Mercoledì 27 Aprile 2016 IL GIORNALE DELL’ECONOMIA REALE www.ilsole24ore.com

t @ 24ImpresaTerr

UN DORSO ESTRAIBILEFACILITA LA LETTURA

Impresa & Territoriè nel primo sfoglio del giornalecompleto delle pagine tematichequotidiane e settimanali

INVESTIMENTI ESTERI

A Napoli primi passiper il piano della AppleVera Viola upagina 14

Industria

PROMOZIONE

Piano da 30 milioniper le fiere top

Lavoro

Stili & Tendenze

Edilizia

PROTOCOLLO SINDACALE

UniCredit, accordosulle venditeCristina Casadeiupagina 15

LUSSO

Max Mara, riparteil mercato italianoGiulia Crivelliupagina 15

AMBIENTE

Bonus amiantoper i capannoniGiuseppe Latourupagina 16

Progetti

AREE DISMESSERiqualificazioni:Legacoop si alleacon Legambiente

ALL’INTERNO

Laura Cavestriupagina 11

IMPIANTISTICA

I soci americanirilanciano la PmIlaria Vesentiniupagina 11

SU INTERNET

Digital for Social

FONDAZIONE VODAFONEDue milionial Terzo Settore

Commercio estero. A marzo calo del 5,2% sui mercati extra­Ue ­ Trimestre in rosso, è il peggior dato dalla fine del 2009

La crisi dei Brics frena l’export Giù Brasile, Cina, India e Medio Oriente - Primi segnali di stabilizzazione in Russia

Luca OrlandoMILANO

pIn tre mesi gli incassi si ri­ducono di 2,3 miliardi. Il ral­lentamento  del  commercio mondiale presenta il conto an­che all’Italia, le cui vendite neimercati extra­europei si ridu­cono per il terzo mese conse­cutivo. Una frenata, quella dimarzo, appena mitigata dal so­litario  rimbalzo  degli  StatiUniti, peraltro amplificato dacommesse una tantum di navi.La frenata è del 5,2% (­0,3% il dato mensile), con una discesacorale che riguarda tutte le ti­pologie di beni, più marcataper l’energia (­42,6% per i pro­dotti riesportati) ma rilevanteanche per beni di consumo, strumentali e intermedi. An­che al netto dell’energia, la ri­duzione delle vendite è pari al3,5%: in tre mesi le nostre ven­dite extra­Ue si riducono del5,2%, peggior risultato dalla fi­ne del 2009. 

In termini geografici, oltrealla ripresa degli Stati Uniti e alguadagno  di  nove  punti  inGiappone, nei dati Istat si può trovare  solo  un’altra  buonanotizia, riguardante la Russia.A marzo gli acquisti di Mosca sono in calo appena margina­le, una frenata dello 0,9% che potrebbe segnare infine il ter­mine  del  tracollo  iniziato  ametà 2014.

Stabilizzazione quanto maigradita, per un mercato che inpoco tempo ha quasi dimezza­to il proprio valore; nel primo trimestre del 2014 gli acquisti di made in Italy furono pari a 2,28 miliardi di euro, tra genna­io e marzo del 2016 appena 1,38miliardi, il 40% in meno.

Il calo limitato di Mosca èperò purtroppo superato al ri­basso da molte altre aree del globo, che nei dati Istat si ma­nifestano con una  lunga se­quenza di segni meno: vi sonocali a doppia cifra per Turchia,Africa settentrionale, Medio Oriente  e  America  Latina, quest’ultima appesantita dallarecessione  in Brasile.  In  tremesi il gap di vendite nell’areaMercosur per le aziende italia­ne supera già i 300 milioni di euro. Notizie poco gradite an­che dal resto dei Bric’s, con l’India a cedere oltre il 7% e laCina in rosso del 2,5%, in lineacon la performance debole delprimo bimestre.

Spostandosi sull’altro latodella statistica, il tracollo deilistini energetici dei prodottiacquistati (­30,8%) appesan­tisce il “rosso” anche per leimportazioni  italiane.  Chetuttavia, per la prima volta damolti mesi, presentano segnimeno anche per la parte ma­nifatturiera in senso stretto,con l’unica eccezione dei be­ni strumentali, ancora in cre­scita.  Al  netto  dell’energial’import  cede  nel  mese  il4,2%,  mantenendo  tuttaviaun punto di crescita dall’ini­zio del 2016. 

