ARGENTINA E BRASILE: COME INTERNAZIONALIZZARSI NELL'AMERICA LATINA PROTEZIONISTA

21 Marzo 2014Informanager

Paesi con maggior crescita del PIL

Mappa delle barriere

Crescita PIL +5%

negli ultimi 10 anni

Perché Sud America?

Quasi 400.000.000

abitanti Stabilità politica

Petrolio, gas, minerali

Produzione alimenti

Record IDE 2012: $173,391 miliardi

(+6,7% rispetto 2011)

1° Brasile2° Cile

3° Colombia4° Messico

5° Argentina

USA: -25,3%UE: -24,8%

51% risorse naturali

37% servizi

12% manifatturiero!

UN CONTINENTE2 MACRO-REGIONI

Brasile a Argentina in numeri

PIL (variazione % reale)

2010 2011 2012 2013

Brasile 7,6 2,7 0,9 2,0

Argentina 9,2 8,9 1,9 3,5

BRASILE ARGENTINA

Brasile & ItaliaIDE

$ 457 milioni nel 2011

$ 986 milioni nel 2012

+116%

IDE totali in Brasile: $60,5 miliardi

SERVIZI E TELECOMUNICAZIONI

AUTOMOBILISTICO

30%30%

13% risorse naturali

48% servizi

38% manifatturiero

Argentina & ItaliaIDE

$ 2,2 miliardi nel 2011

$ 2,9 miliardi nel 2012

+32%

L’Italia è al 1° posto tra i Paesi investitori in Argentina seguita da Canada e Cina

I principali settori di destinazione dei capitali italiani sono i servizi per il trasporto, magazzinaggio e comunicazione, industria manifatturiera e sfruttamento di miniere e cave.

Brasile & ItaliaEXPORT

8° posizione

tra i paesi esportatori verso il Brasile

2° posizione

tra i paesi europei

1° Germania, 3° Francia

Intercambio commerciale 2012: $ 11 miliardi

Saldo per l’Italia : + $1,6 miliardi

Brasile & ItaliaEXPORT

Argentina & ItaliaEXPORT

10° posizione

tra i paesi esportatori verso

l’Argentina

Argentina: Struttura Industriale e opportunità per le imprese italiane

Mezzi agricoli e linee di produzione per la

trasformazione

Energia

Tecnologia

Brasile: barriere tariffarie

ACCIAIOVETRO

CHIMICATESSILECARTA

DERIVATI DEL PETROLIO

ALIMENTARIMACCHINARI

Agosto 2013

riduzioni su

Brasile: barriere non tariffarie

L’importazione di insaccati con maturazione inferiore a 10 mesi (salame)

interdetta

Pesante procedura di

etichettature dei prodotti di

origine animale

Procedura ispettiva sui prodotti di carne suina con trattamento termico (70 °C

per 30 minuti, es. mortadelle) o a lunga

stagionatura (almeno 10 mesi, es. prosciutti crudi) e sui prodotti a base di latte

SALUMIDifficoltà a importare

macchinari se esiste un prodotto

nazionale simile

MACCHINATI INDUSTRIALI

Bollo anti-contraffazione della “Receita

Federal”

Certificato unificato di analisi e di

origine

Controlli a campione

durante i quali il vino non può

essere venduto

VINO

Plano Brasil Maior (Aprile 2012) promuove

l'industria brasiliana con incentivi fiscali legati

all'uso di prodotti brasiliani o con

l'introduzione di una soglia minima di

produzione locale nel prodotto finale

Argentina: barriere non tariffarie

Segreteria del commercio

Sindacati Camera

degli impresari DJAI

Autorizzazione preventiva all’utilizzo della valuta per l’importazione di merci

Argentina: barriere non tariffarie

IMPORTATORE ESPORTATORE

Argentina: dazi doganali

Approvazione DJAI

Importazione DAZI 0-35%

Nel 2010 dazi medi:-11,4% sui beni importati- 7,5% sui beni agricoli-11,9% sui prodotti manifatturieri

IVA 21% + 21% IVA

ANTICIPATA

TASSA STATISTICA 0,5% FOBMAX $500

Grandi imprese in Brasile

A breve….

Grandi imprese in Argentina

• Más de 2.000 empresas multinacionales con una visión de largo plazo y un renovado compromiso inversor.

• IDE totali in Argentina: US$12.555 millones

US$1240 millones

US$ 140 millones

US$800 millones US$300 millones

US$960 millones US$ 180 millones

Strategia praticata dalle grandi imprese

Investimenti Greenfield M&A

Strategia desiderata dalla PMI italiana

Esportazione

Strategie suggerite da Indaco alle PMI italiane

Accordi commerciali

Joint Ventures

Esempio Brasile

Potenzialità enormi del mercato

Dazio ≈90%

Ricerca partner per completare la produzione in

locoDeposito doganale + agente

Presenza di moltissimi concorrenti nazionali e

esteri

1° OPZIONE 2° OPZIONE

Costo mensile: 0,6% del valore CIF della merce

Tasse di importazione pagate sui soli

prodotti sdoganati

Esempio Argentina

Numeri molto interessanti di vendite in Argentina

Problemi nell’importazione

Ricerca partner per completare la produzione in loco

Ricerca soggetto con alto livello di esportazioni che potesse

realizzare l’importazione