1

Mese annoMarzo 2017

Scenari energetici

Assocarboni 2017

Davide Tabarelli

31 marzo 2017

Marzo 2017 1

2

Agenda

Scenari globali di domanda

Il mercato del gas

Rinnovabili e leadership Europea

I problemi segreti dell’elettrico

La povertà italiana

Conclusioni

Marzo 2017

2

Marzo 2017 3

Dinamiche globali

Marzo 2017

Crescita della popolazione per area

0,55

1,180,11

0,130,44

0,410,42

0,42

0,02

-0,03

0,19

0,16

0,08

0,060,01

0,01

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Variazione popolazione mondiale 1990-2015 e 2015-2040

mld.

Africa

Asia Occ. e Medio Oriente

Cina

India

Altri Asia

Europa

America Latina Nord America

Oceania

1990-2015 2015-2040

2,0 mld.

2,3 mld.

4

3

Variazioni negli ultimi 15 anni

Marzo 2017

Carbone la fonte che cresce di più

King Coal

Quello che tutti vogliono a parole

usare meno

0,9

0,3

1,5

0,7

0,3

0,3

0,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1

Variazione della domanda energetica per fonti 2000 -2015

mld. tep

+4,1

Nucleare

IdroelettricoBiomasse

Petrolio

Carbone

Rinnovabili

Gas

5

Variazioni negli ultimi 15 anni e nei prossimi 25

Marzo 2017

Il carbone non cala,

nonostante

ottimistiche previsioni

sulle rinnovabili

1,4

1,4

0,3

0,6

0,3

0,5

0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

1

Variazione domanda energetica per fonti 2015-2040

mld.tep

+5,1

Nucleare

Idroelettrico

Biomasse

Petrolio

Carbone

FER

Gas

6

4

La domanda di carbone

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

19

65

19

70

19

75

19

80

19

85

19

90

19

95

20

00

20

05

20

10

20

15

20

20

20

25

20

30

20

35

20

40

Consumi mondiali di carboneMld. tep

Cina

India

USAUEEx URSS

Altri

Giappone

Previsioni

2015: 3,8 mld. tep2040: 4,2 mld. tep

Marzo 2017 7

Marzo 2017

0,5

0,2

0,9

0,3

0,04 Moto OndosoGeotermico

Eolico

Solare termicoFotovoltaico

2 mld. tep

0

5

10

15

20

25

190

0

190

5

191

0

191

5

192

0

192

5

193

0

193

5

194

0

194

5

195

0

195

5

196

0

196

5

197

0

197

5

198

0

198

5

199

0

199

5

200

0

200

5

201

0

201

5

202

0

202

5

203

0

203

5

204

0

FER

Biomasse

Idroelettrico

Nucleare

Carbone

Gas

Petrolio

Consumi mondiali di energiaMiliardi di tonnellate equivalenti petrolio

2015: 14,5 mld. tep

2040: 19,6 mld.tep

Produzione Fonti Energetiche Rinnovabili al 2040

Il ruolo delle rinnovabili a livello globale

Il grande idroelettrico, che ha una quota intorno al 5%, sarà in

crescita, ma con crescenti difficoltà.

Il fotovoltaico e l’eolico, le nuove fonti per l’energia

elettrica, saranno in forte crescita, ma rimarranno

marginali nel bilancio energetico globale.

Il peso del nucleare: nonostante sia la fonte a grande densità

energetica che non emette CO2, difficoltà connesse alle

scorie e ai costi di sicurezza ne freneranno la crescita.

