Relazione sull’andamentoRelazione sull’andamentoRelazione sull andamento Relazione sull andamento dell’economia pisana nel 2013dell’economia pisana nel 2013dell economia pisana nel 2013dell economia pisana nel 2013

Pierfrancesco Pacini

Pisa, 30 giugno 2014, g g

Economia internazionaleEconomia internazionaleAndamento del PIL nel 2013( i i i % l i i)(variazioni % a valori costanti)

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Data Mapper, Aprile 2014

Economia nazionaleEconomia nazionaleItalia – Prodotto Interno LordoItalia Prodotto Interno Lordo(Milioni di euro, valori concatenati con anno di riferimento 2005)

Fonte: Istat, Marzo 2014

Economia nazionaleEconomia nazionaleItalia – Andamento del PIL e contributi delle principali componentiItalia Andamento del PIL e contributi delle principali componenti(variazioni % sull'anno precedente)

Fonte: Istat, Marzo 2014

Economia nazionaleEconomia nazionaleIt li A d t t i t l d l PILItalia – Andamento trimestrale del PIL(variazioni % rispetto al trimestre precedente)

Fonte: Istat, Giugno 2014

Economia ToscanaT A d t d l PIL l 2013Toscana – Andamento del PIL nel 2013(variazioni % rispetto all’anno precedente)

Fonte: stime IRPET-Unioncamere Toscana

Economia ToscanaL'economia Toscana(variazioni %)

-2,7-1,4 Credito (prestiti lordi)2012

2013

-3,6

0,07,1

-2,2

Esportazioni (valori correnti)

Turismo (presenze), 2013 stime

-5,3

-1,8-6,3

-4,3

Commercio al dettaglio (vendite)

Industria (produzione)

-9,6

-6,6

17 7

-26,7

-8,3

Immobiliare (transazioni Residenziale)

Artigianato manifatturiero (fatturato)

-13,1

13,3

17 7

-13,8

-17,7

Edilizia (fatturato)

Immobiliare (transazioni Capannoni e ind.)

-9,7-17,7

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0

Edilizia (ore lavorate)

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana, Unioncamere Toscana, ANCE Toscana, Agenzia delle Entrate, Istat, Banca d’Italia sede di Firenze

L’economia provinciale

Economia provinciale – Valore aggiuntoPisa – Andamento del Valore aggiunto ai prezzi base nel 2013gg p(variazioni % rispetto all’anno precedente)

F l b P M 2014Fonte: elaborazioni su stime Prometeia, Maggio 2014

Economia provinciale – Valore aggiunto(numeri indice 2000=100)

Pisa – Toscana – Italia Andamento del Valore aggiunto ai prezzi base

115,0

gg p(numeri indice 2000 = 100)

110,0Pisa

Toscana

100 0

105,0 Italia

95,0

100,0

90,0

,

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0 1 2 3

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

201

201

201

201

Fonte: elaborazioni su stime Prometeia, Maggio 2014

Economia provinciale – Industria manifatturiera Pisa – Andamento dell’industria manifatturieraPisa Andamento dell industria manifatturiera(variazioni % rispetto all’anno precedente)

F l b d d l l fFonte: elaborazioni su dati indagine congiunturale sul manifatturiero pisano, anni vari

Economia provinciale – ExportPisa – Andamento dell’export pisano per aree geografichep p p g g(variazioni % rispetto all’anno precedente)

F l b d I C b G 2014Fonte: elaborazioni su dati Istat, Coeweb, Giugno 2014

Economia provinciale – ExportPisa – Andamento dell’export pisano per settorip p p(variazioni % rispetto all’anno precedente)

F l b d I C b G 2014Fonte: elaborazioni su dati Istat, Coeweb, Giugno 2014

Economia provinciale – CriticitàPisa – Imprese sopravviventi dopo un triennio p p p(quote % sul totale al 31 dicembre di ogni anno)

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, Maggio 2014

Economia provinciale – Survey PMIPisa – Andamento del fatturato(quota % di imprese con fatturato in aumento rispetto all’anno precedente)

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana Survey PMI anni variFonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana, Survey PMI, anni vari

Economia provinciale – Survey PMIPisa – Investimenti, indebitamento e motivi del maggior ricorso all’indebitamentogg(quota % di imprese)

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana Survey PMI anni variFonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana, Survey PMI, anni vari

Economia provinciale – CreditoPisa – Stock dei prestiti al lordo delle sofferenze e dei pronti contro terminep p(tasso di variazione sui dodici mesi corretto per le riclassificazioni)

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia sede di FirenzeFonte: elaborazioni su dati Banca d Italia sede di Firenze

Economia provinciale – CreditoPisa – Tasso di decadimento (media semplice dei quattro trimestri che terminano alla data di riferimento)

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia sede di FirenzeFonte: elaborazioni su dati Banca d Italia sede di Firenze

