluire in una cartolarizzazione ad hoc.

Studio BFA Tax & Legal.

Lo Studio BFA Tax & Legal, con sede principale a Vicenza ed altre sedi in Padova, Bassano d. Grappa, Milano e Roma,

presta consulenza ed assistenza professionale multidisciplinare, in maniera «avvolgente» per la creazione di «valore» e

di «valori».

Lo Studio BFA, potendo contare sull'esperienza di oltre 25 anni dei propri professionisti, affianca gli imprenditori e le

aziende per lo sviluppo e la crescita prestando consulenza strategica e direzionale con competenze professionali anche

trasversali.


Media Relations “Frigiolini & Partners Merchant”

Maurizio Ferraris

E-mail: [email protected]

Tel. 010.2920923

DATACOL S.r.l.

emette il suo primo “MINIBOND SHORT TERM”

DATACOL S.r.l. ha emesso il suo primo Minibond Short Term, al tasso fisso del 4%, per un

importo massimo di € 1.000.000 durata 6 mesi;

L’emissione denominata “Minibond Short Term Datacol S.r.l. 4% - 31.03.2017 Callable” è

quotata sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana dallo scorso 4 ottobre ed è destinata ad

investitori professionali;


Genova, 19 ottobre 2016

La Società “DATACOL Srl” di San Bonifacio-Soave (VR) approccia per la prima volta il mercato del

debito e dallo scorso 4 ottobre quota il suo primo “Minibond Short Term” sull’ExtraMot PRO di

Borsa Italiana. Lo strumento di debito denominato “Minibond Short Term Datacol S.r.l. 4% -

31.03.2017 Callable” è stato offerto dall’Emittente per un controvalore massimo di € 1.000.000 ed

é suddiviso in 20 strumenti di debito di taglio unitario e valore nominale di € 50.000 cadauno

riservati ad Investitori Professionali. Il titolo ha un rendimento annuo lordo semplice del 4% ed

incorpora anche la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione

dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore. L’emissione consente all’emittente di

supportare il proprio attivo circolante diversificando le fonti rispetto al solo credito bancario

tradizionale.

“Il Minibond Short Term offerto questo mese al mercato”, dice Renato Mascotto, CEO di DATACOL Srl, “ci permette un più agevole ricorso alla provvista per il supporto del nostro attivo circolante e ci consente di testare internamente l’intero processo di emissione per renderlo adeguato al ricorso strutturato nel tempo. La soluzione “short term” si adatta perfettamente a questa nostra esigenza e riteniamo di poter gradualmente utilizzare in via permanente strumenti di questo genere, complementari al credito bancario tradizionale, non escludendo in futuro soluzioni a medio e lungo termine per importi più “rotondi”.

“Per “Frigiolini & Partners Merchant” - sottolinea Leonardo Frigiolini, CEO e Founder, che in

quest’operazione ha supportato l’emittente in qualità di advisor e di coordinatore di processo -

“l’operazione di DATACOL dimostra che le aziende italiane stanno avvicinandosi verso questa

modalità di diversificazione della provvista, con l’umiltà di effettuare dei test prima di aumentarne i

volumi a conferma che il grande sforzo resta quello di lavorare insieme agli emittenti sul piano della

conoscenza più che sul piano della finanza tout court”.


Media Relations “Frigiolini & Partners Merchant”

Maurizio Ferraris

E-mail: [email protected]

Tel. 010.2920923

“Abbiamo volentieri preso parte alla Filiera che ha portato a termine l’emissione Datacol” dice il

dottor Alessandro Bocchese del Consorzio Fidi “NEAFIDI” con sede a Vicenza - al fianco di un

emittente lungimirante che opera sul nostro territorio, collaborando con Frigiolini & Partners

Merchant. Siamo lieti di essere tra i primi Confidi vigilati ad aver intrapreso una diversificazione delle

nostre attività, allargando il nostro orizzonte anche ad altre tipologie di operazioni, con l’obbiettivo

di sviluppare un nuovo approccio nel supporto alle PMI e crescere con loro.”

Company Profile:

DATACOL Srl

Il Gruppo Datacol è Leader nella commercializzazione di sistemi di fissaggio e montaggio, materiali

di consumo ed utensileria per utilizzo professionale con un’ampia gamma prodotti professionali tra

cui minuteria metallica e plastica, utensileria a mano, elettrica e pneumatica, attrezzature

oleodinamiche, prodotti chimici, abbigliamento ed attrezzatura antinfortunistica, sistemi di

immagazzinamento ed allestimenti per officine. Fondata nel 1993 da Renato Mascotto, in pochi anni

riesce ad affermarsi come azienda leader nel settore dell’automotive, in particolare con prodotti

legati al segmento all’auto e sviluppa una linea professionale per l’Artigianato Legno-Metallo. Dal

2003 Datacol dà inizio ad un progetto di espansione in Europa: nel 2003 nasce “Datacol France” e

nel 2008 “Datacol Espana”; due anni più tardi “Datacol Austria”, cui fa seguito nel 2012 “Datacol

Croazia” e nel 2014 “Datacol Polonia”.

Frigiolini & Partners Merchant

Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa” e di advisor. È guidata dal suo

CEO e Founder, Leonardo Frigiolini, già Presidente e AD di un intermediario finanziario che aveva

conseguito il primato, fra il 2013 e il 2015, del 100% di emissioni di cambiali finanziarie di PMI

assistite da Sponsor e quotate su Extra Mot PRO di Borsa Italiana e oggi leader nel segmento dei

Minibond Short Term in qualità di advisor dell’Emittente. Frigiolini & Partners Merchant è anche

ideatrice del Progetto in corso, denominato “Finance 4 Food”, che ha avuto notevole risalto, fra

l’altro presso Confindustria, presso il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza di Milano (che

ne è anche sponsor) e presso l’Osservatorio sui Minibond del Politecnico di Milano, meritandosi uno

spazio di visibilità sul 2° Report sui Minibond, pubblicato lo scorso mese di Febbraio.

Neafidi

Neafidi è una Società cooperativa che si propone di offrire un supporto finanziario alle imprese.

Nasce negli anni settanta e, a seguito di un successivo processo di fusioni, iniziato nel 2002, tra

Confidi facenti capo alle Confindustrie, opera ora in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, con 8 sedi nel

territorio del Nordest.

È un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d’Italia ed è uno dei primi Confidi a livello

nazionale per solidità patrimoniale.



ETT giunta alla sua settima emissione consecutiva,

allunga il passo ed emette il suo primo “Minibond Medium Term” di durata triennale.

Quotato il 7 giugno 2016 sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana il primo Minibond Medium Term triennale da € 750.000 di ETT SpA, al tasso

annuo lordo del 3,98% scadenza maggio 2019, con cedola semestrale (corrispondente ad un tasso composto annuo del 4,01%)

Advisor dell’Emittente: “Frigiolini & Partners Merchant”.

Genova, 7 giugno 2016.

A distanza di poco meno di cinque mesi, ETT SpA (ETT) torna sul mercato del debito ed emette il suo primo “Minibond Medium Term” quotato da

oggi sull’ExtraMotPRO di Borsa Italiana.

Il “Minibond Medium Term ETT 3,98% 2016/2019 cedola sem. Callable”, è stato offerto dall’Emittente per un controvalore massimo di € 750.000

interamente sottoscritti anteriormente alla data di quotazione. L’emissione si compone di 15 Obbligazioni amortising, di taglio unitario e valore

nominale di € 50.000 e scadrà fra tre anni, nel maggio 2019. Ha un rendimento per l’investitore del 3,98% semplice su base annua, distribuisce una

cedola semestrale e incorpora anche la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con contestuale premio

all’investitore.

“Il Minibond Medium Term emesso, consolida la strategia di ETT di fare ricorso a strumenti finanziari alternativi e complementari al credito bancario.

Già a inizio anno 2016, ETT si è presentata al mercato con un’emissione di un Minibond Short Term da € 700.000 a supporto del circolante e anche

allora la risposta degli investitori è stata molto positiva. “Ora, a distanza di pochi mesi” dichiara l’Ing. Giovanni Verreschi CEO e Key-man di ETT,” il

mercato ribadisce la fiducia verso la nostra Azienda e ci supporta finanziariamente su alcuni importanti investimenti pluriennali per i quali è stato

utilissimo il ricorso al Minibond nella formula “Medium Term” a tre anni amortising. Pensiamo, con umiltà, di poterci definire oggi la prima PMI

Innovativa con il bollino di “emittente seriale” quotata sul mercato del debito, e ciò grazie all’introduzione stabile nelle nostre passività finanziarie di

strumenti complementari al credito bancario tradizionale e ovviamente grazie alle preziose cure del nostro advisor. L’operazione, che prelude ad

ulteriori operazioni di mercato, sia equity che debt, ha permesso a ETT una intensa espansione territoriale sia domestica che Internazionale che ne

migliorerà da subito le performance. Il Business plan contempla a breve anche un’acquisizione in Sardegna a fronte della quale sono stati già avviati

contatti con la Finanziaria della Regione Sardegna, la SFIRS e con il Confidi Sardegna, due fra le strutture territoriali più attive oggi nel supporto alle

PMI”.

