1. III Osservatorio DeloittedellAuto ElettricaE-car: lanno della svolta elettrica?2012: per gli italiani lautoelettrica una vera alternativa?Milano, 29 Maggio 2012 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2. Contenuti e premesseRicerca internazionale Deloitte: Panel: 13.000 automobilisti di 17 Paesi con specifici questionari (novembre 2011) Requisiti dei partecipanti allindagine: maggiorenni e in possesso di patente di guida Risultati Paese: normalizzati in funzione dei pesi della popolazione adulta per ottenereil dato medio Oggetto della survey: veicoli a pura trazione elettrica con spiegazione univocaproposta allinizio della surveyAnalisi del Sentiment in Italia: Siti web, forum, social media liberamente accessibili sul web (circa 6.000 siti) Periodo: da gennaio 2011 a maggio 2012 Intercettati circa 4.000 contributi/articoli sull auto elettrica Software utilizzato: Cogito SEE, di Expert System2M. Martina - 2012: per gli italiani lauto elettrica una vera alternativa? 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 3. Gli automobilisti sono interessati ai VE? Potenziali First Movers + Interessato a prendere in considerazione gli VEBelgio Germania CanadaUK FranciaUSASpagna TurchiaCina GiapponeIndiaBrasileAustraliaArgentinaOltre 85%71% - 85% 55% - 70%Inferiore al 55% Paesi non coinvolti3 M. Martina - 2012: per gli italiani lauto elettrica una vera alternativa? 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 4. Le barriere alladozione dei VEAutonomiaAutonomia attesa Confronto tra Paesi100%5% 9%15%16%13%13% 12%20%27% 29%80%25% 11% 12% 37% 22%17%16%21%25%60% 23% 18%29% 32% 28% 19%36%34% 38%36%40%26% 33% 39% 29% 24% 27% 30%20%26%16%26%25%17%15%17% 15%13%18%14%14%6%8% 7%5%6%0% 3% 3%ItaliaArgentina Australia BrasileCanadaCina Corea del Giappone India Taiwan USSudExtra Europa< 80 km < 160 km < 320 km < 480 km< 640 km Il Giappone il Paese pi sensibile India, Brasile e Taiwan i pi realisti Solo il 32% degli automobilisti italiani accetterebbe unautonomia inferiore ai 160 km4M. Martina - 2012: per gli italiani lauto elettrica una vera alternativa? 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 5. Le barriere alladozione dei VETempi di ricarica Tempi di ricarica accettabili Confronto tra Paesi100% 12%13%90%19%17%25% 23%24%26% 23%80%36%37% 18%15% 17%17%70% 17% 19%25%24%21%60% 21%17%25% 21% 20%50% 18% 27% 17%19%40% 19%23%22% 27% 17% 18%19%27%18%30%17% 13%16% 9% 16%20% 26%27% 13% 24%10% 23% 21% 23%15%17% 18% 13%6%0%ItaliaArgentina Australia Brasile Canada CinaCorea delGiapponeIndiaTaiwanUS Extra EuropaSud< 8 ore< 4 ore < 2 ore < 1 ora< 30 minutiCanada, Brasile e India i Paesi pi realistiGiappone e Argentina i Paesi pi sensibiliIl 50% degli italiani prenderebbe in considerazione lacquisto di un EV con un tempo di ricarica completa tra le 2 ore e le 8 ore5M. Martina - 2012: per gli italiani lauto elettrica una vera alternativa? 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 6. Le barriere alladozione dei VEPrezzo di acquisto Prezzo dacquisto per gli interessati e Potenziali First Mover Confronto tra Paesi< 15.000 < 30.000 100%90% 15%80% 26% 12%70% 34% 22%30%60% 29% 40% 26%44% 43%50%40%78%74%66%30%57%54% 55%46%43%20% 41% 32%34%10%0%ItaliaArgentina Australia BrasileCanadaCinaCorea del Sud Giappone IndiaTaiwanUSExtra EuropaIn generale, gli interessati ai VE si attendono un prezzo basso per i VELa maggior parte dei Potenziali First Movers di Argentina (78%), India (74%) e Italia (66%) si attendono un prezzo dacquisto inferiore a 15.000 I Potenziali First Movers di Canada, US e Giappone hanno aspettative di prezzo pi realistiche6M. Martina - 2012: per gli italiani lauto elettrica una vera alternativa? 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 7. powered byAnalisi del Sentimentin Italia 2012Cosa si dice dellAutoElettrica sul web 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 8. Linteresse verso il tema dei VEDistribuzione dei documenti che parlano di Auto Elettrica confronto fra fonti, ultimi 12 mesi500 471450 427400350320Numero di documenti300282 282260245239250 229209 210186 196200184 178 184 154162152142143150 110103 92100 6550310apr-11mag-11giu-11 lug-11 ago-11 set-11ott-11 nov-11 dic-11 gen-12feb-12 mar-12apr-12Fonti Generiche Fonti Automotive 3.200 documenti tra aprile 2011 e aprile 2012 Approvazione in Senato (e tuttora in revisione alla Camera), avvenuta a fine marzo,del Disegno di Legge 2472-B8 M. Martina - 2012: per gli italiani lauto elettrica una vera alternativa? 