Sistema elettrico italiano e scenari energetici futuri Gianfilippo Mancini Divisione Generazione, Energy Management e Mercato Italia Convegno Assocarboni 28 marzo 2014

Trend Domanda elettrica [TWh] e PIL [%] Evoluzione generazione rinnovabile [TWh]

Fonti: Rapporto statistico consuntivo Terna

Evoluzione domanda e parco Italia

12 13 16 17 19 21

11

1922

2013

58

15

2012

51

13

2011

38

10

2010

27

9 2

2009

20

6 1

2008

17 5 0

Biomasse/RSU/Geo Eolico Fotovoltaico

Domanda elettrica in calo a seguito crisi economica

Dal 2010 oltre il 25 GW di nuova capacità da fotovoltaico ed eolico

Incremento delle RES comporta maggiore necessità servizi di bilanciamento

48% 45% 39% 30% Margine di

Riserva

4041 41 41

2424 23 23

2011

118

45

9

2010

107

34

9

2013

126

53

9

2012

124

51

9

RES

Carbone

CCGT

Olio/Gas

Evoluzione capacità istallata [GW]

317

328

335331

320

340

2012 2011 2010 2009 2008 2013

Domanda Italia PIL -1.3

-5.5 1.8 0.6

-2.4 -1.9

Andamento API2, Brent

Evoluzione principali commodities

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

gen-08 gen-14 gen-13 gen-12 gen-11 gen-10 gen-09

Coal API2 ($/tep) Brent ($/tep)

e gas…

Prezzi petroliferi sostenuti, impatto shale gas USA, competitività carbone

Parco Italia – Europa - Mix combustibili

Mix generazione Italia poco competitivo rispetto ai principali Paesi europei

Efficienza parco Italia superiore a media Europea 4

Mix di generazione [%]

Fonti: Enerdata 2012

* Include produzione idrica compresi pompaggi, geotermica, solare, biomasse e 100% RSU

EU27

38% 41%

31% 36% 38%

41%

Italia

39%

47%

Efficienza parco termoelettrico Efficienza totale di parco

EU27

24%

27%

29%

17% 2%

16%

76%

4% 3% 1%

24%

16%

47%

11% 1%

Italia

33%

19%

42%

6%

Rinnovabili* Nucleare COAL GAS OIL/Altro

Efficienza parco [%]

Mercato power Italia

5563

75726464

87

035771022

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PUN Clean Spark Spread

Spread trend – mercato spot [€/MWh]

CCGT tecnologia prevalente

Ruolo carbone sul prezzo energia

RES modificano tariffa e funzionamento impianti

1. Fonte AEEG 2. Aggiornamento al I trimestre 2014

€/MWh

Evoluzione della tariffa elettrica1

24,125,5

28,2

39,8

2014

191,9

98,3

2008

174,2

111,8

23,9 14,4

Energia

Oneri di sistema Trasporto

Imposte

2

6

Confronti AIA Italia - Europa

Tempistiche di rilascio autorizzazione Impianti con limiti emissione ≥ valori IED (1)

% e Numero Impianti/Tot analizzati

Inoltre in Italia Durata delle autorizzazioni più breve

Valori limite di emissione più bassi Monitoraggio delle emissioni inquinanti più gravoso

Fonti: Report ASPEN alla Commissione Europea “Analysis of the reports submitted by Member States on the implementation of Directive 2008/1/EC, Directive 2000/76/EC, Directive 1999/13/EC and further development of the web platform to publish the information” – periodo monitorato : 2006-2008 (1) Best Available Technologies; limite previsto dalla Direttiva IED

20

0

30

81

20

50

UK

Polveri Nox SO2

%

100% ≥ Limite IED 5 anni

4 mesi

3/3 16/16 20/20 1/5

3/3 13/16 6/20 0/5

3/3 16/16 10/20 1/5

Numero impianti con limiti superiori IED/ impianti analizzati

1 anno

2 anni

SO2

NOx

Polveri

7

Il caso Mercure

Impianto a biomasse da 35 MW riconvertito ex OCD

Occupazione di 50 risorse Enel e 350 unità indotto

Investimento 90 M.ni € remunerato a Certificati Verdi

Piena compatibilità ambientale

Sistema monitoraggio immissioni all’avanguardia

8

Il caso Mercure…

2002

2005

2010

2011

2012

2013 Autorizzazione

Provincia di Cosenza alla riconversione

• Riconversione completata

• Stop autorizzativo e inizio ricorsi

Nuovo Decreto Autorizzativo Regione Calabria

Avvio cantiere per la riattivazione a biomasse

• Annullamento Decreto da parte del Consiglio di Stato

• Nuovo Decreto Regione Calabria e primo parallelo sulla rete

• Prodotti 110 GWh da fonte rinnovabile

• Nuovo annullamento Decreto da parte del TAR Calabria

27 pronunciamenti di TAR e Consiglio di Stato dal 2002

3 nel 2007

2 nel 2009

2 nel 2010

6 nel 2011

3 nel 2012

7 nel 2013

2 nel 2014

Ente Parco

OO.SS.