Per “Frigiolini & Partners Merchant” sottolinea Leonardo Frigiolini, CEO e Founder, che anche in quest’operazione ha supportato l’emittente in

qualità di advisor e di coordinatore di processo, l’ennesima operazione di ETT (che è anche la sesta emissione assistita dalla Frigiolini Merchant negli

ultimi sei mesi) è la conferma di un progetto partito da lontano che aveva per noi un duplice obiettivo: (i) aiutare una PMI a diventare “emittente

seriale” e (ii) far scendere gradualmente il tasso delle emissioni ad un livello più ragionevole per l’Emittente ma pur sempre appetibile per l’investitore.

Con le sei emissioni realizzate complessivamente nel 2016, compresa l’odierna Emissione di ETT, possiamo affermare senza rischio di smentita di aver

pienamente centrato entrambi gli obiettivi. L’emissione di oggi al 3,98% con durata di tre anni, ci pare rappresentare un corretto trade off fra gli

interessi dell’emittente e quelli degli investitori, ma soprattutto la dimostrazione che è stato tracciato un solco, con lungimiranza e coraggio sia

dell’Emittente che dell’Advisor che aiuterà anche molte altre PMI ad entrare presto in partita”.

Company Profile:

ETT SpA

ETT S.p.A. è una Industria Digitale Creativa. Si occupa di innovazione tecnologica e culturale, sviluppo software e consulenza. Nata nel 2000, impiega

oggi oltre 130 persone distribuite tra la sede principale di Genova e le diverse sedi in Italia, a Roma, Milano, Napoli, Ancona, Pescara, Palermo. In

Europa ETT è presente con una filiale nella Tech City di Londra.

Con la sua capacità di erogare contenuti attraverso soluzioni di “interconnessione” e di integrare saperi diversi - scientifici, tecnologici e umanistici –

ETT vanta un’ampia gamma di esperienze che la rendono leader in diversi ambiti applicativi, in particolare: Smart Government, New Media e Ricerca

Scientifica.

ETT realizza applicazioni innovative (sistemi multitouch e touchless, smartphone, tablet, interfacce gestuali, realtà aumentata e realtà virtuale) in

grado di sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie in contesti applicativi legati all’edutainment, alla cultura, al turismo, alla formazione

interattiva, al marketing.


Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa” e di advisor. È guidata dal suo CEO e Founder, Leonardo Frigiolini, già Presidente

e AD di un intermediario finanziario che aveva conseguito il primato, fra il 2013 e il 2015, del 100% di emissioni di cambiali finanziarie di PMI assistite

da Sponsor e quotate su Extra Mot PRO di Borsa Italiana e oggi leader nel segmento dei Minibond Short Term in qualità di advisor dell’Emittente.

Frigiolini & Partners Merchant è anche ideatrice del Progetto in corso, denominato “Finance 4 Food”, che ha avuto notevole risalto, fra l’altro presso

Confindustria, presso il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza di Milano (che ne è anche sponsor) e presso l’Osservatorio sui Minibond del



Politecnico di Milano, meritandosi uno spazio di visibilità sul 2° Report sui Minibond, pubblicato lo scorso mese di Febbraio. Il Progetto è finalizzato a

trasformare in “emittenti seriali” una trentina di aziende del Food, accompagnandole in un piano di emissioni di durata annuale.



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ETT SpA, alla sua ottava emissione consecutiva, emette un “Minibond Short Term” di durata annuale.

Quotato il 13 ottobre 2016 sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana il “Minibond Short Term ETT

S.p.A. 4,25% - 29.09.2017 Callable” fino a massimi € 900.000 al tasso annuo lordo semplice del

4,25%.

Advisor dell’Emittente: “Frigiolini & Partners Merchant”.

Genova, 18 ottobre 2016.

A distanza di poco meno di quattro mesi dall’ultima emissione ETT SpA (ETT) torna sul mercato del debito

con un “Minibond Short Term” della durata 12 mesi, quotato da oggi sull’ExtraMotPRO di Borsa Italiana.

Il “Minibond Short Term - ETT S.p.A. 4,25% - 29.09.2017 Callable”, è stato offerto dall’Emittente per un

controvalore massimo di € 900.000, interamente sottoscritto il giorno dell’emissione.

Si compone di un numero massimo di 18 obbligazioni di taglio unitario e valore nominale di € 50.000 e

scadrà il 29 settembre 2017.

Il rendimento per l’investitore è del 4,25% lordo annuo semplice ed è presente una call option per

l’eventuale rimborso anticipato, a discrezione dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore.

L’Ing. Giovanni Verreschi, CEO e Key-man di ETT, dichiara: Come emittenti seriali, emettiamo ormai

ciclicamente dei Minibond Short Term a supporto del nostro attivo circolante, come fonte di finanziamento

complementare al tradizionale canale bancario. Questa operazione è stata realizzata in tempi record e di

fatto è il rinnovo di una precedente emissione da 750.000 euro, puntualmente rimborsata alla scadenza; nel

giro di una settimana lavorativa abbiamo comunicato al nostro ADVISOR la volontà di rinnovare l’emissione

in scadenza al 30 settembre e in pochi giorni l’abbiamo realizzata, fra l’altro per un importo leggermente

aumentato e a un tasso decrescente in relazione alle molteplici richieste provenienti dagli investitori

professionali che ci seguono ormai da oltre 3 anni. Come di consueto ci ha assistito, supervisionando il

processo di emissione, il nostro advisor storico, la Frigiolini & Partners Merchant, leader di settore

soprattutto nel segmento “short term” al quale abbiamo proprio in questi giorni affidato l’incarico di

portare a mercato la nostra neo-controllata Space (acquisita lo scorso luglio) con le prime emissioni test,

sempre in modalità “short term”.

L’ennesima operazione di ETT (che è anche la ottava emissione assistita dal nostro team) – spiega l’Avv

Roberto Imbimbo, Presidente di “Frigiolini & Partners Merchant”, “ è la prova che la ETT SpA è diventata

nel giro di tre anni un “emittente seriale” ed ha raggiunto la necessaria dimestichezza nell’utilizzo dello

strumento, da poterlo calibrare perfettamente alle esigenze finanziarie dell’Azienda ed è ormai palese che

questa stia utilizzando questi strumenti in modo ricorrente con beneficio anche sull’utilizzo delle linee di

credito tradizionali. In altre parole l’aver iniziato gradualmente le emissioni, partendo da alcuni semplici test

di mercato, ha permesso ad ETT di interiorizzare tutto il processo appropriandosi della necessaria

dimestichezza per continuare ad andare efficacemente sul mercato evitando false manovre o peggio

dovendo tornare sui propri passi a causa dell’originaria inesperienza”. Oggi si può dire che ETT sia in grado


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di pianificare le proprie esigenze finanziarie con puntualità e precisione, come una quotata di più grande

dimensione”.

Company Profile:

ETT SpA

ETT S.p.A. (www.ettsolutions.com) è una Industria Digitale Creativa internazionale con un’ampia gamma di

esperienze e competenze in ambito New Media, Smart Government e Ricerca Scientifica. Nata nel 2000,

impiega oggi oltre 100 persone distribuite tra la sede principale di Genova e le diverse sedi in Italia, a Roma,

Milano, Napoli, Ancona, Pescara, Palermo. In Europa ETT è presente con una filiale nella Tech City di Londra

e una nel Tecnopolo Ticino di Lugano. ETT unisce design innovativo, storytelling e tecnologie

all’avanguardia per creare esperienze coinvolgenti per i musei, spazi aziendali e pubblici. Vanta oggi oltre

450 installazioni immersive in tutto il mondo, in più di 50 musei e clienti privati, per un totale di oltre 2

milioni di visitatori.


Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa” e di advisor. È presieduta dal suo

Presidente e co-Founder, Roberto Imbimbo, (già membro del CdA fino al 2015 di un intermediario

finanziario che aveva conseguito il primato, fra il 2013 e il 2015, del 100% di emissioni di cambiali

finanziarie di PMI assistite da Sponsor e quotate su Extra Mot PRO di Borsa Italiana), leader nel segmento

dei Minibond Short Term in qualità di advisor dell’Emittente e di coordinatore di processo. Frigiolini &

Partners Merchant è anche ideatrice del Progetto in corso, denominato “Finance 4 Food”, che ha avuto

notevole risalto, fra l’altro presso Confindustria, presso il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza di

Milano (che ne è anche sponsor) e presso l’Osservatorio sui Minibond del Politecnico di Milano,

meritandosi uno spazio di visibilità sul 2° Report sui Minibond, pubblicato lo scorso mese di Febbraio. Il

Progetto è finalizzato a trasformare in “emittenti seriali” una trentina di aziende del Food,

accompagnandole in un piano di emissioni di durata annuale che dopo un primo periodo di

sperimentazione potranno confluire in una cartolarizzazione ad hoc.

http://www.ettsolutions.com/

Ufficio Stampa “Frigiolini & Partners Merchant”

Contatti : Maurizio Ferraris – Ufficio Affari Generali e contatti con la stampa – tel. 392.0061660 – [email protected]

COMUNICATO STAMPA

Vede la luce il primo Minibond short term quotato su ExtramotPRO di Borsa Italiana

*****

Advisors dell’Emittente:

- “Frigiolini & Partners Merchant” – Genova (advisor Finanziario)

- Studio Legale “Hogan Lovells” – Milano (advisor Legale)

La Genovese “Ett SpA”, storica PMI prima emittente (nel 2013) di cambiali finanziarie quotate sull’ExtramotPRO di Borsa Italiana, centra un nuovo

primato: è il primo emittente di un “Minibond Short Term” quotato, a supporto dell’attivo circolante.

Da Lunedi 7 dicembre 2015 è quotato infatti sull’apposito segmento di Borsa Italiana, il “Minibond Short Term ETT SpA 4,50% 30.09.2016 callable”,

strumento che inaugura una nuova stagione nel mondo dei Minibond dimostrando la propria attitudine a sostenere anche l’attivo circolante delle

imprese e non solo gli investimenti di M/L termine, che come strumento alternativo al credito bancario si affianca in questo caso alla cambiale

finanziaria, senza però subirne i medesimi vincoli (in primis la protestabilità, la necessità di ricorrere alla figura dello Sponsor per il giudizio sulla

qualità dell’emittente o la necessità de facto di ricorrere alla garanzia per almeno il 25% se lo Sponsor vuole evitare gioco forza l’obbligo di

coinvestimento, ecc.).

L’Emissione è di 800.000 euro, è riservata ad investitori Professionali, ed è finalizzata a sostenere la crescita del fatturato dell’emittente che, partito

nel 2013 da circa 8 milioni di euro, sfiorerà nel 2015 i 12,5 milioni di euro a conferma del vento in poppa che la società IT genovese sta avendo,

soprattutto dall’attività nel campo dello smart government e nella realizzazione di allestimenti multimediali e interattivi.

Advisor finanziario dell’emittente la “Frigiolini & Partners Merchant”, startup innovativa con sede a Genova e Uffici su tutto il territorio nazionale,

creata nel 2015 da Leonardo Frigiolini che lo scorso aprile ha lasciato la guida di Unicasim per coltivare il progetto di dar vita, insieme ai suoi

partners storici, ad una Banca Fintech specializzata nel mondo del risparmio gestito e dell’assistenza alle imprese.

“Abbiamo dato volentieri un aiuto ai nostri amici storici di ETT – sottolinea Frigiolini - perché crediamo che meritino tutto il successo che il mercato

sta loro tributando. Stiamo già lavorando con loro ad un nuovo Minibond, questa volta di Medio/Lungo Termine, (con la collaborazione della

Finanziaria della Regione Sardegna, la SFIRS guidata dal Presidente Antonio Tilocca e con Rete Fidi Liguria, il Confidi Genovese guidato da Paolo

Parini), che vedrà probabilmente la luce la primavera prossima e che sarà con tutta probabilità finalizzato a supportare un’operazione di M&A di ETT

con target una PMI di eccellenza con sede proprio in Sardegna”.

“Anche in questa emissione è stato fondamentale il prezioso aiuto fornitoci dalla BCC di Cherasco che ha curato il placement in qualità di Banca di

Regolamento”.

Secondo l’A.D. di ETT S.p.A. Giovanni Verreschi: “il reperimento di fonti di finanziamento a mercato resta lo strumento preferenziale per le nostre

strategie di crescita nel 2016 e oltre. Nel segno della continuità di risultati e di proficua collaborazione con F&P Merchant, strumenti alternativi come

i minibond si sono rivelati efficaci nel sopperire ai ritardi di riscossione dei crediti con la P.A. e nel finanziare innovazione e internazionalizzazione,

ossia i nostri punti di forza”.

“Sotto il profilo legale – precisa l'Avv. Roberto Culicchi, responsabile del dipartimento Equity Capital Markets di Hogan Lovells che ha curato gli

aspetti legali dell'emissione – abbiamo strutturato lo strumento prendendo spunto dal fatto che il Decreto Sviluppo prevede una scadenza iniziale

uguale o superiore ai 36 mesi esclusivamente per le obbligazioni cosiddette partecipative o subordinate; ciò significa che per gli altri tipi di

obbligazioni non esiste un limite minimo di durata, il che lascia appunto spazio ad emissioni di minibond di tipo short-term quali quella di ETT. Più in

generale, l'emissione si inquadra nel progetto che con Frigiolini & Parners ed altri attori ci vede coinvolti nello sforzo di dare risalto alla componente

"culturale" implicita nell'avvicinamento al mercato dei capitali da parte delle PMI, volta alla creazione di emittenti seriali che, grazie ad un aiuto di

filiera, possano effettivamente godere dei benefici connessi all'utilizzo di questi nuovi strumenti finanziari”.

“Nel secondo semestre di quest’anno abbiamo anche dato vita – conclude Frigiolini - al progetto “Finance 4 Food” che si prefigge di portare a

mercato nel primo semestre del prossimo anno (con un’emissione-test di minibond soprattutto short term) non meno di trenta PMI, campioni

nazionali nel settore del food, (la maggior parte delle quali già selezionate e ingaggiate per il progetto con l’aiuto di tutti i componenti della nostra

Filiera), per poi passare, nel secondo semestre, alla cartolarizzazione di nuove singole emissioni di quegli stessi emittenti che hanno superato

favorevolmente il primo test di emissione, per così dire “collazionando” 30 emissioni in un unico veicolo di investimento. Si tratta di un progetto di

respiro Nazionale, che ha ricevuto il patrocinio del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, sotto la guida di Roberto Calugi, che coinvolge

molti altri players di filiera in tutta Italia, quali Camere di Commercio, Sezioni di Confindustria, Professionisti del settore (Avvocati, Commercialisti e

Revisori dei conti), Confidi, Finanziarie Regionali e molte Banche del Territorio che attraverso le rispettive Federazioni hanno dimostrato una grande

sensibilità sull’argomento.

E’ il coronamento di un grande sforzo e di un impegno che stiamo portando avanti da tempo e che vede crescere ogni giorno di più l’interesse delle

PMI verso questa tipologia di strumenti finanziari alternativi al tradizionale indebitamento bancario, diventato ormai insostenibile per le Imprese e

per le stesse banche”.

Genova, 9/12/2015


Nasce il bollino: “Secured” di Frigiolini & Partners Merchant”

Genova, 31 maggio 2016

Vede la luce oggi il bollino “Secured XY” che dal 1 giugno contraddistinguerà le emissioni di Minibond assistite da Frigiolini & Partners in qualità di

advisor dell’Emittente e/o di coordinatore di Processo, munite di garanzia totale o parziale (secured).

Il marchio “Secured” è stato recentemente ideato e registrato dalla F&P e si caratterizza per l’immediatezza con cui evidenzia visivamente la

presenza di una Garanzia su un’emissione di minibond e la sua percentuale di incidenza sul totale dell’emissione. Il tutto posto graficamente nel

corpus del marchio per una rapida visualizzazione.

Il bollino riporta anche l’informazione se la Garanzia assiste solo talune categorie di investitori oppure se si estende a tutti gli investitori

professionali, anche a seguito della negoziazione del titolo sul mercato secondario post emissione.

“Abbiamo creato questo indicatore di immediata interpretazione visiva” dice Alessandro Imbimbo Consigliere di Amministrazione della F&P, “per

fornire evidenza immediata circa la presenza o meno della Garanzia (in toto o in parte) sull’Emissione del Minibond. Essa può essere fornita da

numerosi players (direttamente dall’Emittente o da un terzo, da un Confidi, da una Finanziaria Regionale, da un organismo Nazionale o

Sovranazionale, ect) e può coprire qualsiasi investitore (nella variante “for all investors”) oppure rimanere limitata a talune categorie di investitori,

di norma gli intermediari vigilati (nella variante “for eligible investors only”).

