Canale Mediterraneo - Raimed(ipotesi di canale satellitare in chiaro)

27 giugno 2001

Il bilancio 2000La situazione economica e finanziaria

Indice

1) lo scenario

1) la dinamica delle risorse di mercato

2) il canone in Italia e in Europa

3) la dinamica delle risorse dei Servizi Pubblici europei

2) l’organizzazione e lo sviluppo dell’offerta

3) gli indicatori della gestione

1) i risultati economico-finanziari

2) il personale

3) l’ascolto

4) elementi di analisi sull’esercizio 2001

1) la dinamica delle risorse e dei costi

Indice

1) lo scenario

1) la dinamica delle risorse di mercato

2) il canone in Italia e in Europa

3) la dinamica delle risorse dei Servizi Pubblici europei

2) l’organizzazione e lo sviluppo dell’offerta

3) gli indicatori della gestione

1) i risultati economico-finanziari

2) il personale

3) l’ascolto

4) elementi di analisi sull’esercizio 2001

1) la dinamica delle risorse e dei costi

La dinamica delle risorse di mercato in Italia

31% 24% 21% 20%

69%63%

61% 60%

13%18% 20%

0%

10%

20%30%

40%50%

60%

70%80%

90%100%

1990 1999 2000 2001

4.900 9.400 11.000 11.500

TV terrestre + digitaleTV terrestre + digitale

pubblicita’

canone

pay

Totalerisorse

I dati sono espressi in miliardi di lire. Fonte: elaborazioni interne

Il canone unitario in Italia e in Europa

194

161

114

92

0

50

100

150

200

Eu

ro

Germania Gran Bretagna Francia Italia

I dati si riferiscono al 2001 e sono espressi in euro. Fonte: UER

I proventi da canone dei Servizi Pubblici europei

I dati si riferiscono al 2000 e sono espressi in milioni di euro. Fonte: elaborazioni su dati UER

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Germania Gran Bretagna Italia Francia

ARD

ZDF

La composizione delle risorse dei Servizi Pubblici europei

83%

16%1%

80%

17%

3%

77%

17%

6%

64%

34%

2%

50%

44%

6%

43%

57%

11%

78%

11%

0%

50%

100%

BBC ZDF ARD France3 Rai France2 RTVE

Composizione % dei ricavi

canone

pubblicita’

altri

I dati si riferiscono al 2000. Fonte: elaborazioni su dati UER

Indice

1) lo scenario

1) la dinamica delle risorse di mercato

2) il canone in Italia e in Europa

3) la dinamica delle risorse dei Servizi Pubblici europei

2) l’organizzazione e lo sviluppo dell’offerta

3) gli indicatori della gestione

1) i risultati economico-finanziari

2) il personale

3) l’ascolto

4) elementi di analisi sull’esercizio 2001

1) la dinamica delle risorse e dei costi

L’organizzazione ad inizio 1998

IRI SIAE

Ministero del Tesoro

99,55% 0,45%

RAI S.p.A.

Staff

• RAIUNO

• RAIDUE

• RAITRE

• RAI Educational• Palinsesto

notturno• Canali tematici e

nuove offerte

Coord. TV • TG1• TG2• TG3• TGR• Televideo• TASP

• RAI Sport• Pian. sport

• RAI International• RAI Cinemafiction

• Coord. RF

• Programmi

• GR

VDG Servizi

e Supporti

Consiglio di Amministrazione

DirettoreGenerale

VDG Prod.

Diffusione

L’organizzazione attuale

99,55%0,45%

RAI HOLDINGSIAE

MINISTERO DEL TESORO

Rai New MediaSocieta’ contenuti Distribuzione e tecnologia

Sport Set

Rai Click

CorporateCorporate

Divisione TV Canale 3 e Offerte Collegate

Divisione Radio

Divisione Produzione TV

RAI S.p.A.

Divisione TV Canale 1 e 2Servizi Comuni

Pubblicità /commercializzazione R. & D.

