Volantino: istruzioni per l’uso
Università di Parma
Le nuove tendenze del largo consumo
Università di Parma
24 Febbraio 2012
La fiducia dei consumatori
Più risparmio
41% dichiara di risparmiare il
denaro disponibile (vs 38% di 6
mesi fa)
Si duplica la % di chi
dichiara di destinare i propri
risparmi ai fondi pensione (10%
vs 6% di 6 mesi fa)
2
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Italiani preoccupati
25% ha paura di perdere il lavoro
85% ritiene non buono o pessimo lo stato delle proprie finanze personali
Meno Consumi
85% ritiene il momento non
adatto per compiere acquisti
vs 6% di 6 mesi fa)
Nielsen Consumer Confidence Q4 2011
Le voci di spesa più sacrificate
Si confermano i tagli più
importanti sulle spese
“superflue”
Aumenta l’attenzione sul
63% spenderà meno per
nuovi abiti
60% ridurrà i pasti fuori casa
57% taglierà le spese per
intrattenimento fuori casa
33% diminuirà le spese per
vacanze brevi e 28% quelle
per vacanze annuali
3
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Aumenta l’attenzione sul
largo consumo e sui
consumi in casa 54% passerà a prodotti più economici nel
largo consumo (+6% vs ultimo trimestre 2010)
29% ridurrà le spese per l’intrattenimento in
casa (+9% vs ultimo trimestre 2010)
Nielsen Consumer Confidence Q4 2011
Le strategie di risparmio sul largo consumo(1)
Nel 2011 630 Milioni € di risparmio
incrementale rispetto al 2010
135
115
30Spostamento suCanali/Insegne piùconvenienti (escl. Discount)
Più Acquisti di Marchecommerciali
21,4%
18,3%
4,8%
4
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180
170
Spostamento su Discount
Più Acquisti in Promozione
Rinunce/Razionalizzazionespesa sui prodotti più cari
28,6%
26,9%
Nielsen Trade*Mis
55
54
Ricerca attiva di prodotti in
promozione
Compra solo l'essenziale e
taglia il superfluo
Le strategie di risparmio sul largo consumo(2)
90%Gli italiani consapevoli
dell’aumento dei prezzi
Le risposte alla
crescita dei prezzi
5
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27
20
9
2
Compra meno in generale
Passa a marchi più
economici
Acquista in quantità per
avere prezzi migliori
Non mi riguarda
Shopper Trends Italia 2012
dell’aumento dei prezzi
sui beni alimentari
2,33,3
1,82,0 1,6
Il Bilancio per il largo consumo nel 2011
Totale Italia
Trend % con sviluppo rete
6
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0,41,2
2,33,3
1,4 1,80,5
2,00,1
1,6
-1,4 -0,8
2009 2010 2011 I Semestre
2011
II Semestre
2011
'Gennaio
2012
Valori Volumi*
Trade*Mis. Totale Italia, * trend vendite a prezzi costanti
Inflazione
L’ estate 2011 è stato un punto di discontinuità
1°°°° Semestre 2°°°° Semestre
+4,1%+2,8%
Indice di fiducia 4955
7
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Discount L4L +6,6%+2,1%
Pres.ne promo vs 2010 +0,2 pti+0,8 pti
Trend non food (i+s)
Trend freschissimo (i+s)
-8,9%-3,3%
-2,2%+2,8%
Trade*Mis. Like4like, Totsl Stoer, Consumer Confidence q4, q3
Performance differenti tra canali
-1,6
0,1
2,6
TOTALE ITALIA
IPERMERCATI
(>4500)
SUPERSTORE
(2500-4500)
2011Var % a volume vs 2010
8
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2,7
7,5
-0,2
-2,8
SUPERMERCATI
LIBERO
SERVIZIO
DISCOUNT
SPECIALISTI
DRUG
Trade*Mis.
La dinamica dei carrelli, promo e non promo
2011 vs 2010
7,5%
Specialisti Drug
2,7%
Discount
-0,1%
Iper+SuperTrend%
Vendite
Volume
9
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Pressione
Promo
201128,7% 7,9% 20,0%
3,2% 8,6%Trend% Vendite
No Promo Volume
Trend% Vendite
Promo Volume
4% 2,3%Trend% Vendite
No Promo VolumeTrend% Vendite
Promo Volume
2,1% -1,1%Trend% Vendite
No Promo Volume
Trend% Vendite
Promo Volume
Trade*Mis
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
0,5
1
1,5
2
Promozioni, i segnali dell’autunno
Il tentativo di rientro della pressione promozionale non ha trovato conferma negli ultimi mesi
Totale Grocery – Pressione promo % e variazione punti vs anno precedente
10
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22,5
23
23,5
24
24,5
25
-1
-0,5
0
Intensità Promo 27,1 27 25,5 26,5 25,1 27,3 26,7 27 27,1 26,7 25,8 24,2 27,3 26,4 25,4 26,9 25,5
Var vs Anno Prec. 1,5 1,8 1,3 1 0,8 0,7 0,1 1,3 1 0,9 1 0,6 0,2 -0,6 -0,1 0,4 0,4
set-10 ott-10nov-
10dic-10
gen-
11feb-11
mar-
11apr-11
mag-
11giu-11 lug-11
ago-
11set-11 ott-11
nov-
11dic-11
gen-
12
Iper+Super+LiberoServizio Trade*Mis
I numeri delle promozioni
4,5 Miliardi € il risparmio garantito
in un anno dalle promozioni sui beni di
largo consumo, circa 200 € a
14,6 Miliardi € il valore di mercato
dei beni in promozione nel largo consumo
circa 650 € a famiglia
11
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largo consumo, circa 200 € a
famiglia
1 Miliardo € l’investimento annuale
sostenuto solo per la stampa e la distribuzione
dei volantini e 12 Miliardi di
volantini messi in circolazione nel 2011
Stima su dati Trade*Mis, Cps, Folder@net
Fenomeno concentrato sulle categorie top seller
38,6% Latte uht
37,8% Birre alcoliche
41,1% Caffè tostato macinato
39,2% Merendine
32,3% Acqua non gasata
32,9% Biscotti frollini
23,6% Verdure IV gamma
50,4% Tonno sottolio
44,7% Vino doc
39, 8% Cole
37,0% Yogurt gusti38,8% Pasta secca semola
oltre
35%dei volumi In promo
per le 20 categorie
12
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23,6% Frutta confezionata
3,3% Latte fresco
21,4% Verdura confezionata
39,0% Mozzarelle
37,0% Yogurt gusti
60,0% Olio vergine ed extra
38,8% Pasta secca semola
38,3% Carta igienica
29,7% Vino igt tavola
36,1% Gelati multipack
per le 20 categorie
con il fatturato
più alto
Trade*Mis – Incidenza Promo volume. i+s+lis
25,9
25,4
25,2
25,9
26,1
28,2
28,3
28,9
28,9
29,0
28,5
30,1
29,8
I picchi promozionali nel sud Italia
13
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28,2 28,9
29,6
31,5 32,5
31,9
32,4
33,7
33,7
Foggia 36,9
Catania 35,4
Avellino 34,9
Siracusa 34,6
Messina 34,1
Pisa 23,0
Siena 23,1
Treviso 24,2
Mantova 24,3
Verona 24,3
TOP 5 BOTTOM 5
Nielsen Trade*Mis. Pressione promo Iper+Super
Promozioni: il vissuto del cliente
Solo il 7% dichiara di
modificare la propria
frequenza d’acquisto
per cogliere il
vantaggio di offerte
speciali e promozioni
Il 33% dice di
cambiare negozio per
ricercare la promozione
migliore
14
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L’80% di chi visita i
siti web di Ipermercati e
Supermercati lo fa per
controllare offerte e
promozioni in corso
Il 17% cambia marca
per comprare in
promozione e il 15%compra in promo solo
le marche graditeShopper Trends Italia 2012
Le promozioni differenziano meno le insegne
Sempre disponibile ciò che cerco
Tutto quello che serve in un unico negozio
Shopping experience piacevole
Best
9 principali insegne
(iper e super)
Fattori più importanti per la scelta
del negozio
15
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Buon rapporto qualità prezzo
Un negozio piacevole
Un’ampia varietà di prodotti
Offerte e promozioni interessanti
20 30 40 50 60 70 80
Bestperformer
Worstperformer
Shopper Trends Italia 2012
Il ruolo delle promozioni
Alle originileva di marketing finalizzata al
conseguimento di precisi obiettivi di
mercato, con temporanea offertadi un vantaggio supplementare
Oggi
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Oggistrumento commerciale diffuso
utilizzato sempre di più per offrire
convenienza e contenere la dinamica dei
prezzi, con rischio di erosione del
valore complessivo dell’offerta
Conclusioni ed ipotesi per il 2012
•Recessione economica e aspettative per il futuro
incideranno sui comportamenti di consumo e di risparmio
degli italiani.
•Anche per il settore del largo consumo si possono
ipotizzare variazioni di volumi e mix negativi
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Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
• Le promozioni ed il volantino sono oggi un importante
investimento per le aziende del largo consumo.
Evolveranno nel prossimo futuro per raggiungere una
maggiore efficienza e capacità di differenziazione
dell’offerta al consumatore.
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