THE BICYCLE RENAISSANCE TRIENNALE DI MILANO · RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della...

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RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 1 THE BICYCLE RENAISSANCE – TRIENNALE DI MILANO RAPPORTO ARTIBICI 2018 Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018

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RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 1

THE BICYCLE RENAISSANCE – TRIENNALE DI MILANO

RAPPORTO ARTIBICI 2018

Artigianato e filiera della bicicletta

Enrico Quintavalle

Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Milano, 22 marzo 2018

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 2

Il Rapporto Artibici 2018 viene presentato

a The Bicycle renaissance, la mostra ospitata in

La Triennale di Milano dedicata al rinascimento

della bici italiana.

La mostra, sponsorizzata da Banca IFIS, è curata da

Paolo Manfredi

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Numeri chiave della Filiera della biciclettaProduzione bici, componentistica, riparazione e noleggio

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Eurostat e Unioncamere-Infocamere

3.098

7.741

2.062

66,6%

3.862

413

600

400

200

1.729.948

Imprese registrate

Addetti imprese

Imprese artigiane

% artigianato

Addetti imprese artigiane

Imprese di produzione

Export (mln €)

Export Componentistica (mln €)

Export Biciclette (mln €)

Export Biciclette (numero €)

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La Filiera della bicicletta

Produzione bici e

componenti e accessori,

noleggio e riparazione

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Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio,

incluse biciclette (95.29.02); 1.850; 59,7%

Fab. e mont. (30.92.1); 564; 18,2%

Noleggio (77.21.01); 500; 16,1%

Fab. parti e accessori (30.92.2); 184; 5,9%

Filiera della bicicletta: 3.098 imprese di produzione,

riparazione (59,7% del totale) e noleggio

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Le imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto

IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

7.741 addetti al IV trimestre 2016

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Variazioni densità di piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia

Anno 2012 - km per 100 km2 di superficie comunale

Filiera della bicicletta nell'ultimo anno: +1,1%, con

crescita dell'11,1% del noleggio di biciclette

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Dinamica delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto

IV trim. 2017. Var. % tendenz.. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrez. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)

Quota %

11,1

2,2

0,5

-1,2

1,1

0,3

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Noleggio

(77.21.01)

Fab. parti e

accessori (30.92.2)

Fab. e mont.

(30.92.1)

Ripar art. sportivi e

attrezzature da

campeggio, incluse

biciclette (95.29.02)

FILIERA DELLA

BICICLETTA

Totale imprese

11,1

2,2

0,5

-1,2

1,1

0,3

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,1 5,9 18,2 59,7 100,0

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Filiera della bicicletta 2012-2017: +5,4% vs stabilità

totale imprese. Boom del Noleggio (+48,4%)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Dinamica del totale imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto in 5 anni

IV trim. 2017. Var. % su IV trim. 2012. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Rip. art. sportivi e attrez. da campeggio e biciclette (95.29.02)

48,4

4,4

-1,1-3,7

5,4

0,0-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Noleggio

(77.21.01)

Fabbricaz. e

montaggio

(30.92.1)

Ripar. artic. sportivi

e attrezzature da

campeggio, incluse

biciclette (95.29.02)

Fabbr. parti e

accessori (30.92.2)

FILIERA DELLA

BICICLETTA

Totale artigianato

Dinamica del totale imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto degli ultimi 5 anni

IV trim. degli anni 2013-2107. Var. % tendenziale. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Rip. art. sportivi e attrez. da campeggio e biciclette (95.29.02)

2,1

0,9

1,2

-0,1

1,1

-0,5-0,3

0,3 0,30,3

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2013 2014 2015 2016 2017

Filiera della bicicletta Totale imprese

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La Filiera della bicicletta nelle regioni: produzione,

riparazione e noleggio

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Le imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nelle regioni

IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

568

487 471

287242

161126 120

92 90 84 73 72 71 6133 32 14 10 4

0

100

200

300

400

500

600

LOM

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LIS

E

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Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Veneto le

regioni più vocate nella Filiera della bicicletta

* Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella regione/Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese totali nella regione/Imprese totali italiane*100

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Indice di specializzazione* delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per regione

IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

289

203 196

157136 135

116 109 105 97 8771 69 62 54 46 34 28 27 22

0

50

100

150

200

250

300

350

TR

EN

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MO

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E

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26 province ad alta specializzazione: Bolzano,

Forlì-Cesena, Ravenna e Trento, Vicenza e Padova

* Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella provincia/Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese totali nella provincia/Imprese totali italiane*100

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Le 26 province con alta specializzazione (indice >150)* delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette

IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

323

264250 250 246 244 239 238 236

223209 203

196 195 194 193 188180

173 170 169 164 164157 153 153

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

Bol

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Lodi

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Le regioni maggiormente specializzate nella Filiera delle bicicletta (Indice > 150)

Indice di specializzazione* delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per regione

IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02). In rosso la prima regione

Veneto

19666,7%

ARTIGIANATO

Valle d'Aosta

15750,0%

ARTIGIANATO

Trentino-A.A.