Serra

Trade

Lo sviluppo dell’offerta

Free PayPay

Canali SportCanali Sport

settembre 1997

aprile 1999

febbraio 2000

aprile 2001

luglio 1999

marzo 2001

settembre 2000

Canale “sociale” Rai Click (broad band)2° sem. 2001 2° sem. 2001

febbraio 2001 Rai.it

febbraio 1998

Lo sviluppo dell’offerta

PAY

Med

RAI MED

Trade

CANALI SPORT

Click

CANALE TV LARGA BANDA

SAT

FREE

Indice

1) lo scenario

1) la dinamica delle risorse di mercato

2) il canone in Italia e in Europa

3) la dinamica delle risorse dei Servizi Pubblici europei

2) l’organizzazione e lo sviluppo dell’offerta

3) gli indicatori della gestione

1) i risultati economico-finanziari

2) il personale

3) l’ascolto

4) elementi di analisi sull’esercizio 2001

1) la dinamica delle risorse e dei costi

La dinamica delle risorse Rai

0%

20%

40%

60%

80%

100%

canone

pubblicita’

altri

69%

29%

2%

1980

622

59%

33%

8%

1985

1.728

55%

34%

11%

1990

2.995

59%

33%

8%

1995

4.008

50%

44%

6%

2000

5.185Totale

Dati in miliardi di lire. Fonte: elaborazione su dati interni

49%

43%

7%

2001 (*)

5.260

(*) in fase di rivisitazione

I fattori della crescita

9

84

7

lire correntilire correnti

altri ricavi

pubblicita’

canone

1997 2000

~ 700 miliardi

0

100

I fattori della crescita

1997 2000

altri ricavi

pubblicita’

canone

0

lire costanti 1997lire costanti 1997

~ 400 miliardi

%

+ 7%

+ 26%

-4%

+ 8%

La dinamica del canone

LeggeFinanziaria

Abolizione canone autoradioTrimestralizzazione ricavi

Fiscalizzazione

97-2001

19981998 19991999 20002000lire miliardi 19971997 20012001

- ordinari e speciali 2.220 2.267 2.324 2.535

- autoradio/integrazione 256 210 207 -

Lire correnti 2.476 2.477 2.531 2.535 + 1082.584

2.584

-

% canone - + 3,5% + 2,7% + 2,6% + 1,7%

Lire costanti 2.476 2.432 2.446 2.392 - 1102.366

La doppia velocita’ delle risorse

La proiezione delle risorse Rai e MediasetLa dinamica Rai-Mediaset 1997/2000

I dati sono espressi in miliardi di lire.Fonte: elaborazione su dati interni, Nielsen.

(*) incremento medio annuo(**) stima

2.980

4.000

2.476canone

2.535

1997 2000

pubblicita’

+ 1%(*)

+ 10%(*)

1997 2000(**)

pubblicita’

2.260`1.691 + 5%

(*)

+ 10%(*)

N.B.: i valori Rai includono anche la Radio

lire

mil

iard

i

Nota: La proiezione per gli anni 2000-2005 e’ stata effettuata sulla base dei trend del periodo 1995-2000.Fonte: elaborazione su dati interni, Nielsen, UPA.

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005

Il risultato netto

-500

-400

-300

-200

-100

100

200

0

-54

2 019

6897

137

83

143

-479

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

79

2001 (*)

~ 20

(*) in fase di rivisitazione

I risultati economico-finanziari

il r

isul

tato

il r

isul

tato

l’in

deb

itam

ento

l’in

deb

itam

ento

020406080

100120140160180200

1995 1996 1997 1998 1999 2000

-1000-800-600-400-200

0200400600800

1995 1996 1997 1998 1999 2000

dati in miliardi di lire

2001 (*)

2001 (*)

(*) in fase di rivisitazione

Il personale

T.I.

C.F.L.

