AGENIA Company Profile IDR+RIF+ENE (Dic...

Dicembre 2017

Company Profile

Caratteristiche della società

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Profilo societario

AGENIA è una società di consulenza aziendale composta da un team di esperti professionisti, che

coniuga un’elevata competenza specialistica con una forte multidisciplinarità, in grado di affrontare e

risolvere problematiche industriali, tecnico-gestionali, regolamentari, economiche e finanziarie in

differenti contesti operativi.

AGENIA opera nel campo dei settori regolamentati, focalizzando la propria attività sui Servizi Pubblici

Locali (acqua, rifiuti e gas) e sulle Energie Rinnovabili.

I servizi di consulenza offerti si sostanziano principalmente in:

Strutturazione di operazioni di finanziamento (project, corporate, etc.) e Piani di fattibilità

Analisi regolamentare, industriale ed economico-finanziaria

Valutazione di processi, sistemi ed organizzazioni

Pianificazione di interventi a livello societario e di contesto (piani d'ambito)

Servizi vari di ingegneria (studi di fattibilità, progettazione, etc.)

In aggiunta al team di specialisti che la compongono, AGENIA si può avvalere di un’ampia rete di

professionisti di alta specializzazione, diffusa su tutto il territorio nazionale.

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Servizi offerti e clienti target

Due Diligence tecniche, industriali ed economico-finanziarie

Strutturazione di operazioni di finanziamento (project, corporate, etc.)

Simulazioni tariffarie, Piani finanziari e tariffari

Definizione di Piani Strategici e Industriali

Processi di riorganizzazione societaria

Assistenza nella fase di start-up di NewCo

Predisposizione di Piani d’Ambito

Predisposizione di Convenzioni, Disciplinari tecnici, Regolamenti

Assistenza gare per la scelta dell’advisor, l’affidamento del servizio e/o laselezione di partner privato

Tipologia di attività Cliente

Banche / Fondi / Aziende

Banche / Aziende

Banche / Autorità / Aziende

Aziende

Aziende

Aziende

Autorità

Autorità / Aziende

Autorità / Aziende

Il team: principali componenti

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Ing. Alberto Bernardini

Managing Partner

Ha maturato oltre 20 anni di esperienza manageriale e consulenziale nel campo deiServizi Pubblici Locali (acqua, energia, rifiuti e gas).

Laureato in Ingegneria idraulica, oltre a diverse attività di progettazione e/o direzionelavori, nel suo iter professionale ha ricoperto - con mansioni dirigenziali - ruolidirezionali di organizzazione e conduzione operativa, tecnica ed economica (1998-2006) presso:

Acquedotto Pugliese S.p.A. (Direttore Operativo)

CAP Milano (Responsabile Struttura Esercizio Acquedotti)

Enel.Hydro S.p.A. (Business Development Manager).

Dal 2007 svolge attività di consulenza nel settore delle public utility (in primis serviziidrici ed energie rinnovabili), con particolare attenzione agli aspetti di tipo industriale,organizzativo, contrattuale ed economico-finanziario, supportando istituti finanziari,fondi di investimento, società e istituzioni in:

processi di due diligence

operazioni di fusione e/o aggregazione societaria

strutturazione di finanziamenti

controllo gestionale, analisi organizzativa e sviluppo di piani industriali

start-up di NewCo.

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Dott. Giovanni Caucci

Partner

A seguito di un percorso formativo orientato a molteplici aspetti dell’economia e dellafinanza, caratterizzato dall'attività di ricerca presso la South Australia University e daun Master in Finanza e Controllo presso la Alma Graduate School di Bologna, haintrapreso un percorso professionale intenso e significativo nel campo dellaconsulenza direzionale.

Si è occupato di consulenza strategica d’impresa rivolta a molteplici settori industriali(automotive ed agroalimentare in primis), maturando una rilevante specializzazionenei settori regolamentati delle public utility (servizio idrico, gestione rifiuti, gas) come:

consulente di Banche e Fondi di Investimento, per le attività di advisory, suoperazioni strutturate di finanziamento e acquisizione nel settore delle public utility

consulente di molteplici Gestori di servizi, per le attività di predisposizione di pianidi ambito, piani industriali e valutazioni d’azienda e di investimenti

consulente di numerose Authority di settore, per le attività di sviluppo dei sistemi diregolamentazione, controllo gestionale degli operatori industriali, pianificazioneindustriale ed economico-finanziaria.