Il grande lavoro sulle Garanzie fin qui fatto, rappresenta uno dei fronti sui quali è impegnata da tempo la Frigiolini & Partners Merchant soprattutto

nell’interesse degli emittenti (in particolar modo le PMI), che non devono trascurare alcun dettaglio, anche piccolo, per farsi conoscere dal mercato e

in questo senso la Garanzia diviene un accessorio non trascurabile, in taluni casi fondamentale, per l’apprezzamento dello strumento finanziario

emesso.

Questa iniziativa nasce anche in concomitanza con un importante lavoro di sperimentazione fatto con i Confidi, con cui da tempo la F&P opera a

stretto contatto, in particolare con Rete Fidi Liguria guidata dal Prof. Paolo Parini, con il quale è stata messa a punto una precisa strategia di

coinvolgimento degli stessi (anche in pool fra di loro) per dotare sistematicamente di garanzia, anche in toto, le emissioni delle PMI assistite da

Frigiolini & Partners Merchant”.

Il Logo del Bollino “Secured”:

Company Profile:


Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa” e di advisor. E’ guidata dal suo CEO e Founder, Leonardo Frigiolini, già Presidente

e AD di un intermediario finanziario che aveva conseguito il primato, fra il 2013 e il 2015, del 100% di emissioni di cambiali finanziarie di PMI

assistite da Sponsor e quotate su Extra Mot PRO di Borsa Italiana e oggi leader nel segmento dei Minibond Short Term in qualità di advisor

dell’Emittente. Frigiolini & Partners Merchant è anche ideatrice del Progetto in corso, denominato “Finance 4 Food”, che ha avuto notevole risalto,

fra l’altro presso Confindustria, presso il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza di Milano (che ne è anche sponsor) e presso l’Osservatorio

sui Minibond del Politecnico di Milano, meritandosi uno spazio di visibilità sul 2° Report sui Minibond, pubblicato lo scorso mese di Febbraio. Il

Progetto è finalizzato a trasformare in “emittenti seriali” una trentina di aziende del Food, accompagnandole in un piano di emissioni di durata

annuale.


Agrumaria Reggina entra nel progetto “Finance 4 Food”

ed emette il suo primo Minibond Short Term per il supporto all’export.

Quotato dal 10.08.2016 sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana il primo Minibond Short term di max € 500.000 di Agrumaria Reggina, la PMI

d’eccellenza calabrese selezionata da Frigiolini & Partners Merchant in seno al progetto “Finance 4 Food”.

Il tasso annuo lordo è stato fissato al 4,80%, durata 6 mesi, scadenza 28.02.2017, cedola a scadenza insieme al rimborso del capitale

Advisor e “process coordinator” dell’Emittente: “Frigiolini & Partners Merchant”.

Genova, 10 agosto 2016.

Prima della pausa estiva la Società calabrese Agrumaria Reggina srl entra a far parte del progetto “Finance 4 Food” ed emette il suo primo Minibond

Short term, da oggi quotato all’ExtraMotPRO di Borsa Italiana.

Il “Minibond Short Term Agrumaria Reggina S.r.l. 4,80% 28.02.2017 Callable” è stato offerto dall’Emittente per un controvalore massimo di € 500.000

interamente sottoscritti anteriormente alla data di quotazione. L’emissione si compone di 10 strumenti di debito, di taglio unitario e valore nominale

di € 50.000 e scadrà a febbraio 2017. Ha un rendimento per l’investitore del 4,80% semplice su base annua, e incorpora anche la consueta opzione

call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore.

“il Minibond Short Term emesso oggi” - dice Paolo Antonino Chirico (Amministratore Unico) - “inaugura la strategia di Agrumaria Reggina di

fare ricorso in via continuativa a strumenti finanziari alternativi e complementari al credito bancario. Siamo orgogliosi, grazie anche all’assistenza

dello Studio di consulenza del Dott. Francesco Caracciolo che ha lavorato a stretto contatto con il nostro Advisor Frigiolini & Partners Merchant, di

essere stati pionieri nel ricorso a questi strumenti e pienamente consapevoli che la fatica fatta per adeguare la struttura organizzativa dell’azienda al

nuovo status di “emittente seriale”, sia stato un investimento infrastrutturale e soprattutto culturale importantissimo per il nostro futuro, potendo noi

da oggi pensare di accedere direttamente e sistematicamente al mercato, soprattutto grazie al test costituito da questa prima emissione, con il favore

degli investitori professionali, mediante l’emissione ricorrente di nostri strumenti di debito completando ed integrando così la diversificazione dei

nostri “fornitori del credito”, che si aggiungono e completano quelli tradizionali.

Siamo anche onorati - prosegue Chirico - di essere stati chiamati dal nostro advisor Frigiolini & Partners Merchant a partecipare al progetto “Finance

4 Food” da quest’ultima ideato nel 2015, perché siamo fermamente convinti che l’eccellenza alimentare Italiana meriti una vetrina come questa che

possa aumentarne la visibilità anche mediante il ricorso a strumenti finanziari innovativi. Siamo stati fra i primi a manifestare la nostra adesione al

Progetto e confidiamo di sviluppare attraverso la nostra partecipazione la nostra visibilità in un settore, quello alimentare, che costituisce già

un’eccellenza Italiana”.

Per “Frigiolini & Partners Merchant” - sottolinea Leonardo Frigiolini,CEO e Founder, che in quest’operazione ha supportato l’emittente in qualità

di advisor e di coordinatore di processo della filiera - questa emissione è la conferma che una PMI d’eccellenza come Agrumaria Reggina, anche se

ubicata lontano dai circuiti finanziari ufficiali e dai mercati, può accedere a questi ultimi senza particolari problemi, purchè sia capace di adottare un

processo coerente e graduale di avvicinamento al mercato, per imparare ad essere un “emittente seriale”, come piace dire a noi.

In questo contesto non contano solo i “numeri” della Società (che pure sono fondamentali), ma anche la lungimiranza e la curiosità del

management, nel caso di Agrumaria Reggina certamente non comuni e particolarmente spiccate. La nostra soddisfazione è l’aver pianamente

centrato gli obiettivi originari, e cioè intraprendere con l’Azienda un percorso di education per consentirle di diventare “emittente seriale”,

consentendo ad Agrumaria Reggina di ipotizzare per il futuro una buona diversificazione della provvista; in Agrumaria Reggina abbiamo trovato

un’azienda con numeri interessanti e management lungimirante”.



Company Profile:

Agrumaria Reggina Srl.

Agrumaria Reggina è un’azienda specializzata nella fornitura di soluzioni personalizzate per l’industria del Food & Beverage. Il sistema d’offerta

comprende blend di succhi personalizzati, succhi concentrati, materie prime (aromi, olii essenziali, puree e cellule di agrumi) ed emulsioni. Nasce il

20 febbraio 1985. La storia della società è intimamente legata a quella del suo fondatore, Francesco Chirico, che attraverso un percorso di

diversificazione e integrazione verticale differenzia la propria offerta fino al core business attuale. Il legame azienda-famiglia cresce con l’entrata della

terza generazione, che diventa operativa nel business aziendale, portando avanti la tradizione e la passione originale del fondatore.

Le key word dell’operato aziendale sono innovazione, attraverso un’attenta attività di R&D; dinamicità, per poter rispondere sempre meglio ai bisogni

del mercato; internazionalizzazione, già oggi l’export rappresenta più del 60% del fatturato aziendale, in continua crescita anche grazie agli

investimenti nei mercati più promettenti.

La mission di Agrumaria Reggina è seguire l’intero processo produttivo in maniera analitica, organizzata e con un costante orientamento alla qualità,

seguendo la crescita della frutta, la sua lavorazione, il blend dei migliori succhi e, in ultimo, la sua distribuzione.

Dal 1985, la professionalità, i continui investimenti in R&S e la passione che contraddistinguono le nostre attività, rendono Agrumaria Reggina un

partner B2B ideale per l’offerta di prodotti eccellenti nel mercato finale.


Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa”. Svolge attività di advisor e di coordinatore di processo a beneficio di emittenti di

strumenti finanziari alternativi al credito bancario.

