A.M. Zerboni - La competitività del sistema economico regionale e l'internazionalizzazione delle...

La competitività del sistema

economico regionale e

l'internazionalizzazione delle

imprese

Zerboni Anna Maria

MILeS2014 │ Impresa, Lavoro e Società 2014

Milano, 2 ottobre 2014

2

Competitività e internazionalizzazione

31

40

30

35

40

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: Unioncamere Lombardia

QUOTA DEL FATTURATO ESTERO SUL TOTALE

Dati trimestrali e linea di tendenza

INTERNAZIONALIZZAZIONE:

importante fattore per la crescita della

competitività delle imprese

-20

-10

0

10

20

30

40

80

90

100

110

120

130

140

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ind

ice

Fonte: Unioncamere Lombardia

Fatturato industria LombardiaNumero indice base 2005=100 - Dati destagionalizzati

Diff Fatturato estero Fatturato interno

80

90

100

110

120

130

140

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Istat

INDICI ESPORTAZIONE E PRODUZIONELombardia - Dati trimestrali (base media anno 2005=100)

Export destagionalizzato Produzione destagionalizzato Export grezzo

3

L’export negli scenari di previsione regionali

2012 2013 2014 2015 2016

prodot to interno lordo -2,0 -0,4 1,0 1,8 1,9

saldo regionale (% sulle risorse interne) 14,4 17,1 17,9 17,7 17,9

domanda interna (al net to var. scorte) -4,1 -2,1 0,6 1,3 1,7

consumi f inali interni -3,3 -1,8 0,5 0,8 1,2

-spesa per consumi delle famiglie -3,5 -2,2 0,6 1,2 1,5

-spesa per consumi delle Ap e delle Isp -2,5 -0,6 0,1 -0,7 0,2

invest iment i f issi lordi -7,3 -3,1 0,8 3,2 3,6

importazioni di beni dall'estero -9,6 -2,5 -0,3 7,1 7,4

esportazioni di beni verso l'estero 1,9 -0,1 0,9 6,2 6,4

rapport i carat terist ici (%)

tasso di occupazione 43,0 43,1 42,8 42,8 43,2

tasso di disoccupazione 7,5 8,1 8,2 7,6 6,4

tasso di at t ività 46,5 46,9 46,6 46,3 46,1

unità di lavoro (var. %) -0,8 1,0 0,0 1,3 1,3

reddito disponibile -4,3 0,0 1,6 1,7 1,8

Lombardia: scenario di previsione al 2016 (var. % su valori concatenati 2005 ove non altrimenti specificato)

Fonte: Prometeia per Unioncamere Lombardia

4

L’export in Lombardia

ALCUNI DATI PER LA LOMBARDIA

─ 108 mld. Euro export in valore nel 2013

─ 28% l’incidenza sull’export nazionale

─ 61.705 operatori con l’export

─ 32,6% il rapporto tra export e PIL

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Capacità di esportare per regione Valore delle esportazioni di merci sul PIL (%)

Fonte: Istat

5

Andamento dell’export in Lombardia e confronti regionali

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

17

19

21

23

25

27

29

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Qu

an

tità

Mil

iard

i d

i K

g

Valo

re

Mil

iard

i d

i E

uro

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati ISTAT

Esportazioni in valore a prezzi correnti e quantità (Kg) Lombardia - Dati trimestrali (periodo singolo)

Esportazioni in quantità (asse dx)

Esportazioni in valore (asse sx)

Media mobile a 4 termini

• In crescita dal 2010, ma da fine 2012

tendenza di fondo stazionaria per la

Lombardia

• dal 2010 è cresciuto il valore

dell’export, ma non i volumi

90

110

130

150

170

190

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Domanda mondiale Lombardia Italia

Andamento della domanda mondiale, delle esportazioni della

Lombardia e dell’Italia (numeri indice 2001=100)

