Post on 09-Aug-2020
GIORNATA DELL’ECONOMIA
IMPRESE E LAVORO – ANNO 2014
BENCHMARKING TERRITORIALE
Baveno, 11 aprile 2015 CCIAA VCO
2 |
SISTEMA DELLE IMPRESE – QUADRO GENERALE
Il tessuto imprenditoriale e’
composto da micro e piccole
imprese, attive soprattutto nei settori
del commercio, turismo,
manifatturiero, costruzioni e servizi.
Le dinamiche imprenditoriali sono
riflesse in quelle sociali, con
l’invecchiamento della popolazione,
la ridotta natalità, la minore presenza
di titoli di studio elevati.
Source: CCIAA VCO su dati Infocamere
Imprese : Diminuisce la base imprenditoriale
Settori: 12% turismo; 23% altri servizi; costruz. 18%, manifatt. 12%
57 %
16%
24%
3%
individuali soc. capitali
soc. persona altre forme
Imprese 13.453
Commercio 24,5%
Piccole imprese Quasi 3 su 5 sono individuali, 4458 gli artigiani (1 su 3)
3 |
STOCK IMPRESE VCO
1991: 10.631 imprese
2001: 12.634 imprese
2014: 13.453 imprese
11500
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
In dieci anni, dal 2004 al 2014, la base imprenditoriale si riduce di
oltre 1000 imprese, con un trend pressochè costante.
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere R. Costi – 22/05/2015
4 |
LA DINAMICA EVIDENZIA LE FRAGILITÀ DEL SISTEMA
Ogni anno nascono sempre meno nuove imprese: nel 2014 il valore piu’
basso degli ultimi 14 anni.
6 imprese su 10 anno 1 solo addetto, 1/3 delle imprese e’ artigiana
Prevalgono imprese individuali e le società di persona: oggi sono piu’ le
individuali che chiudono di quelle che aprono, nascono il 40% in meno
società di persone del periodo pre –crisi
.
785 800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
ISCRIZIONI E CESSAZIONI IMPRESE VCO
iscritte cessate
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TASSO DI CRESCITA DELLE IMPRESE
ITALIA PIEMONTE VCO
-0,27
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere R. Costi – 22/05/2015
5 |
RESILIENZA Il tasso di sopravvivenza a 3 anni nei settori costruzioni e
commercio (68,5% e 71,5% ) è superiore a quello medio italiano
e piemontese.
Agricoltura, manifatturiero, trasporti e spedizioni i settori più
resilienti: il tasso di sopravvivenza a tre anni è prossimo all'80%.
Nel VCO è il turismo il settore
caratterizzato da maggiore
turbolenza: il tasso di
sopravvivenza a tre anni nel
2015 è solo del 55% (Italia e
Piemonte, rispettivamente,
66% e 65%).
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Società dicapitali
Società dipersone
Impreseindividuali
Altre forme Totale
TASSO DI SOPRAVVIVENZA A 3 ANNI - ANNO 2014
VCO PIE ITA
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere R. Costi – 22/05/2015
6 |
SOCIETA’ DI CAPITALI IN COSTANTE CRESCITA
Il tasso di sviluppo delle imprese individuali negli ultimi 10 anni
sempre negativo o di poco superiore allo zero. Nascono oggi 590
imprese individuali l’anno, 90 in meno di 10 anni fa.
Sono le società di capitali a
sostenere i tassi di sviluppo:
società di persone ed
individuali sono in sofferenza
da tempo.
1538
2244
8667
7720
2000
2014
VCO - CONFRONTO FORME GIURIDICHE
SOC CAP SOC PERS IMP IND
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere R. Costi – 22/05/2015
7 |
ARTIGIANI
Con 4.460 imprese, il
comparto rappresenta il 33%
delle totale delle imprese
-3,5
-3
-2,5
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TASSO DI CRESCITA IMPRESE ARTIGIANE
VCO
Piemonte
Italia
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere R. Costi – 22/05/2015
8 |
elab. CCIAA VCO su dati Infocamere
9,7
imprese giovanili
altre imprese
Baveno 14 giugno 2013 – Roberta Costi
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
da 18 a 29 anni
GIOVANI E IMPRESE: LINK DIFFICILE
9 |
6%
imprese
straniere
DARE VALORE ALLE RISORSE
22%
imprese governate
donne
altre imprese
IMPRESE A GUIDA FEMMINILE
0
200
400
600
800
1.000
1.200
IMPRENDITORI EXTRA UE NEL VCO 2006-2014
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere R. Costi – 22/05/2015
10 |
I SETTORI
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
commercio
costruzioni
turismo
manifattura
2014
2013
2011
2008
2001
% SETTORI
SU TOTALE IMPRESE
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere R. Costi – 22/05/2015
11 |
NEL 2014 ANDAMENTI SIMILI AL RESTO D’ITALIA
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere R. Costi – 22/05/2015
12 |
EXPORT IN RECUPERO ANCHE NEL 2014
604 milioni di euro, + 2,7% rispetto al 2013.
,0
100000000,0
200000000,0
300000000,0
400000000,0
500000000,0
600000000,0
700000000,0
800000000,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IMPORT EXPORT VCO
import
export
13 |
DESTINAZIONE EUROPA
0,000%
5,000%
10,000%
15,000%
20,000%
25,000%
Svizzera Germania Francia Austria Polonia
EXPORT VCO 2014 % SUL TOTALE
Oltre il 60% dei mercati di
sbocco sono europei: Svizzera,
Germania, Francia
rappresentano il 50% dei
604.376.50 di export 2014
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Istat Coeweb R. Costi – 22/05/2015
14 |
BENE IL «MADE IN ITALY»
COMPOSIZIONE EXPORT
Nel 2014 metalli in recupero
Con oltre 172.000.000 di
export, il settore metalli
rappresenta il 28% dell’export
provinciale. Nel 2014
continua il trend positivo degli
alimentari (8% dell’export
provinciale) 50.536.473
105.606.227
260.176.247 172.155.311
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
500.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
metalli
prodotti chimici
alimentari
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Istat Coweb R. Costi – 22/05/2015
15 |
TURISMO
2.353.030 270.006
0% 20% 40% 60% 80% 100%
aprile/ottobre
novembre-
marzo
Totale
lago montagna
Il 93% delle presenze
turistiche nel periodo
aprile/ottobre.
Germania (40%), Paesi Bassi
(17%), Svizzera, Francia e
Regno Unito i top five per
presenze turistiche
Oltre 2,6 milioni di presenze turistiche: per la prima volta in calo presenze straniere, cresciute del 10,5% dal 2008
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Provincia VCO R. Costi – 22/05/2015
16 |
47%
28%
15%
4%
5% 1%
Dipendenti in imprese (SMAIL)
Imprenditori (SMAIL)
P.A. (RGS - Excelsior)
Dipendenti non-profit (SMAIL + INPS)
Liberi professionisti e collaboratori
Interinali (SMAIL)
IL LAVORO NEL VCO
Autore Pietro Aimetti, Gruppo Clas - Baveno – 22.10.2014
17 |
DOVE E’ IL LAVORO Il turismo negli ultimi sette anni ha
attenuato (+824) la perdita di
dipendenti di manifattura e
costruzioni (-936). A giugno 2014
erano 6627 gli addetti del turismo
(4560 dipendenti), 10.600 quelli
dell’industria. A dicembre gli addetti
al turismo sono mediamente 4600.
A giugno 2014 diminuzione dei
dipendenti (-2%), ma meglio del
2013. La cassa integrazione totale
autorizzata e’ in diminuzione (-1,4%)
Source: CCIAA VCO su dati SMAIL
Pendolarismo: 12.500 residenti pendolari
Dipendenti: - 2739 dal 2008
65 %
12%
13%
0,5%
1 addetto 2 addetti
da 3 a 5 da 6 a 9
Manifattura
- 2492
Piccole imprese Il 24% dipendenti in UL>50 addettti
18 |
BENCHMARKING: 10 AREE A CONFRONTO
19 |
MONTAGNA = VECCHIAIA?
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT
115,8
134,4
149,6
157,6
158,5
165,5
196,5
208,4
216,1
230,1
185,7
154,1
0 50 100 150 200 250
Bolzano
Trento
Como
Aosta
Sondrio
Cuneo
Belluno
VCO
Vercelli
Biella
PIE
ITA
INDICE DI VECCHIAIA
TASSO DI
CRESCITA
TOTALE
TASSO DI
CRESCITA
NATURALE
SALDO
MIGRATORIO
TOTALE
BELLUNO 0,3 -5,2 5,6
VERCELLI 4,5 -6,1 10,7
BIELLA 4,9 -6,6 11,5
CUNEO 5,5 -2,3 7,8
AOSTA 5,8 -1,8 7,6
SONDRIO 7,6 -1,4 9
VCO 7,9 -4,5 12,4
COMO 10,6 -0,5 11
TRENTO 11,1 0,5 10,6
BOLZANO 11,9 2,4 9,5
PIEMONTE 14,2 -3,3 17,5
ITALIA 18,2 -1,4 19,7
TASSI DI CRESCITA E SALDO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2013
20 |
IN MEDIA 10 IMPRESE OGNI 100 ABITANTI
7,7 8,1 8,3 8,3
9,5 9,6
10,3 10,4
11,2
11,8
10,1 9,9
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
TASSO DI IMPRENDITORIALITÀ 2014
Le aree a confronto sono
caratterizzate da
imprenditorialità diffusa. Cuneo
e Bolzano hanno una
significativa presenza di imprese
individuali (oltre il 60%);
Sondrio, Como (25%), VCO e
Trento hanno una % di imprese
di capitali sul totale piu’
significativa rispetto agli altri
territori di confronto
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese
21 |
FORTE PESO AGRICOLTURA NELL’ARCO ALPINO
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese
Nel Verbano Cusio Ossola il peso percentuale della manifattura
e’ maggiore che negli altri territori, con eccezione di Como,
Biella e Belluno
12,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%PESO % SETTORI SUL TOTALE
Agricoltura
Attività manifatturiere
22 |
SEGNO MENO, MA IL 2014 MIGLIORA
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
2012
2013
2014
TASSO DI SVILUPPO IMPRESE
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere
23 |
IL PESO DEL TURISMO
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
PRESENZE TURISTICHE 2013
24 |
WILLKOMMEN!
DURATA MEDIA
SOGGIORNO Ital. Stran. Tot.
Cuneo 5,1 1,6 2,8
Biella 3,0 2,5 2,8
Aosta 3,0 3,2 3,1
Vercelli 3,5 3,5 3,5
Sondrio 3,1 4,6 3,7
Como 2,1 2,8 3,7
Vco 3,1 4,1 3,8
Trento 4,4 4,7 4,5
Belluno 5,2 3,6 4,7
Bolzano 4,4 5,0 4,8
Piemonte 2,7 3,4 3,0
Italia 3,6 3,7 3,6 00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% STRANIERI SUL TOTALE TURISTI - 2013
25 |
EXPORT A DUE VELOCITA’
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb Istat
19
0 10 20 30 40 50 60
propensione export 2013
Sondrio
Aosta
VCO
Bolzano
Trento
ITALIA
Biella
como
PIEMONTE
Cuneo
Vercelli
Belluno
export 2014
VCO 604.376.508
Sondrio 604.992.019
Aosta 607.841.226
Biella 1.587.530.977
Vercelli 1.851.327.302
Trento 3.303.444.755
Belluno 3.361.639.224
Bolzano 3.972.509.028
Como 5.512.621.975
Cuneo 7.002.054.929
26 |
27 |
LAVORO SI’, GIOVANI NO
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT
BZ CN TNVC
OAO BL CO SO BI VC PIE ITA
2014 4,4 5,3 6,9 7,3 8,9 7,5 9,0 8,1 10,4 11,1 11,3 12,7
donne 4,3 6,3 8,0 8,4 8,4 8,6 9,7 10,0 11,2 12,1 12,1 13,8
7,3
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
TASSO DI DISOCCUPAZIONE 2014
BZ CN SO TNVC
OAO CO VC BL BI PIE ITA
15-24 12,3 17,3 19,3 27,0 29,3 34,8 36,3 37,4 45,9 45,9 42,2 42,6
25-34 4,44 7,56 10,4 10,5 9,48 11,5 11,7 11,9 9,93 14,2 16,1 18,5
29,331
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 2014
28 |
BENESSERE Edizione 2014
Qualità della Vita –Sole 24Ore
TRENTO 2
