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Bike economy - RAPPORTO ARTIBICI 2017 CONFARTIGIANATO Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Lecco, 13 maggio 2017 1

BikeUP

Electric Bicycle

Power Festival

IV edizione

RAPPORTO ARTIBICI 2017

Bike economyBicicletta e artigianato: alcune tendenze

sulla filiera di offerta e sull’utilizzo

Enrico Quintavalle

Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Lecco, 13 maggio 2017

RAPPORTO

La filiera della bicicletta

produzione, noleggio e

riparazione

3.063 imprese produzione, riparazione e noleggio

con 7.730 addetti

Più di 2 imprese su 3 (68,4%) sono artigiane:

2.094 imprese artigiane, con 3.906 addetti (50,4%

degli addetti)

I numeri della FILIERA DELLA BICICLETTA:

più di 2 imprese su 3 (68,4%) sono artigiane

Fab. e mont. (30.92.1); 561; 18,3%

Noleggio (77.21.01); 450; 14,7%

Fab. parti e accessori (30.92.2); 180; 5,9%

Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02); 1.872; 61,1%

Filiera della bicicletta: 3.063 imprese di produzione,

riparazione (61,1% del totale) e noleggio

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Le imprese registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette per comparto

IV trim. 2016. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

7.730 addetti al IV trimestre 2016

La Filiera della bicicletta nelle regioni:

produzione, riparazione e noleggio

Le imprese registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette nelle regioni

RAPPORTO ARTIBICI 2017 CONFARTIGIANATO Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Lecco, 13 maggio 2017

485 477

279247

155129 112 92 90 83 72 70 66 60

31 30 13 8 50

Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Veneto le

regioni più vocate nella Filiera della bicicletta

* Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella regione/Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese totali nella regione/Imprese

totali italiane*100

Indice di specializzazione* delle imprese registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette per comparto

205,6 196,7

133,9 133,3 123,3 115,7 111,6 105,988,3 87,7

70,6 62,2 58,3 56,143,1 33,4 28,4 28,1 27,7

Variazioni densità di piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia

Anno 2012 - km per 100 km2 di superficie comunale

i primi29 capoluoghi di provincia per dinamica

2008-2012 densità piste ciclabili

I capoluoghi con densità piste ciclabili > 2 x media nazionale (4,1)

Filiera della bicicletta nell'ultimo anno: -0,1%,

con crescita del 7,9% del noleggio di biciclette

Dinamica delle imprese registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette per comparto

IV trim. 2016. Var. % tendenz. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrez. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)

Quota %

13,6 18,3 61,8 6,3 100,0

0,4 0,2

-1,8-2,4

Filiera della bicicletta nell'ultimo anno: crescite

maggiori in Sicilia e Trentino-Alto Adige

Dinamica delle imprese registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette nelle principali regioni (oltre 100 imprese)

Filiera della bicicletta 2013-2016: +2,0% vs stabilità

totale imprese (+0,2%). +26,1% per il Noleggio

Dinamica del totale imprese registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette per comparto nell'ultimo triennio

IV trim. 2016. Var. % su IV trim. 2013 Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Rip. art. sportivi e attrez. da campeggio e biciclette (95.29.02)

2,00,2

Focus sull’artigianato

della filiera della bicicletta

Fab. e mont. (30.92.1); 344; 16,4%

Fab. parti e accessori (30.92.2); 92; 4,4%

Noleggio (77.21.01); 7; 0,3%

Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02); 1.651; 78,8%

ARTIGIANATO: 2.094 imprese, il 68,4% della

filiera della bicicletta

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere e Mediobanca

Le imprese artigiane registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette per comparto

3.906 addetti al IV trimestre 2016

poco meno dei 4.125 dipendenti di

Ferrari e Maserati insieme

Variazioni densità di piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia

Anno 2012 - km per 100 km2 di superficie comunale

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

i primi29 capoluoghi di provincia per dinamica

2008-2012 densità piste ciclabili

I capoluoghi con densità piste ciclabili > 2 x media nazionale (4,1)

La filiera della bicicletta artigiana nelle regioni

produzione, riparazione e noleggio

Le imprese artigiane registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette nelle regioni

IV trim. 2016. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e acces. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Rip.ar art. sportivi e attr. da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

412374

192 178

11379 65 61 51 46 41 39 39 23 21 20 5 3 3

2,1 2,0

0,90,3

-0,8-1,4

Artigianato della Bicicletta nell'ultimo anno: -0,8% vs

-1,4% totale artigianato. Bene Piemonte e Lombardia

Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nelle principali regioni (oltre 100 imprese)

Artigianato della Bicicletta nell'ultimo anno:

Maggiore tenuta della Fabbricazione di bici (-0,3%)

Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette per comparto

Quota %

-0,3 -0,7-2,1

-0,3-0,7

16,4 78,8 4,5 0,4 100,0

Le imprese di produzione di biciclette

PRODUZIONE BICICLETTA:

424 imprese, 1,2 mld di fatturato e 3.785 addetti

Le imprese del Settore della bicicletta

Anno 2014. Imprese attive e loro addetti (media annua) delle categorie Ateco 2007 e dati economici della Classe di appartenenza

dipendenti%

su totale

TOTALE

(con e senza dip.)%

IMPRESE

Settore della bicicletta 270 100,0 63,7 424 100,0

30.92.1-Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori) 182 67,4 61,5 296 69,8

30.92.2-Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 88 32,6 68,8 128 30,2

% Settore bicicletta su 30.92-Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi 84,6 87,4

ADDETTI

Settore della bicicletta 3.554 100,0 93,9 3.785 100,0

30.92.1-Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori) 1.915 53,9 91,1 2.103 55,6

30.92.2-Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 1.639 46,1 97,5 1.682 44,4

% Settore bicicletta su 30.92-Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi 64,6 66,0

30.92-Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

Fatturato (milioni di euro) 1.242,6

Valore aggiunto (milioni di euro) 284,3

Investimenti (milioni di euro) 16,5

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-ASIA

Addetti della produzione di Biciclette: oltre la

metà (54,0%) in MPI con meno di 50 addetti

La produzione della bicicletta fa parte della Classe 30.92-Fabbr. di biciclette e veicoli per invalidi, il massimo

livello di dettaglio per cui è disponibile la scomposizione delle imprese per classe di addetti

Imprese, addetti e dipendenti della Classe Fabbr. di biciclette e veicoli per invalidi

Anno 2014. Composizione % e quota % dei dipendenti. Classe 30.92, Ateco 2007

Classe di addetti Imprese Addetti Dipendenti Quota % dipendenti

0-9 add. 76,7 19,8 12,8 56,9

10-19 add. 12,6 14,8 14,6 87,0

20-49 add. 7,4 19,4 20,8 94,6

50-249 add. 2,7 21,1 23,5 98,3

250 add. e oltre 0,6 24,9 28,2 99,9

TOTALE 100,0 100,0 100,0 88,1

MPI <50 add. 96,7 54,0 48,2 78,7

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-ASIA

La produzione delle biciclette torna a crescere

nel 2016 dopo 7 anni di calo

Dinamica annuale della produzione della Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi negli ultimi 10 anni

Anni 2006-2016. Var. %. Indice medio dei 12 mesi corretto con i giorni lavorativi. Classe 30.92, Ateco 2007

Negli ultimi 12 mesi (marzo 2016-febbraio 2017) la

produzione rallenta ed è stabile rispetto ad un anno prima

-12,9 -13,0-11,8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Italia UE a 28 Germania Francia

Produzione di biciclette nel 2016 in UE: Italia (+6,7%)

poco dietro l'UE (7,8%). In calo la Francia (-5,7%)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Dinamica annuale della produzione della Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi nei principali paesi dell'Eurozona* negli ultimi 10 anni