8

5

9

9

Emissioni Globali

Marzo 2017 9

20,623,3

27,132,2

36,7

0

10

20

30

40

50

60

70

1990 2000 2005 2013 2040

SF6 - Industrial processes

PFC - Industrial processes

HFC - Industrial processes

N2O - Totale

CH4 - Altri

CH4 - Energia

CO2 - Altri

CO2 - Combustibili

Consumo combustibili fossili

37,539,3

45,3

61,8

Emissioni di gas a effetto serra diversi dalla CO2

per consumi energetici

52,2

Emissioni mondiali di gas serra in miliardi tonn. eq. CO2

Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati IEA e Doe

Marzo 2017 10

Gas: non è più un’età d’oro

6

40

50

60

70

80

90

100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

20

14

Riserve trilioni mc (asse sx)

R/P ratio -anni (asse dx)

Riserve mondiali di gas naturale e R/P ratio

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Convenzionali

Non convenzionali

Previsioni

Riserve mondiali di gas naturale (trilioni di mc)

187

543

Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati BP e IEA

Marzo 2017 11

Crescenti riserve di gas, soprattutto non convenzionali

Marzo 2017

La rivoluzione americana

12

0

20

40

60

80

100

120

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

feb

-11

lug-

11

dic

-11

mag

-12

ott

-12

mar

-13

ago

-13

gen

-14

giu

-14

no

v-14

apr-

15

set-

15

feb

-16

lug-

16

Weekly Cushing, OK WTI Spot Price FOB (scala dx)

Total US Weekly Rig Count (scala sn)

Impianti di perforazione attivi e prezzi del petrolio (statistiche settimanali)

Numero impianti $/bbl

7

Marzo 2017 13

0

200

400

600

800

1000

1200

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

shale gas(argille)

Tight (compatto)

Coal bed (carbone)

Convenzionale

Produzione di gas negli Stati Uniti(miliardi di metri cubi) Previsioni

La rivoluzione americana dello shale gas

La rivoluzione americana, che coinvolge anche il petrolio, è difficilmente ripetibile nel resto del mondo. Le condizioni

presenti negli USA che non sono ripetibili sono: abbondanza di acqua, estesa rete gas, normativa ambientale poco

stringenti, royalties che vanno al proprietario del terreno; facilità di finanziamento; diffuso tessuto di piccole imprese

nel settore.

Marzo 2017 14

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

194

9

195

3

195

7

196

1

196

5

196

9

197

3

197

7

198

1

198

5

198

9

199

3

199

7

200

1

200

5

200

9

201

3

201

7

USA: emissioni CO2 e % produzione elettrica

Emissioni CO2

scala siinistra

Quota carbonescala destra

Quota nuove rinnovabili scala destra

Quota gasscala destra

Fonte: NE on US EIA DOE

USA: il calo delle emissioni grazie al gas

8

Marzo 2017 15

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

198

0

198

5

199

0

199

5

200

0

200

5

201

0

201

5

Intensità di carboni del PIL mondiale e quota del gas sui consumi

Kg di CO2 per $ 2015(scala sinistra)

% del gas sui consumi totali (scala destra)

Cala l’intensità di carbonio globale grazie al gas

Marzo 2017 16

La caduta dei prezzi dei fossili

9

Marzo 2017 17

Elettricità e i suoi sporchi

segreti

Marzo 2017

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

19

71

20

00

20

10

20

15

20

20

20

25

20

30

20

35

20

40

Altrerinnovabili

Idroelettrico

Nucleare

Gas

Petrolio

Carbone

Previsioni

Produzione elettrica mondiale

TWh

Il quasi raddoppio della produzione di elettricità

Carbone rimarrà lafonte principale.

18

10

Marzo 2017 19

0

20

40

60

80

100

120

140

19

80

19

83

19

86

19

89

19

92

19

95

19

98

20

01

20

04

20

07

20

10

20

13

20

16

20

19

carbone

petrolio

gas

Prezzi delle fonti fossili a parità di potere calorifico($ correnti per barile di petrolio equivalente)

La convenienza del carbone

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Brent:50

Carbone a 60 $

Nuclear Hinckley Point UK

Eolico mare

Eolico terra

Biomasse

Idro piccolo

Idro grande

Fotovoltaico

Costi di produzione dell'elettricità a metà 2016 in Europa (€cent/kWh)

Costo capitale

Costi operativi

Combustibile

Carbon tax

Permessi emissioni CO2

30

Marzo 2017 20

I costi di produzione dell’elettricità

Il confronto dei costi di produzione dell’elettricità è un esercizio condotto regolarmente nei paesi industrializzati dove,tuttavia, l’eccesso di capacità da fonti fossili e l’entrata delle fonti rinnovabili lo hanno reso meno necessario.

