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ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELLE IMPRESE COOPERATIVE BIELLESIII semestre 2013
Sarah BoviniResponsabileUfficio Studi e StatisticaUnioncamere Piemonte
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Le cooperative
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Le imprese cooperative
Con oltre 66 miliardi di euro di valore aggiunto nel 2012 e 77mila impreseattive iscritte a fine 2013 nei Registri delle Camere di commercio, il sistemacooperativo nazionale offre un consistente contributo alla produzione diricchezza nel nostro Paese
La realtà cooperativa esprime le sue massime virtù sul fronte del mercatodel lavoro, puntando sulla qualità delle risorse umane e mostrando unelevato contributo di inclusione sociale (con particolare attenzione anche atutte le categorie “svantaggiate”)
Nonostante il perdurante periodo di crisi attuale, le imprese cooperativehanno manifestato la loro capacità di resistenza alle avversità del cicloeconomico, caratteristica che da sempre contraddistingue questo modelloorganizzativo e gestionale anticiclico
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Il contesto nazionale
-
Composizione settoriale delle imprese in Italiaal 31 dicembre 2013
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamereFonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
2%
98%
146.414imprese cooperative
italiane
-
Nati-mortalità delle imprese cooperativein Italia per settore di attività economica
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamereFonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
Imprese cooperative italiane registrateper settore al 31 dicembre 2013
Variazione % di stock per settore31 dicembre 2013/31 dicembre 2012
Agricoltura8,5% Industria in
senso stretto6,7%
Costruzioni18,1%
Commercio5,0%
Turismo2,3%
Servizi 40,2%
n.c.19,2%
-1,8%
-1,3%
-3,8%
0,0%
7,8%
0,8%
-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%
Agricoltura
Industria in senso stretto
Costruzioni
Commercio
Turismo
Servizi
-
Il contesto regionale
-
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamereFonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
Composizione settoriale delle imprese in Piemonteal 31 dicembre 2013
1%
99%
5.928imprese cooperative
piemontesi
-
Nati-mortalità delle imprese cooperativein Piemonte per settore di attività economica
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamereFonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
Imprese cooperative piemontesi registrateper settore al 31 dicembre 2013
Variazione % di stock per settore31 dicembre 2013/31 dicembre 2012
Agricoltura7,4% Industria in
senso stretto8,3%
Costruzioni11,4%
Commercio6,1%
Turismo2,3%Servizi
53,9%
n.c.10,6%
4,6%
1,4%
2,4%
-2,7%
15,8%
-0,5%
-6% -2% 2% 6% 10% 14% 18%
Agricoltura
Industria in senso stretto
Costruzioni
Commercio
Turismo
Servizi
-
Le imprese cooperative biellesi
-
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamereFonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
Composizione settoriale delle imprese a Biellaal 31 dicembre 2013
2%
98%
320imprese cooperative
biellesi
-
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere
Composizione settoriale delle cooperative biellesial 31 dicembre 2013
Agricoltura9
2,8%
Industria in senso stretto
185,6%
Costruzioni36
11,3%
Commercio29
9,1%
Turismo10
3,1%
Servizi 169
52,8%
n.c.49
15,3%
-
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere
Le imprese cooperative a Biella e in Piemonteper settore di attività economica
Variazione % di stock 31 dicembre 2013/31 dicembre 2012
5,9%
5,9%
7,4%
42,9%
-3,4%
2,1%
0,9%
4,6%
1,4%
2,4%
-2,7%
15,8%
-0,5%
-4,8%
0,1%
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Agricoltura
Industria in senso stretto
Costruzioni
Commercio
Turismo
Servizi
n.c.
Totale
Biella Piemonte
-
Indagine congiunturale sulle imprese cooperative biellesi
II semestre 2013
In collaborazione con In collaborazione con
-
Il campione oggetto dell’indagine36
imprese cooperativebiellesi intervistate
Distribuzione per attività prevalente svolta
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
Agricoltura5%
Industria agricola3% Commercio
3%Trasporti
8%Attività
immobiliari11%
Attività prof. e scientifiche
3%
Servizi supporto imprese
22%
Sanità e assistenza
31%
Attività artistiche,
sportive, intratt.3%
Altre attività servizi11%
-
In collaborazione con In collaborazione con
L’andamento del volume del giro d’affaridelle imprese cooperative biellesi per semestre
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
I semestre 2010-II semestre 2013Saldi di opinione ottimisti-pessimisti
16,9%
11,3%
-5,3%
-9,5%
6,2%
-20,0%
-12,8%
-8,3%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
I 2010 II 2010 I 2011 II 2011 I 2012 II 2012 I 2013 II 2013
-
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
L’andamento del volume del giro d’affari delle imprese cooperative biellesi per settore
In collaborazione con In collaborazione con
II semestre 2013 rispetto al II semestre 2012Saldi di opinione ottimisti-pessimisti
27,3%
25,0%
29,4%
27,8%
36,4%
25,0%
41,2%
36,1%
36,4%
50,0%
29,4%
36,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Sanità e assistenza sociale
Servizi di supporto alle imprese
Altro
Totale
Aumento Stabile Diminuzione
-
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
Previsioni del volume del giro d’affaridichiarate dalle imprese cooperative biellesinelle ultime due indagini congiunturali
In collaborazione con In collaborazione con
Saldi di opinione ottimisti-pessimisti
-2,5
-8,6
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
II semestre 2013 I semestre 2014
-
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
Previsioni del volume del giro d’affaridelle imprese cooperative biellesi per settore
In collaborazione con In collaborazione con
I semestre 2014 rispetto al II semestre 2013Saldi di opinione ottimisti-pessimisti
27,3%
23,5%
20,0%
54,5%
57,1%
47,1%
51,4%
18,2%
42,9%
29,4%
28,6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Sanità e assistenza sociale
Servizi di supporto alle imprese
Altro
Totale
Aumento Stabile Diminuzione
-
Addetti a tempo determinato
18,0%
Addetti a tempo indeterminato
80,6%
Parasubordinati (CO.CO.PRO)
1,4%
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
La struttura occupazionale delle impresecooperative biellesi al 31 dicembre 2013
di cui:
- il 22,3% sono stranieri;
- il 37,3% sono under 35;
- il 71,6% sono donne.
