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1/40VenetoCongiuntura | Venezia, 25 maggio 2018

2018 crescita a minor grado di intensitàper l’economia del Veneto

Unioncamere del Veneto

Venezia, 25 maggio 2018 [email protected]

VenetoCongiuntura I trimestre 2018

Federico Callegari – Osservatorio Economico Sociale Camera di Commercio di Treviso Belluno

Antonella Trevisanato – Area Studi e Ricerche Unioncamere del Veneto


2017 consolidamento della crescita mondiale: Pil +3,8% e commercio +4,9%

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Economie avanzate Economie emergenti

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2018

Ripresa ciclica, le future sfide:• Andamento mercati finanziari• Tensioni geopolitiche• Incertezza politica• Barriere commerciali• Aumento del debito• Politica monetaria USA

Economie mondiale


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+5,3% importazioni di beni e servizi

+1,3% consumi famiglie

+3,7% investimenti fissi lordi

+5,4% esportazioni di beni e serviziFonte: Istat, Pil e indebitamento delle AP, 1 marzo 2018

Si consolida crescita PIL italiano e principali indicatori macroeconomici, ma…


Fonti varie elaborate da REF Congiuntura 24 gennaio 2018

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Fonte: REF Congiuntura 21 aprile 2018

…crescita italiana a velocità ridotta rispetto ai principali partner Ue e con divari sociali crescenti


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+1,7% Pil

+1,5% consumi delle famiglie

+3,7% investimenti fissi lordi

+5,1% domanda estera

Dove si colloca il Veneto?

nel 2017 Pil Veneto cresce grazie ainvestimenti, spesa famiglie, export

Fonte: Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati Istat e Prometeia


ME

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Continua il recupero complessivo delle posizioni di lavoro dipendente

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente. Variazioni cumulate rispetto al 30 giugno 2008. Dati mensili

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv

Veneto Lavoro, Silv+34.000 posizioni lavoro dipendente nel 2017

+55.000 2008-2017-57.000 2008-2014+112.000 2015-2017

Istat, Rfl+2,1% occupazione66% tasso di occupazione (in aumento)6,3% tasso di disoccupazione (in calo)

La

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Una ripresa «jobless» oppure una ripresa selettiva? M

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Tasso di occupazione 15-64 anni Tasso di disoccupazione

+279.000 OCCUPATI IN ITALIA NEL 2017, +918.000 DAL 2014Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni in Italia: 34,7% (ma attenzione all’inganno statistico).

Più preoccupante la situazione della «generazione perduta»: tasso disoccup. 25-34 anni: 17%

Fonte: Istat


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Si riducono le crisi aziendali

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Amministrazioni provinciali

Veneto. Aperture di crisi aziendali

La situazione nel 2017, rispetto agli anni precedenti, è di netto miglioramento tanto in termini di aziende (-49,3%) che di lavoratori coinvolti (-29,3%).


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Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Infocamere-Movimprese

Continuano a diminuire i fallimenti, in flessione anche scioglimenti e liquidazioni

Fallimenti e concordati

Scioglimenti e liquidazioni

Diminuiscono le imprese che hanno aperto una procedura concorsuale concordato o fallimento (1.071, -16,1%)

In netto calo le imprese entrate in liquidazione/scioglimento (7.374, -8,8%)


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La demografia d’impresa:Le tendenze recenti per settori

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Infocamere

964

483

306

22

1

-368

-429

-643

-957

491

359

563

-6

33

-817

-793

-763

-1.203

-1.500 -1.000 -500 0 500 1.000 1.500

Servizi alle imprese

Servizi alle persone

Alloggio e di ristorazione

Non classificate

Ind. estrattiva ed utilities

Attività manifatturiere

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Commercio

Costruzioni

Veneto - sedi d'impresa attive al 31/12/2016 e 2017Variazione assoluta su anno precedente.

Graduatoria variazione principali settori 2017

2017/2016 2016/2015

582

532

499

373

298

126

105

-92

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368

730

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395

325

107

35

129

-486

-600 -400 -200 0 200 400 600 800

Servizi alle imprese

Commercio

Attività manifatturiere

Alloggio e di ristorazione

Servizi alle persone

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Costruzioni

Ind. estrattiva ed utilities

Non classificate

Veneto - unità locali attive al 31/12/2016 e 2017Variazione assoluta su anno precedente.