Attualmente è anche membro del Consiglio di Amministrazione di PicenambienteS.p.A., società operante nella gestione integrata dei servizi pubblici ambientali nellaProvincia di Ascoli Piceno

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Dott.ssa Livia Todini

Senior consultant

Ha studiato economia all’Università di Roma, laureandosi sul tema della valutazione dell’efficienzad’impresa e, poi, frequentato l’ISTAO di Ancona, approfondendo le conoscenze di economia aziendale. Nel1990 ha conseguito l’abilitazione a dottore commercialista.

Si occupa da quasi 20 anni degli aspetti regolamentari connessi alle diverse problematiche economiche etariffarie e di progettazione economico-finanziaria nel campo dei Servizi Pubblici Locali.

Ha effettuato docenze in corsi di formazione per aziende del settore idrico sulle problematiche dellatrasformazione in SpA delle aziende speciali e municipalizzate nel quadro regolamentare definito dallaLegge 36/94 (cd. Legge Galli).

Ha partecipato ad un Gruppo di lavoro del Ministero del Tesoro incaricato della elaborazione di unametodologia per la determinazione della partecipazione dei fondi strutturali al finanziamento degliinvestimenti nel Servizio Idrico Integrato.

Ha curato lo sviluppo di modelli di simulazione tariffaria ed economico-finanziaria, che trovano applicazionenei mercati regolati.

È altamente specializzata in attività di due diligence su operazioni strutturate di finanziamento relativeall’avviamento ed allo sviluppo dei Gestori operanti nel campo dei Servizi Pubblici Locali.

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Ing. Lanfranco Boerio

Senior consultant

Laureato in Ingegneria Idraulica, ha negli anni conseguito diverse abilitazioni in materia di sicurezza,prevenzione incendi, ingegneria antisismica e gestione della manutenzione.

Collabora da anni con i membri del team di AGENIA, apportando alle attività svolte la propria ampiaesperienza nel campo dei lavori pubblici, maturata nell’arco di oltre un ventennio - in ambito sia nazionaleche internazionale - sul fronte soprattutto di:

Progettazione e realizzazione di opere

Assistenza e direzione lavori

Contrattualistica e capitolati in materia di LL.PP.

Sicurezza di cantiere (D.Lgs. 494/96 e s.m.i.)

Collaudi statici e tecnico-amministrativi.

Si occupa di analisi tecnico-economica dei piani di investimento in tutti i processi di due diligence svolti daAGENIA a supporto degli istituti finanziari per il finanziamento di Piani d’Ambito nei SPL.

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Dott. Ivan Cerrato

Associate consultant

Laureato in Economia e Finanza presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma (2009), ha svolto attivitàvarie di consulenza, prima nel settore trasporti e successivamente nel campo dei settori regolati (acqua,rifiuti e gas).

In quest’ultimo contesto dal 2013 si occupa, in particolare, di pianificazione e regolazione nel campo deiServizi Pubblici Locali, svolgendo le seguenti attività:

• assistenza a Società di gestione o Enti d’Ambito in termini di adempimenti vari connessi ai metoditariffari emanati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), in particolareper il calcolo delle tariffe e la predisposizione di piani economico-finanziari;

• due diligence per conto di istituti di credito e/o soggetti gestori, in qualità di consulente industriale,nell’ambito di operazioni per la strutturazione di finanziamenti (corporate, bridge loan, projectfinancing, etc.), con particolare riferimento agli aspetti regolamentari ed economico-finanziari;

• assistenza a gestori vari nell’ambito di verifiche ispettive effettuate dall’AEEGSI, con particolareriferimento agli aspetti regolatori e tariffari.

Si occupa, altresì, della predisposizione di studi di fattibilità, piani industriali, piani tariffari, etc. per conto diGestori, Enti d’Ambito o altri soggetti, sia nel campo dei servizi idrici sia in quello dei rifiuti.

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Dott.sa Valentina Moretto

Associate consultant

Laureata in Economia aziendale presso l’Università di Bologna (2009), per circa 6 anni ha lavorato pressol’Ente d’Ambito «Polesine» in qualità di Istruttore amministrativo-contabile, occupandosi della gestionedelle attività amministrative, contabili, regolatorie, pianificatorie, etc. tra cui definizione della tariffa e/oelaborazione del piano economico-finanziario ai sensi delle disposizioni emanate dall’AEEGSI.