28972,0%

ARTIGIANATO

Emilia-Rom.

20377,1%

ARTIGIANATO

* Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella regione/Imprese di produzione,

riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese totali nella regione/Imprese totali

italiane*100

Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

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Le prime 10 province per specializzazione nella Filiera delle bicicletta

Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Prime 10 province per indice di specializzazione* delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette

IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02). In rosso le prime 3 province

Sondrio

23650,0%

ARTIGIANATO

Forlì-Cesena

26480,7%

ARTIGIANATO

* Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella provincia/Imprese di produzione,

riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese totali nella provincia/Imprese totali

italiane*100

Ravenna

25068,0%

ARTIGIANATO

Bolzano

32387,5%

ARTIGIANATO

Trento

25049,2%

ARTIGIANATO

Vicenza

24665,4%

ARTIGIANATO

Padova

24476,4%

ARTIGIANATO

Rimini

23954,2%

ARTIGIANATO

Ferrara

23881,4%

ARTIGIANATO

Belluno

22372,2%

ARTIGIANATO

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7,1

3,92,9

1,60,4

-1,3-2,0 -2,3

1,10,3

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

PU

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Trend 2017 Filiera della bicicletta trainato da

Puglia, Trentino-Alto Adige, Toscana e Lombardia

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Dinamica delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nelle principali regioni (oltre 100 imprese)

IV trim. 2017. Var. % tendenz.. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrez. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)

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L’artigianato

della Filiera della bicicletta

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Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio,

incluse biciclette (95.29.02); 1625; 78,8%

Fab. e mont. (30.92.1); 337; 16,3%

Fab. parti e accessori (30.92.2); 92; 4,5%

Noleggio (77.21.01); 8; 0,4%

Artigianato della Filiera della bicicletta: 2.062

imprese, il 66,6% della filiera

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere e Mediobanca

Le imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto

IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

3.862 addetti al IV trimestre

2017, quasi una volta e mezzo i

2.901 dipendenti della Ferrari

Quota artigianato nella Filiera della

bicicletta: 66,6%, 3 volte il 21,8%

dell'artigianato sul totale imprese

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Artigiane 2 imprese su 3 (66,6%), ma si arriva a 9

imprese su 10 (87,8%) nella Riparazione

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Incidenza delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto

IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

87,8

59,8

50,0

1,6

66,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Ripar art. sportivi e

attrezzature da

campeggio, incluse

biciclette (95.29.02)

Fab. e mont. (30.92.1) Fab. parti e accessori

(30.92.2)

Noleggio (77.21.01) FILIERA DELLA

BICICLETTA

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Variazioni densità di piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia

Anno 2012 - km per 100 km2 di superficie comunale

Artigianato della Filiera della bicicletta nell'ultimo

anno: -1,5%, ma stabile la produzione di accessori

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per principali comparti (oltre 50 imprese artigiane)

IV trim. 2017. Var. % tendenz. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrez. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)

Quota %

14,3

0,0

-1,6-2,0

-1,5-1,1

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

0,4 4,5 78,8 16,3 100,0

0,0

-1,6

-2,0

-1,5

-1,1

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

Fab. parti e accessori

(30.92.2)

Ripar art. sportivi e

attrezzature da

campeggio, incluse

biciclette (95.29.02)

Fab. e mont. (30.92.1) FILIERA DELLA

BICICLETTA

Totale artigianato

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Artigianato della Filiera della bicicletta 2012-2017:

-2,1% vs -7,7% totale artigianato. Bene gli accessori

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto* in 5 anni

IV trim. 2017. Var. % su IV trim. 2012. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Rip. art. sportivi e attrez. da campeggio e biciclette (95.29.02)

Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto degli ultimi 5 anni

IV trim. degli anni 2013-2107. Var. % tendenziale. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Rip. art. sportivi e attrez. da campeggio e biciclette (95.29.02)

1,4

-0,5-0,8 -0,8

-1,5

-2,1-1,8

-1,6-1,4

-1,1

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2013 2014 2015 2016 2017

Filiera artigiana della bicicletta Totale artigianato

5,7

-2,3-2,9

-2,1

-7,7-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Fabbr. parti e

accessori (30.92.2)

Fabbricaz. e

montaggio (30.92.1)

Ripar. artic. sportivi e

attrezzature da

campeggio, incluse

biciclette (95.29.02)

FILIERA DELLA

BICICLETTA

Totale artigianato

* 5 anni fa non erano presenti imprese artigiane del Noleggio: al IV trim. 2017 sono 8