Il saldo commerciale, posi­tivo per poco più di 4 miliardi,è in crescita di quasi mezzomiliardo rispetto allo stessomese del 2015. Determinantela bolletta “light”, con il crol­lo dei listini di gas e greggioad abbattere il nostro deficitin  campo  energetico:  neimercati extra­Ue nel primotrimestre 2015 era pari a 7,28miliardi, oggi si è ridotto del24% a 5,5 miliardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercati emergenti. Dal 2010 le esportazioni verso Taiwan, India, Cina e Corea del Sud sono cresciute del 26%

L’irresistibile ascesa dei Tickscambia le rotte del made in ItalyCarlo Andrea FinottoMILANO

pUn nuovo acronimo si aggira per il mondo globalizzato e “mi­naccia” di monopolizzare le stati­stiche dei prossimi anni relative alcommercio internazionale. Scal­zando i cari, vecchi Brics. 

Una sigla, quest’ultima, inventa­ta dal capo economista di GoldmanSachs, Jim O’Neil, nell’ormai lonta­no 2001 – preistoria, in un contesto internazionale che muta alla velo­cità della luce – per identificare e raggruppare i Paesi che guidavano la crescita globale: Brasile, Russia, India,  Cina  e,  successivamente, Sud Africa. Complice la recessione del Brasile, le difficoltà del Sud Afri­ca, il crollo della Russia negli ultimi due anni sotto il peso di una crisi in­terna aggravata da tensioni e san­zioni internazionali, e la frenata del­la Cina, il posto dei Brics lo stanno prendendo i Ticks. 

Il passaggio di testimone, nelmondo della finanza globale, è già stato sancito: i principali fondi in­ternazionali stanno spostando i loro investimenti verso i nuovi – più o meno – “motori” dell’econo­mia mondiale: Taiwan, India e Ci­na (che restano una costante e l’unico  punto  in  comune  con l’acronimo di inizio millennio) e, soprattutto, Corea del Sud: sono queste le nazioni le cui iniziali hanno dato vita alla nuova sigla, che  sottintende  quattro  realtà asiatiche accomunate, tra le altre 

cose, dalla forte spinta nell’inno­vazione  tecnologica.  È  questo aspetto, in particolare, che segna la differenza rispetto a Paesi comeBrasile, Sud Africa e anche Russia,che hanno puntato molto, sin qui, sul volàno delle materie prime. Nel mondo della globalizzazione non c’è posto per i sentimenti: tan­t’è vero che – come annunciava Il Sole 24 Ore con un articolo sul sitointernet a fine gennaio – proprio 

Goldman Sachs ha chiuso il fondodedicato alla “sua creatura”.

Il made in Italy, tuttavia, non haaspettato le sentenze degli econo­misti e degli analisti finanziari, per fiutare il nuovo ordine mondiale. I numeri sono lì a parlare: tra il 2010 e il2015 le esportazioni di prodotti ma­nifatturieri italiani sono cresciute del 26%, passando da meno di 15 mi­liardi di euro a quasi 19 miliardi. Re­sta ancora un gap di circa 7 miliardi rispetto ai Brics, ma le vendite versoquesti ultimi dal 2010 sono aumen­tate “solo” del 6,4%. Una differenza evidente. In questo lasso di tempo, inoltre, l’export verso la Corea del 

Sud è balzato praticamente del­l’80%, sfiorando i 4,5 miliardi di euroe superando in valore l’India di 1,3 miliardi e, volendo fare un confron­to con i Brics, lasciando staccato di 2,6 miliardi il Sud Africa e di 600 mi­lioni il Brasile. E anche il dinamismodella piccola Taiwan non è da sotto­valutare: +25% tra 2010 e 2015. 

Nell’ultimo anno, poi, complicile cadute economiche di Russia (­24,8% il nostro export verso Mo­sca) e Brasile (­17,4%) e la frenata di Pechino (­0,9%), le esportazioni manifatturiere verso i Brics si sono ridotte di oltre dieci punti percen­tuali. Al contrario (pur condiziona­te, sempre, dal risultato cinese) quelle verso i Ticks sono cresciute di quasi quattro punti, grazie al trai­no di Taiwan (+12,4%) e Corea del Sud (+8,4%). 