2 comuni

MATTM MISE

54 comuni

2 Regioni

9

Macro-trends di sviluppo del settore energetico

Economia I mercati emergenti guidano la crescita a livello mondiale

Consumatori Consumatori finali sempre più attenti a tematiche quali tecnologia ed ambiente

Tecnologia Innovazione, driver per il cambio di paradigma energetico

Regolazione Attenzione all’ambiente e ai costi di sistema in crescita

Macro trends Un nuovo paradigma per il settore

▪ Aumento esigenze di servizi ▪ Minori necessità di copertura domanda da impianti tradizionali (spostamento CCGT su servizi) ▪ Overcapacity

▪ Generazione distribuita ▪ Gestione intelligente delle infrastrutture (Smart

Grid) ▪ Cliente finale fruitore di servizi a valore aggiunto

(efficienza energetica, servizi integrati, etc.)

Wholesale

Downstream

10

Wholesale: un modello da ridisegnare

• Adeguatezza • Sicurezza • Qualità

Necessità di garantire requisiti di rete:

Stagnazione della domanda elettrica

Crescita rinnovabili intermittenti

Overcapacity

Crescita esigenze di servizi ancillari

• Cambio di ruolo generazione tradizionale vs servizi (CCGT)

• Riassetto del parco di generazione tradizionale (phase out)

• Semplificazione dei percorsi autorizzativi

• Protezione ruolo del carbone per contenimento costi di sistema

Crescita costi di sistema • servizi più complessi • mix di produzione incentivato

124 126 125

54 54 54

-20 40 60 80

100 120 140 160

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Capacità installata netta Domanda di punta

Riduzione del consumo primario di

energia

Opportunità significativa di riduzione della bolletta energetica e rilancio economico del paese

Risparmio di 17 Mln di Tep all’anno di energia primaria

Riduzione delle emissioni

Oltre 50 Mton di CO2 evitate all’anno, annullamento delle principali fonti di inquinamento urbano

Crescita del PIL ~2 punti percentuali di PIL

Ricadute occupazionali 300.000 nuovi posti di lavoro

Fonte: Stato e prospettive dell’efficienza energetica in Italia , Politecnico di Milano.

Scenario moderato al 2020, ipotesi penetrazione PdC e motori elettrici ~30%

Downstream: un modello da sviluppare: efficienza energetica

Pompa di calore

Benefici

Auto elettrica

(Rispetto a caldaia a gas)

(Rispetto a auto tradizionale)

Cucine a induzione

Risparmio energetico : 50% ca Inquinanti locali: Ø Riduzione CO2: -50% ca

Risparmio energetico : 50% ca Inquinanti locali: Ø Riduzione CO2: -60% ca

Annullamento inquinamento negli ambienti domestici Aumento della sicurezza

domestica

12 1. Fonte: stime Enel su dati IEA, GM e COAER

Illuminazione a LED

Benefici

Risparmio energetico: 50% - 70% Durata utile elevata: oltre 25 mila ore Totalmente riciclabili (Rispetto alle lampade ad incandescenza)

Vettore elettrico ideale per risparmio energetico grazie

anche all’alta efficienza del parco termoelettrico Italia

Alcuni esempi di tecnologie elettriche efficienti

Conclusioni

13

In atto profondo mutamento di wholesale e downstream del settore elettrico Wholesale: • Sviluppo generazione distribuita, • Phase out delle tecnologie più costose e meno efficienti, • Spostamento dei CCGT più competitivi verso i servizi, • Mix di generazione energia sostenuto da rinnovabili e carbone

Downstream : • Consapevolezza cliente e servizi a valore aggiunto • Vettore elettrico opportunità di efficienza e di miglioramento ambientale Essenziale supporto normativo e regolatorio all’evoluzione delle tendenze in atto:

• Semplificazione/certezza dei percorsi autorizzativi e delle condizioni di gestione degli impianti

• Remunerazione dei servizi di flessibilità • Modifica struttura tariffaria per favorire diffusione vettore elettrico