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Artigianato della Filiera della bicicletta nelle regioni

produzione, riparazione e noleggio

Le imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nelle regioni

IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e acces. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Rip.ar art. sportivi e attr. da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

404363

325

187 175

11679 62 57 52 48 42 40 38 23 21 17 6 5 2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

LOM

BA

RD

IA

EM

ILIA

RO

MA

GN

A

VE

NE

TO

PIE

MO

NT

E

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RIA

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EG

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BA

SIL

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VA

LLE

D'A

OS

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LIS

E

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 20

Trentino-A.A., Emilia-Romagna e Veneto le regioni più

vocate nell'Artigianato della Filiera della bicicletta

* Imprese artigiane di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella regione/Imprese art. di produzione, riparaz.e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese art. nella regione/Imprese art. italiane*100

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Indice di specializzazione* delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per regione

IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

289

181162

118 107 104 100 88 88 8774 70

55 49 41 37 37 32 31 19

0

50

100

150

200

250

300

350

TR

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O-A

.A.

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E

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 21

17 province ad alta specializzazione: prime

Bolzano, Ferrara, Forlì-Cesena e Padova

* Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella provincia/Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese totali nella provincia/Imprese totali italiane*100

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Le 17 province con alta specializzazione (indice >150)* delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette

IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

400

256244

234

213 207191 184 180 178 176 172 170 167 167 159 157

150

200

250

300

350

400

450B

olza

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Lodi

Gro

sset

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RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 22

2,7

-1,2-1,7 -1,9

-2,6-2,9

-1,5-1,1

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

TR

EN

TIN

O -

ALT

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DIG

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TO

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A

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A

FIL

IER

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ELL

A

BIC

ICLE

TTA

Tot

ale

arti

gian

ato

Artigianato della Filiera della bicicletta nell'ultimo

anno: in controtendenza il Trentino-Alto Adige

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nelle principali regioni (oltre 100 imprese)

IV trim. 2017. Var. % tendenz. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrez. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 23

Nell’Area Ricerche e Studi è disponibile

Elaborazione Flash con gli Highlight di Artibici 2018

e il quadro del settore per regione e provincia

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 24

Le imprese di produzione

di biciclette

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 25

PRODUZIONE BICICLETTA:

413 imprese, 1,2 mld di fatturato e 3.827 addetti

Imprese e addetti della Produzione di biciclette per comparto

Anno 2015. Imprese attive e addetti (media annua) per categorie Ateco 2007 (5 digit) e dati economici della classe di appartenenza

Imprese con

dipendenti

Comp.

%

% su

totale

Totale

(impr. con e

senza dipend.)

Comp.

%

IMPRESE

Produzione di biciclette 264 100,0 63,9 413 100,0

30.92.1-Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori) 182 68,9 63,4 287 69,5

30.92.2-Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 82 31,1 65,1 126 30,5

% Produzione di biciclette su 30.92-Fabbr. di biciclette e veicoli per invalidi 84,9 88,1

ADDETTI

Produzione di biciclette 3.603 100,0 94,1 3.827 100,0

30.92.1-Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori) 1.998 55,4 91,8 2.177 56,9

30.92.2-Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 1.606 44,6 97,3 1.651 43,1

% Produzione di biciclette su 30.92-Fabbr. di biciclette e veicoli per invalidi 66,5 67,7

Classe di appartenenza

30.92-Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

Fatturato (milioni di euro) 1.272

Valore aggiunto (milioni di euro) 282

Investimenti (milioni di euro) 20

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 26

Addetti della produzione di Biciclette: metà (54,3%)

in imprese con meno di 50 addetti

La produzione della bicicletta fa parte della Classe 30.92-Fabbr. di biciclette e veicoli per invalidi, il massimo

livello di dettaglio per cui è disponibile la scomposizione delle imprese per classe di addetti.

Imprese, addetti e dipendenti della Classe Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

Anno 2015. Composizione % e quota % dipendenti su addetti. Ateco 2007: classe 30.92

Classe di addetti Imprese Addetti Dipendenti % dipendenti

0-9 addetti 76,3 19,6 12,3 55,2

10-19 addetti 13,2 15,6 15,9 89,6

20-49 addetti* 7,2 19,0 20,4 94,7

50-249 addetti* 2,6 20,7 23,1 98,5

250 addetti ed oltre 0,6 25,1 28,4 99,8

TOTALE 100,0 100,0 100,0 88,2

0-50 addetti* 96,8 54,3 48,6 78,9

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

* Dati non disponibili al 2015 a causa di segreto statistico per cui si è calcolato per il 2015 il dato aggregato relativo alla classe 20-249 addetti per poi calcolare i dati delle classi 20-49 addetti e 50-

249 addetti in base alla distribuzione rilevata nel 2014, dati necessari per calcolare quelli relativi alla classe 0-50 addetti