Tra i settori del made in Italy apiù  forte  internazionalizzazione c’è quello dei macchinari e, in parti­colare, il comparto delle macchine utensili e robot, che realizza oltre il 70% dei ricavi oltre confine. «Per i costruttori  italiani  di  macchine utensili il peso dell’Asia è sempre più importante – conferma il presi­dente di Ucimu, Luigi Galdabini –. Nel 2015, l’aera ha assorbito il 22% del totale delle vendite italiane, per un valore pari a 714 milioni di euro, secondo solo a quello della Ue». E Galdabini conferma, allargando lo sguardo, il ruolo delle “nuove tigri”:«Oltre ai paesi affermati quali Cina e Giappone – chiarisce il presidente

di Ucimu –, vi sono mercati che stanno diventano sempre più im­portanti perché richiedono tecno­logie molto innovative. Penso a Pa­esi come la Corea, che nel corso del­l’ultima edizione della fiera Simtos ha visto la presenza di 50 imprese italiane espositrici, oppure la Tai­landia, che a Metalex presentava l’offerta di oltre 70 brand italiani». 

Ma, oltre alle performance c’èdi più. Esportare meccanica hi­te­ch in un’area come quella asiatica che – come ricorda Galdabini – «nel 2015 si è confermata la prima al mondo per produzione e consu­

mo di macchine utensili, con una quota del 58% per entrambi gli in­dicatori» è la migliore prova della competitività delle Pmi italiane.

I Ticks sono probabilmente giànel vocabolario anche delle azien­de del sistema moda italiano (altromacro settore che, con la mecca­nica, ha nel proprio Dna la voca­zione a imporsi sui mercati inter­nazionali). In attesa che si concre­tizzino le previsioni sulla prima parte del 2016 illustrate dal presi­dente di Smi, Claudio Marenzi (con la crescita dei mercati di Ci­na, Hong Kong, Giappone e il re­cupero della Russia, oltre al trainodegli Usa), spiccano le perfor­mance messe a segno tra il 2010 e il2015 dalle aziende del tessile­abbi­gliamento pelli e accessori: +70% verso l’Asia nel suo complesso, con un balzo del 113% della Corea del Sud, del 110% della Cina e del 54% di Taiwan. 

In tutto questo scenario di flussiglobali e di guerre tra acronimi la manifattura italiana evidenzia pe­rò, ancora, un paradosso: l’Unioneeuropea – o, per restare in tema, Ue a 28 – rimane lo sbocco privile­giato dei nostri prodotti con una quota del 54,7% del totale, solo leg­germente ridotta rispetto al 57,5% del 2010. L’Asia è salita sì, di oltre un punto, ma resta al 15,4%. 

Se  l’accordo  strategico  conAlibaba per la vendita del vino made in Italy in Cina avrà succes­so, se proseguiranno le azioni di sistema oltre confine e se la cre­scita dei Ticks proseguirà, il cor­done ombelica che lega le impre­se italiane alla vecchia Europa potrebbe allentarsi.