6

I mercati di sbocco delle esportazioni lombarde

Unione europea 28

55%

Extra Ue45%

1,1%

1,5%

1,5%

3,4%

3,5%

5,1%

7,4%

9,2%

12,7%

OCEANIA E ALTRI TERRITORI

Altri paesi africani

Asia centrale

America centro-meridionale

Africa settentrionale

Medio Oriente

America settentrionale

Asia orientale

Paesi europei non Ue

Valore delle esportazioni per aree e paesi di destinazione

Composizione percentuale al 2° trimestre 2014


1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. Anno 1°trim 2°trim

2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014

UNIONE EUROPEA 28 -4,4 -1,9 1,2 3,8 -0,4 3,2 3,0

PAESI EXTRA UE 4,0 1,8 -0,2 -3,6 0,4 -3,7 -3,5

Paesi europei non Ue 6,2 2,9 -5,5 -11,4 -2,3 -10,5 -11,3

Asia orientale 10,8 5,9 13,2 9,7 9,9 5,1 5,2

Asia centrale -7,6 -22,5 -0,2 -3,2 -9,0 -3,9 1,8

Medio Oriente 2,8 -2,2 -8,1 -12,3 -5,3 -14,1 -4,8

America settentrionale 2,3 3,1 1,2 2,5 2,3 0,6 6,4

America centro-meridionale 2,5 2,2 -0,7 -1,3 0,6 -1,8 -14,8

Africa settentrionale -1,2 5,4 12,5 -6,0 2,1 7,5 -0,3

Altri paesi africani -1,8 6,9 5,3 3,8 3,6 15,7 -0,2

Oceania e altri territori -10,8 -7,3 -23,2 -7,7 -12,9 -20,7 -9,0

TOTALE -0,7 -0,2 0,5 0,2 -0,1 0,0 -0,1

AREE / PAESI

Valore delle esportazioni: variazioni tendenziali per aree e paesi di destinazione

7

I mercati di sbocco: evoluzione UE vs. non UE negli anni Duemila


EXPORT IN VALORE Variazioni % 2013 su 2001

Paesi UE28 + 20%

Paesi extra UE 28 + 65%

• Anche a livello di singolo Paese di

destinazione, i Paesi avanzati mostrano

una diminuzione della propria incidenza

a favore delle economie emergenti

• Tuttavia, i Paesi avanzati mantengono il

loro primato in termini di composizione

% di export

Quote %

2001 2008 2013

Germania 13,9 13,7 13,4

Francia 12,3 11,7 10,7

Svizzera 4,7 4,8 6,7

Stati Uniti 8,3 5,6 6,2

Spagna 6,3 6,2 4,5

Regno Unito 6,0 4,5 4,4

Russia 1,3 2,8 2,9

Cina 1,6 2,3 2,8

Paesi Bassi 2,6 2,5 2,8

Turchia 1,4 2,0 2,6

Polonia 1,5 2,5 2,4

Austria 1,8 2,2 2,1

Belgio 4,0 2,4 1,9

Giappone 1,9 1,1 1,6

Brasile 1,2 1,1 1,4

Corea del Sud 0,9 0,8 1,3

Romania 0,9 1,5 1,3

Totale paesi 70,7 67,8 69,2

Esportazioni complessive 100,0 100,0 100,0

8

Le esportazioni per tipologia di prodotti

COMPUTER, APPAR. ELETTRICI, ELETTR.

E OTTICI11%

PRODOTTI TESSILI, PELLI E ACCESSORI

10%

ALTRI PRODOTTI12%

SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI

10%

GOMMA E MATERIE PLASTICHE

6%

ARTICOLI FARMACEUTICI

4%

METALLI DI BASE E PRODOTTI IN

METALLO; 18%

MEZZI DI TRASPORTO; 7%

MACCHINARI E APPARECCHI N.C.A.;

