sIl mercato indiano:

una sfida per un’opportunità “necessaria”

Febbraio 2011

Sergio Sgambato, Segretario GeneraleTHE INDO-ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Età media della popolazione (in anni): 2008

Dati socio-demografici

Abitanti: 1.2 miliardi Eta: 46% popolazione tra 15 e 44 anni Popolazione urbana: 29% Lingua inglese Tasso di alfabetizzazione 64% (mar 2006) Istruzione: ca. 250 università e 13.000 scuole

superiori; 2,1 milioni di laureati all’anno (di cui 300.000 ingegneri e 150.000 tecnici informatici)

Ranking: 10^ al mondo per industrializzazione

4^ economia al mondo (PPP)

Ordinamento costituzionale: Democrazia parlamentareRepubblica federale

L'India è emersa come uno dei primi dieci paesi al mondo nella produzione industriale nel UNIDO nuovo rapporto intitolato 'Annuario di statistiche industriali 2010'

RBI Bulletin, Aug 2010

Dati macroeconomiciAndamento produzione industriale

Indice Markit - indagine fra i Responsabilli Acquisti: Brasile, Cina ed India ben al di sopra di 50 (Gen 2010), che indica forte crescita (A gennaio 2009 era in calo).

Indice Produzione Industriale

2.71% in Nov 2010 (11.3% in Nov 2009]

Fonte: RBI Bulletin Dec 2010, IBEF, Monthly Economic Report, Dept of Economic Affairs, Ministry of Finance; US$ 1:00 = 0.73 €

Scenario attuale e prospettive

Anno Crescita del PIL

Interscambio con l’estero

Investimenti Istituzionali

Esteri

Investimenti Diretti Esteri

Reddito pro capite

Inflazione

1990 4.9% € 670 millioni € 670.000 [1993] € 65 millioni € 261 9 %

2010 7.4% € 211.10 milliardi € 7.62 milliardi[Jan – Jun 2010]

€ 18.38 milliardi

€ 672 7.48 % [WPI, Nov

2010]

Crescita stimata

1995-2005 2008-09 2009-10 2010-11 P

PIL 6.5 % 6.7 % 7.4 % 9.2 %

Agricoltura 2.1 % 1.6 % 0.2 % 5.7 %

Industria 6.6 % 3.9 % 9.2 % 9.4 %

Servizi 7.8 % 9.8 % 8.6 % 10.0 %

L'inflazione alimentare in India ha raggiunto un picco del 18,32% al 25 dicembre 2010

Dati macroeconomiciProdotto Interno Lordo

Crescita media PIL dal 2003-04 al 2007-08: 8,3%

Crescita PIL per l’anno 2010-11 stimata intorno all’ 9,2%

Rupia indiana si unisce al gruppo d'elite di valute

Fonte: Ministero del Commercio Indiano, EXIM Data Bank

Miliardi di Euro

Commercio estero India

2008-09[Apr 08-Mar 09]

2009-10[Apr09-Mar10]