Economia provinciale – Lavoro (1)Pisa – Tassi di disoccupazionep(quote %)

19,420,0 Maschile

Femminile

13,215,0

Totale

Giovanile (15-34 anni)

8 6 8 78 6

10,9 10,9 11,3

,

10,0

4 3 4,86,0

8,6

6,1

8,3

6,7 7,18,0

8,7

4 55,5 5,3 5,8

6,8

8,67,8

10,0

3,2 3,54,3 ,84,55,0

Fonte: elaborazioni su dati Istat anni vari

0,0Media 2005-2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: elaborazioni su dati Istat, anni vari

Economia provinciale – Lavoro (2)Pisa – Cassa integrazione guadagniPisa Cassa integrazione guadagni(ore autorizzate)

F l b d INPSFonte: elaborazioni su dati INPS, anni vari

I settori

Economia provinciale – Agroalimentare

L’agroalimentare ha tenuto, ma i redditi degli agricoltori continuano ad essere inadeguatiagricoltori continuano ad essere inadeguati

Male i cerealiBene il vino, soprattutto l’export

Per l’Olio, annata in flessioneCresce l’ortofrutta grazie al chilometro zero ed aiCresce l ortofrutta grazie al chilometro zero ed ai

GASTiene la zootecnia

Economia provinciale – Pelli e cuoio

-2% la produzione annuale2% la produzione annuale

+2,3% le esportazioni di cuoio lavorato

+19,0% il grezzo

Buoni risultati ottenuti in Cina, Vietnam e in parte dell’Europaparte dell Europa

Con quasi il 28%, la concia q ,leader provinciale delle esportazioni

Economia provinciale – Calzature

-3,1% la produzione industriale3,1% la produzione industriale

320 ili i di di t i i il l iù320 milioni di euro di esportazioni: il valore più alto da oltre 10 anni

Bene il mercato USA, il Giappone e la Francia

Economia provinciale – Legno-mobili

Male la produzione: -9,9%Male la produzione: 9,9%

B l t i i +6 0%Bene le esportazioni, +6,0%

Per i mobili importante il contributo della Federazione Russa (+19 9%) e degli Stati UnitiFederazione Russa (+19,9%) e degli Stati Uniti

(raddoppiato rispetto al 2012)

Economia provinciale – Minerali non metalliferimetalliferi

Cresce la produzione (+4,7%)

Le esportazioni recuperano (+5,6%)

Fondamentale l’attività di produzione di vetro piano dello stabilimento Saint Gobain

Economia provinciale – Chimica-farmaceutica-gomma plasticagomma-plastica

Cede la produzione: -1 9%Cede la produzione: -1,9%

A quota 200 milioni le esportazioni +7 3%A quota 200 milioni le esportazioni, +7,3%

Economia provinciale – Metalli

Produzione in calo: -2 9%Produzione in calo: -2,9%

+7 4% le esportazioni 145 milioni di euro+7,4% le esportazioni, 145 milioni di euro

Bene le vendite in Turchia (esportazioniBene le vendite in Turchia (esportazioni sestuplicate) ed in Germania (+71,4%)

Economia provinciale – Meccanica

Torna a crescere la meccanica pisana (+2 7%)Torna a crescere la meccanica pisana (+2,7%)

Le esportazioni (+10 3%) spiegano quasi la metàLe esportazioni (+10,3%) spiegano quasi la metà della crescita dell’export complessivo

Determinanti le vendite verso Germania, R i T hiRomania e Turchia

Economia provinciale – Elettronica e mezzi di trasporto

P d i i d t i l i lt i d t

trasporto

Produzione industriale in ulteriore decremento (9,7%)

Le vendite di cicli e motocicli continuano adLe vendite di cicli e motocicli continuano ad arretrare (-3,4%)

Male la cantieristica, quasi del tutto li t i liscomparsa, e gli autoveicoli

Economia provinciale – Costruzioni

Cedono le compravendite immobiliari: -17,1% il id i l 28 4% ffi i 19 9% iil residenziale, -28,4% uffici, -19,9% i

capannoni

+68,9% i bandi pubblicati (aeroporto di Pisa O d l di Ci ll 53 ili i di iOspedale di Cisanello: 53 milioni di euro in

tutto)

Fatturato (-7,8%), occupazione (-5,5%) i ( 1 6%) i limprese (-1,6%) in calo

Economia provinciale – Turismo

Seconda flessione consecutiva delle presenze t t li ( 1 1% l 2013)totali (-1,1% nel 2013)

Storico sorpasso degli Stranieri sugli ItalianiStorico sorpasso degli Stranieri sugli Italiani

Olanda 48 500 presenze in più rispetto alOlanda 48.500 presenze in più rispetto al 2012, Germania +10mila

Molto negativo l’alberghiero (-3,5%), grazie ll’ t ti l’ t lb hi (+0 9%)all’estero tiene l’extra-alberghiero (+0,9%)