Min. Max

Rinnovabili

Tradizionali

Carbone sempre il piùconveniente

11

Lo storage elettrico per le rinnovabili delude

Marzo 2017 21

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016

MWStorage: evoluzione della capacità installata nel mondo

Elettro-chimico

Elettro-meccanico

IdrogenoTermico

Pompaggiidrotradizionali

Marzo 2017

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

Mig

liaia

Consumi totali di energia

Obiettivi produzione rinnovabili

Produzione rinnovabili

EUE 28: consumi totali energia e produzione rinnovabili(Mtep)

Previsioni

Il forte (???) incremento delle rinnovabili in Europa

22

12

23

Perché serve la revisione dell’ETS

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

199

0

199

2

199

4

199

6

199

8

200

0

200

2

200

4

200

6

200

8

201

0

201

2

201

4

201

6

201

8

202

0

202

2

202

4

202

6

202

8

203

0

203

2

203

4

203

6

203

8

204

0

204

2

204

4

204

6

204

8

205

0

Emissioni CO2 Unione Europea ed obiettiviMil.ton.

Obiettivo

2020:-20%

Obiettivo 2050:

-80%-95%

Obiettivo

2030:-40%

Trend

tendenziale con le attuali misure

Marzo 2017

Marzo 2017 24

Italia, meno ricchezza meno

energia

13

Marzo 2017 25

Domanda energia Italia: leggera ripresa

0

50

100

150

200

250

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

Italia: domanda di energia mln.tep

Carbone

Rinnovabili

Gas

Petrolio

Importazioni elettriche

Nucleare

2016: 170 2035: 179

Previsioni

Marzo 2017 26

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

Copertura della domanda di elettricità in Italia (TWh)

Import

Nuclea

Other fossil

Gas

Oil

Coal

Hydro andrenewable

Produzione elettrica con qualche problema

14

Marzo 2017 27

6,2 7,9 6,5 7,4

3,3

4,0

4,02,9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

4° tr. 2004 2° trim.2007

4° trim.2016

2° trim.2017

Tariffe elettriche al mercato tutelato

(€cent/kWh)

19,2

12,6

18,5

Oneri fonti

rinnovabili e altri 15,5

Ultimo aumento dal primo

aprile 2017

Prezzi USA

Prezzi Cina

Altro aumento da aprile 2017, +50% dal 2004

Parti legate alla

transizione energetica

28

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16

EU 28

Sweden

Norway

Luxemb…

Monten…

Serbia

Finland

Turkey

Bulgaria

Czech…

Moldova

Poland

Slovenia

Netherl…

Croatia

France

Hungary

Estonia

Greece

Lithuania

Denmark

Austria

Spain

Belgium

Slovakia

Romania

Portugal

Latvia

Ireland

Malta

Cyprus

Germany

UK

Italy

netto tasse

tasse e oneri non recuperabili

Prezzi energia elettrica in Europa a fine 2015 consumi fra 2 e 20 GWh anno €/kWh

Italia

Spagna

UK

Francia

Germania

UE 28

Marzo 2017

15

29Marzo 2017

Costante crescita dei consumi mondiali

Carbone prima fonte per crescita

Il gas ha perso slancio

L’Europa e la sua rivoluzione sono leader

Grossi problemi in vista per il sistema elettrico

In Italia il paese si impoverisce e consuma meno energia

Conclusioni__________________________