1 Roma, 30 marzo 2004 Incontro con le Organizzazioni Sindacali intervento di Massimo Sarmi.

1

Roma, 30 marzo 2004

Incontro con le Organizzazioni SindacaliIncontro con le Organizzazioni Sindacali

intervento di

Massimo Sarmi

2

AgendaAgenda

1. Introduzione

2. Il Piano 2004 - 2006

3. Il Bilancio 2003

4. Gli obiettivi e i primi risultati 2004

5. Il percorso strategico da consolidare

6. Il ruolo delle Parti e il Piano azioni

3

1. Introduzione

AgendaAgenda

4

Presenza capillare

sul territorio

CertificationAuthority

Multicanalità

Gestione sistema dei pagamenti

Affidabilità

Servizi integrati a Valore Aggiunto

Infrastruttura logistica

IntroduzioneIntroduzione

PosteitalianeGruppo

5

IntroduzioneIntroduzione

Nel 2002, con il raggiungimento dell’utile è terminata la fase del risanamento

Nel 2003 gli sforzi del Gruppo si sono concentrati sullo sviluppo dei risultati

1998-2002 2003 2004-2006

RISANARE SVILUPPARECONSOLIDARELO SVILUPPO

L’obiettivo, a partire dal 2004, è consolidare lo sviluppo della redditività

del Gruppo Poste Italiane

6

2. Il Piano 2004 - 2006

AgendaAgenda

7

Piano Strategico 2004-2006Piano Strategico 2004-2006

2. Implicazioni di carattere istituzionale

Protocollo Governo, Azienda e OO.SS.

3. Implicazioni di carattere

relazionale e operativo

Il CCNL ha individuato nel Piano uno dei quadri di riferimento

strategico nel quale collocare le azioni delle Parti

?1. Implicazioni di carattere

organizzativoUnitarietà dell’Azienda

Necessità di accelerare la definizione degli accordi in

discussione fra le Parti

Il Ministero dell’Economia ha approvato il Piano Strategico 2004 - 2006

L’azionista ha sposato in pieno la strategia sui ricavi ma ha anche richiamato il management a perseguire con determinazione ancor maggiore un rapido efficientamento dei processi produttivi

8

La motivazione di questa scelta è:

la necessità di dotarsi di uno strumento più adeguato e flessibile di governo degli obiettivi aziendali

uno scenario economico e di mercato meno favorevole, rispetto alle previsioni del Piano 2003-2005, e la necessità di avviare una più attenta valutazione del rischio competitivo

Nel 2003 è stato rivisto il Piano Strategico,introducendo un ciclo annuale di pianificazione

Piano Strategico 2004-2006Piano Strategico 2004-2006

Il Piano Strategico 2004-2006 ha continuità strategica ed operativacon il Piano 2003-2005:

collocare Poste Italiane tra le migliori aziende postali europeein termini di redditività e qualità, garantendo i livelli di servizio

universale previsti dalla regolamentazione del settore

collocare Poste Italiane tra le migliori aziende postali europeein termini di redditività e qualità, garantendo i livelli di servizio

universale previsti dalla regolamentazione del settore

9

Piano Strategico 2004-2006: posizionamento attuale e futuro Piano Strategico 2004-2006: posizionamento attuale e futuro

BASSA ALTA

BA

SS

A

ALT

A

CR

ES

CIT

A D

EI R

ICA

VI

CONTRIBUZIONE ALLA REDDITIVITA’ (COPERTURA COSTI FISSI)

1. Corrispondenza1. Difesa in mercato povero e con liberalizzazione; enfasi su efficienza

2. Servizi Finanziari

2. Massimo sfruttamento potenziale di business con azioni commerciali e arricchimento offerta

3. Corriere Espresso e

Pacchi

3. Espresso: migliore redditività su mix prodotto, recupero efficienza e economie di scalaPacchi: enfasi su costi e riordino portafoglio prodotti

5. Crescita ricavi con elevata marginalità per saturazione asset e integrazione offerta

5. Nuovi Servizi

4. Postel

4. Crescita su nuovi servizi e recupero efficienza produttiva

10

Piano Strategico 2004-2006: Evoluzione RicaviPiano Strategico 2004-2006: Evoluzione Ricavi