1998 1999 2000 (*)

11.099 10.808 10.935 (*)Totale

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

10.708

391

10.449

359

10.559

376

(*) include Rai Way e Rai Cinema (817 unita’)

L’ascolto dei Servizi Pubblici europei

0%

20%

40%

60%

80%

ARD/ZDF BBC FTV TVE

1990 2000

Rai

Fonte: elaborazioni su dati UER

L’ascolto dei Servizi Pubblici europei

Fonte: elaborazioni su dati UER

Share (intera giornata)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

ARD + ZDF

BBC

Fr2 + 3

Rai

TVE

L’ascolto

Ascolto medio per fascia oraria - 24 ore(Share in %) - (Anno 2001 da gennaio a

maggio)

Fonte Auditel

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE5 ITALIA1 RETE4 TOT. ALTRE

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

ANNO 1998 ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001(gennaio - maggio)

L’ascolto

Ascolto medio per fascia oraria - Prime Time(Share in %) - (Anno 2001 da gennaio a maggio)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

ANNO 1998 ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001(gennaio - maggio)

Fonte Auditel

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE5 ITALIA1 RETE4 TOT. ALTRE

L’ascolto

Fonte Auditel

Ascolto medio per gruppi - 24 ore(Share in %) - (Anno 2001 da gennaio a maggio)

TOT. RAI TOT. MEDIASET TOT. ALTRE

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

ANNO 1998 ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001(gennaio - maggio)

L’ascolto

Fonte Auditel

Ascolto medio per gruppi - Prime Time(Share in %) - (Anno 2001 da gennaio a maggio)

TOT. RAI TOT. MEDIASET TOT. ALTRE

50,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

ANNO 1998 ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001(gennaio - maggio)

L’ascolto

Fonte Auditel

Anno 2001 ascolto medio mensile per gruppi

24 ore - (Share in %)

50,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

RAI 46,33 47,36 46,58 46,53 47,99

MEDIASET 44,99 44,35 44,78 44,52 42,87

Tot. Altre 8,68 8,29 8,64 8,95 9,14

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

L’ascolto

Fonte Auditel

Anno 2001 ascolto medio mensile per gruppi

Prime Time - (Share in %)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

RAI 45,84 48,02 46,95 47,84 48,88

MEDIASET 45,80 44,20 45,07 43,57 42,54

Tot. Altre 8,36 7,78 7,98 8,59 8,58

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

L’ascolto

Fonte Auditel

Anno 2001 ascolto medio mensile per reti

24 ore - (Share in %)

30,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE5 ITALIA1 RETE4 TOT. ALTRE

La radio

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000R

adio

1 DJ

Rad

io 2

102,

5

RD

S

Rad

io I

tali

a

105

Mon

teca

rlo

Lat

tem

iele

Rad

io I

tali

a

Rad

io 3

Rad

ioM

aria

I dati si riferiscono al II° ciclo 2001 e sono espressi in migliaia di individui. Fonte: Audiradio

Indice

1) lo scenario

1) la dinamica delle risorse di mercato

2) il canone in Italia e in Europa

3) la dinamica delle risorse dei Servizi Pubblici europei

2) l’organizzazione e lo sviluppo dell’offerta

3) gli indicatori della gestione

1) i risultati economico-finanziari

2) il personale

3) l’ascolto

4) elementi di analisi sull’esercizio 2001

1) la dinamica delle risorse e dei costi

La dinamica delle risorse e dei costi operativi

1998lire miliardi

1998lire miliardi

1999 %

1999 %

2000 %

2000 %

2001 %

2001 %

- canone 2.477 + 2,2 % + 0,3%

- pubblicita’ 1.816 + 11,5 % + 11,6%

+ 1,8 %

?

Risorse 4.659 + 5,4% + 4,1 % ~ + 1 %

Costi operativi + 5,8% + 5,5 % ~ + 5%4.431

La “frenata” della pubblicità nel 2000

1° semestre 2° semestre

+ 18%

+ 3%

media+11,6 %

Incremento 2000 su 1999Incremento 2000 su 1999

La situazione patrimoniale: cessione del 49% di Rai Way

Partner• Crown Castle• Poste Italiane

Quota 49%

Procedura Selezione trasparente e competitiva

Ruolo Crown Castle• Sviluppo volume attivita’• Nuove aree di business

Controllo Rai• Gestione societa’• Contratto di Servizio Rai-Rai Way

Prezzo pagato (*) 409 milioni di euro (~800 miliardi di lire)

(*) 49% del valore della societa’ al netto delle passivita’ finanziarie

La creazione di valore

136

Valore dilibro

Valore dicessione (*)

1.750

13

dati in miliardi di lire(*) al lordo delle passivita’ finanziarie