BOLZANO 10
BELLUNO 4
AOSTA 6
SONDRIO 14
CUNEO 17
VCO 39
VERCELLI 60
BIELLA 64
COMO 48
Ottimo ranking VCO per
pagella ecologica (1^), ordine
pubblico; buono il tenore di
vita. Criticità per affari e
lavoro e popolazione
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Sole 24 ore e Legambiente
29 |
30 |
numero unità attive
numero volontari
volontari ogni 1000 abitanti
Italia 301.191 4.758.622 79,7 Piemonte 25.962 416.962 95,3
Sondrio 1.211 20.598 113,5
Biella 1.448 21.068 116,1
Cuneo 4.572 73.082 124,1
VCO 1.337 22.474 140,3
Vercelli 1.270 25.412 144,1
Aosta 1.319 18.692 146,2
Belluno 1.929 36.699 175,3
Trento 5.371 103.233 194,7
Bolzano 4.927 151.800 297,9
Terzo settore valore aggiunto per le comunità alpine
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT – Censimento 2011
31 |
Criticità non solo in montagna
1,44%
0,52%
0,35% 0,23%
-0,47%
0,89%
0,11% 0,21%
0,01%
0,82%
1,19%
0,23%
0,07%
-1,17%
-1,53% -1,56%
-0,62%
-1,00% -1,03%
-0,84%
-0,54%
0,21%
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2010
2011
2012
2013
2014
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere
32 |
33 |
laurea più lontana? non per Trento
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere
34 |
IMPRENDITORI STRANIERI: ANCORA IN CRESCITA
elab. CCIAA VCO su dati Infocamere
Baveno 14 giugno 2013 – Roberta Costi
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IMPRENDITORI EXTRA UE NEL VCO
35 |
Il lavoro – indicatori
0
5
10
15
20
25
1995
2001
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
tasso di disoccupazione tasso di disoccupazione 15-
34 anni
vco
itaGli indicatotori «classici»
elaborati dall’ISTAT
evidenziano i riflessi
sull’occupazione, ma con dati
decisamente migliori di altri
comparti territoriali – anche
della media piemontese.
Questo anche per i giovani,
che sono davvero l’anello
debole
36 |
Popolazione 161.412 residenti al 1 gennaio 2014 (+0,8%), erano 162.060 nel
1991.
Indice di vecchia 202 (superiore a Pie e Ita)
Crescita sostenuta
popolazione negli anni 50/70,
che rallenta nel decennio
successivo.
Si assiste poi ad un
contrazione della popolazione
nel periodo 1991/2001 (-0,9%
VCO)
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ITA
PIE
VCO
Roberta Costi
tasso di crescita
37 |
IL LAVORO – COMPOSIZIONE E
MODIFICHE
Occupati che lavorano in provincia (tranne parte dei liberi professionisti che possono operare fuori) – Gruppo Clas
38 |
29%
16% 11%
23%
21%
addetti
imprese
77%
14%
5% 4% 0,5%
1 - 2 Addetti 3 - 5 Addetti 6 - 9 Addetti
10 - 49 Addetti 50 Addetti e oltre
Addetti e imprese per dimensione
Source: Gruppo Class – Baveno, 22 ottobre 2014
39 |
NUOVE IMPRESE, IMPRESE CHE CHIUDONO E OCCUPAZIONE
CLASSE
DIMENSIONALE
Cessate nel 2013 Nuove vere nel
2013
Imprese Addetti Imprese Addetti
1 - 9 894 1.224 797 1.137
10 -49 7 141 9 125
50 - 249 3 281 2 139
250 e oltre 0 0 0 0
TOTALE 904 1.646 808 1.401
Source: Presentazione SMAIL – Pietro Aimetti, Gruppo Clas
Baveno, Villa Fedora, 22 ottobre 2014 –
Nascono meno imprese
Nascono imprese piu’
piccole
Diminuiscono gli
addetti
40 |
Meno lavoro, meno dipendenti nelle imprese
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
totali manifattura costruzioni
commercio turismo turismo giugno
In 6 anni -2850 addetti. Di
questi, 2800 sono dipendenti:
circa -2200 dipendenti