CAGR 6%

(1) Altri Ricavi: Filatelia, Rete Territoriale, ricavi da Comandati e Fitti, Postecom, EGI, PT Shop

Servizi Postali

38%

Servizi Finanziari

43%

Altri Ricavi (1)

2%

DELP 5%

Nuovi Servizi (2)

10%

OSU 3%

9.745

8.104

prech. 2003 2006

Fonte: dati gestionali provvisori di prechiusura a Gen’04 – Piano 2004-2006

(2) Nuovi Servizi: compre tutti i nuovi servizi offerti dalle Divisioni/Società del Gruppo, compresa l’area della posta commerciale

11

Piano Strategico 2004-2006: InvestimentiPiano Strategico 2004-2006: Investimenti

0

1000

2000

3000 2.700

totale

Informatica

e TLC

26%Automazione

Postale

23%

Ammodernamento

UP/ altri edifici

40%

Immobilizz.

Finanziarie

10% (1)

Per gli anni 2004-2006 previsti investimenti per un totale di ca 2.700 mlnPer gli anni 2004-2006 previsti investimenti per un totale di ca 2.700 mln

composizione per Macroprogetto

Fonte: Piano 2004-2006

2004 2005 2006mln€

(1) Principalmente ricapitalizzazione di PosteVita per vincoli di legge

12

3. Il Bilancio 2003

AgendaAgenda

13

Risultati 2003 vs 2002 Gruppo Poste: prime evidenzeRisultati 2003 vs 2002 Gruppo Poste: prime evidenze

Il Gruppo conferma il trend positivo di crescita

Ricavi da Mercato in crescita, soprattutto grazie al forte incremento di Bancoposta

Ricavi da Mercato in crescita, soprattutto grazie al forte incremento di Bancoposta

Compensazioni per Servizio Universale ed Editoria Sovvenzionata in diminuzione

Compensazioni per Servizio Universale ed Editoria Sovvenzionata in diminuzione

Qualità Postale in linea con i nuovi sfidanti obiettiviQualità Postale in linea con i nuovi sfidanti obiettivi

Costi Operativi sostanzialmente stabiliCosti Operativi sostanzialmente stabili

Fonte: dati gestionali provvisori di prechiusura a Gen’04

CONFERMATO IL TREND POSITIVO DI CRESCITA

+41,5%

EB

ITD

A

Ric

avi d

a

Merc

ato

Tota

le C

ost

i O

pera

tivi

+5,6%

+0,2%

14

Risultati 2003 vs 2002 Gruppo PosteRisultati 2003 vs 2002 Gruppo Poste

n. Conti dati in mgl

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Dic'02 Giu'03 Lug'03 Ago'03 Set'03 Ott'03 Nov'03 Dic'03

3.563

2.783

+ 28%La crescita…

… La Giacenza

Dic'02 Dic'03

dati in mln €

20.51317.843

+ 15%

Business

Retail

15

Conto BancopostaConto Bancoposta

16

Ricavi

Costi

Ebitda

1,4%

1,7%

-3,4%

Ricavi

Costi

Ebitda

5,1%

-1,4%

45%

Ricavi

Costi

Ebitda

74%

13,6%

170%

Migliorato il contributo delle

Controllate al Margine del Gruppo

Le Principali Società del GruppoLe Principali Società del Gruppo

Patrimonio Gestito (mln€)

Confermata la fiducia dei risparmiatori nei prodotti a brand Poste

695

1.750 1.932 1.9982.004 1.991 1.949

1.928

Gen Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2003 2002

PosteVitaBancoPostaFondi SGR

n. Polizze Assicurative (dato cumulato in mlg.)

298352 377

438 483 494 505

19


17

Le Principali Società del GruppoLe Principali Società del Gruppo

18

EBITDA

805

1.139

+41,5%

7.756

6.9516.965

8.104

Risultati 2003 vs 2002 Gruppo Poste: prime evidenzeRisultati 2003 vs 2002 Gruppo Poste: prime evidenze

Fonte: dati gestionali provvisori di prechiusura a Gen’04Dati 2002

Prech. 2003

Ricavi da mercato: +5,6%

Ricavi totali

+ 4,5%

+ 0,2%

Costi Operativi totali Dati in Mln €

19

Posta Target

775

+156%

3032002 2003

Sostanziale tenuta dei volumi dei prodotti tradizionali e sviluppo della Posta Commerciale

Risultati 2003: Servizi PostaliRisultati 2003: Servizi Postali

0

50

100

150

200

250

300

350

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Registrate (Racc.+Ass)

Prioritario

volumi 2002

volumi 2003


Ordinario

mln pz

Prodotti tradizionali

Tot. 3.600 mln pz

Tot. 3.507 mln pz

20

Dic'02 Giu'03 Lug'03 Ago'03 Set'03 Ott'03 Nov'03 Dic'03

n. Conti (dati in mln)

3,6

2,8

BusinessRetail

+ 28%

Risultati 2003: BancoPostaRisultati 2003: BancoPosta

Continua la crescita del Conto BancoPosta


Dic'02 Dic'03

Giacenza media

20.51317.743

+ 16%

mln€

21

Risultati 2003: BancoPostaRisultati 2003: BancoPosta


Raggiunti gli obiettivi di raccolta stabiliti dalla Convenzione con Cassa Depositi e Prestiti SpA

Dic'02 Dic'03

Buoni Postali Fruttiferi Libretti Postali

Dic'02 Dic'03

9,511,9

28,8

33,9

Dati in mld €

+ 18%+ 25%

Raccolta Lorda

Raccolta Netta

Dic’02 Dic’03

Dic’02 Dic’03

-1,8-2,2

2,5

4,1

22

23

14

3737

12

25

Corriere Espresso

Pacchi Totalemln pz

2002

2003

Volumi dati in mln pz

Spinta commerciale sui prodotti a maggior valore aggiunto

Risultati 2003: Espresso, Logistica e Pacchi Risultati 2003: Espresso, Logistica e Pacchi


+ 17%

23

48 emissioni

57 folder

129 cartoline e 54 tessere filateliche

3 raccolte annuali e 2 prodotti editoriali

2.500 annulli per eventi nazionali

continua il contributo ai Ricavi del Gruppo: realizzati 77,1 mln€ nel 2003

Risultati 2003: FilateliaRisultati 2003: Filatelia


24

Ricavi

Principali Società del Gruppo: 2003 vs 2002Principali Società del Gruppo: 2003 vs 2002

Migliorato il contributo delle Controllate al Margine del Gruppo


Costi EBITDA

-3,4%

+45%

Ricavi Costi EBITDA

Ricavi Costi EBITDA

2002

Prech. 2003

Dati in Mln €

371

347

24376

35323

29

42180 177

209 220

-4

3

1820

13

23

25

Patrimonio Gestito (mln€)

2003 2002

PosteVitaBancoPostaFondi SGR

n. Polizze Assicurative (dato cumulato in mlg.)

19

298352 377

438 483 494 505

61

253 282 315 358 373 400 429


695

1.7501.932 1.998 2.004 1.991 1.949

1.544

136377 432 482 517 557 591

371



Principali Società del Gruppo: 2003 vs 2002Principali Società del Gruppo: 2003 vs 2002

26

92,4% 92,5%92%

60%

80%

100%

84% 87% 87,1%

60%

80%

100%

92% 92,1% 92,2%

60%

80%

100%

Posta Ordinaria % di consegne in J+3


Raccomandate % di consegne in J+3

Raccomandate % di consegne in J+3

Assicurate % di consegne in J+3


I° sem’03 II° sem’03

Obiettivo

92%

Qualità del ServizioQualità del Servizio

Fonte: elaborazioni su dati IZI - valori cumulati Fonte: sistema di tracciatura interna - valori cumulati

Posta Prioritaria % di consegne in J+1


90%

Anno 2002

87%80%

I° sem’03

Anno 2003

Anno 2002

92%90%

I° sem’03

II° sem ‘03

Anno 2002

92,1% 92,7%92%

60%

80%

100%

I° sem’03 Anno 2003Anno 2002

92%90%

27

90% 90%88%

60%

80%

100%

Posta InternazionaleInbound

% di consegne in J+3

Posta InternazionaleInbound


Posta InternazionaleOutbound


Posta InternazionaleOutbound


Fonte: elaborazione su dati International Post Corporation - UNEXvalori cumulati

85%

Obiettivo

94% 93%92%

60%

80%

100%

85%

I° sem’03 Anno 2003Anno 2002 I° sem’03 Anno 2003Anno 2002


28

aperti al pubblico 521 UP con nuovo Layout, pari a 2.484

postazioni di lavoro su 74.520mq


Allestiti 42 nuovi UP

Riposizionati 249

Attivati 764 punti PT Business, spazi dedicati

alla piccola/media clientela business

Gli interventi sulla Rete degli Uffici Postali (UP)