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 9. Le correlazioni di chi parla di EVPersonalit associate ai Veicoli Elettrici numero di citazioni160 145140120Numero di citazioni9710080 8072 6362 57 6051 40 200Mario MontiGiorgio Sergio Nikola Tesla Matteo Renzi Corrado Clini Franco SilvioNapolitano Marchionne GabrielliBerlusconi Ai primi posti, dopo il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, sidistingue lAmministratore Delegato della Fiat e il fisico Nikola Tesla, che avevateorizzato a fine ottocento fenomeni interessanti per il funzionamento della ricaricaelettrica Il Sindaco di Firenze promotore delle auto elettriche nella sua citt e il MinistrodellAmbiente Clini9 M. Martina - 2012: per gli italiani lauto elettrica una vera alternativa? 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 10. Preferenze EV-tradizionaliGradimento degli utenti verso i Veicoli Elettrici Fonti Automotive4,15 4,134,14,0543,993,953,9 Auto ElettricaAuto Tradizionale Nota: 1 il punteggio minimo e 5 il punteggio massimo Fonti automotive da gennaio 2011 ad oggi 4.000 documenti in cui si parla di auto elettrica e 4.000 documenti in cui si parla di auto tradizionali La media dei giudizi rilevati evidenzia in generale una preferenza verso le auto elettriche10M. Martina - 2012: per gli italiani lauto elettrica una vera alternativa? 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 11. Il parere degli italiani sullauto elettrica Gradimento degli utenti verso i Veicoli Elettrici o Tradizionali Fonti Automotive4,34,23 4,184,2 4,134,094,1 4,054,023,99 4,004,004,00 4 3,98 3,94 3,963,93 3,893,93,83,7 3,673,63,53,43,3(GENERALE) Comfort GuidabilitEsteticaFabbricazione PerformanceQualit/Prezzo Tenuta di stradaNota: 1 il punteggio minimo e 5 il punteggio massimoAuto Elettriche Auto Tradizionali Per gli italiani lauto elettrica : bella da guidare, ben costruita e ha un migliore rapporto qualit prezzo Lauto tradizionale ancora preferita per comfort, estetica e performance Test drive per superare barriere psicologiche11 M. Martina - 2012: per gli italiani lauto elettrica una vera alternativa? 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 12. I Tweet sullauto elettricaDistribuzione temporale dei tweet - dal 14 al 27 maggio 2012 200 180 177 160 140 120 10080826040 4542 35 3023262220 16 1716 14 0514-mag 26-mag15-mag 16-mag 17-mag 18-mag 19-mag 20-mag21-mag22-mag23-mag24-mag 25-mag 27-mag Analizzando commenti e informazioni relativi ad auto elettrica pubblicati negli ultimi 10 giorni (14 -25 maggio 2012) sono emersi dati significativi: 427 tweet che parlano di auto elettrica Picco il 24 maggio, giorno della notizia degli incentivi ai veicoli elettrici oltre 136 tweet si focalizzano sul concetto di bonus, 31 su incentivo, 20 su colonninae 29 su ricarica12M. Martina - 2012: per gli italiani lauto elettrica una vera alternativa? 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 13. 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 14. Conclusioni L auto elettrica piace agli italiani ma le aspettative sono elevate Il cliente dimostra maggior sensibilit ai tempi di ricarica Lauto non deve essere addizionale/da citt ma deve essere lauto con elevato rapporto qualit/prezzo Il cliente non vuole compromessi sullautonomia, non vuole avere nuovi limiti sullutilizzo Le strutture di ricarica sono s importanti ma secondarie allautonomia L auto elettrica al top della tecnologia I costruttori devono produrre auto elettriche ex novo come le vogliono i clienti, diverse dalle tradizionali Le batterie potranno uscire dal controllo del costruttore dauto14 M. Martina - 2012: per gli italiani lauto elettrica una vera alternativa? 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited