ANALISI DI COMPETITIVITA’ DEL VINO SPUMANTE ANNO 2012 · SymphonyIRI Group Srl SERVIZIO...

ANALISI DI COMPETITIVITA’ DEL VINO SPUMANTE

ANNO 2012CANALI DI VENDITA: GD – DO

In collaborazione con

Canale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICOCanale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICOCaratteristiche strumento di analisi GDO per Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine

produttrici TRENTODOC

SymphonyIRI Group SrlSERVIZIO “TRACKING DI MERCATO”

dati InfoScan Census®, Retail Tracking IRI. Rilevazione settimanale via scanner di Ipermercati, Supermercati, Superettes e Mini Market (servizio esclusivo di SIG), con analisi delle promozioni dettagliata per singola attività promozionale.

Il campione: > 7.700 punti vendita

ACV misurato: 77% I+S+S base dati scanner in Italia, completa del dato Esselunga. 2/3 del giro d’affari Iper+Supermisurato direttamente

Canale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICOCanale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICOValore delle vendite complessivo Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici

TRENTODOCAnno 2011 e 2012 - Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq)

* Libero Servizio Piccolo

GDO 2011 2012 var 12/11% di

mercatoAziende trentine 35.594.164,00€ 33.510.257,00€ ‐5,8% 51%Altri produttori 34.693.641,00€ 32.431.538,00€ ‐6,5% 49%Metodo Classico Italiano 70.287.806,00€ 65.941.799,00€ ‐6,2%

Canale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICOCanale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICOVolume delle vendite complessivo Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici

TRENTODOC – dati espressi in LitriAnno 2011 e 2012 - Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq)


GDO 2011 2012 var 12/11% di

mercatoAziende trentine 2.489.926 2.384.904 ‐4,2% 51%Altri produttori 2.493.502 2.294.549 ‐8,0% 49%Metodo Classico Italiano 4.983.428 4.679.453 ‐6,2%


TRENTODOCStruttura del Mercato GDO nazionale – Metodo Classico e TRENTODOC

Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq)


COMPARTO METODO CLASSICO IN GDO NAZIONALE ‐ valoreNum principali aziende 15% prime tre aziende 81,10%

COMPARTO TRENTODOC IN GDO NAZIONALE ‐ valoreNum principali aziende 6% prime tre aziende 98,8%


TRENTODOC2012 dettaglio per canale di vendita Metodo Classico Nazionale

Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq)


2012 TRENTINONON

TRENTINOTOTALE % SU TOT

% TN SU TOT

% TN SU TOT

CANALEIPER 7.891.501€ 7.486.688€ 15.378.189€ 23% 11% 51%SUPER 22.094.363€ 21.671.845€ 43.766.208€ 66% 33% 50%LSP 3.524.394€ 3.273.007€ 6.797.401€ 10% 5% 52%

Canale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICOCanale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICOValore delle vendite complessivo Metodo Classico nazionale e aziende trentine produttrici TRENTODOC

2012 dettaglio per mese - Totale Italia: Iper, Super, LSP (da 100 a 300mq)

Canale GDO – TRENTODOCCanale GDO – TRENTODOCValore delle vendite complessivo suddiviso per area geografica aziende trentine produttrici TRENTODOC

2012 dettaglio per area geograficaTotale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq)

AREA NORD OVEST Piemonte Valle D’Aosta Liguria Lombardia

AREA CENTRO Toscana Marche UmbriaLazioSardegna

AREANORD EST Trentino Alto Adige Friuli-Venezia-Giulia Veneto Emilia Romagna

AREA SUD + ISOLE Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata CalabriaSicilia

38% 20%

24%

18%

Distribuzione vendite GDO

valore TRENTODOC in

ambito nazionale


Canale GDO – TRENTODOCCanale GDO – TRENTODOCVolume delle vendite complessivo suddiviso per area geografica aziende trentine produttrici TRENTODOC

2012 dettaglio per area geograficaTotale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq)

AREA NORD OVEST Piemonte Valle D’Aosta Liguria Lombardia

AREA CENTRO Toscana Marche UmbriaLazioSardegna

AREANORD EST Trentino Alto Adige Friuli-Venezia-Giulia Veneto Emilia Romagna

AREA SUD + ISOLE Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata CalabriaSicilia

47% 15%

28%

10%

Distribuzione vendite GDO

volume TRENTODOC in

ambito nazionale


2012 TRENTINO NON TRENTINO TOTALEVar. % 2012/11

% su ITAQuota % TNDOC

Piemonte + V.Aosta 1.834.097,00€ 2.453.773,00€ 4.287.870,00€ ‐4,0% 6,1% 43%Liguria 1.153.319,00€ 1.099.043,00€ 2.252.362,00€ ‐1,7% 3,8% 51%Lombardia 8.893.203,00€ 10.258.672,00€ 19.151.875,00€ ‐5,6% 29,7% 46%Trentino ‐A.Adige 1.102.240,00€ 88.119,00€ 1.190.359,00€ ‐5,7% 3,7% 93%Friuli Venezia Giulia 376.575,00€ 315.109,00€ 691.684,00€ ‐1,9% 1,3% 54%Veneto 1.073.740,00€ 1.031.087,00€ 2.104.827,00€ ‐2,0% 3,6% 51%Emilia Romagna 2.945.395,00€ 2.941.337,00€ 5.886.732,00€ ‐2,4% 9,8% 50%Toscana 3.090.469,00€ 3.659.757,00€ 6.750.226,00€ ‐2,1% 10,3% 46%Lazio 2.919.495,00€ 3.050.603,00€ 5.970.098,00€ ‐6,1% 9,7% 49%Umbria 321.053,00€ 490.094,00€ 811.147,00€ ‐6,8% 1,1% 40%Sardegna 311.402,00€ 217.082,00€ 528.484,00€ ‐7,1% 1,0% 59%Marche 645.732,00€ 509.138,00€ 1.154.870,00€ ‐7,2% 2,2% 56%Puglia 501.497,00€ 374.852,00€ 876.349,00€ ‐9,7% 1,7% 57%Campania 1.361.468,00€ 951.397,00€ 2.312.865,00€ ‐24,5% 4,5% 59%Sicilia 1.452.168,00€ 624.738,00€ 2.076.906,00€ ‐14,9% 4,8% 70%Abruzzo ‐ Molise 1.119.991,00€ 722.904,00€ 1.842.895,00€ ‐4,0% 3,7% 61%Basilicata + Calabria 884.017,00€ 370.783,00€ 1.254.800,00€ ‐14,5% 2,9% 70%

Valore delle vendite complessivo Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC2012 dettaglio per regione – Valori assoluti, Variazione 2012 su 2011, Quota % peso regione su nazionale, Quota % peso

denominazione TRENTODOC su totale categoria Metodo Classico - Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq)

Canale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICOCanale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICO


TRENTODOC2012 dettaglio per aree metropolitane più rilevanti – Valori assoluti, Variazione 2012 su 2011, Quota % peso

regione su nazionale, Quota % peso denominazione TRENTODOC su totale categoria Metodo ClassicoTotale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq)

TRENTODOC var 12/11 +6,0%Altri metodi classici – var 12/11 -3,3%




Roma 2.236.372,00€ 2.343.807,00€ 4.580.179,00€ ‐6,5% 6,9% 49%Milano 5.183.666,00€ 5.112.666,00€ 10.296.332,00€ ‐7,2% 15,6% 50%Bologna 776.061,00€ 663.304,00€ 1.439.365,00€ ‐3,5% 2,2% 54%Trento 882.826,00€ 34.597,00€ 917.423,00€ 6,0% 1,4% 96%

Canale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICOCanale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICOVolume delle vendite Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC2012 dettaglio per aree metropolitane più rilevanti – Valori assoluti, Variazione 2012 su 2011, Quota % peso

regione su nazionale, Quota % peso denominazione TRENTODOC su totale categoria Metodo ClassicoTotale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq)

TRENTODOC var 12/11 +15,5%Altri metodi classici – var 12/11 -11,1%




Roma 141.848 156.255 298.103 ‐6% 0,5% 48%Milano 407.301 379.219 786.520 ‐8% 1,2% 52%Bologna 64.982 50.208 115.190 ‐3% 0,2% 56%Trento 81.509 2.269 83.778 15% 0,1% 97%

Canale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICOCanale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICOVolume delle vendite complessivo Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici

TRENTODOC – dati espressi in Litri2012 dettaglio per mese - Totale Italia: Iper, Super, LSP (da 100 a 300mq)

2012 totale Tot dic/gen %TRENTINO 2.384.916 1.360.285 57%NON TRENTINO 2.294.539 1.027.083 45%TOTALE 4.679.455 2.387.368 51%



% su nazional

e

Quota % TRENTODOC

Piemonte + V.Aosta 123.555 176.572 300.127 ‐6,4% 7,4% 41%Liguria 80.464 76.121 156.585 ‐2,0% 3,9% 51%Lombardia 647.473 743.104 1.390.577 ‐9,2% 32,9% 47%Trentino ‐A.Adige 100.257 5.936 106.193 13,1% 0,3% 94%Friuli Venezia Giulia 27.239 23.092 50.331 2,6% 1,2% 54%Veneto 75.634 71.355 146.989 ‐1,9% 3,6% 51%Emilia Romagna 246.031 211.254 457.285 ‐3,9% 10,1% 54%Toscana 248.240 300.383 548.623 ‐2,1% 11,6% 45%Lazio 185.933 207.747 393.680 ‐4,7% 10,3% 47%Umbria 20.640 36.255 56.895 ‐2,2% 1,4% 36%Sardegna 16.586 13.299 29.885 ‐8,1% 0,9% 55%Marche 45.462 34.562 80.024 ‐7,8% 2,0% 57%Puglia 26.813 23.704 50.517 ‐10,0% 1,5% 53%Campania 74.379 57.162 131.541 ‐28,7% 4,0% 57%Sicilia 75.127 35.649 110.776 ‐17,4% 3,6% 68%Abruzzo ‐ Molise 68.907 45.590 114.497 ‐4,5% 3,2% 60%Basilicata + Calabria 45.223 21.882 67.105 ‐18,5% 2,2% 67%

Volume delle vendite complessivo Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC2012 dettaglio per regione – Valori assoluti, Variazione 2012 su 2011, Quota % peso regione su nazionale, Quota % peso

denominazione TRENTODOC su totale categoria Metodo Classico - Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq)

Canale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICOCanale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICO

Canale GDO – TRENTODOCCanale GDO – TRENTODOCAnalisi prezzi nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC

2012– numero referenze, prezzi minimi a bottiglia 0,75l, massimi a bottiglia 0,75l, medi a bottiglia 0,75lTotale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq)

NUMERO REFERENZETRENTODOC 21METODO CLASSICO 163


Canale GDO – TRENTODOCCanale GDO – TRENTODOCAnalisi prezzi nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC

2012– numero referenze, prezzi minimi a bottiglia 0,75l, massimi a bottiglia 0,75l, medi a bottiglia 0,75lTotale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq)

Numero referenze in commercio 21Prezzo minimo 6,81€ Prezzo massimo 68,17€ Prezzo medio 10,55€ Variazione su 2012 ‐0,19%Numero referenza sopra la media 14Numero referenze Rosé 5Numero referenze Riserva 4Prezzo medio Rosé 13,78Prezzo medio Riserva 18,26Variazione media rosé su 2011 ‐2,70%Variazione media Riserva su 2011 4,70%


Canale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICOCanale GDO – TRENTODOC vs METODO CLASSICOAndamento dei prezzi delle prime 5 referenze in termini di quote di mercato a valore - Metodo Classico e

TRENTODOC - Grafico2012 – Prezzi medi nel canale GDO suddivisi per mese - Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq)

Grazie per l’attenzione!

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