Allestiti 18 nuovi sportelli External (sportelli dislocati a distanza rispetto l’ufficio madre,

che erogano tutti i servizi)

Allestiti 18 nuovi sportelli External (sportelli dislocati a distanza rispetto l’ufficio madre,

che erogano tutti i servizi)

UP attivi: 13.732 sportelli External: 158

per un totale di: 13.890

29

Attivati 247 nuovi SistemiGestione Code: prenotazione del servizio per la gestione del tempo

di attesa, pianificate oltre 1.000 attivazioni entro il 2004


Interventi per la riduzione dei tempi d’attesa

4.443 Sportelli Basic in 3.728 Uffici: possibilità di effettuare le operazioni Bancoposta di base sugli Sportelli Postali (F23, F24, Bollettini, ricarica Postepay, Vaglia)

9.292 Sportelli Multifunzionaliin 8.769 Uffici con la possibilità di effettuare tutte le operazioni bancoposta anche sugli Sportelli Postali

L’85% degli Sportelli Postali effettua anche operazioni

Bancoposta

30

Stabiliscono per ogni prodotto di Corrispondenza gli standard di qualità (fissati dal Ministero delle Comunicazioni e concordati con le Associazioni), le caratteristiche dei prodotti, le modalità di presentazione dei reclami, l’entità dei rimborsi. Per diffondere la prossima Carta della Qualità, che comprenderà anche i pacchi, saranno istituiti dei Corner informativi nei principali Uffici Postali, gestiti da rappresentanti delle Associazioni dei consumatori

Principali attività realizzate in collaborazione con le

Associazioni dei Consumatori

Carte della Qualità

Conciliazione

Comitato di Consultazione

Nel corso del 2004 verrà istituito un Comitato, formato da rappresentanti dell’azienda e delle Associazioni, con l’obiettivo di recepire le osservazioni ed i pareri dei consumatori sulle principali iniziative di comunicazione che l’azienda intende intraprendere

Procedura per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in collaborazione con le Associazioni dei consumatori a livello locale


31

337.000 Libretti attivi365 mln€ di Saldo

Azioni 2003: Innovazione di ProdottoAzioni 2003: Innovazione di Prodotto

carta postepay

Libretti per i Minori

Nov-03 Dic-03 Gen-04 Feb-04*

70.000

164.000

229.000

280.000

… per una Giacenza di quasi 42 mln€

n. carte emesse

Fonte:dati gestionali arrotondati; avanzamento a Feb’04

32

KIT Passaporti

dal lancio del prodotto (fine 2003) emesse 8.800 Raccomandate,di cui quasi 4.500 nel solo mesedi febbraio

Posta Raccomandata online

Progetto Passaporti

accettate oltre 1.000 richieste

emessi 720 documenti

20 23

74

3642

70 67

25

44

giu-03 lug-03 ago-03 set-03 ott-03 nov-03 dic-03 gen-04 feb-04

(mln di pz., dato comprensivo di esternalizzazione a Postel)

470 mln di pezzi nel 2003

Promoposta - Posta non indirizzata

Azioni 2003: Innovazione di ProdottoAzioni 2003: Innovazione di Prodotto

Fonte:dati gestionali arrotondati; avanzamento a Feb’04

Test avviato il 15-Sett’03 su 30 uffici postali della Provincia di Roma:

33

Azioni 2003: Sviluppo e InnovazioneAzioni 2003: Sviluppo e Innovazione

contenimento dei costi, migliorando l’efficienza, l’affidabilità e la

qualità del servizio progressiva estensione su tutto il territorio nazionale

Progetto Rete Logistica

messi in funzione:

Padova, Bologna e Napolicompletati:

Roma e Milano Peschiera Borromeoavvio attività cantieristiche:

Firenze, Lamezia, Bari, Catania, Genova

completate le attività di progettazione:

Torino, Pescara, Cagliari, Venezia

34

Aree

Piattaforme di servizio

Servizi bancari


Servizi postali


Altri servizi


Sistemi enterprise

DATA CENTER

RETE DI TRASPORTO

Monitoraggio e controllo dei sistemi Misura dei livelli di servizio

Azioni 2003: Sviluppo e InnovazioneAzioni 2003: Sviluppo e Innovazione

Information Comunication Tecnology

AreeUP Minori

UP Maggiori

Filiali Aree

RETE DI ACCESSO

Monitoraggio e controllo dei sistemi Misura dei livelli di servizio

Attivazione di nuove applicazioni (Pensioni on line, Postepay) Progetto di consolidamento delle server farm Attivazione disaster recovery dei sistemi core

Migrazione dei 4000 uffici postali maggiori su rete Datawan in protocollo IP Messa in esercizio dei sistemi di gestione

35

Azioni 2003: Servizi Integrati per la PAAzioni 2003: Servizi Integrati per la PA

Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie (MIT)

Inserimento della rete degli Uffici Postali nel modello per l’e-government delineato dal MIT

Vola con Internet: postalizzazione, gestione incassi e servizi di Call Center per iniziativa PC ai 16-enni

Semplificazione all’accesso delle procedure amministrative scolastiche ed universitarie degli studenti

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)

Erogazione di servizi ai cittadini tramite la rete degli Uffici Postali, al fine di facilitare la comunicazione tra provincia-cittadini e provincia-imprese

Provincia di MilanoProvincia di Asti

REGIONE Marche, ANCI Marche, UPI Marche, UNCEM Marche, LEGAUTONOMIE Marche

Nuovi servizi e razionalizzazione/ottimizzazione nell’erogazione di servizi esistenti

36

Azioni 2003: Servizi Integrati per la PAAzioni 2003: Servizi Integrati per la PA

Regione VenetoSperimentazione di Post@Government, il servizio digitale della sala posta

Invio (nel 2004) della Carta Regionale dei Servizi (CRS) e sperimentazione della loro attivazione presso la rete degli Uffici Postali

Regione Lombardia

Assicurazioni Casalinghe: invio delle comunicazioni e riscossione dei pagamenti presso gli uffici postali

INAIL

INPS Contributi per i nuovi nati secondogeniti: riscossione dei contributi presso gli Uffici Postali

37

4. Gli obiettivi e i primi risultati 2004

AgendaAgenda

38

Obiettivi 2004: Servizi PostaliObiettivi 2004: Servizi Postali

-20

-11,5

-5,9

-2

-1,7

0

0

0

1,4

1,5

12,7

13,2

14

NL

BE

SE

FI

CH

IT

DE

FR

US

ES

PT

GR

UK

Previsioni volumi di corrispondenza per i prossimi 5 anni

% di crescita/diminuzione fino al 2007

Fonte: IPC 2002Fonte: IPC 2002

Dare un impulso decisivo alla crescita dei nuovi servizi a valore aggiunto:

– Su PPAA, rafforzare lo sviluppo già avviato con ELI e notifica integrata, ponendosi come partner privilegiato per outsourcing

– Su business e privati lanciare rapidamente i nuovi servizi

Continuare a spingere sulla posta commerciale:

– A maggior valore aggiunto (direct marketing)

– A minor valore aggiunto (door to door)

Rafforzare l’offerta integrata con Postel

Continuare speditamente nell’automazione e razionalizzazione dei centri di smistamento postali; per il 2004 funzionanti:

Milano Roserio

Lamezia Terme

Firenze

Catania

Bari

39

Obiettivi 2004: Servizi FinanziariObiettivi 2004: Servizi Finanziari

4.300

3.600

2.783

1.909

998

2000 2001 2002 2003 2004

Nr. c/c totali (quantità 000)

Mantenere e sviluppare il c/c Bancoposta attraverso campagne pubblicitarie ed azioni di fidelizzazione

Accrescere la penetrazione dei servizi aggiuntivi al conto (domiciliazione, carte di credito, scoperto, prestiti, mutui, assicurazioni danni, etc.)

Aumentare la capacità di raccolta per risparmio e investimento (rafforzamento sale consulenza, sviluppo maggiore programmazione / controllo obiettivi, sistemi premianti, confronto con uffici maggiormente performanti etc.)

