IL MERCATO IL MERCATO EUROPEOEUROPEODELLA CARROZZERIADELLA CARROZZERIAE I NUOVI BISOGNIE I NUOVI BISOGNI

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AkzoNobel in breveAkzoNobel in breve

• AkzoNobel: Azienda del Global Fortune 500

• Primario gruppo industriale nelle vernici e chimica

• Quotata nella Borsa Euronext di Amsterdam

• Gruppo Chimico leader sul Dow Jones Sustainability Indexes

• Fatturato complessivo 14,4 miliardi fi euro

• AkzoNobel attualmente impiega 60.000 persone con filiali in più di 80 paesi.

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• Industrial Finishes• Powder Coatings• Marine & Protective

Coatings• Car Refinishes • Packaging Coatings

• Pulp & Paper Chemicals

• Base Chemicals• Functional

Chemicals• Surfactants• Polymer Chemicals• Specialty Polymers• Regional & Industrial

• Continental Europe• Northern and Eastern

Europe• UK, Ireland and South

Africa• Asia• United States• Canada• Latin America

Struttura OrganizzativaStruttura Organizzativa

Performance Coatings

Decorative Paints Specialty Chemicals

Board of Management

Business Vernici

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Coloring the futureColoring the future

Decorative Paints

• Akzo Nobel è la più grande azienda al mondo per le vernici per l’edilizia.

• Portiamo colore alla vita delle persone

• Decorative paints fornisce un assortimento completo di vernici per il mercato

professionale e per quello del DIY

Performance Coatings

• Siamo leader nel settore delle vernici per il rivestimento

• Forniamo un ampio range di settori tra cui l’automobilistico, elettronico,

aereospaziale, navale, attrezzatura sportiva, costruzione, arredamento,

alimentare e delle bevande.

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Performance CoatingsPerformance Coatings

7

Classifica dei primi 10 produttori di vernice Classifica dei primi 10 produttori di vernice mondialimondiali

Fatturato* mln €

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

AkzoNobel

PPG SherwinWilliams

DuPont BASF Valspar KansaiPaint

NipponPaint

Comex Masco

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Car RefinishesCar Refinishes

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AkzoNobel Car RefinishesAkzoNobel Car Refinishes

• Uno dei primari fornitori di vernice e servizi per la riparazione delle auto, dei veicoli commerciali e del mercato delle componenti plastiche per auto.

• Vendiamo vernici per la finitura a carrozzerie, colorifici, flotte, case automobilistiche e i principali costruttori di autobus e camion.

• I marchi sono: Sikkens, Lesonal, Dynacoat e Sikkens Autocoat BT

• QS9000, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001

• Circa 40,000 formulazioni colori

• circa 40,000 tintometri installati

• Presenti in più di 60 Paesi

• Più di 40 centri tecnici di formazione

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Innovatori nel prodotto, nella tecnologia del colore e di servizi all’avanguardia per I clienti:

Akzo Nobel Car RefinishesAkzo Nobel Car Refinishes

Gli unici a commercializzare un trasparente bicomponente all’acqua in carrozzeria e nel CV.

Gli unici a commercializzare un trasparente UV-A in carrozzeria e nel CV.

Commercializziamo il fondo più veloce fondo nell’essiccazione Sikkens® Autosurfacer Rapid

Il più grande e consolidato network di carrozzerie – Sikkens® Acoat selected

Primo sistema web di comparazione aziendale – e-benchmarking Inventori del sistema spetrofotometrico in grado di leggere la grana

metallica.

I TREND EUROPEII TREND EUROPEI

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• Saturazione raggiunta Saturazione raggiunta in Europa Occidentalein Europa Occidentale

• Italia e Germania con Italia e Germania con indici più elevatiindici più elevati

• Spostamento verso Spostamento verso Micro, Ibride, SUVMicro, Ibride, SUV

• Ulteriore aumento nella Ulteriore aumento nella gamma di gamma di modelli/versionimodelli/versioni

• Numero di incidenti in Numero di incidenti in diminuzionediminuzione

• Mercato carrozzeria Mercato carrozzeria stabilestabile

480

528

442

565

519

505

566

476BELGIO

GERMANIA

FRANCIA

UK

ITALIA

OLANDA

AUSTRIA

SPAGNA

0 200 400 600

AUTO per 1.000 AbitantiAUTO per 1.000 Abitanti

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N° di auto per CarrozzeriaN° di auto per Carrozzeria

0

2500

5000

7500

10000

12500

15000 carr. Conc. carr Ind. Solo Vernic.