Export 131.56 126.91

Import 215.62 204.74

Totale 347.18 331.65

Bilancia Commerciale

IMPORTAZIONI INDIA Miliardi Euro

Rank

Country 2008-09 2009-10 %Growth

1 CINA 23.07 21.89 -5.15

2 EMIRATI ARABI 16.89 13.84 -18.04

3 ARABIA SAUDITA 14.18 12.14 -14.4

4 STATI UNITI 13.18 12.05 -8.55

5 SVIZZERA 8.43 10.44 23.83

6 AUSTRALIA 7.88 8.81 11.8

7 IRAN 8.79 8.19 -6.75

8 GERMANIA 8.52 7.33 -14.06

9 INDONESIA 4.73 6.15 29.86

10 COREA 6.16 6.09 -1.16

11 KUWAIT 6.81 5.86 -14.01

16 BELGIO 4.10 4.27 4.2

21 REGNO UNITO 4.17 3.17 -24.02

23 FRANCIA 3.29 2.98 -9.5

24 ITALIA 3.14 2.74 -12.78

Totale Import India 215.62 204.74 -5.05

ESPORTAZIONI INDIA Miliardi Euro

Rank Country 2008-09 2009-10 %Growth

1 EMIRATI ARABI 17.38 17.02 -2.07

2 STATI UNITI 15.02 13.87 -7.63

3 CINA 6.64 8.25 24.21

4 HONG KONG 4.73 5.60 18.52

5 SINGAPORE 6.00 5.39 -10.1

6 PAESI BASSI 4.51 4.54 0.77

7 REGNO UNITO 4.72 4.42 -6.44

8 GERMANI 4.54 3.84 -15.27

9 3.20 2.92 -8.64

10 ARABIA SAUDITA 3.63 2.77 -23.55

11 FRANCIA 2.14 2.71 26.45

12 BELGIO 3.18 2.67 -16.09

13 GIAPPONE 2.15 2.58 19.96

14 COREA 2.81 2.43 -13.44

15 ITALIA 2.72 2.41 -11.09

TotalE Export India 131.56 126.91 -3.53[Ranking basato sull’anno corrente 2009-10][Ranking basato sull’anno corrente 2009-10]

€ 5.15 Miliardi(Apr 2009 - Mar 2010)

Euro Miliardi

\Anno 2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Export India verso Italia 1.43 1.36 1.35 1.46 1.8 2.06 2.79 2.73 2.67 2.41

Import India dall’ Italia 0.79 0.79 0.81 0.91 1.08 1.52 2.08 2.73 3.09 2.74

Totale Interscambio 2.23 2.15 2.16 2.38 2.89 3.58 4.88 5.47 5.77 5.15

% Crescita - -5.95% 13.40% 29.10% 30.66% 19.55% 43.11% 24.92% 5.52% -12%

Italia: 23rd partner commerciale dell’India (7^ fra I paesi UE)

Totale interscambio Italia – India Aprile – Giungo 2010: € 1.29 milliardi

Dati macroeconomici Interscambio Commerciale India – Italia

Importazioni indiane dall’Italia

[Ranking basato sull’anno corrente 2009-10][Ranking basato sull’anno corrente 2009-10]

020406080100120140160180200

Beni

indu

stria

li

Artic

oli in

ferro

eac

ciaio

Aere

omob

ili,ve

icoli s

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Mac

chin

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Tubi

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Mac

chin

ela

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pacc

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trici,

2008-20092009-2010

Millioni EuroMillioni Euro

Esportazioni indiane verso l’Italia

0

50

100

150

200

250

300

350Autoveicoli

Calzature

Prodotti in

ferro

Caffe'

Articoli di

abbigliamento

Altri prodotti

organici

Componentistica

auto

Ferro e leghe

Coloranti

sintetici ed

organici

Maglieria

2008-2009 2009-2010 

[Ranking basato sull’anno corrente 2009-10][Ranking basato sull’anno corrente 2009-10]

Millioni EuroMillioni Euro

Più di 300 società italiane sono presenti in India (147 con impianti produttivi; 175 società di servizi)

6 uffici di rappresentanza di banche italiane: Attività bancaria e attività finanziaria commerciale Consulenza alle imprese italiane

L’Italia è il 12°paese in termini di investimenti diretti esteri (0.74% del totale)

L’Italia si classifica al 5° posto per quanto riguarda i trasferimenti di tecnologia con 484 collaborazioni tecniche

Presenza italiana in India

Trasferimento di Tecnologie dall’Italia all’India

TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE STRANIERE [FTT]AGOSTO 1991 – DICEMBRE 2009

Rango Paese No. di collaborazioni tecniche approvate

Percentuale del totale delle collaborazioni

approvate

1 U.S.A 1841 22.71 %

2 Germania 1116 13.77 %

3 Giappone 880 10.86 %

4 Regno Unito 876 10.81 %

5 Italia 489 6.03 %

6 Altri Paesi 2904 35.82 %

Totale di Tutti i Paesi 8106 100.00 %

Fonte: Newsletter SIA, Dipartimento di Politica e Promozione Industriale, Ministero del Commercio e dell’Industria, Governo dell’India.

Investimenti Diretti Esteri

AFFLUSSO DI INVESTIMENTI STRANIERI DIRETTI IN INDIA APRILE 2000 – MAGGIO 2010

Miliardi di Euro

Paese Ammontare FDI % FDI Italia- India

1 Mauritius 34.45 42.33 %

2 Singapore 7.84 9.57 %

3 USA 6.00 7.42 %

4 Regno Unito 4.25 5.18 %

5 Olanda 3.39 4.20 %

6 Giappone 2.89 3.62 %

7 Cipro 2.80 3.52 %

8 Germania 2.00 2.46 %

9 Francia 1.13 1.41 %

10 E.A.U. 1.10 1.38 %

11 Svizzera 0.68 0.84 %

12 Italy 0.61 0.74 %

18 Spagna 0.44 0.54 %Il flusso mondiale di IDE e’ sceso del 39% nel 2009 (UNCTAD), quello verso l’India del 19%. Germania ed Italia hanno attratto maggiori investimenti esteri nel 2009 che nel 2008. Gli investimenti verso gli Stati Uniti sono scesi del 57%: ciononostante, restano il principale paese di destinazione di investimenti esteri.

FLUSSI MONDIALI IDEFLUSSI MONDIALI IDE

Fonte: Newsletter SIA, Dipartimento di Politica e Promozione Industriale, Ministero del Commercio e dell’Industria, Governo dell’India.

FLUSSI IDE VERSO INDIA (per paese di provenienza)FLUSSI IDE VERSO INDIA (per paese di provenienza)

Maharashtra – Mumbai, Pune, Kolhapur [37,1%] Regione Capitale Nazionale – NCR:Delhi, Noida, Guragaon [17%] Karnataka – Bangalore [6,6%], Gujarat – Ahmedabad, Surat [6,3%] Tam l Nadu - Chennai, Coimbatore [5,5%]

Percentuale di FDI dall’Italia

37.1

17.06.66.3

5.5

27.5

Maharashtra NCR Bangalore Ahmedabad Chennai Altri Stati

Investimenti Diretti Esteri dall’ItaliaDistribuzione per destinazione geografica in India

Presenza Italiana in India:

AZIENDE ITALIANE IN INDIASettore Industriale Principali Aziende Italiane

Automobili e Componenti Fiat, Piaggio, Graziano Trasmissioni, Carraro, Magneti Marelli, Lovato Landi Renzo

Attrezzature Agricole New Holland Tractors, SAME Deutz-Fahr

Edilizia, Materiali, Attrezzature e Servizi

Bisazza, Boss Profiles, Italcementi, ICMQ, Soilmec, Atlantia

Alimentare Perfetti Van Melle, Lavazza, Ferrero

Tessile e Moda Benetton, Ermenegildo Zegna, La Perla, Tessitura Monti, Progetti Kauten Spa, Vincenzo Zucchi, Diesel, Luxottica, Safilo, Coin - Oviesse

Ingegneria Tecnimont, Impregilo, Ansaldo Caldaie, Finmeccanica, Bonfiglioli, Kinetic FGTecno, Danieli, Maccaferri, Techint, Ognibene

Elettronica e Elettrodomestici STMicroelectronics, Merloni Termosanitari, Indesit

Prodotti in Pelle Nico Nerini, Calzaturificio Pucci, Artoli, U Roads, Ferragamo

Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni

Telecom Italia Sparkle, Think 3

Macchinari e Macchine utensili

Puzzolana-Guidetti, Vigel Mfr Technologies, Marposs, Dormer Italia, Bertuzzi

Sistema Bancario e Assicurazioni

Intesa Sanpaolo, Unicredit – Banca Di Roma, Monte Dei Paschi Di Siena, Banca Popolare Di Vicenza, UBI Banca, Banco Popolare, Pioneer & Generali

Presenza Indiana in Italia

AZIENDE INDIANE IN ITALIASettore Industriale Principali Aziende Indiane

Farmaceutico Strides Arcolab Ltd Ranbaxy Laboratories Limited Aurobindo Pharma ltd Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. Zydus Cadila