Graduatoria variazione principali settori 2017

2017/2016 2016/2015


-7

-960

-686

76

200

48

2

-1

0

0

-1.200 -1.000 -800 -600 -400 -200 0 200 400

0 addetti

1 addetto

2-5 addetti

6-9 addetti

10-19 addetti

20-49 addetti

50-99 addetti

100-249 addetti

250-499 addetti

più di 500 addetti

TOTALE SETTORI - Variazioni assolute sedi d'impresa artigiane venete 2017/2016

17/16

-24

-152

-417

-69

39

25

0

-1

0

0

-500 -400 -300 -200 -100 0 100

0 addetti

1 addetto

2-5 addetti

6-9 addetti

10-19 addetti

20-49 addetti

50-99 addetti

100-249 addetti

250-499 addetti

più di 500 addetti

MANIFATTURIERO - Variazioni assolute sedi d'impresa artigiane venete 2017/2016

17/16

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La demografia d’impresaLe tendenze nell’artigianato per classi dimensionali


In Veneto si contano 128.504 imprese artigiane attive a fine 2017 per quasi 340.000 addetti (29,6 imprese artigiane ogni 100 imprese).

Il sub-insieme 6-49 addetti si compone di 14.452 imprese artigiane (30,2% delle imprese venete nella classe 6-49) e quasi 148.000 addetti (il 24,1% degli addetti della classe 6-49).

Le imprese manifatturiere artigiane sono 33.417 per quasi 135.000 addetti.

Il sub-insieme delle imprese manifatturiere artigiane 10-49 addetti è composto da 3.847 imprese (40,6% del totale imprese 10-49) con circa 57.000 addetti (31% del totale addetti del manifatturiero nella classe 10-49).


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Uno sguardo «lungo» sulla demografia d’impresa:tra selezione e processi di trasformazione


537.247 fra sedi d’impresa ed unità locali attive in Veneto a fine dicembre 2017 per quasi 1.720.000 addetti sul territorio distribuiti in particolare fra:

• manifatturiero (67.665 sedi e u.l. attive per quasi 527.224 addetti)• costruzioni (70.008 sedi e u.l. per 133.881 addetti)• commercio (134.323 sedi e u.l. per 313.741 addetti)• attività di alloggio e ristorazione (41.127 sedi e u.l. per 171.249 addetti)• servizi alle imprese (113.877 sedi e u.l. per 354.959 addetti)• servizi alle persone (34.697 sedi e u.l. per 124.476 addetti)

-24.321

12.054

-12.267

-30.000

-25.000

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Veneto - Variazioni assolute cumulate (mar. 2009-dic. 2017) delle sedi d'impresa e delle unità locali attive

Sedi U.L. Totale


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-8.581

-11.985

7.293

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SEDI- Variazioni assolute cumulate (Veneto - mar 2009-dic 2017)

Attività manifatturiere Costruzioni Servizi alle imprese

1.064

42

2.348

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UNITA' LOCALI - Variazioni assolute cumulate (Veneto - mar 2009- dic 2017)

Attività manifatturiere Costruzioni Servizi alle imprese

-2.388

Alloggio e ristorazione;

3.353

Servizi alle persone; 3.512

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SEDI - Variazioni assolute cumulate(Veneto - mar 2009-dic 2017)

Commercio Alloggio e ristorazione Servizi alle persone

3.172

2.727

2.219

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UNITA' LOCALI - Variazioni assolute cumulate (Veneto - mar 2009-dic 2017)

Commercio Alloggio e ristorazione Servizi alle persone

Uno sguardo «lungo» sulla demografia d’impresa:tra selezione e processi di trasformazione


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Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno Veneto su dati Infocamere

Reti di impresa e imprese venete in rete

Estensione delle reti partecipate da imprese venete

al 3 gennaio 2018

… territoriale … settoriale

Reti d'impresa partecipate

da imprese venete Imprese venete in rete

Prime 10 Regioni

per numero di imprese in

rete al 3 gennaio 2018

Prime 10 Regioni

per numero di reti

al 3 gennaio 2018


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Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno Veneto su dati Infocamere

Start up e PMI Innovativein continua crescita

Consistenza start-up per macro settori economici all’8 gennaio 2018

Start-up iscritte alla sezione speciale. Aprile 2013 – gennaio 20182016 2017 2018

(25 gen)(9 gen) (8 gen)

