Post on 02-Jul-2015
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Evento Consumi alimentari e relazioni di filiera: il contributo dei fornitori locali al successo della GDO
In collaborazione con Largo Consumo
13 novembre 2014, Villa Valmarana Morosini , Altavilla Vicentina (VI)
Introduzione a cura di Corrado GiacominiResponsabile scientifico Corso Executive in Management aziende agroalimentari
Le dinamiche di sviluppo della GDO(variazioni % annue giro d’affari complessivo)
Anni A rete complessiva A parità di rete2011 +1,5 -0,8
2012 +0,1 -1,9
2013 -1,4 -2,9
2014 (1 trimestre) -2,1 -3,0
Rettifica con Pasqua 2014
-1,5 -2,3
Fonte: D.Fornari - Convention Cermes 2014
La crescita della concentrazione nella GDO(% quote di mercato a valore � Ipermercati + Supermercati + LSP)
GruppiDistributivi
2007(pre-crisi)
2014(oggi)
2016 (previsioni)
PRIMI 3 gruppi 36,1 40,9 45,0
PRIMI 5 gruppi 52,0 60,4 68,0
PRIMI 10 gruppi 78,9 80,5 86,0
ALTRI gruppi 21,1 19,5 14,0
Fonte: D. Fornari - Convention Cermes 2014
La «Spending Review» dei consumatori negli ultimi 3 anni
(Milioni di euro cumulati 2011-2012-2013)
365
450
566
1.810
2.135
Più acquisti di marche private
Più acquisti al discount
Più acquisti in promozione
Cambiamento mix dellemarche
Riduzione volumi
Valore Spending Review2011-2013
5.326 milioni di euro
Fonte: D.Fornari - Convention Cermes 2014
La propensione a realizzare confronti di prezzo tra i Supermercati
(% consumatori � Aprile 2014)
SÌ,Faccio confronti
di prezzo
77,9%
prezzo
NO,Non faccio confronti di
prezzo
22,1%
In che modo?
% consumatoriche fanno
confronti di prezzo
A MENTE 53,6SCRIVENDOLI DA QUALCHE PARTE 8,2
COMPARANDO I VOLANTINI 42,4
Fonte: S. Grandi - Convention Cermes 2014
La «crisi» delle relazioni di fiducia con i consumatori
(% consumatori)
Situazioni di Brand Loyalty
2007(pre-crisi)
2014(oggi)
UNA MARCA DI FIDUCIA
26,0 19,0
2/3 MARCHE DI FIDUCIA
56,6 50,4
NESSUNA MARCA DI FIDUCIA
17,4 30,6
Totale consumatori
100,0 100,0
Situazioni di Store Loyalty2007
(pre-crisi)2014
(oggi)
CONSUMATORI CHEHANNO CAMBIATONEGLI ULTIMI MESI IL PUNTO DI VENDITA DI FIDUCIA
9,8 20,5
CONSUMATORI CHENON HANNO CAMBIATONEGLI ULTIMI MESI IL PUNTO DI VENDITA DI FIDUCIA
90,2 79,5
Totale consumatori 100,0 100,0Fonte: D. Fornari - Convention Cermes 2014
La «qualificazione» dei consumi(% vendite a valore su totale � mercati LCC � Iper + Super + LSP)
Fasce prezzo 2007 (pre-crisi) 2014 (oggi)
Fascia PREMIUM 16,3 18,0
Fascia MAINSTREAM 78,6 77,2
Fascia PRIMO PREZZO 5,1 4,8
Totale fasce prezzo 100,0 100,0
Fonte: D. Fornari - Convention Cermes 2014
I nuovi equilibri di mercato tra le Marche(% vendite a valore su totale � AT Febbraio � Iper + Super + LSP � 358 categorie LCC)
Tipi di Marche 2011 2012 2013 2014Marche Industriali Leader(1° Vendor) 35,3 34,9 34,1 33,5
Marche Industriali Co-Leader (2° Vendor)
14,1 13,9 13,8 13,7
Marche Private 16,4 17,2 18,1 18,7Altre Marche(Follower, Locali, Primi Prezzi) 34,2 34,0 34,0 34,1
Totale Marche 100,0 100,0 100,0 100,0
=
Fonte: E. Fornari - Convention Cermes 2014
Le aspettative della GDO per i prossimi mesi(% imprese commerciali � indicazioni fornite ad Aprile 2014)
Tipi di marche
AspettativaSTABILITÀ
Aspettativa
CALO
AspettativaAUMENTO
Totale Gruppi GDO
Marche Leader/Co-Leader 38,1 52,4 9,5 100,0Marche IndustrialiFollower 4,8 90,4 4,8 100,0
Marche Private 4,8 - 95,2 100,0
Marche Locali/Minori 52,4 4,8 42,8 100,0
Generici/Primi Prezzi 52,4 19,0 28,6 100,0Fonte: E. Fornari - Convention Cermes 2014
Il biologico è un fenomeno in forte crescitanonostante l’inflazione elevata
4,5
10,0
Volumi Ricavi
VENDITE DI PRODOTTI BIOLOGICI
Var. % ultimo anno
COMMENTI
• 765 milioni di Euro i ricavi nel
canale moderno
• La domanda per tutto ciò che
ha valenza salutistica è in forte
crescita (fra il +4% ed il +15%)
• Il consumatore è pronto a
pagare un premium (Indici
prezzo rispetto alle categorie
di riferimento fra il 150 e il 180)
Fonte: IRI Infoscan Census - Convention Cermes 2014
Il ruolo delle Altre Marche e l’allargamento della competizione
CONDIZIONI D’ACQUISTO VANTAGGIOSECONDIZIONI D’ACQUISTO VANTAGGIOSE
RAFFORZAMENTO LEGAME COI MERCATI LOCALIRAFFORZAMENTO LEGAME COI MERCATI LOCALI
OPPORTUNITÀ DI CO-PACKING (in prospettiva)OPPORTUNITÀ DI CO-PACKING (in prospettiva)
OFFERTA DI VARIETÀ DI GAMMA ATTRAVERSO L’AMPIEZZAOFFERTA DI VARIETÀ DI GAMMA ATTRAVERSO L’AMPIEZZA
ESCLUSIVITÀ ASSORTIMENTALEESCLUSIVITÀ ASSORTIMENTALE
RIDUZIONE COMPETIZIONE DI PREZZORIDUZIONE COMPETIZIONE DI PREZZO
Fonte: E. Fornari - Convention Cermes 2014
L’accesso al «buono» e «sicuro» contro il Low-Cost/Low Quality
POST-CONSUMISMO
«Consumi più contenuti, equi, rispettosi della salute e
dell’ambiente»
• SOBRIETÀ• QUALITÀ• ACCESSIBILITÀ• SICUREZZA
NON PENSIAMO a soluzioni «LOW COST-LOW QUALITY» ma garantire VALORE per il consumatore al prezzo più equo possibile
Fonte: M. Latini -Convention Cermes 2014
La sfida attuale
Fonte: Convention Cermes 2014