Dal 2016 collabora con AGENIA e si occupa di pianificazione e regolazione nel campo dei Servizi PubbliciLocali, svolgendo le seguenti attività:


• due diligence per conto di istituti di credito e/o soggetti gestori, in qualità di consulente industriale,nell’ambito di operazioni per la strutturazione di finanziamenti (corporate, bridge loan, projectfinancing, etc.), con particolare riferimento agli aspetti regolamentari ed economico-finanziari;

• assistenza a gestori vari nell’ambito di verifiche ispettive effettuate dall’AEEGSI , con particolareriferimento agli aspetti regolatori e tariffari;

• predisposizione di atti regolatori (ad es. Carta dei Servizi) in ottemperanza alle prescrizioni emanatedall’AEEGSI.

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Dott. Francesco Di Maro

Junior consultant

Laureato in International Business and Development presso l’Università di Parma (2014), dopo averconseguito la laurea in Economia aziendale presso l’Università di Napoli, ha completato il percorso diformazione attraverso due master, il primo in «Management dell’energia e dell’ambiente» (2015) ed ilsecondo in «Gestione e strategia d’impresa» (2016).

Dopo un’iniziale stage di apprendimento sulle attività da svolgere e di inserimento nei processi aziendali,dal 2017 collabora con AGENIA e si occupa di pianificazione e regolazione nel campo dei Servizi PubbliciLocali, svolgendo le seguenti attività:


• assistenza a gestori vari nell’ambito di verifiche ispettive effettuate dall’AEEGSI, con particolareriferimento agli aspetti regolatori e tariffari.

Track record

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Track record: clienti e settori di intervento

I componenti del team di lavoro di AGENIA, assieme al qualificato gruppo di consulenti

che li affiancano, hanno maturato - sia singolarmente che congiuntamente - una lunga e

consolidata esperienza in tutti i campi della consulenza ed assistenza a:

Società di gestione

Autorità di regolazione

Enti vari

Istituzioni finanziarie

nell'ambito dei Servizi Pubblici Locali (acqua, rifiuti e gas) e delle Energie rinnovabili.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali attività/servizi coordinati/svolti da uno o più

dei componenti del team con la specificazione delle caratteristiche principali dei progetti.

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Assistenza per piani industriali e procedure di affidamento dei servizi (1/3)

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Track record IDRICO

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Attività/servizi svolti per Regione

DD PdA PI / PEF

Due DiligencePiano d'Ambito /

Revisione tariffaria

Piano industriale /

eco-finanziario

VALLE D'AOSTA -

PIEMONTE 2 7 1 10

LOMBARDIA 4 5 7 16

TRENTINO A.A. 1 1

VENETO 3 10 3 16

FRIULI-VENEZIA GIULIA 2 4 1 7

LIGURIA 2 3 6 4 15

EMILIA-ROMAGNA 3 5 6 7 21

TOSCANA 9 2 19 5 35

UMBRIA 1 1

MARCHE 3 1 1 4 9

LAZIO 7 1 8

ABRUZZO 2 1 3

MOLISE 1 1

CAMPANIA 1 1 2

PUGLIA 1 1

BASILICATA -

CALABRIA 2 2

SICILIA 5 2 7 3 17

SARDEGNA 1 1 2 1 5

38 15 78 39 170

TotaleVarieRegione

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Prog. Interventi / Piani tariffari / PEF / Qualità secondo disposizioni AEEGSI (1/9)

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Due Diligence (industriale / tariffaria / economico-finanziaria) (1/7)

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Piani d’Ambito (1/2)

Soggetto Società per azioni Investimenti 386 M€ (RE) + 248 M€ (PC)

Territorio ATO-Province Reggio Emilia e Piacenza

Abitanti 454.000 (RE) + 264.000 (PC)

Attività Gestione del S.I.I. Incarico Revisione Piano d'Ambito

Durata 10 anni (2002-2011) Anno 2007-2008

Soggetto Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Investimenti vari

Territorio ATO-Provincia di Parma

Abitanti 420.000

Attività Gestione del S.I.I. Incarico Revisione PdA 2008-2012

Durata 5 anni (2008-2012) Anno 2008 (tutti i Gestori)

Soggetto Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Investimenti n.d.