21%

MECCANICA47%

Variazioni tendenziali

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim Anno 1°trim 2°trim

2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014

MACCHINARI E APPARECCHI N.C.A. 0,9 -1,0 2,5 2,1 1,1 1,2 0,6

METALLI DI BASE E PRODOTTI IN METALLO -4,2 -3,2 -5,8 -6,5 -4,9 -1,5 -0,9

ALTRI PRODOTTI 1,2 1,1 2,6 2,5 1,9 3,5 5,5

COMPUTER, APPARECCHI ELETTRICI, ELETTRONICI E OTTICI -2,0 -4,2 -2,2 -3,5 -3,0 1,6 -4,0

SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI 2,4 0,1 -1,9 -0,2 0,1 0,5 1,8

PRODOTTI TESSILI, PELLI E ACCESSORI 2,5 4,7 3,9 5,6 4,1 5,2 4,0

MEZZI DI TRASPORTO -5,6 -0,4 11,6 1,1 1,3 -1,3 -4,1

GOMMA E MATERIE PLASTICHE -3,1 1,6 1,6 7,2 1,8 2,6 1,4

ARTICOLI FARMACEUTICI -4,7 5,6 18,8 21,3 9,8 -5,0 -2,9

TOTALE MANUFATTI -1,0 -0,5 1,4 1,0 0,2 1,0 0,3

TOTALE Export -0,7 -0,2 0,5 0,2 -0,1 0,0 -0,1

PRODOTTI

Composizione % delle esportazioni della Lombardia per classificazione merceologica

9

Evoluzione delle esportazioni per prodotti negli anni Duemila

Esportazioni della Lombardia per classificazione merceologica

Quote % Var %

2001-

2013

2001 2008 2013

Macchinari 19,3 21,5 20,5 3,2

Metallurgia 5,5 10,7 10,5 8,4

Chimica 9,2 8,7 9,9 3,4

Prodotti in metallo 6,1 7,3 6,8 3,6

App. elettriche e per uso

domestico non elettriche 7,4 7,4 6,1 1,2

Elettronica, elettromedicale,

strum. di precisione 8,7 4,9 5,2 -1,6

Abbigliamento 5,3 4,5 4,5 1,3

Gomma-plastica 4,4 4,2 4,4 2,8

Autoveicoli, rimorchi e

semirimorchi 5,1 5,0 4,4 1,5

Farmaceutica 5,7 3,4 4,4 0,5

Alimentare 2,6 3,4 3,8 6,0

Tessile 6,1 3,7 3,3 -2,5

Altri mezzi di trasporto 1,6 2,5 2,7 7,0

Articoli in pelle e simili 1,6 1,7 2,6 6,5

Altre industrie manifatturiere 2,3 2,0 2,2 2,1

Mobili 2,5 2,2 2,1 1,1

Carta 1,4 1,3 1,3 2,2

Lav. minerali non metalliferi 1,6 1,3 1,1 -0,2

Bevande e tabacco 0,6 0,6 0,8 5,2

Coke e raffinazione del petrolio 0,3 0,8 0,5 7,1

Legno, sughero, materiali da

intreccio 0,5 0,4 0,4 0,4

Agricoltura, allevamento,

caccia, pesca 0,4 0,3 0,3 1,6

Attività estrattive 0,2 0,6 0,2 3,6

Stampa e supporti registrati 0,1 0,0 0,0 -8,3

Totale 100,0 100,0 100,0 2,7

Fonte: Istat e Chelem

Var %

2001-

2012

Macchinari 6,0

Metallurgia 10,0

Chimica 7,2

Prodotti in metallo 6,5

App. elettriche e per uso

domestico non elettriche 5,0

Elettronica, elettromedicale,

strum. di precisione 3,4

Abbigliamento 3,3

Gomma-plastica 7,3

Autoveicoli, rimorchi e

semirimorchi 4,1

Farmaceutica 8,8

Alimentare 7,0

Tessile 2,5

Altri mezzi di trasporto 3,2

Articoli in pelle e simili 4,9

Altre industrie manifatturiere 5,5

Mobili 4,6

Carta 2,5

Lav. minerali non metalliferi 4,6

Bevande e tabacco 5,4

Coke e raffinazione del petrolio 14,6

Legno, sughero, materiali da

intreccio 1,9

Agricoltura, allevamento,

caccia, pesca 7,3

Attività estrattive 12,8

Stampa e supporti registrati -5,6

Totale 6,7

… vs. la domanda mondiale

10

Gli operatori all’export e le imprese esportatrici

• Gli operatori all’export in Lombardia sono oltre 60.000 e hanno realizzato nel 2013

vendite all’estero per 108 miliardi di Euro.

