Seminario AIEE

«IL SETTORE ENERGETICO NEL 2015 E LE PROSPETTIVE PER IL 2016»

IL QUADRO PETROLIFERO IN ITALIA NEL 2015

7 aprile 2016

Sala Conferenze ENGIELungotevere Arnaldo da Brescia, 12 ‐ Roma

Rita Pistacchio

2

Fonte: Giovann

elli

3Quotazioni del BRENT

LA SCALA CHE CI HA FAVORITO LA RISALITA

4

EFFETTI DEL CROLLO DELLE QUOTAZIONI SUL PIL MONDIALEFonte: Stime World Bank, Newsweek 9 febbraio 2016

Fonte: MISE, La dinamica dell’economia italiana, dic. 2015

+3,3%*

+15,8%

* Variazione primi 9 mesi 2015.

5

6

Fonte: Anfia e UP su dati ISTAT

RISPETTO AI VOLUMI DEL 2014 262MILA AUTOVETTURE IN PIÙ (+65%) E 7 MILIONI DI T IN PIÙ DI PRODOTTI RAFFINATI (+10,6%)

Staffetta Quotidiana 15.12.2015

7

Fonte: ANFIA

Nuove immatricolazioni2007 2014 2015 Var.%

2015/2007Var. %

2015/2014

Autovetture 2.494.115 1.360.772 1.575.104 -37 15,8

VCL 242.826 117.528 132.644 -46 12,9

Autocarri >3500 kg 35.820 12.665 15.160 -57 19,7

Autobus 4.414 2.147 2.427 -45 13,0

Rimorchi e semirimorchi >3500 kg 17.746 6.866 10.597 -40 54,3

…CHE PER LA CRISI AVEVANO SUBITO UN DIMEZZAMENTO DEI VOLUMI VENDUTI

…OLTRE 1 MILIONE 200MILA ADDETTI(*)

(*) ESCLUSI I SETTORI CORRELATI FINANZIARI, ASSICURATIVI, MATERIE PRIME,  SCUOLE GUIDA, ETC. 

8

Fonte: elaborazioni ANFIA su dati ISTAT.

IL DESIDERIO DELL’AUTO SALE INSIEME AL CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI LE IMPRESE INVECE RIPIEGANO

9

Indice generale NIC Inflazione

+0,1 

Indice Carburanti e lubrificanti per mezzi di 

trasporto privati

Anno ‐11,2%Dic. ‐9,4%

‐20

‐15

‐10

‐5

0

5Gen

‐2013

Feb‐2013

Mar‐2013

Apr‐2013

Mag‐2013

Giu‐2013

Lug‐2013

Ago‐2013

Set‐2013

Ott‐2013

Nov‐2013

Dic‐2013

Gen

‐2014

Feb‐2014

Mar‐2014

Apr‐2014

Mag‐2014

Giu‐2014

Lug‐2014

Ago‐2014

Set‐2014

Ott‐2014

Nov‐2014

Dic‐2014

Gen

‐2015

Feb‐2015

Mar‐2015

Apr‐2015

Mag‐2015

Giu‐2015

Lug‐2015

Ago‐2015

Set‐2015

Ott‐ 2015

Nov‐2015

Dic‐2015

VARIAZIONI PERCENTUALI TENDENZIALI

Fonte: ISTAT

CARBURANTI A PREZZI DI SALDO VOLANO PER L’ECONOMIA ITALIANA NEL 2015

10

NON POTRA’ RIPETERSI DAGLI ATTUALI LIVELLI

11

….. NON POTRANNO DURARE ALL’INFINITO

Fonte: Panoram

a, 3 se

t.  2015

12

CONSUMI DI ENERGIA E DI PETROLIO IN ITALIA NEL 2015

SCAMBI CON L’ESTERO: COSTI, QUANTITATIVI E PROVENIENZE

LAVORAZIONI E CONSUMI DEI PRODOTTI RAFFINATI

PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI PETROLIFERIRETE DISTRIBUTIVA

AGENDA

13

CONSUMI DI ENERGIA E DI PETROLIO NEL 2015

14

165,617,4

35,8

5,3

33,4

8,1

() Valori non coincidenti con quelli del Bilancio Energetico Nazionale per diversa metodologia di calcolo delle Importazioni di energia elettrica e delle Fonti rinnovabili.(Per la trasformazione dei kWh in Tep si è utilizzato il coefficiente termoelettrico di ogni anno).

+3,1%

() ()

LA SFIDA CON IL GAS…CONTINUA!