.@andreafin8© RIPRODUZIONE RISERVATA

* Revisionato Fonte: Istat; elaborazione dati Il Sole 24 Ore su dati Istat

ESPORTAZIONI EXTRA UEPrincipali partner commerciali. Var. % mar 2016/2015

IMPORTAZIONII EXTRA UEPrincipali partner commerciali. Var. % mar 2016/2015

Corea del Sud

+79,3%4.484

Taiwan

+25,6%1.210

India

-2,9%3.189

Cina

+22,0%9.965

Russia

-8,9%7.072

Sudafrica

+42,3%1.895

Brasile

-0,2%3.839

L’EXPORT VERSO I BRICSDati in milioni di euro

PERFORMANCE DEI SINGOLI PAESIDati in milioni e variazione % 2015/10

L’EXPORT VERSO I TICKSDati in milioni di euro

+26,3%Var. 2015/10

+6,4%Var. 2015/10

14.918

18.848

2014 2015*2013201220112010

2014 2015*2013201220112010

16.128

28.660 28.280

29.782

28.880

16.956

18.177

22.500

25.000

27.500

30.000

12.500

17.500

20.000

24.401

25.959

17.056

+11,3%Stati Uniti

+9,5%Giappone

–0,9%Russia

–2,5%Cina

–4,4%Svizzera

–8,0%Asean

–11,0%Turchia

–21,6%Opec

–28,2%Mercosur

+6,5%Turchia

+3,5%Asean

+2,9%Stati Uniti

–0,7%India

–1,6%Mercosur

–6,8%Opec

–10,9%Svizzera

–15,1%Cina

–18,1%Russia

Lo scenario globale

LA PAROLACHIAVE

Ticks

7È il nuovo acronimo coniato dai manager che si occupano di investimenti a livello mondiale per indicare i Paesi asiatici emergenti con forte sviluppo tecnologico. La sigla indica le economie di Taiwan, India, Cina e Corea del Sud. Nel panorama internazionale l’acronimo sta scalzando, complice le crisi interne, quello dei Brics: Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa

BALZO IN AVANTIA trainare le venditedelle Pmi italiane è soprattutto Seuli cui acquisti sono aumentatiquasi dell’80% in sei anni

L’esperto. Nuova sfida

Noci: «L’Asiaè il futuroma servemarketing»

p«L’acronimo Brics è nato in un mondo che non esiste più. È stata un’intuizione felice ma che ha perso “mattoni”: i Paesi che la formavano non sono mai stati omogenei».  Brasile  e  Russia, hanno valorizzato commodities e risorse naturali, «prendendo la scia buona della Cina che traina­va l’economia mondiale. Il ral­lentamento di Pechino e le varie crisi hanno accelerato il passag­gio di consegne». 

Giuliano  Noci,  docente  distrategia e marketing del Politec­nico di Milano e prorettore del Polo territoriale cinese, non ha dubbi: oggi i Brics «non sono più un target significativo». 

Nel nuovo scenario mondia­le, secondo Noci, «i Ticks hanno caratteristiche interessanti, so­prattutto Taiwan e Corea del Sud. Ma le imprese italiane devo­no prendere maggiore consape­volezza delle aree di sbocco nel­lo scacchiere mondiale». Guar­dare oltre, senza fermarsi al fasci­no  degli  acronimi:  «È  l’Asia intera che va attenzionata – sot­tolinea Giuliano Noci –. Qualsia­si impresa non può permettersi di non guardare a un continen­tente con 3 miliardi di persone». Altrimenti addio competitività: «Gli Stati Uniti hanno già inter­cettato questa tendenza con l’ac­cordo Tpp nel Pacifico».

Serve un salto di qualità a livel­lo di imprese e di sistema Paese: «I mercati –afferma Noci – devo­no essere approcciati tenendo conto delle specificità locali. Un grande polo attrattore non può essere trattato come unicum, al­trimenti la scarsa consapevolez­za delle specificità diventa una debolezza».C’è poi la sfida digi­tale, come ricorda Giuliano No­ci: «In Asia la propensione al di­gitale è molto più elevata che da noi. Non siamo avanti, ma l’appe­al del made in Italy ci aiuta». Nel digitale, però, bisogna investirci: le aziende lo stanno capendo do­tandosi di manager specifici per strategie  di  comunicazione  e marketing legati al web. «E il go­verno – afferma Noci – accanto alle missioni di sistema deve av­viare una grande campagna di promozione del made in Italy nelle sue molteplici declinazio­ni». L’accordo con Alibaba va nella direzione giusta, perché per affrontare un mercato com­plesso come quello cinese serve un intermediario. Ma c’è un ri­schio: «Di essere schiacciati dal potere contrattuale di chi sta vi­cino al consumatore finale. Per sopravvivere bisogna costruirsi un’immagine ben definita. La sfi­da è fare in modo che Alibaba non possa fare a meno di dare vi­sibilità premiale al vino italiano. Altrimenti, in un ambiente con decine di migliaia di vetrine, noi non siamo visibili».

C. A. F.© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTRASTO

Politecnico. Giuliano Noci

CAMPANIA

Via al rinnovodei treni regionali Marco Morinoupagina 14

CALL CENTER

Almaviva, la parolapassa ai lavoratoriFrancesco Priscoupagina 15

Authority europea

SICUREZZA ALIMENTAREL’Efsa di Parma«apre» le porte