La Filiera della Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione:DATI E TREND ECONOMICI

Milano, 15 novembre 2019

Cinzia CaradiniCentro Studi Federazione Carta e Grafica

I MEMBRI DELLA FILIERA

Chi siamo?COSA SI INTENDE PER FILIERA DELLA CARTA, EDITORIA, STAMPA E TRASFORMAZIONE

• Macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA e ARGI)

• Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA)

• Editoria libraria (AIE)

• Editoria quotidiana e periodica (FIEG)

• Stampa di giornali quotidiani (ASIG)

• Stampa editoriale pubblicitaria e commerciale (ASSOGRAFICI)

• Cartotecnica e trasformazione (ASSOGRAFICI)

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I settori della Filiera

CHE PESO HA QUESTA FILIERA NELL’ECONOMIA ITALIANA?

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

Quanto «vale» la Filiera nel 2018

Verso 2017

+ 433 milioni di €+ 1,4%

Saldo bilancia commerciale: + 3,5 mld €

Fatturato31,4 mld €

(pari a 1,8% del PIL)

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Andamento della Filiera nei primi sei mesi 2019

Nel 2019 inversione di tendenza:

- 1,6% (6 mesi)

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Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

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Il fatturato della Filiera nelle sue componenti settoriali

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

IMPORTAZIONE MACCHINE

PER GRAFICA E CARTOTECNICA

PRODUZIONE DI CARTA E CARTONE

INDUSTRIA GRAFICA

INDUSTRIACARTOTECNICA E TRASFORMATRICE

EDITORIA PERIODICA

EDITORIA QUOTIDIANA

EDITORIA LIBRARIA

PRODUZIONE MACCHINE

PER GRAFICA E CARTOTECNICA

24,6%

9,2%

20,8%

24,7%

10,1%

4,7%

4,9%

1,0%

Quanti «occupati» nella Filiera nel 2018

Occupazione totale:695.000 unità

L’occupazione diretta della Filiera rappresenta il 5%

della totale occupazione manifatturiera.

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Occupazione diretta:

199.700 unità

Occupazione “indotta”

(nei settori a valle)

495.000 unità

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

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L’occupazione della Filiera nelle sue componenti settoriali

IMPORTAZIONE MACCHINE PER GRAFICA E CARTOTECNICA

PRODUZIONE DI CARTA E CARTONE

INDUSTRIA GRAFICA

INDUSTRIACARTOTECNICA E TRASFORMATRICE

EDITORIA PERIODICA

EDITORIA QUOTIDIANA

EDITORIA LIBRARIA PRODUZIONE MACCHINEPER GRAFICA E CARTOTECNICA

9,7%

4,0%

41,5%

30,8%

3,9%

1,1%

0,4%

8,6%

DUE GRANDI PREGI DELLA FILIERA

1. La forte propensione all’Export

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31,8%

68,2%

COMPOSIZIONE FATTURATO 2018

EXPORT VENDITE INTERNE

SALDO BILANCIA COMMERCIALEMilioni di Euro

2.423

2.784

2.519

3.063

3.671

3.876

3.545

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

L’export, da sempre elemento trainante della Filiera, costituisce oggi il 31,8% del fatturato (era il 21% nel 2007).

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

2007

2500

4000

3500

3000

2000

2. L’economia circolare

Tutti parlano di sostenibilità: la Filiera della carta lo è nei fatti!

60%delle materie prime

utilizzate sono carta riciclata

80%il riciclo nel settore dell’imballaggio

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COME VANNO I DIVERSI SETTORI DELLA FILIERA?

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Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

Il fatturato della Filiera nelle sue componenti settoriali

40

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dal periodo pre-crisi il fatturato della Filiera si è ridotto di oltre 1/5 (da 39,5 mld € ai 31,4 mld € attuali)…

numeri indici 2006=100

DIFFICOLTÀ SETTORI LEGATI ALLA LETTURA

Produzione carte per usi grafici

Editoria libraria

Produzione carte e cartoni

per l’imballaggio e altre specialità

Macchine per grafica e cartotecnica

Industria cartotecnica

trasformatrice

TOTALE FILIERA

Industria grafica

Editoria quotidiana

Editoriaperiodica

DIFFICOLTÀ SETTORI LEGATI ALLA LETTURA

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Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

L’occupazione della Filiera nelle sue componenti settoriali

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dal 2007 a oggi l’occupazione della Filiera si è ridotta di quasi 45mila unità, con impatti importanti anche sull’indotto…

numeri indici 2006=100

50

60

70

80

90

100

110

Editoria libraria

Produzione carte e cartoni

Macchine per grafica e cartotecnica

Industria cartotecnica trasformatrice

TOTALE FILIERA

Industria grafica

Editoria quotidiana

Editoriaperiodica

COSA DETERMINA LA CRISI DI PARTE DELLA FILIERA?

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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Andamento prodotti in carta, stampa e manifatturiero

I prodotti in carta seguono l’andamento della manifattura.

È la stampa che è in crisi.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

70

80

90

100

110

120

130

140

150

numeri indici 1990=100

MANIFATTURIERO CARTA E PRODOTTI IN CARTA STAMPA

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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Le dinamiche produttive del settore Stampa in dettaglio

La crisi della stampa:

• Quotidiani, periodici e libri: - 60%

• Stampati pubblicitari e modulistica:- 45/50%

numeri indici 2007=100

2008 2013 2018

30

40

50

60

70

80

90

100

110

GIORNALI QUOTIDIANI

PERIODICI

LIBRI

STAMPATI PUBBLICITARI E COMMERCIALI

MODULISTICA

2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017

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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

La riduzione dei consumi interni in prodotti culturali

Dal 2013 la spesa per l’acquisto di libri e giornali costituisce meno dell’1% della spesa totale delle famiglie.

Gli acquisti di prodotti culturali (libri, giornali) si sono ridotti del 38% tra il 2007 e il 2018.

CONSUMI DI LIBRI E GIORNALI/CONSUMI TOTALI DELLE FAMIGLIE(RAPPORTO A VALORI REALI: 1995-2018)

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,69%

1,54%

1,4% 1,39% 1,38%

1,32%

1,18% 1,19%1,15%

1,03%

0,94%0,9% 0,9%

0,87% 0,86% 0,88%

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Fonte: ISTAT e Audipress

La riduzione della propensione alla lettura

Popolazione che legge su totale popolazione:

Erano il 46,8% nel 2010!

Erano il 36,6% nel 2014!

Erano il 50,5% nel 2014!

Libri40,6%

Quotidiani30%

Periodici37,1%

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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Nielsen Media Research

La progressiva riduzione della pubblicità su stampa

Pubblicità su stampa: - 68% dal 2007 (Mercato totale - 38%).

Persi 2,2 Mld €

La stampa vale oggi meno di 1/6 delmercato pubblicitario(1/3 nel 2007).

2007 2013 2018

3,11

10,11

1,43

6,36

0,99

6,24

PUBBLICITÀ SU STAMPA TOTALE PUBBLICITÀMiliardi di €

LA STAMPA E L’EDITORIA VANNO SOSTENUTI?Come?

… segue dibattito

GRAZIE.