Veneto 379 538 759 +221 +41,1% +159 +42,0%

Italia 5.048 6.748 8.406 +1.658 +24,6% +1.700 +33,7%

% Veneto su Italia 7,5% 8,0% 9,0%

Veneto 4 26 52 +26 +100,0% +22 +550,0%

Italia 115 383 713 +330 +86,2% +268 +233,0%

% Veneto su Italia 3,5 6,8 7,3

PMI Innovative

Start Up

var. ultimo

anno

var. anno

precedente

Graduatoria regioni italiane per numero di startup all’8 gennaio 2018


SC

AM

BI

CO

N L

’ES

TE

RO

Dinamica vivace dell’export: +5,1%

61,3 miliardi €+5,1%

46 miliardi €+8,4%

Saldo commerciale 15,4 miliardi €

var. % 2017/2016var. positive per quasi tutti i settori

Macchinari +4,2 Occhialeria +4,1 Carpenteria metallica +5,8 Apparecchiature elettriche +8,2 Prodotti alimentari +2,7 Abbigliamento +3,1 Concia e lavorazioni pelli +3,0 Metallurgia +13,2

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat


Una ripresa tirata dalla domanda estera: gli effetti positivi sulla produzione industriale

Prime 5 regioni per export 2017

peso %

sull'export

nazionale

LOMBARDIA 26,9

VENETO 13,7

EMILIA-ROMAGNA 13,4

PIEMONTE 10,7

TOSCANA 7,8

Fonte: Istat

SC

AM

BI

CO

N L

’ES

TE

RO

Fonti: elab. Ufficio Studi CCIAA Treviso–Belluno su dati Istat . Unioncamere Veneto – Veneto Congiuntura


Le “4 A” motore dell’export venetoS

CA

MB

I C

ON

L’E

ST

ER

O


America settentrionale e Asia centralesostengono l’export manifatturiero regionale

Africa +0,1%

Oceania+6,2%

Ue28+6%

Medio oriente -1,7%

Asia orientale +3,8%

Asia Centrale +5,5%

America settentrionale

+4,4%

America centro-meridionale

+2,1%

SC

AM

BI

CO

N L

’ES

TE

RO

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat

Paesi europei non Ue+7,3%

Andamento esportazioni regionali di manufatti per macro aree di destinazione (var. % 2017/2016) +5,1%


+3% Germania

+5,7% Francia

+4% USA

+1,9% UK

+7,4% Spagna

+6,2% Svizzera

+10,8% Austria

+15,7% Polonia

+4,4% Romania

+7,6% Cina

Andamento esportazioni regionali di manufatti per principali Paesi di destinazione (var. % 2017/2016)

Nei primi 5 mercati si concentra il 41,5% dell’export regionale

+6% Paesi Ue Tutti i Paesi Ue sostengono l’export manifatturiero

+3,8% Paesi extra Ue

In forte ripresa le vendite verso la Cina (+7,6%), USA (+4%), Russia (+12,7%).

Rimangono stabili i mercati maturi, in particolare il Regno Unito (+1,9%).

Dinamica negativa per l’export verso Hong Kong (-1,5%), Emirati Arabi (-1,8%), Giappone (-2,1%), Messico (-6%), India (-1,2%), Arabia Saudita (-10,5%).

Brillano le vendite verso i Paesi Ue ed extra UeS

CA

MB

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L’E

ST

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O


Fattori positivi secondo AT Kearney:

• Rafforzamento dell'economia italiana

• Rinnovata fiducia da parte degli investitori stranieri

• Attuazione politiche nazionali per il rilancio di crescita, competitività e produttività (Piano Nazionale ''Industria 4.0'‘)

Italia torna nella top 10 dei Paesi più attrattivi per gli investitori stranieri

SC

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. 2

01

8

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Veneto. Indice regionale della produzione industriale (dati grezzi e destagionalizzati). I trimestre 2007- I trimestre 2018

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indice grezzo (2015=100)

Indice destagionalizzato

Produzione industriale nel I trimestre 2018 si ferma sui livelli di fine 2017

-0,1% I trimestre 2018

+2,7% media 2017


CO

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. 2

01

8Fase di stallo per Veneto e Italia, Area Euro -0,6%

Veneto, Italia, EA19. Indice della produzione industriale (2015=100, dati destagionalizzati). I trimestre 2010- I trimestre 2018

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Eurostat e VenetoCongiuntura

75

85

95

105

115

125

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Veneto Italia EuroArea19


CO

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RA

IN

DU

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RIM

. 2

01

8


Trend positivo ma in attenuazione per la produzione industriale del Veneto: +3,2% nel I trim 2018

Veneto. Andamento tendenziale della produzione industriale (var.%). I trimestre 2007-I trimestre 2018