È guidata dal suo CEO e Founder, Leonardo Frigiolini, già Presidente e AD di un intermediario finanziario che aveva conseguito il primato, fra il 2013

e il 2015, del 100% di emissioni di cambiali finanziarie di PMI assistite da Sponsor e quotate su Extra Mot PRO di Borsa Italiana e oggi leader nel

segmento dei Minibond Short Term in qualità di advisor dell’Emittente e appunto di coordinatore di processo (è di fatto il direttore d’orchestra dei

vari membri che compongono la filiera multidisciplinare che si occupa delle emissioni). Frigiolini & Partners Merchant è anche ideatrice del Progetto

in corso, denominato “Finance 4 Food”, che ha avuto notevole risalto, fra l’altro presso Confindustria, presso il Consorzio Camerale per il Credito e la

Finanza di Milano (che ne è anche sponsor) e presso l’Osservatorio sui Minibond del Politecnico di Milano, meritandosi uno spazio di visibilità sul 2°

Report sui Minibond, pubblicato lo scorso mese di Febbraio. Il Progetto è finalizzato a trasformare in “emittenti seriali” una trentina di aziende del

Food, accompagnandole in un piano di emissioni di durata annuale.



COMUNICATO STAMPA

- Quotato dal prossimo 9 novembre 2016 su ExtraMOT PRO di Borsa italiana il “Minibond Short

Term OP Faro 6% 31.10.2017 Callable” emesso dalla Cooperativa OP Faro di Pachino (SR), fino

ad un max di € 450.000, emittente Siciliano alla sua seconda emissione, nell’ambito del progetto

“Finance 4 Food” di Frigiolini & Partners Merchant.

- Advisor dell’emittente e coordinatore di Filiera “Frigiolini & Partners Merchant”.

Genova, 31 ottobre 2016.

A distanza di circa sei mesi dalla sua prima emissione, la Cooperativa “OP Faro” di Pachino (Siracusa) torna sul mercato del debito con un “Minibond Short Term” di durata 12 mesi, quotato dal prossimo 9 novembre su ExtraMot PRO di Borsa Italiana.

Il “Minibond Short Term OP Faro 6% 31.10.2017 Callable”, e stato offerto dall’Emittente ad investitori professionali, per un controvalore massimo di € 450.000 di cui 2/3, ovvero € 300.000, interamente sottoscritti il primo giorno dell’offerta.

Si compone di un numero massimo di 9 obbligazioni di taglio unitario e valore nominale di € 50.000 e scadrà il 31 ottobre 2017.

Il rendimento per l’investitore e del 6% lordo annuo semplice ed e presente una call option per l’eventuale rimborso anticipato, a discrezione dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore.

Il Dottor Salvatore Chiaramida, Direttore di OP Faro, dichiara: “Come emittenti ormai seriali, riteniamo interessante l’utilizzo dei Minibond Short Term a supporto del nostro attivo circolante, come fonte di finanziamento complementare al tradizionale canale bancario. Questa operazione e stata realizzata in tempi record; nel giro di una settimana lavorativa abbiamo confermato la nostra volonta di realizzare questa seconda emissione di durata annuale. Come di consueto siamo stati assistiti in tutto il processo di emissione dal nostro Advisor storico, la Frigiolini & Partners Merchant, leader di settore soprattutto nel segmento “short term”.

“Per Frigiolini & Partners Merchant”, (che anche in quest’operazione ha supportato l’emittente in qualità di Advisor e di coordinatore di processo), sottolinea l’Avv. Alessandro Imbimbo membro del CdA, “questa nuova operazione conferma il crescente interesse da parte degli investitori per i cosi detti “Emittenti seriali”, ovvero quelle Aziende che periodicamente siano capaci di emettere strumenti finanziari alternativi e complementari al credito bancario tradizionale. Va rilevato che in questo senso, si e rivelata di fondamentale importanza per l'Emittente (che fra l'altro è insediato in una Terra “geograficamente” molto lontana dai mercati come la Sicilia), la lungimiranza di alcuni investitori Professionali Siciliani, quali l’ IRFIS (La Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia), il Confidi Fideo di Palermo e Confeserfidi di Scicli (RG), i quali evidentemente consapevoli della propria mission di supporto al Territorio, hanno creduto in un emittente del loro Territorio ed hanno investito nella sua prima emissione, con ciò consentendo alla OP Faro di rendersi visibile sul mercato con una prima operazione. Da quel momento, altri investitori hanno manifestato interesse per un emittente divenuto "quotato" ed oggi se ne vedono i frutti. In altre parole, la Sicilia “Istituzionale” e stata d’aiuto nella fase di lancio alla Sicilia “produttiva”, fornendo il “la” alla sottoscrizione di un Minibond emesso da un emittente prima di allora del tutto sconosciuto, e questo ha permesso di suscitare l’interesse e



l’attenzione di altri investitori al di fuori della Sicilia che oggi hanno investito nella seconda emissione di OP Faro. Uno degli aspetti più importanti per qualsiasi nuovo emittente, e che le strutture istituzionali presenti sul territorio diano il loro contributo "istituzionale" sottoscrivendone le prime emissioni (a volte è sufficiente la prima, come nel caso di OP Faro), in modo da realizzare quello che si definisce "effetto leva", attraendo gradualmente altri investitori (e da ciò altre risorse finanziarie) che difficilmente potrebbero essere interamente raccolte sul territorio ove opera l'emittente.

È assai probabile che senza l’originario impegno sulla prima emissione da parte di taluni "illuminati" "Investitori Professionali Siciliani a beneficio di un emittente Siciliano” tutto sarebbe stato molto più complicato. In questa seconda emissione si e' visto oltre ad un investimento locale, l'intervento di un investitore professionale del centro-nord, e i titoli sono stati interamente sottoscritti il primo giorno dell'offerta.

Company Profile:

OP Faro.

È una Cooperativa Agricola con sede a Pachino in provincia di Siracusa, che riunisce una pluralita di aziende agricole specializzate nella produzione di ortofrutta di qualità tipica dell’area sud orientale siciliana (comuni di Pachino, Portopalo di Capo Passero, e Noto).

La Società incentra il proprio business sulla produzione e sulla commercializzazione del pomodoro, ma non solo.

In oltre 30 anni di attività, la Cooperativa ha raggiunto un numero di oltre 60 agricoltori associati; la mission aziendale e quella di contribuire allo sviluppo sostenibile del proprio territorio e di commercializzare un prodotto dalle caratteristiche organolettiche uniche.

La produzione, che riguarda le varietà “Rosso Ciliegino di Pachino IGP”, “Datterino”, e i verdi “Costoluto e Marinda”, anch’essi a marchio IGP, si e ritagliata presso i consumatori uno spazio di nicchia.

La Cooperativa e molto orientata all’export e costantemente impegnata in progetti di ricerca innovativa. Frigiolini & Partners Merchant.

Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa” e di Advisor, nonché di “coordinatore di processo” per l’emissione di Minibond. Il team che vi lavora ha realizzato il primato, fra il 2013 e il 2015 sotto altra insegna, del 100% di emissioni di cambiali finanziarie di PMI assistite da Sponsor e quotate su ExtraMot PRO di Borsa Italiana. Oggi e leader nel segmento dei Minibond “Short Term” (cioè con scadenza non superiore ai 12 mesi) ed opera in qualita di Advisor dell’Emittente e di coordinatore di processo. Frigiolini & Partners Merchant e anche ideatrice del Progetto denominato “Finance 4 Food”, che ha avuto notevole risalto, fra l’altro presso Confindustria, presso il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza di Milano (che ne e anche sponsor) e presso l’Osservatorio sui Minibond del Politecnico di Milano, meritandosi uno spazio di visibilità anche sul 2° Report sui Minibond, pubblicato lo scorso Febbraio. Il Progetto e finalizzato a trasformare in “emittenti seriali” una trentina di aziende del Food, accompagnandole in un piano di emissioni di durata annuale che dopo un primo periodo di sperimentazione potranno confluire in una cartolarizzazione ad hoc.



COMUNICATO STAMPA Maggio inizia con due nuove emissioni di Minibond short term

con la regìa di “Frigiolini & Partners Merchant”

“Minibond Short Term OP Faro 6% 20.12.2016 Callable” emesso dalla Cooperativa OP Faro di Pachino(SR), fino ad un max di € 500.000, quotato dal 5 maggio 2016 su ExtraMOT PRO di Borsa Italiana. Primoprimo emittente Siciliano partecipante al Progetto “Finance 4 Food”.

Minibond Short Term Halley SpA 5,8% Callable” emesso da Halley Consulting con Sede operativa aCatania, fino ad un max di € 500.000, quotato dal 10 maggio 2016 su ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.

Advisor di entrambi gli Emittenti “Frigiolini & Partners Merchant”.

Genova, 13 maggio 2016.