• Il numero è lievemente diminuito rispetto al 2012, ma dopo il 2009 è andato aumentando.

• Il valore mediano all’export è di soli € 34.334: il 50% degli operatori ha realizzato

nell’anno vendite all’estero inferiori a questa soglia.

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nu

me

ro o

pe

rato

ri

Val

ore

exp

ort

(in

mili

on

i d

i Eu

ro)

Numero operatori all'export Valore dell'export originato in Lombardia (in ml. Euro)

Fonte: Istat

11

Gli operatori con l’estero e le imprese esportatrici

Fonte: elab. Unioncamere Lombardia su microdati Istat

Operatori ed esportazioni per classe costante di valore - Anni 2008-2013- Lombardia

(numero di operatori, valori delle esportazioni in milioni di euro e composizioni percentuali)

(Unioncamere Lombardia su dati Istat)

LOMBARDIA

0-75 31.855 32.014 34.058 35.799 36.959 36.991

75-250 6.583 6.414 7.826 8.057 8.162 7.978

250-750 5.588 5.374 6.287 6.190 6.307 6.235

750-2.500 5.055 4.750 4.994 5.109 5.145 5.129

2.500-5.000 2.126 1.734 1.984 2.124 2.098 2.108

5.000-15.000 2.022 1.702 1.859 2.019 2.004 1.982

15.000-50.000 948 787 892 931 908 933

oltre 50.000 336 240 277 313 351 349

Totale 54.513 53.015 58.177 60.542 61.934 61.705

0-75 539 532 567 597 616 613

75-250 935 911 1.118 1.158 1.162 1.139

250-750 2.532 2.426 2.809 2.782 2.834 2.797

750-2.500 7.100 6.688 7.013 7.105 7.182 7.202

2.500-5.000 7.552 6.105 7.005 7.444 7.455 7.435

5.000-15.000 17.275 14.396 15.875 17.264 17.190 16.959

15.000-50.000 24.859 20.613 23.385 24.830 24.086 24.710

oltre 50.000 42.536 29.513 35.225 41.188 45.698 45.316

Totale (b) 103.327 81.185 92.998 102.369 106.224 106.170

Altre operazioni (c) 775 1.084 1.024 1.849 1.920 1.914

Esportazioni Lombardia 104.102 82.269 94.022 104.218 108.144 108.084

0-75 58,4 60,4 58,5 59,1 59,7 59,9

75-250 12,1 12,1 13,5 13,3 13,2 12,9

250-750 10,3 10,1 10,8 10,2 10,2 10,1

750-2.500 9,3 9,0 8,6 8,4 8,3 8,3

2.500-5.000 3,9 3,3 3,4 3,5 3,4 3,4

5.000-15.000 3,7 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2

15.000-50.000 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

oltre 50.000 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0-75 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

75-250 0,9 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1

250-750 2,5 3,0 3,0 2,7 2,7 2,6

750-2.500 6,9 8,2 7,5 6,9 6,8 6,8

2.500-5.000 7,3 7,5 7,5 7,3 7,0 7,0

5.000-15.000 16,7 17,7 17,1 16,9 16,2 16,0

15.000-50.000 24,1 25,4 25,1 24,3 22,7 23,3

oltre 50.000 41,2 36,4 37,9 40,2 43,0 42,7

Totale (b) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Unioncamere Lombardia su microdati Istat

(a) Dati provvisori.

(b) Esportazioni effettuate da operatori identificati.

(c) Esportazioni effettuate da operatori non identificati.