Rafforzare e migliorare il presidio commerciale della clientela business

40

Obiettivi 2004: Servizi FinanziariObiettivi 2004: Servizi Finanziari

FRONT OFFICEFRONT OFFICE

BACK OFFICEBACK OFFICE

Semplificare i processi e informatizzare ulteriormente le attività di back office

Ridurre la manualità allo sportello, migliorando la qualità del servizio erogato al cliente

Rafforzare / sviluppare alternative allo sportello fisico

(sito internet, self service, ATM, phone banking...)

Poste P

TPoste P

TPoste P

TPoste

41

Obiettivi 2004: Espresso, Logistica e PacchiObiettivi 2004: Espresso, Logistica e Pacchi

Continuare a spingere per la sostituzione del pacco ordinario con il pacco j+3 e j+1

Sviluppare il “pacco impresa”

Sviluppare il nuovo pacco internazionale

Rafforzare la presenza SDA in settori merceologici più profittevoli

Pacco J+5: Risultati Qualità 1998-2004Pacco J+5: Risultati Qualità 1998-2004

La qualità del pacco ordinario è drasticamente migliorata nel tempo e, negli ultimi anni, sono stati superati gli obiettivi fissati dal Regolatore

Per il 2004 l’obiettivo è fissato al 92%

45%56% 59%

90%97% 97% 92%

0%

50%

100%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

97%

*

(*) Obiettivo da Carta della Qualità

42

Obiettivi 2004: Servizi FilateliciObiettivi 2004: Servizi Filatelici

Incrementare i ricavi riqualificando l’offerta e migliorando la qualità di prodotti e servizi

Sviluppare il mercato estero con le vendite online e con la partecipazione ad eventi e manifestazioni del settore

Promuovere e diffondere la Filatelia tra i giovani, sviluppando il progetto “Filatelia e Scuola”

43

Professionisti e Avvocati

per la gestione dei permessi di soggiorno

Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti, per la

gestione delle attività di notifica

Diretto alle imprese e PPAA per la gestione in entrata e in

uscita della posta

Nuovi prodotti di finanziamento per la clientela business

Servizio integrato per la gestione dei tributi locali

Nuovi Prodotti 2004Nuovi Prodotti 2004

Sviluppo software dedicato per la gestione della corrispondenza con

firma digitale

ELI 2

Emersione Lavoro Immigrati

UNEP

Sala Posta

Fiscalità Locale

Gestione contributi per Decoder per la TV

Digitale: Convenzione con Ministero delle Comunicazioni

44

TopAccount

Large Account

Small Medium Business

Small Office - Home Office

Small Medium Enterprise

Retail

Segmentazione della clientela, per individuare canali specifici per ciascun segmento e massimizzare le opportunità di cross-selling

Sviluppo degli Uffici Postali ad alto potenziale commerciale (canali dedicati, sale consulenza e ATM, nuovo layout e restyling)

UP di

Presidio

UP

Standard

UP

di TransitoUP Centrale

UP di

Relazione

UP di

Servizio

Sviluppo del canale on-line (Carta ricaricabile, Raccomandata elettronica, Messaggistica Elettronica, Pagamenti e Incassi Online, ecc.)

Strategia di Canale 2004Strategia di Canale 2004

45

SISTEMI

INFORMATICI

DI FRONT-END

Sviluppo

RidisegnoGE

TO MI

FI

BO

VE

RM1 RM2

PA

NABA

Nuova architettura multicanale per l’erogazionedei servizi Sistemi Self-service CRM operazionale e-government

Ri-progettazione dell’architettura della rete TLC a supporto dei servizi, con l’avvio dell’attuazione del progetto

RETE

TLC

SISTEMI

INFORMATICI

DI BACK-END

Sviluppi e Razionalizzazioni

Minicomputer

Minicomputer

On-line su tutti i prodotti e servizi Business continuity per tutti i sistemi mission critical Realizzazione di un sistema di contabilità e controllo di gestione unico ed integrato CRM Analitico

Strategia ICT nel 2004Strategia ICT nel 2004

Pia

no

ICT

di G

rup

po

46

Obiettivi 2004: Temi istituzionali

Il quadro di regole in corso di perfezionamento a seguito delle Nuove Linee Guida sulla regolazione del settore postale, approvate dal CIPE il 29 settembre 2003:

incentiva l’efficienza in termini di riduzione dell’O.S.U.

