Accelerare la crescita: la sfida del turismo italiano · Gli arrivi di turisti nel mondo hanno ......

Accelerare la crescita:

la sfida del turismo italiano

Gregorio De Felice

Direzione Studi e Ricerche

Roma, 11 gennaio 2018

Turismo: un settore chiave per l’economia italiana1

Fonte: MIBACT «Piano Strategico di Sviluppo del Turismo»,

stime CISET-IRPET

Il turismo rappresenta (direttamente o

indirettamente) l’11,8% del PIL

nazionale. L’impatto sull’occupazione

è pari al 12,8%.

Nel 2016, gli arrivi di turisti in Italia

sono stati 117 milioni, per 403 milioni

di notti trascorse negli esercizi

ricettivi.

Il turismo ha giocato un ruolo

fondamentale nell’accelerare la

crescita dell’economia italiana nel

2017, ed è destinato a rimanere uno

dei driver per la ripresa economica e

occupazionale.

11,8

12,8

11,2

11,4

11,6

11,8

12,0

12,2

12,4

12,6

12,8

13,0

PIL Occupazione

La rilevanza del turismo

per l’economia italiana (%)

Domanda turistica mondiale in forte crescita2

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati UNWTO

Arrivi di turisti nel mondo,

per macroarea di destinazione (milioni)

Gli arrivi di turisti nel mondo hanno

raggiunto il livello record di 1,2

miliardi nel 2016 (+84% rispetto al

2000); sono cresciuti ulteriormente

tra gennaio e agosto 2017 (+6,6%).

Secondo stime WTO, la domanda

turistica crescerà a un ritmo del

3% medio annuo, da qui al 2030

fino a oltre 1,8 miliardi di arrivi.

La quota dei mercati emergenti

sale dal 37% del 2000 al 45% del

2016, ed è destinata a crescere nei

prossimi anni, superando quella

delle economie avanzate (sarà

prossima al 60% nel 2030).

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2000 2005 2010 2016 … 2030

Economie avanzate Economie emergenti

Destinazione Italia ancora nelle top 5 …3

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

60,2

56,8

25

30

35

40

45

50

55

60

65

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Residenti

Non residenti

Arrivi di turisti negli esercizi

ricettivi italiani (milioni)

203,5

199,4

105

125

145

165

185

205

225

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

ResidentiNon residenti

Presenze di turisti negli esercizi

ricettivi italiani (milioni)

Italia al quinto posto della classica delle top destinations, dietro Francia, Stati Uniti,

Spagna e Cina.

Turismo non residente in forte crescita: +35,8% gli arrivi 2016, rispetto al 2008 (56,8

milioni) e +23,3% le presenze (199,4 milioni), per un grado di internazionalizzazione

pari al 49,5%;

Positivi i dati preliminari 2017 (primo semestre): +5,3% gli arrivi di non residenti e

+7,5% le presenze. Visti i successi della stagione estiva, si presumono ulteriori aumenti

anche nei mesi successivi.

… grazie ad un buon mix di offerta turistica: elevata

internazionalizzazione delle località lacuali e d’arte

4


2,9%

11,5%

12,8%

22,9%

33,1%

0% 10% 20% 30% 40%

località termali

località montane

località lacuali

località marine

città d'arte

Composizione delle presenze

dei turisti non residenti

(peso %, principali tipologie, 2016)

Grado di internazionalizzazione

delle presenze turistiche

(incidenza % dei non residenti, 2016)

38,9%

45,5%

46,1%

60,2%

81,1%

0% 50% 100%

località marine

località termali

località montane

città d'arte

località lacuali

Ancora preponderante la componente di turismo

europeo ma crescono gli emergenti …

5

Nota: in BLU i mercati maturi e in ARANCIONE quelli

emergenti. L’aggregato «Altri Paesi Medio Oriente»

include Arabia Saudita, Barhein, Emirati Arabi Uniti,

Giordania, Iraq, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Siria, Yemen.