Territorio ATO-Provincia di Parma

Abitanti 420.000

Attività Gestione del S.I.I. Incarico Revisione PdA 2011-2025

Durata 17 anni (2008-2025) Anno 2009 (EmiliAmbiente)

Soggetto Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Investimenti 236 M€

Territorio ATO-Provincia di Rimini

Abitanti 272.700


Durata 10 anni (2002-2012) Anno 2008-2009


Territorio ATO Marche Nord (prov. Pesaro-Urbino)

Abitanti 351.200


Durata 20 anni (2008-2027) Anno 2006-2009


Territorio ATO unico Sardegna

Abitanti 1.632.000


Durata 20 anni (2005-2024) Anno 2007-2008

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Piani d’Ambito (2/2)

40

Revisioni tariffarie (1/2)

41

Revisioni tariffarie (2/2)

42

Varie (1/3)

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Varie (2/3)

44

Varie (3/3)

Track record RIFIUTI

46

Gestori (1/3)

47

Gestori (2/3)

Soggetto Società per azioniATO ATO Toscana CostaTerritorio Provincia di LuccaAbitanti 1.370.000

AttivitàGestione impianti TermovalorizzazioneFalascaia e TMB Pioppogatto

Anno 2009-2011

Soggetto Società per azioni

ATO -

Territorio Comune di Reggio Calabria

Abitanti 186.000

Attività Gestione della raccolta indifferenziata Anno 2009


ATO ATERSIR (ATO unico regionale)

Territorio Province di BO, MO, FE, RA, FC, RN, PS

Abitanti 2.700.000

Attività Gestione integrata dei rifiuti urbani Anno 2002-2004


ATO -Territorio prevalentemente ToscanaAbitanti -

Attività

Partecipazione in società operative delsettore ambientale: come partner privato disocietà partecipate da EE. LL. o suoperazioni di project financing per larealizzazione di impianti per la gestione deirifiuti e bonifiche;Intermediazione di rifiuti speciali

Anno 2009-2010

Predisposizione degli strumenti tipo di regolazione:> Carta della Qualità dei Servizi> Regolamento tipo per l'igiene ambientale> Regolamento tipo per l'applicazione della TIA

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V

Predisposizione del modello economico-finanziario e revisione del livellotariffario ai fini del conseguimento degli obiettivi di redditività e finanziari.Assistenza all'attività di negoziazione con il Concedente

Società del Gruppo

Società del Gruppo

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Incarico

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Incarico

Assistenza nell'elaborazione dei documenti di gara per l'affidamento delservizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Reggio Calabria

Società del GruppoAnalisi delle partecipazioni dirette ed indirette e supporto alla definizionedel Piano strategico di STA

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Gestori (3/3)

49

Enti di regolamentazione/pianificazione (1/3)

Soggetto ComuneATO Provincia di TrentoTerritorio Provincia di TrentoAbitanti n.d.Attività Gestione dei servizi Idrico e Rifiuti Anno 2015

Soggetto Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale

ATO ATO Toscana Sud

Territorio Province di Siena, Grosseto, Arezzo

Abitanti 850.000

Attività Gestione integrata dei rifiuti urbani Anno 2013, in corso

Soggetto Autorità d'Ambito Territoriale OttimaleATO ATO Toscana CentroTerritorio Provincia di Firenze, Prato, PistoiaAbitanti 1.500.000Attività Gestione integrata dei rifiuti urbani Anno 2011-2012

Soggetto Autorità d'Ambito Territoriale OttimaleATO ATO Toscana CostaTerritorio Provincia di Lucca, Pisa, Livorno e Massa C.Abitanti 1.370.000Attività Gestione integrata dei rifiuti urbani Anno 2008-2010

Soggetto Autorità d'Ambito Territoriale OttimaleATO ATO Toscana SudTerritorio Province di Siena, Grosseto, ArezzoAbitanti 850.000Attività Gestione integrata dei rifiuti urbani Anno 2009-2010

Soggetto Autorità d'Ambito Territoriale OttimaleATO ATO LuccaTerritorio Provincia di LuccaAbitanti 394.000Attività Gestione integrata dei rifiuti urbani Anno 2004-2009

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IncaricoPredisposizione del Piano industriale della costituenda NEWCO ai finidell'affidamento in house del SII e della Gestione dei rifiuti