Anche maggio (dopo lo scorso dicembre, marzo e aprile), vede “Frigiolini & Partners Merchant” come advisor di due nuovi emittenti di Minibond quotati in Borsa. Si tratta di due Emittenti con sede operativa in Sicilia, di cui uno (la Cooperativa OP Faro), primo partecipante Siciliano al progetto Finance 4 Food partito la scorsa estate. Entrambe le emissioni sono state quasi interamente sottoscritte nel primo periodo dell’Offerta chiusosi anteriormente alla quotazione in Borsa. Il residuo è in fase di collocamento fino ad esaurimento della tranche disponibile. Entrambe incorporano la consueta Call per l’eventuale rimborso anticipato con premio per l’Investitore.

“La nostra Cooperativa” – dice Corrado Petralito Presidente di OP Faro – “che raggruppa numerosi produttori di Pomodoro di Pachino IGP, aggiunge un importante tassello al concetto di “evoluzione” a noi molto caro. Siamo infatti convinti che per essere presenti da così tanto tempo in un mercato così selettivo come il nostro (quest’anno la Coop compie 35 anni di attività), sia necessario innovarsi costantemente anche in tema di Finanza. Questo vuol dire saper cogliere le nuove opportunità rappresentate dai nuovi strumenti e dai mercati, ad esempio diversificando le fonti di finanziamento mediante il ricorso a strumenti alternativi al credito bancario, come i Minibond. Arrivare all’emissione, ha rappresentato per noi un momento di crescita culturale importante e riuscire a vedere il nostro nome in Borsa è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. Siamo stati la prima organizzazione di questo genere ad aver emesso un minibond short term e riteniamo che questo possa incidere favorevolmente anche nei rapporti con Clienti, Fornitori e non dimeno con le Banche. Siamo convinti che aver intrapreso questo percorso, non così scontato all’inizio e in verità non facilissimo, rappresenti da oggi un concreto vantaggio competitivo nel reperimento delle risorse per lo sviluppo.”

“Halley Consulting” - dichiara l’Amministratore Unico Grazia Parisi - “contempla nella propria mission la continua innovazione tecnologica. Questo desiderio di sperimentare ci ha spinti ad approcciare il mercato delle Obbligazioni quale sistema complementare alla finanza tradizionale per il reperimento delle risorse necessarie allo sviluppo della Società. Abbiamo deciso di realizzare questo primo test anche per rafforzare ulteriormente il processo di trasparenza che vede impegnata Halley da sempre e al tempo stesso per aumentare la visibilità della nostra Azienda che ci viene data dalla quotazione all’ExtraMOT PRO di Borsa Italiana. Siamo convinti che questo processo di allargamento delle fonti sia irreversibile e possa anche rafforzare e consolidare le relazioni con i ns. attuali stakeholders”.

“Anche maggio è per noi un mese attivo sul fronte dell’assistenza alle imprese nostre clienti che si avvicinano al mondo della diversificazione delle fonti” – dice Roberto Imbimbo, Presidente di “Frigiolini & Partners Merchant” – e le due emissioni presentate oggi ci rendono particolarmente felici perché la loro gestazione è stata tutt’altro che semplice. Nonostante la distanza geografica della Sicilia dai mercati (Milano è più vicina a Londra che a Siracusa…), abbiamo scoperto una Sicilia molto attiva sul fronte delle imprese e sul fronte del supporto pubblico alle stesse. Con orgoglio e forse grazie anche al nostro impegno di coordinamento ed impulso attuato da oltre un anno e mezzo in quella splendida terra, grazie anche al nostro Partner locale William Russo, siamo riusciti a mettere in pista una squadra d’eccellenza,



composta da quella che noi ormai chiamiamo abitualmente “Filiera Multidisciplinare” che parte dall’Azienda (quella lungimirante, ovviamente, come lo sono state OP Faro e Halley Consulting…) e prosegue con i Commercialisti, gli Avvocati d’Affari, i Revisori di Bilancio, i Confidi locali, e si completa con il Pubblico di cui l’IRFIS è la punta di diamante in Sicilia, che fra l’altro è stata co-investitore di queste due emissioni. Possiamo davvero dire di aver trovato un terreno culturalmente fertile su un territorio tanto distante geograficamente dai mercati e questo rappresenta una chance per le PMI che avranno modo di confrontarsi su un mercato aperto sulla base della loro capacità di fare Impresa. Siamo di fronte oggi a due Aziende lungimiranti che non senza impegno e sacrificio hanno deciso di avvicinarsi a questo mondo e sono riuscite ad approdare in borsa con le proprie Emissioni Due casi di scuola che ci attendiamo saranno presto emulati da molte altre eccellenze locali. Sul fronte degli investitori, oltre ad IRFIS va citato l’intervento del Confidi Fideo di Palermo entrambi molto attenti al concetto di Filiera capace di rendere attrattivi i Territori. Posso dire senza esitazioni che oggi la Sicilia è molto più vicina ai mercati di quanto si potesse anche solo immaginare tre anni fa quando è nato l’impianto normativo dei Minibond”.

Company Profile: OP Faro OP Faro è una Cooperativa Agricola che riunisce una pluralità di aziende agricole specializzate nella produzione di ortofrutta di qualità tipica dell'area sud orientale siciliana (comuni di Pachino, Portopalo di C.P. e Noto, provincia di Siracusa). Halley Consulting Oltre a fornire sistemi informatici integrati, completi e sempre aggiornati, Halley Consulting S.p.A. si è specializzata nella realizzazione di servizi innovativi e progetti organizzativi per supportare gli Enti Pubblici nella gestione dei servizi interni e di quelli dedicati al cittadino. Frigiolini & Partners Merchant. Frigiolini & Partners Merchant è una “Startup innovativa” e svolge attività di progettazione e di advisory alle PMI. E’ guidata dal suo CEO e Founder, Leonardo Frigiolini, profondo conoscitore del mondo dei Minibond e dell’Equity Crowdfunding. Frigiolini & Partners Merchant è stata la prima ad accompagnare un emittente nella realizzazione di un “Minibond short term” quotato su ExtraMOT Pro, ed è ideatrice del Progetto “Finance 4 Food” in corso di realizzazione con la collaborazione del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza di Milano (che ne è anche sponsor). Fideo Fideo è una cooperativa di garanzia fidi nata dalla partnership con la Confcommercio di Palermo, come risposta all’interesse comune degli imprenditori siciliani di incrementare i finanziamenti a favore delle aziende del territorio. IRFIS La Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia SpA , in forma abbreviata Irfis-FinSicilia SpA , si occupa dalla seconda metà degli anni '50 di erogazione di credito alle imprese operanti sul territorio siciliano; ha ricevuto di recente la conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell'art.106 del TUB.



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La Società “OSAI Automation System S.p.A.” (Osai SpA) di Torino, emette il suo primo “MINIBOND SHORT TERM”

Osai SpA ha emesso oggi il suo primo Minibond Short Term, al tasso fisso lordo su base annua del 3,75%, per

un importo massimo di € 1.000.000 interamente sottoscritto nei primi due giorni dell’offerta.

L’emissione denominata “Minibond Short Term OSAI SpA, 3,75% - 31.03.2017 Callable” è quotata da oggi, 12

dicembre 2016, sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana ed è riservata agli investitori professionali.

Advisors dell’Emittente Frigiolini & Partners Merchant e Unionfidi Piemonte.

Coordinatore di Processo: “Frigiolini & Partners Merchant”.

Genova, 12 dicembre 2016

La Società “OSAI Automation System SpA” con sede in Torino, approccia per la prima volta il mercato del debito e da

oggi quota il suo primo “Minibond Short Term” sull’ExtraMot PRO di Borsa Italiana. Lo strumento di debito

denominato “Minibond Short Term Osai A.S. SpA 3,75% 31.03.2017 Callable” è stato offerto dall’Emittente per un

controvalore massimo di € 1.000.000 ed é suddiviso in 20 obbligazioni di taglio unitario e valore nominale di € 50.000

cadauno. Il titolo ha un rendimento annuo lordo semplice per l’investitore del 3,75% ed incorpora anche la consueta

opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore. La

sua scadenza è fissata al 31.03.2017. L’emissione consente all’emittente di supportare il proprio attivo circolante

diversificando le fonti di provvista rispetto al tradizionale credito bancario.

“La nostra Società” – dichiara Mirella Ferrero, Presidente di Osai A.S. SpA – “ha sempre perseguito un’attenta politica

di diversificazione delle fonti di finanziamento e questa prima emissione si inserisce in tale ambito. Tale emissione –

nell’anno nel quale si celebra il venticinquennale dalla costituzione della nostra Società – è un ulteriore segnale sia

della vitalità operativa aziendale sia dell’apertura alla Comunità finanziaria mediante l’utilizzo di canali alternativi. Lo

Short Term si adatta perfettamente a questa nostra esigenza e riteniamo di poter utilizzare in via permanente e più

volte l’anno questo utilissimo strumento, complementare al credito bancario tradizionale.”

