ECONOMIA E INDUSTRIA DELLA DIFESA:
TABELLE E GRAFICI Alessandro Marrone, Francesca Capano
Luglio 2012
QUADRO GENERALE
INDUSTRIA DELLA DIFESA
QUADRO ITALIANO
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 2
QUADRO GENERALE
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 3
CONFRONTO EUROPA - USA EQUIPAGGIAMENTI E R&S 2010
101
34
58
9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
USA EUROPA
Equipaggiamenti R&S
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 4
TOT 159
TOT 43
(miliardi di euro)
Fonte: elaborazione su dati EDA
LA SPESA EUROPEA PER LA FUNZIONE DIFESA* 2011
38,1
31,5 30,2
14,4
7,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
UK Germania Francia Italia Spagna
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 5
(miliardi di euro)
•Nota: La Funzione Difesa comprende tutte le spese necessarie all’assolvimento dei compiti militari specifici di Esercito, Marina ed Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico industriale del Ministero della Difesa. Fonte: elaborazione IAI su Nota Aggiuntiva e Bilanci Nazionali
LA SPESA EUROPEA PER INVESTIMENTI E R&S 2011
10,7 10,7
6,2
3,4
0,9
0
2
4
6
8
10
12
UK Francia Germania Italia Spagna
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 6
(miliardi di euro)
Fonte: elaborazione IAI su Nota Aggiuntiva e Bilanci Nazionali
RAPPORTO SPESE FUNZIONE DIFESA / PERSONALE MILITARE 2011
0
50
100
150
200
250
UKGermania
FranciaItalia
Spagna
204
104100
81
55
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 7
(migliaia di euro)
Fonte: Elaborazione IAI su dati nazionali, Nota Aggiuntiva e Military Balance
INDUSTRIA DELLA DIFESA
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 8
GRANDI GRUPPI DELL’AEROSPAZIO E DIFESA
8,3
13
14,8
17,9
19
22
23,5
33,5
49,1
49,5
UNITED TECH.
THALES
FINMECCANICA
RAYTHEON
NORTHROP
BAE SYSTEMS
GENERAL DYNAMICS
LOCKHEED MARTIN
EADS
BOEING
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 9
RICAVI AEROSPAZIO E DIFESA 2011
(miliardi euro)
Fonte: elaborazione su dati e bilanci delle società
GRANDI GRUPPI INDUSTRIALI EUROPEI
10
RICAVI AEROSPAZIO E DIFESA 2011 (miliardi di euro)
EADS 49,1
BAE 22
THALES 13
FINMECCANICA 14,8
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012
PRINCIPALI LEGAMI FRA I GRANDI GRUPPI EUROPEI - 2011
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 11
THALES
BAE
FINMECCANICA
EUROCOPTER AIRBUS
EADS
MBDA
ALENIA AERONAUTICA
EUROFIGHTER
TELESPAZIO
THALES ALENIA SPACE
AGUSTA WESTLAND
ATR
NH
37,5%
37,5%
25%
100% 100%
100%
100% 33%
33%
33%
67%
67%
21%
50%
50%
62,5%
32%
26%
46%
DASSAULT
46,3%
LEGAMI INTERNAZIONALI DI FINMECCANICA - 2011
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 12
THALES (Francia)
SUKHOI (Fed. Russa)
BAE Systems (UK)
ATR
MBDA
EUROFIGHTER
SCAC
SUPERJET INTERNATIONAL
ELETTRONICA
TELESPAZIO
THALES ALENIA SPACE
FINMECCANICA
EADS (Francia, Germania, Spagna)
50%
25%
25%
21%
51%
31,3%
67%
33%
149
56
711
570
616
592
618
8.307
762
1.753
2.876
678
3.644
64
97
386474
486
142
371
711
1.453
2.208
10880
278
712
2.159
18695
Elsag Datamat*
Alenia Aermacchi*
WASS*
Thales AS - Telespazio*
Oto Melara*
Iveco DV
MBDA Italia*
Elettronica
Selex Sist. Int.*
Avio
Fincantieri
Selex Com.*
Alenia Aeronautica*
Selex Galileo*
AgustaWestland*
Finmeccanica
Difesa Totale
13 Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012
INDUSTRIA ITALIANA DELL’AEROSPAZIO E DIFESA
Fatturato 2010 (milioni di euro)
Nota: Il fatturato di Finmeccanica è consolidato e comprende le controllate (*).
Fonte: Rilevazione IAI
QUADRO ITALIANO
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 14
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
217 246 238 222 115 100 112 116 151 101 100
879 771 729 365
289
304 231 309 324 326 356
4.264 4.556 4.695 4.795 5.271 5.287 5.381 5.529 5.595 5.770 5.893
13.66613.803 14.149 13.639
12.10714.080
15.40814.340 14.295 14.360
13.613
Funzioni esterne Pensioni Carabinieri Funzione difesa
15
SPESE EFFETTUATE DAL MINISTERO DELLA DIFESA 2002-2012
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012
Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2002-2012
(milioni di euro)
1,091,03 1,02
0,960,83
0,93 0,960,87 0,91 0,9
0,34 0,34 0,34 0,34 0,36 0,35 0,34 0,36 0,35 0,36
0,07 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02
0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,0060
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Funzioni esterne Pensioni Carabinieri Funzione difesa
16
SPESE EFFETTUATE DAL MINISTERO DELLA DIFESA 2002-2011
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012
Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2002-2012.
(% del PIL)
6.580 7.020 7.540 8.040 8.760 8.8209.110
9.5669.347 9.462 9.613
3.590 3.420 3.4103.010
1.840 2.170 2.660 1.888 1.7601.444 1.522
3.500 3.360 3.2002.590 1.510
3.090 3.640 2.885 3.172 3.4542.478
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investimento
Esercizio
Personale
17
SPESE FUNZIONE DIFESA 2002-2012 (MILIONI DI EURO)
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012
Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2002-2012.
18
SPESE FUNZIONE DIFESA PER TIPOLOGIA 2002-2012
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012
Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2002-2012.
(in percentuale sulla funzione difesa)
25,6 24,3 22,6 19 12,5 21,9 23,6 20,1 22,2 24 18,2
26,3 24,8 24,122,1 15,2 15,4 17,3 13,7 12,3 10,1 11,2
48,150,9 53,3
58,972,3
62,6 59,1 66,7 65,4 65,9 70,6
Investimento
Esercizio
Personale
SPESE COMPLESSIVE NEL CAMPO DELLA DIFESA 2012
FUNZIONE DIFESA stima
CARABINIERI stima (1)
FONDO MISSIONI stima (2)
MSE stima
TOTALI
Personale 9.613 280 980 10.873
Esercizio 1.522 13 420 1.955
Investimento e R&S 2.478 1.700 4.178
TOTALI 13.613 293 1.400 1.700 17.006
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 19
Note: (1) Stima basata sul personale dei CC disponibili per missioni Difesa E Polizia Militare (2) Stima basata su ripartizione valori su base storica: costi personale 70%, altri costi 30%.
(milioni di euro)
LE MISSIONI INTERNAZIONALI DELL’ITALIA - 2011
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 20
Costi per area (in milioni di euro)
Afghanistan 782
Libano 198
Balcani 108
Libia 58
Oceano Indiano 45
Mediterraneo 21
Altre 25
Personale impiegato
Balcani (Albania,Bosnia, Kosovo): 586
Libano: 1.548
Afghanistan: 4.200
Oceano Indiano (incluso Golfo di Aden): 220
Mediterraneo (Active Endeavour, Cipro, Malta): 94
Altre (Cisgiordania, Egitto, Gaza, Georgia, India/Pakistan, Iraq, Israele, Marocco, RD Congo, Somalia, Sudan): 198
Fonte: Annuario della politica estera italiana, IAI, 2012
Libia: 543
ESPORTAZIONI ITALIANE DI SISTEMI D’ARMA
(milioni di euro)
2.205
2.6652.369
1.3611.4901.282
920863856
2.906
2.192
3.046
4.914
3.060
1.777
1.273970
831480
630487554604
2.754
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Autorizzazioni
Esportazioni
Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 21
Fonte: elaborazione su dati in Atti Parlamentari, Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento – diversi anni.
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