Economia provinciale – Trasporto aereo

Galilei in decima posizione tra gli scali nazionali i t i i di t ffi i ( 0 3%)in termini di traffico passeggeri (-0,3%)

Traffico di linea nazionale -3,9%, traffico i t i l +1 1%internazionale +1,1%

Pesa l’assenza del traffico Wind Jet

Economia provinciale – Artigianato

Fatturato del comparto in ulteriore flessione: -8 2% l if tt i 9 3% ll’ dili i8,2% nel manifatturiero e -9,3% nell’edilizia

Tiene la metalmeccanica (+0,1%)

Calano anche gli addetti (-1,9% nel if tt i 4 8% ll’ dili i ) lmanifatturiero e -4,8% nell’edilizia) e le

imprese (-1,1%)

Economia provinciale – Commercio

Nel 2013 una nuova rilevante flessione delle dit l d tt li ( 5 3%)vendite al dettaglio (-5,3%)

Tengono le vendite della GDO (-0,3%). Cala l’alimentare (-7 5%) ed il non alimentare (-l alimentare ( 7,5%) ed il non alimentare (

5,4%)

I punti vendita passano dagli 8.280 di fine 2012 agli 8.055 di fine 2013

Economia provinciale – High tech

Il fatturato chiude con un ulteriore passo inIl fatturato chiude con un ulteriore passo in avanti (+3,4%)

L’occupazione segna una crescita del +1,4%

Investimenti in Ricerca e Sviluppo: il 68% delle imprese ha intenzione di effettuarnep ese a e o e d e e ua e

Economia provinciale – Cooperazione

Il numero degli occupati, nel 2013, cala del 3,5%

A perdere terreno risulta essere la sola componente femminile (-10,6%), mentre i

maschi crescono del 7,7%,

Le prospettive per il 2014

Economia – Le prospettive (1)Andamento del PIL nel 2014(variazioni % a valori costanti)

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Data Mapper, Aprile 2014

Economia – Le prospettive (2)Pisa – Toscana –Italia – previsioni valore aggiunto 2014(variazioni % sull'anno precedente)

1 21,5 1,2

0,7 0,71,0 0,8 0,7

0,9

0,3 0,40 5

1,0

1,5

-0 2

, ,

0 5

0,0

0,5

-0,2

-0,7-1,0 -1,1

1 5

-1,0

-0,5

ItaliaToscana

-1,5-1,5

,

-2,0

-1,5

agricoltura, industria in senso costruzioni Servizi Totale

Pisa

agricoltura,silvicoltura e

pesca

industria in sensostretto

costruzioni Servizi Totale

Fonte: elaborazioni su stime Prometeia, Maggio 2014

Pisa - Strategie di risposta delle imprese

Economia – Le strategie delle impresePisa - Strategie di risposta delle imprese(quote %, valori più scuri 2013, valore più chiari 2014)

Realizzazione programmi di investimento

Ricerca nuovi canali/forme distributivi/promozionali

Adesione ad iniziative di rete

Ampliamento gamma prodotti/servizi offerti

Miglioramento della qualità dei prodotti/serviziesistenti

Compressione dei margini

Abbandono alcuni mercati (manifatturiero eagricoltura)

Razionalizzazione costi di approvvigionamento elogistica

Razionalizzazione costi prod.ne (produttori di beni)

0 10 20 30 40 50 60 70

Razionalizzazione costi (produttori servizi)

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana, Survey PMI, anni vari

Considerazioni conclusive

L i i è hé l iLa crisi è grave perché colpisce:

I giovanig

Gli i ti tiGli investimenti

L’industria

Dobbiamo ripartire da tre pilastri:Dobbiamo ripartire da tre pilastri:

1. Le imprese che operano all’estero

2 La meccanica2. La meccanica

3. L’alta tecnologia

S di tiSenza dimenticare:

Gli investimenti

I consumiI consumi

Pisa: un territorio attrattivo per l’industria…

…ma anche per il commercio

Pisa: gli interventi infrastrutturali…

… ed i grandi eventi

Non dimentichiamoci Volterra!

La riforma delle Camere di Commercio

Il sistema va riformato in maniera attentaIl sistema va riformato in maniera attenta preservando:

• La prossimità con il territorio• Il Registro delle imprese

L’A bi l ili i• L’Arbitrato e la conciliazionee molto altro….e molto altro

La Camera di Commercio di Pisa

More for less: fare di più spendendo meno

La Camera di Commercio di Pisa

-50% diritto annuale?

La Camera di Commercio di Pisa

V li f fi i f d il t dVogliamo fare fino in fondo il nostro dovere

Relazione sull’andamentoRelazione sull’andamentoRelazione sull andamento Relazione sull andamento dell’economia pisana nel 2013dell’economia pisana nel 2013dell economia pisana nel 2013dell economia pisana nel 2013

Pierfrancesco Pacini

Pisa, 30 giugno 2014

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