Presenze, primi 20 paesi di origine dei turisti (Milioni 2016)

1,41,61,61,61,61,71,91,92,02,32,42,42,43,33,43,44,04,54,95,05,0

9,010,510,911,5

13,113,4

56,6

0 10 20 30 40 50 60

Altri Paesi Medio OrienteIrlanda

ArgentinaCorea del sud

IsraeleUngheria

BrasileGiappone

CanadaRomaniaAustralia

Altri Paesi dell'AsiaSvezia

DanimarcaAltri paesi europeiRepubblica Ceca

RussiaCina

BelgioPoloniaSpagnaAustria

Svizzera e Liecht.Paesi Bassi

Stati UnitiRegno Unito

FranciaGermania

Nel confronto tra 2016 e

2008: crescita superiore

al 200% delle presenze

da Cina e altri paesi

dell’Asia. Ancora

limitate le presenze di

turisti da Medio Oriente,

benché in crescita (+1%)

… con un ruolo di primo piano della Cina:

Italia prima destinazione europea per i cinesi

6

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

0,2

0,6

1,8

2,6

3,3

4,5

0 1 2 3 4 5

Croazia

Grecia

Spagna

Germania

Francia

Italia

Presenze di turisti cinesi nei principali paesi concorrenti europei

(Milioni 2016)

Ricettività italiana al primo posto tra i concorrenti

europei, per numero di alberghi e posti letto …

7

0,2

0,8

1,3

1,8

1,9

2,2

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Croazia

Grecia

Francia

Germania

Spagna

Italia

Numero dei posti letto (milioni), 2016

1.011

9.987

18.424

19.524

33.061

33.166

0 10.000 20.000 30.000 40.000

Croazia

Grecia

Francia

Spagna

Germania

Italia

Numero di alberghi, 2016


… ma resta un problema dimensionale8

Dimensione media degli alberghi,

principali concorrenti europei

(n. posti letto e di camere per albergo, 2016)


28,8

32,9

35,6

41,3

46,9

79,1

54,0

67,8

71,2

79,9

97,0

165,6

0 30 60 90 120 150 180

Germania

Italia

Francia

Grecia

Spagna

Croazia

posti letto per albergo camere per albergo

Dimensione media delle imprese alberghiere,

principali concorrenti europei

(% persone impiegate nelle imprese alberghiere

con più di 50 addetti, 2015)

18,3%

33,0%

34,8%

38,9%

54,2%

68,7%

0% 20% 40% 60% 80%

Italia

Germania

Francia

Grecia

Spagna

Croazia

Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: le ridotte

dimensioni aziendali ostacolano gli investimenti ...

9

Nota: in blu i fattori esogeni; in arancio i freni interni legati alle caratteristiche delle aziende. Nel bimestre

settembre-ottobre 2017 è stato intervistato un campione rappresentativo di alberghi della Lombardia, con

l’obiettivo di far emergere caratteristiche, fattori di competitività e problematiche.

Fonte: Intesa Sanpaolo

Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: gli ostacoli agli investimenti

(quota % imprese; possibile più di una risposta)

Totale alberghi 1 e 2 stelle

10,7

10,7

26,2

29,8

40,5

50,0

0 15 30 45 60

Ricambio generazionale

Gestione non proprietaria dellestrutture

Ridotte dimensionidell'impresa

Assenza di contributi pubblici

Incertezza/contestoeconomico avverso

Burocrazia

18,2

13,6

50,0

31,8

50,0

36,4

0 15 30 45 60

Ricambio generazionale

Gestione non proprietaria dellestrutture

Ridotte dimensionidell'impresa

Assenza di contributi pubblici

Incertezza/contestoeconomico avverso

Burocrazia

... che sono un volano di crescita: l’evoluzione attesa

delle performance è correlata agli investimenti passati


Fatturato Margini unitari

25,0

53,8

59,4

7,7

21,9

0 25 50 75

Nessun investimento nel2015-17

Investimenti moderati nel2015-17

Investimenti elevati nel2015-17

In leggera crescita In forte crescita

8,3

28,2

50,0

7,7

12,5

0 15 30 45 60 75

Nessun investimento nel2015-17

Investimenti moderati nel2015-17

Investimenti elevati nel2015-17

In leggera crescita In forte crescita

Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: attese sul triennio 2018-20

(quota % di imprese per intensità investimenti nel 2015-17)

10

Tassi di occupazione più elevati negli hotel che hanno

investito sulla qualità dei servizi …

Tasso di occupazione Basso: fino al 30%; Medio: dal 30% al 60%;

Elevato: oltre il 60%. Fonte: Intesa Sanpaolo

Per stellaggio Per dimensione

27,3

12,1

11,9

40,9

51,5

51,7

48,8

31,8

36,4

48,3

39,3

0 20 40 60 80 100

1-2 stelle

3 stelle

4-5 stelle

Totale

Basso Medio Alto

24,1

6,9

11,1

48,3

65,5

35,3

22,2

27,6

27,6

64,7

66,7

0 20 40 60 80 100

Fino a 20 camere

Da 21 a 40 camere

Da 41 a 100 camere

Oltre 100 camere

Basso Medio Alto

Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo:

quota % di imprese per tasso di occupazione medio annuo

11

… potendo far leva sulla clientela straniera, con

maggiore capacità di spesa

12

Incidenza bassa: fino al 30%; Media: dal 30% al 60%; Alta: oltre il 60%.



