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Fondazione Ugo BordoniFondazione Ugo Bordoni

Guglielmo Marconi, a 100 anni dal NobelLe sfide del futuro delle telecomunicazioni

Roma, 9 novembre 2009

Telecomunicazioni e sviluppo economico: passato e futuro

Sandro Frova, Università Bocconi

2

PASSATO: l’avvento del mobile e di internet sul rame

• La liberalizzazione• Nuovi modelli di consumo• La crescita del mercato• Lo sviluppo della telefonia mobile• Lo sviluppo della telefonia “fissa”• L’impatto sugli investimenti• L’impatto sulla produttività SVILUPPO E CONCORRENZA

33

Le telecomunicazioni italiane

40,03 40,17

40,89

41,86

43,12

44,04 44,20 44,12

37

38

39

40

41

42

43

44

45

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mili

ard

i -

Eu

ro

Ricavi totali telecomunicazioni italiane

21,2

20,4

19,8 20,020,5 20,4

20,119,7

18,9

19,7

21,0

21,8

22,6

23,624,1

24,4

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mili

ard

i -

Eu

ro

Ricavi segmento FISSO Ricavi segmento MOBILE

Fonte: Rapporti Assinform & dati aziendali

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mili

on

i

Mili

on

i

Sim Linee fisse

Numero di linee mobili e fisse

44

Le TLC mobili (1)Numero di SIM per tecnologia

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mil

ion

i

GSM / GPRS / EDGE

UMTS

98%

89%

79%

70%

61%

51%47% 47% 46%

41% 40% 40% 40%38% 36%

2% 11%

21%

30%

34% 35% 35% 36% 37% 35%33% 34% 33% 33% 33%

4%

12%16% 16% 17% 19% 19% 18% 17% 18% 19%

4%8% 9% 9% 9% 10%

2% 2% 1% 2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1H2009

TIM

Vodafone (Omnitel)

Wind

3 Italia

Blue

MVNO

Quote di mercato per operatori % SIM

Fonte: Dati aziendali

55

Le TLC mobili (2)

-

2

4

6

8

10

12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mili

ardi

-Eu

ro Tim

Vodafona (Omnitel)

Wind

Blue

3 Italia

Ricavi per operatore

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Indice di concentrazione (HH)

Fonte: Dati aziendali

66

Le TLC mobili - MNP

-1.500.000

-1.000.000

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2005 2006 2007 2008

Tim

Wind

Vodafone

3 Italia

2003 2004 2005 2006 2007 2008

2.200.000 3.700.000

6.921.900

10.833.000

15.030.000

19.043.000 Numero di SIM cumulate soggette a MNP

Saldi annui di SIM soggette a MNP

Fonte: Relazioni AGCOM

77

Le TLC fisse: quote di mercato

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Telecom Italia 100,0% 94,2% 92,8% n.d. 80,0% 80,0% 78,9% 76,2% 76,9% 75,9%OLO 5,8% 7,2% n.d. 20,0% 20,0% 21,1% 23,8% 23,1% 24,1%Wind 5,8% 5,3% n.d. n.d. n.d. 6,8% 6,0% 6,3% 6,5%Fastweb 0,2% n.d. n.d. n.d. 2,4% 2,9% 2,1% 2,9%BT Italia 1,7% n.d. n.d. n.d. 3,1% 4,5% 5,0% 4,9%Tele 2 n.d. n.d. n.d. 4,7% 4,8% 4,7% 5,0%Tiscali n.d. n.d. n.d. n.d. 1,4% 0,9% 0,9%Altri Operatori n.d. n.d. n.d. 4,1% 4,2% 4,1% 3,9%Totale 100% 100% 100% n.d. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: Relazioni AGCOM

Quote mercato telefonia fissa + accesso (ricavi)

A giugno 2009 la quota di linee “controllate” da Telecom Italia (ovvero il totale al netto di ULL e fibra) era pari al 79% circa

88

Le TLC fisse: banda largaQuote mercato broadband (numero linee)

Fonte: dati aziendali

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008

Altri

Tele2

Tiscali

Fastweb

Wind

Telecom Italia

Distribuzione quote di mercato meno “concorrenziale” rispetto a principali Paesi europei

99

TLC italiane: gli investimenti

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Investimenti rete fissa Investimenti rete mobile Totale investimenti

Fonte: Relazioni AGCOM

INVESTIMENTI CUMULATI 1999/2008 74 MILIARDI DI EURO

10

FUTURO: dal rame alla fibra

• Fine del precedente ciclo tecnologico?• Innovazione tecnologica necessaria?• Esigenza del settore o del Paese?• Competitività e produttività del sistema

Paese• Esperienze internazionali• Entità dell’investimento• Sostenibilità economica

CONDIZIONE NECESSARIA: accesso non discriminato

1111

NGN – Next Generation Network

Stato Mercato

Giappone

Corea del Sud

Australia

Nuova Zelanda

Francia

Regno Unito

Paesi Bassi

Svizzera

Paesi Bassi

Svezia

Municipalizzate

1212

NGN – ITALIAInfrastruttura in banda ultralarga: ipotesi

NGN IN ITALIA

Copertura della popolazione 50%

Archetipo di rete FTTH – P2P

Investimento 12 / 14 miliardi euro

Canone accesso dark-fiber* 15 / 17 € per mese

* Compresa “remunerazione” rete in rame

Fonte: AGCOM, Progetto di ricerca ISBUL - W.P. 2.2 - Draft