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 27

Produzione delle biciclette: nel 2017 torna a

diminuire dopo la crescita del 2016

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Dinamica annuale della produzione della Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi negli ultimi 10 anni

Anni 2007-2017. Var. %. Indice corretto con i giorni lavorativi. Classe 30.92, Ateco 2007

+3,1% Manifatturiero

-3,4

8,3

-0,3

-12,9 -13,1-11,7

-19,8

-15,0

-8,8

6,5

-2,8

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 28

Produzione di biciclette a +1,7% in UE ma -0,3% in

UEM; +1,0% in Francia ma negative Germania e Italia

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Dinamica annuale della produzione della Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi nei primi tre paesi per valore della produzione* negli ultimi 10 anni

Anno 2007-2017. Var. % su stesso periodo dell'anno precedente. Indice corretto con i giorni lavorativi. Classe 30.92, Ateco 2007. Primi 3 paesi per valore della produzione nel 2015

1,7

-2,8

-1,9

1,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ue a 28 Italia Germania Francia

-0,3% Eurozona

* Non sono stati analizzati Polonia e Svezia, rispettivamente quarto e quinto Paese per valore della produzione in quanto non sono disponibili i dati

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 29

94,5

100,0106,2

70,0

90,0

110,0

130,0

150,0

170,0

190,0

210,0

230,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

30.62-Fabbr. di biciclette e veicoli per invalidi Manifatturiero

-2,8

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

dic-

12

feb-

13

apr-

13

giu-

13

ago-

13

ott-

13

dic-

13

feb-

14

apr-

14

giu-

14

ago-

14

ott-

14

dic-

14

feb-

15

apr-

15

giu-

15

ago-

15

ott-

15

dic-

15

feb-

16

apr-

16

giu-

16

ago-

16

ott-

16

dic-

16

feb-

17

apr-

17

giu-

17

ago-

17

ott-

17

dic-

17

Produzione di biciclette -5,5% vs. 6,2% Manifatturiero

rispetto al 2014, minimo della produzione

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Produzione della Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi e del Manifatturiero negli ultimi 10 anni

Anni 2007-2017. Indice corretto con i giorni lavorativi. Classe 30.92 e sezione C, Ateco 2007

Indice 2014=100

Var. % tendenziale

dell'indice mensile

annualizzato negli

ultimi 5 anni

Ue a 28: +1,7%

MIN MANIFATTURA

MIN BICICLETTAGRANDE CRISI

PIU’ PESANTE

PER LA BICICLETTA

Bicicletta dimezzata

(-53,6%) rispetto al

2007 pre crisi vs.

-18,8% Manifatturiero

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 30

31

107

115

196

403

425

439

611

1396

1.592

1.805

2.001

2.075

4.431

5.651

6.585

0 2.000 4.000 6.000 8.000

Lettonia

Croazia

Finlandia

Grecia

Belgio

Ungheria

Austria

Spagna

Svezia

Portogallo

Romania

Francia

Paesi Bassi

Polonia

Italia

Germania

Fabbricazione biciclette: Italia 1° in UE per valore

della produzione e 2° per addetti

Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Valore della produzione e addetti della Classe 30.92-Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi in 16 Paesi UE*

Anno 2015. Milioni di euro e numero. Per il Belgio dati al 2014

VALORE DELLA PRODUZIONE (MLN EURO) ADDETTI

0

0

3

12

14

21

109

153

163

175

177

334

367

458

1.156

1.263

0 500 1.000 1.500

Lettonia

Paesi Bassi

Croazia

Finlandia

Grecia

Ungheria

Belgio

Portogallo

Austria

Spagna

Romania

Svezia

Polonia

Francia

Germania

Italia

n.d.

n.d.

* Dati non disponibili per Bulgaria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Malta, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Slovenia, Cipro, Lussemburgo, Lettonia e Paesi Bassi. Per Lettonia e Paesi Bassi è

però disponibile il numero degli addetti.

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 31

La domanda di bicicletta

utilizzo e diffusione

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 32

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

1.066.000 persone usano la bicicletta per andare

a lavoro ed a scuola: 18 ogni 1.000 abitanti

NB: Basilicata, Molise e Valle d'Aosta non esplicitate in quanto i

dati sono parzialmente disponibili, ma sono comprese nel totale

Persone che usano la bicicletta per andare a lavoro ed a scuola nelle regioni

Anno 2016. Occupati 15 anni ed oltre che escono per andare a lavoro e giovani fino a 34 anni che vanno a scuola o in università in bicicletta