“Anche questa operazione”, afferma Leonardo Frigiolini Ceo e Founder di “Frigiolini & Partners Merchant” - “ci ha

visti impegnati al fianco dell’emittente in qualità di advisor, insieme agli amici di Unionfidi Piemonte, e di coordinatore

di processo. Questa operazione si inquadra pienamente nel nostro consueto approccio “culturale” verso gli strumenti

finanziari alternativi e complementari al credito bancario tradizionale, tuttavia va rilevato che nel caso di specie, cosa

per la verità ancora piuttosto rara, abbiamo trovato un’azienda già molto mentalizzata sull’argomento ed è stato

quindi più facile innestarvi rapidamente il percorso “tecnico” che ha rapidamente portato alla prima emissione,

essendo già più che sviluppata la motivazione di base.

È stato un lavoro interessante su un’Azienda con un business tecnologico d’avanguardia che riteniamo proiettata sulla

ripetizione nel tempo di queste emissioni, il tutto grazie ad una Proprietà e ad un Management molto preparati e a dir

poco lungimiranti.

L’operazione in questione ha un’altra particolarità: è la prima in cui è sceso in campo un team multidisciplinare

composto da ben cinque Confidi distribuiti su tutto il territorio nazionale, a partire da Unionfidi Piemonte (insieme a

noi, Advisor dell’Emittente), ed ancora: Rete Fidi Liguria, Ascomfidi Piemonte, Cofiter e Confidi Sardegna. L’operazione



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è un chiaro esempio di sinergia multidisciplinare su scala Nazionale, potremmo dire “di Squadra”, a beneficio delle

PMI, in questo caso della Osai che ha visto i propri titoli interamente sottoscritti a poche ore dall’apertura delle

sottoscrizioni”.

“E’ stata un’esperienza innovativa,” dice l’Avv. Pietro Mulatero, Presidente di Unionfidi Piemonte con sede legale e

Direzione Generale a Torino, che ha affiancato la Osai SpA in qualità di co-Advisor nella strutturazione del Minibond

avendo con essa rapporti pregressi di assistenza, “perché abbiamo lavorato insieme alla Frigiolini & Partners Merchant

e all’Azienda emittente, unitamente agli altri nostri amici dei Confidi sopra citati, costruendo il progetto da zero fino ad

arrivare oggi alla quotazione ed alla integrale sottoscrizione dei titoli. Si è trattato di un percorso culturale utile

all’emittente e prezioso per la squadra di professionisti che ha fornito il proprio supporto. Questa esperienza si iscrive

in un percorso ragionato e strutturato di diversificazione delle attività consulenziali e di accompagnamento delle nostre

imprese socie dal mercato tradizionale della garanzia a supporto di prestiti bancari verso forme di credito “alternativo”

e “complementare”. Riteniamo che questo percorso rappresenterà un punto di forza per le imprese, anche di piccole e

medie dimensioni, per affrontare le sfide future del mercato globale e il diverso apporto del credito bancario”.

Company Profile:

OSAI SpA

La OSAI Automation System S.p.A., fondata 25 anni fa da Carlo Ferrero, opera nel settore dell’automazione dei

processi industriali. La Società produce sistemi standard o speciali per l’assemblaggio, il collaudo di componenti ad

alta tecnologia per il settore dei semiconduttori, dell’automotive e dell’elettronica in genere. Ogni sistema è

sviluppato per soddisfare le specifiche richieste del cliente, offrendo le migliori tecnologie disponibili (ivi incluse quelle

legate al Laser). L’impegno costante nello sviluppo di soluzioni innovative per clienti sempre più esigenti e prestigiosi

ha permesso all’azienda di crescere e di strutturarsi negli anni raggiungendo, nel 2016, un organico superiore alle 100

unità. La politica di internalizzazione perseguita dalla società ha consentito di consuntivare una quota di esportazione

superiore al 70%, posizionando Osai tra le aziende leader a livello mondiale nel settore dei semiconduttori. Nel maggio

2016 la Società ha ottenuto –da parte dell’Agenzia di Rating Cerved– un rating “Investment grade” (B1.2).

La OSAI A.S. S.p.A., unitamente alla sede in Italia, può contare anche su 3 filiali estere, (Germania, Cina e Stati Uniti)

oltre a 40 distributori che garantiscono una copertura capillare in tutto il mondo.

Frigiolini & Partners Merchant

Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa” e di Advisor, nonché di “coordinatore di processo”

per l’emissione di Minibond. Il team che vi lavora ha realizzato il primato, fra il 2013 e il 2015 sotto altra insegna, del

100% di emissioni di cambiali finanziarie di PMI assistite da Sponsor e quotate su ExtraMot PRO di Borsa Italiana. Oggi

e leader nel segmento dei Minibond “Short Term” (cioè con scadenza non superiore ai 12 mesi). È anche ideatrice del

Progetto denominato “Finance 4 Food”, che si prefigge di portare a mercato una trentina di aziende del food e di

cartolarizzarne le emissioni per creare una sorta di “menù finanziario” di eccellenza. Ha maturato anche una notevole

esperienza nel settore dell’Equity Crowdfunding e recentemente ha acquisito la quota di maggioranza del Portale

denominato “Fundera”, autorizzato da Consob all’esercizio dell’Equity crowdfunding.

Unionfidi Piemonte

Unionfidi Piemonte è una Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) che nasce a Torino nel 1975 con

lo scopo di agevolare l´accesso al credito delle Piccole e Medie imprese associate, attraverso la prestazione di

garanzie, e di fornire loro assistenza completa in materia finanziaria e creditizia. Già Confidi iscritto dal 2011

nell’elenco speciale degli «intermediari vigilati» da Banca d’Italia (art. 107 TUB), oggi Unionfidi è iscritto all’Albo Unico

previsto dall’art. 106 “Nuovo TUB” e continua ad essere sottoposto alla normativa per i soggetti vigilati da Banca

d’Italia. Unionfidi aderisce a Federconfidi (Federazione Nazionale tra i Consorzi di garanzia collettiva dei fidi).


Padova, 04.04.2016 Ufficio Stampa “Frigiolini & Partners Merchant srl” - 16121 Genova Via XII Ottobre, 2/101 A

Ref. Maurizio Ferraris 010/2920923 - [email protected] [email protected]

Comunicato Stampa

Padova, 04.04.2016

La PMI “United Brands Company SpA” di Creazzo (VI) emette il primo minibond

con l’intervento della Filiera e con il co-investimento di Veneto Sviluppo. E’ denominato “Minibond Short Term UBC 4,75% 30.09.2016 Callable”, ha un flottante di € 500.000, è quotato al

Segmento ExtraMOT Pro di Borsa Italiana ed é il primo strumento finanziario alternativo al credito bancario, emesso

dalla PMI Veneta “United Brand Company SpA” (UBC) di Creazzo (VI), reso possibile grazie alla nuova disciplina

prevista dal Decreto Sviluppo, interamente sottoscritto da Investitori Professionali e finalizzato alla diversificazione della

provvista a breve, a supporto dell’attivo circolante della Società.

La struttura dell’operazione è stata presentata nel corso del road show che si è tenuto oggi alle 15:00 a Padova, presso

la Sala Convegni della Federazione Veneta delle BCC in via Longhin, 1.

Advisor dell’emittente è la società “Frigiolini & Partners Merchant” specializzata su tutto il territorio nazionale in questo

particolare segmento di assistenza alle PMI, giunta al suo terzo accompagnamento di un Emittente di Minibond Short

Term dall’inizio dell’anno (in Liguria, in Piemonte ed oggi nel Veneto) il cui team, fra il 2013 e il 2015 sotto altra

denominazione, ha raggiunto il primato del 100% di emissioni di cambiali finanziarie di PMI, assistite da uno Sponsor,

quotate sull’extramot PRO di Borsa Italiana.