6,2

3,2

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


CO

NG

IUN

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RA

IN

DU

ST

RIA

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RIM

. 2

01

8


Prosegue il recupero dell’industria regionale ma con minor intensità

MEDIA 2017 I TRIM. 2018

PRODUZIONE 4,1 3,2

ORDINI INTERNI 3,7 3,4

ORDINI ESTERI 5,9 3,9

FATTURATO ESTERO 4,7 2,8

FATTURATO 4,8 3,5

SINTESI DEI RISULTATI


CO

NG

IUN

TU

RA

IN

DU

ST

RIA

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RIM

. 2

01

8


Migliore performance industriale per la piccola impresa e per le imprese dei beni strumentali

Veneto. Andamento tendenziale della produzione per classe dimensionale e tipologia di bene (var. %). I trimestre 2018

4,0

2,7

6,3

3,0

1,5

0

4

8

Piccola impresa(10-49 addetti)

Media e grandeimpresa (50 addetti

e più)

Beni strumentali Beni intermedi Beni consumo


CO

NG

IUN

TU

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IN

DU

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RIA

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RIM

. 2

01

8


Metalmeccanica e legno-mobile trainano la produzione manifatturiera

Veneto. Andamento tendenziale della produzione per settore (var. %). I trimestre 2018

-0,3

1,2

1,4

2,4

2,5

2,6

2,9

3,2

3,6

3,8

6,4

-4,0 0,0 4,0 8,0

Marmo, vetro, ceramica e altri mineral

Macchine elettriche ed elettroniche

Tessile, abbigliamento e calzature

Mezzi di trasporto

Carta, stampa, editoria

Gomma, plastica

Alimentare, bevande e tabacco

Totale

Metalli e prodotti in metallo

Legno e mobile

Macchine ed apparecchi meccanici


CO

NG

IUN

TU

RA

IN

DU

ST

RIA

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RIM

. 2

01

8


Migliora la fiducia degli imprenditori per i prossimi tre mesi

Veneto. Veneto. Previsioni a 3 mesi della produzione industriale e degli ordini esteri (comp. % risposte).I trimestre 2011- I trimestre 2018

-28,4-28,3

-2,9-7,4

-2,0 0,16,9

17,3

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produzione

Diminuzione Stazionario Aumento Saldo (scala dx)

-9,7-4,9

1…4,6

8,6

7,1 12,7

20,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ordini esteri

Diminuzione Stazionario Aumento Saldo (scala dx)


GLI

INV

ES

TIM

EN

TI


Nel 2017 ottima performance degli investimenti

Il 60% delle imprese manifatturiere ha realizzato investimenti impegnando il 3,5% del fatturato aziendale (era il 54,2% nel 2016). Le previsioni per il 2018 puntano a un rafforzamento

verso tecnologie più evolute

Veneto. Imprese manifatturiere del Veneto con almeno 10 addetti che hanno effettuato o che effettueranno investimenti materiali e immateriali per classe dimensionale. Anni 2014-2018

44,1

47,7

54,2

60,1

56,7

78,0

93,2

51,2

30

40

50

60

70

80

90

100

2014 2015 2016 2017

Investimenti totali Piccola impresa Media impresa

Grande impresa Previsioni


GLI

INV

ES

TIM

EN

TI


Impatto positivo degli investimenti per le imprese di maggiori dimensioni

87

47

36 35 3531

21 20

86

43

34 33 3229

20 19

91

58

39 3942

31

22 20

90

75

5964 64

72

36 36

0

20

40

60

80

100

Macchinari e

impianti

Automazione

d'ufficio

Risorse

umane,

formazione

Fabbricati per

la produzione

o uffici

Ricerca e

sviluppo,

marchi,

brevetti

Risparmio

energetico,

energie

rinnovabili

Immobili non

destinati

all'esercizio

di attività

dell'impresa

Acquisto di

azioni,

obbligazioni,

titoli

Totale Piccole imprese (10-49 addetti) Medie imprese (50-249 addetti) Grandi imprese (250 addetti e più)

Veneto. Investimenti delle imprese manifatturiere per settore e dimensione (% sul totale imprese che hanno effettuato investimenti, risposte multiple). Anno 2017


Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.

Inizio quantitative easing

Nell’ultimo scorcio del 2017

gli investimenti in Italia

tornano ai livelli del 2010,

dopo una brusca fase di

contrazione (2011-2013) e

una fase di recupero (2014-

2016) meno sostenuta

rispetto agli partner

europei.