266207 202

88 7347 35 24 21 19 18 16 14 12 10 6 4 4

508

359

11187

0

100

200

300

400

500

600

Lom

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Em

ilia-

Rom

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st

Nor

d-O

vest

Cen

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Mez

zogi

orn

o

90

4741

30 29 2720 20

148 6 6 4 4 4 3 2 2

44

22

94

18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pro

v. A

ut. B

olza

no

Em

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Rom

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Ven

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Pro

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ren

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iulia

Lom

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Tos

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Mar

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Cal

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Pug

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Um

bria

Ligu

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Sic

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Cam

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Lazi

o

Nor

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st

Nor

d-O

vest

Cen

tro

Mez

zogi

orn

o

ITA

LIA

Incidenza % su popolazione per regione

Anno 2016. % su popolazione totale

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 33

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

In 5 anni +121 mila occupati vanno a lavoro in

bicicletta (+17,9%): +70 mila under 35 (+52,5%)

Dinamica dei lavoratori che escono per andare a lavoro in bicicletta negli ultimi 5 anni

Anno 2016. Var. % su 2011. Occupati 15 anni e più che vanno al lavoro

66,7

131,6

38,4

-5,7

8,1

44,1

80,0

17,9

52,2

9,4

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

15-19 anni 20-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e più TOTALE 15-34 anni 35 anni ed

oltre

+70 mila under 35

+51 mila senior over 35

798 mila occupati 15 anni ed oltre vanno a lavoro in bicicletta, 204 mila sono under 35

5,1

5,8

4

3,2

3,9 3,8

2,4

3,7

4,3

3,6

0

1

2

3

4

5

6

7

5,1 5,8 4,0 3,2 3,9 3,8 2,4 3,7 4,3 3,6Quota %

nel 2016

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 34

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

268 mila under 35 (2,4%) vanno a scuola o in

università in bicicletta

Quota di giovani fino a 34 anni che vanno a scuola o in università in bicicletta per regione

Anno 2016. % su giovani della stessa classe di età

13,8

9,4

6,9

3,3 3,1 2,9 2,6 2,41,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

7,6

2,6

1,00,3

2,4

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

Pro

v. A

ut. B

olza

no

Em

ilia-

Rom

agn

a

Ven

eto

Friu

li-V

enez

ia G

iulia

Lom

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Tos

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Pro

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Lazi

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Pug

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Mol

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Mar

che

Nor

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st

Nor

d-O

vest

Cen

tro

Mez

zogi

orn

o

ITA

LIA

268 mila under 35 vanno a scuola o in università in bicicletta

-1,5% studenti under 35

nei 5 anni tra 2011 e 2016

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 35

58,053,0

26,0 24,019,0 17,0 17,0 14,0 13,0 13,0 11,0 10,0 9,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Cop

enag

hen

Am

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Lubi

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12,210,6 10,4 9,9 9,3 9,0

7,4 6,85,1

3,5 3,3 2,8 2,7 2,5 2,2 2,1 2,0 1,6 1,3 1,3 1,2 0,6 0,4 0,0 0,0

-0,6-1,5 -1,7-4,0

-2,00,02,04,06,08,0

10,012,014,0

Dub

lino

Lubi

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Bud

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Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Quota di popolazione che usa la bici come principale mezzo di trasporto per andare a lavoro in 31 capitali di paesi europei

Anno 2015. Quota %. 15 anni e oltre. 28 paesi dell'Unione più Turchia, Islanda e Norvegia

Uso bicicletta: Roma tra le ultime capitali europee

e con diffusione immutata rispetto al 2009

Dinamica della quota di popolazione che usa la bici come principale mezzo di trasporto per andare a lavoro in 31 capitali di paesi europei

Anno 2015. Var. in punti percentuali rispetto al 2009 (precedente rilevazione). 15 anni e oltre. 28 paesi dell'Unione più Turchia, Islanda e Norvegia. Oslo, Londra e Reykjavík: non disponibili

ULTIME IN UE

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 36

12,2

10,1

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Var. % ultimo anno (2015-2016)

48,9

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Var. % ultimi 5 anni (2011-2016)

Dinamica dei veicoli coinvolti in incidenti stradali di breve e di lungo periodo per regione

Anno 2016. Var. % rispetto al 2015 ed al 2011

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

In discesa biciclette coinvolte in incidenti stradali,

ma nell’ultimo anno salgono i casi mortali

Nel 2016 il 5,3% dei veicoli coinvolti in

incidenti sono biciclette, in crescita

rispetto alla quota di 5 anni prima (4,5%)

In controtendenza rispetto

al +0,8% degli altri veicoli

Calo meno intenso rispetto

al -16,6% degli altri veicoli

-0,3% feriti ma

+11,1% morti

BICI: 5,3% veicoli incidentati

ma 6,7% feriti e 8,5% morti

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 37

25,223,0

21,1

16,8

11,99,3 8,1

5,8 5,7 5,4 4,4 4,01,8 1,6 1,3 1,1 1,0

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1 sportivo su 10 fa sport ciclistici. In 9 anni crescita

doppia per gli sport ciclistici rispetto al calcio

Persone di 3 anni e più che praticano sport per tipo di sport praticato

Anno 2015. % su persone di 3 anni e più che praticano sport. Dati non sommabili in quanto una persona può fare più sport