2013 (a)2008 2009 2010 2011 2012

COMPOSIZIONI DELLE ESPORTAZIONI

OPERATORI

ESPORTAZIONI (MILIONI €)

COMPOSIZIONI DEGLI OPERATORI

CLASSI DI VALORE

DELLE ESPORTAZIONI

(in migliaia di euro)

Operatori ed esportazioni per classe costante di valore - Anni 2008-2013- Lombardia

(numero di operatori, valori delle esportazioni in milioni di euro e composizioni percentuali)

(Unioncamere Lombardia su dati Istat)

LOMBARDIA

0-75 31.855 32.014 34.058 35.799 36.959 36.991

75-250 6.583 6.414 7.826 8.057 8.162 7.978

250-750 5.588 5.374 6.287 6.190 6.307 6.235

750-2.500 5.055 4.750 4.994 5.109 5.145 5.129

2.500-5.000 2.126 1.734 1.984 2.124 2.098 2.108

5.000-15.000 2.022 1.702 1.859 2.019 2.004 1.982

15.000-50.000 948 787 892 931 908 933

oltre 50.000 336 240 277 313 351 349

Totale 54.513 53.015 58.177 60.542 61.934 61.705

0-75 539 532 567 597 616 613

75-250 935 911 1.118 1.158 1.162 1.139

250-750 2.532 2.426 2.809 2.782 2.834 2.797

750-2.500 7.100 6.688 7.013 7.105 7.182 7.202

2.500-5.000 7.552 6.105 7.005 7.444 7.455 7.435

5.000-15.000 17.275 14.396 15.875 17.264 17.190 16.959

15.000-50.000 24.859 20.613 23.385 24.830 24.086 24.710

oltre 50.000 42.536 29.513 35.225 41.188 45.698 45.316

Totale (b) 103.327 81.185 92.998 102.369 106.224 106.170

Altre operazioni (c) 775 1.084 1.024 1.849 1.920 1.914

Esportazioni Lombardia 104.102 82.269 94.022 104.218 108.144 108.084

0-75 58,4 60,4 58,5 59,1 59,7 59,9

75-250 12,1 12,1 13,5 13,3 13,2 12,9

250-750 10,3 10,1 10,8 10,2 10,2 10,1

750-2.500 9,3 9,0 8,6 8,4 8,3 8,3

2.500-5.000 3,9 3,3 3,4 3,5 3,4 3,4

5.000-15.000 3,7 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2

15.000-50.000 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

oltre 50.000 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0-75 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

75-250 0,9 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1

250-750 2,5 3,0 3,0 2,7 2,7 2,6

750-2.500 6,9 8,2 7,5 6,9 6,8 6,8

2.500-5.000 7,3 7,5 7,5 7,3 7,0 7,0

5.000-15.000 16,7 17,7 17,1 16,9 16,2 16,0

15.000-50.000 24,1 25,4 25,1 24,3 22,7 23,3

oltre 50.000 41,2 36,4 37,9 40,2 43,0 42,7

Totale (b) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Unioncamere Lombardia su microdati Istat

(a) Dati provvisori.

(b) Esportazioni effettuate da operatori identificati.

(c) Esportazioni effettuate da operatori non identificati.

2013 (a)2008 2009 2010 2011 2012

COMPOSIZIONI DELLE ESPORTAZIONI

OPERATORI

ESPORTAZIONI (MILIONI €)

COMPOSIZIONI DEGLI OPERATORI

CLASSI DI VALORE

DELLE ESPORTAZIONI

(in migliaia di euro)

Dei circa 62.000 operatori

all’export:

- 37.000 sono “micro-

esportatori”(60%) e

realizzano vendite per

613 milioni di Euro (0,6%

dell’export regionale)

- 349 sono “grandi

esportatori”, con export

superiori ai 50 milioni di

euro annui, e realizzano

il 43% dell’export

nazionale

12

Gli operatori con l’estero e le imprese esportatrici

Dei circa 62.000 operatori

all’export:

- 23.500 (38%) esporta in

un solo Paese ed un solo

prodotto (rappresenta

l’1% dell’export totale)