Anno 2006-2016. Var. % su stesso periodo dell'anno precedente. Indice medio dei 12 mesi corretto con i giorni lavorativi. Classe 30.92, Ateco 2007

* Dati non disponibili per la Spagna

In calo ad inizio 2017 la produzione della

Fabbricazione di biciclette

Il livello e la dinamica mensile della produzione della Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi negli ultimi 5 anni

Febbraio 2012-febbraio 2017. Indice medio dei 12 mesi corretto con i giorni lavorativi. Classe 30.92, Ateco 2007

Indice

(media 12 mesi)

Var. % tendenziale

dell'indice mensile

I bimestre 2017:

-22,7% tendenziale

RAPPORTO

La domanda di bicicletta

utilizzo e piste ciclabili

La quota di occupati che vanno al lavoro con bicicletta e prezzo al litro della benzina negli ultimi 10 anni

Anni 2006-2016. % su occupati 15 anni e più che vanno al lavoro, prezzo al consumo comprensivo di iva e accise

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Ministero dello Sviluppo Economico

L'aumento del prezzo della benzina ha incentivato

la scelta della bicicletta per andare a lavoro

1,29 1,30

1,791,75

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Quota % lavoratori che va in bici Prezzo Benzina (euro al litro)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Aci, Istat e Isfort

Nel 2016 andare e tornare dal lavoro in bicicletta e

non in automobile fa risparmiare 664 euro

Gap di costo annuale* tra i lavoratori che vanno e tornano a lavoro in automobile rispetto a quelli che scelgono la bici negli ultimi 5 anni

Anni 2012-2016. Euro per anno per ciclista

Un percorso medio in bici è

di 3,6 km in 16 minuti

* Costo kilometrico (carburante e costi di riparazione e manutenzione dell'autoveicolo) per 15.000 km di percorrenza di una utilitaria in produzione alimentata a benzina con 1.2 di cilindrata e 69 CV (0,41

€/km nel 2016) moltiplicato per 7,2 km necessari per andata e ritorno dal lavoro e per i giorni lavorativi annuali dai Conti nazionali (=ore lavorate annuali diviso per 8 ore lavorative e per il numero delle ula

e pari a 225 giorni nel 2016)

696688

Media 2012-2016: 687 euro

2012 2013 2014 2015 2016

Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per andare al lavoro in bici per ripartizione e classe dimensionale del comune

Anno 2016-% su occupati 15 anni e più che vanno al lavoro

Uso bicicletta per andare a lavoro più elevato nel

Nord-Est e cresce con la dimensione del comune

1,91,5 1,3 1,0

4,63,7

2,8 2,5

iferia

1,91,5 1,3

2,82,5

349 634 285 89 57 75 18 221 154 208 142 68 5 798Migliaia di persone che

vanno a lavoro in bici

7,5 7,16,1 6,1

5,24,1 3,6 3,6

2,1 2,1 1,9 1,7 1,2 1,1 0,9 0,5 0,5 0,4 0,0 0,0

1,9 1,5 1,0

Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per andare al lavoro in bici per regione

Anno 2016-% su occupati 15 anni e più che vanno al lavoro

Uso bicicletta per andare a lavoro più elevato nella

P.A. di Bolzano, Emilia-Romagna e Veneto

7,5 7,16,1 6,1

4,13,6 3,6

2,1 2,1 1,9 1,71,2 1,1 0,9 0,5 0,5 0,4 0,0 0,0

1,9 1,51,0

32 134 140 29 13 209 70 21 55 23 1 10 8 16 16 6 11 2 2 0 0 349 285 89 57 18 798Migliaia di persone che

vanno a lavoro in bici

0,6 0,5 0,5 0,40,2

-0,2 -0,1

-1,2-1,5

In 5 anni la bicicletta è il mezzo per andare a

lavoro che accresce maggiormente la quota d'uso

Dinamica della quota di utilizzo dei mezzi di trasporto scelti per andare a lavoro negli ultimi 5 anni