1.785

Svezia Olanda Italia Germania Belgio Austria

Car

rozz

erie

4.275 2.275 6.245 1.300 2.115

auto per carrozzerie

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Costi medi di riparazione e tariffa orariaCosti medi di riparazione e tariffa oraria

• Non comprende le Non comprende le riparazioni privateriparazioni private

• Valori minori non Valori minori non significano significano necessariamente necessariamente minori profittiminori profitti

• Crescente pressione Crescente pressione sulla riduzione dei sulla riduzione dei costicosti

• Tendenza Tendenza all’uniformità (tariffe all’uniformità (tariffe più basse)più basse)

Francia

Austria

Olanda

Belgio

ITALIA

Irlanda

Grecia

UK

Lussemburgo

Croazia

Germania

Danimarca

0 500 1000 1500 2000

€ 40

€ 80

€ 57

€ 43

€ 51

€ 25

€ 30

€ 50

€ 37

€ 12

€ 70

€ 55

1.340

1.300

1.300

1.100

2.013

1.800

1.730

1.700

1.600

1.595

1.400

1.350

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La catena del valoreLa catena del valore(punto di vista delle assicurazioni)(punto di vista delle assicurazioni)

• Riduzione dei costi in Riduzione dei costi in tutte le areetutte le aree

• • I costi delle riparazioni I costi delle riparazioni comprendono:comprendono:

50% manodopera50% manodopera

38% parti di ricambio38% parti di ricambio

12% Vernici e non-12% Vernici e non-vernicivernici

Perizie7%

Recupero mezzi

5%

Riparazione 50%

Costi interni25%

Auto Sostitutive

13%

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Trend Europeo:Trend Europeo:Efficienza vs IntegrazioneEfficienza vs Integrazione

Integrazione commerciale

Eff

icie

nza

del

pro

cess

o r

ipar

ativ

o

--

+

- +-

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Definizione delle Competenze in carrozzeriaDefinizione delle Competenze in carrozzeria

60 70 80 90 00 10 20

QualitàOriginale

Disponibilitàdei ricambi

Investimentiattrezzature

PersonaleQualificato

Sistemi dipreventivazione

CanalizzazioneEfficienzadel processo

Reti

Networksociali

Terziarizzazione

SistemaQualità

ANNI

Qualifica

Prodotto,colore e attrezzatura(prezzo)

Formazione

Consulenza

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Evoluzione struttura della carrozzeriaEvoluzione struttura della carrozzeria

Singola riparazioneSingola riparazione

TerziarizzazioneTerziarizzazione

InternoInterno

• Kaos Kaos GarantitoGarantito

• ComplessitàComplessità

• Dimensioni Dimensioni minimeminime

• Costi fissiCosti fissi

• TradizionaleTradizionale

• Dimensioni limitateDimensioni limitate

• ConcentrazioneConcentrazione

• RiproducibilitàRiproducibilità

Organizzazione del ProcessoOrganizzazione del Processo

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SVILUPPO DEL NETWORKING in ITALIASVILUPPO DEL NETWORKING in ITALIA

Integrazione Commerciale

Eff

icie

nza

pro

cess

o l

avo

rati

vo

+

-

-

+

CAR

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Processo di riparazione in carrozzeriaProcesso di riparazione in carrozzeria

Dalla denuncia del danno alla consegna del veicolo

al cliente

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Dalla denuncia del danno alla consegna del veicolo

al cliente

Processo amministrativo

Processo fisico di riparazione

Ond.Panel beating

Processo di riparazione in carrozzeriaProcesso di riparazione in carrozzeria

Sempre più ComplessoSempre più Complesso

Sempre più EfficienteSempre più Efficiente

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Dalla denuncia del danno alla consegna del veicolo

al cliente

Obietivi della carrozzeria Sodisfazione del cliente (valori del cliente) Redditività (valori economici)

Processo di riparazione in carrozzeriaProcesso di riparazione in carrozzeria

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Sistemi e Servizi SikkensSistemi e Servizi Sikkens

Sistemi vernicianti tecnologicamente all’avanguardia per efficienti riparazioni di qualità superiore

Leadership assoluta nel colore- Color scala Pro- Mixit Pro- Automatchic 3

Servizi innovativi orientati alla profottabilità del cliente

- Sistemi vernicianti- Processo riparativo- Gestione economica

Il nostro approccio al mercato va di pari passo con le presenti e future esigenze del mercato

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Servizi correlati ai Sistemi VerniciantiServizi correlati ai Sistemi Vernicianti

Corsi sulle tecniche applicative Formazione sui prodotti Tecniche del colore Miglioramento della qualità Prevenzione degli errori Sistemi Garanzia a vita

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Servizi relativi al processo riparativoServizi relativi al processo riparativo

Bodyshop Layout and DesignScan del processo riparativoMini analisi della produttivitàGestione dei ricambiGestione ammnistrativa del sinistro

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Servizi correlati alla gestione economicaServizi correlati alla gestione economica

Programma Acoat Seleted

Analisi della redditività

Rapid Repair

Misurazione della soddisfazione dei clienti

Business – to – Business Marketing

Budgeting

e-Benchmarking: sistema basato sul web per la comparazione della performance aziendale