- la metà degli operatori

con l’export,

indipendentemente dal

numero di prodotti,

esporta in un solo Paese

- il 40% dell’export è

realizzato da operatori

che esportano in oltre 40

Paesi

1 prodotto 2-5 prodotti6-10

prodotti

11-25

prodotti

26-50

prodotti

oltre 50

prodottiTOTALE

1 paese 23.432 6.262 543 209 26 3 30.475

2 paesi 2.680 4.529 343 97 25 5 7.679

3-5 paesi 1.998 5.271 858 280 34 4 8.445

6-10 paesi 797 2.848 1.148 423 45 13 5.274

11-15 paesi 303 1.361 776 414 45 7 2.906

16-25 paesi 220 1.322 1.024 613 107 16 3.302

26-40 paesi 64 651 712 646 125 14 2.212

oltre 40 paesi 8 189 350 603 212 50 1.412

TOTALE 29.502 22.433 5.754 3.285 619 112 61.705

%


prodotti

11-25

prodotti

26-50

prodotti

oltre 50

prodottiTOTALE

1 paese 38,0 10,1 0,9 0,3 0,0 0,0 49,4

2 paesi 4,3 7,3 0,6 0,2 0,0 0,0 12,4

3-5 paesi 3,2 8,5 1,4 0,5 0,1 0,0 13,7

6-10 paesi 1,3 4,6 1,9 0,7 0,1 0,0 8,5

11-15 paesi 0,5 2,2 1,3 0,7 0,1 0,0 4,7

16-25 paesi 0,4 2,1 1,7 1,0 0,2 0,0 5,4

26-40 paesi 0,1 1,1 1,2 1,0 0,2 0,0 3,6

oltre 40 paesi 0,0 0,3 0,6 1,0 0,3 0,1 2,3

TOTALE 47,8 36,4 9,3 5,3 1,0 0,2 100,0


prodotti

11-25

prodotti

26-50

prodotti

oltre 50

prodottiTOTALE

1 paese 1.098 647 232 239 56 29 2.301

2 paesi 569 648 222 156 73 23 1.692

3-5 paesi 885 3.532 530 571 113 12 5.643

6-10 paesi 742 4.870 1.825 1.209 487 85 9.218

11-15 paesi 699 2.916 1.656 1.621 318 19 7.230

16-25 paesi 670 6.086 4.620 4.416 2.259 184 18.235

26-40 paesi 397 5.022 5.408 6.385 3.324 160 20.696

oltre 40 paesi 92 3.455 6.056 13.989 10.165 9.312 43.069

TOTALE 5.153 27.176 20.549 28.587 16.796 9.824 108.084

%


prodotti

11-25

prodotti

26-50

prodotti

oltre 50

prodottiTOTALE

1 paese 1,0 0,6 0,2 0,2 0,1 0,0 2,1

2 paesi 0,5 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 1,6

3-5 paesi 0,8 3,3 0,5 0,5 0,1 0,0 5,2

6-10 paesi 0,7 4,5 1,7 1,1 0,5 0,1 8,5

11-15 paesi 0,6 2,7 1,5 1,5 0,3 0,0 6,7

16-25 paesi 0,6 5,6 4,3 4,1 2,1 0,2 16,9

26-40 paesi 0,4 4,6 5,0 5,9 3,1 0,1 19,1

oltre 40 paesi 0,1 3,2 5,6 12,9 9,4 8,6 39,8

TOTALE 4,8 25,1 19,0 26,4 15,5 9,1 100,0

Unioncamere Lombardia su microdati Istat

Lombardia. N° di operatori all'export per numero di mercati serviti e numero di prodotti esportati -

Anno 2013

Lombardia. Valore dell'export (Milioni di euro) per numero di mercati serviti e numero di prodotti

esportati - Anno 2013

Operatori ed esportazioni per numero di mercati di sbocco e numero di prodotti esportati –