15

‐3.332 

‐5.184 

‐6.828 

‐2.636 

+2.090 

‐8.000

‐7.000

‐6.000

‐5.000

‐4.000

‐3.000

‐2.000

‐1.000

0

1.000

2.000

3.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VARIAZIONI DEI CONSUMI DI PETROLIO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE MIGLIAIA DI TONNELLATE

‐9,6%

‐6,2%

‐6,4%

‐3,6%

IL 1° SEGNO «PIU’» DOPO 12 ANNI DI CALI

+ 3,6%

16

MOLTO LONTANI DAL PASSATO

‐27,0

59,7

17

SCAMBI CON L’ESTERO: COSTI, QUANTITATIVI E PROVENIENZE

18

Fonte: UP su dati ISTAT

ABBIAMO CONSUMATO DI PIU’ SPENDENDO MENO

COMPLESSIVAMENTEABBIAMO 

RISPARMIATO 10,1MILIARDI DI EURO

E ALTRI 3,2 MILIARDI DI EURO PER LAPRODUZIONE NAZIONALE Oil & Gas

34,534,5‐10,1 mld/€

‐23%‐10,1 mld/€

‐23%

34.48234.482

19

Fonte: UP su dati ISTAT

8,8 MILIARDI IN MENO PER L’ITALIA

‐46,7 ‐37,1 ‐16,8

52,0 46,9 1,1089

PIU’ PETROLIO MENO EURO

‐8,8 mld/€‐36%

‐8,8 mld/€‐36%

16,116,1

16.08016.080

20

39,4%Peso%

RUSSIA           13,1%RUSSIA           13,1%KAZAKHSTAN 8,4%KAZAKHSTAN 8,4%

27,7%Peso%28,9%

Peso%28,9%Peso%

3,9%Peso%3,9%Peso%

TOTALE 201562.457 

000/Tonn

TOTALE 201562.457 

000/Tonn

LIBIA       6,2%ANGOLA 4,5%EGITTO   4,3%

LIBIA       6,2%ANGOLA 4,5%EGITTO   4,3%

IRAQ 18,6%IRAQ 18,6%

ARABIA SAUDITA 8,7%ARABIA SAUDITA 8,7%

Variazione vs. 2014+ 16,0%

Variazione vs. 2014+ 16,0%

AZERBAIJAN 17,9 %AZERBAIJAN 17,9 %

21

Rispetto al 2014:• Forte crescita del Medio Oriente, trainata dall’Iraq (+85%  11,6 Mton), divenuto il primo Paese fornitore di greggio.• In rafforzamento anche il peso dell’ Africa, grazie a molto Paesi, fra cui Egitto ed Angola.•Si riduce il peso dell’area dell’Ex Urss, che pur scendendo sollo il 40% rimane ancora l’area dominante. •Forti riduzioni degli arrivi da America ed Europa.

2010

vs. 2010- 15,4 Mton

- 20%

2015

Milioni di tGreggio

62,5(+16,0% vs. 2014)

AMERICA;2,3

EUROPA; 0,4

EX URSS; 33,0

AFRICA; 31,3

MEDIO ORIENTE;

33,0

Greggio 78,6

PESO %

22

BENZINA 0,5 >BENZINA 0,5 >

GASOLIO 3,1 >GASOLIO 3,1 >

GPL e CARBOTURBO 4,5>GPL e CARBOTURBO 4,5>

ALTRI PRODOTTI 4,9 >ALTRI PRODOTTI 4,9 >

TOTALE 13,0 MTonnTOTALE 13,0 MTonn TOTALE 28,1 MTonnTOTALE 28,1 MTonn

< 8,5 BENZINA < 8,5 BENZINA 

< 8,9 GASOLIO < 4,0 OLIO COMBUSTIBILE< 8,9 GASOLIO < 4,0 OLIO COMBUSTIBILE

< 6,7 ALTRI PRODOTTI,                    GREGGIO E SEMILAVORATI

< 6,7 ALTRI PRODOTTI,                    GREGGIO E SEMILAVORATI

13,013,0

28,128,1

+4,0%+4,0%

+33,7%+33,7%

20152015

20152015

23

LAVORAZIONI E CONSUMI DEI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI

24Var. %

vs. 2014Var. %

vs. 2014

74,0 +9,8% Consumi 59,7 +3,6%GREGGI

66,8

esteri 5,9

1,3Esportazioni 28,0 +33,4%

13,0 +4,0%

(0,7)

87,7 87,7

UTILIZZO

SEMILAVORATI

DISPONIBILITA'

nazionali ed esteri

TOTALE UTILIZZO

ADDITIVI E OSSIGENATI

Lavorazione delle raffinerie

Importazioni prodotti finiti

TOTALE DISPONIBILITA'