Ferro e acciaio Kanishk Steel Industries Ltd

Tessile e abbigliamento

Malwa Industries Himatsingka Seide Winsome Yarns Ltd [tramite Winsome Yarns Cyprus]; Morarjee Textiles Ltd di proprietà del Gruppo Ashok Piramal; Bharatiya International; S Kumars Nationwide ltd; Bombay Rayon Fashions [BRFL Europa BV Paesi Bassi]; Naru Exports Private Limited

Automotive Gruppo Varroc ABG Engineering & Constructions Limited [un’azienda del gruppo ABG] Mahindra & Mahindra Autoline Industries Tata Ltd

Beni strumentali Endurance Technologies Private Limited

Engineering Gammon India Ltd

Materiali (vetro, compositi e estrusi) Materials

Kemrock Industries and Exports

Energia Abellon Clean Energy

MANAGEMENT BY CONTROL, NOT BY OBJECTIVES

Sempre all’erta, ma mai troppo rigidi È importante spiegare con esattezza quello che si vuole Dedicare molto tempo ai dettagli nella fase di avvio Mantenere la pazienza, anche se un certo livello di pressione è necessario Controllare l’avanzamento delle operazioni almeno settimanalmente Discutere costantemente le procedure operative Esigere che il servizio o la fornitura rispettino le modalità inizialmente pattuite

ASPETTI CULTURALI DI RILIEVO PER LE RELAZIONI ECONOMICHE INDO-ITALIANE

PERCEZIONE DELLA GERARCHIA E’ importante tenere in considerazione la comunita’ di appartenenza (e la casta) E’ opportuno prestare attenzione a che le gerarchie “in fabbrica” non si scontrino con le

“gerarchie sociali”, soprattutto nei villaggi Il rispetto delle gerarchie provoca (o a volta “scusa”) la mancanza di iniziativa

PERCEZIONE DELLA QUALITA’ Lato consumatore: dall’approccio “yogi” allo “status symbol”; paisa vasool Lato produzione: le caste e le professioni “tradizionali”; il livello culturale degli addetti,

non utilizzatori dei prodotti/servizi

IL VALORE DEL TEMPO La capacita’ di “lavorare” e “riposare” allo stesso tempo La grande capacita’ “negli ultimi 5 minuti”

ASPETTI CULTURALI DI RILIEVO PER LE RELAZIONI ECONOMICHE INDO-ITALIANE

LE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE I cinesi sono diversi da noi. E gli indiani? Perche’ gli indiani non dicono mai “no” L’importanza di non essere diretti La relazione personale: livello fiduciario basso, legato a reti “corte” (famiglia, comunita’)

LO STILE DI NEGOZIAZIONE Un atto necessario: bisogna essere disponibili ad una lunga e paziente negoziazione,

“A scatti”: forte interesse, silenzio assoluto, accellerate improvvise Grande “sfacciataggine” nel chiedere molto, ma con stile L’importanza della pazienza La necessita’ di comprendere chi e’ veramente il “decisore”

Fondata nel 1966Fondata nel 1966

6 uffici in tutta l’India6 uffici in tutta l’India

Oltre 1100 sociOltre 1100 soci

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I nostri desk

Attivita preliminari Analisi di mercato per prodotto Assistenza nello sviluppo di strategie per I'ingresso nel mercato

Selezione partners commerciali / industrialildentificazione di esportatori, importatori, agenti, distributoriOrganizzazione di incontri d’affari individuali fra aziendelnformazioni finanziarie ed aziendali su potenziali partners

Avvio delle operazioniConsulenza legale per accordi di collaborazioneAssistenza nell'apertura di uffici di rappresentanza e/o filialiSelezione del luogo dove iniziare le operazioniRegistrazione marchi e brevettiAttività promozionali e di marketingRicerca e selezione del personaleInterpretariato e traduzioni

Assistenza alle imprese

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Seminari & conferenze Workshops tecnici Delegazioni d'imprenditori Partecipazione a fiere ed esposizioni Analisi e rapporti settoriali Pubblicazioni Interazione con i media Eventi speciali Eventi di networking

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Sergio SgambatoSegretario Generale

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