Anno 2013

COMPOSIZIONE DEGLI OPERATORI

COMPOSIZIONE DELLE ESPORTAZIONI


prodotti

11-25

prodotti

26-50

prodotti

oltre 50

prodottiTOTALE

1 paese 23.432 6.262 543 209 26 3 30.475

2 paesi 2.680 4.529 343 97 25 5 7.679

3-5 paesi 1.998 5.271 858 280 34 4 8.445

6-10 paesi 797 2.848 1.148 423 45 13 5.274

11-15 paesi 303 1.361 776 414 45 7 2.906

16-25 paesi 220 1.322 1.024 613 107 16 3.302

26-40 paesi 64 651 712 646 125 14 2.212

oltre 40 paesi 8 189 350 603 212 50 1.412

TOTALE 29.502 22.433 5.754 3.285 619 112 61.705

%


prodotti

11-25

prodotti

26-50

prodotti

oltre 50

prodottiTOTALE

1 paese 38,0 10,1 0,9 0,3 0,0 0,0 49,4

2 paesi 4,3 7,3 0,6 0,2 0,0 0,0 12,4

3-5 paesi 3,2 8,5 1,4 0,5 0,1 0,0 13,7

6-10 paesi 1,3 4,6 1,9 0,7 0,1 0,0 8,5

11-15 paesi 0,5 2,2 1,3 0,7 0,1 0,0 4,7

16-25 paesi 0,4 2,1 1,7 1,0 0,2 0,0 5,4

26-40 paesi 0,1 1,1 1,2 1,0 0,2 0,0 3,6

oltre 40 paesi 0,0 0,3 0,6 1,0 0,3 0,1 2,3

TOTALE 47,8 36,4 9,3 5,3 1,0 0,2 100,0


prodotti

11-25

prodotti

26-50

prodotti

oltre 50

prodottiTOTALE

1 paese 1.098 647 232 239 56 29 2.301

2 paesi 569 648 222 156 73 23 1.692

3-5 paesi 885 3.532 530 571 113 12 5.643

6-10 paesi 742 4.870 1.825 1.209 487 85 9.218

11-15 paesi 699 2.916 1.656 1.621 318 19 7.230

16-25 paesi 670 6.086 4.620 4.416 2.259 184 18.235

26-40 paesi 397 5.022 5.408 6.385 3.324 160 20.696

oltre 40 paesi 92 3.455 6.056 13.989 10.165 9.312 43.069

TOTALE 5.153 27.176 20.549 28.587 16.796 9.824 108.084

%


prodotti

11-25

prodotti

26-50

prodotti

oltre 50

prodottiTOTALE

1 paese 1,0 0,6 0,2 0,2 0,1 0,0 2,1

2 paesi 0,5 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 1,6

3-5 paesi 0,8 3,3 0,5 0,5 0,1 0,0 5,2

6-10 paesi 0,7 4,5 1,7 1,1 0,5 0,1 8,5

11-15 paesi 0,6 2,7 1,5 1,5 0,3 0,0 6,7

16-25 paesi 0,6 5,6 4,3 4,1 2,1 0,2 16,9

26-40 paesi 0,4 4,6 5,0 5,9 3,1 0,1 19,1

oltre 40 paesi 0,1 3,2 5,6 12,9 9,4 8,6 39,8

TOTALE 4,8 25,1 19,0 26,4 15,5 9,1 100,0

Unioncamere Lombardia su microdati Istat

Lombardia. N° di operatori all'export per numero di mercati serviti e numero di prodotti esportati -

Anno 2013

Lombardia. Valore dell'export (Milioni di euro) per numero di mercati serviti e numero di prodotti

esportati - Anno 2013

13


• Tante imprese piccole che hanno basso

impatto in termini di valore esportato

• Sebbene numerose, la propensione all’export

nelle imprese di dimensioni più piccole è più

bassa e cresce al crescere della dimensione

aziendale

• Le imprese medio-grandi che esportano

realizzano la gran parte delle esportazioni

complessive


Addetti alle imprese Variazioni % 2011 su 2008

Imprese esportatrici + 8%

Totale imprese - 5%

Numero imprese esportatrici, export realizzato e % imprese

esportatrici sul totale per classe dimensionale d’impresa –

Anno 2011

37.828

36.183

39.587 40.843

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2008 2009 2010 2011

Addetti alle imprese esportatrici in Lombardia

Addetti alle imprese esportatrici % addetti esportatrici sul totale addetti delle imprese