quota % imprese per incidenza clientela straniera


22,7

21,2

6,9

16,7

45,5

18,2

24,1

27,4

31,8

60,6

69,0

56,0

0 20 40 60 80 100

1-2 stelle

3 stelle

4-5 stelle

Totale

Bassa Media Alta

24,1

20,7

5,9

34,5

24,1

17,6

33,3

41,4

55,2

76,5

66,7

0 20 40 60 80 100

Fino a 20 camere

Da 21 a 40 camere

Da 41 a 100 camere

Oltre 100 camere

Bassa Media Alta

Nuove opportunità dal web, incertezza su ruolo OTA 13

Nota: il grafico di sinistra è stato ottenuto togliendo «Non so» (un’impresa).

OTA: Online Travel Agencies. Fonte: Intesa Sanpaolo


quota % di imprese che percepisce le

prenotazioni tramite Internet come:


quota % di imprese che valuta il ruolo

delle OTA come:

4,8

7,2

88,0

0 20 40 60 80 100

Minaccia

Neutro

Opportunità

Totale 4 e 5 stelle 3 stelle 1 e 2 stelle

10,7

19,0

46,4

23,8

0 20 40 60

Negativo

Ininfluente

Positivo

Non so

Totale 4 e 5 stelle 3 stelle 1 e 2 stelle

Impegno importante nella formazione …



50,0

69,7

86,2

70,2

0 20 40 60 80 100

1 e 2 stelle

3 stelle

4 e 5 stelle

Totale

62,1

72,4

70,6

88,9

0 20 40 60 80 100

Fino a 20 camere

Da 21 a 40 camere

Da 41 a 100 camere

Oltre 100 camere

Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: pensate di investire nella formazione del personale?

(quota % imprese)

14

… anche per far fronte al passaggio generazionale

(che nei prossimi 5 anni interesserà 4 imprese su 10)



quota % di imprese il cui futuro

è legato a figure chiave


quota % di imprese interessate da passaggio

generazionale nei prossimi 5 anni

63,6

75,0

89,7

77,1

0 20 40 60 80 100

1 e 2 stelle

3 stelle

4 e 5 stelle

Totale

18,2

40,6

34,5

32,5

9,1

6,3

10,3

8,4

0 10 20 30 40 50

1 e 2 stelle

3 stelle

4 e 5 stelle

Totale

Sarà interessata da ricambio generazionale con sostituzione diuno o più soci

Sarà interessata dal ricambio generazionale con ampliamentobasse societaria mediante ingresso di nuovi soci

15

Al sistema bancario è richiesto un sostegno

finanziario (soprattutto a medio-lungo termine) …

Nota: la % di imprese che necessita prioritariamente di debito a M-L

termine è molto simile tra alberghi di diverso stellaggio (68,2% per 1 e 2

stelle; 66,7% per 3 stelle; 69% per 4 e 5 stelle). Fonte: Intesa Sanpaolo

Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: il vostro

sviluppo necessita prioritariamente di:

(quota % imprese; possibile più di una risposta)

Ristrutturazione del debito

13,1

14,3

15,5

67,9

0 20 40 60 80

Capitale di rischio

Ristrutturazione del debitoesistente

Debito a breve

Debito a M-L termine

27,3

12,1

6,9

14,3

0 10 20 30

1 e 2 stelle

3 stelle

4 e 5 stelle

Totale

16

… ma anche un servizio consulenziale17

Nota: al netto dei «non so». Fonte: Intesa Sanpaolo

Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: quali strumenti la banca potrebbe predisporre per

meglio aiutarvi? (quota % imprese)

Check-up

specialistico: varia

dal 44% richiesto

dai 3, 4 e 5 stelle al

58% degli alberghi

a 1 e 2 stelle

6,3

12,5

16,7

16,7

18,8

41,7

47,9

0 10 20 30 40 50 60

Assistenza finalizzata alla ricerca di partnerindustriali con cui aggregarsi

Assistenza finalizzata alla gestione del processo dioperazioni straordinarie: fusione/acquisizione

Assistenza finalizzata alla gestione del processo dioper. straordinarie: separazione proprietà-gestione

Assistenza fiscale

Assistenza finalizzata alla gestione del processo dioperazioni altre straordinarie

Stima del valore di mercato della vostra azienda

Check up specialistico per identificarne punti didebolezza e condividere rimedi e relativa copertura

finanziaria

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