dà maggiori certezze economiche all’azienda

incentiva l’eccellenza nella qualità del servizio postale universale

47


ADEGUAMENTI TARIFFARI SULLA BASE DEL PRICE CAP

TRASFERIMENTI DA STATO DEFINITI SULLA BASE DEL SUBSIDY CAP

Maggiore certezza nei tempi vincolo alla definizione delle nuove tariffe ogni tre anni

Aumenti più adeguati il recupero dell’inflazione e il riconoscimento della qualità raggiunta consentono un avvicinamento più significativo delle tariffe ai costi di produzione

Nel passato, i trasferimenti a parziale copertura dell’OSU sono stati definiti in base ad esigenze di finanza pubblica

La nuova regola conduce ad importi definiti in modo certo, e premia il recupero di efficienza

MAGGIORI CERTEZZE ECONOMICHE ALL’AZIENDA:

Le nuove regole assicurano:

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INCENTIVO L’EFFICIENZA IN TERMINI DI RIDUZIONE DELL’O.S.U.

In base al subsidy cap i trasferimenti da Stato verranno ogni anno aumentati dell’inflazione programmata e diminuiti dell’obiettivo di riduzione OSU definito nel Contratto di programma (-3,62%)

I trasferimenti verranno aumentati in caso di incapienza degli stanziamenti per le integrazioni dovute a Poste Italiane a fronte delle agevolazioni tariffarie imposte per legge ad editori e non profit

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INCENTIVO ALL’ECCELLENZA NELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE

A partire dal 2006, il price cap condurrà ad aumenti tariffari maggiori se verranno superati gli obiettivi di qualità previsti dal Contratto di programma

Accanto agli obiettivi espressi in termini di tempi di recapito, l’Azienda è impegnata ad individuare, d’intesa con l’Autorità di Regolamentazione, ulteriori indicatori di qualità: adeguatezza degli orari di apertura al pubblico degli sportelli e riduzione dei tempi di attesa

L’eventuale, mancato rispetto degli obiettivi di qualità si tradurrà in minori aumenti tariffari

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Obiettivi 2004: Temi istituzionali Obiettivi 2004: Temi istituzionali

STATO DELL’ARTE:

Linee Guida Approvate il 29 settembre 2003

Manovra tariffaria Approvata il 23 dicembre 2003

Schema Contratto di programma:

Approvato dal CIPE il 5 marzo 2004

Si attende il parere delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato

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Risultati 2004 vs 2003 Gruppo Poste: avanzamento a FebbraioRisultati 2004 vs 2003 Gruppo Poste: avanzamento a Febbraio

Fonte: dati gestionali provvisori – avanzamento a Febbraio 2004Dati YTD 2003

Dati YTD 2004

Ricavi da mercato: +8%

+6,7%

+1,9%

Dati in Mln €

EbitdaRicavi Totali

Totale Costi Operativi

+49%

52

Corrispondenza DelpBancoposta Ricavi da mercato

Filatelia

Risultati 2004 vs 2003 Gruppo Poste: avanzamento a FebbraioRisultati 2004 vs 2003 Gruppo Poste: avanzamento a Febbraio

Fonte: dati gestionali provvisori – avanzamento a Febbraio 2004Dati YTD 2003

Dati YTD 2004

Dati in Mln €

+14,4%+5,5%

-1,8%

+8,6%

+8,3%

53

Risultati Commerciali: Prodotti PostaliRisultati Commerciali: Prodotti Postali

Posta Descritta(Raccomandate – Assicurate – Atti

Giudiziari)

Feb’03 Feb’04

Posta Indescritta(Ordinaria – Prioritaria)

Posta Target (*)

+4,8%

Volumi In mln

Promoposta (*)

+130%

Feb’03 Feb’04

-7%

(*) Include esternalizzazione a Postel(*) Include Invii cataloghi VPC

-4,2%

Dati gestionali, valori arrotondati

Feb’03 Feb’04

Feb’03 Feb’04

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Bancoposta Impresa

Bancoposta Retail

Risultati Commerciali: Prodotti BancopostaRisultati Commerciali: Prodotti Bancoposta

La crescita del Conto Bancoposta

n. c/c (dati in mgl.)

