OLTRE LA CRISI.CAMBIARE IL PASSO

presentazione del20° rapporto annuale

sull’economia milanese

CAMERA DI COMMERCIO MILANO

29 giugno 2010

ANALISI CONGIUNTURALEimprese, settori, lavoro, internazionalizzazione, consumi e fiducia, clima creditizio

APPROFONDIMENTO MONOGRAFICOle trasformazioni urbane (struttura produttiva, coesione sociale, dinamiche spaziali)e il loro raccontoattraverso i media

CAMERA DI COMMERCIO MILANO

29 giugno 2010

Il trend congiunturaleINDUSTRIA MANIFATTURIERA

1° trimestre 2010

Milano +1,7%

Lombardia +2,5%

Italia +3,1%

Euro Zona +4,9%

Le aspettative del manifatturieroIN PROVINCIA DI MILANO (saldi trimestrali destagionalizzati)

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim

2008 2009 2010

Produzione Domanda interna Domanda estera Occupazione

Il trend congiunturaleCOMMERCIO AL DETTAGLIO (anno 2009, variazioni %)

1° trimestre 2010

Milano -2,2%

Lombardia -2,0%

Micro imprese -5,1%

Piccole imprese -1,3%

Il trend congiunturaleSERVIZI (anno 2009, variazioni %)

1° trimestre 2010

Milano -1,1%

Lombardia -2,4%

Micro imprese -4,6%

Grandi imprese +2,4%

Le imprese

FORME GIURIDICHE (peso%)

284.681 LE IMPRESE ATTIVE al 31/12/2009

Tassi di crescita 2009/2008

Milano + 1,7%

Lombardia + 0,8%

Italia + 0,3%

per settori

Manifatturiero - 0,1%

Servizi + 1,7%

Servizi professionali + 1,5%

Le imprese

TASSI DI CRESCITA PER TRIMESTRE

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1trim 2 trim 3 trim 4 trim 1trim 2 trim 3 trim 4 trim 1trim

2008 2009 2010

Milano Lombardia Italia

1° trimestre 2010

SALDI TRA ISCRITTEE CESSATE

TASSI DI CRESCITA

Milano 651 + 0,18%

Lombardia -88 - 0,01%

Italia -16.181 - 0,27 %

aprile 2010

Milano +1.427 + 0,4%

maggio 2010

Milano +1.167 + 0,3%

PROCEDURE CONCORSUALI

APERTE IN PROVINCIA DI

MILANO

Le imprese

0

50

100

150

200

250

300

350

I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim

2008 2009 2010

Il lavoroOCCUPATI 2009 (variazioni %)

Milano - 2,2%

Lombardia - 1,1%

Italia - 1,6%

per settori

servizi -2,2%

industria -2,6%

lavoratori indipendenti - 7,1%

occupazione femminile - 2,6%

Il lavoroTASSI DI DISOCCUPAZIONE PER TRIMESTRE

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI1° trim. 2010 / 1° trim. 2009 (in ore)

Milano Lombardia Italia

+ 447,8% + 191,8% + 133,9%

L’internazionalizzazione commerciale

ESPORTAZIONI (variazioni %)

Milano Lombardia Italia

2009 - 17,5 - 21,2 - 20,6

1° trim. 2010 + 2,4 + 4,4 + 15

IMPORTAZIONI (variazioni %)

Milano Lombardia Italia

2009 - 15,4 - 19,7 - 20,8

1° trim. 2010 + 9,3 + 14,9 + 20,7

DINAMICHE SETTORIALI DELL’EXPORT MILANESE

Meccanica Farmaceutica Chimica Alimentare Tessile

2009 -10,7 11,8 -16,4 -10,7 - 20

1° trim. 2010 -5,8 -2,8 20,8 1,7 -6

La struttura dell’export milanese

«Il sistema imprenditoriale milanese si sta

gradualmente adattando alla

nuova geografia mondiale»

L’internazionalizzazione produttiva

principali mercati di sboccoIDE in uscita

principali aree di origineIDE in entrata

- Unione Europea- America Latina- Asia

- Europa Occidentale- Nord America- Giappone- ruolo crescente di Cina e India

Il superindice di fiducia nell’economia

MAGGIO 2010

Tendenza Al ribasso

Tendenza invariata

Tendenza Al rialzo

- 5.7

-100

0

100

TREND GIU 2009 – MAG 2010

TREND GIUGNO 2009 – MAGGIO 2010 (valori %)

La percezione delle impreseAndamento

economico del proprio settore

(+5)

(-9)

(+4)

(-2)

Situazione economicadel territorio

(+8)

(-10)

Soddisfazione andamento azienda

Aspettative future

fatturato e ordinativi

azienda

(-4)

(+3)

Investimenti

29% 32% 32% 35% 41%36%

67% 64% 64%62% 55% 61%

Certamente si

Probabilmente si

Non sa

Certamente no

Probabilmente no

Nei prossimi 12 mesi la sua azienda farà nuovi investimenti? (valori %)

IMPRESE ARTIGIANE (maggio 2010) 26%

A che punto è la crisi?Come valuta la crisi economica? (valori %)

IMPRESE ARTIGIANE (maggio 2010)grave meno grave

82% 17%

77%

63%

65%

72%

78%

78%

% CRISI GRAVE

Più grave di quanto si pensa

Grave come appare

Non sa

Meno grave di quanto appare

Esagerata ad arte

Il rischio di chiusuraQuanto ritiene probabile nei prossimi 12 la chiusura della sua azienda? (valori %)

IMPRESE ARTIGIANE (maggio 2010)probabile

15%

11%

14%

13%

12%

12%

12%

Le preoccupazioniQuali sono gli aspetti che la preoccupano di più in questo momento? (valori %)

TOTALE INDUSTRIA COMMERCIO SERVIZI <10 DIP >10 DIP

Base 320 98 76 146 244 76

INCERTEZZA CONTESTO

E PROSPETTIVE48 56 38 49 48 46

CALO ORDINI INTERNI 35 43 29 35 35 37

MANCATA RISCOSSIONE

DEI CREDITI33 33 25 36 32 41

DIFFICOLTÀ DI

ACCESSO AL CREDITO15 9 15 17 15 16

DIFFICOLTÀ A FAR FRONTE

A IMPEGNI FINANZIARI10 9 12 9 10 4

CONTRAZIONE DELLA

DOMANDA ESTERA3 1 7 2 3 4

NESSUNO DI QUESTI 5 0 8 5 5 1

LEGENDA Differenza significativa tra i target

Accentuazioni rispetto al totaleAZIENDE INDEBITATE 21%

Segnali di ripresa,ma la crisi fa ancora paura

Le imprese continuano a crescere

Riprende la produzione industrialee la fiducia delle imprese

Aumenta l’export:si punta sui nuovi mercati

Cala l’occupazione:una ripresa senza lavoro?