Anno 2016. Var. in punti % su quota 2011. Occupati 15 anni e più che vanno al lavoro

-3,4-0,2

19,2 17,9 16,8

In 5 anni ci sono 121 mila lavoratori in più che

vanno in bicicletta (+17,9%)

Dinamica dei lavoratori che escono per andare a lavoro per tipologia di mezzo di trasporto negli ultimi 5 anni

Anno 2016. Var. % su 2011. Occupati 15 anni e più che vanno al lavoro

155197

5 44 155 197 254 134 9 798

3,9 3,8

15-19 anni 20-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e più TOTALE

La bicicletta viene scelta per andare a lavoro

soprattutto tra gli under 35

Quota di utilizzo della bicicletta per andare a lavoro per classe di età

Anno 2016. Quota %. Occupati 15 anni e più che vanno al lavoro

Var. % del numero

di lavoratori

Under 35 che vanno al lavoro in bici:

204.000, il 4,3% dei lavoratori under 35

0,1 0,0

0,6 0,6

66,7 131,6 38,4 -5,7 8,1 44,1 80,0 17,9

0,1 0,0

0,6 0,6

15-19 anni 20-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e più TOTALE

Cresce in 5 anni l'uso della bicicletta per andare a

lavoro soprattutto tra gli under 35

Dinamica della quota di utilizzo della bicicletta per andare a lavoro per classe di età negli ultimi 5 anni

Anno 2016. Var. in punti % su quota 2011. Occupati 15 anni e più che vanno al lavoro

Var. % del numero

di lavoratori

121 mila lavoratori in più che

vanno in bicicletta (+17,9%)

Dinamica dei veicoli coinvolti in incidenti stradali di breve e di lungo periodo per regione

Anno 2015. Var. % rispetto al 2014 ed al 2010

Biciclette coinvolte in incidenti stradali:

diminuzione nel 2015, ma crescita in 5 anni

Nel 2015 il 5,4% dei veicoli coinvolti in

incidenti sono biciclette, in crescita

rispetto alla quota di 5 anni prima (3,9%)

Italia

Var. % ultimo anno (2014-2015)

Italia

Var. % ultimi 5 anni (2010-2015)

-3,4% meglio del -1,3% totale veicoli

+11,4% in

controtendenza

rispetto al -18,8%

totale veicoli

Cresce popolazione che fa attività sportiva e

fisica, trainata dai senior (35 anni ed oltre)

Quota di persone che fanno attività sportiva e/o attività fisica (passeggiare, nuotare, andare in bicicletta,..) per classi di età*

Anni 2006-2016. % totale 3 anni ed oltre e variazione in punti percentuali. In modo continuativo o saltuario o solo qualche attività fisica

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Federazione Ciclistica Italiana

Anni 2006-2016 VARIAZIONE IN PUNTI IN 10 ANNI (2006-2016)

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA nel 2015:

68.128 ATLETI TESSERATI e 3.380 SOCIETÀ

TESSERATI FCI: 112.074 (compresi cicloturisti, direttori sportivi, direttori di corsa e giudici di gara, dirigenti ed altri)

* Le quota delle due classi di età sono ottenute come rapporto tra le persone che fanno attività sportiva e le corrispondenti popolazioni stimate partendo dalle quote %

71,472,2

58,9 60,8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Under 35 Senior 35 anni ed oltre 3 anni e più

0,0 2,0 4,0

Under 35

Senior 35 anni ed oltre

3 anni e più

73,9 73,8

69,4 68,2 68,1 67,4 67,1 66,965,3

61,3 61,759,7 59,4

49,6 49,447,5 46,6

43,1 41,6

47,5 47,3

Quota di persone che fanno attività sportiva e/o attività fisica (passeggiare, nuotare, andare in bicicletta ecc) per regione

Anno 2016- % totale 3 anni ed oltre. In modo continuativo o saltuario o solo qualche attività fisica

35.805.000 italiani fanno attività fisica.

Intensità maggiore nel Nord

Migliaia

86,482,6

73,9 73,869,4 68,2 68,1 67,4 67,1 66,9 65,3

61,3 61,759,7 59,4

49,6 49,4 47,5 46,643,1 41,6

72,668,1

47,5 47,3

Comuni capoluogo di provincia con densità di piste ciclabili superiore alla media

Anno 2015. Km per 100 km2 di superficie comunale. 104 capoluoghi in esame. Italia media dei 104 capoluoghi in esame

Nel totale dei capoluoghi si contano 20,2 km di

pista ciclabile per km2

31 Capoluoghi con densità piste ciclabili doppia rispetto media capoluoghi (20,2 km per 100 km2)

Lecco: 15,5 km per 100 km2

Comuni capoluogo di provincia con variazione delle densità di piste ciclabili in 5 anni superiore alla media

Variazioni 2008-2015. km per 100 km2 di superficie comunale. 87 capoluoghi in esame. Italia media degli 88 capoluoghi in esame

Nel totale dei capoluoghi +6,5 km di pista ciclabile

per km2 in più tra 2008 e 2015

23 Capoluoghi con aumento densità piste ciclabili doppio rispetto media capoluoghi (6,5 km per 100 km2)

Lecco: +2,2 km per 100 km2

Bike sharing nei comuni capoluogo di provincia

Anno 2014. Biciclette per 10 mila abitanti. 60 capoluoghi con servizio attivo

Bike sharing: 6,1 biciclette ‘condivisibili‘

ogni 10 mila abitanti

In 11 Capoluoghi biciclette/10 mila abitanti in numero più che doppio rispetto media capoluoghi (6,1)

Dal 2015 l’Istat ha inserito anche bike sharing e car sharing nel paniere per la rilevazione dei prezzi al consumo. Rispetto al 2011

il bike sharing nel 2014 interessa 14 capoluoghi di provincia in più arrivando ad un totale di 60, le biciclette messe a disposizione

quasi raddoppiano (+96,7%) arrivando a 11.197 ed i punti di prelievo crescono del +51,4% arrivando a 1.181 unità

* Dato 2014 stimato ** Servizio a carattere stagionale

Uso della bicicletta nei primi quindici Paesi UE per presenze turistiche

Anno 2015–media utilizzo bici delle maggiori città del Paese; quota % popolazione che usa la bici come principale mezzo di trasporto

I turisti stranieri da principali Paesi UE: uso bici

è del 21,0%, tre volte il 7,5% della media italiana

Da Paesi dell’UE a 28 si contano 90.611.510 arrivi di turisti, il 79,9% degli arrivi di stranieri

10,35,9

10,33,8 5,5

3,7 8,0

17,0 21,0

% usa bici in maggiori città media 10 top Ue per presenze Italia mln presenze (asse dx)

NB: Il dato delle presenze della Svizzera comprende il Lichtenstein

Turismo in Italia, bicicletta e relazioni in Rete

USO DELLA BICI

Brand Awareness

CONOSCENZA

BRAND ARTIGIANO

PIANO VIAGGIO:

INFORMAZIONI VIA INTERNET SU

USO BICI (PRIMA)

INFORMAZIONI/GUIDE

TURISTICHE

ESPERIENZA

VIAGGIO

IN ITALIA

PISTE CICLABILIBIKE SHARING

NOLEGGIO

RELAZIONE VIA

INTERNET (DOPO)

VISITE A LABORATORI

RAPPORTO

Il made in Italy

37 32 30 29 28 16 6 5 4 3 2 1 0 0

Italia

37 32 30 29 28 16 6 5 4 3 2 1 0 0

11,5 6,0

Italia terzo esportatore europeo del Settore della

bicicletta con 581 milioni di euro

L'export del Settore della bicicletta dei Paesi dell'Ue a 28

Anno 2016. Valori in milioni di euro. Sistema Armonizzato (SH6)