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Dinamica persone di 3 anni e più per pratica sportiva: dettaglio dei maggiori sport

Anno 2015. Var. % su 2006. Sport con oltre 1 mln di praticanti

2.414.000persone per

ciclismo su pista o strada,

passeggiate in bicicletta o in

mountain bike e il cicloturismo

3,7

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RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 38

1614

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Sono 3.385 le società affiliate alla Federazione

Ciclistica italiana: 6 ogni 100 mila abitanti

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Federazione Ciclistica Italiana e Coni

Diffusione delle società affiliate alla Federazione Ciclistica italiana per regione

31 dicembre 2017-Numero società per ogni 100.000 abitanti

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA:

71.692 ATLETI TESSERATI e 3.385 SOCIETÀ nel 2017

TESSERATI: 111.424 (compresi cicloturisti, direttori

sportivi e di corsa, giudici di gara, dirigenti ed altri)

20154 90 115 123

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20 154 90 115 123 453 290 24 723 110 99 97 33 217 195 196 132 139 132 43 3.385Numero

società

Il ciclismo è il 3°sport, dopo Calcio e Pallavolo, per numero di società sportive affiliate nelle Federazioni Sportive Nazionali (FSN)

e nelle Discipline Sportive Associate (DSA) nel 2016. In TOSCANA, UMBRIA, MARCHE ed ABRUZZO il ciclismo sale al 2° posto

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 39

Il made in Italy

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 40

Italia terzo esportatore europeo del

Settore della bicicletta con 600 milioni di euro

L'export del Settore della bicicletta dei Paesi dell'Ue a 28

Dicembre 2016-novembre 2017. Valori cumulati in milioni di euro. Sistema Armonizzato (HS6)

Quota %

su UE 28

* 871499-Parti e accessori n.n.a., 871200-Biciclette ed altri velocipedi, incl. furgoncini a triciclo (senza motore), 871495-Selle, 871491-Telai e forcelle e loro parti n.n.a., 871492-Cerchioni e raggi, 871496-

Pedali e pedaliere e loro parti n.n.a., 871493-Mozzi, diversi dai mozzi-freno e pignoni di ruote libere 871494-Freni, incl. i mozzi-freno e loro parti, n.n.a. 401150-Pneumatici di gomma nuovi, 851210-Appar.

elettrici di illum. e segnal. visiva (escl. lampadre 8539) e 401320-Camere d'aria di gomma

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

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217 219 198 188 162110 94

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RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 41

Export del Settore della bicicletta: aumenta del

2,7% trainato dal +15,2% delle biciclette complete

Composizione dell'export del Settore della bicicletta* per destinazione

Dicembre 2016-novembre 2017. Valori cumulati in milioni di euro e composizione %. Sistema Armonizzato (HS6)

Dinamica dell'export del Settore della bicicletta* per comparto e destinazione

Dicembre 2016-novembre 2017. Var. % su stesso periodo 2016. Sistema Armonizzato (HS6)

* 87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a., 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore), 87.14.95-Selle di velocipedi, 87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi,

n.n.a. 87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi, 87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi, 87.14.94-Freni, incl. i

mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette, 40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette, 85.12.10-Appar. elettrici di

illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539). COMPONENTISTICA: Totale settore al netto di 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. furgoncini a triciclo (senza motore)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

UE; 473; 78,9%

Extra UE; 127; 21,1%

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Biciclette complete Componentistica SETTORE DELLA BICICLETTA

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 42

Composizione dell'export del Settore della bicicletta

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Composizione dell'export del Settore della bicicletta

Dicembre 2016-novembre 2017. Valori in cumulati in mln di euro e comp. %. Sistema Armonizzato (HS6)

TOTALE: 600 milioni di euro

COMPONENTISTICA: 400 milioni di euro (66,7% del totale)

BICICLETTE COMPLETE: 200 milioni di euro (33,3%)

87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore); 200; 33,3%

87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a.; 176; 29,4%

87.14.95-Selle di velocipedi; 76; 12,6%

87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 59; 9,8%

87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi; 25; 4,2%

40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette; 23; 3,8%

87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 17; 2,9%

87.14.94-Freni, incl. i mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 11; 1,8%

87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi; 9; 1,5%

85.12.10-Appar. elettrici di illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539) ; 2; 0,4%

40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette; 2; 0,3%

14Milioni di euro

e-bike

nel 2017

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 43

18,015,9 15,2

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Dinamica export Settore della bicicletta: oltre il +10%

per luci, pedali, camere d'aria e biciclette complete

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Dinamica dell'export del Settore della bicicletta per prodotti

Dicembre 2016-novembre 2017. Var. % su stesso periodo 2016. Sistema Armonizzato (HS6) Componentistica: Totale settore al netto di 87.12.00-Biciclette e altri velocipedi, furgoncini a triciclo (senza motore)

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 44

Export Settore della bicicletta:

crescita in 9 dei primi 10 esportatori europei

La dinamica dell'export del Settore della bicicletta dei primi 10 Paesi esportatori

Dicembre 2016-novembre 2017. Var. % su stesso periodo 2016. Sistema Armonizzato (HS6)

* 87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a., 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore), 87.14.95-Selle di velocipedi, 87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi,

n.n.a. 87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi, 87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi, 87.14.94-Freni, incl. i

mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette, 40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette, 85.12.10-Appar. elettrici di

illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539).