Alla realizzazione dell’odierna emissione hanno contribuito in modo armonizzato e coordinato i membri di quella che

viene definita una “Filiera multidisciplinare”, in questo caso composta dalla “Banca del Centroveneto s.c. Longare”

(che ha assunto il ruolo di Originator e di Banca di regolamento), da “Rete Fidi Liguria” (Confidi Vigilato con sede a

Genova e operatività su tutto il territorio nazionale, specializzato in questo segmento di mercato) che ha coperto con una

garanzia del 25% l’intera emissione, rendendo così più appetibile l’investimento. Veneto Sviluppo e la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo terranno a battesimo, proprio con questa operazione, il primo intervento

come co-investitori di Minibond, sottoscrivendone il restante 50% attraverso lo strumento “Veneto Minibond”. Iniziativa

questa innovativa nel mondo del Credito Cooperativo, risultato di una progettualità condivisa con Veneto Sviluppo che si

è concretizzata con la costituzione di un plafond, che mira a destinare i fondi, raccolti attraverso la sottoscrizione di titoli

di debito privato emessi dalle PMI Venete.

“La nostra Azienda” – dichiara Paolo Tessarin Amministratore Unico di United Brand Company SpA - “è giovane e particolarmente attenta ad ogni innovazione, comprese quelle nel campo finanziario; non vogliamo perdere nessuna opportunità e la possibilità per le Società non quotate di poter accedere alla raccolta del capitale di debito senza i pregressi vincoli di carattere fiscale e civilistico, ci ha fatto immediatamente pensare a queste forme di provvista complementari a quelle tradizionali bancarie. Anche se l’indebitamento bancario in questo momento presenta per una serie di motivi congiunturali costi inferiori rispetto al mercato delle Obbligazioni, riteniamo fondamentale esserci avvicinati a questo nuovo strumento che ci permette di finanziare con maggiore equilibrio e con maggiore tranquillità i nostri progetti di espansione. Emettere mini bond significa prima di tutto essere una Azienda trasparente, munita dei necessari requisiti per chiedere fondi al mercato. Crediamo che questo permetta un miglioramento delle relazioni con le Banche le quali come è noto non possono rappresentare l’unico fornitore di denaro per le Imprese. Infine, diventare Emittenti, ci permetterà di essere più visibili (e riteniamo più apprezzati) dai nostri Clienti e dai nostri Fornitori che ci guarderanno con occhi diversi, permettendo anche di realizzare quel salto dimensionale nel mondo del fashion e dell’immagine, che ci rende più “vicini” ai grandi players nazionali e internazionali, il tutto con un obiettivo di lungo termine che è rappresentato dalla quotazione in Borsa”.

“Siamo particolarmente felici di aver assistito la United Brand Company SpA in questa emissione”, sottolinea Leonardo Frigiolini, CEO e Founder della Frigiolini & Partners Merchant, “che dimostra da un lato la lungimiranza del management dell’Emittente e più in generale la particolare fertilità del distretto produttivo del Veneto e dall’altro rende



palese che questi strumenti non sono affatto antagonisti del credito bancario, bensì complementari ad esso, e che anche una PMI può imparare a dialogare con il mercato ed infine che l’intervento di un Garante e di una Finanziaria Regionale (come in questo caso) possono amplificare il pregio dello strumento e l’attrazione di risorse finanziarie verso le PMI del territorio”. Questa piccola operazione, ha anche dimostrato che la strutturazione di un Minibond non è affatto uno sport individuale, ma uno sport di squadra”…

Mariano Bonatto, Direttore Generale di Banca del Centroveneto s.c. di Longare, ribadisce come l’importanza delle

banche di prossimità del territorio venga ancora una volta di più esaltata dalle operazioni della specie che nascono dalla

capacità di coniugare conoscenza, competenza e vicinanza.

“Non è un caso che proprio Banca del Centroveneto sia tra le prime banche italiane di credito cooperativo per numero di operazioni perfezionate con la controgaranzia del Medio Credito Centrale, aggiunge il Direttore Generale, ma semplicemente la conferma di un lavoro che parte da lontano e che interpreta non solo la propria mission nell’erogare finanza, ma anche di fare consulenza finanziaria che si concretizza poi con l’operazione di oggi dove più attori qualificati intervengono assieme alla finanziaria Regionale.”

“Siamo orgogliosi” – aggiunge Paolo Parini di Rete Fidi Liguria – “di avere contribuito al successo di questa operazione di finanziamento innovativa, che costituisce un importante momento di diversificazione dell’operatività di garanzia del nostro Confidi, in partnership con Frigiolini & Partners Merchant a favore delle imprese. Questa sinergia si sta rivelando la carta vincente per valorizzare le rispettive competenze nella direzione di creare un ponte tra gli investitori di mercato e le Aziende come la United Brand Company. La prospettiva che si apre è quella di allargare il nostro spettro operativo, diffondendo l’odierno schema operativo con il coinvolgimento di altri Confidi in co-garanzia, con l’obiettivo primario di allargare il beneficio per le Imprese riducendo i rischi sia per i garanti che per gli investitori”



Company Profile:

United Brands Company: United Brand Company, (UBC) è una società con sede a Creazzo (VI) che si occupa della creazione, produzione e

commercializzazione di calzature ed abbigliamento, principalmente in licenza. I marchi in licenza sono Sergio Tacchini,

Carrera, Enrico Coveri. La vendita spazia dall’Europa al Medio Oriente e all’Africa. In tutto sono 24 i Paesi in cui UBC è

attiva. La produzione è in Asia, dove UBC ha maturato una forte esperienza e ha sviluppato relazioni dirette con

importanti industrie del distretto cinese delle calzature. Vengono prodotte e commercializzate oltre 3 milioni di paia di

calzature l’anno e oltre 500.000 capi di abbigliamento. Il fatturato previsto per l’anno in corso è stimato in circa € 35

milioni, in crescita rispetto agli esercizi precedenti.

Frigiolini & Partners Merchant: Frigiolini & Partners Merchant, ha lo status di Startup innovativa ed è stata voluta dal suo Founder & CEO Leonardo

Frigiolini con il preciso scopo di mettere a frutto i modelli di assistenza alle PMI specificamente sviluppati per supportare

le stesse nell’emissione di strumenti alternativi al credito bancario, in particolare Minibond.

Il Team della Divisione Imprese e Capital Market di Frigiolini & Partners Merchant ha maturato una lunga esperienza

nel settore delle emissioni e fin dal 2013, sotto altra denominazione, ha realizzato molteplici emissioni quotate

raggiungendo nel 1/Q 2015 il primato del 100% delle cambiali finanziarie emesse da PMI e assistite da Sponsor, quotate

su Extra MOT Pro di Borsa Italiana.

Frigiolini & Partners Merchant ha assistito il primo emittente di un Minibond denominato “Short Term”, (ovvero di

durata inferiore ai 12 mesi), lo scorso mese di dicembre 2015 e nel 1/Q 2016 è già alla sua terza advisory a PMI

emittenti. In quanto Startup innovativa, Frigiolini & Partners Merchant sta completando lo sviluppo di un software

brevettato che potrà essere utilizzato dalla Filiera multidisciplinare per condividere il processo di “costruzione” delle

emissioni e che potrebbe costituire un vero e proprio pre-book building a disposizione degli Investitori Professionali.

Banca del Centroveneto s.c. Longare:

Banca del Centroveneto s.c. di Longare è una Banca di Credito Cooperativo che opera nel territorio vicentino e

padovano dal 1896. È un Istituto di credito caratterizzato da una forte connotazione territoriale, ma al tempo stesso

inserito in una struttura a rete composta da 376 Banche di Credito Cooperativo che a livello di gruppo rappresentano in

Italia il terzo polo bancario, con oltre 4.400 sportelli, più di 6 milioni di clienti e 1,2 milioni di soci. A livello regionale fa

parte della Federazione Veneta della Bcc, formata da 29 Banche, la quale costituisce una realtà importante nell'ambito di

uno dei distretti industriali ed economici più vitali d'Italia.

Grazie alla organizzazione a rete, ai vantaggi della territorialità e all’accentramento dei servizi che, attraverso società

prodotto controllate dalle stesse Banche di Credito Cooperativo, Banca del Centroveneto è in grado di fornire ai propri

clienti tutti i servizi finanziari e corporate oggi disponibili sul mercato.

Rete Fidi Liguria : Rete Fidi Liguria è un confidi - intermediario finanziario vigilato, ex art 107 TUB vecchio testo. Supporta con la propria

garanzia le operazioni di finanziamento delle piccole e medie imprese, su finanziamenti bancari e su emissioni di

obbligazioni e altri strumenti di debito (quali, appunto, i Minibond). E’ stato il primo garante di un’emissione quotata, nel



lontano 2013 (la ETT SpA) e detiene ad oggi il primato delle garanzie rilasciate da un Confidi su strumenti finanziari

alternativo al credito bancario, quotati sull’EXTRA MOT PRO di Borsa Italiana.

BONI SPA giunta alla sua terza emissione consecutiva ...€¦ · Cristiano di Thiene SpA prende...

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