-
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
L’andamento dell’occupazione delle impresecooperative biellesi per settore
In collaborazione con In collaborazione con
II semestre 2013 rispetto al I semestre 2013Saldi di opinione ottimisti-pessimisti
30,0%
25,0%
14,3%
21,9%
60,0%
50,0%
64,3%
59,4%
10,0%
25,0%
21,4%
18,8%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Sanità e assistenza sociale
Servizi di supporto alle imprese
Altro
Totale
Aumento Stabile Diminuzione
-
Composizione della committenza delle impresecooperative biellesi negli ultimi 2 semestri
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
Committenza pubblica36,2%
Committenza privata63,8%
Composizione della committenzaII semestre 2013
Composizione della committenzaI semestre 2013
Committenza pubblica33,6%
Committenza privata 66,4%
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Tempi medi di pagamento delle impresecooperative biellesi nel II semestre 2013
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
Committenza pubblica Committenza privata
In collaborazione con In collaborazione con
A 60 giorni 11%
A 90 giorni 22%
A 120 giorni 22%
A 180 giorni 17%
Oltre 180 giorni28%
A vista13%
A 30 giorni25%
A 60 giorni29%
A 90 giorni25%
A 120 giorni4%
A 180 giorni4%
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Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
Distribuzione delle imprese cooperative biellesitra non investitrici e investitrici nell’anno 2013
Non ha effettuato investimenti
47,2%
Investimenti fino a 10.000 euro
31,6%
Investimenti tra 10.000 e 50.000
euro47,4%
Investimenti oltre 50.000 euro
21,1%
Ha effettuato investimenti
52,8%
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Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
Principali finalità degli investimenti realizzatidalle imprese cooperative biellesi nell’anno 2013
Il 53% delle imprese intervistate dichiara di aver
effettuato investimenti
42,1%
89,5%
21,1%
42,1%
10,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili
Acquisto attrezzature
Certificazione qualità, ambientale, bilancio sociale
Formazione
Altro
-
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
Principali canali di finanziamento utilizzati dalle imprese cooperative biellesi nell’anno 2013
Autofinanziamento40,8%
Credito bancario40,8%
Contributi enti pubblici14,3%
Altro (leasing, ecc.)4,1%
-
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
La partecipazione delle imprese cooperative biellesia forme di raggruppamento nel 2013
Sì45%
No55%
-
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
Principali finalità della partecipazione delle imprese cooperative biellesi a forme aggregative nel 2013
N.B. La domanda prevedeva risposta multipla
66,7%
26,7%
13,3%
26,7%
33,3%
0% 20% 40% 60% 80%
Gestione congiunta commesse/ordinativi e parco clienti
Integrare competenze per nuovi prodotti/servizi omigliorare esistenti
Realizzare attività di promozione, vendita, export
Sviluppare progetti di ricerca e innovazione tecnologica
Formazione professionale
-
Principali problematiche riscontrate dalle impresecooperative biellesi nel 2013
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
N.B. La domanda prevedeva risposta multipla
In collaborazione con In collaborazione con
L’83% delle imprese del campione dichiara di aver riscontrato complicazioni nell’accesso al credito bancario nel corso degli ultimi 12 mesi
19,0%
14,3%
20,6%
20,6%
1,6%
20,6%
3,2%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Problemi di mercato - committenza privata
Problemi di mercato - committenza pubblica
Finanziari/liquidità
Eccessiva burocrazia
Di reperimento del personale generico
Pressione fiscale
Altro
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Le azioni di responsabilità sociale d’impresa (CSR)realizzate dalle imprese cooperative biellesi
(al 31 dicembre 2013)
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
Il 56% delle imprese intervistate dichiara di aver adottato particolari misure
in tema di CSR N.B. La domanda prevedeva risposta multipla
In collaborazione con In collaborazione con
15%
60%
40%
25%
5%
30%
25%
25%
15%
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Redazione bilancio sociale
Policy su formazione risorse umane
Policy su orari flessibili di lavoro
Policy su agevolazioni per lavoratrici donne
Altre policy
Azioni no profit per il territorio
Adozione codice etico aziendale
Adozione modelli organizzativi, codici condotta
Certificazione ambientale ISO 14000 e/o EMAS
Strumenti di ascolto degli stakeholder
-
Il giudizio previsionale espresso dalle impresecooperative biellesi sull’andamento dell’economiabiellese nel 2014
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
Negativo62%
Stabile38%
-
In collaborazione con In collaborazione con
Conclusioni
Nel II semestre 2013 le imprese cooperative biellesi manifestano
Rimangono negative le previsioni degli imprenditori biellesi per il breve periodo.
Una diminuzione del volume del giro di affari
rispetto allo stesso periodo del 2012(soprattutto nei “Servizi di supporto alle
imprese” e nella “Sanità e assistenza sociale”)
Un aumento dell’occupazionerispetto al semestre precedente
(soprattutto nella “Sanità e assistenza sociale”)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE