Terza indagine di settore 2017La filiera italiana

degli integratori alimentariCentro Studi FederSalus

Centro Studi FederSalus

Terza Indagine di settore 2017La filiera italiana degli integratori alimentari

FEDERSALUSAssociazione Nazionale Produttori e Distributori Prodotti Salutistici

Via Brenta 2/A – 00198 RomaTel. 0654221967 | Fax 0654283278 - P. IVA 05768401001federsalus@federsalus.it | federsalus@pec.federsalus.it - www.federsalus.it

Executive Summary

Fatturato e occupazione del settore

Anticipazione dei risultati

Logiche di utilizzo da parte dei consumatori

Investimenti ed export del settore

La stima relativa al fatturato industriale 2016 del settore

italiano dell’integratore alimentare risulta pari a 2.385 milioni

di euro, per un totale di 19.977 addetti.

Le aziende a marchio generano il 73% del fatturato industriale del

settore, le aziende specializzate in ricerca, sviluppo e produzione

in conto terzi il 16% e il restante 11% è generato dalle aziende di

produzione e distribuzione di materie prime.

L’indagine di settore elaborata dal Centro Studi FederSalus è

giunta alla sua terza edizione.

Vengono consolidati i risultati delle precedenti rilevazioni,

fotografando un settore industriale solido e in crescita. Nella

terza edizione dell’indagine, sono presentate le stime relative ai

principali indicatori economici e strutturali del settore italiano

dell’integratore alimentare insieme a quelle espresse dalle aziende

che fanno parte della compagine associativa.

Nell’ultimo anno il 65% della popolazione adulta1, 32 milioni

di italiani, ha utilizzato un integratore, con oltre i 2/3 dei

consumatori che li considera sicuri ed efficaci. Mediamente

ogni persona ha utilizzato nell’ultimo anno 2,5 tipologie di

integratori.

Le logiche di utilizzo sono articolate: il 50% dei consumatori ha

dichiarato di utilizzare integratori alimentari in una logica di tono,

rinforzo e benessere, il restante 50% per rispondere a bisogni più

complessi come “disturbi” specifici e in ottica di prevenzione.

Il mercato degli integratori alimentari genera un valore

complessivo di quasi 3 miliardi di euro, considerando le

vendite in farmacia e grande distribuzione organizzata (GDO)2 .

In farmacia viene generato circa il 92% del valore delle vendite.

Gli investimenti del settore, nell’ultimo anno, sono stimati pari a

circa 239 milioni di euro e si stima un valore delle esportazioni

di 405 milioni di euro (pari al 17% del fatturato industriale del

settore).

1 Fonte: GfK Food Supplements Monitor 2017 per FederSalus (6.946 intervistati rappresentativi della popolazione italiana adulta).

2 Sono anche considerati i corner farmacia negli iper e supermercati. Non sono invece considerate le vendite delle erboristerie, delle parafarmacie e le vendite online.

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Fatturato e occupazione delle aziende associate

Modelli aziendali di informazione e comunicazione degli integratori alimentari

Investimenti ed export delle aziende associate

Ha completato l’indagine circa il 45% delle aziende associate (83 su

185). Le aziende rispondenti coprono l’intera filiera di produzione:

aziende a marchio (64%), aziende di produzione conto terzi (18%),

aziende che producono materie prime (18%). Si tratta di aziende

specializzate nel comparto degli integratori alimentari che in

molti casi operano anche nel settore farmaceutico, cosmetico e

nell’industria alimentare.

Il fatturato industriale generato dalle 185 aziende associate

è stimato pari a 1.186 milioni di euro (circa il 50% del fatturato

industriale del settore). Le aziende associate occupano 10.583

addetti (circa il 53% degli addetti del settore). L’indagine rileva

sulle aziende rispondenti una forte presenza femminile tra gli

addetti, con il 55% della forza lavoro composta da donne. Le

aziende rispondenti all’indagine dichiarano che il 56% degli

occupati è laureato, con prevalenza di formazione in ambito

scientifico.

Si conferma che i modelli aziendali di informazione e

comunicazione degli integratori alimentari privilegiano la

relazione con i professionisti della salute (medici e farmacisti).

Un ruolo importante riveste anche la comunicazione diretta al

consumatore.

Il valore degli investimenti espresso dalla compagine delle

aziende associate è di circa 119 milioni di euro (circa il 50% degli

investimenti del settore).

Tra gli incentivi governativi del piano industria 4.0 più utilizzati dalle

aziende emergono: il credito di imposta del 50% sulle spese

incrementali per attività di ricerca, sviluppo e innovazione,

le misure di superammortamento e iper-ammortamento e il

Patent Box che ha interessato il 24% delle aziende rispondenti,

la maggioranza delle quali ha presentato domanda proprio per la

categoria degli integratori alimentari.

Complessivamente sul totale fatturato industriale delle aziende

associate la quota generata dalle attività verso i mercati esteri

vale quasi il 21%, con un valore dell’export di circa 250 milioni

di euro (62% delle esportazioni del settore). I paesi più ambiti in

prospettiva, oltre all’area euro, sono Russia, Cina e Nord America.

4

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5

Stime sull’intero settore

Fatturato industriale € 2.385 milioni

Addetti totali 19.977

Investimenti del settore circa € 239 milioni (10% del fatturato)

Esportazioni del settore € 405 milioni

(17% del fatturato)

Il settore italiano degli integratori alimentari e la rappresentatività di FederSalus

50%

53%

50%

62%

50%

47%

50%

38%

Le altre aziende del settore

Aziende rappresentate da Federsalus

6

1. Evoluzione del mercato in Italia e in Europa

2. Indicatori strutturali ed economici del settore italiano degli integratori alimentari

3. Le aziende rappresentate da FederSalus

3.1 Numero di addetti, fatturato delle aziende associate, valore degli investimenti e utilizzo

degli incentivi governativi

3.2 Capitale umano

3.3 Canali distributivi e modelli di informazione e promozione degli integratori alimentari

4. Focus export e altre attività estere

Policy news

Note metodologiche

Indice

8

12

17

24

28

30

40

41

7

Gli integratori alimentari

Gli integratori sono “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico” (Art. 2 Direttiva 2002/46/CE)

L’utilizzo degli integratori è consigliato in caso di necessità di alcune sostanze per contribuire al benessere dell’organismo, ma non hanno proprietà curative

FederSalus è un’Associazione industriale che rappresenta il comparto degli integratori che ad oggi conta quasi 200 aziende associate che operano sul mercato italiano

1. Evoluzione del mercato in Italia e in Europa

9

Andamento positivo del mercato italiano

Fonte: elaborazione dati Nielsen Scantrack Totale Farmacia, Paraf., GDO 2008 – 2014, dati New Line Ricerche di Mercato e IRi Farmacia e GDO,

inclusi i corner farmacia all’interno di ipermercati e supermercati, 2015 – 2017 (MAT dicembre)

* Tasso annuo di crescita composto che rappresenta la crescita percentuale media annua

**Fonte: GfK Food Supplements Monitor per FederSalus 2017. Il dato circa l’utilizzo medio pari a 1,6 tipologie di integratori emerge da una rilevazione

dell’istituto condotta nel 2015

CAGR VALORE 2008 – 2017: 9,3%*

CAGR VOLUME 2008 – 2017: 9,1%*

2008

1.315

1.5761.664

1.892 1.9382.066

2.254

2.567

2.760

2.923

97 116 123 139 142 160 172 185 204 212

2009 2010 20132011 20142012 2015 2016 2017

Mili

oni d

i Eur

o/M

ilion

i di c

onfe

zion

i

VALORE VOLUMI

In base ai dati monitorati da FederSalus con riferimento ai soli canali farmacia e GDO, risulta che il mercato degli integratori in Italia vale quasi 3 mld € e ha registrato una crescita nell’ultimo anno del 5,9%. Circa il 92% del valore di mercato deriva dalle vendite in farmacia e il restante 8% è generato in GDO.

2015: mediamente ogni

persona ha utilizzato 1,6

tipologie di integratori**

2017: mediamente ogni

persona ha utilizzato 2,5

tipologie di integratori**

10

Il mercato poggia su una domanda articolata che va da esigenze di benessere, tono e rinforzo a bisogni specifici e di prevenzione

Logiche di utilizzo dei consumatori

Nell’ultimo anno il 65% della popolazione italiana adulta (32 milioni di italiani) ha utilizzato almeno un integratore. Mediamente ogni persona ha utilizzato nell’ultimo anno 2,5 tipologie di integratori, con oltre i 2/3 dei consumatori che li considera sicuri ed efficaci.

Multivitaminici, Sali mineraliTonici/Energizzanti, Sport,

Memoria e funzioni cognitive

Depurazione, circolazione, gambe pesanti, cellulite,

controllo peso, aspetto estetico

Problematiche intestinali / fermenti lattici, menopausa e “disturbi” femminili, prostata, fertilità, “disturbi” degli occhi, “disturbi” delle vie urinarie, del sonno o ansia

Benessere cardiovascolare/colesterolo, ossa e articolazioni, difese immunitarie, “prevenzione/disturbi” invernali, gravidanza e allattamento

Prevenzione 22%

Situazioni specifiche 28%

Benessere 15%

Tono, rinforzo, energia

35%

50%50%

Fonte: elaborazione su dati GfK Food Supplements Monitor 2017 per FederSalus (6.946 intervistati rappresentativi della popolazione italiana adulta)

11

Farmacia: canale distributivo di elezione

Fatturato farmacie (mio €)

Trend % del fatturato

(2017 vs 2016)

Contributo al trend % del

fatturato (2017 vs 2016)

Globale 25.227 -0,5% -0,5%

Etico di marca 12.650 -2,4% -1,2%

Integratori 2.667 +5,5% +0,5%

Equivalente 2.369 +4,8% +0,4%

SOP+OTC 2.194 -1% -0,1%

Dermocosmesi 2.024 +0,03% 0%

Altro extrafarmaco 3.323 -1,1% -0,1%

Fonte: elaborazione FederSalus su dati New Line Ricerche di Mercato, MAT dicembre 2017

Ripartizione % fatturato farmacie

Etico di marca

SOP+OTC

Integratori

Dermocosmesi

Equivalente

Altro extrafarmaco

50,1%

13,2%

8,7%

9,4%

10,6%

8%

...dove gli integratori alimentari rappresentano la seconda categoria dopo il farmaco etico di marca.

Integratori

12

L’Italia ha una posizione di leadership nel mercato degli integratori alimentari in Europa

Fonte: elaborazione FederSalus su dati Euromonitor International Eastern and Western Europe, categoria Vitamins and Dietary Supplements

Current Prices - Fixed 2016 Exchange Rates

Oltre 9 miliardi di Euro Circa 12 miliardi di Euro Circa 15 miliardi di Euro

Si specifica che:

- il criterio di classificazione di Euromonitor

International è quello della composizione del

prodotto che prevale sugli aspetti di marketing,

regolatori e di registrazione

- la visione di Euromonitor International non è

sovrapponibile a quella di altri istituti di ricerca

che monitorano le vendite generate in Italia, ma

consente in questa sede un confronto con gli altri

Paesi europei

Germania Francia

Italia UK

Altri mercati Europei Russia

Peso % dei principali mercati a valore

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2009 2016 2021

8,4 %

5,5 %

9,5%

18,5%

19,8%

38,3% 38,6% 38,9%

20% 20,6%

9,5%

11%

11,4%13,2%

9,6%

8,9 % 8,6%

9,7%

13

2. Indicatori strutturali ed economici del settore italiano degli integratori alimentari

14

Settore italiano degli integratori alimentari

Fatturato Industriale € 2.385 milioni

Valore degli investimentiCirca € 239 milioni

(10% del fatturato industriale)

Addetti 19.977

Stima dei principali indicatori

15

Il contoterzismo: una caratteristica strutturale del settore degli integratori alimentari

Distribuzione % del fatturato

In Italia, gli integratori alimentari non possono essere prodotti negli stabilimenti di produzione dei farmaci, ma è richiesto che le produzioni siano nettamente separate.

Questa regolamentazione ha favorito lo sviluppo di un virtuoso sistema tipicamente italiano, con la collaborazione tra le aziende farmaceutiche che operano nel settore degli integratori alimentari e le aziende italiane specializzate nella ricerca e sviluppo e produzione in conto terzi.

Fatturato industriale: 2.385 milioni

73%

11%

16%Categoria di aziende

Fatturato industriale complessivo di settore

(valore in milioni di euro)

Fatturato industriale di settore al netto

della quota di export (valore in milioni di

euro)

Aziende a marchio 1.745 1.500

Produzione conto terzi 393 295

Materie prime 247 185

Aziende a marchio

Produzione conto terzi

Materie prime

16

…una caratteristica in comune con la produzione farmaceutica italiana

Il contoterzismo farmaceutico (CDMO): un’eccellenza che si rafforza con sinergie di filiera

L’Italia realizza circa il 23% del valore della produzione contoterzi farmaceutica Ue (la Germania il 20%), registrando anche una crescita più vivace rispetto alla Germania

I punti di forza del comparto del contoterzi farmaceutico in Italia risiedono nelle strette interazioni di filiera, in grado di supportare innovazione, qualità e flessibilità dei processi produttivi

Fonte: “Le imprese del Conto terzi farmaceutico in Italia: network e digitalizzazione”, studio 2017 Farmindustria-Prometeia

17

3. Le aziende rappresentate da FederSalus

3.1 Fatturato, numero di addetti delle aziende associate, valore degli investimenti e utilizzo

degli incentivi governativi

18

Stima del fatturato e del numero di addetti delle aziende associate

Numero associati FederSalus 185

Aziende rispondenti all’indagine

Aziende a marchio

Produzione conto terzi

Materie prime

83

64%

18%

18%

Fatturato di filiera 2016 (ricavo industriale) stimato sul totale delle aziende associate

€ 1.186 milioni

Fatturato medio aziendale € 6,4 milioni

Addetti totali 10.583

19

Dinamiche del fatturato relativo agli integratori alimentari e dell’occupazione delle aziende associate: un comparto solido e in crescita

Fatturato industriale delle aziende associate:

€ 1.186 milioni

Addetti totali delle aziende associate: 10.583

Distribuzione % del fatturato

Aziende a marchio

Produzione conto terzi

Materie prime

Aumentato Costante Diminuito

Aumentato Costante

Dinamiche del fatturato

73,5% 21,5% 4,8%

Base: 83 aziende

Dinamiche dell’occupazione

52%

Base: 83 aziende

58,7%

20,8%

20,5%

48%

20

Il valore degli investimenti sul fatturato relativo agli integratori alimentari nell’ultimo anno

Circa il 50% delle aziende associate rispondenti all’indagine ha dichiarato di aver reinvestito fino al 10% del fatturato degli integratori alimentari

Queste informazioni hanno consentito di stimare:

Il valore degli investimenti delle aziende associate

Circa € 119 milioni

Nota: i valori indicati sono stimati come il 10% del fatturato industriale delle aziende associate riferito agli integratori alimentari (€ 1.186 milioni).

21

Categorie trattate insieme agli integratori alimentari

Dispositivi medici

Cosmetici

Farmaci 39%

51%

77%

Alimenti per gruppi specifici di consumatori

20%

Alimenti sportivi 19%

Alimenti senza glutine 11%

Oltre ad essere specializzate nel settore degli integratori alimentari, le aziende associate sono di matrice farmaceutica, cosmetica e alimentare

Base: 83 aziende

22

Superammortamento

Iper -ammortamento

Aiuto alla crescita economica (ACE)

Nuova Sabatini

Sostegno all’internazionalizzazione nell’ambito del Piano straordinario del

Ministero dello Sviluppo Economico per la promozione del Made in Italy

Utilizzo degli incentivi governativi per gli investimenti in Italia

65%

53%

28%

19%

16%

9%

Significativo l’utilizzo del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Si tratta di una misura volta a stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività delle imprese.

Credito d’imposta del 50% su spese incrementali per attività di ricerca,

sviluppo e innovazione

Base: 43 aziende

23

Patent Box

Il 24% delle aziende rispondenti (20 su 83) ha dichiarato di aver presentato con riferimento ai redditi del 2016 domanda all’Agenzia delle Entrate per usufruire del regime fiscale agevolato (c.d. Patent Box) sui redditi derivanti da beni immateriali, come marchi*, brevetti e know-how.

Aziende a marchio

Produzione conto terzi

Materie Prime

14

3

3

Numero di aziende associate che hanno presentato domanda

*Il 2017 è stato l’ultimo anno in cui era possibile presentare la domanda di agevolazione anche sui redditi 2016 derivanti dai marchi

Tipologia di domanda presentata Numero di aziende

Con riferimento sia agli integratori alimentari sia alle altre categorie di prodotto trattate

10

Con riferimento alla sola categoria degli integratori alimentari

6

Con riferimento ad altre categorie di prodotti trattati ma non integratori alimentari

4

24

3.2 Capitale umano

25

Il capitale umano

Base: 83 aziende

Addetti

Livello di istruzione

55%

56%

45%

34%

Donne

Uomini

Laurea

Diploma di scuola media superiore

Diploma di scuola media inferiore

10%

Nel 64% dei casi la laurea è di tipo

scientifico (es. biologia, biotecnologie, CTF,

farmacia...)

26

Ambiti di competenza maggiormente richiesti

Base: 83 aziende

* I ruoli e le funzioni coinvolte possono essere diversi, ad esempio la direzione scientifica e/o gli informatori scientifici

Le aziende rispondenti all’indagine ricercano figure professionali con competenze principalmente nei seguenti ambiti:

Percentuale aggregata delle

risposte:“Molto richiesto e

richiesto”

richiesto sufficientemente richiestoabbastanza richiesto poco richiestomolto richiesto

21,5%

21,5%

36,7 % 33,3%

11,5 %

28,2 %

30,4 %

10,1 %21,8 %

20,5%

24,4%

12,7%

27,8%

11,5%

26,6%

24,4%

25,3%30,8%

11,4% 8,9%9%32,1%

19%

15,2%

18%

11,5%

15,2% 17,7%11,5%

11,5%

34,2% 29,5% 26,6% 26,6% 20,5%43,6%

Progettazione, sviluppo

formulativo e controllo degli

integratori alimentari

Impiego degli integratori

alimentari in ambito medico*

Principi di legislazione

Economia e management degli

integratori alimentari

Chimica degli integratori alimentari

Biochimica degli integratori alimentari

27

Ambiti di competenza e grado di reperibilità

Base: 83 aziende

* I ruoli e le funzioni coinvolte possono essere diversi, ad esempio la direzione scientifica e/o gli informatori scientifici

Le aziende rispondenti dichiarano che non è facile reperire figure professionali con competenze nei seguenti ambiti:

Percentuale aggregata delle

risposte: “Poco facile

da reperire e sufficientemente

facile”

facile sufficientemente facileabbastanza facile poco facilemolto facile

Biochimica degli integratori

alimentari

Impiego degli integratori

alimentari in ambito medico*

Economia e management

degli integratori alimentari

Principi di legislazione

Progettazione, sviluppo

formulativo e controllo degli

integratori alimentari

Chimica degli integratori alimentari

5,3%6,6% 9%

8,1 %

38,1%

7,8%

2,7%

35,1%

6,5% 14,2%5,2% 2,6%

35,1%

25% 22,1%

31,1% 31,2% 33,8%

22,1% 19,5%

25% 26%

23%

53,3%54,1% 53,3% 50% 48,1% 40,8%

10,5%

11,9%

36,8%

11,8%

29%

35%29,9%

28

3.3 Canali distributivi e modelli di informazione e promozione degli integratori alimentari

29

Modelli aziendali di informazione e comunicazione degli integratori alimentari

Informazione Medico-Scientifica

Pubblicità al consumatore

Attività di comunicazione sul punto vendita

(POP)37,3%

39,2%

66,7%

Training al personale del punto vendita 33,3%

In store promotion 23,5%

Base: 51 aziende a marchio

L’informazione Medico-Scientifica rappresenta una caratteristica chiave del settore, insieme all’attività di comunicazione e formazione nel punto vendita e quindi in farmacia, principale canale di acquisto. Un ruolo importante riveste anche la comunicazione diretta al consumatore.

30

4. Focus export e altre attività estere

31

Si conferma il trend di crescita delle attività estere

Rispetto ad un anno fa, le attività estere della sua azienda sono:

Base: 62 aziende Base: 64 aziende Base: 59 aziende

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Indagine 2015 Indagine 2016 Indagine 2017

37,1%

26,6%

25,4%

4,8% 4,7%

58,1%

68,7% 74,6%

Diminuite

Rimaste stabili

Aumentate

32

Peso e trend dell’export e delle altre attività estere

Base: 59 aziende

Fatto 100 il fatturato degli integratori alimentari, la quota % rappresentata dalle attività estere è:

Indagine di settore 2017

Precedenti indagini

Minore del 25%

Dal 25% al 50%

Maggiore del 50%

66,1%

15,3%

18,6%

Quota % attività estere sul totale fatturato

Indagine 2015 Indagine 2016

Minore del 25% 72,6% 70,3%

Dal 25% al 50% 16,1% 15,6%

Maggiore di 50% 11,3% 14,1%

33

Quanto pesa, sul totale, il fatturato generato dalle attività verso i mercati esteri?

Partendo dalle informazioni dichiarate dalle rispondenti la quota generata dalle attività verso i mercati esteri sul totale fatturato industriale delle aziende associate vale circa il 21%

Base: 62 aziende Base: 64 aziende Base: 59 aziende

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Indagine 2015 Indagine 2016 Indagine 2017

19,8%18,5% 21%

81,5%80,2% 79%

Quota fatturato di filiera derivante da attività verso i mercati esteri

Quota fatturato di filiera derivante da attività nel mercato italiano

34

Valore dell’export

Valore dell’export delle aziende associate

Circa € 250 milioni

Valore dell’export dell’intero settore

€ 405 milioni

Nota: il valore dell’export delle aziende associate è calcolato applicando la quota stimata di fatturato estero (21%) al fatturato industriale totale

(€ 1.186 milioni). Il valore dell’export dell’intero settore vale circa il 17% del fatturato industriale stimato dell’intero settore (€ 2.385 milioni).

35

76,3%45,8%18,6%57,6%

20,3%22%13,6%

40,7%

8,5%25,4%27,1%

69,5%37,3%11,9%35,6%

37,3%32,2%18,6%

37,3%

10,2%37,3%27,1%

Base 59 aziende

Quali sono le principali aree/Paesi esteri verso cui la Sua azienda opera direttamente o indirettamente?

Può indicarci i Paesi verso cui si indirizzeranno nel prossimo futuro le attività estere della Sua azienda?

Russia CinaIndia

Altri Paesi asiatici

AfricaNord America

Centro e Sud America

Area euroAltri Paesi UERegno Unito

Europa Extra UE

I mercati esteri di riferimento:

36

Modalità attraverso cui le aziende operano nei mercati esteri

Distributore 67,8%

Partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali

Presenza diretta/filiali estere 28,8%

35,6%

Agenti

18,6%

Licenziatari

16,9%

Importatore

13,6%

Joint venture 3,4%

Base: 59 aziende Base: 64 aziende

Può indicarci le modalità attraverso

cui la Sua azienda opera nei mercati esteri? Indagine 2017

62,5%

40,6%

23,4%

12,5%

20,3%

18,8%

4,7%

37

Cluster “Ho un fatturato estero”

(base 59)In prospettiva

Aumentati 67% Aumenteranno 65%

Stabili 33% Rimarranno stabili 35%

Diminuiti / Diminuiranno /

Andamento degli ordini/commesse per il mercato estero

38

Cluster “Ho un fatturato estero” (base 59)

Cluster “Non ho un fatturato estero” (base 13)

Aumentati 65% 63,6%

Stabili 35% 18,2%

Diminuiti / 18,2%

Andamento degli ordini/commesse per il mercato italiano: confronto tra cluster

Le aziende che esportano presentano una dinamica migliore di ordini/commesse per il mercato italiano

39

Misure necessarie per la crescita dell’export del settore

Attuazione e certificazione istituzionale di Buone Pratiche di fabbricazione nel processo produttivo

Riconoscimento Codice Ateco e Codice Doganale univoco per gli integratori alimentari

Semplificazione degli adempimenti per l’export

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Position paper europeo sui probiotici: FederSalus ha contribuito alla redazione di un documento di consenso delle Associazioni EHPM, IPA e EDA allineato alla posizione del Ministero della Salute italiano, con lo scopo di sensibilizzare le Istituzioni europee affinché venga trovata una soluzione comune tra gli Stati Membri per consentire all’industria di utilizzare la denominazione probiotico superando le attuali criticità regolatorie. Il documento è stato presentato al Parlamento Europeo il 7 novembre 2017.Sistema per la notifica elettronica degli integratori alimentari: il Ministero della Salute ha annunciato alla fine del 2017 di avere predisposto un sistema per la notifica elettronica di integratori alimentari, alimenti per gruppi specifici (ex “dietetici”), alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci ed alimenti addizionati di vitamine e minerali. Il sistema sarà attivo a partire dal 2018 e sostituirà le modalità ad oggi disposte.Lista Belfrit per i Botanicals: il 28 giugno 2017 è stata notificata da parte del Ministero della Salute italiano alla Commissione Europea la bozza di Decreto che contiene una lista unica di piante ammesse negli integratori, la c.d. lista BELFRIT “finale” che diventerà l’elenco unico delle piante utilizzabili in Italia. La pubblicazione del Decreto è attesa entro la fine di marzo 2018.Proposta di omogeneizzazione dell’Iva sugli integratori alimentari: il 22 dicembre 2017, dopo l’approvazione della legge di Bilancio 2018, il Governo ha espresso parere favorevole all’ordine del giorno circa l’applicazione di un’aliquota Iva unica al 10% sugli integratori alimentari. L’omogeneizzazione dell’Iva consentirebbe di eliminare uno svantaggio con riferimento agli integratori a cui attualmente viene applicata un’aliquota maggiorata al 22 per cento, agevolando di conseguenza i consumatori che sono penalizzati quando si trovano ad acquistare prodotti simili con aliquota iva differenziata. Conversione in legge del DDL Concorrenza: la Legge 4 agosto 2017 n. 124 ha introdotto novità per le farmacie che rappresentano il canale principale di vendita degli integratori alimentari. Con la Legge è stata introdotta l’apertura della titolarità delle farmacie private alle società di capitali entro il tetto numerico del 20% delle farmacie della stessa regione.

6. Policy news

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Inclusi nell’elaborazione dei risultati i questionari compilati da 83 aziende associate. Ha aderito all’indagine circa il 45% delle aziende associate (83 su 185 aziende totali).

Le stime del fatturato industriale delle aziende associate a FederSalus e dell’intero settore sono ottenute a partire dalle informazioni dichiarate dalle aziende rispondenti considerando come valore di riferimento per il calcolo il rispettivo valore di sell-in. Tale valore è ricavato applicando un margine industriale stimato del 50% al sell-out generato in farmacia e GDO di fonte New Line Ricerche di Mercato e IRi.

Le stime riferite al numero di addetti, sia per le 185 aziende associate sia per l’intero settore, sono ottenute utilizzando i coefficienti ISTAT(1) relativi alle classi di addetti compatibili con il fatturato stimato delle aziende.

(1) Report ISTAT 2015 “Struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi”

Note metodologiche

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Per informazioni:

Stella Poce s.poce@federsalus.itGiuseppe Marinò g.marino@federsalus.it

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www.federsalus.it

Tel.+ 39 06 54221967