Quota %

su UE28

* 871499-Parti e accessori n.n.a., 871200-Biciclette ed altri velocipedi, incl. furgoncini a triciclo senza motore, 871495-Selle, 871491-Telai e forcelle e loro parti n.n.a., 871492-Cerchioni e raggi, 871496-

Pedali e pedaliere e loro parti n.n.a., 871493-Mozzi, diversi dai mozzi-freno e pignoni di ruote libere 871494-Freni, incl. i mozzi-freno e loro parti, n.n.a. 401150-Pneumatici di gomma nuovi, 851210-Appar.

elettrici di illum. e segnal. visiva (escl. lampadre 8539) e 401320-Camere d'aria di gomma

Export del Settore della bicicletta: calo del 5,9%,

ma +1,9% per le biciclette complete

Composizione dell'export del Settore della bicicletta* per destinazione

Anno 2016. Valori in milioni di euro e composizione %. Sistema Armonizzato (SH6)

Dinamica dell'export del Settore della bicicletta* per comparto e destinazione

Anno 2016. Var. % su 2015. Sistema Armonizzato (SH6)

Extra UE a 28; 124 milioni; 21,3%

UE; 457 milioni; 78,7%

elettrici di illum. e segnal. visiva (escl. lampadre 8539) e 401320-Camere d'aria di gomma. Componentistica: Totale settore al netto di 871200-Biciclette ed altri velocipedi, incl. furgoncini a triciclo senza motore

UE a 28 Extra Ue a 28 TOTALE

Biciclette complete Componentistica SETTORE DELLA BICICLETTA

Composizione dell'export del Settore della bicicletta

Anno 2016. Valori in milioni di euro e composizione %. Sistema Armonizzato (SH6)

871499-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a.; 182; 31,4%

871200-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore); 172; 29,6%

871495-Selle di velocipedi; 78; 13,4%

871491-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 60; 10,3%

871492-Cerchioni e raggi di velocipedi; 28; 4,8%

401150-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette; 21; 3,7%

871496-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 15; 2,6%

871494-Freni, incl. i mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 11; 1,9%

871493-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi; 10; 1,7%

401320-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette; 2; 0,3%

851210-Appar. elettrici di illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539); 2; 0,3%

COMPONENTISTICA: 409 milioni di euro (70,4% del totale del settore)

BICICLETTE COMPLETE: 172 milioni di euro (29,6%)

16,412,7

1,9 0,6

-9,0 -10,9-13,1

-24,2 -24,9

-5,9-8,8

20,087

, e lo

, di g

i di g

tipi u

i di i

l. i m

, e lo

i di r

Dinamica dell'export del Settore della bicicletta:

crescite oltre il 10% per telai, forcelle e pneumatici

Dinamica dell'export del Settore della bicicletta per prodotti

Anno 2016. Var. % su 2015. Sistema Armonizzato (SH6). NB: Componentistica: Totale settore al netto di 871200-Biciclette ed altri velocipedi, incl. furgoncini a triciclo senza motore

Top 10 esportatori europei settore della bicicletta:

Italia 2^ per saldo commerciale positivo

Saldo commerciale dei primi 10 Paesi dell'Ue a 28 esportatori del Settore della bicicletta

Anno 2016. Valori in milioni di euro. Sistema Armonizzato (SH6)

90 79 55

-76-116 -120

-1.200

-1.000

Portogallo Italia Romania Polonia Paesi Bassi Belgio Spagna Francia Regno Unito Germania

Risultato peggiore per la Germania,

primo esportatore europeo

Il primo Paese cliente del Settore della bicicletta

è la Francia con 93 milioni di euro

L'export del Settore della bicicletta nei 19 principali paesi clienti

Anno 2016. Valori in milioni di euro. Sistema Armonizzato (SH6 ). Oltre 1% del totale dell'export del settore

Quota %

3024 24

16 16 1511 9 8 8 7 7 7 6

3024 24

16 16 1511 9 8 8 7 7 7 6

16,1 14,8 9,1 7,5 6,6 5,2 4,1 4,1 2,8 2,7 2,6 1,8 1,5 1,5 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1

Export Settore della bicicletta:

crescita in 5 dei principali Paesi clienti

La dinamica dell'export del Settore della bicicletta nei 19 principali paesi clienti

Anno 2016. Valori in milioni di euro. Sistema Armonizzato (SH6). Oltre 1% del totale dell'export del settore

Quota %

18,613,3

4,1 2,6

-3,1 -3,5 -5,4 -6,3 -6,4 -7,3 -7,6 -8,9 -11,5-12,0-13,1-16,4-18,3-19,9

-5,9 -4,5-10,8

4,12,6

-3,1 -3,5-5,4 -6,3 -6,4 -7,3 -7,6 -8,9

-11,5-12,0-13,1-16,4

-18,3-19,9

-5,9 -4,5

14,8 7,5

16,1 1,8

Export del Settore della bicicletta:

trend discendente dal 2015

Export del Settore della bicicletta negli ultimi 5 anni

Gennaio 2012-gennaio 2017. Dati annualizzati in milioni di euro. Sistema armonizzato SH6

Variazione % tendenziale degli ultimi 12 mesi

(febbraio 2016-gennaio 2017): -6,2% vs +13,3% totale export

elettrici di illum. e segnal. visiva (escl. lampadre 8539) e 401320-Camere d'aria di gomma. Componentistica: Totale settore al netto di 871200-Biciclette ed altri velocipedi, incl. furgoncini a triciclo senza motore

Import-export e Paesi Biciclette e velocipedi a

pedalata assistita con motore ausiliario elettrico

Scambi commerciali di Biciclette, tricicli e quadricicli a pedalata assistita, dotati di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 250 Watt per Paese di destinazione

Gennaio 2017 - quote % su totale Mondo. Voce 87116010 della Nomenclatura combinata (NC8)

Totale import: 2.981.058 euro

Totale export: 136.919 euro

Da gennaio 2017 le statistiche sul commercio estero permettono di monitorare la voce

"Biciclette e velocipedi a pedalata assistita con motore ausiliario elettrico" che comprende le

ebike e rappresenta lo 0,3% delle esportazioni ed il 6,0% delle importazioni rilevate nel mese per

il settore delle bicicletta.

23,119,6

8,55,3 3,6

1,3 0,3 0,10,0

18,016,1

6,6 6,0 5,43,4 3,0 2,8

Riferimenti

Aci (2017), Studi e ricerche. Dati e statistiche. Open Data. Fringe Benefit per gli anni

2011-2016

Confartigianato (2016), Rapporto Artibici 2016

Eurostat (2017), Statistic database

Federazione Ciclistica Italiana (2016), Bilancio consuntivo 2015

Isfort (2015), La domanda di mobilità degli italiani. Anno 2014

Istat (2016), Ambiente urbano: gestione ecocompatibile e smartness. Anno 2015

Istat (2016), Mobilità urbana. Anno 2014

Istat (2017), I.stat, il datawarehouse dell'Istat

Istat (2017a), Coeweb - Statistiche del commercio estero

Mediobanca (2016), Le principali società italiane. Edizione 2016

Ministero dello Sviluppo economico (2017), Statistiche dell'energia. Prezzi Medi

Nazionali Annuali. Prezzo al consumo della benzina senza piombo

Unioncamere-Infocamere (2017), Imprese totali ed artigiane registrate al IV trimestre

del 2016, del 2015 e del 2013

Grazie per la vostra attenzione!

@Confartigianato

@e_quintavalle

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