3.605

Enti e Tesorerie2.836

+27%

Feb-03 Feb-04

8,413,1

1,8

1,910,28,8

Feb '03 Feb '04

+17%23,8

dati in Mld

… la Giacenza Media


55


Buoni Postali Fruttiferi Libretti Postali

RaccoltaLorda

Dati cumulatiin mld €

RaccoltaNetta

Feb ‘03

5,3

6,1

Feb '03 Feb '04

2,5

2,6

Feb '03 Feb '04

1,01,7

Feb '03 Feb '04

0,1

0,6

Feb ‘04


56


PosteVita n. Polizze Assicurative(escluse Index)

Bancoposta Fondi SGRPatrimonio Gestito (mln€)

Feb ‘03 Feb ‘04

1.960

877

58.987

50.100

Nov-03 Dic-03 Gen-04 Feb-04*

70.000

164.000

229.000250.000

postepay

… per una Giacenzadi oltre 40 mln€

(*dato al 12 Feb 04)

n. Carte emesse


Feb ‘03 Feb ‘04

57

La Qualità PostaleLa Qualità Postale





Fonte: dati 2004 IZI valori cumulati su base semestrale, avanzamento a Gennaio 2004

92,0% 90,9%

82,8%

dic-03 gen

93%

86,8% 86,6%68,4%

dic-03 gen

87%

Obiettivo 2004Consuntivo 2004 2003

58


Raccomandate % di consegne in J+3Raccomandate % di consegne in J+3



Fonte: dati 2004 da sistema di tracciatura internavalori cumulati su base semestrale, avanzamento a Gennaio 2004

94,8% 93,5%

92,9%92,1%

dic-03 gen feb

95,2% 94,1%

92,4%93,4%

dic-03 gen feb


92% 92%

59


Posta Internazionale Inbound


Posta Internazionale Inbound


Posta Internazionale Outbound


Posta Internazionale Outbound


Fonte: dati 2004 IPCvalori cumulati su base annua, avanzamento a Gennaio 2004

93,1% 92,3%

92,4%92,3%

dic-03 gen feb

90,2% 94,7%

87,9%87,7%

dic-03 gen feb

85% 85%


60

5. Il percorso strategico da consolidare

AgendaAgenda

61

1. Trasformare la debolezza conseguente all’Obbligo di Servizio Universale postale in un punto di forza: saturare gli elevati costi fissi (conseguenti all’OSU) con nuovi servizi postali e servizi finanziari

2. Tutelare e sviluppare gli asset di Poste Italiane nel medio-lungo periodo secondo una visione “integrata”

3. Rendere tutti i processi efficientati al massimo, preservando i livelli di qualità e servizio conseguenti all’Obbligo di Servizio Universale

Il percorso strategico da consolidare

62

6. Il Ruolo delle Parti

AgendaAgenda

63

IL CONTESTO RISPETTO AL PASSATO

Non siamo davanti ad una

situazione di assoluta emergenza

(vedi anni 96-2000)

C’è alle spalle una fase di duro

risanamento

L’Azienda comincia a fare utili

E’ stato avviato un piano di

profonda ottimizzazione

In sintesi

EFFICIENTARE/

INNOVARE

è più difficile di

SALVARE/

RISANARE

Il Ruolo delle PartiIl Ruolo delle Parti

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LA FASE ATTUALE

TEMI DI MERITO TEMI DI TIPO POLITICO

•Premio

•Recapito

•Centri di Rete

•Politiche Sociali

•Occupazione

•Piano di impresa

•Protocollo

•Liberalizzazione

•Privatizzazione

EFFICIENZA/RIORGANIZZAZIONE

SVILUPPO/PROSPETTIVE

I temi sono intrecciati e quindi c’è il rischio di un circolo vizioso

Il Ruolo delle PartiIl Ruolo delle Parti

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Il Ruolo delle Parti

gestire in modo integrato e condiviso il processo di riorganizzazione/sviluppo

tutelare e sviluppare gli asset in una logica di medio lungo periodo

Accordi sindacali su: - Recapito- Premio- Nuova Rete- Politiche occupazionali e

politiche sociali

Protocollo di Relazioni Industriali

- Patto per lo Sviluppo- Centralità delle Relazioni

Industriali Territoriali

Accordi con efficientamenti- non traumatici- turn – over fisiologico

Piano di nuova occupazione

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1 Roma, 30 marzo 2004 Incontro con le Organizzazioni Sindacali intervento di Massimo Sarmi.

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