Anno 2011 34 %

Numero imprese

(%)

Export realizzato

(%)

% imprese

esportatrici sul

totale imprese

Meno di 10 addetti 58% 8% 3%

Tra 10 e 49 addetti 33% 22% 34%

Tra 50 e 249 addetti 8% 36% 54%

250 addetti e oltre 2% 34% 61%

Totale 100% 100% 5%

14


% imprese esportatrici nel manifatturiero su imprese attive per attività economica in Lombardia – Anno 2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Alimentari

Legno

Altre industrie

Stampa e riproduzione supp. reg.

Abbigliamento

Prodotti in metallo

Lavorazione minerali non metalliferi

Mobili

Articoli in pelle

Tessile

Carta

Fabbr. apparecchiature elettriche

Altri mezzi di trasporto

Computer e prod. Elettronica

Gomma e materie plastiche

Bevande

Metallurgia

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Macchinari e apparecchi n.c.a.

Coke e derivati raff. petrolio

Chimica

Farmaceutica


• La propensione

all’export varia da

settore a settore

• In alcuni settori, la %

di imprese esportatrici

sul totale è

particolarmente

rilevante. Si tratta

anche di settori

particolarmente

strategici per il sistema

economico regionale,

la cui esposizione

all’export è

probabilmente

determinata dalla

importante presenza di

multinazionali ed è

quindi legata a forme

più evolute di

internazionalizzazione

In sintesi

• L’internazionalizzazione costituisce un importante fattore di crescita economica

della regione e della competitività delle imprese dei territori della regione

• I riflessi dei processi di internazionalizzazione sono positivi sia sull’occupazione

che sul fatturato

• La dimensione aziendale è una variabile determinante nei processi di


• Dopo il crollo della domanda mondiale del 2009, le esportazioni lombarde sono

cresciute riportandosi ai livelli pre-crisi. Nel corso degli ultimi trimestri, però, il

valore dell’export lombardo è stazionario

• Crescono i nuovi mercati, anche se i “mercati tradizionali” mantengono il primato

• A livello settoriale, le dinamiche sono eterogenee

• Progetti in atto e futuri:

o nuovo sistema informativo Trade Catalyst

o affinare le analisi sulle imprese esportatrici e sui modelli di


16

Trade Catalyst: un nuovo sistema informativo

• In un momento di crisi quale quello attuale, si rende ancor più necessario disporre di

informazioni specifiche (grado di esportabilità dei prodotti, individuazione dei mercati più

rilevanti e quelli più dinamici, potenzialità dei territori da promuovere, posizionamento

competitivo dei settori e delle imprese) e con un alto grado di disaggregazione (sino al

microdato, quando possibile);

• Trade Catalyst è un sistema informativo che integra e combina le diverse fonti

amministrative e statistiche disponibili a livello territoriale, ma anche di singola impresa ove

possibile, in modo tale da trasformare i dati in esse contenuti in informazioni utili e mirate

e di fornire chiavi di lettura originali per i processi di internazionalizzazione dei territori e

delle imprese;

• Destinatari:

o Uffici Studi e Statistica, Ricerche: analisi economiche, settoriali e territoriali

o Uffici Promozione, Programmazione dei territori, aziende speciali, ecc.: indicazioni per

policy ed interventi a favore delle imprese sui temi legati all’internazionalizzazione,

servizi di assistenza strategica e supporto operativo alle imprese

o Sistema imprenditoriale: indicazioni utili alle imprese coinvolte in processi di

internazionalizzazione e/o nuove imprese che intendono intraprendere percorsi di


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per informazioni:

[email protected]

www.unioncamerelombardia.it/?/osservatorio-economico

A.M. Zerboni - La competitività del sistema economico regionale e l'internazionalizzazione delle...

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