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

10,9

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RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 45

Top 10 esportatori europei settore della bicicletta:

Italia 3^ per saldo commerciale (+42 milioni €)

Saldo commerciale dei primi 10 Paesi dell'Ue a 28 esportatori del Settore della bicicletta

Dicembre 2016-novembre 2017. Valori in milioni di euro. Sistema Armonizzato (HS6)

* 87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a., 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore), 87.14.95-Selle di velocipedi, 87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi,

n.n.a. 87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi, 87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi, 87.14.94-Freni, incl. i

mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette, 40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette, 85.12.10-Appar. elettrici di

illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539).

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Risultato peggiore per la Germania,

primo esportatore europeo

9568 42 39

-75-110

-269-308

-477

-883-1.000

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0

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Ungheria Portogallo Italia Romania Polonia Belgio Spagna Paesi Bassi Francia Germania

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 46

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3529 25 25 20 16 15 12

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tria

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Il primo Paese cliente del made in Italy della

bicicletta è la Francia con 108 milioni di euro

L'export del Settore della bicicletta nei 12 principali paesi clienti

Dicembre 2016-novembre 2017. Valori in milioni di euro. Sistema Armonizzato (HS6). Paesi destinazione di oltre 10 mln di export

Quota %

* 87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a., 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore), 87.14.95-Selle di velocipedi, 87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi,

n.n.a. 87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi, 87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi, 87.14.94-Freni, incl. i

mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette, 40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette, 85.12.10-Appar. elettrici di

illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539).

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Vendite italiane: 78,9% in Ue e 21,1% Extra UE

320 mln €, la metà

(53,4%) del settore

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 47

24,2

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7

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12,016,020,024,028,0

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Export Settore della bicicletta: crescita in 6 dei 12

principali mercati, con +14,7% verso la Francia

La dinamica dell'export del Settore della bicicletta nei 12 principali paesi clienti

Dicembre 2016-novembre 2017. Var. % tendenziale. Sistema Armonizzato (HS6). Le frecce indicano la dinamica dei primi 3 Paesi clienti. Paesi destinazione di oltre 10 mln di export

* 87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a., 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore), 87.14.95-Selle di velocipedi, 87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi,

n.n.a. 87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi, 87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi, 87.14.94-Freni, incl. i

mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette, 40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette, 85.12.10-Appar. elettrici di

illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539).

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Quota %

24,2

14,7

5,2 5,2 3,81,2

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0

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 48

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Export del Settore della bicicletta:

trend in crescita dalla primavera del 2017

Export del Settore della bicicletta negli ultimi 5 anni

Novembre 2012-novembre 2017. Dati annualizzati in milioni di euro. Sistema armonizzato HS6

Variazione % tendenziale degli ultimi 12 mesi

(dicembre 2016-novembre 2017): +2,7% vs. +1,6% UE

* 87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a., 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore), 87.14.95-Selle di velocipedi, 87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi,

n.n.a. 87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi, 87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi, 87.14.94-Freni, incl. i

mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette, 40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette, 85.12.10-Appar. elettrici di

illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539).

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

In 5 anni: -2,2% Italia vs. +26,2% UE

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 49

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Il primo Paese acquirente di biciclette complete è

la Francia con 76 milioni di euro

L'export delle biciclette complete* nei 17 principali paesi clienti

Dicembre 2016-novembre 2017. Valori in milioni di euro. Sistema Armonizzato (HS6). Paesi destinazione di almeno l'1,0% di export

Quota %

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Vendite italiane: 91,2% in Ue e 8,8% Extra UE

138 mln €, i 2/3

(69,1%) del settore

* 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore)

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 50

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100,

0

Export biciclette complete: +32,3% in Germania,

+19,4% verso Francia ma -2,2% vs Spagna

La dinamica dell'export delle biciclette complete* nei 17 principali paesi clienti

Dicembre 2016-novembre 2017. Var. % tendenziale. Sistema Armonizzato (HS6). Paesi destinazione di almeno l'1,0% di export. Le frecce indicano la dinamica dei primi 3 Paesi clienti

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Quota %

* 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore)