Riduzione (aumento) scorte

25

+9,8%+9,8%

+11,9%+11,9%

+10,1%+10,1%

+9,8%+9,8%

66,866,8

5,9

72,772,7

66,866,8

5,95,9

262014 2015 variaz. %

* Benzine 7.901 7.816 -1,1%

* Gasoli 26.243 26.755 2,0%* Olio Combustibile (altri usi) 905 1.062 17,3%

(termoelettrica) 556 621 11,7%

* GPL 3.079 3.261 5,9%* Carboturbo 3.775 3.892 3,1%* Lubrificanti 387 386 -0,3%

* Bitumi 1.485 1.528 2,9%

* Fabbisogno petrolchimico netto 2.718 3.430 26,2%

* Altri (1) 1.997 2.030 1,7%

* Bunkeraggi 2.331 2.634 13,0%* Consumi e perdite di raffineria 3.491 3.821 9,5%* Consumi in raffineria per prod. en. elettr. 2.716 2.440 -10,2%

(compresa gassificazione)

TOTALE (kton) 57.584 59.676 3,6%

(1) Comprendono benzina avio, petrolio riscaldamento, coke di petrolio, zolfo e altri minori.

27

2014 2015 variaz. %

* Gasolio Autotrazione 22.784 23.214 1,9 %

* Gasolio Termoelettrica 36 27 -25,0 %

* Gasolio Riscaldamento 1.138 1.176 3,3 %

* Gasolio Agricolo 1.868 1.902 1,8 %

* Gasolio Marina 280 271 -3,2 %

TOTALE GASOLI (kton) 26.106 26.590 1,9 %

(*) Rispetto alla tavola precedente non comprendono i delta scorte.

28

‐ 1,1+ 1,9+ 3,3+ 5,9+15,2+26,2

+ 1,7+13,0+ 0,9

(°)

2015

GPL

29

18,0

Benzina           7,8

30,7

Gasolio             26,8

40,8

OlioCombustibile1,7

4,0GPL3,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,01970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

30

PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI PETROLIFERI RETE DISTRIBUTIVA

31

Fonte: UP su dati MISE e PLATTS

1,538 ‐0,175

‐0,141

‐ 0,131 ‐ 0,160

‐0,164

1,6091,406 ‐ 0,203

7,1 MILIARDI IN MENO PER I SOLI 

CARBURANTI AUTO*

* Stime comprendenti il Gpl autotrazione ed inclusa la variazione del gettito (-0,9).

I CONSUMATORI RINGRAZIANO…

32

% altre alimentazioni

13,3%10,2%

% Benzina

31,1%33,5%

% Gasolio

55,6%56,3%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ge.‐m

ar. 201

6

1992 -Eliminazione del “superbollo”, introdotto nel 1978 e raddoppiato nel 1987

2004 –Sorpasso delle immatricolazioni delle auto a gasolio rispetto a quelle a benzina

Fonte: Elaborazioni UP su dati MISE, Staffetta Quotidiana, UNRAE

2009–20102013-2014 (BEC^)Incentivi alle altre

alimentazioni

^ Basse Emissioni Complessive.

% PREZZI MEDI 2015euro/litro(variazioneassolutavs. 2014)

Gasolio1,406(‐0,203)

Benzina1,538(‐0,175)

GPL0,613(‐0,156)

METANO0,986(‐0,006)euro/kg

* Dato a fine 2013Fonte: ANFIA su dati ACI

Volumi in .000

% veicoli ante Euro4

% veicoli Euro 4,5,6 Anzianità

Autovetture 35.000 48% 52% 10,0

Autocarri 5.000 67% 33% 11,3 *

Autobus 100 72% 28% 12,2 *

N.B. IL RICAMBIO TOTALE DEL PARCO RICHIEDE CIRCA 20 ANNI

Volumi in .000

% veicoli ante Euro4

% veicoli Euro 4,5,6 Anzianità

Autovetture 35.000 48% 52% 10,0

Autocarri 5.000 67% 33% 11,3 *

Autobus 100 72% 28% 12,2 *

33

34€/litro

35

21.300

1.311

36Euro/litro

1,538 1,398

1,406 1,235

0,871 0,712

+0,140+0,140

+0,159+0,159

+0,171+0,171

+0,132+0,132

0,874

37

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

52,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Miliardi litri

2008-2013: UNA PROFONDA E LUNGA RECESSIONE

2015: RIPRESA «LENTO PEDE»

38

(*) Volumi di benzina, gasolio motori e Gpl autotrazione.

+0,9

‐7,0

2

Fonte: Giovann

elli