Investimenti in macchinari in Ue e in ItaliaParte in ritardo, ma accelera nel 2017 il processo di

rinnovamento tecnologico in Italia

Serie trimestrale destagionalizzata per numeri indici. Valori concatenati al 2010. Periodo 2008-2017


GLI

INV

ES

TIM

EN

TI


Incoraggianti prospettive 2018: trend migliore per numero di imprese propense ad investire e per

valore dell’investimento

7472 72

63 63

54 5350

48 4744

6264

53

6056

53

59

50

4441

79

37

42

56

5148

62

0

20

40

60

80

100

Alimentare,

bevande e

tabacco

Prod. metalli

e prod.

metallo

Macch.

elettriche e

elettroniche

Macch. ed

appar.

meccanici

Gomma.

plastica

Altre imprese

manif.

Carta e

stampa

TAC Mezzi di

trasporto

Marmo.

vetro.

ceramica e

altri min. non

metall.

Legno e

mobile

Beni di

investimento

Beni

intermedi

Beni di

consumo

2017 2018

Veneto. Imprese che hanno effettuato investimenti (percentuale sul totale) e che prevedono di fare investimenti per settore e raggr. principale di industria. Anni 2017 e 2018


GLI

INV

ES

TIM

EN

TI


Investimenti in crescita grazie ad una congiuntura economica favorevole, accresciuta propensione a competere a livello internazionale, nuovo sistema

di incentivi varato con il Piano Impresa 4.0

Fonte: Unioncamere del Veneto – Indagine VenetoCongiuntura

2017:

+23% degli investimenti rispetto al 2016

3,5% del fatturato aziendale maturato nell'anno

2018:

+12,1% degli investimenti rispetto al 2017

Chi ne prevede una diminuzione:62,3% per la mancanza di particolari esigenze38,1% investimenti sono programmati per anni successivi14,3% per le future incertezze del mercato 14,1% mancanza risorse finanziarie


CO

NG

IUN

TU

RA

IN

DU

ST

RIA

I T

RIM

. 2

01

8 Indice PMI manifatturierorelease 2/05/2018

IIHS MARKIT Eurozone Manufacturing PMI

PMI ‘…

ennesimo

rallentamento

della crescita

manifatturiero …’

CLI ‘ … i segnali

di un

rallentamento

della crescita…’

OCSE-CLI indicatore anticipatore del ciclo economico

release 14/5/18


CR

ED

ITO

Si stabilizza il credito bancario alle famiglie, calo ininterrotto per quello alle imprese.

Migliora la qualità del credito

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Banca d’Italia

va

lori

in

mil

iard

i d

i e

uro


CO

NS

UM

I D

ELLE

FA

MIG

LIE

+2,5% reddito disponibile pro-capite (20.500 €)

+1% spesa complessiva per l’acquisto di beni durevoli (5.737 mln €)

+2,5% immatricolazioni auto (146.860)

+1,9% compravendite immobili residenziali (49.509)

Dopo anni difficili cresce il reddito disponibile e moderatamente la spesa

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Osservatorio Findomestic, Agenzie dell’Entrate, Unrae e Istat

Indice dei prezzi al consumo (NIC)


TU

RIS

MO

19,2 milionirecord di arrivi +7,4% soprattutto città d’arte

e terme

69,2 milioni di presenze +5,8%

soprattutto città d’arte e mare

Oltre 2/3 delle presenze sono straniere

(principalmente Germania, Austria, Regno Unito,

Paesi Bassi)

5,8 miliardi € spesa turistica degli stranieri

in Veneto +5,7% (dati provv. Banca d’Italia)

Continuo miglioramento del turismo

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat-Regione Veneto


TR

AS

PO

RT

I

AEROPORTO VENEZIA-TREVISO:

4° polo italiano dopo Roma, Milano e Bergamo

13,4 mln di passeggeri (+9,2%) 113 mila movimenti (+3,6%) 60,8 mila ton di merci (+5%)

AEROPORTO VERONA:

Boom di passeggeri

3,1 milioni di passeggeri (+10,4%)

4 mila tonnellate di merci (-10%)

PORTO DI VENEZIA

Modesta riduzione del traffico

25,1 mln ton. di merci (-0,3%)

3.459 navi arrivate (-1,3%)

1,6 mln di passeggeri (-7,1%)

Nuovo impulso del traffico aereo

Fonte: Save spa, Catullo spa, Porto di Venezia


Grazie per l’attenzione!

Venezia, 25 maggio 2018

Per richieste e informazioni:

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2018 crescita a minor grado di intensità€¦ · VenetoCongiuntura| Venezia, 25 maggio 2018 16/40...

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