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ud Incarico

Assistenza economico-finanziaria a seguito dell’affidamento con gara algestore unico SEI Toscana. L’attività è focalizzata nelle definizione everifica delle procedure di conferimento dei cespiti dai gestori attuali alnuovo gestore e nella loro valorizzazione, incluso il passaggio dei creditiTIA pregressi

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Incarico

Assistenza nelle procedure di gara per selezione del Gestore unico diambitoPiano economico-finanziario e determinazione del corrispettivo a based’asta

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ta IncaricoPiano Straordinario per il primo affidamento del servizio di gestioneintegrata dei rifiuti, secondo il disposto normativo dell’art. 27 della L.R.61/07

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ud Incarico

Assistenza per le attività di:> regolamentazione, monitoraggio e controllo gestionale dei gestoriattuali> predisposizione della documentazione di gara per l’affidamento del

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IncaricoDirezione tecnicaPiano di AmbitoFase di negoziazione tariffaria con gli impianto TEV in concessione

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Soggetto Autorità d'Ambito Territoriale OttimaleATO ATO SienaTerritorio Provincia di SienaAbitanti 270.000Attività Gestione integrata dei rifiuti urbani Anno 2002-2005

Soggetto Amministrazioni ProvincialeATO ATO Toscana SudTerritorio Provincia di Arezzo, Grosseto e SienaAbitanti 850.000Attività Gestione integrata dei rifiuti urbani Anno 2011-2012

Soggetto Autorità d'Ambito Territoriale OttimaleATO ATO 4 ModenaTerritorio Provincia di ModenaAbitanti 707.000Attività Gestione integrata dei rifiuti urbani Anno 2004

Soggetto Autorità d'Ambito Territoriale OttimaleATO ATO PiacenzaTerritorio Provincia di PiacenzaAbitanti 290.000Attività Gestione integrata dei rifiuti urbani Anno 2007-2008

Soggetto Autorità d'Ambito Territoriale OttimaleATO ATO RiminiTerritorio Provincia di RiminiAbitanti 330.000Attività Gestione integrata dei rifiuti urbani Anno 2010

Soggetto Amministrazione ProvincialeATO -Territorio Provincia di ViterboAbitanti 323.000Attività Gestione integrata dei rifiuti urbani Anno 2006-2007

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Incarico

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Incarico Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani

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IncaricoDefinizione del Sistema di Controllo del Gestore, con determinazionedegli indicatori, dei parametri e delle penalità

Incarico Piano interprovinciale per la gestione dei rifiuti urbani

Determinazione dei prezzi al cancello agli impianti di trattamento esmaltimento presenti sul territorio per la negoziazione con il gestore(HERA)

IncaricoPiano d'ambitoPiano dei corrispettivi tariffari per l'intero ambitoContratto di servizio, regolamenti

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IncaricoPiano d’Ambito e predisposizione degli atti necessari alla messa in garadel servizio

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Soggetto Amministrazione RegionaleATO -Territorio Provincia dell'OgliastraAbitanti 60.000Attività Gestione integrata dei rifiuti urbani Anno 2008-2010

Soggetto Amministrazione Provinciale

ATO -Territorio Provincia di BolzanoAbitanti 505.000Attività Smaltimento dei rifiuti urbani Anno 2004-2005

IncaricoRealizzazione di uno strumento informatico di progettazione dei servizi diraccolta dei rifiuti

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Incarico

Piano di fattibilità relativo al progetto di realizzazione e gestione delnuovo termovalorizzatore di Bolzano secondo la procedura ex art. 67,L.P. 6/98.Predisposizione del piano economico-finanziario dell’impianto.

Track record ENERGIA

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Attività varie (1/2)

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Attività varie (2/2)

Ufficio di Roma

Via Oslavia, 3000195 - Roma

Tel. +39 06-37514440Fax +39 06-37512730

Ufficio di Bologna

Piazza Galileo, 640123 - Bologna

Tel. +39 051-0562627Fax +39 051-0560714

Alberto [email protected]

+39 348-8105745

Livia [email protected]

+39 392-7304356

Giovanni [email protected]

+39 347-6230945

Info [email protected]

Sede legale: Via Oslavia, 30 - 00195 Roma

C.F. - P.IVA 11791801001 • REA RM-1328104 • [email protected]

www.agenia.it

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