GLI INVESTIMENTIIN ATTIVITA’
PROMOZIONALIDEGLI OPERATORI
ECONOMICI ITALIANIRisultati della ricerca
Indagine effettuata per PROMOTION/ASSOPROM a cura di:
Fulvio AlbertellaPartner
7 Giugno 2006
Laura LecceseRicercatore Executive
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Gli investimenti in attività promozionali degli operatori economici italiani
N. Progetto 005406
Rev. 00 2/43
1a EDIZIONE: 1999DATI RACCOLTI RIFERITI AL 1998 (260)2a EDIZIONE: 2000DATI RACCOLTI RIFERITI AL 1999 (500)3a EDIZIONE: 2001DATI RACCOLTI RIFERITI AL 2000 (744)4a EDIZIONE: 2003DATI RACCOLTI RIFERITI AL 2002 (600)
5a EDIZIONE: 2006
DATI RACCOLTI RIFERITI AL 2005 (600)
REALIZZAZIONE RICERCACampione: aziende che hanno dichiarato
di investire in attività promozionali
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Gli investimenti in attività promozionali degli operatori economici italiani
N. Progetto 005406
Rev. 00 3/43
Analizzare la domanda di prodotti promozionali e di oggettistica da parte degli operatori economici italiani
Verificare la tipologia dei prodotti più richiesti e la principale destinazione d’uso
Stimare il giro di affari di questo mercato
OBIETTIVI GENERALI
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Ricostruire il quadro complessivodegli acquisti di prodotti promozionali
o di oggettistica
- quante aziende acquistano- quanto spendono
Le dinamiche d’acquisto
- le tipologie di prodotti maggiormente acquistate- le tipologie di promozioni effettuate
Prodotti acquistati
OBIETTIVI SPECIFICI
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DISTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE AREE NIELSEN
I II
III
IV
AREA I : 39%PiemonteLiguriaValle d'AostaLombardia
AREA II : 22%TrentinoFriuliVenetoEmilia
AREA III : 18%ToscanaMarcheUmbriaLazio
AREA IV : 21% Abruzzo e MoliseCampaniaPugliaBasilicataCalabria
• C.R.A.
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INDUSTRIA• Industria abbigliamento• Industria alimentare• Industria chimica
Industria costruzioni e installazioni
• Industria mezzi trasporto
• Industria meccanica
COMMERCIO Commercio
SETTORI INDAGATI (*)
SERVIZI FINANZIARI Credito
Assicurazioni Finanziarie
ALTRI SERVIZI Trasporti Comunicazioni Servizi alle imprese
NO PROFIT
(*) secondo classificazione ISTAT
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Sono stati effettuati oltre 2.100 contatti su un campione rappresentativo dell’universo italiano degli operatori economici. Da questi 2100 contatti sono state realizzate 550 interviste ad operatori economici che investono in oggetti promozionali, e ulteriori 50 ad aziende del settore No Profit che hanno investito in promozioni.
Le interviste sono state effettuate mediante un questionario con domande strutturate utilizzando la metodologia telefonica C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing).
All’interno dell’azienda è stato intervistato il titolare o la persona responsabile degli acquisti di prodotti promozionali.
Il fieldwork dell’indagine si e’ svolto dal 2 al 18 aprile 2006.
METODOLOGIA E CAMPIONE
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Totale operatori presenti in Italia
No Profit 235.000 (*)
Totale operatori
economici presenti in Italia
Industria 1.058.653 Commercio (GDO/Grossisti) 77.292
Servizi Finanziari 81.870 Altri servizi 1.003.908 Totale 2.221.723
Field Aprile 2006
N.B. Dal numero delle aziende è esclusa l’agricoltura, il commercio al minuto, gli esercizi pubblici e la pubblica amministrazione.
2.174 contatti
550 interviste a operatori economici che investono in attività promozionali
50 interviste a operatori del No profit che investono in attività promozionali
(*) Valore stimato
METODOLOGIA E CAMPIONE
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CAMPIONE - QUOTE
SETTORE MERCEOLOGICO
Industria Commercio Servizi Finanziari Altri servizi No Profit
Totale interviste 180 70 100 200 50
NUMERO ADDETTI 1-5 6-49 50-199 > 200
Totale interviste 190 175 110 75
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RISULTATI DELLA RICERCATOTALE AZIENDE SENZA IL NO PROFIT
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OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Spesa media per attività promozionali:8.600,00 Euro
Non investono
66%
Investono34%
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SPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN EURO
15
31
54
0 10 20 30 40 50 60
Oltre 15.000,00
Da 2.501,00 a15.000,00
Fino a 2.500,00
Spesa media per attività promozionali: 8.600,00 Euro
%
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Rev. 00 13/43
30
35
52
56
0 10 20 30 40 50 60
ServiziFinanziari
Commercio
Industria
Altri servizi
%
OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONOIN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Percentuale di aziende sul totale settore
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SPESA MEDIA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN EURO
4.900
6.300
18.000
39.500
0 10.000 20.000 30.000 40.000
ServiziFinanziari
Commercio
Industria
Altri servizi
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ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE
Valori percentuali
2
3
5
7
60
82
0 20 40 60 80 100
VIAGGI INCENTIVE
REGALI AZIENDALI
P.T.O.
FIDELITY
CONCORSI A PREMIO
OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO
%
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Rev. 00 16/43
150%
243%
34%
43%
NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE
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Rev. 00 17/43
145%
248%
43%
34%
NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE
164%
229%
37%
40%
156%
238%
34%
42%
145%
251%
43%
31%
INDUSTRIA ALTRI SERVIZI
COMMERCIO SERVIZI FINANZIARI
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CONCORSI A PREMIO
5%
VIAGGI INCENTIVE
5%
REGALI AZIENDALI
45%
OPERAZIONI CON PREMIO
IMMEDIATO3%
P.T.O.34%
FIDELITY8%
PESO* DELLE SINGOLE ATTIVITA’ PROMOZIONALI
* Dati a valore
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NON EFFETTUA18%
EFFETTUA82%
ATTIVITA’ PROMOZIONALI: REGALI AZIENDALI
Spesa media:4.700,00 Euro
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ATTIVITA’ PROMOZIONALI: REGALI AZIENDALI
57
82
86
87
0 20 40 60 80 100
ServiziFinanziari
Altri servizi
Industria
Commercio
%
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Rev. 00 21/43
NON EFFETTUA40%
EFFETTUA60%
ATTIVITA’ PROMOZIONALI : P.T.O.
Spesa media:4.800,00 Euro
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Rev. 00 22/43
ATTIVITA’ PROMOZIONALI: P.T.O.
36
52
67
68
0 20 40 60 80
Commercio
Altri Servizi
Industria
ServiziFinanziari
%
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Rev. 00 23/43
NON EFFETTUA93%
EFFETTUA7%
ATTIVITA’ PROMOZIONALI: OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO
Spesa media:4.000,00 Euro
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ATTIVITA’ PROMOZIONALI: FIDELITY
Spesa media:14.900,00 Euro
NON EFFETTUA
95%
EFFETTUA5%
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ATTIVITA’ PROMOZIONALI: FIDELITY
1
2
4
36
0 5 10 15 20 25 30 35 40
ServiziFinanziari
Altri Servizi
Industria
Commercio
%
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NON EFFETTUA97%
EFFETTUA3%
ATTIVITA’ PROMOZIONALI: VIAGGI INCENTIVE
Spesa media:13.900,00 Euro
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Rev. 00 27/43
0,1
0,3
4
0 1 2 3 4 5
Altri Servizi
Commercio
ServiziFinanziari
Industria
ATTIVITA’ PROMOZIONALI: VIAGGI INCENTIVE
%
5
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NON EFFETTUA98%
EFFETTUA2%
ATTIVITA’ PROMOZIONALI: CONCORSI A PREMIO
Spesa media:17.600,00 Euro
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TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI: TOTALE
MERCATO
11
11
7
4
57
52
37
17
Generi alimentari
Articoli per l'ufficio (agende, calendari,blocchi per appunti personalizzati…)
Articoli per la scrittura (penne, matite,stilografiche,..)
Abbigliamento (anche sportivo come adesempio giacche a vento)
Elettronica di consumo (lettori mp3,computer, videogiochi etc..)
Articoli per il tempo libero
Casalinghi e articoli per la casa
Altro
Valori percentuali
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Rev. 00 30/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALIE OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI
9
5
3
3
27
41
53
56Generi alimentari
Articoli per l'ufficio (agende, calendari,blocchi per appunti personalizzati…)
Articoli per la scrittura (penne, matite,stilografiche,...)
Abbigliamento (anche sportivo come adesempio giacche a vento)
Elettronica di consumo (lettori mp3,computer, videogiochi etc..)
Articoli per il tempo libero
Casalinghi e articoli per la casa
Altro
Valori percentualiINDUSTRIA
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TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALIE OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI
Valori percentualiCOMMERCIO
29
28
21
36
43
44
49Casalinghi e articoli per la casa
Generi alimentari
Articoli per l'ufficio (agende, calendari,blocchi per appunti personalizzati…)
Articoli per la scrittura (penne, matite,stilografiche,...)
Abbigliamento (anche sportivo come adesempio giacche a vento)
Elettronica di consumo (lettori mp3,computer, videogiochi etc..)
Articoli per il tempo libero
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TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALIE OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI
Valori percentualiSERVIZI FINANZIARI
13
11
10
22
44
50
61Articoli per l'ufficio (agende, calendari,blocchi per appunti personalizzati…)
Generi alimentari
Articoli per la scrittura (penne, matite,stilografiche,...)
Elettronica di consumo (lettori mp3,computer, videogiochi etc..)
Abbigliamento (anche sportivo come adesempio giacche a vento)
Articoli per il tempo libero
Casalinghi e articoli per la casa
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Rev. 00 33/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALIE OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI
Valori percentualiALTRI SERVIZI
10
4
3
8
17
29
50
60Generi alimentari
Articoli per l'ufficio (agende, calendari,blocchi per appunti personalizzati…)
Articoli per la scrittura (penne, matite,stilografiche,...)
Articoli per il tempo libero
Elettronica di consumo (lettori mp3,computer, videogiochi etc..)
Casalinghi e articoli per la casa
Abbigliamento (anche sportivo come adesempio giacche a vento)
Altro
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TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALIE OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI
Generi alimentari
Elettronica di consumo Abbigliamento Articoli per la
scrittura Casalinghi e articoli per la
casa Articoli per il tempo libero
Articoli per l’ufficio
% % % % % % % Solo regali di Natale 89,8 47,8 24,2 31,9 65,9 74,8 63 Sia per i regali di Natale
sia per Regali durante l'anno
8,1 24,3 30,4 38,9 7,5 10,2 25,3
Solo per regali effettuati durante il resto dell'anno 2,1 25,4 45,2 28,4 26,1 15 11,1
Non li abbiamo utilizzati per i regali 0,0 2,5 0,1 0,8 0,5 0.0 0,5
Base:Aziende che investono nelle diverse tipologie
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• Totale mercato = 6.100,00 mio
• Regali d’affari = 2.750,00 mio• P.T.O. = 2.040,00 mio• Fidelity = 510,00 mio• Viaggi incentive = 300,00 mio• Concorsi a premio = 280,00 mio• Op. con premio immed. = 200,00 mio
STIME DEL MERCATO (2005) PERDESTINAZIONE IN EURO
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• Totale mercato = 6.100,00 mio
• Industria = 2.300,00 mio• Servizi finanziari = 1.810,00 mio• Altri servizi = 1.300,00 mio• Commercio = 720,00 mio
STIME DEL MERCATO (2005)PER SETTORE IN EURO
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PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2006
8
80
12DIMINUIRANNO
(Molto +Abbastanza)
RESTERANNOUGUALI
AUMENTERANNO(Molto +
abbastanza)
Valori percentuali
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Rev. 00 38/43
PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2006- ANALISI PER SETTORE
85
15
INDUSTRIA COMMERCIO
SERVIZI FINANZIARI ALTRI SERVIZI
1
89
10DIMINUIRANNO
(Molto +Abbastanza)RESTERANNO
UGUALIAUMENTERANNO
(Molto +abbastanza)
10
83
7
Valori percentuali
8
76
16DIMINUIRANNO
(Molto +Abbastanza)RESTERANNO
UGUALIAUMENTERANNO
(Molto +abbastanza)
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NO PROFIT
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Rev. 00 40/43
OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONOIN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Spesa media per attività promozionali:
3.600 Euro
Non investono
91%
Investono9%
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Rev. 00 41/43
SPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN EURO
4,3
19,1
76,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Oltre 15.000,00
Da 2.501,00 a15.000,00
Fino a 2.500,00
Spesa media per attività promozionali: 3.600 Euro
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Rev. 00 42/43
ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE
Valori percentuali
2
2
6
26
45
62
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
VIAGGI INCENTIVE
REGALI AZIENDALI
P.T.O.
FIDELITY
CONCORSI A PREMIO
OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO
Spesa media
1.300 Euro
3.000 Euro
2.300 Euro
3.750 Euro
2.200 Euro
1.300 Euro
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N. Progetto 005406
Rev. 00 43/43
Totale mercato = 79,00 mio
STIME DEL MERCATO (2005) PERDESTINAZIONE IN EURO
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