manifatturiero, -790
costruzioni. Il turismo segna +
430, ma +630 sul confronto
stagionale
Nello stesso periodo sono
cresciuti del 12% i dipendenti
nel non profit- ed almeno del
+15% frontalieri (alcuni sono
dipendenti di imprese del VCO Source: SMAIL CCIAA VCO
Roberta Costi-
41 |
Lavoro e imprese: trend settori
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0addetti dic 2013/dic 2008
ADDETTI MARZO 2014 GIUGNO 2013
manifattura 9193 9464
costruzioni 4755 5029
commercio 8248 8442
turismo 4623 6461
Source: SMAIL- CCIAA VCO
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ADDETTI DELL’INDUSTRIA
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13
Estrazione, lavorazione pietra
Chimica, plastica e gomma
Macchinari,attrezzature, mezzi
trasporto
Alimentari e bevande
Legno e mobili
Carta, cartotecnica e stampa
Metallurgia
Abbigliamento, tessile e cuoio
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giu-
08
dic-
08
giu-
09
dic-
09
giu-
10
dic-
10
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11
dic-
11
giu-
12
dic-
12
giu-
13
dic-
13
Artigiana 277 266 259 248 243 247 262 258 260 262 274 273
Non artigiana 1.371.371.301.281.241.201.141.111.081.061.011.02
0200400600800
1000120014001600
IL SETTORE DEI CASALINGHI
Il settore dei “casalinghi” corrisponde alle seguenti attività industriali (Ateco2007): 2571 Fabbricazione articoli di coltelleria e posateria 2599 Fabbricazione di stoviglie, pentolame e altri prodotti in metallo
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GLI ADDETTI DEI SETTORI TIPICI DEL TURISMO TRA IL 2008 E IL 2013
IL TURISMO
dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 12-13 08-13
Alberghi 772 764 815 830 793 725 68- 47-
Alloggi per vacanze 134 157 166 192 187 196 9 62
Campeggi e aree attrezzate 59 56 58 64 65 61 4- 2
Ristoranti 1.411 1.561 1.613 1.833 1.854 1.796 58- 385
Bar ed esercizi simili 1.291 1.429 1.463 1.496 1.501 1.484 17- 193
Trasporti di passeggeri 127 145 141 129 134 146 12 19
Attività di divertimento 103 99 101 117 131 130 1- 27
Centri benessere 43 45 48 59 57 69 12 26
TOTALE 3.940 4.256 4.405 4.720 4.722 4.607 115- 667
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IMPRESE E ADDETTI NEL VCO:
Imprese Addetti Dipendenti Imprenditori
Verbano 5.021 15.412 9.852 5.560
Cusio 2.533 8.718 5.817 2.901
Ossola 4.738 15.218 9.821 5.397
TOTALE 12.292 39.348 25.490 13.858
Imprese Addetti Dipendenti
Imprendito
ri
Verbano 0,0% -7,9% -12,2% 0,9%
Cusio -3,2% -10,1% -13,6% -2,0%
Ossola -3,7% -3,5% -3,8% -3,0%
TOTALE -2,1% -6,7% -9,5% -1,3%
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L’OCCUPAZIONE NELL’ARTIGIANATO
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Agricoltura
Industria
Costruzioni
Commercio
Terziario
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rilievo del non profit 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
1.337 istituzioni non profit
quasi 22.500 volontari
2.228 dipendenti
cresce il ruolo del non profit rispetto al censimento 2001
La “costellazione” del non profit e’
un insieme eterogeneo di soggetti –
associazioni, comitati, fondazioni,
cooperative sociali, società di
mutuo soccorso, istituzioni
sanitarie ed educative…- che
producono e rendono disponibili
alla collettività beni e servizi che il
mercato per lo piu’ non sa/vuole
produrre.