401,

2

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Sep

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Nov

. 20

17

Export di biciclette complete:

trend in crescita dalla primavera del 2017

Export delle biciclette complete negli ultimi 5 anni

Novembre 2012-novembre 2017. Dati annualizzati in milioni di euro. Sistema armonizzato HS6. 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore)

Variazione % tendenziale degli ultimi 12 mesi

(dicembre 2016-novembre 2017):

ITALIA

+15,2% Vs

UE

+2,5%

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 52

Italia prima in UE per numero di biciclette esportate e

rappresenta il 15,3% dei pezzi venduti dall'UE

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Biciclette esportate dai Paesi UE

Dicembre 2016-novembre 2017. Numero di biciclette. HS6: 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, inclusi furgoncini a triciclo (senza motore)

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4.079

6.411

11.712

13.406

22.562

24.894

27.974

31.536

68.609

144.824

180.180

184.615

261.359

321.863

330.194

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615.132

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625.181

643.750

679.399

903.013

1.607.474

1.661.960

1.729.948

0 1.000.000 2.000.000

Cipro

Malta

Lussemburgo

Estonia

Finlandia

Lettonia

Grecia

Irlanda

Slovenia

Danimarca

Croazia

Svezia

Austria

Lituania

Rep. Slovacca

Rep. Ceca

Ungheria

Francia

Polonia

Regno Unito

Spagna

Belgio

Bulgaria

Romania

Germania

Paesi Bassi

Portogallo

Italia

1.729.948

1.661.960

1.607.474

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Italia Portogallo Paesi Bassi

Biciclette esportate dai primi 3 paesi esportatori del 2017 negli ultimi 10 anni

Anni 2007-2017. 12 mesi dicembre anno (x-1)-novembre anno (x)

Nel 2017 Italia ritorna

1° esportatore UE

davanti a Portogallo e

Paesi Bassi

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 53

E-bike: nel 2017 import per 73 milioni di euro, pari

all'11,5% del Settore della bicicletta incluse e-bike

Scambi commerciali di Biciclette, tricicli e quadricicli a pedalata assistita, dotati di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 250 Watt per Paese di destinazione

Anno 2017. Quote % su totale Mondo del periodo. Voce 87116010 della Nomenclatura combinata (NC8). Paesi che superano lo 0,1% delle vendite e Paesi che superano lo 0,1% degli acquisti

Totale import italiano: 73 milioni di

euro, pari a 132.238 veicoli (5° in UE)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Totale export italiano: 14 milioni di

euro, pari a 19.105 veicoli (11° in UE)

Da gennaio 2017 è disponibile il dato relativo alle "Biciclette e velocipedi a pedalata assistita

con motore ausiliario elettrico" che comprende le e-bike: includendo tale voce nel Settore delle

bicicletta questa rappresenta nel 2017 il 2,3% delle esportazioni (17,8% in UE) e l'11,5% delle

importazioni (il 13,8% in UE) del settore con un saldo negativo di 58 mln di euro (il 3° più

contenuto dietro ai -124 mln della Germania ed ai -84 mln della Francia) e pari a 113.133 mezzi.

42,9

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RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 54

E-bike: Italia importa dalla Germania 3 volte l'UE e

da Taiwan oltre il doppio dell'UE

Import di Biciclette, tricicli e quadricicli a pedalata assistita, dotati di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 250 Watt per Paese di origine

Anno 2017. Quote % su totale Mondo del periodo, Ue decrescente. Voce 87116010 della Nomenclatura combinata (NC8). Paesi con oltre lo 0,1% degli acquisti in UE a 28

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

22,6

14,2

12,1

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UE 28 Italia

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 55

Riferimenti

Confartigianato (2016), Rapporto Artibici 2016

Confartigianato (2017), Rapporto Artibici 2017

Eurostat (2017), Bicycles 200 years on: EU's exports and imports, 12 giugno

Eurostat (2018), Statistic database

Eurostat (2018a), Traditional international trade database access (ComExt)

Federazione Ciclistica Italiana (2017), I numeri della F.C.I.. Dati al 31 dicembre 2017

Istat (2017), La pratica sportiva in Italia. Anno 2015

Istat (2018), I.stat, il datawarehouse dell'Istat

Istat (2018a), Coeweb. Statistiche del commercio estero

Mediobanca (2017), Le principali società italiane. Edizione 2017

Unioncamere-Infocamere (2018), Imprese totali ed artigiane registrate al IV trimestre degli

anni 2012-2017

RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 56

Grazie per la vostra attenzione!

@Confartigianato

@e_quintavalle

RAPPORTO CONFARTIGIANATO ARTIBICI 2018 ed ELABORAZIONE FLASH CON HIGHLIGHTS E DATI PER TERRITORIO

SONO DISPONIBILI NELL’AREA RICERCHE E STUDI DEL PORTALE CONFARTIGIANATO